LECCIÓN Nº 03 EXCLUSIÓN DE LA HERENCIA

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
LECCIÓN Nº 03 EXCLUSIÓN DE LA HERENCIA
OBJETIVOS:
1.
Conocer cuales son los fines de la exclusión de la herencia.
2.
Saber cuales son las formas de exclusión de la sucesión.
3.
Conocer que es indignidad y desheredación.
EXCLUSIÓN DE LA HERENCIA
FORMAS DE EXCLUSIÓN DE LA HERENCIA.
Hay dos formas de exclusión de la herencia, en doctrina:
A) La indignidad y B) La desheredación, aparte del caso especial de Incompatibilidad para heredar previsto por
el Art. 688.
Nuestro, actual CC. es más acertado que el derogado en lo concerniente a las “formas de Exclusión de la
herencia", así, con. Templa las causas y los efectos de la indignidad en el Titulo ll' Sec. Primera. A la
desheredación le dedica el Título V de la Sección destinada a la Sucesión Testamentaria (Art. 742 a 755).
LA INDIGNIDAD. SU CONCEPTO Y SUSCARACTERES.
La indignidad es la sanción legal que produce como efecto la pérdida del derecho hereditario en el sucesor, sea
a titulo de heredero o de legatario, como sanción por haber cometido un acto determinado, expresamente
previsto por la ley en perjuicio o agravio del causante, o de su cónyuge o de determinados parientes. Es una,
especie de penalidad civil en el Derecho de Sucesiones. La indignidad es diferente de la "incapacidad". Esta
opera de pleno derecho e imposibilita adquirir la herencia y depende de circunstancias personales que no se
califican como falta. Contrariamente, la indignidad se funda en que el heredero comete una falta expresamente
prevista por la ley, precisando de la expedición de una sentencia judicial que la declare concreta y
personalmente.
Son caracteres de la indignidad:
1.- Ser una sanción legal para el heredero, por la comisión de hechos graves expresamente previstos por la ley.
2.- Tiene carácter personal, referido ¿heredero determinado.
3.- Funciona tanto en la sucesión legal como en la testamentaria.
4.- Se sanciona únicamente por sentencia recaí. Da en un proceso iniciado por el interesado con vocación
sucesoria. No opéra de pleno derecho.
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5.- Puede ser perdonada por parte del causante, al indigno (669).
CAUSALES DE LA INDINIGDAD Y ACCION PARA HACERLA EFECTIVA.
Las causales son las siguientes:
1.- La autoría o la complicidad del homicidio doloso o su tentativa en agravio del causante, su Cónyuge,
ascendientes o descendientes. El indulto del delito o la prescripción de la pena no la hacen desaparecer (Art.
667). .
2.- La condena por delito doloso en agravio del causante, su cónyuge, ascendientes o descendientes. En el
derogado CC. se limitaba solamente a los delitos de: homicidio, lesiones, riña, contra el honor y las buenas
costumbres (lnc. 20. - Art. 664).
3.- La denuncia calumniosa al causante por. Delito sancionado con pena privativa de la libertad. Se trata de
denunciar un delito contra el causante, sabiendo que éste no10 cometió.
4.- El empleo de dolo o la violencia para impedir que el causante otorgue testamento o lo obligue a hacerla.
Finalmente, para que revoque total o parcialmente el testamento ya celebrado.
5.- Finalmente, la destrucción, ocultación, falsificación o alteración del testamento o, el uso -a sabiendas- de un
testamento falsificado. Se trata de una causal nueva. El indigno actúa sobre el testamento y no sobre la persona
del testador. No procede iniciar acción para la declaración judicial de indignidad contra menores de edad,
incapaces o mayores privados de discernimiento.
EFECTOS DE LA INDIGNIDAD.
El fundamental es la pérdida en perjuicio del indigno de la herencia de su causante. Luego restituirá a la masa
los bienes hereditarios y reintegrará los frutos percibidos que pasarán a acrecer el acervo sucesorio. Desde
entonces funcionará la representación en línea recta o colateral para los descendientes o hijos del hermano
indigno, respectivamente, tanto en la sucesión legal como en la testamentaria, con la salvedad del Art. 685 que
ya conocemos.
. Si el excluido hubiera enajenado los bienes hereditarios a terceros, regirán con relación al adquirente las
reglas siguientes:
- A) .S lo adquirió de mala fe, es pasible de una acción reivindicatoria, interpuesta por los beneficiarios, de
acuerdo a lo preceptuado por los Artc. 671,665 y 666 del código vigente. Se presume la buena fe por la
inscripción del derecho del heredero aparente, en la Partida registral del inmueble.
..
.
B) Si ese tercero adquirente, posee el bien a titulo gratuito o sin título, los verdaderos herederos tienen el
derecho de reivindicarlo, conforme a los preceptos antes indicados.
LA DESHEREDACION.
.
CONCEPTO.
.
CONDICIONES.
.
La desheredación es la declaración expresa del testador, privando de su legítima a un heredero forzoso.
Toda persona con facultad y capacidad para testar, puede desheredar, pero siempre a base. De “una causal"
.expresamente prevista. parla ley, (Art. 742). (Art. 715 del Codo de 1936). El 742 contiene propiamente una
.definición, cuándo preceptúa: "Por la desheredación, el testador puede privar de la legítima al heredero
forzoso, que hubiera incurrido en alguna pe las causales previstas en la ley". La desheredación es vista
como una sanción moral, con consecuencias económicas para los herederos forzosos que no observen una
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conducta o comportamiento conveniente, como para merecer el recibir la legitima que le corresponde.
Moralmente seria inadmisible que un hijo que ha faltado de obra a su padre, reciba luego herencia de dicho
causante o después de haberle negado alimentos y cuidados que, por su edad avanzada o estado delicado de
salud, requiere. .
CONDICIONES DE LA DESHEREDACION.
1°. La existencia de una causal que la justifique, que sea una de las expresamente previstas por la ley y
no cualquiera otra.
2°. Que se trate precisamente de un "heredero forzoso" y no de cualquier heredero (cónyuge,
ascendientes o descendientes del testador).'
.
3°. Manifestación expresa del testador de desheredar, exteriorizada en forma clara e indudable en el
testamento. El desheredante puede promover juicio para justificar, su decisión; de esta manera la sentencia
correspondiente recaída en este juicio, impide contradecir la desheredación (751).
La persona desheredada puede ejercitar la "acción contradictoria", si considera que fue privado de la
herencia en forma injustificada. Se dirigirá contra los herederos del testador, probando no haber incurrido en
la causal o causales alegadas por el testador. Compete también: esta acción a los herederos del
"desheredado" y tiene plazo de dos años para ejercitar lal acción, computados desde la muerte del testador o
desde cuando el desheredado toma conocimiento de la desheredación.
CAUSALES DE LA DESHEREDACION.
Los Art. 744 a 746 del Código vigente, precisan las causales de desheredación, según se trata de
desheredar a los descendientes, los ascendientes o el cónyuge, respectivamente.
Son causales de desheredación para los descendientes:
1°. El maltrato de obra y la injuria grave y reiterada a cualquiera de los ascendientes, o al causante o a su
cónyuge.
2°. La negativa injustificada de alimentos o el abandono al ascendiente enfermo grave o imposibilitado de
valerse por si mismo.
3°. La injustificada privación de la libertad.
4°. Que el descendiente lleve una vida deshonrosa o inmoral (Art. 744). Estas causales se justifican por si
mismas; tienen una base ética; reprobatoria de la conducta del descendiente "X" o "Z" (el desheredado). No
requieren de mayor comentario.
Son causales de desheredación para los ascendientes:
1 a) Negar injustificadamente alimentos a sus ascendientes.
2) Incurrir alguna de las causales para la pérdida de la patria potestad o haber sufrido la privación de la misma
(V. las pertinentes proposiciones sobre la pérdida y la privación de la patria potestad: Nos. 846 y 847; 462 y
463).
.
Son causales de desheredación para el cónyuge, las mismas que sirven de fundamento a la "separación
de cuerpos" (incs. 1 al 6 del Art. 333). No es necesario que haya sentencia de divorcio, porque en tal supuesto
ya no hay herencia, ni derecho de heredar al otro cónyuge. Hay personas determinadas a quienes no es posible
desheredar; tal el supuesto de los menores de edad incapaces o los mayores que por cualquier razón se
encuentren privados de discernimiento. Estas mismas personas tampoco podrán ser excluidas de la herencia
por indignidad, justamente por su carencia de capacidad civil.
EFECTOS DE LA DESHEREDACION.
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No estaban enumerados en el CC. anterior; pero sí lo están en el vigente (Arts. 749 a 755). Así, los
descendientes del desheredado, por virtud de la representación. Sucesoria, adquieren la parte que habría
correspondido al desheredado.
Otro efecto: la pérdida del acervo sucesorio sólo se refiere a la legítima que le tocaría al desheredado, como
heredero forzoso, pero no alcanza a las donaciones o a los legados y los alimentos debidos por ley, ni tampoco
a otros derechos que se le difieren por muerte del testador. Otro efecto, si el desheredado tiene descendientes
incapaces (a quienes pasaría la herencia por representación), el desheredado pierde también el usufructo legal
sobre esos bienes y aun la administración de los bienes que tales incapaces reciben por representación.
ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS DE DESHEREDACION.
Caben dos acciones:
1) La acción de justificación y 2) La acción impugnatoria o contradictoria.
,
La acción de justificación puede ejercitarla el propio testador (751) con el fin de probar la veracidad de la
causal o causales en que se funda la desheredación. Dije que la sentencia favorable al desheredante, ya le
impide al desheredado el poder contradecir la causal.
La acción impugnatoria o contradictoria. Corresponde ejercitarla al desheredado y a los herederos de éste.
Su finalidad es demostrar que la declaración de desheredación es injustificada. El juicio se entiende con los
herederos del testador, extinguiéndose la acción a los dos años de la muerte del testador o desde cuando el
desheredado tiene conocimiento del testamento (750). Se aclara lo siguiente: Corresponde a los herederos
probar la causal o causales de la desheredación en el supuesto de que el testador no promovió juicio para
justificar la desheredación, para el caso en que el desheredado o sus herederos, contradigan la desheredación.
REVOCACION DE LA DESHEREDACION.- Tratándose de un acto unilateral, como es la desheredación,
cabe o procede su revocación, la cual puede ser expresa o tácita. Será expresa la renovación cuando, Se hace
en un nuevo y posterior testamento
O por escritura pública. Será tácita en el supuesto en que el testador. Desheredante instituye. Como 'heredero a
quien había sido desheredado antes. Tampoco podrá ya el testador volver a desheredar a la misma persona,
fundada en las mismas causales.
DIFERENCIAS ENTRE LA INDIGNIDAD, Y LA DESHEREDACION...
1°. Las causales de una y otra son diferentes (Arts. 744; 3,746 para la desheredación y 667 para la
indignidad). (AI respecto léase los Arts; 669 y7 47). El testador puede fundamentar la desheredación en las
causales de la indignidad y viceversa.
2°. La desheredación priva de la legítima a los herederos forzosos; en cambio la indignidad priva de la
herencia también a los herederos voluntarios y luego a los legatarios.
3°. La desheredación sólo funciona dentro de la sucesión testamentaria, mientras la indignidad funciona
en ésta y también en la sucesión intestada o legal.
4°. La indignidad se hace efectiva mediante el juicio que inicie cualquiera de los sucesores llamados a
heredar en concurrencia con el indigno. La desheredación depende sólo de la voluntad del causante, expresado
en el testamento, aunque cabe promover acción para justificarla, por parte del testador.
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CONTESTE BREVEMENTE.
e.
¿Cuáles son los fines de la exclusión de la herencia?
f.
¿Cuáles son las formas de exclusión de la herencia?
g.
¿Qué es indignidad y que desheredación?
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