Análisis de precios y márgenes de frutas y hortalizas

Congreso Uruguayo de Hortifruticultura
Análisis de precios y márgenes de
frutas y hortalizas
Ec. Fabián Mila
Ing. Agr. Adrián Tambler
Montevideo, 4 de Setiembre de 2014
El trabajo abarcó los siguientes aspectos:
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►
►
Análisis de la evolución de los precios de las principales
frutas y hortalizas.
Análisis de la relación entre volúmenes y precios
comercializados en el Mercado Modelo.
Análisis del comportamiento de los márgenes brutos
de comercialización de los distintos agentes dentro de
la cadena.
Los rubros considerados para el estudio fueron manzana, naranja,
tomate, cebolla, papa y zanahoria, seleccionados por su incidencia
en el IPC.
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MGAP | Agosto 2014
Evolución de los precios de las
principales frutas y hortalizas
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MGAP | Agosto 2014
Cuadro 1. Índice de precios al consumo. Total país. Base diciembre 2010 = 100
CODIGO
DIVISIONES, GRUPOS, CLASES, FAMILIAS y PRODUCTOS
Ponderación
011
Alimentos
01160
Frutas frescas
1,6553%
0117
Legumbres y hortalizas
2,6011%
01171
01172
01173
Legumbres y hortalizas frescas
Papas y otros tubérculos frescos
Legumbres y productos a base de legumbres
conservados, procesados o congelados
22,8353%
1,3838%
0,8362%
0,3811%
Fuente: INE
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MGAP | Agosto 2014
IPC general, IP alimentos, frutas y hortalizas
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MGAP | Agosto 2014
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MGAP | Agosto 2014
IP de algunas hortalizas seleccionadas
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MGAP | Agosto 2014
IP de algunas frutas seleccionadas
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MGAP | Agosto 2014
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MGAP | Agosto 2014
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MGAP | Agosto 2014
Análisis de la relación entre
volúmenes y precios
comercializados en el Mercado
Modelo.
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MGAP | Agosto 2014
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►
►
►
►
►
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Hipótesis: La alta variabilidad se explica por desajustes entre
oferta y demanda, derivada básicamente de la estacionalidad de
los precios.
Se relacionaron los volúmenes y precios de frutas y hortalizas
registrados por el Observatorio Granjero de la Comisión
Administradora del Mercado Modelo (CAMM - DIGEGRA).
Período considerado enero 2006 a setiembre 2013
Se consideraron los precios mensuales (sin ponderar), los
ingresos mensuales.
Los precios se deflactaron por IPC.
Se graficaron las observaciones.
MGAP | Agosto 2014
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MGAP | Agosto 2014
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MGAP | Agosto 2014
Correlaciones entre toneladas ingresadas y precios en el Mercado Modelo
R2
Manzana
0.0089
Naranja
0.041
Tomate
0,0542
Cebolla
0.057
Papa
0.3804
Zanahoria
0.4039
Fuente: Elaboración propia en base a la CAMM - DIGEGRA
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MGAP | Agosto 2014
►
En contra de lo inicialmente esperado, la variabilidad
de los precios no parece deberse exclusivamente a un
desajuste ente oferta y demanda, existiendo otros
factores que también juegan, los que probablemente
no sean en todos los rubros los mismos. Algunos de
estos factores podrían ser:
cambios en los márgenes de intermediación,
expectativas de precios,
Especulación, mercado poco trasparente,
variaciones estacionales en la demanda por hábitos de
consumo,
presencia de bienes sustitutos, etc.
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MGAP | Agosto 2014
Análisis de los márgenes brutos
de comercialización en la cadena
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MGAP | Agosto 2014
►
►
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Se define el margen bruto como el diferencial de
precios entre los niveles de los distintos agentes en la
cadena; en nuestro caso entre los precios del
comerciante minorista y el mayorista, y entre los
precios del comerciante mayorista y el productor.
se utilizó el margen sobre el precio final de venta,
expresado de la siguiente manera:
Margen
“agente” * 100
Precio de venta
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SUPUESTOS
►
►
►
►
►
►
►
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Se consideraron solamente tres agentes comerciales: el productor, el
mayorista y el minorista. Y un “cuarto agente”, la Dirección General
Impositiva (DGI).
Como no se cuenta con un precio al productor, se supuso que el mayorista
cobra un 20% de comisión sobre el precio de compra al productor.
A los efectos de estimar el IVA, se supuso que durante todo el proceso se
cumple con la normativa vigente.
Se consideró como precio mayorista el del Mercado Modelo y la calidad
“primera” (fuente CAMM-DIGEGRA).
Se consideró como precio al consumidor el relevado por el INE.
Se realizó un análisis para el minorista feria y otro para el minorista
supermercado, intentando captar la incidencia del tratamiento impositivo
(IVA) y también las diferencias presentes entre ambos agentes.
Se asume que independientemente de que el producto se comercialice por la
feria o por supermercado, hay un solo precio de compra, que es el Mercado
Modelo.
MGAP | Agosto 2014
Márgenes brutos de comercialización promedio
(ene 2006 - dic 2010) caso Feria
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El productor se apropia de un margen bruto entre un máximo del 48-49%
(manzana y cebolla) a un mínimo del 38% para el caso de la zanahoria. El
margen mayorista varía entre el 14 y el 18%, el minorista entre el 29 y el
44%, mientras que la DGI se apropia de entre un 3 y un 4% del precio al
consumo.
MGAP | Agosto 2014
Márgenes brutos de comercialización promedio
(ene 2006 - dic 2010) caso Supermercado
El productor recibe un menor % del precio final, entre el 30 y el
38%, pero sobre un precio más alto. Los márgenes del
supermercado son mayores que en la feria (entre el 45 y 55%), El
costo del IVA sigue siendo bajo.
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Histórico márgenes brutos productor
Manzana
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MGAP | Agosto 2014
Histórico márgenes brutos productor Papa
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24
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Papa
600
140
120
400
100
80
60
Índice de precio minorista
0
ene-13
sep-13
may-14
100
ene-13
sep-13
may-14
120
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
Índice de precio mayorista
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
Índice de precio minorista
ene-03
sep-03
may-04
ene-13
sep-13
may-14
140
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
20
160
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
40
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
Manzana
ene-03
sep-03
may-04
160
ene-13
sep-13
may-14
180
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
120
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
ene-03
sep-03
may-04
160
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
ene-03
sep-03
may-04
Estudio transmisión vertical de precios
140
Banana
Índice de precio minorista
Índice de precio mayorista
Lechuga
500
Índice de precio minorista
Índice de precio mayorista
300
200
Índice de precio mayorista
100
0
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