Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA

Plan de Mejora Competitiva
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Índice
1.
Introducción. ............................................................................................................................... 4
2.
Objetivo del Trabajo. ................................................................................................................... 4
3. Metodología y esquema organizativo para la construcción del Plan de Mejora Competitiva
(PMC). .................................................................................................................................................. 5
3.1.
Metodología y esquema organizativo. ................................................................................ 5
3.2.
Intervención metodológica en el Cluster Acuícola del NEA. ............................................... 8
3.2.1.
El marco organizativo (composición de actores)......................................................... 8
3.2.2.
Las instancias de participación. ................................................................................. 11
4.
Caracterización .......................................................................................................................... 15
5.
Análisis de la Situación Competitiva ......................................................................................... 16
5.1.
Panorama internacional .................................................................................................... 16
5.2.
El sector en Argentina ....................................................................................................... 20
5.3.
Descripción competitiva del Cluster.................................................................................. 22
5.3.1.
Producción Primaria .................................................................................................. 22
5.3.2.
Industrialización ........................................................................................................ 25
5.3.3.
Comercialización ....................................................................................................... 26
5.3.4.
Insumos, Equipamientos y Servicios .......................................................................... 27
5.3.5.
Instituciones Científico-Tecnológicas y de Apoyo ...................................................... 30
5.4.
Diagnóstico de la situación competitiva del Cluster Acuícola del NEA ............................. 31
5.5.
Matriz FODA ...................................................................................................................... 32
5.6.
Visión del Cluster y retos futuros ...................................................................................... 33
5.7.
Objetivos Estratégicos ....................................................................................................... 36
6.
Ideas Proyecto ........................................................................................................................... 37
7.
Proyectos del Cluster Acuícola del NEA y su financiamiento .................................................... 39
7.a. Proyectos ................................................................................................................................ 39
7.a.i. Proyectos Estructurantes ................................................................................................. 39
7.a.ii. Proyectos Asociativos ...................................................................................................... 55
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7. b. Esquema TOTAL de Financiamiento de Proyectos ................................................................ 60
7. c. Esquema de Financiamiento Proyectos PROSAP ................................................................... 60
Anexo I. Presentaciones de Foro I; II; III y IV del Cluster Acuícola .................................................... 62
Tabla 1. Conformación Equipo Técnico del Cluster............................................................................. 8
Tabla 2. Conformación Grupo Impulsor .............................................................................................. 9
Tabla 3. Principales productores acuícolas en términos de cantidad (FAO, 2010) ........................... 17
Tabla 4. Principales exportadores de pescado y productos pesqueros ............................................ 18
Tabla 5. Principales importadores de pescado y productos pesqueros ........................................... 19
Tabla 6. Centros de reproducción del Cluster ................................................................................... 23
Tabla 7. Cantidad de productores, superficie y especies sembradas en la región del Cluster. ........ 23
Tabla 8. Frigoríficos que se encuentran en la zona del Cluster Acuícola .......................................... 26
Tabla 9. Plantas de Alimento Balanceado para peces dentro de la región del Cluster .................... 28
Tabla 10. Instituciones Científico – Tecnológicas presentes en el Cluster ........................................ 30
Tabla 11. Listado Global de Proyectos del Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA
........................................................................................................................................................... 60
Tabla 12. Listado de Proyectos del Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA
financiados por PROSAP .................................................................................................................... 61
Ilustración 1. Proceso de Formulación del Plan de Mejora Competitiva .......................................... 11
Ilustración 2 . Cronograma de Reuniones ......................................................................................... 11
Ilustración 3. Producción mundial de pesca y acuicultura, 2004 – 2009 .......................................... 16
Ilustración 4. Cadena de la producción piscícola del Cluster Acuícola del NEA ................................ 22
Ilustración 5. Cadena actual y cadena ideal de la producción acuícola del NEA .............................. 34
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1. Introducción.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) tiene como propósito estratégico apoyar
los proyectos que mejoren la competitividad y fomenten el crecimiento de los agronegocios. A
través del componente de Iniciativa de Desarrollo de Clusters (IDC), pone en marcha un proceso
de acciones y esfuerzos coordinados dentro de un territorio o sector que culmina en la
formulación de un Plan de Mejora Competitiva (PMC). El PMC es el resultado de un trabajo
compartido con y entre los actores locales, el cual resulta en una estrategia para posicionar al
Cluster de forma competitiva.
Las empresas que operan en el mismo, así como los actores del sector científico tecnológico y
público, logran una Visión común que orienta las acciones en un sendero de crecimiento y
desarrollo de mediano y largo plazo. Los proyectos financiados fomentan procesos de acciones y
esfuerzos coordinados dentro de un territorio o sector para el fortalecimiento y/o desarrollo de
nuevas ventajas competitivas y una estrategia conjunta de desarrollo y crecimiento.
En el caso de la Iniciativa del Cluster Acuícola del NEA, el trabajo de formulación del PMC se llevó
adelante en conjunto con el Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), dependiente
del Ministerio de Economía. El objetivo fue aunar esfuerzos y realizar en el territorio tareas
conjuntas y coordinadas que optimicen los instrumentos y esfuerzos de ambos programas. La
metodología implementada durante el proceso fue la desarrollada por PROSAP.
El resultado fue una experiencia exitosa no sólo en la formulación de una estrategia de desarrollo
y mejora competitiva en la actividad acuícola del NEA, sino también la articulación de dos
programas nacionales similares que actuaron de forma complementaria y potenciaron las
posibilidades en el territorio.
2. Objetivo del Trabajo.
Tal como se mencionó, el componente IDC tiene por objeto promover procesos de mejora
competitiva en clusters agroindustriales a partir de la construcción de una visión estratégica
compartida que resultará en la formulación de un Plan de Mejora Competitiva.
El Plan de Mejora Competitiva (PMC) es la culminación de un proceso de trabajo participativo,
donde se define de modo consensuado una estrategia que permitirá un mejor posicionamiento de
las empresas del sector en el contexto competitivo. El PMC integra un conjunto de proyectos de
inversión para la implementación de la estrategia de mediano y largo plazo que opere sobre la
competitividad sistémica de la actividad y mejore el fortalecimiento del entramado institucional.
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3. Metodología y esquema organizativo para la construcción del Plan de Mejora
Competitiva (PMC).
3.1.Metodología y esquema organizativo.
Entendiendo que el grado de involucramiento y articulación entre los actores del Cluster resulta
crítico para alcanzar definiciones consensuadas y representativas, el proyecto implementa una
metodología de trabajo que promueve un análisis progresivo de la situación competitiva del
Cluster y la intervención de tres instancias de participación: análisis técnico, participación
institucional y Foro. Esta metodología concluye en un Plan de Mejora Competitiva que refleja de
manera fehaciente la posición competitiva y visión del negocio que prevalece entre los actores del
Cluster.
El primer nivel de intervención, el de análisis técnico, consta de reuniones en las que se analiza la
situación competitiva del Cluster desde una perspectiva estratégica. En ella participan los técnicos
locales, los facilitadores del PROSAP y, en algunas ocasiones, especialistas externos.
El segundo nivel, el de participación institucional, comprende reuniones para orientar las
decisiones colectivas, las cuáles convalidan el trabajo en la instancia de análisis técnico. De ellas
participan los representantes de las organizaciones del sector privado, público y científico
tecnológico vinculadas directamente al Cluster.
En el tercer nivel de intervención, la instancia de Foro, son validados por el conjunto de actores
pertenecientes al cluster el análisis y las definiciones consensuadas en las instancias anteriores. Es
el ámbito de legitimación de las decisiones estratégicas del Plan de Mejora Competitiva.
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La metodología de trabajo implementada implica transitar un proceso en el cual se superan cuatro
etapas consecutivas de análisis, progresando desde la situación competitiva hacia la definición de
una visión de futuro y las acciones a implementar para alcanzar la misma. En el cuadro que se
exhibe a continuación se presenta el proceso de trabajo con las etapas que lo componen.
La implementación de la metodología de trabajo y concreción de los niveles de intervención
descriptos se han sustentado en el desarrollo de un esquema organizativo adecuado a tales fines,
basado en la participación de un conjunto de actores con roles y funciones preestablecidas. Los
actores del esquema organizativo, así como sus roles y funciones se presentan a continuación:
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3.2.Intervención metodológica en el Cluster Acuícola del NEA.
3.2.1. El marco organizativo (composición de actores).
Equipo Técnico:
Las principales instituciones de apoyo de la actividad acuícola del NEA integran el Equipo Técnico
de la iniciativa del Cluster. El Equipo Técnico desarrolló el análisis estratégico del Cluster Acuícola
del NEA con el objetivo de caracterizar, por un lado, el contexto competitivo en el que se
desenvuelve actualmente el negocio de la acuicultura y, por el otro, el perfil productivo del
Cluster. El análisis estratégico, un insumo importante para la elaboración del Plan de Mejora
Competitiva (PMC), contribuye a la identificación de fortalezas y debilidades que sirven de
plataforma para trazar una estrategia que articule diversas líneas de acción, con la finalidad de
elevar la capacidad competitiva del conglomerado productivo.
A continuación se presenta el detalle de las instituciones que integran el Equipo Técnico:
Tabla 1. Conformación Equipo Técnico del Cluster
Provincia
Institución
Actividad
Nombre del
representante
institucional
Chaco
Ministerio de Producción y
Ambiente
Área de Promoción Acuícola
Asesoramiento en producción.
Edgardo Wiltchiensky
Misiones
Ministerio del Agro y la Producción
Comisión de Pesca Continental y
Acuicultura
Asesoramiento en producción.
Guillermo Faifer
Misiones
Asociación Cuencas Unidas del
Guaraní
Ministerio de Producción, Trabajo y
Turismo
Instituto de Ictiología de la
Universidad Nacional del Nordeste
(INICNE - UNNE).
Asesoramiento en producción
Héctor Furst
Asesoramiento en producción.
Aurora Roffe
Asesoramiento en producción
y sanidad, capacitación,
investigación.
Sebastián Sánchez
Corrientes
Instituto de Ictiología de la
Universidad Nacional del Nordeste
(INICNE - UNNE).
Asesoramiento en producción
y sanidad, capacitación,
investigación.
Julio Ortiz
Corrientes
Investigación
Oscar Galli Merino
Asesoramiento en producción.
Néstor Gromenida
Formosa
Centro Nacional de Desarrollo
Acuícola (CENADAC)
Ministerio de la Producción y
Ambiente
Universidad Nacional de Formosa
Docencia - investigación.
Doris Cerdán
Región
IPAF – INTA
Extensión – investigación
Roberto Padrón
Corrientes
Corrientes
Formosa
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Grupo Impulsor:
El Grupo Impulsor, cuyo objetivo principal es la validación y seguimiento de los avances en el PMC
realizados por el equipo técnico, está conformado por referentes institucionales del sector público
y privado.
A continuación se presenta el detalle de las instituciones que integran el Grupo Impulsor:
Tabla 2. Conformación Grupo Impulsor
Provincia
Institución
Actividad
Nombre del
representante
institucional
Chaco
Ministerio de Producción y
Ambiente
Área de Promoción Acuícola
Asesoramiento en producción.
Edgardo Wiltchiensky
Chaco
Cooperativa Agrícola Sáenz Peña
Producción Alimento
Balanceado
Manuel Álvarez
Chaco
Arrocera San Carlos
Producción
Martin Meichtry
Misiones
Ministerio del Agro y la Producción
Comisión de Pesca Continental y
Acuicultura
Asesoramiento en producción.
Guillermo Faifer
Misiones
Asociación Piscícola Cuencas Unidas
Producción
Rubén Muller Thies
Corrientes
Ministerio de Producción, Trabajo y
Turismo
Asesoramiento en producción.
Martín González
Danone
Corrientes
Cooperativa Pira Cuá
Producción
Sergio Miño
Corrientes
Centro Nacional de Desarrollo
Acuícola (CENADAC)
Piscicultura Gecsa
Investigación
Gustavo Wicki
Producción
Andrés Carbajal
Asesoramiento en producción.
Néstor Gromenida
Formosa
Ministerio de la Producción y
Ambiente
Piscicultura Román
Producción
Jorge Román
Formosa
Piscicultura Aquiles
Producción
Aquiles Ruiz
Corrientes
Formosa
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Coordinador:
El técnico especialista en acuicultura Sebastián Martín, fue seleccionado como coordinador de la
iniciativa del Cluster por su conocimiento tanto del sector como de los actores que lo integran. Lo
acompaña en dicha tarea, el Ing. Agr. Herman Hennig, con una amplia trayectoria en actividades
de investigación y extensión. Las principales tareas del equipo de coordinación son:
 Contribuir en el relevamiento y análisis de la información necesaria para la
formulación del PMC.
 Apoyar en el diseño de las actividades y reuniones del Equipo Técnico, del Grupo
Impulsor y de los Foros de los actores y productores involucrados en el Cluster.
 Acompañar el proceso metodológico de formulación del Plan de Mejora Competitiva,
solucionando conflictos y generando espacios de confianza y debate entre los actores
del Cluster.
 Mantener activos a los miembros del Cluster para que participen en las decisiones que
deben ser consensuadas en las distintas instancias de Foro.
Equipo de facilitación metodológica:
Facilitador: Lic. Carolina Pontelli (PROSAP).
Apoyo técnico: Lic. Josefina Paz (PROSAP); Lic. Soledad Ferrari (PCNG).
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3.2.2. Las instancias de participación.
Ilustración 1. Proceso de Formulación del Plan de Mejora Competitiva
Proceso de Formulación PMC
I FORO
II FORO
III FORO
IV FORO
23/03/2011
30/05/2011
20/07/2011
30/09/2011
2 ½ meses
REUNIONES:
2 ½ meses
1 ½ meses
2 meses
REUNIONES:
REUNIONES:
REUNIONES:
 2 Equipo Técnico
 2 Equipo Técnico
 3 Equipo Técnico
 3 Equipo Técnico
 1 Grupo Impulsor
 1 Grupo Impulsor
 1 Grupo Impulsor
 1 Grupo Impulsor
•Presentación IDC
•Breve descripción del
clúster
•Validación equipo de
trabajo (equipo técnico,
grupo impulsor,
coordinador)
•Presentación
diagnóstico
competitivo
•Validación de Visión,
Misión y Objetivos
Estratégicos
•Validación de
Proyectos y Plan de
Mejora Competitiva
•Identificación de
desafíos
Fuente: elaboración propia.
Ilustración 2 . Cronograma de Reuniones
Fecha
Lugar
Actividad
Participantes
Objetivos
02-11-2010
Posadas.
Reunión
introductoria.
Facilitadores PROSAP +
potenciales miembros
del grupo impulsor y
equipo técnico.
Presentación de la IDC.
18-11-2010
Formosa.
Reunión
conformación del
Grupo Impulsor y
Equipo Técnico.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
potenciales miembros
del grupo impulsor y
Repaso de la herramienta IDC,
discusión del plan de trabajo,
designación de coordinador y
asistente, definición de los
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equipo técnico.
integrantes del equipo técnico y
grupo impulsor
Dimensionamiento
actividad.
de
la
Dimensionamiento
actividad.
de
la
1112/01/2011
Posadas.
1º relevamiento
territorial +
reunión de
trabajo con la
coord. del
Cluster.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster.
26-2728/01/2011
Chaco,
Corrientes
y Formosa.
2º relevamiento
territorial +
reunión de
trabajo con la
coordinación del
Cluster.
Facilitadores
PROSAP/PCNG
coordinación
Cluster.
11/02/2011
Posadas.
Reunión de
equipo técnico.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Repaso de la herramienta IDC,
dimensionamiento del Cluster y
discusión del panorama
internacional de la actividad
(análisis externo).
02/03/2011
Corrientes.
Reunión de
equipo técnico.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Discusión de eslabones de la
cadena productiva (insumos,
producción primaria, 1°
transformación), discusión de
material a presentar en Foro I.
11/03/2011
Formosa.
Reunión de grupo
impulsor.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
grupo impulsor.
Presentación de la IDC,
presentación de material a
presentar en Foro I.
23/03/2011
Posadas.
Foro I
200 representantes del
sector productivo,
científico tecnológico y
público.
Presentación de la IDC,
presentación del equipo de
trabajo, primera caracterización
del Cluster.
14/04/2011
Resistencia.
Reunión de
equipo técnico.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Discusión de eslabones de la
cadena productiva
(comercialización).
1011/05/2011
Corrientes.
Reunión de
equipo técnico y
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
Discusión de eslabones de la
cadena productiva
+
del
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grupo impulsor.
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico y grupo
impulsor.
(instituciones de apoyo, sector
científico – tecnológico, RRHH,
servicios y logística, normativa),
discusión de material a
presentar en Foro II.
30/05/2011
Resistencia.
Foro II
60 representantes del
sector productivo,
científico-tecnológico y
público.
Presentación de diagnóstico
competitivo, taller FODA.
22/06/2011
Formosa
Reunión de
equipo técnico.
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Discusión resultados Foro II,
discusión de diagnóstico
competitivo (visión, misión,
objetivos estratégicos y líneas
de acción).
29/06/2011
Resistencia
Reunión Equipo
Técnico
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Definición de Visión, Misión y
Ejes Estratégicos
05/07/2011
Posadas
Reunión Equipo
Técnico
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Definición de Objetivos
Estratégicos y Líneas de Acción
06/07/2011
Puerto Rico
Reunión con
sector productivo
misionero. Grupo
Impulsor
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster +
representantes de
asociaciones y
cooperativas
Discusión sobre Visión y Misión
y Ejes Estratégicos del Cluster.
20/07/2011
Corrientes.
Foro III
90 representantes del
sector productivo,
científico-tecnológico y
público.
Presentación de Visión, Misión
y Ejes Estratégicos, taller de
validación de Objetivos
Estratégicos y Líneas de Acción.
03/08/2011
Posadas.
Reunión Equipo
Técnico
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Definición de Ideas Proyecto y
Conformación de Asociación Ad
- Hoc
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16/08/2011
Corrientes
Reunión Equipo
Técnico
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Trabajo en comisión sobre Ideas
– Proyecto y formulación de
Proyectos.
29/08/2011
Resistencia
Reunión Equipo
Técnico
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
equipo técnico.
Presentación de los Proyectos y
discusión sobre formulación de
los mismos.
27/09/2011
Corrientes
Reunión Grupo
Impulsor
Facilitadores
PROSAP/PCNG +
coordinación del
Cluster + miembros del
grupo impulsor.
Ponderación de los proyectos
formulados en el PMC
30/09/2011
Formosa
Foro IV
Presentación Plan de Mejora
Competitiva y proyectos
ponderados; conformación
Asociación Ad-Hoc.
Fuente: elaboración propia.
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4. Caracterización
El Cluster Acuícola del NEA comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa y
registra, aproximadamente, 1.500 Km. de distancia
de un extremo al otro.
La superficie en producción estimada es de 1.324
hectáreas, de las cuales 107 hectáreas
corresponden a Chaco, 134 hectáreas a Corrientes,
237 hectáreas a Formosa y 846 hectáreas a
Misiones.
El perfil productivo de la región está conformado,
mayormente, por pequeños productores que
apuestan a la diversificación productiva con la
inserción de un módulo de piscicultura para
mejorar la rentabilidad del campo. Existe, a su vez,
un grupo de medianos y grandes productores que
produce alrededor del 80% del pescado proveniente de la piscicultura del NEA.
Las cuatro provincias registraron, durante el ciclo 2009/10, 960 productores, cuyo valor de
producción ascendió a 20 millones de pesos (Dirección Nacional de Acuicultura). Las principales
especies comercializadas son: Pacú (Piaractus mesopotamicus), Carpa (Ciprinus carpio) y Tilapia
(Oreochromis spp.).
El principal producto es el filet despinado de pacú, comercializado por las pisciculturas de mayor
tamaño. Existen otros productos, pero la escasa oferta no permite consolidarlos en el mercado
regional. Los pequeños productores comercializan el excedente que producen a pie de estanque.
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5. Análisis de la Situación Competitiva
5.1. Panorama internacional
Según datos de la FAO1, durante el año 2009 la producción mundial de pescado ascendió a 145,1
millones de toneladas, de las cuales el 38% fue administrado por la acuicultura. El dato más
relevante radica en el crecimiento de una producción y otra: mientras la pesca mantiene niveles
estables de captura, registrándose unas 90 millones de toneladas en 2009, la producción acuícola
registró una producción de 55,1 millones de toneladas en el mismo año, con un incremento del
31,5% entre los años 2004 y 2009. La combinación de una mayor demanda de alimentos de
proteínas animales y el ingreso de nuevos consumidores posibilitaron el crecimiento del
suministro de productos acuícolas per cápita de 0,7 kg en 1970 a 7,8 kg en 2008, con una tasa de
crecimiento medio anual del 6,6 %. Esta actividad se convirtió así en el sector productor de
alimentos de origen animal más dinámico de los últimos años2.
Ilustración 3. Producción mundial de pesca y acuicultura, 2004 – 2009
-en millones de toneladas160
Millones de Toneladas
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
Captura Marina
2005
2006
Captura Continental
2007
Acuicultura Marina
2008
2009
Acuicultura Continental
Fuente: elaboración propia en base a SOFIA 2010 – FAO.
La acuicultura mundial está liderada en gran medida por la región de Asia y el Pacífico, la cual
aporta el 89% de la producción en cantidad y el 79% en valor. Este dominio se debe
principalmente a la magnitud producida por China, la cual representa el 62 % de la producción
mundial en términos de cantidad y el 51% del valor mundial (98.400 millones de dólares en el año
2008). Si se consideran los primeros 15 países productores, estos representan el 92,4% de la
producción mundial (Tabla 3).
1
“El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010”; FAO, 2010.
La acuicultura aumentó a un ritmo tres veces mayor que la producción mundial de carne (2,7 % contabilizando el
ganado avícola y vacuno juntos) en el mismo período.
2
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Tabla 3. Principales productores acuícolas en términos de cantidad (FAO, 2010)
País
China
India
Vietnam
Indonesia
Tailandia
Bangladesh
Noruega
Chile
Filipinas
Japón
Egipto
Myanmar
Estados Unidos de América
República de Corea
Taiwán
Producción (miles de toneladas)
1990
6.489
1.107
160
500
292
193
151
32
380
804
62
7
315
377
333
2000
21.522
1.943
499
789
738
657
491
392
394
763
340
99
456
293
244
2008
32.736
3.479
2.462
1.690
1.374
1.006
844
843
741
732
694
675
500
474
324
Fuente: elaboración propia en base a SOFIA 2010 – FAO.
Las tendencias del crecimiento de la producción acuícola no son uniformes en todas las regiones.
La producción acuícola de China aumentó a un índice de crecimiento medio anual del 10,4% en el
período 1970-2008. Si se considera el crecimiento a partir del nuevo milenio, la tasa promedio del
gigante asiático descendió a 5,4%, cifra considerablemente inferior a la correspondiente a las
décadas de 1980 (17,3%) y 1990 (12,7%). En Europa y América del Norte el crecimiento medio
anual de la producción acuícola fue del 1,7 % y el 1,2 % respectivamente durante el período 20002010.
Los peces de agua dulce son los más cultivados en el mundo: durante el año 2008, la producción
representó el 54,7% del total (28,8 millones de toneladas), por un valor de 40.500 millones de
dólares (41,2%). Las especies más cultivadas son los cyprinos o carpas (pertenecientes a la familia
Cyprinidae), cuya producción fue de 20,4 millones de toneladas y las “tilapias” y silúridos del
género (Pangasius sp. e Ictalurus spp).
Siguen el cultivo de moluscos, con una producción de 13,1 millones de toneladas, los crustáceos (5
millones de toneladas), los peces diádromos (3,3 millones de toneladas), los peces marinos (1,8
millones de toneladas) y otros animales acuáticos (0,6 millones de toneladas).
China, principal productor, utiliza la cría en estanques de tierra como principal método de engorde
de peces (70,4%), mientras que el resto de la producción provino de embalses (11,7%), lagos
naturales (7,7%), arrozales (5,6%), canales (2,7%) y otras instalaciones (2,6%). La producción media
de la piscicultura de estanque en China para el año 2008 fue de 6,8 toneladas por hectárea.
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El comercio acuícola, si bien constituye una proporción cada vez mayor de los intercambios
globales de pescado y productos pesqueros, carece de estadísticas oficiales para cuantificarlo. Las
principales especies comercializadas provenientes de acuicultura son: camarones, salmón,
moluscos, tilapia, pangasio, catfish, lubina y sargo.
Considerando las cifras globales del comercio de pescado y productos pesqueros, en 2008 las
exportaciones alcanzaron un valor de 102.000 millones de dólares, cifra 9% superior a la registrada
en 2007. La proporción de la producción pesquera y acuícola (equivalente en peso vivo) que entra
en el comercio internacional en forma de diversos productos para la alimentación humana y
animal aumentó desde el 25% en 1976 hasta el 39% en 2008, lo que refleja el creciente grado de
apertura del sector al comercio internacional y su integración en el mismo. China, principal
vendedor, representó cerca del 10% de las exportaciones mundiales para el último año, seguido
por Noruega y Tailandia (Tabla 4).
Tabla 4. Principales exportadores de pescado y productos pesqueros
País
China
Noruega
Tailandia
Dinamarca
Vietnam
Estados Unidos
Chile
Canadá
España
Países Bajos
Subtotal
Subtotal Resto del Mundo
Total
Exportaciones (millones u$s)
1998
2008
2.656
3.661
4.031
2.898
821
2.400
1.598
2.266
1.529
1.365
23.225
28.226
51.451
10.114
6.937
6.532
4.601
4.550
4.463
3.931
3.706
3.465
3.394
51.695
50.289
101.984
Fuente: SOFIA 2010 – FAO
Los principales compradores de pescado y productos pesqueros corresponden al grupo de países
desarrollados, los cuales representaron el 78% de las adquisiciones en valor y 58% en volumen
durante el 2008, evidenciando un mayor precio unitario. Del valor total importado, el 50%
correspondió a productos procedentes de países en desarrollo. El estancamiento de la producción
pesquera en estos países los vuelve dependientes a las importaciones para poder satisfacer la
creciente demanda de pescado y productos pesqueros.
Si bien esto representa una oportunidad para los países en desarrollo, uno de los principales
obstáculos que enfrentan para incrementar sus exportaciones se vincula al cumplimiento de las
18
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normas de calidad e inocuidad requeridas por estos mercados, así como normativa vinculada a
bienestar animal, ambiental y responsabilidad social.
Tabla 5. Principales importadores de pescado y productos pesqueros
País
Japón
Estados Unidos
España
Francia
Italia
China
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
República de Corea
Subtotal
Subtotal Resto del Mundo
Total
Importaciones (millones u$s)
1998
2008
12.827
8.576
3.546
3.505
2.809
991
2.624
2.384
1.704
569
39.534
15.517
55.051
14.947
14.135
7.101
5.836
5.453
5.143
4.502
4.220
3.111
2.928
67.377
39.750
107.127
Fuente: SOFIA 2010 – FAO
Por otro lado, el creciente dominio de las grandes cadenas de tiendas y restaurantes en la
distribución y la venta de productos del mar, está provocando que sean las etapas finales de la
cadena de valor las que ejerzan la posición de poder en las negociaciones. Paralelamente, los
mercados de destino (compradores) están imponiendo cada vez más normas y etiquetas sobre las
exportaciones de los países en desarrollo. Todo ello dificulta la inserción de productores de
pescado y operadores de pequeña escala en mercados y canales de distribución internacionales.
En relación con los precios, según el índice de precios del pescado de la FAO, entre febrero de
2007 y septiembre de 2008 se produjo un incremento del 37%, alcanzando un máximo histórico.
Los precios de las especies de la pesca de captura se han incrementado más que los
correspondientes a las especies acuícolas como consecuencia de los costos energéticos asociados
a una producción y otra. Esta importante suba se revirtió entre septiembre de 2008 y marzo de
2009, producto de la crisis financiera mundial, mostrando signos de recuperación moderada a
partir de la segunda mitad del 2009.
El comercio de pescado y productos pesqueros se caracteriza por una gran variedad de tipos de
productos y de partes participantes. Si bien los métodos de elaboración del pescado varían según
el continente o el país, el pescado fresco es el más demandado, seguido por los productos
congelados, el pescado en conserva y el pescado curado en orden decreciente. En términos
generales, los países en desarrollo prefieren comercializar el producto fresco en mayor proporción
que el congelado u otras formas de elaboración; a la inversa sucede con los países desarrollados. A
19
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modo de ejemplo, en Europa y América del Norte más de las terceras partes del pescado
destinado al consumo se presenta en forma congelada o en conserva, mientras que países de
África y Asia lo comercializan vivo o fresco. Sin embargo, en los últimos años los países en
desarrollo han incrementado el consumo del pescado congelado y productos preparados debido a
que los productos frescos son muy perecederos.
En la región latinoamericana, la acuicultura es considerada una actividad “no tradicional” y tiene
escaso o poco reconocimiento en las agendas productivas. Sin embargo, la piscicultura ha crecido
estos últimos años gracias a emprendimientos privados y a algunas acciones de los gobiernos
provinciales y nacionales.
Uno de los principales países productores, al tiempo que con gran potencial en términos
agroecológicos y económicos, es Brasil. Fabrica gran cantidad de insumos necesarios para la
producción y cuenta con costos laborales competitivos y tierras disponibles. Existen fuertes
incentivos gubernamentales para el desarrollo del sector, en particular de las especies: camarón
blanco, la tilapia, moluscos bivalvos y otros peces como carpas, pacú, randia, pirapitai, bagre
americano y surubí. Por otro lado, el país posee una importante base en investigación ligada a
acuicultura.
En el caso de Chile se observó el crecimiento desde una industria incipiente hasta alcanzar hoy
niveles elevadísimos de producción de peces salmónidos y otros organismos acuáticos. Las
principales especies cultivadas corresponden a los salmónidos (salmón del Atlántico; coho) y
trucha arco-iris, que convirtieron al país en el primer exportador mundial de salmónidos y el
segundo exportador mundial de salmón del Atlántico, figurando detrás de Noruega. El modelo
chileno, a diferencia del utilizado en Brasil, corresponde al cultivo intensivo de salmónidos en
sistemas suspendidos (balsas-jaulas) localizados en ambientes marinos y estuarinos así como, en
forma secundaria, en ambientes dulceacuícolas.
5.2.El sector en Argentina
La acuicultura argentina puede subdividirse en 4 cuencas productivas, cada una de las cuales se
caracteriza por distintas aptitudes para la actividad. Estas cuencas, identificadas por la Dirección
de Acuicultura, son:
1. Cuenca templado-cálida y subtropical (con estaciones de crecimiento prolongadas), que es
ideal para especies de clima cálido, como el pacú, la tilapia, especies de carpas, boga,
surubí, salmón de río, langosta australiana, randia, entre las más importantes.
2. Cuenca templado-fría o cordillerana (cordillerana-patagónica y de serranías), con aguas
frías de amplio a mediano caudal de abastecimiento, inmejorables en cuanto a calidad y
condiciones referidas a cultivos de varias especies de peces salmónidos (truchas y
salmones), especialmente trucha arco-iris. Parte de esta amplia región podría aceptar
también cultivo de esturión, según la especie. Los emprendimientos podrán abarcar la
finalidad de consumo y/o la pesca deportiva.
20
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3. Cuenca templada continental (pampa húmeda y adyacencias), con características
climáticas más restringidas para especies como el pejerrey (extensivo), randia, esturión,
amur y, en determinados casos especiales, trucha arco-iris o alguna otra especie de clima
no concordante, que deberá cultivarse con inclusión de tecnologías que probablemente
aumenten los costos de su producción (por ej., calefaccionamiento en el caso de ranas).
Los emprendimientos en esta cuenca, y según los casos, serán de corte comercial, para
consumo, ornamento o actividad deportiva.
4. Cuenca templada a templada-fría (costera marítima), con aguas de calidad y sitios
determinados, con potencial para emprendimientos de diferentes tipos, especialmente
referidos a cultivos de peces apreciados como lenguado, besugo, lisa y otras especies
marinas aún con tecnologías ausentes. También puede cultivarse trucha en engorde
marino (alevinos originados en aguas continentales), moluscos bivalvos (mejillones, ostras,
vieiras y distintas almejas), univalvos (volutas y abalones), así como microalgas y otras
especies de carácter exótico apreciadas y de alto valor comercial en los mercados de
consumo y en algunos casos de valor deportivo.
La producción comercial de la acuicultura argentina se inicia en la Cuenca Templado-Fría o
Cordillerana, teniendo como especie principal la trucha arco-iris. A partir de la década de 1990, se
comienzan a establecer emprendimientos en los embalses situados sobre el río Limay.
Actualmente, la trucha es la especie más cultivada en Argentina con una producción que supera
las 1.800 toneladas por año, cultivadas en su mayoría en el polo acuícola localizado en los
embalses de Alicurá y Piedra del Águila de las provincias de Neuquén y Río Negro.
La Cuenca Templado-Cálida y Subtropical, donde se encuentra la región NEA, también mostró un
crecimiento de la acuicultura comercial a partir de los años ‘90, impulsada por el interés del sector
privado y público en la actividad. La especie más cultivada es el pacú (Piaractus mesopotamicus)
bajo la modalidad de monocultivo, siendo Rosamonte, de la provincia de Misiones, la empresa de
mayor volumen de producción.
El consumo de pescado nacional ha aumentado en los últimos años como consecuencia de
cambios en la dieta hacia una alimentación más saludable y por sustitución de otras carnes que se
han encarecido en los últimos años.
No existen datos oficiales sobre la actividad económica de la piscicultura en Argentina, sólo una
estimación del consumo per cápita de pescado, el cual alcanza, según datos de la FAO, los 7,9 Kg
por año. Este consumo es abastecido, principalmente, por pesca marítima y continental. La
piscicultura provee de especies características de clima templado-frío, como la trucha.
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5.3.Descripción competitiva del Cluster
En la cadena piscícola del Cluster Acuícola del NEA intervienen no sólo los productores primarios –
entre los que se cuentan los engordadores y proveedores de alevines y juveniles–, sino también
los proveedores de insumos, así como los actores vinculados a la etapa de industrialización y
comercialización y al sector científico tecnológico.
Ilustración 4. Cadena de la producción piscícola del Cluster Acuícola del NEA
Fuente: elaboración propia.
La actividad cuenta también con un fuerte apoyo de los gobiernos provinciales, los cuales tienen
desarrollados programas específicos para la actividad que promueven el ingreso de nuevos
piscicultores a partir, en algunos casos, del financiamiento en la construcción de estanques y
asesoramiento técnico3.
5.3.1. Producción Primaria
La producción primaria contempla tres sub-etapas: reproducción, recría y engorde de las especies
acuícolas sembradas. La primera de ellas, la reproducción, se realiza en centros especializados
presentes en casi todas las provincias del Cluster.
3
Un ejemplo es el programa ProAlimento de la provincia de Misiones, o el Programa Piscícola de la provincia de
Formosa.
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Tabla 6. Centros de reproducción del Cluster
Estaciones
Especies
Provincia
Estación Hidrobiología y Piscicultura de Candelaria
Pacú; Boga
Misiones
Cooperativa del Alto Uruguay LTDA de 25 de Mayo
Carpas, Tilapia, Pacú
Misiones
Estación de Piscicultura El Paraíso de Campo Viera
(Sr. Lipke)
Piscicultura Don Fernando (Sr. Strieder)
Carpas , Pacú
Misiones
Carpas, Pacú
Misiones
Rosamonte
Pacú
Misiones
Gerula SA (Romance)
Misiones
Isla Pé
Pacú, Boga, Salmón de río, Surubí,
Sábalo, Dorado
Pacú, Amur
Instituto de Ictiología del Nordeste
Pacú; Sábalo
Corrientes
Formosa
Fuente: elaboración propia.
Las necesidades de alevines de los productores del NEA pueden ser cubiertas por los centros
existentes, muchos de los cuales trabajan con capacidad ociosa. A pesar de esto, existen casos
donde se adquieren alevines de países limítrofes, principalmente por costos.
La recría, por el contrario, no cuenta con establecimientos especializados. Actualmente, esta etapa
se realiza en las mismas explotaciones de los engordadores o bien en algunos centros de
reproducción que avanzan sobre este eslabón. El engorde a partir de juveniles condiciona la
productividad del estanque, especialmente en los estanques de pequeños productores, ya que
baja sensiblemente la tasa de mortandad de los peces. No obstante esto, existen dificultades
vinculadas a: i) razones financieras, ya que el juvenil cuesta 9 veces un alevín4; ii) que no existen
servicios de transporte adecuado para el transporte de peces vivos.
Desde el punto de vista de los engordadores, según datos de la Dirección de Acuicultura del
Ministerio de Agricultura, existen 960 productores piscícolas distribuidos entre las provincias de
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones (ver tabla 7).
Tabla 7. Cantidad de productores, superficie y especies sembradas en la región del Cluster.
Provincias
Productores (cantidad)
Superficie (ha)
Especies
Chaco
23
107
Pacú, Carpa, Tilapia
Corrientes
11
134
Pacú, sábalo, otras
Formosa
16
237
Pacú
Misiones
910
846
Pacú, Carpa, Tilapia, Surubí, otras
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Acuicultura – MinAgri.
4 El pequeño productor no considera el costo de mortandad asociado a comenzar la producción desde un alevín, así
como tampoco los mayores costos vinculados a la cantidad de alimento y tiempo necesario.
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Según los datos relevados por el Equipo Técnico, los piscicultores cuya superficie dedicada a la
actividad es menor a una hectárea representan el 91% de la piscicultura chaqueña, el 55% en
Corrientes, el 62,5% en Formosa y el 93% en Misiones. Dentro de este universo de pequeños
productores existe una gran heterogeneidad en términos productivos. En Misiones, predomina un
perfil campesino –colono que utiliza la acuicultura para consumo propio y el excedente lo
comercializa a pie de estanque–. La producción es principalmente el policultivo de carpas, los
ciclos productivos pueden durar hasta 3 años y el alimento proviene mayormente de otras
producciones de la chacra.
Existe también un grupo de piscicultores pequeños que realiza ciclos productivos más cortos y
alimenta su producción con una combinación de alimento balanceado y productos de la propia
chacra. El principal problema productivo de este conjunto radica en las restricciones financieras
para costear la producción y la falta de asesoramiento productivo para realizar la misma. Este
perfil de pequeños productores está presente en todas las provincias del Noreste Argentino.
El universo de productores medianos y grandes representa el 8% en términos de cantidad de
piscicultores y aproximadamente el 80% de la producción. La mayoría de estos productores
integraron sus producciones “aguas arriba” y “aguas abajo”, incorporando la producción de
alimento balanceado y la construcción de frigoríficos como consecuencia de la falta de oferentes
de estos eslabones. Este sistema presenta importantes ineficiencias en términos económicos
derivadas principalmente de la escala productiva de estos insumos y servicios integrados5.
Actualmente, el costo de esta ineficiencia es trasladado al consumidor, quien paga un sobreprecio
por el producto6. La principal especie producida por este tipo de piscicultores es el pacú.
5.3.1. i. Tecnología
La producción acuícola de especies tropicales de agua dulce en la región utiliza mayormente
sistemas semi-intensivos. Estos sistemas se realizan en estanques con agua del medio o jaulas,
donde inversiones en tecnología, como sistemas de bombeo, son poco frecuentes. A diferencia de
los sistemas extensivos, se aportan alimentos y realizan controles dentro de los estanques para
optimizar la producción. Esta tecnología no presenta mayores dificultades y tiene amplios
desarrollos en países como Brasil, no obstante que el cultivo de pacú (Piaractus mesopotamicus)
es característico de la zona del Cluster. Como consecuencia de esto, la información específica
sobre determinadas problemáticas o tecnologías de esta especia no se encuentra disponible. Un
ejemplo de esto es la ausencia de investigaciones en caracterización y mejoramiento; actualmente
no existe un registro parental de reproductores y hay escasas o nulas líneas de investigación para
genética de peces de cultivo.
Características de los sistemas semi-intensivos para cultivo de pacú:
5
Una fábrica de alimento balanceado integrada a una piscicultura de 58 has tiene la capacidad de producir 300 kg/hora
de alimento; actualmente, produce alrededor de 2000 Kg/día para satisfacer sus necesidades. Esto implica capacidad
ociosa de transporte en la compra de insumos para alimento, bienes de capital subutilizados y gastos fijos mayores que
en una fábrica especializada.
6
Algunos cálculos derivados del costo de un ciclo productivo en base a Alimento Balanceado a precio del mercado con
poca asistencia técnica arrojan una rentabilidad de casi el 100%.
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Densidad promedio de cultivo: 2000 a 4000 individuos / hectárea.
Ciclo productivo:
o desde alevín: 16 a 18 meses,
o desde juvenil: 6 a 8 meses (según la especie de cultivo y la definición de talla
comercial).
Fertilizantes: indispensable en fase de larvicultura y alevinaje para todas las especies de
cultivo. Si se considera el policultivo de especies filtradoras, se necesita hacer un plan de
fertilización regular durante todo el ciclo de engorde.
Manejo pre-cosecha7:
o observación, cuantificación y control de cianofíceas en el ambiente a través de
métodos mecánicos, químicos o biológicos;
o detección sensorial de una muestra de la población a ser cosechada para verificar
la inexistencia de off-flavor en la carne del pescado;
o condiciones de calidad del agua adecuadas para el cultivo, evitando situaciones de
baja concentración de oxígeno disuelto.
o alimento balanceado de forma restringida y en cantidades que no excedan la
capacidad del ambiente para evitar la acumulación excesiva de materia orgánica.
o exposición de los peces a un período de ayuno antes de efectuar la cosecha para
posibilitar la evacuación total del tracto digestivo.
Existen también explotaciones extensivas, donde se aprovechan embalses naturales, represas o
reservorios de agua construidos con otros fines para sembrar peces. Estos sistemas presentan baja
intensidad y tecnología, aprovechando mayormente las condiciones del ambiente.
5.3.2. Industrialización
La región del Cluster no cuenta con frigoríficos específicos para piscicultura que presten servicios
de faena de peces a productores. Tal como se mencionó, la mayor parte de los frigoríficos
corresponden a pisciculturas integradas que faenan su producción y, eventualmente, producción
de terceros. Sólo 3 de los 10 frigoríficos relevados faenan en la actualidad y 1 de ellos posee
habilitación para tránsito federal, el resto posee sólo habilitación local.
Existen frigoríficos extrazona que faenan pescado proveniente de pesca continental y marítima;
existe el caso de una piscicultura que vende su producción para faena a un frigorífico de la ciudad
de Rosario. La provisión es vía contrato y no pueden asegurar un flujo continuo que asegure el
aprovisionamiento del producto al establecimiento. Por otro lado, la falta de servicios de
transporte adecuado desincentiva la mayor integración entre estas firmas.
7 La cosecha de los peces destinados a procesamiento debe efectuarse de manera tal que evite o minimice el estrés de
los mismos, a los efectos de retrasar el inicio del rigor mortis y prolongarlo en el tiempo; de esta manera, se obtiene un
producto de mejor calidad, minimizando las alteraciones de las características de la carne y aumentando su longevidad
después del procesamiento.
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Tabla 8. Frigoríficos que se encuentran en la zona del Cluster Acuícola
Provincias
Frigoríficos
Integrados
No integrados
funcionando
en construcción
no funcionando
Chaco
0
0
0
0
0
Corrientes
2
0
2
0
0
Formosa
3
2
0
1
0
Misiones
5
1
3
0
1
Fuente: elaboración propia.
Por último, una característica no menor del sistema es la ausencia de normativa específica para
faenar peces de cultivo. Esta carencia es suplida a partir de adaptar normativas de pesca a la
actividad, ocasionando distorsiones e ineficiencias en la construcción de plantas8. La ausencia de
normas sanitarias específicas conlleva a la solicitud de organismos fiscalizadores o habilitadores de
medidas de seguridad, que no tienen sustento para la dinámica productiva piscícola, ocasionando
ineficiencias productivas y por lo tanto pérdida de rentabilidad.
5.3.3. Comercialización
La volatilidad en la oferta y provisión de los productos piscícolas de la región, además de la
heterogeneidad en cuanto a calidad, condicionan fuertemente el desarrollo comercial del mismo.
Las pisciculturas medianas y grandes desarrollaron sus propios canales de comercialización.
Empresas como Rosamonte SA y Gerula SA (Romance) cosechan alrededor de 500 toneladas
anuales, las cuales distribuyen a través de los canales de distribución y comercialización
desarrollados para otros productos de la marca. Los productos comercializados por estas firmas,
ambas de origen yerbatero, están identificados con la marca principal de la empresa. Los
productos comercializados son: el pescado entero eviscerado y el pescado fileteado con y sin
espinas.
En la provincia de Formosa, se llevó adelante el desarrollo del mercado de los productos acuícolas
a partir de la acción asociativa de las pisciculturas medianas y los restaurantes de las localidades
de Clorinda y Formosa9. La acción conjunta permitió dar a conocer el producto a los consumidores,
bajo la forma de filet despinado. A partir del abastecimiento constante de este canal y una
pescadería local, pudo posicionarse el producto convirtiéndose en un plato de referencia en la
zona. Asimismo, se desarrollaron otros productos como frititos, lomitos de pacú, carne picada,
8
Existen requerimientos a frigoríficos de cámaras de frío para recepcionar la producción, propio de peces que provienen
congelados de la pesca marítima, que no tienen sentido en la piscicultura de la región.
9
El pescado de cultivo era considerado de baja calidad y no tenía mercado, prefiriéndose el pescado proveniente de la
pesca.
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sopa de pescado, entre otros, que permitieron optimizar los productos derivados de la faena y
satisfacer distintas demandas y necesidades.
El grupo de piscicultores pequeños utiliza el producto para autoconsumo y el resto lo comercializa
a pie de estanque o en ferias que cuentan con condiciones precarias desde lo sanitario. Algunos
también venden su producción en carnicerías locales.
Hay también establecimientos “Pesque y Pague”, que son productores medianos que
desarrollaron emprendimientos turísticos a partir de ofrecer alojamiento y la posibilidad de pescar
en los estanques.
La inestabilidad en el aprovisionamiento y la ausencia de un producto homogéneo en la región
dificultan la estimación del mercado potencial de los productos acuícolas. Aun así, las entrevistas
realizadas a canales de comercialización como restaurantes, hoteles y pescaderías muestran gran
interés en el producto. Esta situación da cuenta de la existencia de amplias posibilidades
comerciales sub-explotadas por los productores del Cluster.
5.3.4. Insumos, Equipamientos y Servicios
El engorde de peces tiene como principal insumo el Alimento Balanceado. En la región del
Noreste argentino, si bien se registran plantas que incorporan en su línea de producción alimento
para peces, estos no aseguran su calidad y provisión a lo largo del ciclo productivo. Existen
también alimentos para peces producidos extra-zona, que presentan la misma volatilidad en el
abastecimiento y calidad que los intra-zona.
El déficit del alimento se registra tanto a nivel tecnológico como nutricional. La capacidad de
flotabilidad, estabilidad y durabilidad en el agua no es constante de partida a partida, incluso en
una misma firma. Existen dos tecnologías ampliamente difundidas, ambas presentes en los
alimentos ofrecidos a los productores del Cluster. Por un lado se encuentra el alimento extrusado,
que ofrece beneficios sobre el sistema convencional de peletizado, como ser:
mayor eficiencia alimentaria;
menor deterioro en la calidad del agua;
mejores valores de conversión (próximos a la unidad dependiendo de la especie y la
calidad de la dieta);
mayor estabilidad en el agua, que posibilita el mantenimiento de su integridad física por
períodos prolongados y permite que más alimento sea consumido sin pérdidas excesivas
de nutrientes;
mayor estabilidad en seco, que posibilita almacenarlo por largos períodos de tiempo sin
degradación de nutrientes y menor producción de finos durante la manipulación y
transporte;
posibilidad de producir alimentos de diferentes densidades y con diversas propiedades de
flotación (el pelet convencional comúnmente se hunde por la densidad alcanzada en su
elaboración);
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el cocimiento por extrusión facilita la destrucción o inactivación de factores antinutricionales presentes en algunos ingredientes de origen vegetal y contaminantes
exógenos dentro de los subproductos animales;
además, la alta temperatura empleada durante el proceso, facilita la ruptura de las
membranas celulares, con la consecuente gelatinización del almidón e incremento en la
biodisponibilidad calorífica de los carbohidratos.
Por otro lado, la producción de alimento peletizado tiene la ventaja de ser más económico en
términos de gasto energético y equipamiento. Existen iniciativas de cooperativas misioneras para
producir alimento en polvo pero no han alcanzado escala suficiente para ser probados. Cabe
mencionar que los alimentos en polvo presentan alta pérdida de nutrientes por lixiviación en el
agua, resultando en una menor eficiencia alimentaria y mayor contaminación ambiental.
Según la información relevada, existen 5 fábricas que elaboran alimento balanceado para peces en
la región, de las cuales 3 son plantas pertenecientes a pisciculturas que integraron su producción
“aguas arriba” para evitar problemas de desabastecimiento y calidad. Fueron registradas también
2 plantas de alimento balanceado en construcción en la provincia de Misiones. Cabe destacar que
la actividad no cuenta en el país con una planta de alimento exclusiva para peces que provea de
manera constante y con calidad homogénea a los productores.
Tabla 9. Plantas de Alimento Balanceado para peces dentro de la región del Cluster
Nombre
Capacidad
Potencial
Planta
Integrada
Tecnología
sí
Localización
Rosamonte
5 ton/hrs.
Extrusado
Misiones
Bio-Bric
0,5 ton/hrs.
Peletizado/Extrusado no
Misiones
Cooperativa Sáenz Peña
0,2 ton/hrs.
Extrusado
no
Chaco
Isla Pé
0,3 ton/hrs.
Extrusado
sí
Formosa
Piscicultura Román
0,3 ton/hrs.
Extrusado
sí
Formosa
Fuente: elaboración propia
A partir de datos de la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, la demanda
estimada de alimento balanceado para pacú10 en la región ascendió a 455 toneladas durante el
ciclo productivo11 2009/10. Si consideramos la capacidad instalada de la Cooperativa Sáenz Peña,
la producción de 10 días podría abastecer las necesidades para el ciclo completo de toda la región.
Este dato evidencia un problema de coordinación entre ambos eslabones, donde la mayor
10
El pacú es la principal especie comercial de la región.
El ciclo productivo dura alrededor de 15 meses y la demanda fue estimada sobre una base de conversión de 2,2 Kg de
alimento balanceado a 1 kg de carne sobre una producción total de 207 ton de carne aproximadamente.
11
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integración está condicionada por la dispersión geográfica de la demanda, así como por el tamaño
promedio de las pisciculturas.
En relación con la provisión de redes y medicamentos veterinarios, si bien no existen empresas en
la zona, estos insumos no presentan inconvenientes en su provisión tanto en la periodicidad como
en la calidad.
La construcción de estanques se realiza a partir de prestadores de servicios, generalmente
proveedores de servicio de movimiento de tierra, que desarrollaron capacidades en la
construcción de los mismos. Las características de los tajamares varían de una provincia a otra;
mientras que la provincia de Misiones presenta suelo arcilloso y con mayores irregularidades,
siendo los estanques promedio de 5000 m2 12; las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes
tienen una geografía más llana y los estanques construidos son de mayor tamaño, con superficies
que pueden alcanzar las 40 ha.
El desarrollo de servicios especializados para la piscicultura, como aquel vinculado al transporte
de peces vivos para engorde o faena, es casi inexistente. Actualmente, el traslado se realiza de
modo precario y con altos riesgos tanto para los proveedores de alevines y juveniles como para el
productor piscícola13. La incipiente actividad productiva y la dispersión geográfica de los
productores tornan poco atractiva la actividad para que el sector privado invierta en este rubro.
Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente, esto tiene consecuencias directas sobre los
pequeños productores, quienes ven disminuida la productividad de sus estanques como resultado
de la mayor mortandad de alevines o bien se ven imposibilitados de ingresar a la actividad por
falta de posibilidades (financieras y logísticas) para proveerse de los peces adecuados para la
producción.
En relación con los servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica, existen en la región técnicos
que asesoran en piscicultura, pero en pocos casos, sino en ninguno, se dedican completamente a
esta actividad sino que asesoran acerca de un conjunto de producciones. La provincia de Misiones
es la que mayor cantidad de técnicos posee, los cuales orientan a distintos productores a partir,
generalmente, de criterios propios. Actualmente se está conformando una Asociación de Técnicos
en Piscicultura que intenta homogeneizar criterios de asesoramiento al tiempo de formar nuevos
técnicos que difundan la actividad. Según los datos del relevamiento efectuado por el Equipo
Técnico, hay aproximadamente 20 técnicos (entre aquellos contratados por el Ministerio y
privados) que asesoran a cerca de 400 piscicultores, aunque no de manera periódica. En las otras
provincias no se registraron técnicos independientes sino que el asesoramiento a los productores
se realiza a partir de los técnicos contratados por los Ministerios Provinciales. La región carece de
servicios de asesoramiento técnico que comparta criterios homogéneos y pueda cubrir las
necesidades del Cluster.
12
Estimación en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2002. La dispersión dentro de este universo es muy
elevada.
13
El transporte de juveniles se realiza en camiones con acoplados que llevan piletas llenas de agua con tubos de oxígeno.
La supervivencia del pez depende de la administración de oxígeno durante el viaje y del mantenimiento del agua dentro
de las piletas. Asimismo, este sistema conlleva riesgo de derrame durante el transporte.
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Dentro del asesoramiento a la producción, existe una fuerte falencia en extensionistas
especializados en la actividad. El extensionista cumple un rol diferente que el técnico, ya que
asesora principalmente a pequeños productores y realiza tareas de acompañamiento mucho más
personalizadas. Dada la cantidad de pequeños productores del Cluster, la existencia de este perfil
se torna fundamental para la difusión de mayor tecnología e incremento de la productividad en
estas explotaciones.
5.3.5. Instituciones Científico-Tecnológicas y de Apoyo
Las provincias del Cluster, si bien incipientes desde el punto de vista productivo-comercial,
cuentan con importantes capacidades científico-tecnológicas para la piscicultura. Aun así, el
vínculo entre el sector científico y la actividad es muy débil y pocas veces la producción de
conocimiento se difunde con éxito entre los actores del sector productivo.
Existen en la región dos instituciones especializadas, el Centro Nacional de Desarrollo Acuícola
(CENADAC), dependiente de la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura de la Nación,
y el Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste. Ambos establecimientos
cuentan con investigadores que abordan aspectos vinculados a tecnología de procesos, nutrición,
enfermedades y genética, entre otros. Las universidades de Formosa y Misiones llevan adelante
trabajos de investigación y docencia en áreas vinculadas a zootecnia y genética. Existe también un
conjunto de institutos que brindan capacitaciones o cursos cortos a piscicultores y/o técnicos que
quieren incorporarse en la actividad.
Tabla 10. Instituciones Científico – Tecnológicas presentes en el Cluster
Institución
Funciones
Localización
INTA
Asesoramiento en producción, investigación
REGIÓN
IPAF NEA (INTA)
Asesoramiento en producción, investigación
REGIÓN
Instituto de Ictiología del Nordeste
(INICNE-UNNE)
Asesoramiento en producción y sanidad,
capacitación, investigación
Corrientes
Centro Nacional de Desarrollo
Acuícola (CENADAC-DNA)
Universidad Nacional de Formosa
Investigación, pasantías
Corrientes
Docencia, investigación
Formosa
Universidad Nacional de Misiones
Docencia, investigación
Misiones
Fuente: elaboración propia.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) está presente en toda la región, al igual
que el Instituto de investigación y desarrollo tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar del
Nordeste Argentino (IPAF NEA). Ambos carecen de un programa específico para la acuicultura,
aunque varios de sus técnicos y extensionistas prestan asesoramiento a los productores de la
región. No obstante esto, a partir de la participación en el Cluster Acuícola, el INTA decidió
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incorporar, a partir del año 2012, un subprograma de acuicultura que tendrá como eje la
piscicultura subtropical del norte argentino y estará articulada, de manera complementaria, con
las acciones del Cluster.
Si bien existe vinculación entre estas instituciones y el sector productivo, el relevamiento
efectuado a productores muestra una fuerte debilidad y poca fluidez en los vínculos. La dirección
de la información es desde los centros al productor, sin ser necesariamente el productor quien
lleve problemas para encontrar soluciones en las instituciones. Esta dificultad es atribuible a la
falta de comunicación y acceso de productores. Si bien no es su función específica, el Instituto de
Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste cumple el rol de asesoramiento técnico y
provisión de insumos a los productores correntinos.
5.4.Diagnóstico de la situación competitiva del Cluster Acuícola del NEA
A partir del Análisis de la producción acuícola del NEA y de la dinámica de la producción acuícola a
nivel nacional e internacional, se llevó a cabo la identificación de los factores del ambiente interno
(fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) que describen la situación
competitiva del Cluster. Estos fueron puestos a consideración de todos los actores del entramado
productivo regional en instancia de FORO para alcanzar un acuerdo respecto a cuáles son los de
mayor importancia, para la definición de una estrategia de mejora competitiva para el Cluster, que
oriente la formulación de proyectos.
Como resultado del trabajo realizado por los distintos actores participantes, se identificó un grupo
de factores en los que hubo un elevado consenso respecto de su importancia estratégica,
quedando otro grupo en los que el nivel de consenso fue menor.
Como resumen del trabajo realizado en diversas reuniones, se presentan a continuación el listado
de factores del ambiente interno y externo identificado y que fueron tenidos en cuenta para la
posterior formulación de una Visión a Futuro del Cluster.
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5.5.Matriz FODA
Ambiente Externo
Ambiente Interno
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5.6. Visión del Cluster y retos futuros
Como resultado de la discusión sobre el diagnóstico de la situación competitiva del Cluster y la
matriz de análisis FODA, en el marco de las sucesivas reuniones de Equipo Técnico y Grupo
Impulsor, se trabajó sobre una cadena ideal para la producción piscícola y la cadena cómo
funciona actualmente.
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Ilustración 5. Cadena actual y cadena ideal de la producción acuícola del NEA
Insumos
Alimento
balanceado
Producción Primaria
1º Transformación
Alevines
Frigoríficos Integrados
Juveniles
Redes
Ins. veterinarios
Comercialización
Canales minoristas
HO.RE.CA
Supermercados
Frigoríficos
Engorde
Directos
Instituciones Científico Tecnológicas
CENADAC, UNNE, INTA, UF
Instituciones de Apoyo
Gobiernos Provinciales, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de Productores, Cooperativas
Insumos
Alimento
balanceado
Redes
Ins. veterinarios
Producción Primaria
1º Transformación
Alevines
Frigoríficos
Juveniles
Comercialización
Canales minoristas
HO.RE.CA
Supermercados
Engorde
Directos
Instituciones Científico Tecnológicas
CENADAC, UNNE, INTA, UF, Instituciones Técnicas Nacionales y Regionales
Instituciones de Apoyo
Gobiernos Provinciales, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de Productores, Cooperativas
Instituciones Regulatorias
SENASA, Gobiernos Provinciales y Nacionales
Este ejercicio permitió identificar las principales problemáticas de la actividad que dieron lugar a
los espacios de mejora. Las problemáticas identificadas fueron:
Escaso volumen de producción
Heterogeneidad del producto
Ineficiencia Productiva
Débil entorno institucional
Baja articulación entre actores
A partir de estas problemáticas, y considerando las oportunidades y fortalezas del análisis
FODA, fue posible trabajar y consensuar la Visión y Misión del Cluster. Ambas orientaron la
definición de 3 Ejes Estratégicos a partir de los cuales se organizaron los Objetivos Estratégicos a
seguir por los distintos actores del Cluster a fin de alcanzar el horizonte consensuado en el largo
plazo.
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EJES ESTRATÉGICOS
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5.7.Objetivos Estratégicos
Eje Estratégico
Objetivo Estratégico
Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos
destinados a la producción acuícola del NEA
Propiciar el abastecimiento de alevines y juveniles de
calidad a los productores del Cluster
Producir pescado de calidad que
satisfaga los distintos mercados
Sistematizar, desarrollar y promover un método
productivo eficiente, que fomente el crecimiento de la
oferta actual
Desarrollar y promover servicios de faena específicos para
la acuicultura del NEA que agreguen valor a los productos
y fortalezcan los vínculos entre eslabones
Consolidar el mercado actual y abrir
nuevos mercados mediante la
difusión de los productos del Cluster,
generando una denominación de
origen
Desarrollar y fortalecer los canales de comercialización de
los productos del Cluster
Generar una denominación de origen para los productos
del Cluster
Fortalecer el vínculo entre las instituciones y actores del
Cluster
Fortalecer el entorno y los vínculos
Promover la generación de conocimiento y formación de
entre los distintos actores del Cluster Recursos Humanos
Promover normativa específica para la actividad.
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6. Ideas Proyecto
En función del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos se trabajó en la formulación de Ideas
Proyecto. Éstas han sido definidas en conjunto con empresas e instituciones del Cluster, a través
del debate en distintas reuniones de trabajo. Se encuentran agrupadas de acuerdo a los Objetivos
Estratégicos de mejora.
Objetivo Estratégico
Idea Proyecto
Analizar la viabilidad de formas de alimentación
en base a productos de la región utilizada por
pequeños productores
Evaluar y validar los alimentos balanceados
para acuicultura disponibles en el NEA
Establecer y difundir parámetros de calidad de
alimentos destinados a la producción acuícola del
NEA
Mejorar la capacidad técnica de la Cooperativa
Sáenz Peña en su producción de Alimento
Balanceado para peces
Mejorar la capacidad técnica y nutricional de la
Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem –
para la producción de Alimento Balanceado
extrusado para peces
Propiciar el abastecimiento de alevines y juveniles
de calidad a los productores del Cluster
Mejorar la logística del transporte de peces
vivos de Chaco y Formosa
Mejorar la logística de transporte y condiciones
de recría de Corrientes (Coop. Pira Cuá)
Desarrollar Tecnología de Cultivo de Boga
Sistematizar, desarrollar y promover un método
productivo eficiente, que fomente el crecimiento de
la oferta actual
Constituir un plantel de reproductores de pacú
para sistematizar y analizar información
genética
Determinar y establecer los procesos
productivos eficientes para la producción
acuícola de las especies del NEA (carpa y pacú)
Desarrollar y promover servicios de faena
específicos para la acuicultura del NEA que
agreguen valor a los productos y fortalezcan los
vínculos entre eslabones
Confeccionar un modelo de planta frigorífica
para piscicultura homologada
Desarrollar
productiva
un modelo de integración
para la micro-región donde
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interviene la Cooperativa Agrícola Limitada
Campo Viera
Desarrollar la fase de industrialización para la
Asociación Cuencas Unidas
Desarrollar y fortalecer los canales de
comercialización de los productos del Cluster
Fortalecer y desarrollar los canales de
comercialización para productos del Cluster,
vinculándolos a la Región NEA
Institucionalizar el Cluster Acuícola del NEA
Fortalecer el vínculo entre las instituciones y
actores del Cluster
Difundir y promover información del Cluster y
la actividad acuícola
Formar y capacitar piscicultores, técnicos e
investigadores en la región NEA
Promover la generación de conocimiento y
formación de Recursos Humanos
Promover normativa específica para la actividad
Formar Extensionistas
Subtropical
para
Piscicultura
Promover y desarrollar una propuesta de
normativa homogénea para la acuicultura del
NEA
A continuación se presenta una descripción de cada una de las Ideas Proyecto identificadas y
agrupadas en dos subgrupos. Por un lado, se presentan las Ideas Proyecto correspondientes al
subgrupo de Proyectos Estructurantes del Cluster; estos proyectos son de interés común a todos
los actores y generan externalidades positivas o bienes club sustentables en el mediano y largo
plazo. Por otro lado, las Ideas Proyecto que corresponden al subgrupo de Proyectos Asociativos,
los cuales tienen como objetivo incrementar la competitividad de un segmento de negocio o fase
de la cadena.
El conjunto de proyectos fue ponderado por el Equipo Técnico y Grupo Impulsor y luego validado
en el IV Foro. De este ejercicio surgió una priorización que dio lugar a un conjunto de proyectos
que serán financiados en la primera etapa de ejecución del Plan de Mejora Competitiva y otro
conjunto de proyectos que serán financiados en una etapa posterior.
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7. Proyectos del Cluster Acuícola del NEA y su financiamiento
7.a. Proyectos
7.a.i. Proyectos Estructurantes
Título Proyecto: Institucionalización del Cluster Acuícola del NEA
Localización
Cluster Acuícola del NEA
Objetivo
Estratégico
Fortalecer el vínculo entre las instituciones y actores del Cluster
Organismos
Ejecutores
Cluster Acuícola del NEA
Beneficiarios
El proyecto beneficiará tanto a productores como industrializadores, proveedores,
actores del sector científico tecnológico y gubernamental a partir de conformar un
espacio que los nuclee a todos.
General:
 Conformación de un organismo que defina y gestione proyectos
tendientes a mejorar la situación competitiva del Cluster.
Específicos
 Conformación de la Asociación Ad – Hoc con el fin de sostener en el
mediano y largo plazo el compromiso de las instituciones y actores
intervinientes en la formulación del Plan de Mejora Competitiva.
Objetivo:
 Conformación de un equipo de gestión que coordine y monitoree la
ejecución del Plan de Mejora Competitiva y de cuenta de su evolución y
alcances.
 Conformación de una Comisión Directiva que represente los intereses
del conjunto que lleve adelante decisiones estratégicas para la actividad
del Cluster.
 Contar con una instancia de discusión de la estrategia de crecimiento
del sector.
1. Conformar una Asociación Ad – Hoc con todas las instituciones del
Cluster.
Componentes
2. Conformar un equipo reducido de personas responsables de la
coordinación y seguimiento de la ejecución del Plan de Mejora
Competitiva del Sector.
3. Conformar la Comisión Directiva del Cluster Acuícola del NEA
4. Acciones para discutir y analizar la estrategia de crecimiento del sector.
Presupuesto
$ 230.000
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Título Proyecto:
Evaluación y validación de alimentos balanceados para la acuicultura del NEA
Localización
Corrientes, Formosa y Misiones
Objetivo Estratégico
Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos destinados a la
producción acuícola del NEA
Organismos
Ejecutores
Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE) - Facultad de Ciencias Veterinarias
(UNNE)
Beneficiarios
El proyecto beneficiará al Cluster en su conjunto. Los beneficiaros directos del
proyecto serán los productores. A partir de los resultados del proyecto los
productores podrán decidir herramientas para la toma de decisiones respecto del
manejo del insumo más importante a la hora de la valoración de los costos
productivos, los alimentos.
General:
 Evaluar los alimentos para la acuicultura disponibles en el NEA en
sus aspectos nutricionales y productivos, con la finalidad de generar
información disponible por los productores del Cluster.
Específicos
 Verificar la existencia de normas de gestión en las plantas
productoras de alimentos balanceados.
Objetivo
 Analizar la composición proximal y calidad nutricional de los
alimentos para la especie y categoría animal utilizada.
 Evaluar la calidad organoléptica y nutricional de la carne producida a
partir de la utilización de los diferentes alimentos.
 Valorar económicamente los alimentos en las distintas etapas del
ciclo productivo y su impacto sobre la calidad del pescado.
 Generar recomendaciones para la correcta utilización de los
alimentos balanceados disponibles o producidos en la región.
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1. Determinación de procedimientos de gestión de calidad en plantas
productoras de alimentos balanceados.
2. Caracterización físico-química de los alimentos comerciales disponibles
en la región NEA
3. Evaluación de la calidad organoléptica y nutricional de los alimentos.
Componentes
a. Ensayos de validación para distintas categorías. Estos ensayos se
realizarán para las especies: pacú, carpas (en policultivo) y
tilapia.
b. Toma, remisión y evaluación de muestras para la determinación
de la calidad de carne.
4. Evaluación económica para ciclo completo, incluido producto carne.
5. Formulación de recomendaciones para la adquisición y uso adecuado de
alimentos.
Presupuesto
$ 541.500
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Título Proyecto:
Formación de piscicultores, técnicos e investigadores Acuícolas
Localización
Cluster Acuícola del NEA
Objetivo Estratégico Promover la generación de conocimiento y formación de Recursos Humanos
Organismos
Ejecutores
Cluster Acuícola del NEA
Beneficiarios
El proyecto beneficiará al Cluster en su conjunto.
General:
 Formar y capacitar piscicultores, técnicos e investigadores para que
pueden desarrollar actividades vinculadas a la acuicultura de la
región.
Específicos
 Confeccionar un programa de capacitación para técnicos de
acuicultura subtropical de agua dulce.
Objetivo
 Confeccionar un programa de capacitación para productores
acuícolas de la región.
 Articular con las Instituciones de Educación Superior un programa
que contenga contenidos específicos de la producción acuícola del
NEA.
 Implementar los programas de capacitación para técnicos y
productores.
 Promover el estudio e investigación de las problemáticas vinculadas
a la producción acuícola de la región.
1. Programa de capacitación para técnicos.
2. Programa de capacitación para productores.
Componentes
3. Contenidos acuícolas en programas de Instituciones de Educación
Superior.
4. Implementación de talleres de formación
5. Promoción para la formación de investigadores especializados en
acuicultura de la región.
Presupuesto
$ 145.000
42
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Título Proyecto: Transporte de peces vivos de Chaco y Formosa
Localización
Provincia de Formosa y Chaco
Objetivo
Estratégico
Propiciar el abastecimiento de alevines y juveniles de calidad a los productores del
Cluster
Organismos
Ejecutores
Beneficiarios
Agencia de Desarrollo de Formosa
El alcance del proyecto beneficiaría a 75 productores, 2 grandes y 73 pequeños,
pertenecientes a la etapa primaria o de engorde.
General:
 Desarrollar servicios de transporte de peces vivos en la región
comprendida entre las provincias de Formosa y Chaco
Específicos
Objetivo:
 Desarrollar un sistema que garantice el aprovisionamiento de peces vivos en
la región comprendida entre las provincias de Formosa y Chaco.
 Garantizar la provisión de alevines y juveniles de pacú y otras especies de
interés comercial en la región de Formosa y Chaco.
 Asegurar el traslado de peces terminados hacia las plantas frigoríficas en
condiciones que produzcan mínimo estrés para evitar el deterioro de la
carne.
1. Método de aprovisionamiento de peces vivos que cumpla con normas de
seguridad y calidad.
Componentes
2. Coordinación entre los proveedores de alevines y juveniles, los productores
de la región y el organismo responsable del instrumento de transporte
para la correcta provisión de peces.
3. Coordinación entre productores piscícolas y prestadores de servicio de
faena que optimice el traslado de peces para su sacrificio.
Presupuesto
$ 633.000
43
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Título
Proyecto:
Formación de extensionistas
Localización
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones
Objetivo
Estratégico
Promover la generación de conocimiento y formación de Recursos Humanos
Organismos
Ejecutores
Cluster Acuícola del NEA
Beneficiarios
El presente proyecto beneficiará al Cluster en su conjunto.
General:
 Formar extensionistas especializados en la producción piscícola
subtropical de aguas cálidas de la región del noreste argentino.
Objetivo:
Específicos
 Confeccionar un programa de capacitación para extensionistas de
acuicultura subtropical de agua dulce.
 Formar 13 extensionistas en acuicultura subtropical de agua dulce.
Componentes
Presupuesto
1. Programa de capacitación para extensionistas.
2. Formación 13 extensionistas.
$ 75.000
44
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Título
Proyecto:
Modelo de planta frigorífica para la piscicultura subtropical.
Localización
NEA
Objetivo
Estratégico
Desarrollar y promover servicios de faena específicos para la acuicultura del NEA
que agreguen valor a los productos y fortalezcan los vínculos entre eslabones
Organismos
Ejecutores
Agencia de Desarrollo de Formosa
Beneficiarios
El presente proyecto beneficiará, tanto a los productores como a los consumidores
que, a partir del desarrollo de plantas frigoríficas homologadas por el SENASA,
podrán desarrollar y consumir, respectivamente, productos de mejor calidad que
respeten las normas sanitarias.
General:
 Contar con un modelo de planta homologado por el SENASA que
contemple ciclo I y ciclo II y sirva como referencia para todos los
productores del Cluster, que respete las normas sanitarias, de calidad e
inocuidad correspondientes.
Objetivo:
Específicos
 Desarrollar los planos de una planta frigorífica modelo específica para
acuicultura que cumpla con los requisitos de sanidad, inocuidad y
calidad requeridos por la normativa vigente.
 Sensibilizar a los actores del Cluster respecto a cuestiones de sanidad,
inocuidad y calidad en los procesos productivos asociados a faena de
peces.
3. Diseño de planta frigorífica acuícola modelo.
Componentes
Presupuesto
4. Organización de talleres para sensibilizar a los actores del Cluster respecto a
las normas de sanidad, inocuidad y calidad relacionadas con la faena.
$ 83.000
45
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Título Proyecto:
Plantel de reproductores de pacú para estudio genético.
Localización
NEA
Objetivo
Estratégico
Sistematizar, desarrollar y promover un método productivo eficiente, que fomente
el crecimiento de la oferta actual
Organismos
Ejecutores
INICNE – FCV – UNNE
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a todos los integrantes del conglomerado. Los
principales beneficiaros del proyecto serán los productores y las empresas que
producen juveniles de pacú, aunque las tecnologías propuestas podrán
aplicarse además a otras especies.
General:
 Constituir un plantel de reproductores de pacú para sistematizar y analizar
información genética
Objetivo:
Componentes
Presupuesto
Específicos
 Establecer un plantel de reproductores de pacú con los centros de reproducción
del Cluster.
 Sistematizar la información generada por el grupo de reproductores seleccionado.
 Construir pedigríes donde se detallen las relaciones de parentesco y se registren
los cruzamientos realizados.
 Analizar la variabilidad genética del plantel de reproductores.
 Fomentar el intercambio de reproductores seleccionados entre los diferentes
criaderos del NEA.
 Restringir el ingreso de reproductores silvestres.
 Difundir la información entre los miembros del Cluster.
1.
2.
3.
4.
5.
Establecimiento del plantel de reproductores de pacú.
Sistematización de la información generada.
Construcción de pedigríes de pacú.
Análisis de la variabilidad genética de los reproductores.
Intercambio de reproductores seleccionados entre las distintas
estaciones de reproducción.
6. Limitar el ingreso de reproductores silvestres.
7. Difusión de información y resultados al conjunto de actores del Cluster
Acuícola del NEA.
$ 310.000
46
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Título Proyecto: Procesos productivos para la producción acuícola de las especies del NEA (carpa y
pacú).
Localización
Cluster Acuícola del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones)
Objetivo
Estratégico
Sistematizar, desarrollar y promover un método productivo eficiente, que fomente el
crecimiento de la oferta actual
Organismos
Ejecutores
Cluster Acuícola del NEA
Beneficiarios
El proyecto beneficiará al conglomerado en su conjunto. Los principales
beneficiaros del proyecto serán los productores y las empresas que producen y
comercializan en la región del NEA, así como todos aquellos actores que quieran
ingresar a la actividad.
General:
 Determinar y establecer los procesos productivos para la producción
acuícola de las especies del NEA (carpa y pacú).
Específicos
Objetivo:
 Validar y sistematizar un sistema de producción que optimice la
producción acuícola de las principales especies del Cluster (pacú, carpa,
tilapia).
 Mejorar la eficiencia productiva actual a partir de la difusión del sistema
óptimo de producción.
 Confeccionar un manual de Buenas Prácticas para la producción
piscícola de las especies seleccionadas.
 Confeccionar un Protocolo de Calidad de los productos del Cluster.
1. Confeccionar un manual de producción que valide un sistema de
elaboración (desde el alevinaje hasta la cosecha) para las principales
especies del Cluster (pacú y carpa).
a. Validar productiva y económicamente un proceso productivo para
pacú que considere la escala mínima en las distintas zonas
productivas del NEA y su rentabilidad, así como también los
servicios asociados (por ejemplo construcción de estanques).
Componentes
b. Sistematizar la información obtenida, armar un manual productivo
y una versión de difusión.
c. Validar productiva y económicamente un proceso productivo para
carpa que considere la escala mínima en las distintas zonas
productivas del NEA y su rentabilidad, junto con los servicios
asociados (por ejemplo construcción de estanques).
2. Realizar tareas de difusión a partir de extensionistas y talleres que
sensibilicen a los productores y difundan la metodología validada.
3. Confeccionar un manual de Buenas Prácticas para la producción de las
47
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
especies seleccionadas.
4. Confeccionar un Protocolo de Calidad de algunos productos seleccionados.
Presupuesto
$ 265.000
48
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Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Tecnología de Cultivo de Boga
Localización
CENADAC – PROVINCIA DE CORRIENTES
Objetivo
Estratégico
Sistematizar, desarrollar y promover un método productivo eficiente, que fomente
el crecimiento de la oferta actual.
Organismos
Ejecutores
Beneficiarios
Cenadac- Dirección de Acuicultura – SAGPyA- MINAGRI
Se beneficiará al conglomerado en su conjunto a partir del desarrollo y difusión
de un método productivo para el cultivo de una especie autóctona aún no
desarrollada en la zona.
General:
 Desarrollar y difundir la tecnología de cultivo de Boga.
Específicos
 Desarrollar técnica reproductiva, larvicultura y alevinaje
Objetivo:
 Definir densidades de cultivo en pre-engorde y definir ciclo de engorde
 Desarrollar dietas de acuerdo al régimen alimentario de la especie.
 Desarrollar valor agregado, realizar degustaciones y pruebas de
mercado.
 Difundir resultados obtenidos.
1. Desarrollo de técnica reproductiva, larvicultura y alevinaje para Boga.
2. Definición de tecnología productiva de engorde y pre-engorde.
Componentes
3. Desarrollo de dietas nutricionales específicas para la especie.
4. Desarrollo de productos en base a Boga de cultivo.
5. Difusión de resultados entre los miembros del Cluster.
Presupuesto
$ 110.000
49
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Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto:
Comercialización de los productos del Cluster
Localización
Cluster Acuícola del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones
Objetivo
Estratégico
Desarrollar y fortalecer los canales de comercialización de los productos del Cluster
Organismos
Ejecutores
Beneficiarios
Cluster Acuícola del NEA
El proyecto beneficiará al conglomerado en su conjunto. Los principales
beneficiaros del proyecto serán los productores y las empresas que producen y
comercializan en la región del NEA, así como todos aquellos actores que quieran
ingresar a la actividad
General:
 Desarrollar y fortalecer los canales de comercialización de los productos
del Cluster Acuícola del NEA, con énfasis en HO.RE.PE.TU.
Específicos:
Objetivo:
 Conocer el mercado potencial para productos acuícolas en la Región del
NEA.
 Desarrollar un plan para promocionar y difundir los productos
provenientes del Cluster
 Consolidar el vínculo con los distintos canales de comercialización
 Promocionar y difundir técnicas de procesamiento para lograr mayor
valor agregado del producto para los pequeños productores
1. Cuantificar el mercado potencial para productos acuícolas en la
Región del NEA.
 Relevar la cantidad de Hoteles, Restaurantes, Pescaderías y
Ferias Regionales que hay en la región.
 Evaluar la posibilidad de venta de productos acuícolas,
especialmente filet de pacú, carpa y/o tilapia.
Componentes
 Cuantificar el mercado potencial de estos canales (cantidad de
huéspedes, cubiertos, turistas, etc. y sus posibilidades de
adquirir los productos acuícolas), además de los productos
competidores.
 Identificar el mercado meta en cada canal y sus
requerimientos.
2. Desarrollar un plan de marketing para los productos del Cluster,
considerando los resultados del componente 1. Trazar una
estrategia de acciones de promoción en impulsión de acuerdo a los
productos, canales comerciales y subregiones del Cluster.
50
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Web: www.clusteracuicola.net
3. Desarrollar acciones de promoción, impulsión y asociativas entre
los actores referentes de los canales de comercialización
detectados y el Cluster.
Presupuesto
$ 190.000
51
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Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Alimentación en base a productos de la región utilizada por pequeños productores.
Localización
Objetivo
Estratégico
Laguna Naineck, Formosa.
San Antonio, Misiones
Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos destinados a la
producción acuícola del NEA
Organismos
Ejecutores
ArgenInta
Beneficiarios
Pequeños productores del Cluster Acuícola del NEA
General:
 Formular y validar alimentos elaborados con materias primas regionales,
con la finalidad de generar información disponible para los productores.
Específicos
Objetivo:
 Evaluar y procesar materias primas de origen regional que puedan ser
incorporadas a los alimentos balanceados.
 Realizar una o más formulaciones de alimentos balanceados que
incorporen productos regionales y analizar sus aportes nutricionales.
 Evaluar el rendimiento productivo de los peces con los distintos alimentos
y su impacto sobre la calidad de la carne.
 Difundir los resultados de la investigación.
1. Evaluación de productos y subproductos de origen vegetal y/o animal de
producción regional con posibilidades de inclusión como componentes de
alimentos balanceados.
Componentes
2. Formulación, en base a productos regionales, de alimentos balanceados
peletizados, y análisis de su eficiencia.
3. Evaluación de la respuesta de los peces ante los diferentes tipos de
alimentos. Seguimiento y control.
4. Análisis y difusión de los resultados finales de los ensayos de validación, de
alimentos balanceados alternativos.
Presupuesto
$ 365.000
52
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Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto:
Normativa para la acuicultura del NEA
Localización
Cluster Acuícola del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones)
Objetivo
Estratégico
Promover normativa específica para la actividad
Organismos
Ejecutores
Cluster Acuícola del NEA
Beneficiarios
El proyecto beneficiará al conglomerado en su conjunto. Los principales
beneficiaros del proyecto serán los productores y las empresas que producen y
comercializan en la región del NEA, así como todos aquellos actores que quieran
ingresar a la actividad.
General:
 Contar con una propuesta de normativa específica para la actividad
acuícola, consensuada por los actores.
Específicos
 Conocer la normativa vigente. Analizarla en términos de cadena y
actores intervinientes. Señalar los déficits de normativa específica en la
actividad y normativa utilizada ante las carencias.
Objetivo:
 Analizar la regulación ambiental vigente que involucra el cultivo de
peces en ambientes abiertos.
 Elaborar una propuesta de normativa específica que regule la actividad
acuícola, en cada eslabón y a nivel global, tanto para el ámbito
provincial como nacional.
 Desarrollar una propuesta para la homogenización de guías de
transporte de peces entre las provincias pertenecientes al Cluster.
 Promover la implementación de criterios homogéneos para los
requerimientos sanitarios y de transporte de peces vivos a nivel
nacional.
1. Relevamiento y sistematización de la normativa vigente para la acuicultura.
Análisis en término de cadena y actores intervinientes.
2. Análisis de la regulación ambiental para la actividad.
Componentes
3. Desarrollo y promoción de normativa específica para la acuicultura.
4. Promoción de proyecto de homogenización de guías de transporte para las
provincias del Cluster.
5. Homogenización de requerimientos sanitarios y de transporte para peces
vivos.
Presupuesto
$ 88.000
53
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto:
Difundir y promover información del Cluster y la actividad acuícola.
Localización
Cluster Acuícola del NEA
Objetivo
Estratégico
Fortalecer el vínculo entre las instituciones y actores del Cluster.
Organismos
Ejecutores
Agencia de Desarrollo de Formosa/UNNE
Beneficiarios
El proyecto beneficiará al conglomerado en su conjunto, siendo los principales
beneficiaros del proyecto serán los actores vinculados al Cluster Acuícola del NEA.
General:
 Crear una comunidad virtual permanente entre diversos actores del Cluster
Acuícola NEA a través de una Plataforma Virtual de Información (PVI) donde
se comuniquen e intercambien conocimientos, bienes y servicios, tanto
dentro como fuera del Cluster.
Específicos
Objetivo:
 Comunicar y difundir las diversas actividades desarrolladas dentro del
Cluster, así como información vinculada a la acuicultura.
 Promover los productos provenientes del Cluster.
 Sistematizar y actualizar información referida al sector que brinde una
descripción de la actividad acuícola, y datos de contactos que propicien el
intercambio entre los actores del Cluster.
 Generar un portal donde puedan realizarse intercambios de bienes,
servicios y productos vinculados a la actividad.
 Creación de un foro permanente donde los miembros del Cluster puedan
intercambiar opiniones y experiencias.
1. Creación de Plataforma Informática para difusión de información.
2. Promoción de productos acuícolas del NEA.
Componentes
3. Sistematización de información relevante para la actividad acuícola
del NEA.
4. Portal comercial para intercambio de bienes, servicios y productos
acuícolas.
5. Mayor vinculación entre los actores del Cluster.
Presupuesto
$ 50.000
54
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
7.a.ii. Proyectos Asociativos
Título Proyecto: Mejorar la capacidad técnica de la Cooperativa Sáenz Peña en su producción de
Alimento Balanceado para peces.
Localización
Sáenz Peña, Chaco
Objetivo
Estratégico
Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos destinados a la producción
acuícola del NEA.
Organismos
Ejecutores
Cooperativa Sáenz Peña.
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a la Cooperativa Sáenz Peña, que mejorará su capacidad
técnica y calidad de alimento balanceado para peces. Este proyecto posee amplias
externalidades positivas ya que la Cooperativa llega con su alimento a todas las
provincias del Cluster.
General:
 Mejorar la calidad nutricional y tecnológica del alimento balanceado
producido por la Cooperativa Roque Sáenz Peña.
Específicos
Objetivo:
 Asesorar a la Cooperativa en la formulación nutricional y tecnológica de
alimento balanceado para peces.
 Probar el alimento balanceado de la Cooperativa en productores
piscícolas
 Fortalecer el vínculo entre la Cooperativa y los productores.
1. Mejoramiento de la calidad nutricional y tecnológica del alimento
balanceado producido por la Cooperativa Roque Sáenz Peña.
Componentes
2. Validación del Alimento Balanceado producido por la Cooperativa.
3. Fortalecimiento del vínculo entre la Cooperativa y los productores del
Cluster.
Presupuesto
$ 84.400
55
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Mejorar la capacidad técnica y nutricional de la Cooperativa Frigorífica de Leandro N.
Alem –para la producción de AB extrusado para peces.
Localización
Leandro N. Alem, Misiones.
Objetivo
Estratégico
Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos destinados a la producción
acuícola del NEA.
Organismos
Ejecutores
Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem.
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem (COFRA), que
tendrá asesoramiento en la formulación nutricional y tecnológica de alimento para
peces.
General:
 Asesorar técnica y nutricionalmente a COFRA para la puesta en marcha de la
línea de Alimento Balanceado para peces.
Objetivo:
Específicos
 Asesorar a la Cooperativa en la formulación nutricional y tecnológica de
alimento balanceado para peces.
Componentes
Presupuesto
1. Asesoramiento de la formulación nutricional y tecnológica para la
producción de alimento balanceado extrusado.
$ 40.000
56
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Desarrollar un modelo de integración productiva para la micro-región donde
interviene la Cooperativa Agrícola Limitada Campo Viera.
Localización
Campo Viera, Misiones.
Objetivo
Estratégico
Desarrollar y promover servicios de faena específicos para la acuicultura del NEA que
agreguen valor a los productos y fortalezcan los vínculos entre eslabones.
Organismos
Ejecutores
Cooperativa Agrícola Limitada Campo Viera.
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a la Cooperativa Agrícola Limitada Campo Viera y al conjunto
de productores piscícolas que se encuentran en su zona de influencia (alrededor de
120 productores).
General:
 Desarrollar un modelo de coordinación de la producción piscícola para los
actores que se desempeñan en el área de influencia de la Cooperativa.
Objetivo:
Específicos
 Desarrollar un modelo de integración y coordinación de la producción
piscícola para los actores que se desempeñan en el área de influencia de
la Cooperativa.
 Analizar el mercado potencial y meta de los productos piscícolas de la
zona.
Componentes
1. Modelo de integración diseñado conforme a las características socio
productivas actuales que posee el territorio.
2. Estudio de Mercado.
Presupuesto
$ 40.000
57
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Industrialización de la producción de la Asociación Cuencas Unidas.
Localización
Caragüatay, Misiones.
Objetivo
Estratégico
Desarrollar y promover servicios de faena específicos para la acuicultura del NEA que
agreguen valor a los productos y fortalezcan los vínculos entre eslabones.
Organismos
Ejecutores
Asociación Cuencas Unidas.
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a los productores piscícolas asociados a la Asociación Cuencas
Unidas. Esta asociación se especializa en la producción de tilapia y nuclea a 90
productores.
General:
 Incorporar la fase de industrialización a la producción de tilapia de la
Asociación.
Objetivo:
Específicos
 Incorporar un frigorífico para piscicultura que brinde los servicios de
faena a la Asociación.
 Capacitar a los productores en normas de sanidad y manejo de peces
para faena.
Componentes
Presupuesto
1. Frigorífico para piscicultura.
2. Manejo de peces para faena.
$ 780.968
58
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
Título Proyecto: Logística de transporte y condiciones de recría de Corrientes (Coop. Pira Cuá).
Localización
Bella Vista, Corrientes.
Objetivo
Estratégico
Propiciar el abastecimiento de alevines y juveniles de calidad a los productores del
Cluster .
Organismos
Ejecutores
Cooperativa Pira Cuá.
Beneficiarios
El proyecto beneficiará a los productores piscícolas de la Cooperativa Pira Cuá.
General:
 Optimizar el ciclo productivo de productores correntinos a partir del
mejoramiento de la recría (Coop. Pira Cuá).
Específicos
Objetivo:
 Desarrollar la etapa de re-cría dentro de la cadena piscícola de la región.
 Desarrollar las condiciones necesarias para el transporte de peces vivos
para engorde.
 Capacitar a los productores piscícolas en el engorde a partir de
juveniles.
1. Desarrollo de re-cría de la Cooperativa Pira Cuá.
Componentes
2. Desarrollo de servicios de transporte adecuado para el traslado de peces
vivos para engorde.
3. Capacitación a productores.
Presupuesto
$ 315.000
59
Mail: [email protected]
Web: www.clusteracuicola.net
7. b. Esquema TOTAL de Financiamiento de Proyectos
Tabla 11. Listado Global de Proyectos del Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA
1º Etapa
LISTADO DE PROYECTOS
1 Institucionalizar el Cluster Acuícola del NEA
Evaluación y validación de alimentos balanceados para acuicultura,
disponibles en el NEA
Formación de piscicultores, técnicos e investigadores acuícolas en la
3
región NEA
2
4 Ttransporte de peces vivos de Chaco y Formosa
Estructurantes
5 Formación de extensionistas
6 Modelo de planta frigorífica para piscicultura subtropical.
7 Plantel de reproductores de pacú para estudio genético.
8
Establecimiento de procesos productivos para la producción acuícola
de las especies del NEA (carpa y pacú).
9 Tecnología de Cultivo de Boga
Fortalecer y desarrollar los canales de comercialización para
productos del Cluster, vinculándolos a la Región NEA
Validación de formas de alimentación en base a productos de la región
11
utilizada por pequeños productores.
10
12 Propuesta de normativa homogénea para la acuicultura del NEA
Subgrupos Asociativos
13 Difundir y promover información del Cluster y la actividad acuícola.
Mejorar la capacidad técnica de la Cooperativa Sáenz Peña en su
14
producción de Alimento Balanceado para peces.
Mejorar la capacidad técnica y nutricional de la Cooperativa Frigorífica
15
de Leandro N. Alem –para la producción de AB extrusado para peces.
Desarrollar un modelo de integración productiva para la micro-región
16
donde interviene la Cooperativa Agrícola Limitada Campo Viera
17 Industrialización producción de la Asociación Cuencas Unidas.
Logística de transporte y condiciones de recría de Corrientes (Coop. Pira
Cuá).
TOTAL $
TOTAL u$s
18
Monto
Total
2º Etapa
Contraparte
TOTAL 1º
Prosap
Otra s
Fuentes
TOTAL 2º
Aporte Loca l
230.000
230.000
230.000
863.500
541.500
491.500
145.000
145.000
633.000
633.000
75.000
75.000
83.000
83.000
72.000
11.000
310.000
310.000
280.000
30.000
265.000
265.000
580.000
110.000
190.000
190.000
365.000
365.000
88.000
88.000
50.000
50.000
84.400
84.400
84.400
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
780.968
780.968
624.068
50.000
322.000
145.000
560.000
73.000
75.000
240.000
70.000
25.000
40.000
470.000
190.000
193.000
172.000
78.000
44.000
10.000
6.000
315.000
315.000
252.000
5.137.868 4.345.868 1.940.500 1.768.468
1.194.853 1.010.667 451.279 411.272
156.900
63.000
636.900 792.000
148.116 184.186
7. c. Esquema de Financiamiento de Proyectos
Del listado total de proyectos, hay un grupo que será financiado por el programa de IDC de
PROSAP y los restantes serán financiados por otros programas nacionales. La ejecución de cada
proyecto es independiente y corresponde a un solo programa.
El grupo de proyectos financiados por PROSAP tiene organicidad en sí mismo y es independiente
de la ejecución de los demás proyectos financiados con otras fuentes.
El Programa de Competitividad de Norte Grande podrá financiar los proyectos clasificados según la
metodología PROSAP como proyectos de Subgrupos Asociativos.
60
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Web: www.clusteracuicola.net
Tabla 12. Listado de Proyectos del Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA financiados
por PROSAP
1º Etapa
LISTADO DE PROYECTOS
i Institucionalizar el Cluster Acuícola del NEA
Estructurantes
Evaluación y validación de alimentos balanceados para acuicultura,
ii
disponibles en el NEA
iii Ttransporte de peces vivos de Chaco y Formosa
iv Modelo de planta frigorífica para piscicultura subtropical.
v Plantel de reproductores de pacú para estudio genético.
vi Tecnología de Cultivo de Boga
vii
Validación de formas de alimentación en base a productos de la región
utilizada por pequeños productores.
viii Difundir y promover información del Cluster y la actividad acuícola.
TOTAL $
TOTAL u$s
Monto
Total
2º Etapa
Contraparte
TOTAL 1º
Prosap
TOTAL 2º
Otra s
Fuentes
Aporte Loca l
230.000
230.000
230.000
863.500
541.500
491.500
50.000
633.000
633.000
560.000
73.000
83.000
83.000
72.000
11.000
310.000
310.000
280.000
30.000
580.000
110.000
70.000
40.000
365.000
365.000
193.000
172.000
50.000
3.114.500
724.302
50.000
44.000
2.322.500 1.940.500
540.116 451.279
0
-
322.000
470.000
6.000
382.000 792.000
88.837 184.186
Nota: los valores en dólares fueron calculados a un tipo de cambio $ 4,3 = u$s 1.
61
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Web: www.clusteracuicola.net
Anexo I. Presentaciones de Foro I; II; III y IV del Cluster Acuícola
62