MERCADO TURÍSTICO ALEMANIA Febrero 2016 | Informe del mercado alemán | 1 CONTENIDO Metodología ......................................................................................................... 3 Conclusiones .......................................................................................................... 4 Alemania como mercado emisor internacional............................................... 4 Indicadores de oferta del mercado alemán .................................................. 6 Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol ............... 10 1. Alemania como mercado emisor internacional ................................. 14 2. Indicadores de oferta del mercado alemán ..................................... 19 3. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol ..... 28 Anexo I: Principales Cifras del Mercado Alemán....................................... 36 | Informe del mercado alemán | 2 Metodología Con el objetivo de aproximarnos a la realidad del mercado alemán, se ha diseñado una arquitectura de investigación dividida en cuatro bloques conceptuales. Instituto Nacional de Estadística (INE). Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Para la realización del primer bloque, denominado: “Alemania como mercado emisor internacional” se han identificado y resumido las El último bloque resume las características del turista de nacionalidad principales variables relevantes de dicho mercado, procedentes de alemana que visitó Málaga- Costa del Sol durante el año 2015. diferentes investigaciones realizadas por: Con un total de 531 las encuestas válidas realizadas en la provincia, ReiseAnalyse. FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen y para un intervalo de confianza del 95%, con condiciones más e.V.). desfavorables de muestreo, los resultados generales asumen un Instituto de Estudios Turísticos. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El bloque número dos, denominado: “Indicadores de oferta del mercado alemán”, ha sido elaborado utilizando los datos suministrados por diferentes fuentes de información del sector turístico, a nivel nacional: | Informe del mercado alemán | 3 margen de error del ±4,9%. Conclusiones Alemania como mercado emisor internacional Según el “Reiseanalyse 2015”, Alemania ha tenido una intensidad de viaje del 77,4% (la intensidad de viaje refleja el porcentaje de la población alemana mayor de 14 años que ha efectuado al menos un viaje de 5 o más días durante el año), lo que expresa que el consumo en viajes está sólidamente asentado en la sociedad alemana. En total, 54,6 millones de alemanes viajaron de vacaciones durante, con una media de 1,29 viajes por alemán que se traduce en 70,3 millones de viajes de una duración de cinco días o más, según el citado informe. Según este informe cada alemán que realiza un viaje de 5 o más días tiene un gasto medio de viaje de 958 euros, lo que genera 67.300 millones de euros. Según un estudio de volumen tendencias del mercado alemán se prevé que los viajes vacacionales permanezcan constantes alcanzando un de 70 millones de viajes en 2025 mientras que el volumen de viajes cortos crezca ligeramente hasta situarse en 88 millones de viajes con duración de 2 a 4 días. De estos viajes vacacionales la cuota de destinos internacionales alcanzará un 67%, lo que supone un descenso de 2,6 millones de viajes, situándose en 46,6 millones. Las principales regiones emisoras de turistas son Renania-Westfalia, Baviera, Baden-Wütenberg y Baja Sajonia. | Informe del mercado alemán | 4 Entre los destinos extranjeros, España es el líder (13,5%), seguido de Italia (7,8%), Turquía (7%) y Austria (4,9%), destino preferido de cercanía para turismo familiar. En el año 2014 la duración de los viajes fue de 12,1 días (12,9 de media para la vacación principal y de 9,2 para las vacaciones secundarias), apreciándose en los últimos años una reducción de la duración del viaje, si bien se mantiene un alta estacionalidad estival. En el caso del turista que viaja a España, la edad media es de 42 años y la estancia ligeramente más corta (9,5 noches). Los productos turísticos más consumidos en 2014 fueron: sol y playa (62%), turismo urbano (7%), itinerarios/rutas (6%) turismo activo y deportivo (4%) y cruceros (4%). En los viajes sol y playa el turista alemán también está interesado en las siguientes actividades: visitas culturales, naturaleza, gastronomía, actividades acuáticas, paseos por el entorno, pasar tiempo con la familia, compras y senderismo. En 2015 la mitad de los alemanes manifiestan que han usado internet para buscar información para sus vacaciones y un 29% para reservar algún servicio de sus vacaciones; que se espera asciendan hasta el 73% en información y 54% en reservas para 2025. Un 45% de los alemanes acceden a internet a través de sus dispositivos móviles durante sus vacaciones, cuota que asciende hasta el 48% cuando se encuentran en un destino internacional. | Informe del mercado alemán | 5 Durante el año 2015, cerca de 10,3 millones de turistas alemanes visitaron España, lo que supone un descenso del 1,21% respecto al año anterior, descenso que rompe la tendencia de crecimiento iniciada en 2011, y supone la pérdida de más de 126.000 alemanes con respecto al año anterior. Alemania, ocupa el tercer puesto en el ranking de mercados emisores de turismo internacional llegados a España, superado por Reino Unido (15,7 millones y una variación de +4,49%) y Francia (11,5 millones y una variación de +8,93%). Alemania representa el 15,1% de los turistas internacionales que llegaron a España durante el año 2015, lo que supone una pérdida de competitividad en este mercado en el destino España. Hasta septiembre de 2015, cerca de 700.000 turistas alemanes visitaron Andalucía, cifra un -7,19% inferior a la del año anterior. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en cuota de turistas alemanes que visitaron España durante 2015 (de enero a septiembre), alcanzando el 8,4%, liderada por Baleares (43,4%), seguida de Canarias, destino elegido por una cuarta parte de los turistas alemanes (23,8%) y Cataluña (12,6%). Indicadores de oferta del mercado alemán En 2015 en España la cifra de alemanes que se alojaron en establecimientos hoteleros superó los 7.318.000 viajeros, creciendo apenas unos 40.000 alemanes más respecto a 2014 (+0,6%). | Informe del mercado alemán | 6 En los hoteles de Andalucía se alojan más de uno de cada diez turistas alemanes que se hospedan en establecimientos hoteleros en España, superando los 800.000 viajeros, lo que supone un crecimiento del 3,14% respecto a 2014. En 2015 los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alojaron a 263.052 viajeros alemanes, descendiendo un -5,35%. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,8% del total de viajeros hoteleros alemanes de España y 32,9% de Andalucía. Uno de cada tres alemanes hoteleros que visitaron Andalucía se alojó en los hoteles de de Málaga. En la Costa del Sol- Málaga las pernoctaciones hoteleras de alemanes experimentan un descenso de más de 7 puntos, superior al descenso de viajeros, lo que le ha originado una pérdida de pernoctaciones de más de 116.000 noches hoteleras hasta alcanzar la cifra de 1.343.315 pernoctaciones alemanas. En los últimos diez años 2015-2005, las pernoctaciones de los viajeros alemanes hoteleros han crecido un 16,2% en el contexto nacional, no así en Andalucía, que registra un descenso acumulado de -4,0% ni en la provincia de Málaga (-5,1%). En 2015 en España la cifra de alemanes que se alojaron en apartamentos turísticos se situó en 864.135 viajeros, creciendo en un 1,57%. En los apartamentos de Andalucía se alojan el 6,45% de los alemanes que se hospedan en apartamentos en España, superando los 55.000 viajeros, lo que supone un importante crecimiento respecto al 2014 (11,13%). | Informe del mercado alemán | 7 En 2015 los apartamentos turísticos de la provincia de Málaga alojaron más de 32.000 viajeros alemanes, experimentando un importante crecimiento del 9,43%. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 6,4% del total de viajeros alemanes en apartamentos en España y 57,6% de Andalucía, es decir, cerca de tres de cada cinco alemanes que se hospedan en apartamentos turísticos en Andalucía eligen la provincia de Málaga. En Costa del Sol Málaga las pernoctaciones en apartamentos turísticos de alemanes experimentan el mayor incremento de los ámbitos analizados (12,32%) y superior al de viajeros, alcanzando las 250.000 pernoctaciones en la provincia. Ranking de Provincias según Viajeros y Pernoctaciones Alemanas en Hoteles y Apartamentos Turísticos Málaga es la segunda provincia de la península y la quinta de España, con mayor número de viajeros y pernoctaciones alemanas en los hoteles y apartamentos reglados. Las provincias insulares, Islas Baleares y Las Palmas lideran el ranking tanto en viajeros como en pernoctaciones alemanas, siendo los destinos elegidos por cerca de 6 de cada 10 viajeros alemanes que visitan España y generan 7 de cada 10 pernoctaciones que realizan en nuestro país. Les siguen Barcelona, primera provincia peninsular, con una cuota de viajeros el 8% que desciende en términos de pernoctaciones hasta el 4,2% por su inferior estancia media, y superada por Santa Cruz de Tenerife, que ocupa la cuarta posición en viajeros alemanes y la tercera en pernoctaciones. | Informe del mercado alemán | 8 Málaga, con 295.160 viajeros alemanes ocupa el segundo puesto peninsular con una cuota del 3,6%, seguida de Madrid (285.378 viajeros alemanes), Cádiz (246.998 alemanes), Girona (178.357 viajeros), Granada (103.607 alemanes) y Coruña (92.583 alemanes). En términos de pernoctaciones alemanas, la provincia de Málaga ocupa también el segundo puesto peninsular registrando cerca de 1,6 millones de noches de alemanes en los hoteles y apartamentos, que le otorga una cuota del 2,9% del total nacional (54,6 millones). Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania Según los datos de AENA, en el año 2015 la llegada de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de España, en general, han experimentado crecimiento tanto en ese último año como en el acumulado de los últimos diez años, tan solo desciende ligeramente en el año 2009. Durante el año 2015, la cifra de pasajeros procedentes de Alemania llegados a los aeropuertos de España supera la cifra de 12,5 millones de personas, lo que representa un crecimiento acumulado desde 2005 del 21,6% y del último año del 2,32%. Al aeropuerto de Málaga Costa del Sol han llegado en este último año 2015 más de 647.000 pasajeros procedentes del país germano, experimentando un descenso del -3,61% respecto al año 2014; pero un crecimiento del 8,9% con respecto al año 2005. En 2015 los aeropuertos de 6 ciudades alemanes son las emisoras de más cerca de tres de cada cuatro pasajeros procedentes de Alemania que llegan al Aeropuerto Málaga Costa del Sol. | Informe del mercado alemán | 9 Munich sigue siendo la ciudad emisora líder de pasajeros con destino a Málaga Costa del Sol, a pesar de descender un -9,0%, alcanzando las 92.601 llegadas a lo largo de todo el año, seguida de Frankfurt, que crece un 11,38%, situándose en cerca de 85.000 pasajeros. Hamburgo, Berlín, Dusseldorf y Colonia/Bonn, son las cuatro siguientes ciudades más importantes como emisoras de pasajeros con destino a Málaga, y mueven un volumen similar, en torno a las 78.000 y 69.000 personas Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol Más de tres de cada cuatro turistas de nacionalidad alemana en la provincia se encuentran ocupados (laboralmente hablando); por otro lado, el retirado del mercado laboral representa entorno el 15%. Una tercera parte de los turistas alemanes tenían entre los 40 y 49 años; convirtiéndose este tramo de edad en el intervalo más representativo. Esta distribución hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 46,1 años. Más de la mitad de los turistas alemanes han declarado que utilizan las redes sociales (bien de manera diaria o bien ocasionalmente). Las plataformas más mencionadas fueron: Facebook, Google+, Twitter y Youtube. El viajar en pareja sigue siendo la primera forma de viaje del turista alemán en la provincia, señalada prácticamente por dos de cada tres alemanes. En segundo lugar, se encuentran los que viajan en familia, manifestado por una cuarta parte de los alemanes entrevistados. | Informe del mercado alemán | 10 Por término medio, el turista alemán se queda en la provincia de Málaga 8,1 días. Aun así, el intervalo más representativo es de aquellos que alargan su estancia entre los 4 y los 8 días; seguido de las estancias de entre 9 a 15 días. Uno de cada tres turistas cuenta con un presupuesto para su viaje de entre 1.200 y 1.600 euros. Por término medio, el turista alemán presupuesta 1.013,17 euros para venir a Málaga- Costa del Sol. Entre las actividades que realizan en el destino, las más mencionadas fueron: culturales, tales como actividades de Sol y playa, seguidas de las actividades visitar museos y exposiciones, así como realizar rutas por lugares históricos y monumentos y excursiones a otros destinos o municipios. Otras de las actividades por las que el mercado alemán muestra interés y manifiesta realizar en el destino son el disfrutar de la gastronómica, la práctica de golf así como de otras aficiones deportivas en un entorno rurales tales como oferta senderismo, montañismo, bicicleta de montaña, …etc. Internet, a través de las páginas webs, es el canal de búsqueda y consulta de información sobre el destino más utilizado por los turistas alemanes para organizar sus viajes, señalada mayoritariamente por los turistas entrevistados. Además, aunque con menor cuota de respuestas, afirman acudir a agencias de viajes en su ciudad de origen y consultar guías de viajes y folletos turísticos | Informe del mercado alemán | 11 Internet el principal canal de reserva, señalado por cuatro de cada cinco turistas; seguido de las agencias de viajes. Entre los motivos específicos de ocio y vacaciones, el disfrutar del Sol y la playa continua siendo el principal atractivo del destino Costa del Sol, seguido de la motivación cultural, señalados ambos mayoritariamente por lo turistas alemanes que nos han visitado en 2015. Otras de la motivaciones señaladas que adquieren importancia en nuestro destino son la riqueza y atractivo del interior y la naturaleza de nuestra provincia, el disfrutar de la excelente oferta gastronómica y enológica, la práctica del Golf, las actividades de lúdicas y de ocio que presentan Costa del Sol Málaga y la posibilidad de hacer un Escapadas/City. Además de los motivos por los que decidió emprender el viaje se les preguntó por aquellos aspectos que influyeron para elegir finalmente Málaga- Costa del Sol. Los más mencionados fueron el atractivo de los recursos turísticos, las playas y la bondad del clima. Otras de las motivaciones señaladas, aunque con menos intensidad, son la buena relación calidad precio que ofrece el destino, la completa oferta turística, la calidad de vida y hospitalidad de los residentes, y el hecho de que existan conexiones de vuelos directos con el destino. Los turistas alemanes que han visitado el destino Costa del Sol Málaga durante el año 2015 han manifestado un calificado su experiencia muy positiva (56,4%) o positiva (37,5%). | Informe del mercado alemán | 12 alto grado de satisfacción En 2015, los turistas alemanes han otorgado una calificación media al destino Málaga- Costa del Sol con 8,6 puntos sobre 10. El aspecto más valorado fueron los paisajes, la oferta de alojamientos del destino y la atención y trato recibido durante su visita; valorado por encima del 8,4. En segundo lugar se sitúa la relación calidad precio, la oferta de trenes, de alquiler de coches y la oferta de restauración; y en un tercer bloque se sitúan los parques naturales, el entorno urbano, la oferta de ocio y las posibilidades de compras que ofrece Costa del Sol. | Informe del mercado alemán | 13 1. Alemania como mercado emisor Según este informe cada alemán que realiza un viaje de 5 o más días tiene un gasto medio de viaje de 958 euros, lo que genera 67.300 millones internacional de euros. Alemania como mercado emisor en el Según un estudio de tendencias del mercado alemán se prevé que los viajes vacacionales permanezcan constantes contexto internacional volumen alcanzando un de 70 millones de viajes en 2025 mientras que el volumen de viajes cortos crezca ligeramente hasta situarse en 88 millones de viajes Según el “Reiseanalyse 2015”, en el 2014 se registró en intensidad de viaje del 77,4% Alemania una (la intensidad de viaje refleja el porcentaje de la población alemana mayor de 14 años que ha efectuado al menos un viaje de 5 o más días durante el año), lo que expresa que el consumo en viajes está sólidamente asentado en la sociedad alemana. con duración de 2 a 4 días. De estos viajes vacacionales la cuota de destinos internacionales alcanzará un 67%, lo que supone un descenso de 2,6 millones de viajes, situándose en 46,6 millones. Las principales regiones emisoras de turistas son Renania- Westfalia, Baviera, Baden-Wütenberg y Baja Sajonia. En total, 54,6 millones de alemanes viajaron de vacaciones durante el año 70,3 Alemania es el primer destino vacacional de los alemanes (31%) millones de viajes de una duración de cinco días o más, según y, a continuación, en los viajes de media distancia, el Mediterráneo el citado informe. es el área geográfica principal (27%). 2014, con una media de 1,29 viajes por alemán que se traduce en Además, 32,6 millones de alemanes realizaron 76 millones de viajes cortos o escapadas de ocio (de 2 a 4 días). | Informe del mercado alemán | 14 Entre los destinos extranjeros, liderados por España (13,5%), Italia (7,8%), Turquía (7%) y Austria (4,9%), destino preferido de cercanía para playa (62%), turismo urbano (7%), itinerarios/rutas (6%) turismo activo y deportivo (4%) y cruceros (4%). turismo familiar. La edad media del turista alemán es de 45 años para los que viajan al extranjero y de 52 para los que prefieren pasar sus vacaciones En los viajes sol y playa el turista alemán también está interesado en las siguientes actividades: visitas culturales, naturaleza, gastronomía, actividades acuáticas, paseos por el entorno, en Alemania. pasar tiempo con la familia, compras y senderismo. En el año 2014 la duración de los viajes fue de 12,1 días (12,9 de media para la vacación principal y de 9,2 para las vacaciones secundarias), apreciándose en los últimos años una reducción de la duración En 2015 la mitad de los alemanes manifiestan que han usado internet para buscar información para sus vacaciones y un del viaje aparejada al aumento del número de viajes anuales por turista, si 29% para reservar algún servicio de sus vacaciones; porcentajes que se alta estacionalidad estival. En el caso del turista espera asciendan hasta el 73% en información y 54% en reservas bien se mantiene un que viaja a España, la edad media es de 42 años y la estancia para 2025. ligeramente más corta (9,5 noches). Los canales de reserva offline, agencias de viajes físicas y otros medios, inclinación a repetir el tipo de son utilizados mayoritariamente por los alemanes para organizar viaje (familiar, de sol y playa, etc.) y aplicarlo a un destino nuevo. sus vacaciones de más de 5 días, representando seis de cada diez Los turistas alemanes muestran una Los productos turísticos más consumidos en 2014 fueron: | Informe del mercado alemán | 15 sol y reservas realizadas; frente al 40% restante que se realiza online. El uso de internet en móviles ha ascendido exponencialmente en los últimos cuatro años pasando del 13% en 2011 al 56% en 2015. Un 45% de los alemanes acceden a internet a través de sus dispositivos móviles durante sus vacaciones, hasta 48% cuando se encuentran en un destino el cuota que asciende internacional. El uso de internet en móviles durante las vacaciones crece con la juventud y los mayores ingresos. Así el acceso a internet durante las vacaciones entre los jóvenes de 14 a 29 años asciende al 73% y a un 55% entre 30 y 49 años. Igualmente el 59% de los alemanes con unos ingresos de 3.000 euros o más mensuales, acceden a internet con sus móviles durante sus vacaciones, descendiendo hasta el 34% entre los que disponen de menos de 2000 euros. | Informe del mercado alemán | 16 Alemania en el contexto nacional Durante el año 2015, cerca de 10,3 millones de turistas alemanes visitaron España, lo que supone un descenso del 1,21% respecto al año anterior, descenso que rompe la tendencia de crecimiento iniciada en 2011, y supone la pérdida de más de 126.000 alemanes con respecto al año anterior. Alemania, ocupa el ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR • 54,6 MILLONES DE TURISTAS • 70,3 MILLONES DE VIAJES VACACIONALES • 48,3 MILLONES DE VAIJES INTERNACIONALES tercer puesto en el ranking de mercados emisores de turismo internacional llegados a España, superado por Reino Unido (15,7 millones y una variación de +4,49%) y Francia (11,5 millones y una variación de +8,93%). El número de turistas internacionales que visitaron España en 2015 ha alcanzado la cifra record de 68 millones de turistas con un incremento del 4,9%. Esto significa que Alemania representa el 15,1% de los turistas internacionales que llegaron a España durante el año 2015, lo que supone una pérdida de competitividad en este mercado en el destino España. | Informe del mercado alemán | 17 TURISTAS ALEMANES LLEGADOS A ESPAÑA • 10,2 MILLONES DE ALEMANES • -1,21% VAR. 2015/14 • 15,1% DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES A causa del cambio metodológico de Frontur desde el pasado octubre, gestionado ahora por el INE, no disponemos de datos de turistas Según EGATUR, en 2015 el gasto generado por los turistas internacionales según nacionalidad por regiones, por lo que los datos que a internacionales en España alcanzó los 67.385 millones de continuación mostramos para las comunidades autónomas son de enero a euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del +6,8%. septiembre de 2015. El Hasta septiembre de 2015, visitaron Andalucía, cerca de 700.000 turistas alemanes cifra un -7,19% inferior a la del año anterior. Este volumen de turistas alemanes llegados a Andalucía, le otorga el tercer puesto en el ranking internacional, superado por Reino Unido y Francia, representando un 9,9% del total de turistas internacionales llegados a Andalucía. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en cuota de turistas alemanes que visitaron España durante 2015 (de enero a septiembre), alcanzando el 8,4%, liderada por Baleares (43,4%), seguida de Canarias, destino elegido por una cuarta parte de los turistas alemanes (23,8%) y Cataluña (12,6%). | Informe del mercado alemán | 18 mercado alemán genera un gasto turístico de 9.837 millones de euros, y a pesar de descender un -1,86% respecto el año anterior; es el Reino Unido. segundo mercado más importante superado por 2. Indicadores de oferta del mercado alemán los viajeros de este mercado sigue siendo importante la participación de la oferta hotelera de Costa del Sol Málaga en Andalucía. Uno de cada tres Indicadores Hoteleros En 2015 en España alemanes hoteleros que visitaron Andalucía se alojó en los la cifra de alemanes que se alojaron en establecimientos hoteleros superó los 7.318.000 viajeros, creciendo apenas unos 40.000 alemanes más respecto a 2014 (+0,6%). En los hoteles de Andalucía se alojan más de uno de cada diez turistas alemanes que se hospedan en establecimientos hoteleros en España, superando los 800.000 viajeros, lo que supone un crecimiento del 3,14% respecto a 2014. En 2015 los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alojaron a 263.052 viajeros alemanes, descendiendo un -5,35%. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,8% del total de viajeros hoteleros alemanes de España y 32,9% de Andalucía, es decir, a pesar de descender cuantitativamente | Informe del mercado alemán | 19 hoteles de la provincia de Málaga. En los últimos diez años 2015-2005, los viajeros hoteleros alemanes han crecido en España (+24,9%) y Andalucía (+1,7%), no así en Costa del Sol Málaga (-2,5%). 46,4 millones de En los últimos diez años 2015-2005, las pernoctaciones de los viajeros pernoctaciones hoteleras de alemanes, descendiendo un -0,78% con alemanes hoteleros han crecido un 16,2% en el contexto nacional, respecto a 2014. no así en Andalucía, que registra un descenso acumulado de -4,0% ni en Andalucía recibe el 8,14% de las pernoctaciones hoteleras alemanas, la provincia de Málaga (-5,1%). rozando los 3,8 millones de noches, lo que supone, un ligero crecimiento . En 2015 en España se registraron más de respecto al 2014 del 0,55%. Sin embargo, en Costa del Sol- Málaga las pernoctaciones hoteleras de alemanes experimentan un descenso importante de más de 7 puntos, superior al descenso de viajeros, lo que le ha originado una pérdida de pernoctaciones de más de 116.000 noches hoteleras hasta alcanzar la cifra de 1.343.315 pernoctaciones alemanas. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 2,89% del total de las pernoctaciones hoteleros alemanas de España y 35,5% de Andalucía, es decir, más de una de cada tres noches se registran en los hoteles de la provincia de Málaga | Informe del mercado alemán | 20 Indicadores Apartamentos Turísticos hospedan en apartamentos turísticos en Andalucía eligen la provincia de Málaga. En 2015 en España la cifra de alemanes que se alojaron en apartamentos turísticos se situó en 864.135 viajeros, creciendo en más de 14.000 alemanes más respecto a 2014 (+1,57%). En los apartamentos de apartamentos turísticos en la provincia de Málaga, han aumentado un +21%, muy superior al contexto nacional que desciende un -20% pero Andalucía se alojan el 6,45% de los alemanes que se hospedan en apartamentos en España, superando los viajeros, En los últimos cinco años 2015-2005, los viajeros alemanes hospedados en inferior al crecimiento experimentado en Andalucía, que registra en estos diez años una tasa del 46%. 55.000 lo que supone un importante crecimiento respecto al 2014 En 2015 en España se registraron más de 8,1 millones de pernoctaciones de alemanes en apartamentos, lo que supone un (11,13%). ligero descenso respecto a 2014 del -1,31%, frente al incremento de En 2015 los apartamentos turísticos de la provincia de Málaga alojaron más de 32.000 viajeros alemanes, experimentando un importante crecimiento del 9,43%. viajeros. Andalucía recibe el 4,43% de las pernoctaciones en apartamentos de alemanas, superando las 361.000 noches, lo que supone, al igual que ha Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 6,4% del total de viajeros alemanes en apartamentos en España y 57,6% de Andalucía, es decir, sucedido con los viajeros, pero con menor intensidad, un aumento respecto al 2014 del +4,56%. cerca de tres de cada cinco alemanes que se Sin embargo, en Costa del Sol Málaga las pernoctaciones en apartamentos turísticos de alemanes experimentan el mayor incremento de | Informe del mercado alemán | 21 los ámbitos analizados (12,32%) y superior al de viajeros, alcanzando las 250.000 pernoctaciones en la provincia. a 2014 que supone más de 57.000 alemanes más; y un incremento del 17,8% respecto a 2005. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,06% del total de las pernoctaciones en apartamentos de alemanas en España y 69,1% de Andalucía, es decir, cerca de pernoctaciones siete de cada diez alemanas que se registran en los apartamentos de Andalucía, se producen en la provincia de Málaga. En Andalucía se alojan uno de cada diez alemanes que se hospedan en hoteles y apartamentos en España, superando los 856.000 viajeros, lo que supone un crecimiento respecto al 2014 (+3,63%); y un incremento del 3,7% respecto a 2005. En 2015 en la provincia de Málaga se alojaron cerca de 300.000 Indicadores Hoteles y Apartamentos Turísticos Durante el año 2015 los viajeros alemanes alojados en establecimientos reglados, hoteles y apartamentos, experimentan crecimientos en el contexto viajeros alemanes en los apartamentos y hoteles, lo que supone un descenso respecto al año anterior del -3,94%; que con respecto a 2005 se sitúa en una tasa más moderada de -0,3%. nacional como regional en la provincia, no así en Costa del Sol Málaga Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,61% donde desciende este último año. del total de viajeros alemanes en hoteles y apartamentos de España y En 2015 en España la cifra de viajeros alemanes que se alojaron en hoteles y apartamentos supero los 8,1 millones, creciendo un 0,71% respecto 34,50% de Andalucía, es decir, hospedan en estos establecimientos turísticos reglados en Andalucía eligen la provincia de Málaga. | Informe del mercado alemán | 22 uno de cada tres alemanes que se pernoctaciones alemanas en En 2015 en la hoteles y apartamentos, descienden millones de pernoctaciones alemanas, lo que supone un descenso ligeramente en el contexto nacional, crecen en Andalucía y decrecen en la del -5,29% respecto al año anterior; similar si lo comparamos con las cifras Durante el año 2015 las establecimientos reglados, provincia de Málaga. En 2015 en España provincia de Málaga se registraron cerca de 1,6 registradas en 2005 (-5,5%). el número de pernoctaciones de alemanes que se registran en los hoteles y apartamentos, superó los decreciendo menos de un punto -0,86% 54,6 millones, respecto a 2014 que supone 474.000 alemanes menos. Con respecto a 2005, esta cifra supone un incremento de 6,5% Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 2,9% del total de las pernoctaciones alemanas en hoteles y apartamentos de España y el 38,4% de Andalucía, es decir, cerca de cuatro de cada diez pernoctaciones alemanas establecimientos turísticos reglados En Andalucía se registraron el 7,6% de las pernoctaciones de alemanes en hoteles y apartamentos de España, superando los pernoctaciones, 2014 con un 4,14 millones de manteniendo prácticamente el volumen respecto al crecimiento de 0,89%. Con respecto a las cifras registradas en 2005 se produce en descenso de -4,0%. | Informe del mercado alemán | 23 de Málaga. que se generaron en estos en Andalucía eligen la provincia Ranking de Provincias según Viajeros y Pernoctaciones Alemanas en Hoteles y Apartamentos Turísticos viajeros alemanes), Cádiz (246.998 alemanes), Girona viajeros), Granada (103.607 alemanes) y Coruña (92.583 alemanes). En términos de pernoctaciones alemanas, la provincia de Málaga ocupa también el segundo puesto peninsular registrando cerca de Málaga es la segunda provincia de la península y la quinta de España, con mayor número de viajeros y pernoctaciones alemanas en los hoteles y apartamentos reglados. 1,6 millones de noches de alemanes en los hoteles y apartamentos, que le otorga una cuota del 2,9% del total nacional (54,6 millones). Las provincias que le siguen son Cádiz con 1,5 millones de noches, Girona Las provincias insulares, Islas Baleares y Las Palmas lideran el ranking tanto en viajeros como en pernoctaciones alemanas, siendo los destinos elegidos por cerca de 6 de cada 10 viajeros alemanes que visitan España y generan 7 de cada 10 pernoctaciones que realizan en nuestro país. Les siguen Barcelona, primera provincia peninsular, con una cuota de viajeros el 8% que desciende en términos de pernoctaciones hasta el 4,2% por su inferior estancia media, y superada por Santa Cruz de Tenerife, que ocupa la cuarta posición en viajeros alemanes y la tercera en pernoctaciones. Málaga, con 295.160 viajeros alemanes ocupa el segundo puesto peninsular con una cuota del 3,6%, (178.357 seguida de Madrid | Informe del mercado alemán | 24 (285.378 con 1,04 millones, Madrid con 677.5459 noches, Alicante con 429.832 noches y Granada con 323.938 pernoctaciones. RANK. VIAJEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROVINCIAS Nº Viajeros Illes Balears 3.270.558 Palmas, Las 1.618.002 Barcelona 647.515 Santa Cruz de Tenerife 623.919 Málaga 295.160 Madrid 285.378 Cádiz 246.998 Girona 178.357 Granada 103.607 Coruña, A 92.583 RANK. PERNOCT. Nº Pernoctaciones 1 22.597.971 2 16.093.339 4 2.331.660 3 5.806.236 5 1.593.370 8 677.545 6 1.559.966 7 1.043.923 10 323.938 15 136.495 Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania experimentando un descenso del -3,61% respecto al año 2014; pero un crecimiento del 8,9% con respecto al año 2005. El Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol tiene una participación Según los datos de AENA, en el año 2015 la llegada de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de España, en general, han experimentado crecimiento tanto en ese último año como en el acumulado de los últimos diez años, tan solo desciende ligeramente en el año 2009. Durante el año 2015, la cifra de pasajeros procedentes de Alemania llegados a los aeropuertos de España supera la cifra de 12,5 millones de personas, lo que representa un crecimiento acumulado desde 2005 del 21,6% y del último año del 2,32%. Al aeropuerto de Málaga Costa del Sol han llegado en este último año 2015 más de 647.000 pasajeros procedentes del país germano, | Informe del mercado alemán | 25 cuota de en el total de llegadas procedentes de Alemania en el contexto nacional, del 5,2% en 2015 En 2015 los aeropuertos de 6 ciudades alemanes son las emisoras de más cerca de tres de cada cuatro pasajeros procedentes de Alemania que llegan al Aeropuerto Málaga Costa del Sol. Munich sigue siendo la ciudad emisora líder de pasajeros con destino a Málaga Costa del Sol, a pesar de descender un -9,0%, alcanzando las 92.601 llegadas a lo largo de todo el año, seguida de Frankfurt, que crece un 11,38%, situándose en cerca de 85.000 pasajeros. Hamburgo, Berlín, Dusseldorf y Colonia/Bonn, son las cuatro siguientes ciudades más importantes como emisoras de pasajeros con destino a Málaga, y mueven un volumen similar, en torno a las 78.000 y 69.000 personas; sin embargo su evolución no ha sido igual. Así mientras que el tráfico con Berlín parece recuperarse con una evolución positiva (+3,04%); Hamburgo, Colonia/Bonn, Dusseldorf presentan una evolución negativa en 2015 en torno al 3% y 4%; evolución que sorprende frente al crecimiento que estas ciudades emisoras experimentaron durante el año anterior y a tasas muy superiores. En la actualidad, a febrero de 2016, según información de AENA, las conexiones del Aeropuerto de Málaga Costa del Sol y Alemania se producen con 9 ciudades y están operadas por 7 compañías aéreas: Ryanair, Norwegian, Vueling, Lufthansa, Air Berlin, Esayjet y Germanwings. Munich y Hamburgo, son las ciudades alemana conectadas con Málaga De las 9 ciudades con conexión directa con Málaga, 6 coinciden con las principales ciudades emisoras durante el año 2015 anteriormente con mayor número de compañías aéreas, cuatro en cada una de ellas, mencionadas, es decir, Munich, Frankfurt, Hamburgo, Berlín, Dusseldorf y Vueling, Norwegian y Airberlin en ambas ciudades, y luego en Colonia. Las otras dos ciudades son Niederrhein y Memmingen. Múnich opera Lufthansa y en Hamburgo Ryanair. | Informe del mercado alemán | 26 Le sigue Berlín, desde donde 3 compañías ofrecen vuelos directos: Air Berlin, Esayjet y Ryanair. Sin embargo la En un análisis del volumen de pasajeros llegados de Alemania según compañía que ofrece conexiones con mayor número de ciudades es Ryanair que en la actualidad vuela desde 6 ciudades: Colonia/Bonn, Frankfurt, Hamburgo, Niederrhein y Memmingen y Berlín. Le sigue Airberlin que conecta, Berlín, Dusseldorf, Hamburgo, Múnich y Stuttgart. compañía, se observa que Airberlin y Ryanair, que son las que tienen conexiones con más ciudades mueven conjuntamente cerca de dos de cada tres llegadas en 2015. Lidera Airberlín con un 32,6% de cuota, seguida de Ryanair con un 31,8%. Le siguen Lufthansa con un 16,9% y Norwegian con un 8,6%. DISTRIBUCIÓN DE LA LLEGADAS DE PASAJEROS POR COMPAÑÍA AÉREA RYANAIR 31,8% LUFTHANSA 16,9% NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 8,6% GERMANWINGS GMBH 0,1% VUELING AIRLINES 5,9% AIR BERLIN INC. 32,6% OTRAS 0,1% EASYJET AIRLINE CO. LTD. 4,1% | Informe del mercado alemán | 27 3. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol ¿De dónde vienen? Durante el año 2015, Berlín es la primera ciudad emisora de turistas alemanes a la provincia de Málaga – Costa del Sol. En concreto, el 14,1% de este mercado afirmaron residir en la capital alemana. Hamburgo se posiciona como la segunda ciudad emisora de turistas hasta el destino. En 2015, los turistas alemanes procedentes de esta ciudad representaron más de una décima parte de este mercado. Estas dos ciudades junto a Múnich, Dusseldorf, Bonn y Colonia aportan conjuntamente el 60% del total de la demanda del mercado alemán. | Informe del mercado alemán | 28 ¿Quiénes son? Más de tres de cada cuatro turistas de nacionalidad alemana en la provincia se encuentran ocupados (laboralmente hablando); por otro lado, el retirado del mercado laboral representa entorno el 15%. Una tercera parte de los turistas alemanes tenían entre los 40 y 49 años; convirtiéndose este tramo de edad en el intervalo más representativo. Esta distribución hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 46,1 años. Sobre su situación personal, se caracterizan por estar con pareja y sin hijos a su cargo Más de la mitad de los turistas alemanes han declarado que redes sociales utilizan las (bien de manera diaria o bien ocasionalmente). Las plataformas más mencionadas fueron: Facebook, Google+, Twitter y Youtube. | Informe del mercado alemán | 29 ¿Cómo viajan? El viajar en pareja sigue siendo la primera forma de viaje del turista En cuanto al régimen de alojamiento, más de cuatro de cada diez alemanes alemán en la provincia, señalada prácticamente por dos de cada tres que se hospedaron en establecimientos hoteleros optaron por contratar alemanes. En segundo lugar, se encuentran los que viajan en familia, manifestado por una cuarta parte de los alemanes entrevistados. por avión. Las compañías aéreas más utilizadas para su viaje fueron: Air Berlín, Ryanair el destino, utilizan el autobús y el vehículo alquilado para sus desplazamientos. Los turistas alemanes escogen establecimiento hotelero alojarse mayoritariamente en un en la provincia de Málaga, señalada por más de dos de cada tres, principalmente en categorías de 3 y 4 estrellas. Los que prefieren un apartamento turístico suponen el 15,1%. | Informe del mercado alemán | 30 seguido del régimen de pensión, señalado por una cuarta parte. Los turistas alemanes que nos visitan llegan al destino mayoritariamente y Lufthansa. Una vez en alojamiento más desayuno; media ¿Cómo consumen? Otras de las actividades por las que el mercado alemán muestra interés y Por término medio, el turista alemán se queda en la provincia de Málaga 8,1 días. Aun así, el intervalo más representativo es de aquellos que alargan su estancia entre los 4 y los 8 días; seguido de las estancias de entre gastronómica, la práctica de golf oferta así como de otras aficiones deportivas en un entorno rurales tales como senderismo, montañismo, 9 a 15 días. Uno de cada tres turistas cuenta con un presupuesto para su viaje de entre 1.200 y 1.600 euros. Por término medio, el turista alemán presupuesta 1.013,17 euros para venir a Málaga- Costa del Sol. Entre las actividades que realizan en el destino, las más mencionadas fueron: actividades de Sol y playa, manifiesta realizar en el destino son el disfrutar de la seguidas de las actividades culturales, tales como visitar museos y exposiciones, así como realizar rutas por lugares históricos y monumentos y excursiones a otros destinos o municipios. | Informe del mercado alemán | 31 bicicleta de montaña, …etc. ¿Cómo se informan? ¿Cómo reservan? Internet, a través de las páginas webs, es el canal de búsqueda y El turista aleman consulta de información sobre el destino más utilizado por los turistas Málaga, así lo señalan más de nueve de cada diez turistas entrevistados. alemanes para organizar sus viajes, señalada mayoritariamente por los turistas entrevistados. viaja con reservas al destino Costa del Sol Internet el principal canal de reserva, señalado por cuatro de cada cinco turistas; seguido de las agencias de viajes. Además, aunque con menor cuota de respuestas, afirman acudir a agencias de viajes en su ciudad de origen y consultar guías de viajes producto más reservado por los alemanes ha sido el paquete turístico cercano al 50%, entendido este como alojamiento y transporte. y folletos turísticos También les es importante la opinión de sus El familiares y amigos y su propia experiencia viajera con el destino. Cuando reservan productos independientes, es el más contratado, con una cuota superior al 40%, seguido del alojamientos con una cuota del 38,5% el alojamiento. A pesar de ser internet el principal canal de reserva, las agencias de viajes también tienen su protagonismo. | Informe del mercado alemán | 32 el transporte ¿Por qué vienen? En función del producto reservado, el turista escoge canales de compra diferentes. Entre los que contrataron un paquete turístico, continúa liderando las reservas realizadas en agencia de viajes, seguido de Más de nueve de cada diez turistas alemanes que nos visitan, lo hacen por motivos de ocio y vacacionales. cerca por internet que avanza y gana cuota de las agencias de viajes. Entre los motivos específicos de ocio y vacaciones, el El canal de reserva del alojamiento hizo disfrutar del Sol y de manera independiente, se la playa continua siendo el principal atractivo del destino Costa del Sol, mayoritariamente por internet, de los cuales cerca de las dos seguido de la motivación cultural, señalados ambos mayoritariamente terceras partes se realizó a través de intermediarios online (OTA´s, meta buscadores,..etc.). Igualmente los que reservaron el lo hicieron transporte (de manera independiente), a través de internet, mayoritariamente pero este productos se reserva a través de la web del proveedor del servicio, es decir, de la compañía aérea con la que viajan. | Informe del mercado alemán | 33 por lo turistas alemanes que nos han visitado en 2015. y el hecho de que Otras de la motivaciones señaladas que adquieren importancia en nuestro destino son la riqueza y atractivo del interior y la naturaleza de nuestra provincia, el disfrutar de la excelente oferta gastronómica existan conexiones de vuelos directos con el destino. ¿Están satisfechos? y enológica, la práctica del Golf, las actividades de lúdicas y de Los turistas alemanes que han visitado el destino Costa del Sol Málaga ocio durante el año 2015 han manifestado un alto grado de satisfacción que presentan Costa del Sol Málaga y la posibilidad de hacer un calificado su experiencia muy positiva (56,4%) o positiva (37,5%). Escapadas/City. En 2015, los turistas alemanes han otorgado una calificación media al Además de los motivos por los que decidió emprender el viaje se les preguntó por aquellos aspectos que influyeron para elegir destino Málaga- Costa del Sol con 8,6 puntos sobre 10. finalmente Málaga- Costa del Sol. Los más mencionados fueron el El aspecto más valorado fueron los paisajes, la oferta de alojamientos atractivo de los recursos turísticos, las playas y la bondad del del destino y la clima. por encima del 8,4. Otras de las motivaciones señaladas, aunque con menos intensidad, son la buena relación calidad precio que ofrece el destino, la completa oferta turística, la calidad de vida y hospitalidad de los residentes, | Informe del mercado alemán | 34 atención y trato recibido durante su visita; valorado En segundo lugar se sitúa la relación calidad precio, la oferta de trenes, de alquiler de coches y la oferta de restauración; y en un tercer bloque se sitúan los parques naturales, el entorno urbano, la oferta de ocio y las posibilidades de compras que ofrece Costa del Sol. ¿Fidelizamos? La distribución por el número de visitas nos muestra que para cerca de la mitad de los turistas alemanes en 2015, está fue su primera visita al destino. Una cuota superior respondió tener intención de volver a la provincia en los próximos tres años (69,2%); elevándose la cifra de los que afirmaron tener intención de recomendar la visita a Málaga- Costa del Sol a sus familiares y amigos, que se sitúa en el 96,6%. | Informe del mercado alemán | 35 Anexo I: Principales Cifras del Mercado Alemán INDICADORES DE OFERTA DEL MERCADO ALEMÁN: VIAJEROS Y PERNOCTACIONES ALEMANAS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS (HOTELES Y APARTAMENTOS) INDICADORES TURÍSTICOS DEL MERCADO ALEMÁN HOTELES VIAJEROS 2013 2014 ESPAÑA ANDALUCÍA 7.035.130 789.735 7.274.552 776.308 3,4% -1,7% 7.318.499 800.721 MÁLAGA 279.436 277.916 -0,5% 263.052 CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 35,4% 35,8% PERNOCTACIONES 2013 ESPAÑA ANDALUCÍA MÁLAGA CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 45.816.923 3.816.727 1.470.096 38,5% 2014 46.828.303 3.761.911 1.459.782 38,8% VAR. % 14/13 2015 VAR. % 2015/14 0,60% 3,14% -5,35% 32,9% VAR. % 14/13 2,2% -1,4% -0,7% 2015 VAR. % 2015/14 46.462.420 3.782.726 1.343.315 35,5% -0,78% 0,55% -7,98% APARTAMENTOS VIAJEROS 2013 2014 ESPAÑA ANDALUCÍA 847.438 44.506 850.794 50.151 0,4% 12,7% 864.135 55.733 1,57% 11,13% MÁLAGA 26.698 29.340 9,9% 32.107 9,43% CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA 60,0% 58,5% PERNOCTACIONES 2013 2014 VAR. % 14/13 2015 VAR. % 2015/14 57,6% VAR. % 14/13 MÁLAGA 8.280.004 346.043 222.619 CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA 70,0% 64,3% 2013 2014 ESPAÑA 7.882.568 8.125.346 3,1% 8.182.634 0,71% ANDALUCÍA 834.241 826.459 -0,9% 856.454 3,63% MÁLAGA 306.134 307.256 0,4% 295.160 -3,94% CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 36,7% 37,2% ANDALUCÍA -1,9% 8,4% -0,4% 2015 VAR. % 2015/14 8.438.773 319.292 223.424 ESPAÑA 8.171.923 361.838 250.055 -1,31% 4,56% 12,32% 69,1% TOTALES VIAJEROS PERNOCTACIONES 2013 ESPAÑA ANDALUCÍA MÁLAGA CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 54.255.696 4.136.019 1.693.520 40,9% Fuente: INE. EOH. EOAP. Elaboración propia.Datos 2015 provisionales | Informe del mercado alemán | 36 2014 55.108.307 4.107.954 1.682.401 41,0% VAR. % 14/13 2015 VAR. % 2015/14 34,5% VAR. % 14/13 1,6% -0,7% -0,7% 2015 VAR. % 2015/14 54.634.343 4.144.564 1.593.370 38,4% -0,86% 0,89% -5,29% ¿CUANTOS PASAJEROS PROCEDENTES DE ALEMANIA LLEGAN AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL EN 2015 Y DE QUE CIUDADES? AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL - ALEMANIA LLEGADAS AEROPUERTO 2013 2014 VAR. % 2015 VAR. % 2015/14 ESPAÑA 11.045.668 11.545.475 4,5% 12.523.598 MALAGA 477.233 643.506 34,8% 647.682 CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 4,3% 5,6% CIUDADES CON MAYOR AFLUENCIA DE PASAJEROS 2013 2014 2,32% -3,61% 5,2% VAR. % 2015 VAR. % 2015/14 MUNICH 69.948 101.758 45,5% 92.601 -9,00% HAMBURGO 53.433 81.191 51,9% 78.759 -3,00% FRANKFURT 92.796 76.242 -17,8% 84.919 11,38% DUSSELDORF 67.898 73.864 8,8% 73.851 -0,02% BERLIN 76.475 73.504 -3,9% 75.740 3,04% COLONIA/BONN 49.613 72.659 46,5% 69.419 -4,46% | Informe del mercado alemán | 37 ¿QUÉ COMPAÑÍAS OFRECEN CONEXIONES AÉREAS DIRECTAS DESDE ALEMANIA CON EL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL Y DESDE QUE CIUDADES? FEBRERO 2016 7 9 Ciudades alemanas con conexión directa a Málaga Costa del Sol AIR BERLIN INC. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL VUELING AIRLINES X X X X X X X X X RYANAIR MUNICH HAMBURGO BERLIN STUTTGART FRANKFURT DUSSELDORF NIEDERRHEIN COLONIA MEMMINGEN TOTAL CONEXIONES Nº Pasajeros Compañías aéreas operan GERMANWIN GS GMBH LUFTHANSA EASYJET AIRLINE CO. LTD. X X X X X X X X X X X 6 31,8% | Informe del mercado alemán | 38 5 32,6% 2 8,6% 2 5,9% 2 0,1% 2 16,9% 1 4,1% 4 4 3 2 2 2 1 1 1 20 FEBRERO 2015. ESTUDIO DE MERCADO: ALEMANIA Para más información contacte con: Área de Análisis e Inteligencia Turística [email protected] Turismo y Planificación Costa del Sol