Chocolates y derivados del cacao - mercasa

Chocolates y derivados del cacao
Chocolates y derivados del cacao
La producción española de cacao y chocolate industrial
ha experimentado durante 2014 un ligero incremento del
1,9%, acercándose a 259.050 toneladas, aunque en valor
disminuyó en un más significativo 5,3%, llegando hasta
casi 695 millones de euros. La partida más importante
es la de cacao en polvo, con 131.080 toneladas y más de
390 millones de euros. A continuación aparecen las preparaciones de cacao de menos de 2 kilos, con 91.950 toneladas y 195,9 millones de euros, seguidas por la pasta
de cacao (19.430 toneladas y 50,9 millones de euros) y la
manteca, grasa y aceite de cacao (16.590 toneladas y 58
millones de euros).
Por lo que hace referencia a la fabricación de productos
finales de chocolate y cacao, en el último ejercicio computado las barras, tabletas y pastillas llegaron hasta las
66.400 toneladas, por un valor de 254,1 millones de euros.
La producción de bombones rondó las 8.580 toneladas y los
64 millones de euros. Otros artículos de chocolate supusieron 22.750 toneladas y 91,6 millones de euros, mientras
que los artículos de confitería que contienen cacao llegaron
hasta las 7.150 toneladas y 32,9 millones de euros, las pastas para untar con cacao alcanzaron las 11.550 toneladas
y 53,8 millones de euros y las preparaciones para bebidas
con cacao, las 2.670 toneladas y 9,8 millones de euros. Los
demás productos que incluyen cacao representan cerca de
otras 3.050 toneladas y 7,4 millones de euros.
La principal oferta del mercado nacional de chocolates y
cacao son las tabletas, con 45.230 toneladas y cerca de 340
millones de euros, con incrementos interanuales del 0,9%
y del 2,4% respectivamente. A continuación aparecen los
bombones y trufas, con 8.430 toneladas (-0,9%) y 132,5 millones de euros (-2,7%), los chocolates a la taza, con 7.910
toneladas (-8,3%) y 23,4 millones de euros (-9,2%), las
chocolatinas y snacks, con 10.735 toneladas (+4,8%) y 119
millones de euros (+4,9%), los cacaos solubles e instantáneos, con 54.450 toneladas (+1,4%) y 248,3 millones de
euros (+0,6%), las cremas de cacao para untar, con 18.130
toneladas (+4,8%) y 92,6 millones de euros (+5,4%) y los
cacaos a la taza, con 2.180 toneladas (+10%) y 8,7 millones
de euros (+5,8%).
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CACAO
VENTAS
EMPRESA
Mill. Euros
Nestlé España, S.A. *
1.520,00
Mondelez International – Grupo *
384,74
Natra, S.A. – Negocio de Cacao y Chololate
329,62
Grupo Dulcesol *
280,00
Ferrero Ibérica, S.A.
195,89
Lacasa, S.A. - Grupo *
118,41
Barry Callebaut Manufacturing Ibérica, S.A. *
90,00
Nederland, S.A. *
86,02
Indcre, S.A. (Indcresa) *
82,92
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014
316
635,00
Nutrexpa, S.L. *
Chocolates y derivados del cacao
COMERCIO EXTERIOR
En España no hay producción de cacao, por lo que toda
la materia prima que utiliza la industria nacional debe ser
importada. Anualmente entran en nuestro país alrededor
90.000 toneladas de cacao en grano que son procesadas
para elaborar los productos finales. Los ocho mayores países
productores del mundo son Costa de Marfil (38%), Ghana
(19%), Indonesia (13%), Nigeria (5%), Brasil (5%), Camerún (5%), Ecuador (4%) y Malasia (1%). Estos países representan el 90% de la producción mundial.
Las importaciones de derivados de cacao llegaron hasta las
117.760 toneladas, con un incremento interanual del 3,7%.
Atendiendo a sus volúmenes, las principales partidas importadas son las de chocolates sin rellenar (25.010 toneladas),
preparados para bebidas (16.070 toneladas), pasta para untar
(14.560 toneladas), chocolates rellenos (11.210 toneladas) y
bombones (10.680 toneladas). Francia es nuestro principal
proveedor, con el 39,4% del total, seguida por Alemania
(25,1%), Italia (9,5%), Holanda (5,8%) y Bélgica (4,7%). Por
lo que hace referencia a las exportaciones, se alcanzaron las
62.120 toneladas, un 2,3% más que en el año anterior. Por
partidas, destacan los chocolates sin rellenar (25.410 toneladas), los chocolates rellenos (8.860 toneladas), los preparados para bebidas (7.800 toneladas) y los bombones (4.650
toneladas). Los principales mercados de destino son Francia
(27,1% del total), Portugal (15,8%), Alemania (13,2%), Italia (7,3%) y Bélgica (6,6%).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El mercado mundial de chocolates y derivados del cacao se
encuentra en manos de unos pocos y grandes grupos multinacionales que tienen un control muy estricto de toda la
cadena alimentaria, desde la compra de materias primas a
pequeños y medianos productores hasta la distribución final
de los productos más elaborados.
El principal fabricante y comercializador de tabletas de chocolate registra un volumen de ventas en nuestro país de
17.300 toneladas, mientras que el segundo llega a las 9.000
toneladas. Otros tres grupos presentan producciones entre
las 8.400 y las 8.100 toneladas. Por lo que hace referencia al
mercado de los bombones, el operador más importante ronda las 3.000 toneladas anuales. El segundo fabricante, por
parte supera las 2.300 toneladas y el tercero (que es el primero en el caso de las tabletas), alcanza las 2.280 toneladas.
En el caso de los cacaos solubles, instantáneos y a la taza,
el grupo líder comercializa unas 23.000 toneladas anuales,
el segundo (primero y tercero respectivamente en tabletas
y bombones) pasa de las 20.700 toneladas y el tercero baja
ya hasta las 3.800 toneladas. El grupo más importante del
sector registra unos ingresos anuales cercanos a los 302 millones de euros, mientras que el segundo llega a los 200 millones de euros, el tercero, ronda los 153,5 millones de euros,
el cuarto se acerca a los 94 millones de euros y el quinto se
queda en 85 millones de euros.
Las marcas de distribución tienen una importancia significativa en los distintos segmentos del mercado de derivados del
cacao. En las tabletas controlan el 35,7% de todas las ventas en volumen y el 27,6% en valor. En los bombones esos
porcentajes bajan hasta el 18,1% y el 9,6% respectivamente, aunque recuperan importancia en los cacaos solubles e
instantáneos (26,5% y 15,8%), las cremas de untar (39,3% y
23,4%), los cacaos a la taza (32,5% y 22%) y los cereales con
chocolate (37,8% y 30,5%).
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Chocolates y derivados del cacao
Consumo y gasto en chocolates y derivados del cacao
El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,3 kilos
por persona y año), seguido de los chocolates, con un consumo
Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 163,6
de 1,2 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao
millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron
soluble concentra el 24,3% del gasto, con un total de 5,8 euros
1.073,4 millones de euros en estos productos. En términos per
por persona, mientras que los chocolates presentan un porcen-
cápita, se llegó a 3,7 kilos de consumo y 23,9 euros de gasto.
taje del 38,9% y un total de 9,3 euros por persona al año.
Consumo y gasto en chocolate y derivados del cacao de los hogares, 2014
CONSUMO
TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS
CHOCOLATES
CHOCOLATE TABLETAS
GASTO
PER CÁPITA (Kilos)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
163,6
3,7
1.073,4
23,9
55,4
1,2
417,2
9,3
47,4
1,1
350,3
7,8
TOTAL (Millones kilos)
CON LECHE
29,4
0,7
200,6
4,5
SIN LECHE
18,0
0,4
149,7
3,3
CON ALMENDRAS
6,1
0,1
52,9
1,2
OTROS CHOCOLATES
41,3
0,9
297,3
6,6
TURRÓN DE CHOCOLATE
8,0
0,2
66,9
1,5
108,2
2,4
656,2
14,6
8,7
0,2
138,4
3,1
SNACKS CHOCOLATE
11,7
0,3
130,0
2,9
CACAO SOLUBLE
58,8
1,3
262,1
5,8
57,3
1,3
245,6
5,5
OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO
BOMBONES
NORMAL
LIGHT
CREMA CACAO UNTAR
1,5
0,0
16,5
0,4
19,2
0,4
96,7
2,2
Diferencias en la demanda
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao,
En términos per cápita, el consumo de chocolates y deriva-
mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los
dos del cacao durante el año 2014 presenta distintas parti-
hogares en los que habitan dos personas.
cularidades:
- Los consumidores que residen en pequeños núcleos de
- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el con-
población (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor
sumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja
consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao,
tienen el consumo más reducido.
mientras que los menores consumos tienen lugar en los
- Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más can-
municipios de más de 500.000 habitantes.
tidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positi-
consumos más bajos se registran en los hogares con niños
vas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y
menores de 6 años.
jóvenes independientes, y en los hogares monoparentales,
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera
mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las
del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao
parejas sin hijos, con independencia de la edad de las mis-
es superior.
mas, las parejas con hijos, independientemente de la edad
- En los hogares donde compra una persona con edad com-
de éstos, y entre los retirados.
prendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y
- Finalmente, por comunidades autónomas, La Rioja, País
derivados del cacao es más elevado, mientras que la de-
Vasco y Galicia cuentan con los mayores consumos mien-
manda más reducida se asocia a los hogares donde la com-
tras que, por el contrario, la demanda más reducida se aso-
pra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.
cia a Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.
318
Chocolates y derivados del cacao
Evolución de la demanda
Durante los últimos cinco años, el consumo de chocolates
y derivados del cacao ha aumentado 0,4 kilos por persona
y el gasto ha experimentado un crecimiento de 3,8 euros
per cápita. En el periodo 2010-2014, el consumo y el gasto
más elevado se produjeron en el año 2014 (3,7 kilos y 23,9
euros por consumidor).
Evolución del consumo y del gasto en chocolates
y derivados del cacao, 2010-2014
kilos
euros
25
3,7
3,7
3,6
3,6
24
3,4
23
23,6
23,9
3,5
3,4
22
3,3
22,8
3,3
3,3
21
20,9
20
3,2
20,1
3,1
19
18
2010
2011
2012
Euros por persona
2013
2014
3,0
kilos por persona
En la familia de chocolates y derivados del cacao, la evolu-
*Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013
ción del consumo per cápita durante el periodo 2010-2014
ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la
demanda de 2010, el consumo de tabletas de chocolate,
crema de cacao, bombones, cacao soluble y turrón de chocolate aumenta.
Evolución del consumo por tipos de chocolates
(2010=100), 2010-2014
165
154
155
145
135
125
110
115
105
95
105
100
103
102
101
99
119
117
116
102
121
119
118
105
104
97
85
*Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013
319
Chocolates y derivados del cacao
Desviaciones en el consumo de chocolate y derivados del cacao en los hogares con respecto a la media nacional (%)*
-6,0
RETIRADOS
ADULTOS INDEPENDIENTES
27,5
-10,5
PAREJAS ADULTAS SIN hIJOS
7,8
hOGARES MONOPARENTALES
-8,3
PAREJAS CON hIJOS MAyORES
-14,7
PAREJAS CON hIJOS PEQUEÑOS
PAREJAS JÓvENES SIN hIJOS
-10,2
25,1
JÓvENES INDEPENDIENTES
-8,1
> 500.000 hAb
-0,3
100.001 A 500.000 hAb
0,9
10.001 A 100.000 hAb
2,8
2.000 A 10.000 hAb
6,6
< 2.000 hAb
-7,9
5 y MáS PERSONAS
-1,3
4 PERSONAS
-7,3
3 PERSONAS
2 PERSONAS
-8,1
27,4
1 PERSONA
-3,5
> 65 AÑOS
1,6
50 A 64 AÑOS
4,8
35 A 49 AÑOS
-12,3
< 35 AÑOS
NO ACTIvA
1,6
-2,7
ACTIvA
15,8
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
-14,5
NIÑOS < 6 AÑOS
-5,2
SIN NIÑOS
bAJA
-28,4
2,8
MEDIA bAJA
7,7
MEDIA
16,5
ALTA y MEDIA ALTA
* Media nacional = 3,7 kilos por persona
Cuota de mercado
Cuota de mercado en la comercialización de chocolate y
derivados del cacao por formatos para hogares (%), 2014
HIPERMERCADOS
22,5
En cuanto al lugar de
OTRAS FORMAS
COMERCIALES
4,6
COMERCIO ESPECIALIZADO
0,9
compra, en 2014 los
hogares
recurrieron
mayoritariamente
para
realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los
supermercados
(72%
de cuota de mercado).
El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del
SUPERMERCADOS
72,0
22,5%, mientras que los establecimientos especializados representan el 0,9%. Las otras formas comerciales concentran
un 4,6% de la cuota de venta global.
320