1 CONTENIDO Página 3: Resumen cifras sector automotriz marzo 2016 Página 5: Ventas del mes de marzo mercado de Livianos y Medianos Página 8: Ventas del mes de marzo mercado de Camiones Página 11: Ventas del mes de marzo mercado de Buses Página 14: Ventas regionales del mercado de Livianos y Medianos Página 16: Ventas regionales del mercado de Camiones Página 18: Ventas por marca en el mercado de Livianos y Medianos Página 20: Ventas por marca en el mercado de Camiones Página 21: Ventas por marca en el mercado de Buses 2 CIFRAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL MES DE MARZO Por tercer mes consecutivo, las ventas de vehículos livianos y medianos superan las del mismo período del año anterior. Mercado de livianos y medianos 1. Las ventas del mes de marzo del presente año se incrementaron 7,4% respecto a las del año 2015, alcanzando la cantidad de 23.053 unidades nuevas. 2. Dado lo anterior, el primer trimestre ha cerrado con ventas de 70.108 unidades, las que superan las del mismo período del año anterior en 10,2%. 3. En términos generales, consideramos que la demanda estuvo influenciada en este trimestre por el comportamiento del tipo de cambio, durante el período de análisis, como en sus expectativas futuras. 4. De un análisis general de las ventas por regiones, podemos ver que el comportamiento acumulado es dispar a lo que sucede en el mercado en general, ya que en Valparaíso (24,7%), Bio Bio (16,8%) y la Araucanía (34%) presentan variaciones por sobre el resultado del mes de marzo de este año (10,2%). Por otra parte, la región de Tarapacá y Antofagasta, que históricamente crecían por sobre el promedio del país, hoy día presentan resultados negativos de -17,8% y -8,3%, respectivamente. Mercado de camiones: 1. El mercado de camiones ha seguido con la misma tendencia que los meses anteriores, cerrando el mes de marzo con una caída de 7%, con lo cual, en términos acumulados, cierra el trimestre con una baja de ventas de 132 unidades, equivalente a -4,6%. 2. Este mercado viene cayendo desde el 2012 (ver gráfico en página 10), por lo que al comparar las ventas registradas en el primer trimestre de ese año con las del mismo período en 2016, se obtiene una disminución del 48,7%. 3. En este caso, por tratarse de bienes de capital para operaciones productivas o distribución, la demanda no reacciona de la misma forma que el mercado de livianos y medianos. Por el contrario, este mercado va muy aparejado al 3 comportamiento de la economía local, como con lo que pueda suceder por el resto del año. Es razonable suponer que el entorno económico y los últimos ajustes en las estimaciones del desempeño entregado en el IPoM del presente mes estarían afectando los resultados de este mercado. 3. En el caso de las ventas acumuladas por región, vemos grandes bajas en las regiones mineras del norte, desde Tarapacá (-21,1), Antofagasta (-21,5%), Atacama (-21,7%) y Coquimbo (-43%). Como también la región de Libertador General Bernardo O’Higgins, que también tiene minería, con -14,7% Mercado de buses: 1. Si bien los meses de enero y febrero mostraron un crecimiento con respecto a los mismos del año anterior (4,3% y 37,3%, respectivamente), el mes de marzo presenta una baja de 7,5%, equivalente a 12 unidades menos en comparación a los mismos meses del 2015. De tal forma, que las ventas acumuladas suman 575 unidades, superiores en 10,2% a las del trimestre anterior. 2. El resultado del trimestre, en términos globales, se estima que está afectado por el programa Cambia tu bus, donde hay regiones como Valparaíso, Maule, Bio Bio y Los Lagos en las que se aprecia que ha operado mejor el programa. 4 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS Año ENE FEB 2014 2015 2016 Var. % 14/13 Var. % 15/14 Var. % 16/15 34.224 23.891 25.484 2,0% -30,2% 6,7% 25.716 18.233 21.571 -8,6% -29,1% 18,3% MAR ABR MAY 27.801 26.698 25.289 21.469 23.084 21.184 23.053 -2,7% -17,1% -19,9% -22,8% -13,5% -16,2% 7,4% -100,0% ###### JUN JUL 25.797 27.561 22.632 22.247 AGO SEP OCT 30.846 24.374 29.753 28.669 25.459 22.887 -9,3% -13,2% 10,2% -7,7% -18,9% -12,3% -19,3% -21,0% -3,6% -10,1% ###### ###### -100,0% -100,0% ###### TOTAL ACUM 24.286 34.164 87.741 23.727 29.835 63.593 70.108 -29,3% -10,2% -2,8% -2,3% -12,7% -27,5% -100,0% -100,0% 10,2% NOV DIC TOTAL ANUAL 337.594 282.232 -10,7% -16,4% VENTA MAYORISTA 5 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 6 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 7 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE CAMIONES TOTAL ACUM 2014 1.249 851 941 1.143 993 942 905 848 1.220 1.157 1.165 1.296 3.041 2015 1.045 1.022 880 971 1.091 904 931 1.033 865 1.503 1.444 1.130 2.873 2016 985 853 903 2.741 Var. % 14/13 -11,5% -24,6% -19,4% -14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6% -18,0% Var. % 15/14 -18,2% 3,4% 3,2% -4,5% -9,0% -1,2% 14,1% 2,0% 23,2% -9,7% 23,9% -12,8% -5,5% Var. % 16/15 -3,6% -3,1% -7,0% -100,0% ###### ###### ###### -100,0% -100,0% ###### -100,0% -100,0% -4,6% Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL 12.710 12.819 -13,8% 0,9% VENTA MAYORISTA 8 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE CAMIONES 9 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE CAMIONES Variación entre el I Trimestre del 2012 y el del 2016: -48,7% 10 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE BUSES Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2014 273 331 346 227 211 210 180 153 322 2015 211 150 161 166 258 220 141 221 276 2016 220 206 149 Var. % 14/13 -47,2% 11,8% 15,7% -42,1% -53,6% -40,3% -56,5% -66,8% 100,0% Var. % 15/14 -22,7% -54,7% -53,5% -26,9% 22,3% 4,8% -21,7% 44,4% -14,3% Var. % 16/15 4,3% 37,3% -7,5% -100,0% ###### ###### ###### -100,0% -100,0% OCT+ NOV 553 571 -36,0% 3,3% -100,0% TOTAL ACUM 415 950 359 522 575 -5,5% -14,6% -13,5% -45,1% -100,0% 10,2% DIC TOTAL ANUAL 3.221 2.734 -30,7% -15,1% 11 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE BUSES 12 VENTAS DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DE BUSES 13 VENTAS POR REGIÓN EN MARZO 2016 – LIVIANOS Y MEDIANOS Como sucedió en el mes de febrero, sólo cinco regiones no siguieron con la misma tendencia al alza que tuvo el mercado de livianos y medianos en marzo de este año en comparación al mismo mes del 2015: Magallanes (-55,1%), Tarapacá (19,8%), Antofagasta (-2,2%), Los Ríos (-19,1%) y Los Lagos (10%). Las regiones que más aumentaron sus ventas fueron las ubicadas en la zona central (Valparaíso y Bio Bio. Otras regiones que registraron mayor comercialización de unidades nuevas si se contrata este mes con el del año pasado, fueron las de Arica y Parinacota (15,6%), la Araucanía (15,5%), Maule (9,6%) y Libertador Bernardo O’Higgins (8,2%). 14 VENTAS REGIONALES DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS – ACUMULADAS 2016 Ventas 2015 Participación Regional 2015 Ventas 2016 XI - General Carlos Ibañez del Campo 109 602 2.292 509 1.773 5.557 39.302 1.888 1.594 4.616 1.411 612 2.453 226 0,2% 0,9% 3,6% 0,8% 2,8% 8,7% 61,8% 3,0% 2,5% 7,3% 2,2% 1,0% 3,9% 0,4% 103 495 2.101 540 1.965 6.930 42.846 2.081 1.716 5.393 1.891 622 2.428 714 Participación Regional 2016 0,1% 0,7% 3,0% 0,8% 2,8% 9,9% 61,1% 3,0% 2,4% 7,7% 2,7% 0,9% 3,5% 1,0% XII - Magallanes y de la Antártica Chilena 650 1,0% 282 0,4% -56,6% Total 63.593 100,0% 70.108 100,0% 10,2% REGIÓN XV - Arica y Parinacota I - Tarapacá II - Antofagasta III - Atacama IV - Coquimbo V - Valparaíso RM - Región Metropolitana ACUMULAD O VI - Lib. General B. O´Higgins VII - Maule VIII - Bío Bío IX - Araucanía XIV - Los Ríos X - Los Lagos Var 15-16 -5,6% -17,8% -8,3% 6,2% 10,8% 24,7% 9,0% 10,2% 7,7% 16,8% 34,0% 1,7% -1,0% 216,5% 15 VENTAS POR REGIÓN EN MARZO 2016 – CAMIONES Nuevamente ocho regiones registraron una disminución en la comercialización de camiones nuevos en marzo de 2016 en comparación al mismo mes del 2015. La región de Magallanes es la que presenta la mayor caída con -100%, seguido por la de Antofagasta (-42,7%) y la de Coquimbo (35,5%). A pesar del resultado del mercado en este mes de marzo, siete regiones tuvieron un aumento en sus ventas en comparación al mismo mes del año pasado, siendo Arica y Parinacota la que tuvo el mayor alza con 100%, seguido por Los Ríos (69,4%), Los Lagos (54,9%) y el Maule (34,8%). 16 VENTAS REGIONALES DEL MERCADO DE CAMIONES – ACUMULADAS 2016 Ventas 2015 Participación Regional 2015 Ventas 2016 XI - General Carlos Ibañez del Campo 2 39 93 21 59 100 2.119 62 63 135 101 21 42 9 0,1% 1,4% 3,2% 0,7% 2,1% 3,5% 73,8% 2,2% 2,2% 4,7% 3,5% 0,7% 1,5% 0,3% 10 31 73 16 34 108 2.099 53 63 112 61 23 51 4 Participación Regional 2016 0,4% 1,1% 2,7% 0,6% 1,2% 3,9% 76,6% 1,9% 2,3% 4,1% 2,2% 0,8% 1,8% 0,2% XII - Magallanes y de la Antártica Chilena 7 0,2% 4 0,1% -49,1% Total 2.873 100,0% 2.741 100,0% -4,6% REGIÓN XV - Arica y Parinacota I - Tarapacá II - Antofagasta III - Atacama IV - Coquimbo V - Valparaíso RM - Región Metropolitana ACUMULAD O VI - Lib. General B. O´Higgins VII - Maule VIII - Bío Bío IX - Araucanía XIV - Los Ríos X - Los Lagos Var 15-16 421,4% -21,1% -21,5% -21,7% -43,0% 8,2% -1,0% -14,7% 0,2% -16,9% -39,9% 7,8% 20,4% -53,0% 17 VENTAS RETAIL DE LIVIANOS Y MEDIANOS – MARZO 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 MARCA HYUNDAI CHEVROLET SUZUKI KIA NISSAN TOYOTA PEUGEOT FORD MAZDA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG FIAT SUBARU VOLKSWAGEN CITROEN MERCEDES BENZ CHANGAN CHERY HONDA GRUPO GREAT WALL GRUPO CHRYSLER MAHINDRA BMW JAC DFM AUDI MG GAC GONOW VOLVO DFSK FAW OPEL BAIC BRILLIANCE GEELY LAND ROVER DAIHATSU ZNA SKODA LEXUS PORSCHE MINI FOTON MAXUS TATA ALFA ROMEO JAGUAR BYD DONGFENG ZXAUTO LIFAN MASERATI FERRARI IVECO GAC MOTOR OTROS TOTAL MERCADO PASAJEROS Y SUV 1.961 1.795 2.023 1.800 1.049 1.039 678 658 919 320 822 132 190 480 255 300 190 99 260 246 175 175 89 208 142 186 126 114 11 88 14 32 63 12 55 50 48 42 9 39 35 29 28 13 12 11 3 5 2 2 0 22 17.056 % 11,5% 10,5% 11,9% 10,6% 6,2% 6,1% 4,0% 3,9% 5,4% 1,9% 4,8% 0,8% 1,1% 2,8% 1,5% 1,8% 1,1% 0,6% 1,5% 1,4% 1,0% 1,0% 0,5% 1,2% 0,8% 1,1% 0,7% 0,7% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% COMERCIALES 325 422 30 234 674 318 530 498 128 601 91 455 290 211 131 228 163 63 53 123 48 102 69 50 50 32 27 18 14 6 7 1 1 4 5.997 % 5,4% 7,0% 0,5% 3,9% 11,2% 5,3% 8,8% 8,3% 2,1% 10,0% 1,5% 7,6% 4,8% 0,0% 3,5% 2,2% 3,8% 2,7% 0,0% 0,0% 1,1% 0,9% 2,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,2% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% TOTAL 2.286 2.217 2.053 2.034 1.723 1.357 1.208 1.156 1.047 921 913 587 480 480 466 431 418 262 260 246 238 228 212 208 190 186 126 114 113 88 83 82 63 62 55 50 48 42 41 39 35 29 28 27 18 14 13 12 11 9 7 6 2 2 1 0 26 23.053 % 9,9% 9,6% 8,9% 8,8% 7,5% 5,9% 5,2% 5,0% 4,5% 4,0% 4,0% 2,5% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% 18 VENTAS RETAIL DE LIVIANOS Y MEDIANOS – ACUMULADAS 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 63 64 65 68 MARCA CHEVROLET HYUNDAI KIA SUZUKI NISSAN TOYOTA FORD PEUGEOT MAZDA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG FIAT SUBARU CITROEN VOLKSWAGEN MERCEDES BENZ MAHINDRA GRUPO CHRYSLER GRUPO GREAT WALL CHERY HONDA CHANGAN JAC BMW DFM MG AUDI VOLVO GAC GONOW DFSK BRILLIANCE FAW BAIC GEELY OPEL DAIHATSU LAND ROVER ZNA LEXUS SKODA MINI FOTON MAXUS PORSCHE BYD TATA LIFAN JAGUAR DONGFENG ZXAUTO ALFA ROMEO GAC MOTOR FERRARI IVECO RAM MASERATI LANDWIND OTROS TOTAL MERCADO PASAJEROS Y SUV 5.369 5.519 5.550 5.942 3.663 3.407 1.941 1.982 2.631 970 2.397 391 604 1.484 840 623 505 408 674 662 792 757 320 529 625 491 394 381 380 18 32 200 83 35 168 156 140 109 32 90 89 87 0 0 61 57 0 21 39 6 0 16 9 6 0 0 2 1 62 51.750 % 10,4% 10,7% 10,7% 11,5% 7,1% 6,6% 3,8% 3,8% 5,1% 1,9% 4,6% 0,8% 1,2% 2,9% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 0,6% 1,0% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% COMERCIALES Y CAMIONETAS 1.340 979 915 83 1.864 1.067 1.639 1.496 446 1.998 208 1.159 932 0 587 728 482 454 178 184 0 0 384 174 0 2 0 0 0 273 197 0 97 137 0 0 0 0 62 0 0 0 80 69 0 0 53 24 0 32 21 0 0 0 2 2 0 0 14 18.358 % TOTAL % 7,3% 5,3% 5,0% 0,5% 10,2% 5,8% 8,9% 8,1% 2,4% 10,9% 1,1% 6,3% 5,1% 0,0% 3,2% 4,0% 2,6% 2,5% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,1% 0,0% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% 6.709 6.498 6.465 6.025 5.527 4.474 3.580 3.478 3.077 2.968 2.605 1.550 1.536 1.484 1.427 1.351 987 862 852 846 792 757 704 703 625 493 394 381 380 291 229 200 180 172 168 156 140 109 94 90 89 87 80 69 61 57 53 45 39 38 21 16 9 6 2 2 2 1 67 70.108 9,6% 9,3% 9,2% 8,6% 7,9% 6,4% 5,1% 5,0% 4,4% 4,2% 3,7% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% 19 VENTAS RETAIL DE CAMIONES – MARZO 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MARCA CHEVROLET HINO SCANIA HYUNDAI FORD JAC FREIGHTLINER VOLVO FUSO MERCEDES BENZ FOTON VOLKSWAGEN INTERNATIONAL MAN YUEJIN MACK DAF SINOTRUK JMC DONG FENG IVECO RENAULT MAXUS FAW SHACMAN GRUPO CHRYSLER JBC OTROS TOTAL MERCADO CAMIONES 127 81 71 65 64 64 55 53 47 43 38 28 27 26 18 16 14 13 12 8 4 3 3 3 1 1 1 17 903 % 14,1% 9,0% 7,9% 7,2% 7,1% 7,1% 6,1% 5,9% 5,2% 4,8% 4,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 1,9% 100% VENTAS RETAIL DE CAMIONES – ACUMULADAS 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MARCA MERCEDES BENZ CHEVROLET VOLVO HINO FREIGHTLINER JAC SCANIA FORD FUSO HYUNDAI FOTON VOLKSWAGEN INTERNATIONAL IVECO MACK JMC MAN YUEJIN DAF DONG FENG SINOTRUK FAW RENAULT SHACMAN KENWORTH GRUPO CHRYSLER MAXUS BAW JBC OTROS TOTAL MERCADO CAMIONES 356 350 210 191 184 169 167 167 144 124 96 91 84 75 58 55 53 33 27 25 23 10 9 5 4 4 3 1 1 22 2.741 % 13,0% 12,8% 7,7% 7,0% 6,7% 6,2% 6,1% 6,1% 5,3% 4,5% 3,5% 3,3% 3,1% 2,7% 2,1% 2,0% 1,9% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 100% 20 VENTAS RETAIL DE BUSES – MARZO 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MARCA MERCEDES BENZ VOLKSWAGEN FUSO SCANIA VOLVO SUNLONG YUTONG HYUNDAI JAC YOUYI KING LONG DONG FENG HIGER OTROS TOTAL MERCADO BUSES 56 15 12 11 6 5 4 3 3 3 2 1 1 27 149 % 37,6% 10,1% 8,1% 7,4% 4,0% 3,4% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,3% 0,7% 0,7% 18,1% 100% VENTAS RETAIL DE BUSES – ACUMULADAS 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MARCA MERCEDES BENZ VOLVO SCANIA FUSO VOLKSWAGEN HYUNDAI YOUYI JAC SUNLONG MAN YUTONG HIGER KING LONG CHEVROLET DONG FENG PEUGEOT FORD OTROS TOTAL BUSES 255 52 42 38 28 15 14 14 14 10 10 8 7 6 2 2 1 57 575 % 44,3% 9,0% 7,3% 6,6% 4,9% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,2% 1,0% 0,3% 0,3% 0,2% 9,9% 100% 21