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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
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Corporate Finance
HISTORIA E IDENTIDAD
Acorde Corporate
•
Acorde, fundada en 1990, es pionera en asesoramiento financiero corporativo (Corporate Finance), particularmente en
fusiones y adquisiciones de empresas (M&A).
•
Sus socios acumulan gran experiencia en la colaboración con los objetivos de empresarios y corporaciones en sus transacciones
corporativas complejas implicando, entre otros, cambios de propiedad o de estructuras de financiación.
•
Como factor diferencial destaca la experiencia en gestión de empresas y en dirección de proyectos de inversión y la alta
capacidad de acceso a los sectores económico-financieros, facilitando una exitosa consecución de los objetivos consensuados.
•
Las señas de identidad de Acorde son:

Dedicación y experiencia de los socios en la ejecución de transacciones

Especialistas sectoriales orientados al cierre de la transacción

Asesoramiento profesional, no meramente intermediación

Generación de ideas

Independencia
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Éxito > 150operaciones ejecutadas
Valor > 15.000millones de euros
Experiencia > 115 años de profesionalidad acumulada
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ÁREAS DE NEGOCIO
Corporate Finance
Acorde, firma de Asesoramiento Financiero experta en Corporate Finance: Operaciones de fusión y
adquisición de compañías, búsqueda de financiación, en trabajos de asesoramiento estratégico para la toma
de decisiones corporativas y valoración de compañías e informes especiales en entornos transaccionales,
regulados o contenciosos.
Fusiones
y adquisiciones
Búsqueda de
Financiación
Experiencia diferencial en el asesoramiento en operaciones de compra/venta y fusión de compañías
para prácticamente todos los sectores de actividad (ver credenciales). Gestión global del proceso con
una elevada tasa de éxito en la consecución de objetivos.
Estructuración, búsqueda y ejecución de operaciones de incorporación de socios industriales,
financieros y/o financiación bancaria para procesos de expansión, de inversión, de crecimiento por
adquisición de compañías y cualquier otra finalidad que justifique la necesidad de incorporar recursos
financieros.
Estrategia
corporativa
Asesoramiento a Juntas de Accionistas, Consejos de Administración y Órganos de Dirección, en el
análisis y definición de la estrategia corporativa, tanto en su desarrollo orgánico como por
adquisiciones. Apoyo a la empresa en las decisiones clave de su protocolo estratégico y de relevo
accionarial. Asset Management empresarial desde la óptica de creación de valor.
Valoraciones e
Informes
especiales
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Área vinculada a nuestra experiencia en M&A: Valoraciones de negocios y compañías en procesos
transaccionales, en proceso de estructuración bancaria, fusiones entre financieros y/o industriales e
Informes especiales en entornos regulados (CNMV, Bolsa, CMT, etc.) y periciales.
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO
Asesores expertos
En Acorde somos “deal makers”. Nuestra trayectoria común y nuestra dilatada experiencia, como
asesores y empresarios, nos hace prácticos y orientados al objetivo. El éxito de nuestros clientes es el
nuestro.
Somos sus socios en cada mandato que nos confían.
Proacción
Los socios y colaboradores de Acorde conocen el tejido empresarial español y por lo tanto están en disposición no solo de
responder a los retos y alternativas que les plantean sus clientes, sino a ser proactivos en ofrecer soluciones y
oportunidades óptimas.
Cercanía
Conocer a nuestro cliente, no solo su negocio, sino su psicología, su momentum, sus objetivos nos ayuda a buscar la mejor
solución, la que más le satisface, la que aporta mayor valor. En cada proceso, aconsejamos a nuestros clientes las mejores
alternativas y las más verosímiles, implicándonos personalmente en la gestión del proceso para su consecución.
Honestidad
Tomamos parte y ofrecemos nuestra opinión anteponiendo el rigor y la objetividad como activos de largo plazo. Exponemos
desde el primer momento, nuestra visión sobre los aspectos de la transacción (precio, tiempo, estructura, enfoque, riesgos,
oportunidades, etc.).
Eficiencia
Antes de aceptar un mandato, examinamos objetivamente la probabilidad de su exitosa consecución y, por lo tanto, de su
factibilidad. Por todo ello, nuestro ratio de éxito es mayor a la media del mercado.
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SOCIOS DE ACORDE
Asesores profesionales
Miguel Gordillo - [email protected]
Hasta 2009 Socio Director de Garrigues, 37 años de trayectoria en Arthur Andersen Tax and Legal y
posteriormente en Garrigues. Como socio de ACORDE, desempeña una labor activa de apoyo en la
estrategia y desarrollo de negocio.
Raúl Vázquez - [email protected]
Fue Socio de Arthur Andersen y Presidente de Alpha Corporate. Posteriormente, fue Director General
Corporativo de FCC y Managing Partner de Transaction Advisory Services (TAS) en Ernst and Young.
Cuenta con una dilatada experiencia en Fusiones y Adquisiciones y Corporate Finance, asesorando no
solo a la empresa privada sino a Instituciones, Gobierno y empresas familiares.
Jesús Heredero - [email protected]
Fundador de ACORDE. Previamente fue responsable de Corporate Finance y Socio de FG SVB, Asesor
Técnico del Vicepresidente del INI y auditor en Arthur Andersen. Es economista y PADE por IESE.
Sergio de Dompablo - [email protected]
Procede de Arthur Andersen, donde desarrolló actividades de Auditoría, Consultoría y Transaction
Services. Antes de incorporarse a ACORDE fue socio responsable de M&A y mercado de capitales en
Ambers. Ejerce de profesor en algunos de los más prestigios centros de formación empresarial.
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COLABORADORES
Relaciones profesionales
ACORDE cuenta con una red de colaboradores nacionales e internacionales y mantiene una estrecha
relación profesional con los directivos de las más prestigiosas entidades que operan en el sector
financiero y de capital riesgo (Private Equity).
Colaboradores internacionales
Mercado de capitales, Bolsa, CNMV, MAB y entes públicos
Relación con colaboradores profesionales, de reconocida calidad
Acorde mantiene un fluido y cercano acceso a instituciones
y exigencia, con los que Acorde complementa su propio acceso a
públicas, agentes de mercado secundario y otras entidades
todos los sectores de actividad y mercados internacionales.
relacionadas con CNMV, Bolsas y Mercados y Organismos con
vehículos de inversión/financiación empresarial.
Private Equity/ Family offices
Excelente relación con los directivos de los más activos y
Due Diligence, consultoría y reestructuración operativa y
financiera.
prestigiosos Private Equity y family offices. Por este nivel de
El equipo de trabajo de Acorde acumula importante experiencia
relación y por la experiencia adquirida en el asesoramiento en
previa en este tipo de servicios, por lo que, además de tener
numerosas transacciones, Acorde tiene información actualizada
capacidad para recomendar el mejor equipo en cada caso,
de los requisitos de inversión de estos grupos financieros.
consigue gestionar este tipo de procesos maximizando las
probabilidades de éxito de nuestros clientes.
Entidades financieras
Acorde cuenta con un fluido acceso a los equipos responsables
Abogados
de operaciones corporativas de las entidades financieras más
Consideramos
apropiadas para cada operación/sector/momentum. Además de
asesoramiento financiero con los diferentes abogados que
un detallado conocimiento de los criterios y productos que estas
interactúan en una transacción o en cualquier otro proceso
entidades financieras pueden presentar con mayor probabilidad
corporativo. En nuestra experiencia, hemos alcanzado un altísimo
de éxito a sus respectivos comités de riesgos.
nivel de relación con los abogados que consideramos más
fundamental
la
relación
del
servicio
de
eficientes para ser involucrados en cada operación.
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TRACK RECORD
Credenciales
Los socios de ACORDE han completado más de 150 transacciones, en prácticamente todos los sectores
de actividad, por valor total superior a 15.000 millones de euros. La gran mayoría asesorando a
compradores, vendedores, inversores, empresas, familias y equipos directivos para buscar y reordenar
su capital y recursos financieros.
Miguel
Responsable del desarrollo de la red internacional de Garrigues y actualmente Of Counsel de Olleros Abogados, a cargo de su
estrategia de desarrollo. Ha intervenido en múltiples y relevantes transacciones nacionales e internacionales.
Raúl
Desde sus responsabilidades como Presidente de Alpha Corporate (brazo de Corporate Finance de la extinta Arthur Andersen), FCC
y Ernst & Young ha intervenido en más de 70 transacciones cerradas con éxito, entre las que destacan la responsabilidad de la
inversión de 4.500 M€ desde FCC.
Jesús
A lo largo de sus 30 años de experiencia, ha analizado más de 300 empresas, intervenido en más de 60 transacciones (la mayoría
mandatos de M&A), cerradas con éxito y de manera personal. En empresas con un EV total e de más de 3.000 M de € y con un Valor
Transacción de 900 M de €. De los 60 mandatos cerrados de M&A, 25 son operaciones cross border.
Sergio
Ha sido responsable de auditoría de Arthur Andersen de importantes grupos empresariales, lideró significativos proyectos
de consultoría y ha sido socio de M&A y mercado de capitales de Ambers. Ha completado más de 30 operaciones por importe total
de más de 7.600 millones de euros, con especial dedicación al sector de Media & Creative Industries.
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CREDENCIALES DEL EQUIPO
Resumen sectorial
Automoción y Transporte
Comercio y Alimentación
TMT- Editorial, Prensa e
Impresión
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Servicios Financieros
Logística
Construcción
Industria y Energía
TMT – Medios de
Comunicación y Publicidad
Presentación Corporativa
Sanitario
Restauración, Turismo
y Servicios
TMT - Telecomunicaciones,
IT & Internet
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CREDENCIALES DEL EQUIPO
Automoción y Transporte
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
CUZCO MOTOR
en la venta a
PÉREZ MAURA
y
en la venta al concesionario
BMW
(LENKE MOTOR)
en la adquisición por
en la restructuración de
deuda a largo plazo.
en la adquisición por
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la compra e integración
por
en la venta del 100% a
en la adquisición de
en su proceso de
capitalización con la entrada
del socio
en la financiación del LBO
por parte del grupo
LA MONTAÑESA
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
LEZA MOTOR
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición por
en la venta al
GRUPO NEVAUTO.
en la fusión de tres
concesionarios
FORD.
en su análisis estratégico para
la división de mantenimiento
de motores y célula.
en la refinanciación parcial
de la deuda del grupo.
9
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Servicios Financieros
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
GRUPO COR
ACCIÓN CORPORATIVA
DE DESARROLLO
en la venta a
en la escisión de negocios
industriales e inmobiliarios.
del 30% del capital de la
filial española.
Asesoramiento financiero a
en la compra de
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
EUROAGENTES SGIIC
HIMAFEL
en la venta de la gestora
en la reestructuración
societaria y compra entre
accionistas.
Asesoramiento financiero a
en la valoración del 40% de
GIL Y CARVAJAL
10
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Construcción
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la restructuración
financiera y societaria en
Concurso de Acreedores.
en la adquisición de
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
COESGA
en la compra de
en su restructuración
financiera.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la venta de
en la restructuración
financiera y compra entre
accionistas.
11
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Comercio y Alimentación
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en su restructuración
financiera.
en la búsqueda de
oportunidades de
adquisición de
co-packers.
en la oferta a la privatización
de
en la dirección interna del
en la restructuración
societaria.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
PABELLÓN DE LA EXPO
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en su venta a
en la entrada en el capital
de
en la venta de
PLATAFORMAS
FRIGORÍFICAS
en la asociación con
en el MBO y sistema de
operaciones de
en su fusión con
para la construcción de una
planta de cogeneración de
25MW mediante Project
Finance.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la constitución de Joint
Venture para master
franchising.
en el plan estratégico.
y
en la restructuración
financiera para la venta.
en el desarrollo de la Joint
Venture
12
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Industria y Energía (1/2)
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
PEDRO MARTÍNEZ CANO
LA ASTURIENNE- CAOSIL
en su entrada en el mercado
eléctrico español.
en la adquisición del 80% de la
empresa por
en la valoración para su
posterior venta.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la salida del socio de
Capital Riesgo.
SONPETROL
en la adquisición por
para la entrada de
empleados en el capital.
grupo
en la desinversión parcial de
activos y operaciones
transferidos a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición de
en la compra de
en el proceso de
externalización de distintas
áreas de producción en la
PLANTA DE LINARES.
HYDROCARBON SERVICES
13
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Industria y Energía (2/2)
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
AMBITO
SONPETROL
en la adquisición de
en su estructuración
de MBO.
Asesoramiento financiero a
en su BOT de terminal de
carbones.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
RIO VERDE CARTONES
y
para la financiación del
proyecto por
en su fusión.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la valoración de su
Salida a Bolsa.
en la venta del 50% a
14
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Logística
Asesoramiento financiero a
en la adquisición
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición de
en la entrada en
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
y al Equipo Directivo de FCC
Logística en la adquisición
del 100% de
en diversas adquisiciones
en España.
15
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Restauración, Turismo y Servicios
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en su venta a
en la restructuración
societaria de la división de
en el análisis estratégico
frente a la privatización
COLECTIVIDADES.
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la financiación de proyecto
en la restructuración
societaria.
Asesoramiento financiero a
en la Joint Venture con
REALCO
en la creación de una nueva
red de franquicias.
16
CREDENCIALES DEL EQUIPO
Sanitario
Asesoramiento financiero a
en la fusión de su filial
con la belga
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la Joint Venture entre
y entrada de
Asesoramiento financiero a
en la adquisición por
17
CREDENCIALES DEL EQUIPO
TMT - Editorial, prensa y imprenta
Asesoramiento financiero a
un grupo empresarial en la
adquisición de
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
GRUPO PRISA
en la fusión con
GRUPO MATEU
de proyectos digitales
Asesoramiento financiero a
en la adquisición por
18
CREDENCIALES DEL EQUIPO
TMT - Medios de comunicación y Publicidad (1/2)
Asesoramiento financiero a
ENTIDADES DEPORTIVAS
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la venta de derechos
publicitarios, merchandising
y Entidades de Gestión de
eventos deportivos
para la venta a un
Grupo Multinacional
en la toma de participación
en
para la colocación del 25%
en Bolsa
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición de
en el canje de acciones de
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la compra de la agencia
en la toma de participación
en el sector de servicios
audiovisuales
en la adquisición de
CLOSEAU
para la colocación del 25% del
capital, adquirido entre otros
por
19
CREDENCIALES DEL EQUIPO
TMT - Medios de comunicación y Publicidad (2/2)
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la venta del 49% de su
capital a
en la adquisición por
en su venta a
en la adquisición por
en la toma de
Asesoramiento financiero en
la integración en el Grupo
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en el proceso de cotización
bursátil
en la búsqueda de
financiación para su
internacionalización con
los aliados
en el proceso de
externalización
para analizar el impacto
económico de
del área cinematográfica de
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
JORGE ESTRADA
PRODUCCIONES
y
Asesoramiento financiero a
ZIMA MEDIA
en la toma de participación
del fondo
en la adquisición de
en la constitución de
productora
hispano-argentina
en la adquisición de la
mayoría de
20
CREDENCIALES DEL EQUIPO
TMT - Telecomunicaciones, IT & Internet
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición por
para la toma de participación
del Grupo financiero
para el lanzamiento web
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
en la adquisición por
y
Asesoramiento financiero a
en el cumplimiento de las
condiciones económicas de
para el proceso de
adquisición de diversas
compañías
en la escisión del Grupo
en la operación Management
Buy-Out
ante la entrada de nuevos
operadores
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
Asesoramiento financiero a
CELUSAT
en defensa de la valoración
de exclusiva con
en la venta entre accionistas
en la venta al Grupo
AUNA / AMENA
en quiscos
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