MINISTERIO DE ECONOMIA SECRETARIA DE FINANZAS CUADRO 33 COLOCACIONES DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL MERCADO DOMÉSTICO Período: Enero-Septiembre de 2001 Licitaciones de Bontes por Operaciones de Canje de Deuda Instrumento Bonte 06 Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 07-Feb-01 USD 2.608 2.608 15-May-06 5,2 11,75% Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 30-Mar-01 10-Jul-01 USD USD 420 22 442 21-May-05 09-May-02 4,1 0,8 12,125% 8,750% TOTAL Licitaciones de Bontes Instrumento Reapertura Bonte 05 Bonte 02 TOTAL Licitaciones de Bono-Pagaré por Operaciones de Canje de Deuda Instrumento Bono-Pagaré 06 Bono-Pagaré 02 (Canje de Letes) Bono-Pagaré 02 (Canje de Letes) TOTAL Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 19-Jun-01 07-Ago-01 07-Ago-01 USD USD USD 2.060 561 183 2.804 19-Jun-06 07-Ago-02 07-Ago-02 5,0 1,0 1,0 (1) (2) (3) (1) La mayor tasa de interés entre la tasa de Encuesta en US$ 30 - 59 días + 580 pb. y la tasa Badlar en US$ + 150 pb. (2) Encuesta +580 pb. o Badlar +300 pb. (3) Badlar corregida por MLR +75 pb. Licitaciones de Bono-Pagaré Instrumento Bono-Pagaré 04 Bono-Pagaré 06 Reap. Bono-Pagaré 06 Nuevo Bono-Pagaré 06 Nuevo Bono-Pagaré 07 (Serie A) Nuevo Bono-Pagaré 07 (Serie B) Bono-Pagaré 05 TOTAL Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 13-Feb-01 24-Jul-01 03-Ago-01 08-Ago-01 23-Ago-01 04-Sep-01 27-Sep-01 USD USD USD USD USD USD USD 150 250 150 250 200 300 500 1800 13-Feb-04 24-Jul-06 24-Jul-06 08-Ago-06 23-Ago-07 04-Sep-07 27-Sep-05 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 Encuesta + 435 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+400 Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 15-Feb-01 26-Feb-01 16-Abr-01 24-Abr-01 10-May-01 10-May-01 11-May-01 28-May-01 21-Ago-01 21-Ago-01 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 52 51 2000 380 906 94 52 380 125 417 4456 11-May-01 30-Dic-18 16-Abr-02 24-Abr-03 10-May-04 10-May-04 10-Ago-01 28-May-03 11-May-04 11-May-04 0,3 17,9 1,0 2,0 3,0 3,0 0,3 2,0 2,7 2,7 10,50% 9,00% Badlar + 405 Encuesta + 495 Badlar + 298 12,43% Badlar + 405 Encuesta + 495 Badlar + 298 Otras transacciones Instrumento Letra FFDP USD 10,5%/18 USD 9%/02 USD /03 USD /04 USD /04 Letra FFDP USD /03 USD /04 (Canje de Letes) USD /04 (Canje de Letes) TOTAL National Bureau of Public Credit