Máquinas Herramienta

Departamento de Gestión
ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA
Análisis de Sectores y Ramas Industriales:
Máquinas Herramienta
Análisis internacional: EUROPA – JAPÓN – MÉXICO
Elaboró: Ing. Luciano J. Cianci
INDICE
1. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional1
2. Abordaje a las características tecnológicas del Sector2
3. Abordaje a las características de la industria de máquinas
herramienta en Argentina
4. Abordaje a las características de la industria de máquinas
herramienta a nivel mundial
5. Elaboración del informe final
1
2
Elaborado por la Cátedra.
Parcialmente elaborado por la Cátedra.
2
1.
Caracterización del Sector según nomenclatura internacional
Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o
caracterización.
Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes
en nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre
otras las publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas.
Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización del Sector de
interés de acuerdo a las mismas.
1.1.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
(CIIU)
La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento
de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su última
revisión data de 2008 (Rev. 4).
En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo – Clase.
Los códigos de la CIIU asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:
SECCIÓN:
C _ Industrias Manufactureras
DIVISIÓN:
28 _ Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.3
GRUPO:
282 _ Fabricación de maquinaria de uso especial
CLASE:
2822 _ Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta
1.2.
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio
exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.
Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’.
Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.
Los códigos de la NCM asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son, hasta el nivel de
Capítulos:
SECCIÓN:
XVI. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de
sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos
3
No comprendidos en otras partes.
3
CAPÍTULO:
84 _ Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos
PARTIDAS:4
84.56 _ Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u
otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de
electrones, haces iónicos o chorro de plasma.
84.57 _ Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para
trabajar metal.
84.58 _ Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.
84.59 _ Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o
roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de
torneado) de la partida 84.58.
84.60 _ Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir,
excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.
84.61 _ Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y
demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
84.62 _ Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de
martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar,
aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no
expresadas anteriormente.
84.63 _ Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por
arranque de materia.
84.66 _ Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas
de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de
apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas
herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de cualquier tipo.
1.3.
‘Standard International Trade Classification’ (SITC)
Se trata de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ (‘Standard International Trade
Classification, SITC’) elaborada por Naciones Unidas.
Los códigos de la SITC asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:
GRUPOS (a tres cifras):
4
Pueden existir criterios alternativos, que impliquen la selección de un conjunto de partidas distinto del aquí presentado,
para agrupar a los productos correspondientes a la industria de Máquinas Herramienta. Por ejemplo, en el trabajo
internacional disponible en la fuente https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf se
tiene en cuenta a las mismas partidas aquí consideradas, excepto a la correspondiente a las partes y accesorios
destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas herramienta (Partida 84.66).
4
731 _ Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro material
733 _ Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets, sin
arranque de material
735 _ Partes, ncp.5, y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las
máquinas de los grupos 731 y 733
FUENTES (entre otras):
5

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf

http://www.aduanaargentina.com/nc.php

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14
‘No comprendidas en otras partes’, es decir, no comprendidos en otra partida de la NCM.
5
2.
Abordaje a las características tecnológicas del Sector
TECNOLOGÍAS EN GENERAL
Indicar:
2.1.
Cómo puede definirse el término ‘tecnología’
Se llama tecnología a todo conocimiento aplicado a la concreción de un fin, tal como la satisfacción
de una necesidad o de un deseo.
FUENTE:
http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf
2.2.
Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen

Tecnología de producto: involucra a las características particulares un producto industrial, es
decir sus especificaciones

Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso industrial de
fabricación, es decir sus especificaciones

Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una organización
industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para gestión de la producción,
metodologías para gestión de stocks, entre otras)

Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para hacer uso
efectivo de productos y servicios industriales
FUENTE:
http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf
TECs de PRODUCTO
2.3.
Describa brevemente en qué consisten las siguientes tecnologías:




Control Numérico Computarizado (CNC)
Corte por láser
Corte por plasma
Corte por chorro de agua
FUENTES:
http://es.wikipedia.org
https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIWERLYi1CS3pKc0U/edit?usp=sharing
2.4.
Describa brevemente las principales características y principios de funcionamiento de las
siguientes máquinas herramienta:
6



Torno
Fresadora
Centro de Mecanizado
FUENTES: Ídem 2.3
2.5.
Las máquinas herramienta listadas en 2.4 trabajan por remoción de material, sin embargo
otras máquinas herramienta sólo deforman el material, sin generar remoción. Algunos
ejemplos son: las máquinas de forja y las laminadoras. Describa brevemente en qué consiste la
forja y la laminación.
FUENTES: Ídem 2.3
2.6.
Describa brevemente el proceso industrial de desarrollo, manufactura y comercialización de
máquinas herramienta, desde su diseño hasta la venta y provisión de servicios de puesta en
marcha y pos-venta. Inserte el esquema incluido en la fuente citada.
FUENTE:
https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIOTNlb0dhTldZYXM/edit?usp=sharing
(Páginas 13 y 14)
TECs de GESTIÓN
2.7.
¿Qué son las TICs Industriales? ¿Qué son los ‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación
Técnico Industriales (SEGOTI)’?
Las TICs Industriales son las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’ 6 aplicadas en el
ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en
otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su
aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con
suceso en los mercados.
En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI (‘Sistemas Electrónicos
de Gestión y Operación Técnico Industriales’) hace referencia a la completa integración, mediante
redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores,
elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos,
químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la
gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y
financiera.
Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de
producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así
como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la
cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el
volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar
efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo.
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
7
Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación
creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada al Sector analizado
en esta guía.
FUENTE (entre otras):
https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit
8
4.
Abordaje a las características de la industria de máquinas
herramienta en Argentina
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
4.1.
Grafique la evolución de la producción argentina de máquinas herramienta (en unidades) para
el periodo 1990-2006.
FUENTE:
http://www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf
4.2.
Grafique la evolución de la producción argentina de máquinas herramienta (en toneladas)
para el periodo 1990-2010.
FUENTE: Ídem 4.1
4.3.
Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de productores de
máquinas herramienta. Compare el monto de producción en Argentina, con el verificado en
China, Japón, EEUU, Francia, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los porcentajes
correspondientes).
FUENTE:
https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf
4.4.
Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de consumidores de
máquinas herramienta. Compare el monto consumido en Argentina, con el verificado en China,
Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México (calcule los
porcentajes correspondientes).
FUENTE: Ídem 4.3
4.5.
¿Cómo se caracteriza en términos generales a Argentina, respecto del sector de máquinas
herramienta, en la fuente citada?
FUENTE: Ídem 4.3 (Página 18)
4.6.
La organización que agrupa a los fabricantes argentinos de máquinas herramienta se
denomina ‘Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios y Afines
(AAFMHA)’. Dicha organización cuenta actualmente con 59 socios. Especificar en una grilla, los
principales productos fabricados por cada empresa asociada a AAFMHA y su ubicación
geográfica (Provincia y Localidad). Modelo de grilla:
Empresa
Ubicación
Principales productos fabricados
CENA HNOS SRL
San Francisco,
Córdoba
Cilindradoras – Plegadoras – Guillotinas
9
4.6.1. Calcule qué porcentaje de empresas se localizan en cada provincia involucrada y
presente el listado correspondiente, ordenado de mayor a menor porcentaje.
4.6.2. Indique qué cantidad de empresas producen cada uno de los siguientes productos (los
cuales fueron seleccionados por su relevancia en el ámbito de las máquinas
herramienta):

Centros de Mecanizado

Tornos CNC

Tornos Automáticos

Fresadoras CNC
4.6.3. 5.3.3 Indique qué cantidad de empresas producen cada uno de los siguientes
productos:

Soldadoras

Máquinas para Corte
FUENTE:
http://www.aafmha.org.ar
COMERCIO EXTERIOR
4.7.
Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de importadores de
máquinas herramienta. Compare el monto importado por Argentina, con el importado por
China, Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México
(calcule los porcentajes correspondientes).
FUENTE:
https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf
4.8.
Indique qué posición ocupó Argentina en 2012 en el ranking mundial de exportadores de
máquinas herramienta. Compare el monto exportado por Argentina, con el exportado por
China, Japón, EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Holanda, Brasil, Suecia y México
(calcule los porcentajes correspondientes).
FUENTE: Ídem 4.7
4.9.
Calcule el porcentaje del consumo argentino de máquinas herramienta (relevado en 4.4) que
estuvo explicado por importaciones en 2012 (monto relevado en 4.7).
4.10. Presente las tablas y gráficos correspondientes a la evolución de los montos de exportación e
importación argentinas de máquinas herramienta de cada una de las siguientes partidas
(totales por partida), para el período 2007-2012:

7
84.567 (4 sub-partidas implicadas)
Máquinas láser, de ultrasonido, chorro de plasma, entre otras.
10

84.578 (3 sub-partidas implicadas)

84.589 (4 sub-partidas implicadas)

84.5910 (11 sub-partidas implicadas)

84.6011 (8 sub-partidas implicadas)

84.6112 (5 sub-partidas implicadas)

84.6213 (9 sub-partidas implicadas)

84.6314 (4 sub-partidas implicadas)

84.6615 (7 sub-partidas implicadas)
FUENTE:
http://nt5000.aladi.org/siicomercioEsp/
(‘Estadísticas de comercio exterior para un grupo de ítems arancelarios de un país’)
4.11. Grafique los montos totales de importación y exportación de máquinas herramienta y sus
partes en Argentina (suma de todos los totales correspondientes a las partidas listadas), para
el período 2007-2012
4.12. Calcule y grafique la evolución del monto total de déficit comercial de Argentina en máquinas
herramienta para el período 2007-2012
4.13. Para el año 2012, calcule la incidencia de cada una de las partidas listadas, en las
importaciones totales de máquinas herramienta y sus partes en Argentina (importaciones en
cada partida / importaciones totales de máquinas herramienta). Ordene las partidas de mayor
a menor incidencia en el total.
4.14. Para el año 2012, calcule la incidencia de cada una de las partidas listadas, en las
exportaciones totales de máquinas herramienta y sus partes en Argentina (suma de todas las
partidas listadas) en el mismo año. Ordene las partidas de mayor a menor incidencia en el
total.
4.15. Para las 3 partidas de mayor incidencia en las importaciones argentinas de máquinas
herramienta y sus partes, especificar los montos de importación correspondientes a cada una
de las sub-partidas implicadas, en el año 2012. Repetir la operación respecto de las
exportaciones.
FUENTE: Ídem 4.10
8
Centros de mecanizado, entre otros.
Tornos.
10
Fresadoras, taladros, entre otros.
11
Pulidoras, desbarbadoras, amoladoras, entre otros.
12
Cepilladoras, mortajadoras, brochadoras, entre otros.
13
Máquinas de forja, plegadoras, entre otras.
14
Máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material.
15
Partes y accesorios para máquinas herramienta.
9
11
5.
Abordaje a las características de la industria de máquinas
herramienta a nivel mundial
APECTOS GENERALES
5.1.
Mencione qué porcentaje del consumo mundial de máquinas herramienta estuvo explicado
por cada uno de los principales cinco países consumidores en dicho rubro (China, EEUU, Japón,
Alemania y Corea del Sur) en 2012. Presente los montos correspondientes.
FUENTE:
https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf
5.2.
Mencione qué porcentaje aproximado de la producción mundial de máquinas herramienta
estuvo explicada por cada uno de los principales tres países productores en dicho rubro (China,
Japón y Alemania) en 2012. Inserte el gráfico incluido en la fuente aportada por la cátedra en
donde se muestra la evolución de dichos porcentajes para el período 2002-2012.
5.2.1. ¿Qué país ganó más de 20 puntos porcentuales en la producción mundial de máquinas
herramienta en el período mencionado, de tan solo 10 años de duración,
transformándose en el principal productor mundial en el rubro desde 2009?
5.2.2. ¿Qué destino dio mayoritariamente dicho país a su producción de máquinas
herramienta (mercado interno o exportación) en 2012? Indique los porcentajes de
producción dedicados al mercado interno y dedicados a la exportación por dicho país en
dicho año.
5.2.3. Compare los porcentajes relevados en 5.2.2 con los correspondientes a los restantes
dos países en análisis en 5.2.
FUENTE:
https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf
5.3.
Algunos de los países incluidos en el informe de la fuente citada son identificados como
‘entrepôt’ en lo que respecta a su rol en la industria de máquinas herramienta global.
Mencione a qué se refiere esta denominación y qué países serían ‘entrepôt’ en 2012
(considerar a los países con montos de exportación superiores a los de producción en dicho
año; ordenar a dichos países en forma decreciente, desde los que presentan mayor porcentaje
de exportaciones/producción, especificando los porcentajes correspondientes).
FUENTE:
https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/uploadedFiles/2013wmtocs_SURVEY.pdf
http://www.wordreference.com/es/
EUROPA - JAPÓN
5.4.
Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en
millones de dólares) de máquinas herramienta que trabajan por remoción de material para el
período 2003-2011, para los siguientes países:
12
Alemania
Suiza
Italia
Francia
Bélgica
Japón
Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de
máquinas herramienta que trabajan por remoción de material de los países mencionados
respecto de las totales mundiales en dicho ítem.
FUENTES:
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011
(Grupo de interés: 731)
(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)
5.5.
Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en
millones de dólares) de máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material para
el período 2003-2011, para los siguientes países:
Alemania
Suiza
Italia
Francia
Bélgica
Japón
Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de
máquinas herramienta que no trabajan por remoción de material de los países mencionados
respecto de las totales mundiales en dicho ítem.
FUENTES:
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011
(Grupo de interés: 733)
(En la fuente correspondiente a 2007 se encuentran los datos para el período 2003-2007)
MÉXICO
5.6.
Repetir lo realizado en los puntos 4.9 a 4.14, ahora para México. Comparar los valores
obtenidos con los correspondientes a Argentina.
FUENTE:
http://nt5000.aladi.org/siicomercioEsp/
13
6.
Elaboración del informe final
6.1.
Redactar un informe en donde se presente en forma integrada lo relevado y elaborado en la
guía. Dicho informe puede ser enriquecido con contenidos disponibles en las diferentes fuentes
de información brindadas por la cátedra, entre otras. Los aspectos vinculados a la
‘Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional’ y al ‘Abordaje a las
características tecnológicas de la Rama’, aportados por la cátedra, deben ser incluidos.
14