3 Situación Nacional de la Agroindustria

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Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
3 Situación Nacional de la Agroindustria
La tabla 3 muestra la evolución del volumen de la producción nacional de cultivos básicos para los
años 2001 y 2002 (Ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno). Tal como se muestra en la tabla la
producción de arroz sufrió una fuerte disminución en el 2001 para agudizarse su situación al año
siguiente en el que la baja es todavía más aguda. Este desempeño se mantiene en consistencia con
las tendencias mundiales analizadas en el apartado anterior. En el caso de la producción de trigo se
observa en cambio una pequeña caída en el 2001 con una recuperación saludable en el siguiente
periodo; siendo este producto uno de los pocos granos que tuvieron un comportamiento positivo en
este año. El gran conjunto de la producción de granos, en cambio, sufrió un fuerte deterioro en el
2002; este resultado se debe fundamentalmente al mal desempeño observado en el ciclo primaveraverano y que necesariamente alude al escenario depresivo que se vivió a nivel mundial y nacional.
Tabla 3. Evolución de la producción nacional
Año Agrícola 2001-2002
Cultivo
2001
2002 P/
Total
(Variación porcentual
respecto a 2001)
Al 31 de octubre de 2002
(Variación porcentual) *
10.4
-63.09
Maíz
13.3
-67.20
Fríjol
21.4
4.80
Trigo
-3.4
13.06
Arroz
-38.7
-62.81
Sorgo
11.5
-59.84
21.4
-69.40
Soya
18.9
-87.88
Ajonjolí
7.1
-85.21
Cártamo
31.3
-42.96
Granos
Oleaginosas
NOTA:
Se considera como año agrícola la acumulación de resultados de los ciclos otoño-invierno y primavera-verano. Debido al
redondeo de los datos, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
P/ Preliminar.
% Porcentual.
NA No aplicable.
* La variación porcentual corresponde al cambio respecto al 31 de octubre de 2001.
FUENTE:
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera (www.sagarpa.gob.mx).
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
En cuanto a la evolución del valor de la producción agrícola en México se observa una alta
volatilidad fruto, sin lugar a dudas, de dos fenómenos que se dan cita durante la década de los
noventa; por un lado la baja en la producción que resulta del descuido en que el sector se ha
encontrado hace más de veinte años y por otro, la baja en el precio de las materias primas en lo
general y de los productos agrícolas en lo particular. Resalta el hecho de que aún cuando el año
1995 fue un año de severa crisis económica nacional el valor de los productos agrícolas tuvieron un
desempeño aceptable puesto que la mayoría de ellos tuvo crecimientos en este rubro; de hecho es el
único año en el que la mayoría de los productos presentan resultados positivos; desafortunadamente,
este hecho sólo se repite aunque en menor medida en el año subsiguiente durante toda la década.
Tabla 4. Evolución del valor de la producción agrícola nacional
1991-2000
Cultivos
Ajonjolí
Arroz palay
Cártamo
Cebada grano
Fresa
Frijol
Maíz grano
Sorgo grano
Soya
Trigo grano
1991
-38.0
-1.4
-41.5
33.3
-5.8
10.5
13.0
-9.2
95.9
19.4
1992
-26.7
5.7
-48.4
3.8
15.8
-42.4
27.8
27.0
-33.9
-6.4
1993
-9.1
-30.4
59.4
-1.3
8.9
70.6
8.0
-53.0
-18.5
-1.1
1994
-62.0
64.7
-2.0
-44.6
-44.0
-6.6
-14.0
36.3
-9.5
15.1
1995
98.4
52.1
99.5
98.5
88.3
7.2
67.4
90.7
-37.5
23.5
1996
101.9
62.9
143.0
70.5
16.0
107.0
29.1
97.9
-57.5
91.4
1997
-57.3
11.8
-6.4
-22.0
-8.9
-8.2
-7.6
-27.8
45.4
-38.0
1998
67.7
5.6
10.0
-8.6
84.9
44.3
11.7
17.6
-16.3
-18.0
1999
15.4
-22.9
37.5
10.3
33.8
-27.0
0.2
-15.0
-4.9
35.7
2000
28.3
-11.0
-69.8
61.6
23.3
-18.0
-2.6
9.7
-43.4
23.5
FUENTE: Las cifras se calcularon con base en los datos obtenidos de: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. Centro de Estadística Agropecuaria www.sagarpa.gob.mx. Anuario estadístico de la producción agrícola de los
Estados Unidos Mexicanos y Anuario de la producción pecuaria. México (varios años). INEGI. Anuario estadístico del
comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos. México (varios años).
El consumo aparente presenta la evolución propiamente de la demanda de un producto; por lo que
analizando su tendencia se derivan las conclusiones relevantes del mercado. La demanda de frijol se
ha comportado de manera muy errática; a pesar de ser reconocido como uno de los productos de
mayor consumo nacional el patrón que muestra la demanda en la segunda mitad de la década de los
noventa pone en entredicho que este producto tenga una demanda inelástica. El consumo de maíz en
cambio mantiene un patrón semejante al del frijol. En cambio, el consumo de arroz muestra un
comportamiento mucho más estable a lo largo del periodo; lo cual sugiere una menor elasticidad
que la presentada por el frijol. Sin lugar a dudas los granos enfrentan retos importantes a nivel
nacional permeados por las fuertes presiones internacionales; baja de precios y elevación de la
demanda que presiona nuevamente sobre los precios. El producto nacional que mantuvo una
demanda mayormente estable en cambio es la soya; este producto ha enfrentado una fuerte demanda
en los últimos diez años gracias a la mayor aceptación que tienen los productos proteínicos de
origen natural.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Tabla 5. Evolución de la demanda nacional, principales productos
agrícolas. 1996-2000
Productos agrícolas
Cultivos básicos
1996
Arroz limpio
Fríjol
Maíz
Trigo
Ajonjolí
Cártamo
Soya
19.3
21.4
13.7
23.3
121.1
61.1
28.2
1997
6.3
-28.9
-15.9
-3.8
-97.6
-10.4
16.1
1998
-5.6
39.0
17.4
-10.9
120.0
4.9
0.8
1999
2000 P/
12.6
-19.1
-1.3
18.7
17.4
52.6
15.6
0.2
-17.9
-24.4
7.1
63.0
-65.1
-2.7
FUENTE: Las cifras se calcularon con base en los datos obtenidos de: Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. Centro de Estadística Agropecuaria www.sagarpa.gob.mx. Anuario
estadístico de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos y Anuario de la producción
pecuaria. México (varios años).
INEGI. Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos. México (varios
años).
Fruticultura y Horticultura

La producción nacional de frutas ha seguido una tendencia creciente, el año 2000 registró
un nivel de producción más alto que en años anteriores. Dada la tendencia internacional en
este rubro la exportación de este tipo de bienes puede constituir una fuente de divisas
importantes para el país.
Gráfica 12
Toneladas Métricas (Millones)
Producción Nacional de Frutas
15
10
5
0
1991
1997
Prod. 9.6312 12.595
2000
13.29
Fuente: Centro de Información Agraria Mundial, FAO ( www.fao.org)
Nuestro país requiere de nuevos mercados y enfocarse en aquellos productos que le permitan lograr
un crecimiento y desarrollo sostenible ante los demás países competidores. Sin lugar a dudas existe
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
una ventaja comparativa en la producción de algunas frutas que es necesario explotar. A nivel
nacional son veinte las frutas y hortalizas que se consideran de mayor importancia en la producción
para consumo interno y para exportación.
Gráfica 1313
Los veinte cultivos más importantes a nivel nacional
(Acumulado al 31 de julio del 2002)
475,010
Uva
185,746
256,487
Toronja
96,876
2,037,497
Plátano
1,027,154
647,507
248,537
765,430
420,232
Piña
Papaya
63,757
Nuez
525
472,045
227,649
Nopalitos
4,526,507
Naranja
3,107,801
497,327
Cultivos
Manzana
7,253
1,644,161
Mango
1,230,021
1,720,015
Limón
978,294
298,624
150,137
Guayaba
73,181
Espárrrago
14,222
153,336
73,634
175,296
Durazno
Copra
108,341
468,118
Café cereza
44,158,067
468,118
Caña de Azúcar
44,158,067
56,233
Cacao
41,310
22,878,993
Alfalfa Verde
17,371,135
950,174
Aguacate
462,582
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
Toneladas
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual,
SAGARPA, 2002
100,000,000
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Sobresale dentro de los veinte cultivos más importantes en el país el lugar del azúcar; no obstante
los problemas del mercado actual hacen que la posición de esta industria se vea en entredicho. El
segundo lugar lo ocupa la alfalfa que por otro lado obedece a factores de demanda completamente
distintos al azúcar por estar más ligada a la industria ganadera.
Perfil del consumidor nacional de frutas y hortalizas en México
México es un país con un alto consumo de frutas frescas; el consumo nacional per cápita es de 110
kg. por año. Este comportamiento del consumidor es superior al de Estados Unidos, Alemania o
Japón, donde predominan las frutas procesadas por razones fundamentalmente de oferta.
Gráfica 14
Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000 Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14.
Los mexicanos gastan 38.8% de su ingreso en alimentos y bebidas; dentro de este consumo se
privilegia los productos de origen animal y los carbohidratos y grasas. Recuérdese que la
enfermedad que ocupa en lugar más importante es la obesidad y relacionada a ésta la diabetes. El
consumo de frutas ocupa uno de los últimos lugares junto con las proteínas de origen vegetal.
Gráfica 15
Distribución del Gasto en en Alimentos y Bebidas
38%
27%
11%
8%
7%
4%
4%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Proteínas de Orígen Animal
Calorïas, Carbohidratos y grasas
Alimentos y bebidas fuera del hogar
Verduras y Legumbres
Otros alimentos
Proteínas de Orígen Vegetal
Frutas
Bebidas Alcohólicas
Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14.
40%
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
El consumidor mexicano prefiere las frutas frescas, en detrimento de las frutas procesadas; de
acuerdo a las estadísticas 98% de los consumidores prefieren las frutas frescas. Por nivel de ingreso,
la clase media es más proclive al consumo de frutas; en cambio el nivel de ingreso bajo hace mayor
uso de las verduras en su consumo cotidiano.
Tabla 6. Consumo Nacional de Frutas y Verduras por nivel de ingreso
Nivel
% Consumo
% Consumo
Frutas
Verduras
Bajo
2%
12%
Medio
5%
6%
Alto
3%
9%
Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14
La distribución del ingreso nacional favorece que los niveles de menor ingreso tanto bajo como
medio destinen una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos; sin lugar a dudas el
bajo nivel adquisitivo de la población genera este sesgo. De allí que sea importante considerar la
necesidad de mantener precios accesibles para garantizar el crecimiento del mercado de alimentos;
dicha situación impone un reto a los productores y abre una oportunidad para generar cadenas de
comercialización más eficientes puesto que este esfuerzo se vería favorecido con la garantía de la
demanda.
Tabla 7. Distribución del Ingreso en la Compra de Alimentos y Bebidas
Nivel
% que se destina a la compra
de alimentos y bebidas
Bajo
56%
Medio
44%
Alto
20%
Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14
Gráfica 16
Frutas Más Consumidas en México Lima,
Limón
9%
Naranja
10%
Otras
Frutas
55%
Papaya
0.36%
Toronja,
Mandarina
2%
Plátano
Tabasco
21%
Otros
Plátanos
3%
Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000 Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
La Agricultura en el Estado de Veracruz
La agricultura es fundamental en la economía del estado de Veracruz. Ocupando los primeros
lugares en varias ramas de la producción. Sobresaliendo arroz, soya, sorgo, maíz, caña de azúcar,
cítricos, café, plátano y piña entre otros.
A pesar de la crisis que afecta al sector agropecuario, el gobierno federal, conjuntamente con el
estatal, está dando respuesta puntual a la problemática que día a día se esta presentando y se lucha
fuertemente por mantener los primeros lugares en producción a nivel nacional.
Producción de Granos Básicos
La siguiente tabla muestra la evolución de la producción en toneladas durante los períodos 19962002, haciendo notar la tendencia de crecimiento de los diferentes cultivos básicos y el lugar
nacional que el estado de Veracruz ocupa actualmente como productor en cada uno de ellos. El
arroz ocupa a nivel nacional el primer lugar de la producción; sin embargo la evolución de la
producción mantiene tasa promedio de crecimiento inferiores a las nacionales; por el contrario en
épocas recesivas el decrecimiento de la producción en el Estado es mayor que la observada a nivel
nacional; esto hace que el producto sea un bien altamente sensible a los vaivenes del mercado
puesto que sus elasticidades presentan mayores valores que el resto. En el caso del frijol se observa
que su evolución se mantiene siempre por debajo de la tasa de crecimiento nacional siendo tanto
sus alzas como sus caídas menos favorables puesto que el crecimiento es menor o sus caídas más
pronunciadas que el resto del país.
Gráfica 17
Nota: La producción de naranja se lee con la escala del lado izquierdo, el resto con la escala del lado derecho.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Gráfica 18
Nota: La producción de caña de azúcar se lee con la escala del lado izquierdo, el resto con la escala del lado derecho.
Tabla 8. Evolución de la producción Estatal, cultivos básicos.
Concepto
1996
1997
1998
1999
2000
2001 p/
2002 e/
22.9
24.6
7.1
98.5
96.0
-44.9
90.5
90.7
7.5
0.7
-5.2
-38.8
15.6
-11.3
-34.4
-12.3
1.5
-18.9
-15.4
24.8
20.9
36.4
64.7
-18.5
-27.1
13.3
13.5
-23.0
-26.9
17.0
-24.1
-4.8
-16.0
-17.1
15.4
-43.4
64.3
-25.5
-12.7
-13.1
-51.0
16.9
-2.1
-26.0
-8.7
42.0
30.2
3.9
10.0
-3.3
-7.7
-8.1
-6.9
-38.5
-2.2
-32.1
1°
11°
6°
20°
10°
4°
16°
9°
1°
9°
6°
21°
6°
7°
12°
9°
1°
13°
8°
21°
6°
5°
17°
9°
1°
9°
7°
21°
8°
4°
16°
9°
1°
12°
5°
19°
8°
4°
17°
12°
1°
13°
6°
21°
17°
4°
18°
10°
1°
12°
6°
20°
7°
4°
17°
10°
Cultivos agrícolas
Arroz palay
Frijol
Maíz
Trigo
Ajonjolí
Soya
Cebada
Sorgo
Lugar Nacional
Arroz palay
Frijol
Maíz
Trigo
Ajonjolí
Soya
Cebada
Sorgo
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas
FUENTES:
1996-2000 Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, CEA - SAGARPA
2001 Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIPA - SAGARPA
2002 Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS
Delegación Estatal SAGARPA
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Tabla 9. Evolución de los principales cultivos frutícolas
y otros productos agrícolas de Veracruz
1999
Productos frutícolas
Naranja
Plátano
Mango
Limón
Piña
Sandía
Otros productos
Caña de azúcar
Tabaco
Café cereza
Chayote
Papaya
Tomate rojo
Chile verde
Pepino
Papa
2000
2001
2002
4.4
21.7
-13.4
37.2
11.2
-4.1
14.0
-4.1
16.5
12.2
8.1
70.1
4.1
13.5
2.6
13.5
16.7
-2.5
4.9
-5.0
-17.9
7.1
-5.2
5.3
-12.0
-15.1
-9.2
-26.5
-46.3
-21.4
5.7
24.2
2.2
1.2
-9.4
28.4
157.0
-3.7
31.5
13.1
43.2
82.1
0.0
-11.9
-24.5
-38.5
92.6
-17.9
-21.6
8.0
-11.0
5.4
6.1
20.5
20.5
-23.7
27.4
59.3
9.1
9.5
Fuente: Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP-SAGARPA
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS
Delegación Estatal SAGARPA
Veracruz produce 14 de los 20 cultivos más importantes a nivel nacional (gráfica 19 y tabla
9).
Los dos productos de mayor importancia en el Estado lo constituyen la caña de azúcar y la
naranja; desafortunadamente ambos productos enfrentan situaciones muy difíciles en el
mercado internacional. Los siguientes tres más importantes, de acuerdo al volumen de
producción son el café, el plátano y el limón. De acuerdo a la estimación de la secretaría de
Agricultura sólo la producción de plátano sufrirá una retracción en el presente año; lo que al
ser uno de los productos de mayor aceptación en el mercado internacional nos habla de las
dificultades que ha enfrentado este sector. En cambio tanto el limón como el café cereza
experimentarán un crecimiento favorable en el presente año.(véase tabla 11)
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Tabla 10. Posición nacional de la producción veracruzana, 2001.
Cultivo
Chayote
Lugar Nacional
1° de 7
Naranja valencia
1° de 11
Piña
1° de 11
Arroz palay
1° de 15
Caña de azúcar
1° de 15
Naranja
1° de 27
Tabaco
2° de 7
Café cereza
2° de 15
Pasto
4° de 25
Sandía
4° de 27
Maíz grano
6° de 32
Papa
8° de 25
Chile verde
11° de 30
Sorgo grano
12° de 29
Frijol
13° de 31
Tomate rojo (jitomate)
17° de 29
Fuente: INEGI, 2001.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Gráfica 19
Los veinte cultivos más importantes en el estado de Veracruz
(Acumulado al 31 de julio del 2002)
Zapupe
14,101
Toronja
190,037
Tangerina
168,796
Plátano
218,586
Piña
389,754
Pim ienta
4,098
Perón
1,646
Pera
2,753
Cultivos
Papaya
235,721
2,086,250
Naranja
Manzana
10,045
Mango
181,801
Mandarina
102,338
Lim ón
291,539
1,612
Copra
10,063
Coco
Ciruela
8,111
Caña de Azúcar
18,008,168
468,118
Café Cereza
3,285
Aguacate
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
Toneladas
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual, SAGARPA,
2002.
100,000,000
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Tabla 11. Cultivos Perennes en Veracruz
Años agrícolas 2001-2002
Cultivos agrícolas
Toronja
Plátano
Piña
Papaya
Nopales
Naranja
Manzana
Mango
Limón
Guayaba
Durazno
Copra
Caña de azúcar
Café cereza
Alfalfa verde
Aguacate
Preliminares 2001 Estimadas 2002 Variación Porcentual
(toneladas)
(toneladas)
%
197,233
230,098
411,293
309,083
155
1’988,536
11,814
221,479
272,152
20
854
1,612
17’093,415
388,455
240
3,428
190,037
218,586
389,754
235,721
158
2’086,250
10,045
181,801
291,539
22
939
1,612
18’008,168
468,118
241
3,285
-3.6
-5.0
-5.2
-23.7
1.6
4.9
-15.0
-17.9
7.1
13.8
9.9
0.0
5.4
20.5
0.6
-4.2
FUENTE:
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP - SAGARPA
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS
Delegación Estatal SAGARPA
De acuerdo con la información oficial de INEGI, en el año 2001 Veracruz ocupaba los siguientes
lugares a nivel nacional en los principales cultivos. Algunos de éstos productos (frijol, trigo,
ajonjolí, cebada) mejoraron su posición nacional en el 2002; es importante considerar que la
desgravación progresiva a la que está sujeto el sector agrícola impone retos importantes para el
estado; tal es el caso de estos cuatro productos que compiten hoy en día en el mercado nacional con
productos importados de los Estados Unidos y que el próximo año se enfrentarán a una competencia
más intensa.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Tabla 12. Precios promedio de los algunos productos veracruzanos.
Precio de
Granos Básicos
Arroz Pulido sin
especificar
Arroz Pulido Tipo
Morelos
Frijol Negro
1998
1999
2000
2001
2002
5.45
4.00
3.80
3.40
2.80
5.80
5.90
5.15
4.50
6.00
9.60
7.90
6.20
8.00
9.20
1.20
1.02
2.82
1.10
2.72
1.05
1.67
0.98
1.39
1.17
1.45
1.57
1.49
1.39
1.67
3.46
11.58
7.92
2.03
1.89
2.58
8.40
5.84
1.76
1.78
2.26
7.42
5.11
1.83
1.38
3.30
5.80
1.65
1.94
16.43
2.42
3.75
1.25
2.53
1.40
2.47
2.06
12.73
8.48
22.26
5.40
13.30
Precio de Frutas
y Hortalizas
Limón s/semilla
Naranja Valencia
chica
Naranja Valencia
mediana
Papaya Amarilla
Piña grande
Piña mediana
Toronja Roja
Mandarina
Tangerina
Chayote sin
espinas
Chile de Árbol
fresco
Origen: Veracruz Mercado: D.F. Central de Abasto de Iztapalapa
Fuente: http://www.secofi-sniim.gob.mx
Nota: Se tomó como base los precios promedio vigentes de los meses de diciembre de 1998-2001
Cítricos
México tiene un total de 313,000 Ha. con una producción en el 2001 de 5,907 millones de toneladas
métricas, siendo el principal productor de limón mexicano a nivel mundial y sexto en producción de
naranja. Con lo anterior se benefician 38,500 productores mexicanos (Ver Gráfica 20).
A nivel nacional la superficie destinada a cítricos ocupa el 23% del total destinado a frutales, dicha
superficie se distribuye en los estados de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas que
aportan el 75% de la producción nacional, constituida por naranja, mandarina y toronja; los estados
limoneros (Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca) aportan el 14.9%, Yucatán, Sonora, Sinaloa y
Tabasco el 9.5% y otros estados, el 0.6% restante. (INEGI)
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Gráfica 20
Toneladas Métricas
(Millones)
Producción Nacional de Cítricos
10.000
5.000
0.000
1991
1994
1997
2000
2001
Prod. 3.357 4.400 5.575 6.062 5.907
Año
Fuente: Centro de Información Agraria Mundial, FAO (www.fao.org).
Gráfica 21
Superficie Nacional Destinada a Cítricos por
Estados y Productos
Veracruz, Nuevo León,
S.L. Potosí, Tamaulipas
Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca
100
80
45.9
60
40
20
0
Yucatán, Sonora,
Sinaloa, Tabasco
30.6
20.4
Fuente: Centro de Investigación Regional del Golfo Centro. Campo Experimental Cotaxtla, INFAP. SAGAR
(1996)
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
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