Caracterización de las empresas exportadoras

Caracterización de las empresas
exportadoras uruguayas
Documento de Trabajo Nº 4
Departamento de Inteligencia Competitiva
Instituto Uruguay XXI
Abril 2012
1
Resumen Ejecutivo
En este documento de trabajo se presentan las características salientes que tienen las
empresas exportadoras uruguayas en función de su desempeño exportador. El objetivo es
identificar las características que tienen el núcleo duro de las empresas exportadoras de
Uruguay.
Para ello, primero se definió una tipología de las empresas en función del desempeño
exportador que han tenido en la última década. Se clasificaron a las empresas como:
exportadoras puntuales, esporádicas, continuas, nuevas continuas y discontinuas.
Posteriormente, se analizaron las características que tienen las empresas según la
tipología, examinando en particular su tamaño, el sector de actividad al que pertenecen y
su estrategia de inserción externa.
Los resultados obtenidos respecto al tamaño confirman la fuerte correlación que existe
entre las empresas más grandes y el desempeño exportador exitoso. A nivel
sectorial, si bien algunas de las empresas que exportan continuamente se vinculan a los
sectores exportadores tradicionales (carne, textiles, entre otros), también es notoria su
vinculación con sectores de actividad que han sido más dinámicos en los últimos años y
cuyos procesos productivos requieren de un mayor nivel tecnológico e innovación, como
el farmacéutico, el químico y el plástico. Del análisis de la inserción externa se
confirma la correspondencia que existe entre una mayor diversificación de mercados y
una exitosa performance exportadora.
Tabla de Contenidos
I-
Introducción .................................................................................................................................. 3
II- Antecedentes ................................................................................................................................. 4
III-
Evolución de las exportaciones y las empresas exportadoras en Uruguay ....... 6
IV-
Tipología de las empresas exportadoras uruguayas ................................................. 7
VVI-
Conclusiones................................................................................................................................17
Referencias Bibliográficas .................................................................................................18
2
I- Introducción
El crecimiento continuo de las exportaciones uruguayas basado en un mayor número de
empresas exportadoras que dirigen productos y servicios de mayor valor agregado y
contenido tecnológico a una mayor cantidad de mercados, es uno de los pilares
fundamentales para consolidar una estrategia de desarrollo sostenible.
Uruguay ha tenido un desempeño muy favorable en su inserción externa en los últimos
años. El valor de las exportaciones en dólares se cuadruplicó desde principios de este siglo.
Este proceso de crecimiento ha sido acompañado por una mayor diversificación a nivel de
mercados, por un mayor número de productos exportados y por un conjunto creciente de
empresas uruguayas que acceden a los mercados externos. No obstante, no todas las
empresas que se han involucrado en algún proceso de internacionalización han obtenido
el mismo resultado. Por esa razón, resulta importante entender en qué condiciones se
produce el proceso exportador de las empresas uruguayas, para poder distinguir qué
características tienen las empresas que se han consolidado como exportadoras y qué las
diferencia de aquellas que se han quedado en el camino.
Para ello se examina el tamaño, el sector de actividad al que pertenecen y la estrategia de
inserción externa. A partir de estos factores básicos, se intenta encontrar algunas
correlaciones entre ellos y el desempeño exportador (según la tipología de las empresas).
Es importante mencionar que no se busca establecer relaciones de causalidad, sino
simplemente obtener relaciones de correlación.
El documento se compone de seis secciones, siendo la primera esta Introducción. En la
sección II se presentan trabajos antecedentes en Uruguay y en la región que se utilizaron
como referencia. Posteriormente, en la sección III se analiza la evolución de las
exportaciones y las empresas exportadoras uruguayas en el período 2001-2011. La
sección IV presenta la metodología utilizada, la tipología definida, las características
analizadas y los principales resultados obtenidos de dicha caracterización. Finalmente, en
la sección V se presentan las principales conclusiones.
3
II- Antecedentes
El análisis de los factores que determinan el éxito o fracaso de las empresas exportadoras
uruguayas es fundamental para el diseño de la estrategia de inserción externa del país. En
definitiva, son las empresas los agentes microeconómicos causantes de los resultados
exportadores que se observan a nivel macroeconómico.
Si bien existen algunos trabajos que realizan este tipo de análisis para Uruguay, los
mismos son escasos, en muchos casos tienen un marcado sesgo sectorial y datan de los
años ochenta y noventa. Por ello, surge la motivación de analizar el comportamiento de las
empresas uruguayas exportadoras en la última década y, en base al mismo, definir una
tipología de empresas para luego examinar sus características y obtener algunos
resultados simplificados.
A continuación se presentan algunos trabajos elaborados en esta línea, tanto a nivel
regional como nacional, que estudian el desempeño de las empresas exportadoras
nacionales y su relación con el proceso de diversificación de la oferta exportable.
Vaillant y Roche (1990) analizan los factores que explican el éxito o fracaso de las
empresas exportadoras uruguayas a través de un modelo estadístico que relaciona dos
variables: el tamaño de las empresas-medido por el valor de sus ventas externas- y el
sector (asociado a la principal actividad exportadora). Entre los principales resultados, se
encuentra que el tamaño de la empresa juega un rol muy importante pero esta influencia
varía según la empresa sea permanente o nueva.
Cassoni y Vaillant (1992) estudian el desempeño de las empresas exportadoras uruguayas
en la década del ochenta. En esta línea, realizan una clasificación de las mismas
distinguiendo entre las que exportan de manera permanente y el resto, encontrando que
esta cualidad determina un desempeño exportador radicalmente distinto. Se constata que
el fenómeno exportador en el Uruguay se puede caracterizar utilizando la información del
conjunto de empresas que presentan una inserción permanente en el mercado externo,
dado que representan más de la mitad del total exportado. Por otra parte, las nuevas
empresas presentan particular interés debido a que pueden representar un potencial a
futuro.
Vaillant y Bittencourt (2001) examinan las exportaciones de las empresas exportadoras
uruguayas, para la mayor parte de los años comprendidos entre 1981-1998. Obtienen
resultados de distinta índole que constituyen los antecedentes más útiles a los efectos del
presente trabajo. Primero, identifican un umbral crítico para la supervivencia de las
empresas uruguayas exportadoras en el entorno de los dos años, luego del cual aumenta
fuertemente la probabilidad de que las empresas logren sostenerse en los mercados
externos. Asimismo, obtienen que en promedio el período de “maduración” de las
empresas uruguayas -entendido como la generación de volúmenes de escala en sus
exportaciones- se alcanza a los quince años de haber comenzado la actividad exportadora.
Por otra parte, concluyen que la diversificación a nivel de mercados aumenta con la
antigüedad de las empresas.
4
Por último, Álvarez (2004) analiza la evolución de las empresas exportadoras chilenas
encontrando los principales hechos estilizados del comportamiento exportador de las
firmas. En tal sentido, mediante la utilización de indicadores de desempeño, encuentra los
principales factores que llevan lograr buenos resultados en los mercados externos. La
principal conclusión a la que arriba es que las empresas que exportan permanentemente
están en mejores condiciones para la incorporación de nuevos productos y mercados a la
canasta exportadora chilena. El problema que se plantea es que un porcentaje mayoritario
de firmas no exportan permanentemente.
5
III- Evolución de las exportaciones y las empresas
exportadoras en Uruguay
III.I. Exportaciones y empresas exportadoras
En los últimos diez años las exportaciones uruguayas de bienes presentaron un elevado
dinamismo, exhibiendo una tendencia creciente en la mayor parte del período. Las
exportaciones se redujeron únicamente en 2002 y 2009, asociados con las crisis
económicas de 2002 y con la profundización de la crisis económica internacional. La tasa
promedio de crecimiento anual del período fue de 14,6%, lo que determinó que esta
variable se situara en su récord histórico en 2011 llegando a los US$ 8.022 millones.
Este notable incremento fue acompañado por la apertura de nuevos mercados, la
incorporación de nuevos productos a la oferta exportable y la entrada en escena de nuevas
firmas que colocan sus productos en el mercado internacional. Los indicadores de
desempeño muestran las características de este proceso en la última década. A efectos de
ilustrar esta situación, en el siguiente cuadro se detalla el número de empresas, productos
y mercados asociados a la oferta exportable uruguaya en tres años del período
considerado.
Cuadro I- Indicadores de desempeño exportador de Uruguay1
Indicador
Empresas
Productos
Mercados
2001
722
621
106
2006
855
718
141
2011
978
728
161
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA
En términos generales, la inserción externa del país ha mejorado sus resultados en todos
los indicadores considerados. Se observa que las exportaciones uruguayas se dirigen a 161
países en 2011, lo que representa la apertura de más de 50 mercados con respecto a 2001.
Por otra parte, el aumento de los montos exportados en valor fue acompañado por el
crecimiento del número de productos de la oferta exportable uruguaya. Entre 2001 y 2011
se incorporaron más de 100 productos en la canasta exportable de nuestro país. No
obstante, si se observa la estructura por categoría de productos, se constata que este
período de crecimiento exportador muy fuerte, fue apoyado básicamente en la elaboración
de productos del sector primario. En efecto, los diez principales productos que componen
las ventas externas totales pertenecen a este sector.
1
Cabe realizar algunas precisiones metodológicas asumidas en el presente documento. Primero, se
consideraron aquellas empresas que exportan más de US$ 50.000 anualmente. Asimismo, se consideraron
como destino de exportación los países a los que se le exporta anualmente un monto mayor de US$ 50.000.
Finalmente, se tomaron los productos a 6 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
considerando el mismo filtro en dólares. Se entiende que el monto elegido resulta adecuado para las
dimensiones y los volúmenes exportados por las empresas uruguayas en general, y para los cometidos de este
trabajo en particular.
6
Por último, como se aprecia en el Gráfico I, el número de empresas exportadoras presentó
un dinamismo similar al de la evolución de los montos exportados medidos en dólares
corrientes. Ambos presentaron un comportamiento creciente en la mayor parte del
período, con excepción de los años 2002 y 2009. De esta forma, en 2011 hubo 978
empresas uruguayas que exportaron más de USD 50.000 anualmente, lo que
constituye un récord histórico. Esto significa un incremento de más de 250
empresas respecto a diez años atrás.
Gráfico I- Evolución de las exportaciones uruguayas y número de empresas
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Finalmente, si se consideran las exportaciones en valor y se hace un diagnóstico de las
mismas al año 2011, se constata que los diez principales destinos representan el 63% de
las ventas externas totales, las diez principales empresas superan el 24% y los diez
principales productos son responsables de casi el 50% del total exportado.
IV- Tipología de las empresas exportadoras uruguayas
IV-I Marco metodológico
En esta sección se presenta la metodología utilizada y las fuentes de información
empleadas para aplicar la misma. En base a la información proporcionada por la Dirección
Nacional de Aduanas (DNA) y procesada por Uruguay XXI, se obtuvieron datos de las
exportaciones por empresa para el periodo comprendido entre 2001 y 2011. Esto es, se
obtuvo información de cada empresa que registra o registró actividades de comercio
exterior en el periodo con las siguientes características: nombre y número de R.U.T2,
montos y volúmenes comercializados, países y productos exportados -desagregados a una
apertura de diez dígitos de la NCM. La principal limitante es la ausencia de información
2
RUT: Registro Único Tributario.
7
respecto a características tales como: ubicación geográfica de las empresas, ventas al
mercado interno, personal ocupado u origen del capital de las mismas. Esta información
permitiría profundizar y complementar el análisis realizado en el presente trabajo.
En el período 2001-2011 se registraron un total 2.288 empresas que exportaron al menos
en una oportunidad un monto superior a US$ 50.000. El objetivo del presente apartado es
profundizar el análisis de estas casi 2.300 empresas. Para ello, primero se agruparon las
empresas en función de su antigüedad y permanencia como exportadoras. Luego se
elaboró la siguiente clasificación3.
- Exportadoras continuas: empresas que han exportado de forma continua en los
últimos doce años, con actividad exportadora anterior a 2001.
- Nuevas exportadoras continuas: empresas que comenzaron su actividad
exportadora en un período más reciente (2002-2010) en relación a las Exportadoras
continuas, participando desde entonces de forma continúa en el proceso exportador.
- Exportadoras esporádicas: empresas que han exportado en al menos dos
oportunidades de forma discontinua4.
- Exportadoras puntuales: empresas que exportaron en una única oportunidad5.
- Exportadoras discontinuas: empresas que, una vez que discontinuaron sus ventas
al exterior, no volvieron hacerlo en una nueva oportunidad.
Tabla I- Tipología de empresas exportadoras
Nº
Categoría
Participación
empresas
Exportadoras continuas
251
11%
Nuevas exportadoras continuas
374
16%
Exportadoras esporádicas
370
16%
Exportadoras puntuales
787
35%
Exportadoras discontinuas
506
22%
Universo de empresas
2.288
100.0%
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
A partir de la clasificación se obtienen algunos resultados generales. Primero, del universo
de empresas casi el 30% han exportado continua e ininterrumpidamente en el
periodo considerado. Segundo, un 22% de empresas ha dejado de exportar, el 35% lo ha
hecho en forma puntual y el 16% en forma esporádica. Dados los cometidos del presente
trabajo, se busca determinar qué características tienen las primeras que las diferencian de
las últimas, o sea, analizar qué factores determinan que las empresas consoliden su
experiencia exportadora o lo hagan en forma puntual o esporádica.
La base datos elaborada por Uruguay XXI registra información a partir del año 2001. Por ello, para las
empresas cuyo comienzo de actividades antecede a dicha fecha, no es posible conocer la fecha de inicio de las
mismas.
4
Por ejemplo, una empresa que exportó en 2004 y luego volvió a hacerlo solamente en 2007, o aquella
empresa que exportó en 2002 y 2003, y posteriormente lo volvió hacer en 2011.
5 Cabe mencionar, que en esta categoría quedan comprendidas las empresas que comenzaron a exportar en
2011 (159 empresas). Por lo cual, es de esperarse, que una proporción significativa de estas empresas vuelvan
a exportar en los próximos años, integrándose de esta manera al conglomerado de empresas Nuevas
exportadoras continuas o Esporádicas.
3
8
Para analizarlo, se seleccionaron las siguientes categorías: Empresas con continuidad
exportadora (625) -Exportadoras continuas y las Nuevas Exportadoras continuas-, las
Exportadoras esporádicas (370) y finalmente, dentro del grupo de empresas exportadoras
puntuales, aquellas que exportaron en 2011 (159).
Una vez identificados los cuatros subgrupos de interés -comprendiendo un total de 1.154
exportadoras- se procedió a la caracterización de las mismas en función de determinados
factores: su tamaño, el sector de actividad al que pertenecen y su estrategia de
inserción externa. A continuación se presentan los criterios utilizados y, posteriormente,
los resultados obtenidos.
Tamaño6
En función de los montos promedio exportados7 anualmente se elaboró la siguiente
clasificación de empresas exportadoras:
- Micro exportadoras: Empresas con exportaciones promedio menores a US$
250.000.
- Pequeñas exportadoras: Empresas con exportaciones promedio entre US$
250.000 y US$ 1.000.000.
- Medianas exportadoras: Empresas con exportaciones promedio entre US$ 1
millón y US$ 10 millones.
- Grandes exportadoras: Empresas con ventas externas en promedio mayores a
US$ 10 millones.
Sectores de actividad
Para definir la estructura sectorial de las empresas seleccionadas se correlaciona el
principal producto exportado de cada empresa - a un nivel de apertura de diez dígitos de
la NCM-, con la Clasificación Nacional del BCU (CNBCU)8.
Estrategia de inserción externa
Existe una infinidad de criterios para analizar la estrategia de inserción externa de las
empresas. A los efectos de este trabajo, la estrategia de inserción externa se definió en
función de los principales mercados a los cuales exportan y el grado de
diversificación/concentración que presentan.
Respecto a los mercados, se analiza el principal destino de exportación de cada empresa;
asimismo, se consideraron el segundo y tercer mercado en caso de que representen al
menos el 10% de las exportaciones de cada empresa.
Tal como se comentó anteriormente, dentro de las limitaciones de la información se encuentra la carencia de
información respecto a las ventas al mercado interno de las empresas exportadoras.
7
En base a trabajos antecedentes, se consideró pertinente considerar el promedio exportado por cada
empresa para su clasificación por tamaño.
8 Dado que la extensión de algunas de las denominaciones de las categorías elaboradas por el BCU dificultan su
exposición en gráficas o tablas, en algunos casos, se abreviaron las mismas o se realizaron pequeñas
modificaciones en los nombres de las mismas.
6
9
El grado de diversificación/concentración se definió en base a la participación del primer
mercado en el total de las ventas al exterior, delimitándose las siguientes categorías9:
- Altamente concentradas: el principal mercado representa más del 85% de las
exportaciones.
- Concentración elevada: el principal destino acumula entre el 60% y el 85% de las
colocaciones externas.
- Diversificación moderada: el principal mercado recibe entre el 30% y el 60% de
las exportaciones.
- Diversificadas: el principal destino representa menos del 30% de las colocaciones
externas de la empresa.
IV-II- Principales resultados
a) Resultados según Tamaño
Del análisis conjunto de la antigüedad y persistencia en el comercio exterior de las
empresas exportadoras uruguayas en función del tamaño definido, los resultados
encontrados están en línea con lo que señalan las investigaciones precedentes.
En primer lugar, se observa una estructura muy similar entre las Exportadoras
Puntuales y las Exportadoras Esporádicas, ya que entre las mismas predominan las
micro y pequeño exportadoras.
Tal como era esperable, entre las Exportadoras Continuas -aquellas con mayor
antigüedad en la actividad exportadora- y que sortearon la crisis de 2002 y el contexto
externo adverso de la crisis internacional de 2009, predominan las de mayor tamaño
(grandes y medianas). Estas representan más del 70% de las empresas que
exportaron continuamente en todo el periodo considerado y son las empresas que
constituyen el “núcleo duro” de exportadoras de nuestro país. Son las que tienen
mayor trayectoria y experiencia en los mercados externos.
Tabla II- Tamaño de las empresas y frecuencia exportadora
Categoría
Puntuales
Esporádicas
Nuevas continuas
Continuas
Micro
62.9%
63.2%
27.5%
6.4%
Tamaño
Pequeña
Mediana
24.5%
11.3%
25.7%
10.0%
35.8%
26.5%
22.3%
43.8%
Grande
1.3%
1.1%
10.2%
27.5%
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Las Nuevas Exportadoras Continuas presentan una estructura intermedia. La
característica más saliente de este grupo es la existencia de una mayor proporción de
9
Estos porcentajes se definieron en función de valores utilizados en trabajos referentes.
10
empresas pequeñas que en los demás casos y también un elevado porcentaje de
empresas Micro exportadoras. Finalmente, tal como se podía esperar también, entre las
Exportadoras puntuales y Esporádicas predominan las micro y pequeñas exportadoras.
En suma, los resultados obtenidos muestran la fuerte correlación que existe entre el
tamaño y el desempeño exportador de las empresas. Si bien a partir de este análisis
cualitativo no es posible establecer una relación de causalidad, es posible inferir que las
empresas de mayor tamaño tienen mayor probabilidad de ser exportadoras continuas. No
obstante, un resultado a resaltar es que entre las empresas que comenzaron a exportar en
forma reciente y se han mantenido en el mercado externo (Nuevas exportadoras
continuas) predominan las pequeñas y medianas empresas, lo que da cuenta de que estas
son las empresas que tienen mayor potencial.
b) Resultados según Sector de actividad
Al igual que en el análisis por tamaño, la estructura sectorial de las exportadoras
Puntuales es similar al de las Esporádicas. En ambos casos, predominan las empresas
pertenecientes al sector de Productos metálicos, maquinaría y equipos10, con una
participación del orden del 20%. En segundo y tercer lugar, aunque en distinto orden y
con una mayor participación en el caso de las exportadoras Puntuales, se destacan las
actividades vinculados al sector primario, como lo son Productos de la Cría de animales
y Cultivos en general.
Tabla III- Sector de actividad de las empresas según tipología
%
Total
Productos metálicos, maquinaria y equipo
18.9%
Productos de la cría de animales
12.6%
Cultivos en general
11.3%
Puntuales Carnes y sus productos
6.3%
Productos textiles
5.7%
Cueros elaborados, artículos de talabartería y calzado 5.7%
Otros sectores de actividad
39.6%
Subtotal
100%
Productos metálicos, maquinaria y equipo
22.2%
Cultivos en general
8.9%
Productos de la cría de animales
6.8%
Productos de caucho y plástico
5.1%
Esporádicas
Elaboración de pescado; frutas, legumbres, aceites y
4.9%
grasas
Elaboración de otros productos alimenticios
4.6%
Otros sectores de actividad
47.6%
Subtotal
100%
Tipología
Sectores de actividad
N°
Empresas
30
20
18
10
9
9
63
159
82
33
25
19
18
17
176
370
10
Este sector comprende las divisiones Industriales CIIU.Rev.3: 27-Industrias metálicas básicas, 28Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, 29-construcción de maquinaria exceptuando la
eléctrica, 30-Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, 31-Fabricación de maquinaría y
aparatos eléctricos, 32-Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación, 33- Fabricación
de instrumentos médico, ópticos y de precisión.
11
Nuevas
continuas
Continuas
Cultivos en general
Productos metálicos, maquinaria y equipo
Carnes y sus productos
Elaboración de pescado; frutas, legumbres, aceites y
grasas
Productos textiles
Productos de molinería y alimentos para animales
Otros sectores de actividad
Subtotal
Carnes y sus productos
Productos textiles
Productos farmacéuticos
Productos metálicos, maquinaria y equipo
Productos de caucho y plástico
Sustancias y productos químicos
Otros sectores de actividad
Subtotal
13.6%
10.2%
8.0%
51
38
30
7.2%
27
5.9%
5.6%
49.5%
100%
8.8%
8.8%
8.8%
7.6%
5.6%
5.6%
55.0%
100%
22
21
185
374
22
22
22
19
14
14
138
251
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Por su parte, dentro de las Nuevas exportadoras continuas, el principal sector de
actividad es Cultivos en general, que incluye la producción de Trigo y Soja, productos
que han explicado gran parte del reciente dinamismo exportador de las exportaciones
uruguayas. Asimismo, cabe destacar, como segundo sector en importancia, Productos
metálicos, maquinaria y equipo, que si bien constituye un sector con una proporción
elevada entre las exportadoras Puntuales o Esporádicas, existe un número no menor de
empresas del sector que muestran una inserción externa exitosa en los años más
recientes.
Las exportadoras Continuas presentan una mayor participación de empresas asociadas a
los sectores tradicionales, como Carne y sus productos y Productos textiles, con una
participación de 8,8% en el total de empresas en ambos casos. Por su parte, la Industria
farmacéutica, con la misma cantidad de empresas que los sectores tradicionales, y la
producción de Caucho y plástico y Sustancias y productos químicos en su conjunto
representan casi el 20% del núcleo permanente de empresas exportadoras uruguayas.
En suma, a nivel sectorial las Exportadoras Continuas son las que presentan el mayor
grado de diversificación, en comparación con los demás grupos de empresas exportadoras.
Si bien era previsible asociar a las empresas con mayor trayectoria exportadora a
los sectores tradicionales de exportación del Uruguay, se destacan otros sectores de
actividad que implican la elaboración de productos con mayor valor agregado,
incorporación de tecnología e innovación.
c) Resultados según la estrategia de inserción externa
Tal como se comentó en el apartado anterior, en el presente trabajo la estrategia de
inserción externa se evalúa en función del grado de diversificación/concentración de las
colocaciones externas en base cuáles son los principales destinos.
Examinado el grado de dependencia (concentración) de las ventas de las empresas a su
principal destino, se puede ver que la mayor parte de las exportadoras Puntuales (70,4%)
12
están altamente concentradas. Esto responde seguramente a un patrón de ventas
asociado a exportaciones puntuales a ciertos mercados específicos.
En sentido contrario, las exportadoras Continuas son las que presentan los mayores
niveles de diversificación, ya que más del 55% tiene diversificadas o
moderadamente diversificadas sus ventas a nivel de destinos.
Tabla IV- Diversificación de las empresas según tipología
Altamente
Concentración Diversificación
Tipología
Diversificadas
concentradas
elevada
moderada
Puntuales
70.4%
14.5%
13.8%
1.3%
Esporádicas
28.6%
25.9%
39.7%
5.7%
Nuevas continuas
47.6%
26.7%
21.1%
4.5%
Continuas
19.9%
23.9%
41.8%
14.3%
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Dentro las exportadoras Nuevas Continuas, casi el 50% de las empresas están altamente
concentradas en único destino. Nuevamente, este patrón podría asociarse a la antigüedad
que tienen las empresas, que comienzan exportando a uno o dos mercados, y luego cuando
logran acceder a más mercados se consolidan.
Llama la atención el hecho de que las exportadoras Esporádicas -un grupo de empresas
que no ha logrado consolidar su inserción externa- presenta una estructura de
diversificación similar al de las empresas Continuas y significativamente mayor al de las
Nuevas Continuas. En este sentido, casi el 40% de las empresas de este grupo presenta una
estructura de ventas con una diversificación moderada.
Cabe complementar el análisis anterior a partir de la proporción de empresas que
exportan a un segundo y tercer destino.
Tabla V- Estructura de mercados según tipología
Tipología
Único
destino
Dos
destinos
Tres o más
destinos
Puntuales
Esporádicas
Nuevas continuas
Continuas
65%
30%
48%
23%
23%
35%
32%
37%
12%
35%
20%
40%
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Tal como se constata a partir de la Tabla V, una reducida proporción de las exportadoras
Puntuales presentan al menos un segundo destino o más de un tercer mercado paras sus
ventas externas (23% y 12% respectivamente). Este tipo de empresas tiene sus ventas
altamente concentradas en un único destino, lo que muestra que son las empresas que
tienen mayor dependencia de un solo mercado.
Por su parte, de las exportadoras Continuas, casi el 40% exportan al menos a dos destinos
y el restante 40% lo hace a tres destinos o más. Esto nuevamente refuerza la idea de la
13
correlación positiva que existe entre el desempeño exportador y la diversificación de
mercados.
Las exportadoras Nuevas continuas se encuentran en una situación intermedia entra las
exportadoras Continuas y Puntuales, mientras que las exportadoras Esporádicas
presentan proporciones similares a las exportadoras Continuas.
Por último, se identificaron cuáles son los destinos a los que exportan estas empresas. En
líneas generales, se constataron los mismos resultados que se observan a nivel agregado.
Brasil es el principal destino de exportación para las cuatro categorías de empresas
exportadoras analizadas. Tal como se observa en la Tabla VI, dentro de cada categoría
aproximadamente el 20% de las empresas tiene a Brasil como su principal destino.
Argentina es el segundo mercado en importancia para todas las categorías consideradas
(excepto para las exportadoras Puntuales) presentando su mayor relevancia para las
empresas Continuas y Nuevas continuas.
Cabe destacar China, mercado que año a año ha ido incrementando su relevancia como
destino para las exportaciones uruguayas. Para las empresas de inserción en la actividad
exportadora más reciente, las exportadoras Puntuales y Nuevas Continuas, China
representa el segundo y el tercer destino en importancia respectivamente.
Tabla VI-Principal destino según tipología
Tipología
Principales destinos
Brasil
China
Argentina
Puntuales
Estados Unidos
Paraguay
Venezuela
Otros destinos
Subtotal
Brasil
Argentina
Estados Unidos
Esporádicas
Zonamérica
China
Chile
Otros destinos
Subtotal
Brasil
Argentina
China
Nuevas continuas
Estados Unidos
Z.F. Nueva Palmira
España
Otros destinos
Subtotal
Continuas
Brasil
% Total
17.6%
13.2%
9.4%
7.5%
5.7%
5.7%
40.9%
100%
22.2%
8.9%
6.8%
5.1%
4.9%
4.6%
47.6%
100%
25.4%
14.4%
9.1%
5.6%
4.3%
3.7%
37.4%
100%
24.3%
N° empresas
28
21
15
12
9
9
65
159
82
33
25
19
18
17
176
529
95
54
34
21
16
14
140
374
61
14
Argentina
Estados Unidos
Paraguay
China
Federación Rusa
Otros destinos
Subtotal
17.1%
7.6%
6.0%
5.2%
5.2%
34.7%
100%
43
19
15
13
13
87
251
Fuente. Uruguay XXI en base a datos de DNA
Por otra parte, surgen datos interesantes al cruzar los principales destinos dónde las
empresas exportadoras uruguayas colocan su producción con los sectores de actividad a
los cuales pertenecen.
Para el caso de las exportadoras Continuas:
-
-
El 100% de las empresas que tienen a la Federación Rusa como principal
destino pertenecen a la producción de Carne y sus productos.
El 54% de las empresas para las cuales China es el principal mercado están
vinculadas a la producción ovina. Dependiendo del grado de industrialización
de la producción se asocian a la Cría de animales (lana sucia), Productos
textiles (lana lavada y/o peinada) y Prendas de vestir (Cueros lanares
curtidos). Asimismo, el 23% que tiene en China entre sus principales clientes
pertenecen a la producción de pescado.
En los demás destinos, los sectores de actividad involucrados son más
diversos, no existiendo un predomino especifico del alguna actividad
particular.
En forma análoga para las exportadoras Nuevas Continuas, se observan las siguientes
particularidades:
-
-
El 40% de las empresas que vende su producción a China corresponde a la
Explotación de minas y canteras.
La totalidad de las empresas que comercializan su producción a través de Z.F.
Nueva Palmira son exportadoras de granos y oleaginosas (Cultivos en
general)
Nuevamente, los demás destinos, presentan una estructura diversificada a
nivel de sectores
Para las exportadoras Esporádicas, con excepción de Brasil y China que presentan una
composición diversificada, en los demás países predominan las empresas pertenecientes a
Productos metálicos, maquinaría y equipo. Si bien los resultados alcanzados son
similares a los obtenidos previamente, al analizar el universo de empresas exportadoras
Esporádicas por sectores de actividad, en estos mercados en particular, la participación de
las empresas vinculadas a la producción de Productos metálicos, maquinaria y equipos es
aún más significativa, en el entorno 40% en relación al 22% del conglomerado en general.
Por último, analizando la estructura sectorial por destinos para las exportadoras
Puntuales, se puede destacar la elevada participación de las empresas exportadoras de
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Productos metálicos, maquinaria y equipo en el caso de Argentina (40%). Mientras
que en el caso de las ventas externas a China, se destacan las empresas correspondientes a
Carnes y sus Productos (29%).
En síntesis, el análisis de la inserción externa permite una interpretación desde tres
aristas distintas. Primero, se confirma que las exportadoras Continuas son las que
presentan mayores niveles de diversificación. Por su parte, las Nuevas Continuas están
altamente concentradas en único destino, mientras que las exportadoras Esporádicas
presentan una estructura de ventas con una diversificación moderada.
Segundo, del análisis por destinos surge que Brasil es el principal destino de exportación
para todas las categorías de empresas analizadas, con una participación aproximada del
20%. Argentina es el segundo mercado en importancia para todas las categorías
consideradas (excepto para las exportadoras Puntuales) presentando su mayor
relevancia para las empresas Continuas y Nuevas continuas. China ha ganado
participación como destino de las exportaciones uruguayas, especialmente para las
exportadoras Puntuales y Nuevas Continuas. Del análisis por destino y sectores de
actividad según tipología de empresas, no se obtuvieron resultados significativos sobre los
cuales valga la pena profundizar.
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V- Conclusiones
El objetivo de este trabajo era analizar las características salientes que tienen las empresas
exportadoras uruguayas en función de su desempeño exportador. En base a esto, se
definió una tipología de empresas exportadoras en base a su permanencia o no en el
mercado externo. Posteriormente, se examinaron distintas dimensiones de esta tipología
de empresas, como el tamaño, el sector de actividad al que pertenecen y la estrategia de
inserción externa, a los efectos de identificar características que diferencian a las
empresas que son exitosas de aquellas que no lo son.
Algunos resultados obtenidos podían suponerse previamente y otros resultaron más
reveladores. Respecto al tamaño, se constata la fuerte correlación que existe entre el
tamaño y el desempeño exportador de las empresas exportadoras uruguayas. Esto
es, el ser una empresa grande y mediana exportadora explica en parte la continuidad
exportadora de las empresas. No obstante, además de estos resultados, se obtiene que
entre las empresas que comenzaron a exportar en forma reciente y se han mantenido en el
mercado exterior (Nuevas exportadoras continuas), predominan las pequeñas y medianas
empresas, lo que da cuenta de que estas son las empresas que tienen mayor potencial.
A nivel sectorial, se observa que parte de las empresas con continuidad exportadora
se vinculan a los sectores tradicionales de exportación del Uruguay (carne, textiles,
entre otros), pero también se destacan otros sectores de actividad, como la
industria farmacéutica, química y plásticos, industrias que implican la
incorporación de mayores tecnologías y procesos de innovación. Asimismo, estos
últimos han sido los sectores con exportaciones más dinámicas en los últimos años. De
esta forma, se infiere que existe un fuerte vínculo entre los sectores de actividad más
dinámicos y la performance exportadora.
Del análisis realizado en función de la inserción externa se obtienen varios resultados
interesantes. Se confirma la correspondencia que existe entre los mayores niveles de
diversificación y una exitosa performance exportadora, en el entendido de que las
exportadoras continuas son las empresas que están más diversificadas a nivel de
mercados. Por su parte, las empresas que exportan en forma continua en forma más
reciente, aun están altamente concentradas en único destino. Asimismo, del análisis por
destinos se comprueba que Brasil es el principal destino de exportación para todas las
categorías de empresas exportadoras analizadas, seguido por Argentina, que es el
segundo mercado en importancia para todas las categorías consideradas (excepto
para las exportadoras Puntuales). Este resultado va en línea con la estructura general de
las exportaciones uruguayas por destino y ratifica que dentro de nuestros principales
socios comerciales se siguen destacando Brasil y Argentina, entre otros.
Por último, cabe recordar que en este trabajo se realiza un análisis cualitativo y no se
examinan relaciones de causalidad entre las dimensiones analizadas. Esto podría lograrse
mediante un análisis cuantitativo, el cual podría ser objeto de investigación en futuros
trabajos.
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VI- Referencias Bibliográficas
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estilizados”, Revista de la CEPAL.
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Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Uruguay.
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Vaillant, M y Bittencourt, G (2001), “Oferta Exportable en el Uruguay. Empresas: ¿Quiénes
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