Importaciones colombianas y balanza comercial

Importaciones colombianas y
balanza comercial
Julio 2010
Importaciones de Colombia
(enero-julio de 2010)
US$ Millones
3,120
3,438
3,182
2,793
3,000
2,734
3,500
3,178
3,447
4,000
2,967
2,826
3,061
Importaciones mensuales de Colombia
Millones US$ CIF
2,500
2,000
1,500
• Esta mejor desempeño se reflejó en la variación de los últimos doce
meses (-0.5%), mejorando casi 17 puntos porcentuales frente a la
variación registrada en diciembre de 2009 (-17.1%).
1,000
500
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
0
18,752
18,027
22,378
20,000
21,735
Importaciones CIF (acumulado a junio US$ Millones)
25,000
5,973
10,000
5,000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
• En los primeros siete meses de 2010, las compras externas
aumentaron 15.9% con respecto al mismo periodo de 2009. Los
segmentos más dinámicos fueron los bienes de consumo (27.1%) y las
materias primas e insumos para los diferentes sectores productivos
(30.3%); por otra parte, los bienes de capital se redujeron en -2.9%).
• Por países de origen, aumentaron las importaciones de: Trinidad y
Tobago (9351%), Reino Unido (93.2%), México (66.8%), Tailandia
(44.4%), Bolivia (34.7%), China (34.7%), India (26.4%), Canadá
(26.3%), Corea (26.3%), Argentina (23.5%) y Japón (22.8%).
Adicionalmente, se recuperaron las importaciones originarias de
Estados Unidos (7.4%) en comparación con lo sucedido un año antes
(-17.6%)
15,000
1994
US$ Millones
• Por sexto mes consecutivo, se registraron incrementos en las
importaciones; en julio de 2010, crecieron 8.2% mientras que en julio
de 2009 cayeron en 7.8%. Este comportamiento recogió el mejor
estado de la economía colombiana: reflejado en el incremento de los
niveles de consumo (en el primer trimestre, la demanda interna creció
4.9%) y las exportaciones (en los siete primeros meses crecieron
21.9%).
• Por otra parte, cayeron las originarias de: Venezuela (-54.1%), Belarús
(-74.8%), Rusia (-10.4%), Rumania (-76.5%), Australia (-48.1%),
Eslovaquia -57.3%), Emiratos Árabes (-42.4%), Polonia (-16.4%) y
Paraguay (-14.3%).
Importaciones de Colombia
(enero-julio de 2010)
Variación de Importaciones
a julio de cada año
2009
2010
45.1
36.0
32.5
variación (%)
15.9
-16.2
-30.3
Chile
-35.7
Brasil
-31.0
México
Colom bia
Fuente: DANE- Bancos Centrales -
• Durante los primeros siete meses de 2010, continuó el proceso de recuperación de las importaciones en la mayoría de
países latinoamericanos. Sobresalió Chile, donde el PIB creció 6.5% en el segundo trimestre del presente año y la
producción industrial (4.8%) en julio de 2010. Otro caso fue, Brasil, donde el PIB creció 8.9% en el primer semestre de 2010
y la producción industrial (14.9%) durante los primeros siete mese del año.
•En el contexto mundial, mejoraron paulatinamente las proyecciones de crecimiento del comercio, impulsadas por las
dinámica de la demanda de los países emergentes. Nuevamente, para julio de 2010, el FMI modificó sus proyecciones de
incremento de las importaciones: en las economías avanzadas (7.2%) y en las emergentes (12.5%) en comparación con las
tasas proyectados en octubre de 2009, de 1.2% y 4.6%, respectivamente.
Importaciones de Colombia
Factores que afectaron
(enero-julio de 2010)
Precios internacionales agrícolas -US$ tonelada
1500
Aceite soya
1100
900
700
Trigo
Sorgo
425
US$/Tonelada
Torta de Soya
Arroz blanco
Maíz
330
235
500
140
ago/07
Sept-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene 08
Feb 08
Mar-08
Abril-08
Mayo-08
junio-08
julio-08
ago/08
Sept-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb -09
Mar -09
Abril -09
Mayo-09
Junio-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Febrero-10
Marzo-10
Abril-10
Mayo-10
Jun-10
Jul-10
300
ago/07
Sept-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene 08
Feb 08
Mar-08
Abril-08
Mayo-08
junio-08
julio-08
ago/08
Sept-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb -09
Mar -09
Abril -09
Mayo-09
Junio-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Febrero-10
Marzo-10
Abril-10
Mayo-10
Jun-10
Jul-10
US$/Tonelada
1300
520
Fuente: CAN
- En lo corrido de 2010, los valores de las importaciones de algunos productos agrícolas se incrementaron: maíz amarillo (24.6%)
y soya (9.9%) y torta de soya (16.3%). Estos productos registraron aumentos tanto en valores como en cantidades. Por su parte, las
importaciones de torta de soya crecieron un 10.3% en volumen, pero se redujeron 0.2% en valores.
- Continuó la disminución de las compras externas de trigo (-0,8% en volumen y 10.2% en valor) y en las compras de arroz (99,8% en volumen y 99.3% en valor).
- Los precios internacionales de estos productos siguieron estables, con respecto a los niveles de 2009, pero inferiores a los
niveles históricos alcanzados en 2008, en espera de la consolidación de la recuperación de la economía global amenazada por las
dificultades fiscales de algunos países de la Unión Europea.
-En Colombia la demanda interna sigue recuperándose y en el primer trimestre de 2010 registró un
crecimiento de 4.9% frente al 1.9% registrado en 2009. Favoreció este comportamiento la mayor
dinámica del consumo (4.0%) y de la inversión (8%). Se espera que esta tendencia continúe en el 2010,
con la reactivación de los sectores de la construcción, industria y de comercio al por menor.
Importaciones por Intensidad Tecnológica
Importaciones US$ millones CIF
• Durante los primeros siete meses de 2010, las importaciones de bienes
primarios (7.6% del total) crecieron 5.94%. Aumentaron las compras de
algunos cereales como: maíz amarillo y soya. Por su parte, las compras de
arroz y trigo cayeron 99,3% y 10.2%, respectivamente.
2,920
Otras
transacciones
Baja
tecnología
Media
tecnología
Alta tecnología
Primarios
Basadas en r.
naturales
88
1,644
US$ Millones
(enero-julio de 2010)
7,578
2010
4,834
2009
4,671
2008
Participación (%)
100
90
0.4
0.4
0.4
13.7
13.5
13.4
37.4
34.9
34.9
Otr as
tr an s accio n e s
Ba ja
te cn o lo g ía
80
Participación %
70
M e d ia
te cn o lo g ía
60
50
40
20.1
25.7
22.2
Alta
te cn o lo g ía
20.0
17.3
21.5
Ba sa d a s e n
RR.NN
8.4
8.3
7.6
P rim a rio s
2008
2009
2010
30
20
10
0
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
•Las importaciones de manufacturas basadas en recursos naturales
(representaron 21.5% en el total) se incrementaron 44.1%. En este grupo
sobresalieron las compras de: gasóleos-diesel, otros aceites livianos,
propeno y cloruro de vinilo (materias primas para la elaboración de productos
plásticos), alambre de cobre, aceite de soya, estireno y neumáticos.
•Las compras de bienes de alta tecnología (participaron 22.2% en el total)
crecieron 0.5%. En este grupo aumentaron las importaciones de teléfonos
celulares, computadores, medicamentos y aparatos receptores de televisión,
entre otros. Disminuyeron las compras de aviones, especialmente los de más
de 15 toneladas (-25.4% frente al incremento de 419% en el mismo periodo
de 2009) y las de aparatos de telecomunicación aumentaron 3.4%.
•Las importaciones de bienes de media tecnología (participaron 34.9% en el
total) aumentaron 15.8%. Los principales productos fueron: vehículos,
camperos, motocicletas, máquinas autopropulsadas, cloruro de potasio, urea,
polietileno de alta y baja densidad, propulsores a reacción y máquinas de
sondeo o perforación.
•Las compras de bienes de baja tecnología (representaron 3.4% en el total)
se incrementaron 15.5%. Sobresalieron productos como: tubos utilizados en
oleoductos o gaseoductos, laminados planos de acero, tejidos de mezclilla
(“denim”) de algodón, manufacturas de hierro y acero, calzado,
armas y manufacturas de plásticos.
Comportamiento de algunos
productos importados
(enero-julio de 2010)
Entre los reglones más representativos que registraron disminuciones sobresalieron algunos productos primarios como trigo (-10.3%),
maíz blanco (38.6%), café sin tostar (-20.5%)y productos lácteos y huevos (-41.4%); algunas materias primas e insumos para los
sectores productivos (tabaco (-67.7%), menas y desechos de metales (-3.7%), hulla y coque (9.9%) y productos químicos inorgánicos
(-3.1%)), así como bienes de capital para la industria de metales y refinación de petróleo; aviones, aparatos de telecomunicaciones y
máquinas y aparatos generadores de fuerza.
La disminución de compras de bienes de capital se debió a la menor inversión en algunos sectores, por la contracción de la demanda,
como consecuencia de la crisis. En cuanto a otro equipo de transporte, las mayores caídas se registraron en la importación de
helicópteros provenientes de Canadá y de barcos para el transporte de mercancías o mixto originarios de Alemania. En el caso de la
adquisición de aviones, aunque fueron menores a las registradas en 2009 (-24.6%), aumentaron 237.1% con respecto al mismo periodo
del 2008.
Respecto a los aparatos para las telecomunicaciones, su importación disminuyó por segundo año consecutivo debido al menor nivel de
inversión que registró el país como consecuencia de la caída de la demanda. La inversión extranjera en el sector de transporte y
comunicaciones cayó en 59.1% en el 2009, al pasar de US$853 millones en 2008 a US$ 349 millones en el 2009; para el primer
trimestre de 2010, la inversión extranjera en dicho sector fue de sólo US$57 millones frente a US$181 millones en el mismo período de
2009.
Variación de las importaciones en enero-julio
Variación (%)
2009
2010
9 9 .6
- 3 .4
Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2.
- 3 3 .0
transporte
Otro equipo de
Aparatos
- 1 5 .0
telecomunicación
Aviones
- 2 4 .6
Comportamiento de algunos
Variación de las importaciones
productos importados
en enero-julio
140
2009
(enero-julio de 2010)
2010
102.0
Variación (%)
65.2
46.5
32.7
40
29.5
10.3
0.0
-14.1
-26.4
Cereales
-21.8
Hierro y acero
Automotor*
Computadores
Portátiles
*incluye toda clase de vehículos
-57.0
Telefonos
celulares
Gasoils
(gasóleo).
-60
-21.6
-33.4
Plásticos
-24.8
Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2.
Los principales incrementos se registraron en las importaciones de: gasóleo (129.0%) principalmente de Estados Unidos,
(145.3%); teléfonos celulares (65.2%) y computadores portátiles (46.5%). Esto refleja la reactivación de la demanda interna por
bienes de consumo semi-durable. También aumentaron las compras externas de automotores, en especial de vehículos para el
transporte de personas.
Por países, crecieron las importaciones de computadores portátiles originarias de Estados Unidos (115.4%), China (50.5%), Brasil
(438.8%) y México (53.0%). En teléfonos celulares, los mayores incrementos fueron de: China (147.4%), México (179.9%), Corea
del Sur (43.7%) y Estados Unidos (168.1%).
Las importaciones de vehículos estuvieron acordes con los resultados de la encuesta de Fedesarrollo sobre la mayor disposición
de los hogares para adquirir bienes de consumo durable y las mayores ventas al detal de vehículos, que
crecieron 25.3% en el acumulado a julio de 2010.
Orígenes de las importaciones
(enero - julio de 2010)
Importaciones - Participación %
Perú
1.9%
Chile
1.8%
India
1.6%
Resto mundo
17.5%
Estados Unidos
27.2%
Ecuador
2.0%
Canadá
2.1%
Corea (Sur)
2.3%
Colombia
2.3% Japón
2.8%
Francia
3.0%
Alemania
3.9%
Argentina
3.8%
Brasil
6.0%
México
9.2%
China
12.4%
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
- Aunque en los primeros siete meses de 2010, el principal origen de las importaciones fue Estados Unidos (con un
crecimiento de 7.4%), perdió participación (2.2 puntos porcentuales) en el total de las importaciones de Colombia.
-Entre los países que ganaron participación se destacaron: México (2.8 puntos porcentuales), China (1.7 puntos), Argentina
(0.24 puntos), Corea (0.2 puntos porcentuales) y Canadá (0.2 puntos). Sobresalieron México, China, India, Canadá, Corea y
Argentina, cuyas importaciones crecieron un 66.8%, 34.7%, 26.4%, 26.3%, 26.3% y 23.5%, respectivamente.
-De China crecieron las importaciones de computadores, aparatos y equipos para telecomunicaciones, maquinaria eléctrica,
maquinaria industrial, hilados y tejidos, maquinaria especializada para la industria y manufacturas de caucho. De Argentina,
sobresalieron las compras de cereales y sus preparados, semillas y frutos oleaginosos, torta de soya, legumbres y frutas,
aceites y grasas de origen vegetal y vehículos. Con respecto a México, los mayores incrementos fueron en aparatos y
equipos para telecomunicaciones, vehículos, derivados de petróleo, computadores, plásticos en formas no primarias,
productos de hierro y acero y productos químicos orgánicos, entre otros.
De América Latina, disminuyeron las importaciones colombianas de Venezuela (-54.1%),
Nicaragua (-45.4) y Paraguay (-14.3%).
Balanza comercial
Enero- julio (2008 – 2010)
US$ millones FOB
US$ millones
2,000
1,898.1
1,877.5
1,500
1,000
615.1
500
0
2008
2009
2010
Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
- En el primer semestre de 2010, el superávit comercial de Colombia fue de US$1,891.0 millones, con lo cual mantuvo la tendencia
que se registra desde el segundo semestre de 2009.
-Se registraron superávit comercial con Estados Unidos (US$3,995.6 millones), Holanda (US$753.5 millones), Venezuela (US$698.6)
y Ecuador (US$545.03 millones).
-Los mayores déficit en la balanza comercial bilateral se registraron con México (-US$1557.3 millones), China (-US$1,020.8
millones), Alemania (-US$680.1 millones), Brasil (-US$679.3 millones) y Argentina (-US$ 666.2 millones).
-Con la Unión Europea, el déficit fue de -US$201.6 millones, que contrastó con el superávit obtenido en 2009 (US$177.3 millones). El
saldo negativo lo explicó el déficit con Francia (-US$416.6 millones) y Alemania (-US$ 680.1 millones), debido al incremento de las
importaciones de Francia (productos farmacéuticos, barcos, aparatos y equipo para telecomunicaciones y aparatos de
radionavegación) y de Alemania (aviones, vehículos, productos farmacéuticos, cloruro de potasio, camperos, motores para barcos,
instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, productos planos de acero y papel y cartón kraft ).
Con la CAN, la balanza comercial de Colombia fue superavitaria en US$712.44 millones,
sustentada en los resultados positivos con Ecuador (US$ 545.03 millones) y Perú (US$
235.16 millones).