FORMATO – SOLICITUD DE LISTADO DE BONOS (SIN OTROS VALORES INSCRITOS EN LA BVL) Lima, ___ de _______ de 200_ Señores BOLSA DE VALORES DE LIMA At: Dr. Federico Oviedo Vidal Gerente General Por medio de la presente, (nombre completo de la empresa) debidamente representada por su (cargo y nombre completo del representante),identificado con D.N.I. N° _____, según poderes otorgados mediante (fecha de la JGA o de SD correspondiente), solicitamos el listado de (nombre completo de la emisión, por ejemplo: Primera Emisión del Primer Programa de Bonos - EL CAPITAL) en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, de conformidad con el artículo 5° del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa (Resolución de CONASEV N° 125-1998-EF/94.10). Para tal efecto, adjuntamos los siguientes documentos: 1. Copia simple del Acta de Junta General de Accionistas de fecha ______ en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: Los poderes de la persona facultada para solicitar el trámite de listado ante la BVL. Incorporar los valores a la negociación bursátil. Someterse a las normas y disposiciones de la BVL. Designación de la persona (domiciliada en el Perú) que será la representante ante la Bolsa (“Representante Bursátil”) durante la vigencia del listado de los valores. Delegación en el Directorio de la aprobación de las normas internas de conducta. 2. Copia simple del Acta de Sesión de Directorio de fecha ________ en la cual se aprobó: La Información sobre el Buen Gobierno Corporativo. Las Normas Internas de Conducta 3. Copia simple del Prospecto Marco y del testimonio de la Escritura Pública del Contrato Marco del (nombre completo del programa), con la intervención del Representante de los Obligacionistas. 4. Copia simple del Prospecto Complementario y del testimonio del Contrato Complementario de la (nombre completo de la emisión), con la intervención del Representante de los Obligacionistas. 5. Informe de Clasificación de riesgo de los valores, emitido por dos empresas clasificadoras de riesgos. 3. Original de los EE.FF. Auditados y las Memorias Anuales, correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos. 4. Original de los Estados Financieros Consolidados Auditados correspondiente a los dos últimos ejercicios. 5. Original de los EE.FF. No Auditados al trimestre anterior a la fecha de la solicitud, suscritos por Contador Público Colegiado y el Representante Legal de la empresa, los que incluyen: Balance General Estado de Ganancias y Pérdidas Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Notas a los Estados Financieros Informe de Gerencia (la que a su vez incluye: la Declaración de Responsabilidad y el Análisis y Discusión de la Gerencia). 6. Copia simple de la partida registral actualizada, expedida por el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de ______. 7. Copia simple del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución y del Testimonio de la Escritura Pública de Adecuación de Estatutos a la nueva Ley General de Sociedades. 8. Ejemplar actualizado del Estatuto Social suscrito (y sellado) por el Gerente General de la empresa, el cual incluye todas las modificaciones realizadas y que se encuentran inscritas a la fecha en que se efectúa la solicitud. 9. (DE SER EL CASO) A la fecha de la presente solicitud, se encuentra pendiente de inscripción la modificación del artículo ___del Estatuto Social, acordado por Junta General de Accionistas de fecha _______, por lo cual adjuntamos los siguientes documentos: Copia certificada por Notario Público de Lima Dr. ______ del Acta de Junta General de Accionistas de fecha _________. Copia simple de la solicitud de ingreso en RRPPP del título correspondiente. (DE LO CONTRARIO) Declaración jurada suscrita por el Gerente General en la cual manifiesta que a la fecha de la presentación de la solicitud de listado, no existe ninguna modificación estatutaria pendiente de inscripción. 10. Copia simple del formulario conteniendo la información sobre el Grupo Económico al que pertenece la empresa. 11. Relación de los accionistas que representen una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital social (indicando el porcentaje de tenencia por clase de acción), así como de los Directores y de la Plana Gerencial de la sociedad (indicando los cargos respectivos). 12. Informe de la compañía, indicando los principales negocios de la sociedad, proyectos y aquellos aspectos que el Directorio considera oportunos por su relevancia para los inversionistas. 13. Declaración Jurada suscrita por el Gerente General, respecto a los dividendos y derechos o beneficios acordados que se encuentran pendientes de entrega, precisando los montos y/o porcentajes, fecha de adopción del acuerdo, etc. 14. Ejemplar de las Normas Internas de Conducta elaboradas y aprobadas en Sesión de Directorio de fecha ________. 15. Ejemplar de la Información sobre el Cumplimiento de los Principio de Buen Gobierno Corporativo, elaboradas y aprobadas en Junta General de Accionistas de fecha _______. 16. Los valores estarán representados mediante anotaciones en cuenta, de conformidad con el Prospecto y Contrato Marco y el Prospecto y Contrato Complementario correspondientes. 17. Dos ejemplares (en original) del Contrato de Servicio con Emisores y del Anexo I “Características de la Emisión” Instrumentos de Deuda a suscribirse con CAVALI S.A. ICLV. 18. Copia del Contrato de Servicio de Certificación Digital suscrito con COSAPI DATA para el uso del sistema MVNet. 19. Copia simple del recibo de pago y/o depósito a favor de CONASEV por concepto del derecho a trámite. Atentamente, __________________ (Nombre completo) (cargo)