Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de

Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.
Hasta por un máximo en circulación de S/. 200’000,000.00
Segunda Emisión del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.
Hasta por S/. 200’000,000.00
Oferta Pública Primaria de Certificados de Depósito Negociables
Serie A
Por un monto de S/. 15’000,000.00 ampliable hasta S/. 20’000,000.00
Mediante Resolución SBS N°9091-2012 y expediente SMV No. 2013014969, a través de aprobación automática, se inscribió el Primer Programa de
Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores, y se registró el
Prospecto Marco correspondiente, de acuerdo al Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV N°
141-98-EF/94.10). El objetivo principal de Compartamos Financiera S.A., es dedicarse a captar recursos del público y su especialidad consiste en
realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas; su domicilio está ubicado en Calle Santa Martha 112 –
Arequipa, departamento de Arequipa, Perú.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:
Instrumentos a Colocar:
Certificados de Depósito Negociables dentro del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables
– Segunda Emisión.
Monto de la Subasta:
Segunda Emisión hasta por un monto máximo de S/. 200’000,000.00.
Serie A: Por un monto de S/. 15’000,000.00 ampliable hasta S/. 20’000,000.00
Moneda de Emisión:
Nuevos Soles.
Valor Nominal:
S/. 1,000 (Mil y 00/100 de Nuevos Soles) por cada Certificados de Depósito.
Serie:
Serie A: con un máximo de 15,000 Certificados de Depósito Negociables, ampliable hasta 20,000.
Plazo:
360 días calendarios.
Fecha de Redención:
22 de octubre de 2016.
Clase:
Nominativos, indivisibles y libremente transferibles, representados por anotaciones en cuenta en CAVALI
S.A. ICLV.
Clasificación de Riesgo:
Class y Asociados S.A.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C
Sistema de Subasta:
Subasta Holandesa de Precios.
Cupón Cero (Descuento):
Los precios a subastarse deben estar expresados como porcentaje del valor nominal de los Certificados
de Depósito Negociables y contener cuatro decimales.
Participantes:
Personas naturales y jurídicas en general.
Propuestas:
Indicar monto(s) y precio(s) propuesto(s) pudiendo presentar hasta cinco propuestas con precios
escalonados para cada serie a subastarse.
Cronograma:
Recepción de las propuestas: desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. horas del día martes 27 de octubre
de 2015.
Proceso de Adjudicación: martes 27 de octubre de 2015, entre las 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. horas.
Aviso a adjudicatarios vía
facsímil:
Entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. del día de la subasta.
Modalidad y lugar de
entrega
de las Propuestas:
Vía carta desde la fecha de publicación del presente Aviso de Oferta y/o vía facsímil desde las 11:00 a.m
hasta la 1:00 p.m. horas del martes 27 de octubre del 2015 - Atención: Continental Bolsa SAB S.A., Av.
República de Panamá, No. 3065 Piso 2, Centro Comercial Continental, San Isidro, Lima. Teléfonos 211
1597, 211 1540 y 211 1543. Facsímiles 211 1593, 211 1598 y 211 1599. Las propuestas deberán
entregarse a firme y podrán ser confirmadas telefónicamente.
Fecha de Emisión y Pago:
Miércoles 28 de octubre de 2015, hasta las 11:30 a.m.
Modalidad de Pago:
Autorización de cargo en cuenta en el Banco Continental o transferencia de fondos vía BCR o pago
directo mediante abono en la cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-000100006965-66, a nombre de Continental Bolsa SAB S.A.
CLA-1CP-1- (pe)
Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Primer Programa de Certificados de
Depósito Negociables y el Prospecto Complementario correspondiente, los mismos que pueden ser solicitados al Agente Colocador o al Emisor, o ser
consultados en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
Compartamos Financiera
Emisor
BBVA Continental
Entidad Estructuradora
Continental Bolsa SAB S.A.
Agente Colocador