EDICIÓN ACTUAL Mayo 2011 / No. 030 SUMARIO Principales socios comerciales de Ecuador COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO Principales socios comerciales de Ecuador ….....…1 China Colombia Corea del Sur Brasil México CONTEXTO INTERNACIONAL Venezuela: Importaciones restan espacio a materia prima local…….……………………….………….2 TLC entre Colombia y EE.UU. entra en la recta final en Congreso estadounidense ……………………..2 Año 2010 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Importaciones Ecuatorianas desde Venezuela……2 NORMATIVA Y POLÍTICAS COMERCIALES Nuevos aranceles………….…………………….……………...3 Disposiciones del COMEX……….……………………….….3 OTRAS NORMAS Boletines SENAE………………………………………………....3 Consulta de aforo.……………….………………………………3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Ofertas y Demandas……………………………………………4 Ferias…………………………………………………………………. 4 NOTICIAS GENERALES Gestiones de la CCG ……………………………………………5 Eventos de interés………………………………………………5 OTROS ASPECTOS DEL COMERCIO Relación Comercial Ecuador – Perú……………….…….6 Fuente: Banco Central del Ecuador Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, Ecuador ha registrado balanzas comerciales totales positivas, pese a que esta diferencia ha ido decayendo en los últimos años y en gran parte debido a los niveles de precios del petróleo (que representa el 70% en valores FOB de la oferta ecuatoriana). Este año la no renovación del ATPDEA podría afectar la balanza comercial con EEUU, llevándola a niveles deficitarios. Durante el año 2010, el Ecuador registró su mayor saldo comercial favorable con Rusia (más de US$ 545 millones). Este valor tuvo un incremento del 3% con respecto al 2009. CENTRO DE SERVICIO AL SOCIO INFORMACIÓN COMERCIAL Con Venezuela, el 2010 dejó un saldo comercial positivo cercano a los US$ 425 millones, en cuyo caso se puede destacar el haber revertido la balanza a favor de Ecuador, habiendo experimentado saldos negativos en el 2008 y 2009 (de US$ 1,800 y US$ 175 millones respectivamente). Con Italia y Perú, también manejamos un saldo comercial positivo. Cámara de Comercio de Guayaquil Dir.: Centro Empresarial “Las Cámaras”, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, 2P PBX: 593 (4) 2682771 Ext. 225, 346, 358, 315 y 365FAX: 593 (4) 2682771 Ext. 234 E-mails: [email protected] – [email protected] [email protected] Web: www.lacamara.org El principal déficit comercial para el Ecuador lo representa China con un saldo comercial negativo de US$ 1,277 millones en el 2010, un 24% más de lo registrado en el 2009. Con nuestro segundo socio comercial, Colombia, mantenemos también una brecha negativa. En el 2010 las exportaciones ascendieron a US$ 2,022 millones, mientras que las importaciones totalizaron unos US$ 793 millones, dejando un saldo de -US$ 1,229 millones. Otro país con el cual nuestra actividad comercial se basa mayormente en las importaciones es Corea del Sur, dejando un saldo negativo de más de US$ 648 millones, representando el tercer déficit comercial más grande para nuestro país. Por otro lado, se tiene también un marcado déficit comercial con Brasil y México. Pág. 1 CONTEXTO INTERNACIONAL ANALISIS ESTADÍSTICO Venezuela: Importaciones restan espacio a materia prima local Fuente: http://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/venezuela-importaciones-restan-espaciomateria-prima-local TLC entre Colombia y EE.UU. entra en la recta final en Congreso estadounidense En dos meses será presentado al Congreso estadounidense el proyecto del Tratado de Libre Comercio con Colombia para que se inicie la discusión. El alto representante comercial de Estados Unidos envió una carta al Comité de Finanzas del Senado para comunicarle que el texto del TLC llegará a estudio del legislativo de EE.UU. El tratado comercial entre los dos gobiernos (ColombiaEstados Unidos) fue firmado el 22 de noviembre de 2006. La confirmación fue hecha por el presidente Juan Manuel Santos durante el foro ‘La Reintegración, un negocio que le apuesta a la paz: ‘Desarme, Desmovilización y Reintegración’. Fuente: http://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/tlc-entre-colombia-y-eeuu-entra-en-larecta-final-en-congreso-estadounidense 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 2006 2009 2007 2010 D ic iem b r e N o v ie m b r e O c tu b r e S ep tie m b r e A g o s to Ju lio Ju n io M ayo A b r il - M a r zo Agregó que está entrando al país una producción a precios inferiores que los establecidos en los mercados locales, lo que pone en desventaja al productor nacional. "En el caso del arroz, tenemos los precios controlados, y resulta que viene importado más barato. Muchas plantas tienen arroz para trillar y no le compran al productor, o ejercen presión en los precios hacia la baja”. 400,00 F eb r e r o "Las importaciones desmesuradas de arroz están dificultando la colocación de la producción que se está haciendo actualmente; lo mismo viene ocurriendo con las hortalizas", aseguró Rivas. En miles de dólares (Enero – Diciembre) En ero Las compras foráneas de arroz y hortalizas que ha venido realizando el gobierno venezolano le restan espacio a la producción nacional. Así lo explicó el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Pedro Rivas. Importaciones Ecuatorianas desde Venezuela 2008 Fuente: SENAE - BCE El Comité Técnico interinstitucional del COMEX en sesión celebrada el día 19 de abril de 2011 conoció y acogió la solicitud del MRECI, mediante la cual recomienda extender las preferencias arancelarias y no arancelarias contempladas en el marco de La Comunidad Andina (CAN) a favor de la República Bolivariana de Venezuela. Esto surgió debido a que en diciembre de 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). En el que determina que es el COMEX quien debe formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en materia de comercio exterior, así como crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias vigentes en el país. Por lo que se resolvió otorgar las preferencias arancelarias y no arancelarias provisionales a favor de la República Bolivariana de Venezuela, en los mismos términos en los que el Ecuador le otorgó en el marco de la Comunidad Andina hasta el 21 de abril de 2011, en tanto el COMEX y La Asamblea Nacional se pronuncien respecto del Protocolo al Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para profundizar los lazos de Comercio y Desarrollo. Las importaciones de origen venezolano, totalizaron US$ 430,311.07; en el 2006, US$ 1´316,156.38; en el 2007, US$ 2´525,902.20; en el 2008, US$ 549,761.90; en el 2009, US$ 739,274.36; en el 2009, y para el año 2010 el total importado fue de US$ 549,761.90, declinando en un 26% este último período. Entre los principales productos importados en el año 2010 se encuentran: Diesel 2 69.33%, Nafta Disolvente 9.16%, Urea Granular 4.79%, Gasolina sin tetraetilo 1.95%, Coque de petróleo sin calcinar 1.78%, entre otros. Pág. 2 NORMATIVA Y POLITICAS COMERCIALES OTRAS NORMAS Nuevos Aranceles Boletines SENAE Relevantes Vehículos Híbridos (VIGENTE) Boletín No. 181-2011 Reforma a la Resolución 15-2011-R21 referente a las Garantías Aduaneras http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=181&anio=2011 Resolución No. 6 COMEX, suscrita el 1 de Abril del 2011, establece reformar el Artículo Único del Decreto Ejecutivo 592 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 191 de fecha 15 de Octubre de 2007. Disposición rige desde el 21 de Abril de 2011, quedando de la siguiente manera: 8704.90.00.91 Vehículos Híbridos De 0-2000 cm3 = 0% advalorem De 2001-3000 cm3 = 10% advalorem De 3001-4000 cm3 híbridos = 20% advalorem Mayores a 4000cm3 = 35% advalorem DISPOSICIONES NUEVAS DEL COMEX Resolución N° 07 del 21 de abril de 2011 Preferencias arancelarias y no arancelarias a favor de la República Bolivariana de Venezuela Resolución N° 08 del 2 de mayo de 2011 Establecimiento umbrales registro de importadores. Resolución N° 09 del 2 de mayo de 2011 Diferimiento arancelario a favor de empresas de transporte Boletín No. 182-2011 Norma Técnica Provisional que Regula los Almacenes Especiales. http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=182&anio=2011 Boletín No. 183-2011 Norma técnica provisional que regula las garantías aduaneras. http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=183&anio=2011 Boletín No. 191-2011 Resolución No. 6 del COMEX.- Arancel Vehículos Híbridos http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=191&anio=2011 Boletín No. 192-2011 Criterio vinculante de clasificación arancelaria en la nomenclatura común nandina de una faja textil moldeadora para damas. http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=192&anio=2011 ABONO TRIBUTARIO LA MEDIDA DE ESCAPATORIA PARA ENFRENTAR DESVENTAJAS PRODUCTO DE LA NO RENOVACION DEL ATPDEA Boletín No. 194-2011 Reforma a la Resolución 16-2011-R7 referente a la Operación Aduanera de Traslados de Mercancías. http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=194&anio=2011 El Señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 742, publicado el 9 de mayo de 2011, en el Registro Oficial No. 443, expidió ciertas reformas al Reglamento a la Ley de Abono Tributario, en miras de beneficiar especialmente a aquellos exportadores, cuyo ingreso de productos al mercado estadounidense se ha visto afectado arancelariamente por la falta de renovación del Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA, por sus siglas en inglés). Boletín No. 201-2011 Precios referenciales de bebidas alcohólicas importadas, para el cálculo del ice, según resolución NAC-DGERCGC11-00146 del SRI. http://www.aduana.gov.ec/contenido/vista_previa.asp?codigo _boletin=201&anio=2011 Según lo expuesto en esta norma legal, será el Servicio de Rentas Internas el que deberá liquidar los montos de abono tributario a ser otorgados, conforme lineamientos que previamente establecerá el COMEX. El Banco Central del Ecuador será el ente encargado de la emisión de los Certificados de Abono Tributario que se entreguen a los exportadores que logren gozar de este beneficio. Este Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el registro oficial. CONSULTA DE AFORO ♦ Sistema de eliminación de verrugas plantares y vulgares MARCA: POINTTS FABRICANTE: Orasure Technologies Inc. DETALLE: Preparación de uso terapéutico que trata afecciones del tipo dermatológicas como las verrugas vulgares y plantares que se desarrollan debido a una infección viral PARTIDA: 3004.90.29.00 DESCRIPCIÓN: Los Demás Para ver el Decreto Ejecutivo hacer clic AQUÍ. Pág. 3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS OFERTAS Y DEMANDAS FERIAS OF082-AUS: Expopartes & Mecani-k 2011 Empresa austríaca ofrece máquinas y tecnología de procesos para la fabricación de sacos de plástico tejido así como el reciclado eficiente de plásticos como, por ejemplo PE, PP, BOPP, PA, PS, PET y muchos más. Bogotá, Colombia 8 al 10 de junio del 2011 Automotriz OF083- AUS Ecuador compra Ecuador Empresa de Austria ofrece grandes instalaciones solares en todo el mundo para la obtención de agua caliente sanitaria, calefacción, calor industrial, así como refrigeración solar. Busca empresas de los siguientes sectores: productores de alimentos, industria textil, industria del plástico y similar para procesos de limpieza, pasteurización y secado con rangos de temperaturas de 60 a 120º; grandes edificaciones, como aeropuertos, edificios administrativos, bancos, instalaciones de formación, edificios relacionados con el turismo, hoteles y resorts. (http://www.ecuadorcompraecuador.com) Guayaquil, Ecuador 27 y 28 de junio Consumo masivo OF084- AUS Empresa de Austria líder a nivel mundial en el sector de herramientas y maquinaria para la extrusión de perfiles de plástico para ventanas, busca contactos en el mercado ecuatoriano. OF085- CHI Empresa chilena de TI que desarrolla soluciones BPM y firma electrónica, brinda asesorías tanto para instituciones públicas y privadas, busca empresas que representen sus soluciones y asesorías. OF086- CHI Seguriexpo (http://www.seguriexpo.com) Buenos Aires - Argentina 6 al 8 de julio Servicios y equipos de Seguridad Construir Bahía 2011 (http://www.feiraconstruir.com.br) Salvador de Bahía, Brasil 17 al 20 de agosto Construcción CleanTech 2011 Empresa chilena con experiencia en estudios de proyectos de impacto ambiental y proyectos de ingeniería en el área de minería, hidráulica, constructora especializada en la etapa de diseño del proyecto, busca contrapartes como consultoras de ingeniería de apoyo a proyectos de obras públicas. También busca importadores-distribuidores de paneles solares. (http://www.mashovgroup.net) Tel Aviv, Israel 5 y 6 de julio Energía y Medio Ambiente OF087- CHI (www.foodproexh.com) Sydney - Australia 10 al 13 de julio Alimentos Empresa fabricante de Aceite de Oliva extravirgen del valle de limarí, ofrece diferentes presentaciones de su producto: 250 cc, 500 cc y 5 lt., busca importadores-distribuidores en Ecuador. FOODPRO OF088- CHI Gift & Home Deccor 2011 Empresa Chilena que exporta y fabrica crema de caracol, busca empresas representantes, importadoras y distribuidoras para sus productos en el mercado ecuatoriano. (http://www.shanghaimart.com) Shangai, China 4 al 7 de Agosto Artículos varios OF089- CHI Empresa Chilena exportadora de JIBIA o calamar gigante, buscan contrapartes importadores-distribuidores de la Jibia en Ecuador. OF090- CHI Empresa Chilena que tiene producción de almendras, busca empresa interesada en importar y distribuir sus productos en el mercado ecuatoriano. Mayor información: [email protected] (mencionar código de interés) Healthex (http://www.healthex.co.in) Bangalore, India 5 al 7 de agosto Laboratorios de Diagnóstico, Equipos e Insumos Médicos Mayor información: [email protected] Pág. 4 GESTIONES DE LA CCG EVENTO DE INTERÉS Trabajo realizado con Comisiones Sectoriales vinculadas a la materia de comercio exterior: MISIÓN COMERCIAL CHILENA DEL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES COURIERS • Se realizó una gestión con TCE para regularizar aumentos de tarifas no consensuados e inminentes. • Se revisó la situación de Garantías exigidas por la Administración, las que para beneficio del sector se logró establecer de manera proporcional a la actividad de las empresas, disminuyendo para algunas el monto a entregar hasta en un 60%. • Se realizó gestión ante Aduana para frenar procesos de Intervención, que perjudiquen por largos periodos el despacho de la mercancía que arriba bajo esta modalidad. AGENTES DE ADUANA • Se realizó gestión para el establecimiento de garantías proporcionales de conformidad con la actividad que realizan, estableciéndose garantías de entre usd 30.000 hasta usd 200.000, precautelándose la dimensión del negocio, riesgo potencial y tipo de actividad que cado uno realiza. • Se intervino con la Policía Nacional, a fin de que se celebre un seminario de capacitación sobre mecanismos de seguridad a la salida de instalaciones portuarias, se ha acordado exitosamente para que éste se celebre la primera semana de junio. CONSOLIDADORES DE CARGA • Se logró la eliminación total del requerimiento de una garantía de operación, tomando en consideración que sus gestiones se realizan dentro de una zona primaria aduanera. AGENCIAS NAVIERAS • Se ha trabajado en la revisión de un proyecto de reglamento relacionado con la nacionalización de Unidades de Carga que arribaron al país con mercancía. OFICIOS EMITIDOS 1) Se envió oficio a las autoridades aduaneras, denunciando la problemática que existe en el Distrito de Guayaquil para que los usuarios puedan parquear sus vehículos y hacer uso de sus servicios. 2) Se envió oficio dirigido a la autoridad aduanera en miras de que se implementen mecanismos que agiliten el proceso de aforo en la zona courier, ya que se está acumulando la mercancía y ocasionando malestar en usuarios de los servicios de correo express. La Oficina Comercial de ProChile en Guayaquil, tiene el agrado de informar la visita en Misión Comercial de un grupo de 8 empresas chilenas proveedoras de productos del sector Envases y Embalajes, que estarán en los mercados de Quito y Guayaquil entre los días 23 al 26 de mayo del presente año. En Guayaquil, las reuniones de negocios serán los días 25 y 26 de mayo desde las 08:00 hasta las 19:00. Se tiene previsto que las reuniones se puedan realizar en las oficinas de las empresas ecuatorianas o en el lobby del hotel Howard Johnson. Para conocer acerca del perfil de estas empresas, vea el Anexo 1. Mayor información: [email protected] CONOZCA CÓMO HACER NEGOCIOS CON BRASIL El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Oficina Comercial de Ecuador (OCE) en Sao Paulo, Brasil pone a su disposición una Guía con información relevante sobre las relaciones comerciales entre Ecuador y Brasil, analizando distintos aspectos de este país tales como su situación socioeconómica, estructura de la economía, principales sectores productivos, requisitos de acceso al mercado, aranceles, regímenes, logística, distribución, transporte e inversión. En 64 páginas, este material elaborado por el Sr. Manuel Echeverría, Jefe de la OCE en Sao Paulo, se constituye en una gran fuente de conocimiento para empresas y personas que deseen dar el primer paso para iniciar relaciones comerciales con Brasil. Mayor información: [email protected] FERIA FISPAL FOOD SERVICE 2011 El Instituto Nacional para el Comercio Exterior de Italia y la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador, invitan a participar en la Feria Internacional de FISPAL FOOD SERVICE, dedicada a los productos alimenticios, que se celebrará en Sao Paulo, Brasil del 6 al 9 junio del 2011. El objetivo es establecer nexos entre empresas ecuatorianas exportadoras e italianas durante este encuentro. El FISPAL, ahora en su 27 ª edición, es uno de los principales referentes especializados para el mercado brasileño y para toda América Latina. La feria del 2010 fue expuesta en una superficie de 39.000 metros cuadrados, con 1.500 expositores de 15 países, recibiendo más de 65.000 visitantes. Mayor información: [email protected] Mayor información: [email protected] Pág. 5 OTROS ASPECTOS DEL COMERCIO Relación Comercial ECUADOR - PERÚ 14’038.399 283.561 Km2. Quito Dólar Población Superficie Capital Moneda Perú se encuentra en la parte centro-occidental de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia y por el sur con Chile. Al oeste limita con el Océano Pacífico. Es uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo y de mayores recursos minerales. El comercio exterior y la atracción de inversiones ha sido uno de los ejes fundamentales de los últimos gobiernos peruanos para el desarrollo. Han firmado acuerdos de libre comercio con EEUU, Canadá, China, Chile y Singapur, además de los acuerdos en bloque entre la CAN y Mercosur. Están por concretar acuerdos con México, Tailandia y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 29’885,340 1’285,215 Km². Lima Nuevo Sol ($0.35 USD.) Es miembro desde 1998 del APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), integrándose y fortaleciendo sus relaciones comerciales y de inversión con países del sudeste de Asia. Fue sede de la cumbre mundial del APEC en el 2008. Perú es considerado el primer productor mundial de harina de pescado, y de páprika; además de ser el primer exportador mundial de espárragos. A partir del Acuerdo de Paz en 1998, el comercio con Ecuador ha crecido de manera destacada, impulsado también por la firma del Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre estos países, que estableció el arancel cero para el intercambio bilateral. 1. Principales Productos de Exportación e Importación Exportaciones # Importaciones Petróleo 1 Gas Licuado de Petróleo Cocinas Tableros de madera Atún Tubos de plástico 2 5 Energía Eléctrica Atún Alimentos para animales Aceite de Soya Minerales de Oro 6 Aceite Lubricante Refrigeradores 7 Máquinas para minería Aceite de Palma 8 Cobre Minerales de Cobre Medicamentos para uso humano 9 Huevos 10 Cinc sin alear 3 4 Cerca del 80% de las exportaciones ecuatorianas hacia Perú la conforma el petróleo. Su valor exportado ascendió a US$ 1,065 millones en el 2010. Perú fue el tercer destino de las exportaciones de crudo el año anterior. La oferta ecuatoriana incluye más de 1,000 productos distintos, de los cuales apenas 50 logran totalizar más de US$1 millón en el 2010. En cuanto a las importaciones desde Perú, entre los más de 2,000 productos que compramos, destaca principalmente el Gas licuado de petróleo (20% de las importaciones), cuyo valor total en el 2010 fue de US$ 223 millones. Perú es junto con los EEUU nuestro principal proveedor de este producto. El valor total de exportaciones en el 2010 alcanzó los US$ 1,335 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 1,035 millones. Fuente: BCE 2. Balanza Comercial Ecuador Perú Ecuador ha podido mantener un saldo comercial positivo con el Perú en los últimos años, basado en gran parte en las exportaciones petroleras al vecino país. Las exportaciones ecuatorianas hacia Perú, crecieron un 42% el año anterior, luego de haber experimentado una caída del 46% en el 2009, a causa de la crisis global y la caída del precio del petróleo. Por su parte, las importaciones ecuatorianas desde Perú han mostrado niveles de crecimiento desde el año 2007, destacando un aumento del 56% en las importaciones del 2010. El saldo comercial para Ecuador llegó a bordear los US$ 300 millones en el 2010, lejos de alcanzar los niveles del 2007 o 2008 en los que la brecha superó la barrera de los US$ 1,000 millones. Fuente: BCE Pág. 6