Ficha20. Jabones y Detergentes

Ficha / 20 / UE
Jabones y
detergentes
Características de la industria de detergentes y Jabones
La industria de productos de limpieza abarca n
amplio espectro de negocios, de los cuales van
desde productos de higiene personal hasta químicos para mantenimientos de pisos. Dicha
industria está catalogada como una de las
“grandes exportadoras”, con un total de ventas
al extranjero para el año 2007 de US$108.8
millones.
Las exportaciones del 2002-2007
crecieron a razón de 98%.
De acuerdo al Directorio Nacional de Empresas
y sus Locales (DINEL), actualmente hay 94
empresas registradas como manufactureras de
productos de limpieza. De éstas, 65 se consideran como pequeñas (0-9 empleados), 11 son
medianas (10-49 empleados), y 18 se pueden
catalogar como grandes (+50 empleados). El
total de empleados de la industria asciende a
más de 3,000 personas, los cuales el 85% laboran en empresas grandes y un 7% en medianas y
el resto en pequeñas.
En relación a las empresas que se dedican a la
exportación de productos de limpieza, actualmente se cuentan con 15 empresas exportado-
ras.
Clasificación arancelaria:
De acuerdo al SAC
(Sistema Arancelario Centroamericano), las manufacturas de “detergentes y jabones”, se encuentra dentro
del capítulo 34.
En este se encuentran subcapítulos, las cuales detallan los productos acorde a
sus características. En el siguiente cuadro se detalla
la fracción arancelaria y la descripción al que pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque
son las más comercializadas e importadas en la
Unión Europea.
Jabones y Detergentes
Fich / 20/UE
Las importaciones provenientes de terceros países,
deberán de pagar un 5 a 15% dependiendo el producto, para poder ingresar al mercado nacional.
Características de la Industria en Guatemala
Con referencia al sector de jabones y detergentes, en
Guatemala existen 2 empresas que exportan cristalizadores de pisos, 3 detergentes, 3 fragancias para
jabones, 8 jabones de tocador, 6 limpiadores de
pisos, 6 limpiadores multiusos, 12 productos de
cuidado personal, 4 productos de lavandería. Para
mayor información sobre estas empresas se puede
consultar a: Cámara de Industria y la Asociación
Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT.
Dinámica Comercial de jabones y detergentes
Alemania es el mayor productor de químicos de Europa, seguido por Francia, Italia y Reino Unido. Estos
cuatro países generan casi dos terceras partes de las
ventas de químicos en Europa. Cuando se suma España, Holanda, Bélgica e Irlanda, la participación se incrementa al 88%. Por su parte, de los nuevos países de la
UE, Polonia es el mayor productor con una participación de 1,7% de las ventas.
Las exportaciones de jabones y detergentes:
Según UnComtrade, las exportaciones mundiales del
sector fueron de US$33,401 millones en el 2006. Los
principales países exportadores fueron:
Alemania
(16.1% exportaciones mundiales); Estados Unidos
(12%); Bélgica (6.9%); Francia (6.4%); y UK (5.5%).
Según Eurostat, en el 2002 las exportaciones de jabones
y detergentes en la UE sobrepasaron los €9,000 millones. En el 2006, las exportaciones europeas del sector
sumaron € 12,116 millones. Esto representa un crecimiento del 34% en un lapso de cinco años.
Las preparaciones de limpieza y los agentes de superficie son los principales productos de exportación del
sector, al representar más del 75% del total exportado.
Entre los principales exportadores de la UE para los
jabones y detergentes están: Alemania 11.70 %, Francia
10.7 %, el Reino Unido 8 %, Bélgica 5.4 % e Italia 5%
Fuera de la UE, los principales exportadores son Estados Unidos 12%, Japón 3.84%, China 3.3% y Canadá
1.87%. Guatemala se encuentra en el puesto 73.
Importaciones de jabones y detergentes.
Según UnComtrade, las importaciones mundiales del
sector fueron de US$32,275 millones. Los principales
países importadores fueron: Alemania (8.4% de las
importaciones mundiales); Estados Unidos (7%);
Francia (6.8%); UK (5.9%) y Canada (4.8%).
Según Eurostat, en el 2002 se importaron casi €9,452
millones y para el año 2006 habían aumentado a
€11,869 millones , lo que representa un crecimiento
del 25% en un lapso de cinco años.
Entre los principales productos de importación se
encuentran las preparaciones de limpieza y los agentes
de superficie. Estos productos representaron casi el
80% del total importado.
Los principales importadores de la UE son: Alemania 21 %, Bélgica 10.5 %, Francia 10.4 %, Holanda 10
% y el Reino Unido 7.6 %.
Fuera de la UE, los principales importadores son
Estados Unidos, China y Turquía . Guatemala se
encuentra en el puesto no 33 de importaciones a nivel
mundial.
Para el 2006 las exportaciones de jabón y preparaciones alcanzaron los € 140,5 millones en Centroamérica,
En cuanto a las importaciones, en el 2006 éstas sumaron los € 170,8 millones.
Las exportaciones de jabones y detergentes de
Guatemala han tenido un gran incremento, pues en el
2002, se exportó casi US$81 millones y para finales
2006 se cierra con US$108 millones; lo que representa
un crecimiento del 33% en un lapso de cuatro años.
Los principales mercados de exportación de Guatemala en jabones y detergentes son El Salvador con 28% ,
seguido de Costa Rica (23%); Honduras (19%); Nicaragua (15%); República Dominicana (6%), entre otros.
Gráfica #2: Total de Exportaciones e importaciones de
Guatemala en jabones y detergentes
$200,000
$180,000
$160,000
$140,000
Miles US$
Producción de Jabones y detergentes en la UE:
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
EXPORTACIONES $81,948 $85,295 $81,675 $74,665 $84,964 $108,88
IMPORTACIONES $54,646 $49,148 $54,622 $57,717 $56,366 $63,417
Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT
Las importaciones de Guatemala de jabones y detergentes, se han mantenido estables en los últimos años en el
2002 se reportó un valor en importaciones de casi US$54
millones y para finales 2006 cerró con US$56 millones; lo
que representa un crecimiento del 4% en un lapso de cuatro
años.
Grafica # 3
Mercados con mayor participación de Guatemala
2002 - 2006 Jabones y detergentes
Panamá
7%
Resto del mundo
2%
Costa Rica
23%
Nicaragua
15%
República
Dominicana
6%
Honduras
19%
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA.
El Salvador
28%
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Jabones y Detergentes
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Demanda de jabones y detergentes mercado europeo
durante los últimos años.
La industria química de la UE (excluyendo los farmacéuticos) la conforman
cerca de 27.000 empresas, de las cuales el 96% corresponden a pequeñas o
El desempeño de este sub-sector está altamente relacionado a la perspectimedianas, es decir, tienen menos de 250 empleados. Éstas generan un 30%
va de la economía, y el precio es el primer criterio de escogencia por parte
de las ventas y un 37% del empleo. Sólo 4% de las empresas emplean más
de los consumidores. En Alemania hay una crede 249 personas y generan el 70% del total
Gráfica #4: Porcentaje de mercado de jabo- ciente y alta penetración de las tiendas de descuende las ventas.
tos en este sub-sector (discounters).
nes y detergentes / U.E 2006
Entre los productos principales tenemos:
El mercado está relativamente concentrado,
cuatro compañías mantienen el
•
Artículos de use e higiene personal
50% del mercado. La principal
•
Productos de limpieza
compañía es la alemana Henkel
•
Artículos de limpieza domestica
con su marca estrella Persil, la
Consumo:
cual ocupa el primer puesto
entre los productos de lavanDurante el año 2006 el valor de mercado
dería. Su atractivo se basa no
para la industria de jabones, detergentes y
sólo en los precios más bajos
productos de limpieza se estimó en €
sino también en la creciente
30.400 millones UE, según las cifras de
innovación y sofisticación.
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E,).
De este valor, € 24.000 millones corresponden al sector doméstico y los restantes € 6.400 millones al sector industrial
e institucional (I&I)
El consumidor alemán gasta aproximadamente €
41,4 euros. Los consumidores tienen altas expectativas de sus productos de limpieza, ya que esperan no sólo un efecto
limpiador sino beneficios adicionales.
Los detergentes son el producto de mayor participación con un 50%,
equivalentes a € 11.860 millones. Seguido por los agentes de superficie con
€ 3.824 millones, representando el 16% del total. En tercer lugar se ubicaron los lavaplatos con € 3.515 millones (15% del total). Ver grafica no 4
El mercado francés de productos de limpieza de uso doméstico, es
maduro y extremadamente competitivo, una de las razones por las que la
publicidad y el relanzamiento de productos (nuevos colores y aromas), son
vitales para mantener una marca. El principal sector es el de lavandería,
con una participación en las ventas de 54%.
Tendencias del mercado de jabones y detergentes
El mercado mundial de jabones, en todas sus presentaciones, es de casi
$100,000 millones de dólares anuales. La región asiática es la más importante de este mercado y representa poco más del $33,000 millones de dólares,
es decir, alrededor del 33% de las ventas globales. Europa le sigue en
importancia y representa ingresos de más de $30,000 millones de dólares
cada año.
Alemania: El mercado de productos de limpieza de uso doméstico mostró
una ligera disminución del 2,9% entre el 2003 y el 2004, alcanzando en este
último año un valor de € 3.400 millones. El sub-sector más grande son los
productos de lavandería, con un promedio del 50% del total de las ventas
Pese a que existe un gran número de empresas, las primeras 5 compañías
poseen el 73% del mercado. Estas cinco compañías son grandes multinacionales con presencia a nivel mundial. En términos del valor de sus ventas
las principales marcas pertenecen a Unilever (Skip, Sun); P&G (Ariel);
Henkel (Le Chat) y Ajax (Colgate-Palmolive).
La Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de Limpieza (A.I.S.E),
establecida en 1952, es la organización oficial que
representa a la industria europea de jabones, detergentes, y productos de mantenimiento. Agrupa a 36
asociaciones nacionales de 34 países, representando
a más de 1000 empresas.
Productos de limpieza, jabones y detergentes:
Jabones y Champús La calidad de los jabones y
champús debe reflejarse no solo en sus componentes, en los certificados o en lo especializados que
estos sean, también deben de mostrarse en el empaque en que estos estén presentados, los cuales deben de ser innovadores.
Los detergentes y productos de limpieza domestica se venden mayoritariamente en los hipermercados, y el segundo grupo de establecimientos con
mayor facturación minorista son los supermercados
y las farmacias.
El consumidor francés gasta aproximadamente €58,4 en productos de
limpieza. El mayor porcentaje se destina a productos de lavandería
(31,8%).
Requisitos de acceso de jabones y detergentes al mercado europeo.
Requisitos para los jabones y detergentes: Estos productos para poder
ingresar a la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos.
Los requisitos de entrada para los jabones y detergentes al mercado europeo, esta dado básicamente por:
•
•
•
•
•
Etiqueta ecológica para todos los limpiadores de uso en instalaciones
sanitarias
Etiqueta ecológica para los detergentes de uso en maquinas de lavar
Etiqueta ecológica para los detergentes para ropa
Etiqueta ecológica para los jabones, champús y acondicionadores del
cabello
Requisitos del mercado para detergentes, Reglamento CE 648/2004
Directiva 76/768/CEE: Esta directiva establece que toda sustancia o
preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes externas del cuerpo, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos,
corregir los olores corporales, no deben perjudicar la salud humana cuando
se apliquen en las condiciones normales o previsibles de uso.
Reglamento CE 648/2004: Este Reglamento permite aumentar la protección del medio ambiente acuático contra los tenso activos presentes en los
detergentes y otros productos de limpieza.
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).
Con este reglamento la UE pone en marcha el sistema REACH, un sistema
integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias y
preparados químicos, y crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos. REACH obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización
y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado.
El empresario también deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las
normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias
arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema
General de Preferencias). Si los “jabones y detergentes” cumplen origen, entonces
podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).
Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos
son:
Al cumplirse la regla de origen, entonces Guatemala podrá
aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias) consistente en
ARANCEL DEL 0%.
En el caso del NMF (Nación Más Favorecida)
Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte
dependiendo del tipo de producto, tendrá que pagar desde 0% hasta 4% para el
ingreso al mercado europeo.
Etiquetado: Los fabricantes deben hacer que figure en la etiqueta la lista
de todos los ingredientes, enumerados por orden decreciente de concentración.
Reglamento (CE) nº 907/2006, se especifica que el fabricante
debe incluir en la etiqueta la dirección de un sitio Internet donde
el consumidor pueda consultar la lista completa de ingredientes.
En cuanto a los alergenos, es obligatorio declarar en la etiqueta
toda sustancia que produzca alergias.
En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en
promedio se paga un 19% a 20% de entrada.
(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de
la Unión Europea en México).
Jabones y Detergentes
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
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Precios y Canales de Distribución de jabones y detergentes en el Mercado Europeo.
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Estructura de precios manufacturas de jabones y
detergentes:
de los cuales se comercializa el 47,4% de estos
productos.
A continuación se detallan algunos precios de referencia
para jabones y detergentes, tomados en puntos de venta
en la Unión Europea.
Las centrales de compra surgen de la necesidad de agrupar la capacidad negociadora de las
pequeñas o medianas empresas independientes
frente al poder negociador de las grandes compañías ante sus proveedores
Detergente para máquina líquido
€ 3.95 botella de 2 Litros
Detergente para máquina líquido
€ 4.95 botella de 1250 ML
Detergente para prendas delicadas, lavado a mano
€ 6.85 botella de 1500 ML
Detergente a mano y jabón común
€ 2.10 bolsa de 3 pastillas
Detergente a mano y jabón común de coco
€ 2.15 bolsa de 3 pastillas
Fuente: Pagina en línea de El Corte Ingles
Canales de Distribución de Jabones y detergentes:
El principal canal de distribución para los productos de
limpieza son los supermercados e hipermercados, a través
Esquema No. 1: Canales de Distribución para
jabones y detergentes en la Unión Europea
El canal del supermercado que cada vez está
creciendo más. Los hábitos de la gente han cambiado y después del éxito que tuvieron los hipermercados hace 10 años, se ha estancado en este
canal y la gente prefiere comprar un poco más
caro pero más cerca de casa. El supermercado
tanto en volumen de ventas como en número de
tiendas. Han pasado de tener el 20 % del mercado en ventas al 37 % en 8 años.
Venta por catalogo en este canal se venden
sobretodo muchos productos naturales y ecológicos, aunque para el sector considerado se trata
de un canal minoritario.
Así también destacar el canal de la farmacia
que es un canal en expansión pero que actualmente es un canal poco significativo. Las farmacias en su camino a la diversificación han incluido en su oferta productos cosméticos que normalmente tienen un valor añadido del tipo terapéutico, hipoalergénico o sin olor. Normalmente
Fuente: ICEX. El mercado de la parafarmacia, limpieza e higiene en Alemania
este tipo de productos suele ser más caro que los productos
vendidos en la gran distribución.
Canal de distribución industrial es bastante importante en
el sector de limpieza (con los productos de limpieza industrial)
y en el sector de higiene (productos de un solo use para hoteles, papel higiénico, etc.). Ver esquema no 1.
Contactos Utiles para el empresario guatemalteco...
www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –
AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982,
con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de
Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas
localizadas en toda la República.
Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante la
promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo económico y social de
Guatemala en forma sustentable.
www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación
creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la
industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados.
Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de
exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su
Gremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. En
este caso, la Gremial de Lavanderías Industriales, la Gremial de
Fabricantes de Químicos Diversos, y la Gremial de Productos de
Higiene y Tocador pueden brindar apoyo con información de producto y sector.
El Portal de la Unión Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso,
grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de los
miembros de la UE. http://europa.eu.int/com
Directiva 1907/2006/CE disponible en: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/es/oj/2006/l_396/l_39620061230es00010852.pdf
Directorios de la industria de los jabones y detergentes:
VKE—Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e. V. (Asociacion de distribuidores de productos cosmeticos)
Esta asociación fue fundada con el objetivo de defender y
representar los intereses de importadores (productores o comerciantes) alemanes de perfumería, cosmética y jabones.
http://www.markenverband.de
IKW Industrieverband— Korperpflege- and Waschmittel e.V.
(Asociacion industrial de productos para el cuidado del cuerpo
v deter'entes)
Los miembros de esta asociación son productores y vendedores
de productos para el cuidado del cuerpo, detergentes, productos
de limpieza así como productos higiénicos de papel nuevos
productos para los mercados europeos.
http://www.ikw.org
BDIH—(Asociacion federal de industriales y comerciantes
alemanes de productos medicinales; dietéticas y naturales y para
el cuidado del cuerpo)
El BDIH representa los intereses de los productores y vendedores de cosmética y cosmética natural. Actualmente mas de
320 empresas forman parte de dicha asociación. http://
www.bdih.de
Boletines y Revistas especializadas en la industria jabones
y detergentes:
Health and beauty; Revista que contiene información sobre
datos del mercado europeo www.health-and-beauty.com
En Mejor Negocio: : Encontrará análisis sectorial, informa-
ción de empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacer negocios, y
modelos de negocio interesantes. Contiene reportaje práctico sobre temas
transversales a la empresa: Marketing, management, financiación de inversiones
o tecnología.
http://www.mejornegocios.com/index.php?
command=transform&style=quienessomos
Ferias más importantes del sector de jabones y detergentes en la Union
Europea:
BEAUTY INTERNATIONAL - Feria Internacional de la Cosmética Profesional (Alemania)
Feria sobre el cuidado corporal. cosmética, artículos para la higiene del cuerpo,
perfumería, pedicura, solarios, decoraciones, instalaciones para tiendas, vestuario laboral, accesorios, prestacion de servicios
Cos made - International Trade Fair for the Cosmetics Industry (Alemania)
Cuidado corporal (también para ninos), cosmética, Química, petroquímica,
material de envase y embalaje, técnicas, materias primas, prestación de servicios
CMS - Cleaning . Management . Services . (Feria Monografica Internacional de
Limpieza, Servicios y Gestion) Alemania Maquinas de limpieza, detergentes,
técnicas de limpieza de edificios, limpieza de suelos, mantenimiento, técnicas de
mantenimiento, gerencia de edificios, vigilancia, prestación de servicios
Texcare international, Mercado Mundial del Cuidado moderno de los Textiles
Feria y exhibición sobre equipo para lavanderías, limpieza en seco, equipamiento para tintorerías, detergentes, productos de desinfección, entre otros.
BioFach - Feria Lider Mundial de Productos Biológicos
Feria dirigida al sector de artículos para la higiene del cuerpo, detergentes,
juguetes, artículos de regalo, papel, muebles, tejidos
Precios del mercado Europeo
El corte ingles: http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp