mercado asegurador

PGS: impacto en el
mundo asegurador
Jorge Claude
Gerente General
Asociación de Aseguradores de Chile
AGENDA
• Algunas características importantes del mercado asegurador
• Contexto: El financiamiento de la salud
• Cifras del Sector
• Cifras en el contexto del financiamiento de la salud
• Razones del crecimiento de los seguros complementarios
• Financiamiento de la salud y sus tamaños
•PGS y el sector asegurador
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
DEL MERCADO ASEGURADOR
LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE
 Actualmente el mercado está compuesto por: 21 compañías de Seguros
Generales; 6 compañías de Seguros de riesgo de Crédito y Garantía, y 30
compañías de Seguros de Vida, totalizando 57 compañías de seguros.
 Estas compañías emplean directamente a más de 15.000 personas, y
requieren servicios de otros miles en funciones anexas.
 La Prima total de este mercado ascendió a US$ 9.641 millones el 2011,
lo que representa el 4,2% del PIB.
 El pago de indemnizaciones y prestaciones ascendió a US$ 6.143
millones en 2011.
 Las aseguradoras mantienen reservas obligatorias por US$ 37.302
millones y patrimonio por US$ 5.340 millones al año 2011 (equivalente a
un 18% del PIB ap.) para hacer frente a los compromisos asumidos con
los asegurados.
LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE
Fuente: SVS
MERCADO ASEGURADOR:
COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Densidad en Seguros a Nivel Internacional: Prima per Cápita en US$ al Año 2010
Suiza
Reino Unido
Japón
EE.UU.
España
Chile
Brasil
Argentina
Latinoamérica (Prom. sin Chile)
México
Colombia
6.633,7
4.496,6
4.390,2
3.758,9
1.650,2
483,1
327,6
248,4
196,2
173,3
139,5
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Penetración Internacional de Seguros: Prima como % del PIB al Año 2010
Reino Unido
Japón
Suiza
EE.UU.
España
Chile
Brasil
Argentina
Latinoamérica (Prom. sin Chile)
Colombia
México
12,4
10,1
9,9
8,0
5,4
4,0
3,1
2,8
2,4
2,3
1,9
0
2
4
6
8
10
12
14
Mercado de Seguros
Capital Asegurado (en Millones de UF)
UF 46.144 Millones
(8,6 veces el PIB)
50.000
45.000
40.000
35.000
UF 25.454 Millones
(4,7 veces el PIB)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Seguros Generales
Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros
2007
2008
Seguros de Vida
2009
2010
2011
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
Índice de Herfindahl (Fuente: LatinoInsurance), año 2010
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Arg
Chi
Ecu
Ven
Mex
Col
Par
Bra
Pan
Gua
Hon
Sal
Dom
Pr
Bol
Per
Nic
Uru
CR
El índice de Herfindahl es una medida de concentración de mercado que calcula el tamaño de las empresas en relación
a la industria a la cual estas pertenecen, indicando además la cantidad de competencia existente entre ellas.
Este índice puede encontrarse en valores desde 0% (competencia perfecta) hasta 100% (monopolio) y sus resultados
pueden clasificarse de la siguiente manera: altamente competitivo (entre 0% y 10%), no concentrado (entre 10% y 15%),
concentración moderada (entre 15% y 25%) y alta concentración (mayor igual a 25%).
LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE: Desconcentración
y competencia
 Creciente número de aseguradoras.
Niveles de concentración bajos:
 Índice de Herfindhal Vida: 526,07
 Índice de Herfindhal Generales: 885,38
Fuerte competencia:
 En seguros de vida, sobre el 70% de las primas se venden en licitaciones o
cotización pública (SCOMP)
 En seguros generales, líneas personales se venden a través de canales
masivos.
 Recientemente se introdujo licitaciones públicas para los seguros
asociados a créditos hipotecarios.
10 AÑOS DE AUTORREGULACIÓN
 El Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguros fue
constituido para ser la entidad encargada de velar por la plena aplicación
del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas que se han
comprometido a respetar las aseguradoras (www.autorregulación.cl), y
de recomendar la mejor forma de satisfacer el objetivo de prestar un
servicio adecuado a sus clientes, en un ambiente de sana competencia.
 Las normas de dicho Compendio tienen por objeto perfeccionar el
desempeño del mercado de seguros, con sujeción a los principios de
libre competencia y de buena fe que deben existir tanto entre las
empresas de seguros, como con los asegurados.
10 AÑOS DE AUTORREGULACIÓN
 El DEFENSOR DEL ASEGURADO es una institución autónoma, cuyo objetivo
es resolver los eventuales problemas que quieran formular los
asegurados, en relación con los contratos de seguro o de prestación de
servicios relacionados que ellos hayan celebrado con alguna de las
compañías adheridas al sistema.
 Las resoluciones del Defensor del Asegurado son vinculantes para las
compañías de seguros; en otros términos, éstas se obligan a
acatarlas, pero no lo son para los asegurados quienes, si no están de
acuerdo con ellas, pueden presentar su reclamo por otra vía distinta, si
así lo desean.
Siniestros
El año 2011 se registraron en total 10.852.136 siniestros.
Esto equivale a…
 904.345 siniestros por mes.
 29.732 siniestros por día.
 1.239 siniestros por hora.
 21 siniestros por minuto.
Por otra parte, durante el año 2010, se registraron 6.113 reclamos
contra Compañías de Seguros Generales y de Vida. Considerando que
el número de siniestros ascendió a un total de 9.443.911, se
registraron 6,5 reclamos por cada 10.000 siniestros.
Fuentes: Elaboración propia en base a Fecu´s compañías de seguros e “Informe de Reclamos de Mercado Asegurador del Año
2010” de la SVS.
CONTEXTO: FINANCIAMIENTO DE
LA SALUD
LOS SEGUROS EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
• Los seguros de salud distribuidos por las compañías de seguros
legalmente constituidas en Chile, se dividen en dos tipos de productos:
• Seguros individuales de salud, los cuales cubren gastos de baja
frecuencia y alto impacto financiero.
• Seguros colectivos de salud, contratados a través de empresas y
que cubren mayormente gastos de alta frecuencia y bajo costo.
• Se les conoce como “seguros complementarios” porque la mayor
parte de las coberturas reembolsan el copago no cubierto por la
institución de salud previsional
CIFRAS DEL SECTOR
• Los seguros de salud (individuales y colectivos) han tenido un crecimiento
sostenido en los últimos 10 años, y mayor al crecimiento promedio de la industria de
seguros de vida. (2002 = base 100)
350
300
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
Seguros de Salud
2005
2006
2007
Mercado Seguros de Vida
2008
2009
2010
Producto Interno Bruto
2011
CIFRAS DEL SECTOR
• En este crecimiento, son los seguros de salud han aumentado casi tres veces su
tamaño en 9 años.
Evolución de la Prima Directa de Seguros de Salud Individuales y Colectivos
Cifras en UF
Seguros de Salud Individuales
Año
Prima Directa
2002
433.667
2003
582.660
2004
Var. (%)
Seguros de Salud Colectivos
Índice (2002=100)
Prima Directa
100,0
2.907.492
34,4%
134,4
3.228.991
11,1%
111,1
650.806
11,7%
150,1
3.661.299
13,4%
125,9
2005
614.688
-5,5%
141,7
4.403.869
20,3%
151,5
2006
725.574
18,0%
167,3
4.883.170
10,9%
168,0
2007
771.268
6,3%
177,8
5.324.293
9,0%
183,1
2008
930.006
20,6%
214,5
5.739.316
7,8%
197,4
2009
1.050.895
13,0%
242,3
5.841.179
1,8%
200,9
2010
1.152.499
9,7%
265,8
7.181.315
22,9%
247,0
2011
1.273.184
10,5%
293,6
8.350.740
16,3%
287,2
Número de Personas Aseguradas a Diciembre 2011
Vida Individuales
538.279
Vida Colectivos
4.096.563
Total Asegurados
4.634.842
Var. (%)
Índice (2002=100)
100,0
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRIMA DIRECTA
• La mayor participación se explica principalmente por el crecimiento en el primaje
de los seguros Colectivos, que pasaron de UF 2.907.492 a UF 8.350.740 en un
período de diez años.
Prima Directa
Año
Seguros de Salud
Mercado Seg. de
Vida
2002
3.341.159
73.279.444
4,6%
2003
3.811.651
81.937.228
4,7%
2004
4.312.105
90.471.900
4,8%
2005
5.018.557
86.899.581
5,8%
2006
5.608.744
91.880.323
6,1%
2007
6.095.561
103.939.529
5,9%
2008
6.669.321
110.292.352
6,0%
2009
6.892.073
108.764.869
6,3%
2010
8.333.814
130.277.590
6,4%
2011
9.623.924
147.236.119
6,5%
Cifras en UF
Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros
Participación
EVOLUCIÓN DE LA PRIMA PER CÁPITA PROMEDIO
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
2002
2003
2004
2005
2006
Seguros de Salud Colectivos
Cifras en UF
Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros
2007
2008
2009
Seguros de Salud Individuales
2010
2011
CIFRAS DEL SECTOR – FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
• Sin embargo la participación de los seguros en el financiamiento de la salud es
aún muy pequeña
Tamaño comparado Seguros de salud
(Cifras en MM$ a Dic. 2010)
24.727, 1%
154.079, 6%
976.407, 37%
Isapres Cotizaciones
Previsionales
Isapres Cotizaciones
Voluntarias
Fonasa Imposiciones
Previsionales
Seguros de Salud
Individuales
1.122.601, 42%
Seguros de Salud Colectivos
365.229, 14%
• El total de seguros de salud representan un 7,3% de los sistemas
de financiamiento para la salud (no se incluye el gasto del
bolsillo).
• Es menos de la mitad de lo que los empleados sobrecotizan en las
Isapres (Cotización adicional voluntaria)
• Pero representan un volumen de beneficiarios 60% superior al de
los afiliados a Isapres.
LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS
Mercado de seguros de salud colectivos
1. Son generalmente contratados por empresas, las cuales lo ven como parte de un
paquete de beneficios para atraer, motivar y retener a sus trabajadores.
2. Se han convertido en un “estándar” del paquete de beneficios de los empleados,
y es bien evaluado y solicitado por trabajadores y sindicatos.
3. El riesgo es compartido por el grupo, los costos se minimizan para el asegurador
por tener una sola contraparte y el poder de negociación del contratante es más
alto.
4. Además, es factible negociar algunas soluciones para dar cobertura restringida a
las enfermedades preexistentes o fondos máximos para cubrir preexistencias.
5. En general contemplan cobertura para medicamentos ambulatorios, lo que los
otros sistemas o productos no hacen.
LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS
Mercado de seguros de salud Individual
1. Su mayor atractivo radica en la protección financiera que brinda ante
enfermedades de alto costo y prolongadas (crónicas o catastróficas)
2. Por cubrir este tipo de gastos (de baja frecuencia) tienen un precio
muy asequible.
3. Su crecimiento se ha visto, además, sostenido por razones
comerciales y coyunturales:
•
Convenios entre compañías y clínicas para la creación de
productos con coberturas preferentes en sus recintos asociando
credibilidad y confianza.
•
Productos vendidos a través de la Bancaseguros, que lo ha
masificado
•
El aumento de los planes de Isapres ha dirigido a sus afiliados en
la búsqueda de mejorar su cobertura a través de una cotización
adicional o este tipo de productos.
LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS
La confianza en el mercado de seguros
•
Las compañías de seguros han demostrado ser altamente competitivas
•
En mercados como el APV, cuando se han abierto, han logrado tener una
cuota interesante del mercado
•
Su expertise está en el asegurar riesgos en base a primas, y el riesgo de la
salud es uno de ellos
•
Las compañías cuentan con la regulación y normativa del DL 251 y la SVS,
pero además han sabido autorregularse en pos de la transparencia hacia
los asegurados. Prueba de ello son regulaciones específicas para este tipo
de productos de salud.
•
Aún subsisten algunas asimetrías en el mercado como clínicas que venden
sin constituirse en compañías de seguros o “seudoseguros” bajo la forma
de servicios de bienestar, los cuales pueden afectar la confianza de los
consumidores.
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Y
SUS TAMAÑOS
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Y SUS TAMAÑOS
Seguros
complementarios
3% Cotización
voluntaria
adicional
Aportes
voluntarios
adicionales
Excedentes del 7%
Territorio histórico
de las compañías
de seguros
Territorio histórico
de las Isapres
SIL
Adicional al GES
7% legal
Mercado de los
seguros
previsionales
de salud
Medicina
Preventiva
Cobertura
catastrófica
GES
Plan Garantizado
de Salud (PGS)
Los excedentes del 7%
Seguros
complementarios
Aportes
voluntarios
adicionales
Excedentes del 7%
SIL
Adicional al GES
7%
Medicina
Preventiva
Cobertura
catastrófica
GES
• Para poder participar en
este mercado, los
aseguradores tendrían
que constituir Isapres.
• Proyecto de Ley no
permite el ingreso de los
aseguradores a este
mercado de otro modo.
Los aportes voluntarios por encima del 7%
Seguros
complementarios
Aportes
voluntarios
adicionales
Excedentes del 7%
SIL
Adicional al GES
7%
Medicina
Preventiva
Cobertura
catastrófica
GES
• Este mercado ha ido
creciendo básicamente por
el aumento del costo en los
planes de Isapres, lo que ha
hecho a los cotizantes que
quieran permanecer con
sus beneficios a aumentar
su cotización por sobre el
7%
• Estos son planes de
carácter individual, pero
compañías de seguros no
venden planes individuales,
excepto los catastróficos.
• Por otro lado, planes de
este tipo se venden en
forma colectiva, pero no
todos pueden acceder a
ellos.
LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS
Seguros
complementarios
Aportes
voluntarios
adicionales
Excedentes del 7%
SIL
Adicional al GES
7%
Medicina
Preventiva
Cobertura
catastrófica
GES
• Este mercado siempre ha
estado disponible para
las Isapres, pero no han
llegado a él.
• Una hipótesis de porqué
no lo han hecho es por el
posible aumento de
siniestralidad en el plan
base al aumentar los
beneficios (planes
“100%”)
• Estos seguros son
colectivos, exceptuando
los catastróficos
individuales.
ENTORNO REGULATORIO
•
Los seguros complementarios de salud, al no ser parte de un producto obligatorio ni de
una cotización obligatoria tiene un entorno regulado bajo normas establecidas en el
DFL251 y bajo la supervisión de la SVS.
•
En este entorno, las compañías pueden competir con variedad de productos, precios y
servicios acomodando la oferta a las necesidades del cliente.
•
Esto ha sido fundamental para el desarrollo del mercado.
PGS Y EL SECTOR ASEGURADOR
IMPACTO EN LA COMPAÑÍAS DE SEGUROS
•
La implementación de este proyecto de ley, según los estudios disponibles a la fecha,
tendría un PGS con un costo aproximado de 1 UF por beneficiario.
•
La pregunta es: ¿que red y servicios obtendrán por ese monto?
•
Entendemos del proyecto que a las Isapres le quedarán como herramientas
diferenciadoras la Red de prestadores y el precio.
•
Por ello, serán fundamentales las alianzas que se realicen con los prestadores.
•
Y es posible que una parte significativa de actuales cotizantes de isapres migren a
Fonasa.
•
Las compañías de seguros vienen desde hace años estableciendo alianzas con los
prestadores, creando productos específicos.
•
Incluso algunas clínicas han creado sus propias compañías de seguros.
IMPACTO EN LA COMPAÑÍAS DE SEGUROS
•
Entonces, los desafíos para las compañías de seguros están en dos áreas:
•
Crear productos complementarios para abastecer la cada vez mayor masa de
cotizantes de Fonasa. Mercado al que normalmente no han abastecido
apropiadamente.
•
Mantener su mercado actual y crecimiento a través de “leer” los tiempos y adecuar
sus productos de manera de complementar adecuadamente la unión “PGSPrestador”
PGS: impacto en el
mundo asegurador
Jorge Claude
Gerente General
Asociación de Aseguradores de Chile