Ficha 30 / UE Aceites Vegetales Nota: Los datos que a continuación se presentan son de carácter informativo y no representan asesoría comercial por parte del MINEC o cualquier otra entidad. Antes de exportar se recomienda consultar con las autoridades competentes Producción en El Salvador y estado de la industria Clasificación arancelaria Los aceites vegetales en El Salvador se elaboran generalmente de productos como la aceituna (fruto del olivo), soya, palma (tanto del fruto como del hueso), sésamo, girasol, arroz, maíz, lino, cártamo, cáñamo, colza, almendra, nuez, avellana, pepitas de uva, semillas de amapola y las semillas de calabaza. 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 La industria en El Salvador, está conformada por cinco empresas, las cuales producen alrededor de 17.4 millones de Kg de margarina, 23 millones de litros de aceite vegetal y 6.4 millones de grasa de manteca vegetal, tanto con marcas propias o privadas. (Fuente: VII Censos Económicos 2005). Existen otras empresas que tienen representaciones de marcas extranjeras, y distribuyen el producto en el mercado local. La concentración se encuentra en margarinas y aceites comestibles. Las exportaciones están concentradas sobre todo en el mercado Centroamericano. Summa Industrial y La Fabril de Aceites S.A de C.V producen y distribuyen de manera mayorista aceites y mantencas. La principal marca de Summa Industrial es Santa Clara y La Fabril es propietaria de Orisol. Existen otras empresas que no producen, pero distribuyen, aceites tales como: Dinant El Salvador, Naturaaceites, Mercantil de Comercio y Chocolate Melher de El Salvador. Siendo La Fabril el mayor competidor, en el caso de aceites cuenta con un 30% del mercado y en el caso de mantecas con un 40%. Ese competidor ha experimentado un crecimiento del 30% en ventas entre el 2006-2012. El mercado de aceites ha crecido en un 2% en el periodo 2006-2012. Los supermercados representan entre el 20 y 25% del mercado, el resto de la distribución se realiza por medio de mayoristas. Sin embargo, el 66% del mercado es abastecido por cuatro competidores, lo cual lo convierte en un mercado bastante concentrado. Aceite de soya Aceite de cacahuate Aceite de oliva Los demás aceites de aceitunas Aceite de palma Aceite de girasol cártamo o algodón Aceite de coco Aceite de nabo Los demás aceites vegetales Acceso a mercados y reglas de origen Los aceites vegetales se encuentran libres de aranceles en el marco del Acuerdo de Asociación, con excepción del aceite de oliva que está en proceso de desgravación. Actualmente (2015) se pagan €62.9/100kg. Para poder gozar de este beneficio, a los aceites vegetales se les permite importar la oleaginosa de cualquier parte del mundo siempre que se realice el proceso de extracción y/o refinamiento en un país miembro del Acuerdo. Las excepciones son el aceite de palma y el aceite de coco cuyos insumos deben ser originarios. Exportaciones de aceites vegetales - miles US$ - Sistema de estadísticas Trade Map $113,271 $108,589 $90,335 $89,428 $72,436 2009 2010 2011 2012 2013 Características del mercado europeo: producción y demanda En 2013, el mercado de importaciones de aceite vegetal en la UE fue de 6.2 millones de toneladas /€ 4.9 billones. El aceite de palma fue el que tuvo la mayor participación en este mercado. Del 2009-2013, las importaciones de UE han mostrado incremento en términos de valores pero decremento en volumen. El crecimiento de la demanda global de estos aceites por parte de mercados emergentes y el costo del transporte, ejercerán presión sobre los precios. Los países emergentes juegan un importante rol en la cadena de importación. Aproximadamente el 70% del aceite de palma y coco en el 2013 fue suplido por países emergentes como Malasia, Indonesia y Filipinas, mientras que el 74% del aceite de cacahuetes fue suplido por países como Brasil, Argentina y Nicaragua. Otro mercado que se está abriendo es el de Europa del este, el cual se interesa en la importación de aceites, en este caso los requerimientos son menores. Cada país de Europa tiene tendencias diferentes sobre sus importaciones, los Países Bajos consumen aceites vegetales, de palma y cacahuete. Alemania también es un fuerte importador de aceite vegetal, el cual es utilizado en su mercado de producción de alimentos. En el periodo 2008-2012, hubo un incremento en el consumo de aceite vegetal en la UE de 7%, alcanzando las 6.6 millones de toneladas en 2012. En 2012, los principales mercado de consumo fueron los Países Bajos con 22% en participación del consumo, Alemania con el 18% e Italia con el 16%. El aceite de palma llegó al 74% del consumo total del aceite vegetal en el 2012; es decir 4.8 millones de toneladas. Una de las tendencias que afecta el consumo del aceite vegetal es la cantidad que se utiliza en los alimentos, especialmente en Europa Occidental. Esto llevara a los manufacturadores a mejorar la calidad en términos de estabilidad, claridad, vida en el anaquel, adición de residuos, etc. Hay una preferencia hacia los aceites especiales en el occidente de Europa, tales como aceite de coco, sésamo y nogal. Fuente: Centro para la Promoción de las importaciones de países en desarrollo – Holanda (CBI) Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser comercializados directamente del productor a la industria de transformación europea, o a través de uno o más operadores como los agentes, es decir, los exportadores e importadores. Rotterdam (Países Bajos) es el centro comercial más importante para los aceites vegetales y grasas de la Unión Europea. De los centros comerciales, el aceite se distribuye por barco o camiones a las instalaciones de almacenamiento y los clientes. Rotterdam se encuentra estratégicamente ubicado para servir a los países continentales de la Unión Europea con un puerto excelente y la capacidad de infraestructura, una comunidad multi-lenguaje de negocios y una comunidad de comercio bien establecida. Londres es el segundo puerto de la región para la importación de aceites y grasas vegetales. Cuando se comercializan grandes volúmenes, estos por lo general van directamente del productor al procesador. Para el caso de volúmenes más pequeños, los proveedores pueden optar por utilizar agentes, corredores o importadores. Los mayoristas y detallistas no adquieren aceite vegetal crudo o sin refinar directamente de los exportadores en los países en desarrollo. Los mayoristas y minoristas están más interesados en los aceites, ya sea refinado y envasado en botellas atractivas, o ya procesado en otros productos alimenticios. Requisitos de exportación a la Unión Europea Los requisitos específicos para el ingreso de grasas y aceites comestibles al mercado de la UE son: Cumplimiento del “Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen no Animal”. Cumplimiento del “Control Sanitario de los Productos de Origen Animal Destinados al Consumo Humano”. Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos alimenticios”. Cumplimiento de las “Normas de comercialización de aceites”. Certificado de producción orgánica (cuando aplique) . El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros, de grasas y aceites comestibles. A continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales. Ley General de Alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002. Normas generales para el etiquetado de productos alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva 2000/13. Control fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC. Si se trata de productos orgánicos, deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (EC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países, (EC) 1235/2008. Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL), Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) y Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras). Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios. Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC. Reglamento (REACH) (CE) 1907/2006: relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. Directiva 76/621/EEC: Niveles de ácido úrico en los aceites para el consumo humano. Directiva 93/43/EEC: higiene de productos alimenticios procesados y en su estado natural. Directiva 92/103/EEC: Establece los requerimientos que un producto debe de tener para demostrar que está libre de enfermedades, organismos nocivos o defectos. La Directiva 96/32/EEC: establece la tolerancia de residuos, plaguicidas, tratamientos y regulaciones de crecimiento. Directiva 98/8/EEC relativa a la comercialización de biocidas. Temas de nutrición y salud: Aseveraciones sobre nutrición y salud asegurando que el producto tiene ciertos beneficios solo pueden ser hechas si son aprobadas con antelación. Estas tienen que ser aprobadas por la Agencia de Seguridad de los Alimentos de la Unión Europea. Alergias: Productos empacados que puedan causar alegrías, deben detallar este tema en sus empaques de la manera más visible para los consumidores. Requerimientos nicho: Requerimientos comunes Contactos de interés al exportador Infoagro: Página de utilidad general, dondecompradores además derequieren precios ncontrará información relevante sobre la industria. URL: Certificaciones de seguridad alimentaria: muchos Mesa de ayuda a la Exportación en la Unión Europea www.infoagro.com/precios certificaciones, tales como la implementación de sistemas de manejo de la EU Export Helpdesk seguridad alimentaria como HACCP, BRC, IFS, FSSC22000 y SQF. Cada mercado y comprador tiene sus preferencias sobre el tipo de sistema de Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX seguridad. http://www.centrex.gob.sv Responsabilidad social empresarial: este tema es importante en el este y norte de Europa. Algunas veces se pide al producto firmar códigos de conducta, en los que declare que negocia de forma responsable con el ambiente y las leyes laborales. BSCI y SA8000 son las certificaciones más comunes en este tema. Adicionalmente, el comercio mundial de aceites y grasas tiene su propio sistema de clasificación y estándares de calidad. Estos se establecen en una serie de modelos de contratos emitidos por la Federación de Asociaciones de Aceites, Semillas y Grasas (FOSFA), que representa a 830 miembros en 76 países. Más información puede ser obtenida en el sitio web URL: www.fosfa.org. Corporación de Exportadores de El Salvador http://www.coexport.com.sv Herramientas para exportar a la UE Caja de herramientas para MIPYMES Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (www.conamype.gob.sv) Arancel electrónico: appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/ PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador http://www.proesa.com.sv Punto de encuentro virtual para el intercambio de bienes de alimentos. URL: www.foodmarketexchange.com Oil World, portal especializado en la industria mundial de aceites. URL: www.oilworld.biz International Trade Center (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en desarrollo. URL: www.intracen.org Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la Unión Europea. URL: www.europages.es Food Ingredients Europe: es una exhibición de ingredientes para alimentos para fabricantes, proveedores y distribuidores alrededor del mundo. URL: http://fieurope.ingredientsnetwork.com Referencia comercial para el mercado de productos orgánicos y ecológicos. URL: www.greentrade.net Industria de Aceites y Proteínas de la Unión Europea. URL: www.fediol.be/ Portal de información especializada sobre mundial.URL: www.agra-net.com FOSFA: Federation of Oils, Seed and Fats Associations. URL: www.fosfa.org Public Ledger: información sobre precios internacionales. URL: www.publicledger.com la industria agrícola División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm