Informe sobre la ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE alquiler de

Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
Informe sobre la
ESTRUCTURA DE LAS
EMPRESAS DE alquiler
de vehículos sin
conductor DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA...................................................................2
1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 2
1.2. METODOLOGÍA............................................................................................................. 3
2. LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA.....................4
3. LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA DE
MÁLAGA ....................................................................................................................5
3.1. EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS .................................................................... 5
3.2. NÚMERO DE OFICINAS ................................................................................................. 7
3.3. NÚMERO DE EMPLEADOS............................................................................................. 7
3.4. VOLUMEN DE FACTURACIÓN ....................................................................................... 8
3.5. FLOTA DE VEHÍCULOS ................................................................................................. 8
3.6. USO DE LAS TIC........................................................................................................... 9
3.6.1. Páginas web.................................................................................................. 10
3.6.2. Reserva on line ............................................................................................. 10
4. CONSIDERACIÓN FINAL .....................................................................................11
5. CONCLUSIONES .....................................................................................................12
Málaga, 1 de julio de 2003
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
1.1. Introducción
El presente informe tiene como objeto el estudio de la estructura de las
empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga, a
través de la investigación realizada por AESVA (Asociación de Empresarios de
Servicios de Vehículos de Alquiler de Andalucía) a sus asociados, en
colaboración con el Dpto. de Planificación Económica y Turística de SOPDE.
A modo de introducción, creemos necesaria una reflexión que justifique, en
cierto modo, la estrecha relación entre el turismo y el sector de alquiler de
vehículos, ya que se trata de un servicio dirigido básicamente a personas que
no cuentan con medio de transporte fuera de su lugar de destino (bien sean
turistas o bien por motivos de negocios, etc.).
No cabe duda que el crecimiento del turismo en las últimas décadas ha
propiciado un desarrollo económico importante de múltiples actividades en
todos los destinos turísticos. Además, es conocido que este crecimiento se ha
debido, entre otros factores, al “acercamiento” de los destinos a la demanda, la
cual cada vez realiza viajes más largos, en menor tiempo y menos costosos.
Por otro lado, la motivación de los turistas por conocer los destinos en su
totalidad, las mejoras en las comunicaciones y la cada vez mayor propensión de
la demanda turística a realizar desplazamientos durante su visita turística, han
hecho que en destinos turísticos con una importante cuota de demanda
proveniente de orígenes lejanos (ya sean nacionales o extranjeros) se observe
un importante desarrollo del sector de empresas de alquiler de vehículos.
Así, creemos que en la provincia de Málaga concurren todas las características
anteriormente expuestas, por lo que se puede afirmar que el sector de alquiler
de vehículos sin conductor en Málaga juega un papel fundamental como
servicio turístico a la demanda real de turismo que nos visita, especialmente a
la demanda extranjera. Es por todo ello por lo que se ha decidido la realización
de este informe.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
1.2. Metodología
Como se ha señalado, el presente informe está basado en los datos recopilados
sobre la estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de
las empresas asociadas a AESVA (Asociación de Empresarios de Servicios de
Vehículos de Alquiler de Andalucía) en todo el territorio andaluz.
De dicha investigación se obtuvieron un número total de 126 respuestas
válidas. De éstas, 97 corresponden a empresas malagueñas (77%), y es por lo
que se decidió restringir el estudio a la provincia de Málaga, ya que se
considera que para el resto de provincias andaluzas, así como para el conjunto
regional, no existe la representatividad estadística suficiente.
Por tanto, partimos de los resultados de las 97 entrevistas válidas de empresas
de alquiler de vehículos de la Provincia de Málaga, de las cuales se extraen los
resultados que se presentan a continuación.
Las variables analizadas han sido las siguientes:
-
Empresas de alquiler de vehículos
Municipio (en caso de varias oficinas, municipio sede)
Número de oficinas
Superficie oficinas
Número de almacenes
Superficie almacenes
Número de empleados. Total
Número de empleados. Mujeres
Número de empleados. Hombres
Facturación anual
Flota (nº vehículos)
Página web
Reserva on line
Además, y teniendo en cuenta el universo de empresas de alquiler de vehículos
de la provincia (ya sean socias de AESVA o no), para determinadas variables se
han “elevado” los resultados para ofrecer en cada caso la situación real y
actualizada de la actividad en su conjunto.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
2. LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA
Antes de comenzar con el desarrollo de la investigación realizada en Andalucía,
vamos a realizar una aproximación al sector de empresas de alquiler de
vehículos en España, como punto de partida para un mejor enfoque que
justifique su importancia dentro de la industria turística nacional.
En este sentido, según el DIRCE 2002 (Directorio Central de Empresas, fuente
INE), en España existen 2.434 empresas de alquiler de automóviles (código
CNAE93 711), las cuales registran según la citada fuente 4.226 locales (oficinas
y almacenes), que dan como promedio nacional 1,74 locales por empresa.
La siguiente tabla recoge la distribución de empresas y locales por
Comunidades Autónomas:
Alquiler de vehículos. Empresas y Locales por CC.AA.
empresas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
TOTAL
415
36
20
383
551
11
46
33
256
182
18
77
301
32
8
56
5
4
2.434
17,05%
locales
ratio l/e
603
14,27%
1,45
1,48%
62
0,82%
37
15,74%
735
22,64% 1.211
0,45%
17
1,89%
83
1,36%
61
10,52%
358
7,48%
275
0,74%
32
3,16%
128
12,37%
425
1,31%
60
0,33%
27
2,30%
95
0,21%
10
0,16%
7
100,00% 4.226
1,47%
0,88%
17,39%
28,66%
0,40%
1,96%
1,44%
8,47%
6,51%
0,76%
3,03%
10,06%
1,42%
0,64%
2,25%
0,24%
0,17%
100,00%
1,72
1,85
1,92
2,20
1,55
1,80
1,85
1,40
1,51
1,78
1,66
1,41
1,88
3,38
1,70
2,00
1,75
1,74
Fuente: INE. DIRCE 2002
Como se puede apreciar en la anterior tabla, se vislumbra una estrecha relación
entre el turismo y las empresas de alquiler de vehículos, ya que los destinos
turísticos insulares y Andalucía presentan las mayores cuotas relativas de
empresas y locales. Estas tres comunidades aglutinan el 55,42% de las
empresas nacionales y el 60,32% de los locales.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
En el caso de Baleares y Canarias, tanto su condición de islas como de destinos
turísticos de primer nivel, justifican su posición dentro de la distribución
anterior. Andalucía, con 415 empresas y 603 locales dedicados a esta actividad,
es la tercera región dentro del ranking nacional y la segunda en el número de
empresas de vehículos de alquiler, situándose incluso por encima de la
Comunidad de Madrid y Cataluña en ambos casos.
3. LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
Una vez resaltados algunos apuntes sobre el sector a nivel nacional, este
capítulo se centra en el análisis de los resultados de la investigación de AESVA
para la provincia de Málaga.
Como ya se apuntó en el anterior capítulo, la investigación consistió en una
encuesta a las empresas asociadas de AESVA, de la cual se han obtenido una
serie de conclusiones, clasificadas en función de las variables estudiadas.
No obstante, y como consideración metodológica, hay que señalar que para
determinadas variables se han “elevado” los resultados, utilizando para ello la
cuota de representatividad tanto del número de empresas como de la flota total
de vehículos de la provincia, ya que en ambos casos, la investigación realizada
es suficientemente representativa.
3.1. Empresas de alquiler de vehículos
Antes de ofrecer los resultados de la investigación, que están referidos al
ejercicio de 2003 y sobre las empresas socias de AESVA, conviene realizar una
aproximación al total de empresas del sector de alquiler de vehículos de la
provincia de Málaga.
Así, en la actualidad existen 173 empresas de alquiler de vehículos sin
conductor que operan en la provincia de Málaga, con la siguiente distribución:
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
Empresas locales de alquiler de
vehículos
Socios de AESVA
Resto
129
44
173
74,57%
25,43%
100%
Hay que reseñar que en esta clasificación se incluyen las empresas locales con
tarjeta de transporte, documento esencial para ejercer la actividad de alquiler
de vehículos. Además, se incluyen dentro de las empresas socias de AESVA a
dos de las multinacionales que operan en el sector en España y con sede en la
provincia de Málaga.
Como se puede apreciar, la presencia de AESVA en el sector a nivel provincial
es alta, representando las tres cuartas partes del total.
Por otro lado, y atendiendo a los resultados de la encuesta realizada, las 97
empresas de alquiler de vehículos radicadas en la provincia de Málaga que
completaron la investigación presentan la siguiente distribución por municipios:
Empresas por municipio
Alhaurín de la Torre
Benalmádena
Estepona
Fuengirola
Jimera de Libar
Málaga
Marbella
Mijas
Nerja
Rincón de la Victoria
Torremolinos
1
14
3
12
1
34
7
5
1
2
17
97
1,03%
14,43%
3,09%
12,37%
1,03%
35,05%
7,22%
5,15%
1,03%
2,06%
17,53%
100,00%
Como puede apreciarse, la ciudad de Málaga acapara más de la tercera parte
de la oferta provincial, circunstancia lógica al situarse el Aeropuerto de Málaga
en su término municipal. La situación cercana al Aeropuerto es debida
obviamente al concentrarse gran parte de la demanda de este tipo de servicio
en los viajeros llegados por avión a Málaga.
No obstante, y como signo distintivo de la relación entre estas empresas y el
turismo, se puede apreciar como en la franja costera occidental (entre
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
Torremolinos y Estepona), se concentran 68 empresas, que suponen una cuota
del 59,79% sobre el total. Dicha oferta se distribuye desigualmente y de forma
decreciente según es mayor la distancia a la capital.
Del resto de localidades, observamos que prácticamente en el interior de la
provincia no existe esta oferta, y que la costa oriental presenta una escasa
presencia de empresas de alquiler de vehículos.
3.2. Número de oficinas
Según la encuesta realizada, las 97 empresas de alquiler de vehículos poseen
un total de 133 oficinas, lo cual supone un promedio de 1,37 oficinas por
empresa, ratio ligeramente inferior al señalado en el anterior epígrafe sobre la
media andaluza.
Elevando estas cifras al total de empresas del sector, el número medio
estimado de oficinas es de 237 en el conjunto provincial.
Hay que precisar que, debido a la estructura de la investigación realizada, no se
puede realizar su distribución por municipios, ya que tan sólo se tiene el dato
del municipio sede de la empresa, y no la localización territorial de sus oficinas.
Este aspecto también afectará al resto de variables analizadas.
3.3. Número de empleados
Como conclusión general, señalar que las empresas de alquiler de vehículos sin
conductor en la provincia de Málaga tienen un total de 1.523 empleados
directos, de los cuales 1.121 (73,6%) son hombres y el resto (402) mujeres.
El promedio de personal por empresa es de 7,4 empleados, mientras que el
promedio de empleados por oficina se sitúa en 5,4 empleados.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
3.4. Volumen de facturación
Durante 2002, el volumen total de facturación de las empresas de alquiler de
vehículos encuestadas ascendió a 97.867.577,81 €, lo que supone un promedio
por empresa de 1.008.944,10 € (y 735.846,45 € por local). No obstante, debido
a las diferencias en cuanto al tamaño de las empresas, se puede utilizar como
ratio la facturación por vehículo, que en el caso de esta investigación se sitúa
en 4.792,46 €.
Al elevar estos resultados a la totalidad del sector en la provincia de Málaga
(utilizando la facturación media por vehículo), es estima que la facturación total
asciende a 208.472.010 €.
3.5. Flota de vehículos
Según datos de AESVA, actualmente en la provincia de Málaga existe una flota
de 25.000 vehículos de alquiler sin conductor teniendo en cuenta solamente a
las empresas asociadas, lo que supone una media de 194 vehículos por
empresa.
No obstante, debido a que se trata de una proporción sobre una cifra mayor, a
continuación se realiza una estimación aproximada de la flota actual de
vehículos de alquiler en la provincia de Málaga:
Estimación flota actual
Socios AESVA
Empresas locales no socios de AESVA
Multinacionales
Grandes empresas nacionales
25.000
7.000
8.000
3.500
43.500
Para la anterior estimación, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis:
1. Las empresas locales no socios de AESVA representan entre el 20 y el
25% de la flota local
2. Se estima que cuatro multinacionales implantadas en Málaga y no socias
de AESVA tienen una flota media de 2.000 vehículos cada una
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
3. Otras grandes empresas nacionales de reciente implantación en la
provincia y no socias de AESVA tienen en Málaga una flota estimada de
3.500 vehículos
Por tanto, se determina que AESVA representa, según su volumen de flota, el
57,5% de la flota de vehículos de alquiler sin conductor que opera en la
provincia de Málaga.
Por otro lado, y haciendo referencia a los resultados de la investigación, hay
que señalar que existen diferencias sensibles entre el volumen de unas
empresas y otras, tal y como se puede apreciar en la tabla siguiente:
Hasta 25 vehículos
Entre 26 y 50 vehículos
Entre 51 y 100 vehículos
Entre 101 y 500 vehículos
Más de 500 vehículos
Nº empresas
8
41
24
21
3
97
%
8,2%
42,3%
24,7%
21,6%
3,1%
100%
Flota
176
1.584
1.733
4.479
12.450
20.422
%
0,9%
7,8%
8,5%
21,9%
61,0%
100%
Como se puede apreciar, existe una gran dispersión en cuanto a la cuota
proporcional de empresas respecto a la de vehículos para cada grupo (excepto
el de empresas con flota de entre 100 y 500 vehículos). Predominan las
empresas con flota pequeña, si bien tan sólo representan menos del 20% de la
flota total.
3.6. Uso de las TIC
No cabe duda que el impacto de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) sobre las políticas de comercialización en las empresas (ya
sean turísticas o de cualquier índole) es cada vez mayor, y no escapa a esta
tendencia el sector que nos ocupa.
Así, dentro de los servicios turísticos, el crecimiento en la utilización de Internet
tanto para recabar información como para realizar la compra está siendo, en los
últimos años, espectacular, tal y como lo avalan los resultados del reciente
Observatorio Turístico de la Costa del Sol para 2002, donde según la
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
investigación realizada a la demanda real, se desprende que cerca del 19% de
los turistas que nos visitan han realizado algún tipo de contratación vía
Internet. De ellos, el 20% declaró asimismo que contrató un alquiler de
vehículo durante su estancia en la Costa del Sol (el 3,7% del total de turistas).
3.6.1. Páginas web
El 80% de las empresas encuestadas dispone de página web, lo que supone un
alto porcentaje que avala y está en correspondencia con las anteriores
conclusiones. Según la estructura de la empresa, disponen de página web tal y
como recoge la tabla siguiente:
Hasta 25 vehículos
Entre 26 y 50 vehículos
Entre 51 y 100 vehículos
Entre 101 y 500 vehículos
Más de 500 vehículos
Nº empresas
8
41
24
21
3
97
web
7
29
20
19
3
78
El grupo de empresas con flota entre 26 y 50 vehículos es el que peor cuota
presenta. El resto se acerca a la práctica totalidad de la oferta que cuenta con
páginas web.
3.6.2. Reserva on line
La reserva vía Internet “on-line” no está tan introducida en las empresas
malagueñas de alquiler de vehículos. Tan sólo 22 de las 97 (22,7%) tienen este
servicio (el cual en principio no implica el pago del mismo), cifra que asciende
al 28,2% de aquellas que sí disponen de página web propia.
Estos registros, si bien son bajos, no se deben considerar como negativos o
alarmantes, puesto que se trata de un sector en el que, dependiendo del
volumen de la empresa y de su ámbito de actuación, así como de su clientela
tipo, la utilización de internet para la realización de reservas (o incluso el pago
anticipado) es más habitual en las empresas con flotas grandes
(multinacionales y grandes nacionales, principalmente), mientras que las
pequeñas empresas locales siguen apostando por los métodos tradicionales de
comercialización.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
La siguiente tabla recoge la distribución según los grupos de empresas
establecidos, donde se aprecia que son las empresas de mayor flota las que
tienen un mayor índice respecto a la reserva on line.
Hasta 25 vehículos
Entre 26 y 50 vehículos
Entre 51 y 100 vehículos
Entre 101 y 500 vehículos
Más de 500 vehículos
Nº empresas
8
41
24
21
3
97
web
7
29
20
19
3
78
reserva on line
2
5
2
10
3
22
4. Consideración final
Los 43.500 vehículos de alquiler que estimamos que existen actualmente en la
Costa del Sol se alquilan una media de 240 días al año, lo que significa que en
nuestras carreteras circulan casi unos 10 millones y medio de vehículos más al
año que la pura flota particular.
Dado que las carreteras están planificadas para la población censada en
nuestra Provincia y al número de vehículos de dicha población, resulta que a
todas luces son insuficientes las infraestructuras viarias planificadas, ya que de
media circulan diariamente por nuestras carreteras unos 29.000 vehículos de
alquiler que son utilizados por turistas, residenciales o vacacionales, que se
alojan en nuestros municipios.
Además, hay que hacer mención a que el 32,7 % de los turistas que llegan a la
Costa del Sol se trasladan en su propios vehículo, según datos del Observatorio
Turístico, por lo que estimando una media de tres personas por coche,
resultaría que llegan, adicionalmente, 915.780 vehículos, lo que representaría,
según los doce días de estancia media, unos 30.100 coches más que circularían
diariamente por nuestras carreteras.
Es decir, unos 59.100 coches utilizados por turistas, que circulan diariamente
por las carreteras malagueñas.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
Por ello, se manifiestan las retenciones clásicas en cuatro o cinco meses al año,
lo que da una imagen negativa de la Costa del Sol como destino turístico y las
molestias y problemas que ocasionan a la población local.
Este diagnóstico hace evidente la necesidad de acometer un plan de carreteras
que esté en consonancia con la flota de vehículos, particulares y de alquiler,
que circulan diariamente por nuestras carreteras y no sólo en las cifras oficiales
de población censada y de vehículos matriculados en nuestra Provincia.
5. Conclusiones
Se vislumbra una evidente relación entre el turismo y las empresas de
alquiler de vehículos, ya que los destinos turísticos insulares y Andalucía
presentan las mayores cuotas relativas de empresas y locales. Estas tres
comunidades aglutinan el 55,42% de las empresas nacionales y el
60,32% de los locales.
Andalucía, con 415 empresas y 603 locales dedicados a esta actividad,
es la tercera región dentro del ranking nacional en locales y la segunda
en el número de empresas de vehículos de alquiler, situándose incluso
por encima de la Comunidad de Madrid y Cataluña en ambos casos.
En la actualidad existen 173 empresas locales de alquiler de vehículos sin
conductor, con licencia de transporte, que operan en la provincia de
Málaga.
La ciudad de Málaga acapara más de la tercera parte de la oferta
provincial, circunstancia lógica al situarse el Aeropuerto de Málaga en su
término municipal.
Como signo distintivo de la relación entre estas empresas y el turismo,
se puede apreciar como en la franja costera occidental (entre
Torremolinos y Estepona), se concentran 68 empresas, que suponen una
cuota del 59,79% sobre el total.
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
Elevando estas cifras al total de empresas del sector, el número medio
estimado de oficinas es de 237 en el conjunto provincial , lo cual supone
un promedio de 1,37 oficinas por empresa.
Las empresas de alquiler de vehículos en la Provincia de Málaga tienen
un total de 1.523 empleados directos, de los cuales 1.121 (73,6%) son
hombres y el resto (402) mujeres. El promedio de personal por empresa
es de 7,4 empleados.
Durante 2002, el volumen total de facturación de las empresas de
alquiler de vehículos sin conductor en la provincia de Málaga ascendió a
208.472.010€. El ratio de facturación por vehículo se sitúa en 4.792,46€.
Estimamos que actualmente en la provincia de Málaga existe una flota
de 43.500 vehículos de alquiler, lo que supone una media de 194 coches
por empresa.
Cerca del 19% de los turistas que nos visitan han realizado algún tipo de
contratación vía Internet. De ellos, el 20% declaró asimismo que
contrató un alquiler de vehículo durante su estancia en la Costa del Sol.
El 80% de las empresas encuestadas dispone de página web.
La reserva vía Internet “on-line” no está tan introducida en las empresas
malagueñas de alquiler de vehículos. Tan sólo 22 de las 97 (22,7%)
tienen este servicio, cifra que asciende al 28,2% de aquellas que sí
disponen de página web propia.
Los 43.500 vehículos de alquiler que estimamos que existen actualmente
en la Costa del Sol se alquilan una media de 240 días al año, lo que
significa que en nuestras carreteras circulan casi unos 10 millones y
medio de vehículos más al año que la pura flota particular.
Dado que las carreteras están planificadas para la población censada en
nuestra Provincia y al número de vehículos de dicha población, resulta
que a todas luces es insuficiente las infraestructuras viarias planificadas,
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Estructura de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de la Provincia de Málaga
ya que de media circulan diariamente por nuestras carreteras unos
29.000 vehículos que son utilizados por turistas, residenciales o
vacacionales, que se alojan en nuestros municipios.
Además, hay que hacer mención que el 32,7 % de los turistas que llegan
a la Costa del Sol se trasladan en su propios vehículo, según datos del
Observatorio Turístico, por lo que estimando una media de tres personas
por coche, resultaría que llegan, adicionalmente, 915.780 vehículos, lo
que representaría, según los doce días de estancia media, unos 30.100
coches más que circularían diariamente por nuestras carreteras
Es decir, unos 59.100 coches utilizados por turistas, que circulan
diariamente por las carreteras malagueñas
Este diagnóstico hace evidente la necesidad de acometer un plan de
carreteras que esté en consonancia con la flota de vehículos, particulares
y de alquiler, que circulan diariamente por nuestras carreteras y no sólo
en las cifras oficiales de población censada y de vehículos matriculados
en nuestra Provincia.
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