Publicación - Estadística y Censos

Dinámica de las exportaciones
de bienes de la Ciudad.
Año 2015
Informe
de resultados
1031
Agosto de 2016
“2016: Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”
R.I. 9000-2482
R.I. 9000-2482
1031
Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad.
Año 2015
Resumen ejecutivo
El monto acumulado de las exportaciones porteñas en
2015 fue USD 317,9 millones. Ello significó una disminución,
en términos interanuales, del 13,1%.
Las exportaciones de bienes de la Ciudad presentan,
estructuralmente, una baja participación en las exportaciones nacionales. En el año 2015 aportaron, únicamente,
el 0,56% del total.
Entre 2014 y 2015 tanto las manufacturas de origen
industrial (MOI) como las manufacturas de origen agropecuario (MOA) mostraron una dinámica contractiva,
descendiendo el 4,9% y el 25,6% respectivamente.
Por producto la Ciudad muestra una fuerte concentración:
la industria química y farmacéutica explicó el 64,2% de las
MOI exportadas durante el año.
El 54,3% de las manufacturas de origen industrial comercializadas por el distrito fueron absorbidas por Alemania,
Uruguay y Panamá.
Sobre las MOA, el 53,4% de las ventas al exterior de 2015
correspondieron a los capítulos Pieles y cueros (37,4%) y
Diversas preparaciones alimenticias (16,0%).
Los principales destinos de las exportaciones de origen
agropecuario de la Ciudad fueron Singapur (14,0%),
Uruguay (13,5%) y China (9,3%).
4. Índice
1 Exportaciones de bienes de la Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Incidencia en las ventas externas nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Composición por grandes rubros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5
6
6
6
3 Exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
2.2
2.3
2.4
Exportaciones de MOI en el contexto nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOI por principales capítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOI por principales destinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOI por principales destinos según capítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
Exportaciones de MOA en el contexto nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOA por principales capítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOA por principales destinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportaciones de MOA por principales destinos según capítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
1. Exportaciones de bienes de la Ciudad
Las exportaciones de bienes continúan su tendencia en
baja cayendo, en 2015, el 13,1% respecto del año anterior
(USD 317,9 millones).
Luego de 2011 (tras una moderada recuperación) y hasta
2015, las exportaciones comienzan un nuevo período de
caída sostenida, durante el cual acumularon una retracción, entre extremos, del 25,3%.
Una mirada de la serie hacia atrás muestra que el máximo
histórico se registró en 2008, luego de crecer a una tasa
promedio anual del 18,4%1 desde el año 2004. En 2009 se
inicia un período de contracción económica, dado principalmente por el progresivo deterioro cambiario que
afectó a las ventas externas de la Ciudad de Buenos Aires.
1
El cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual supone que los montos de
exportación crecen a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función
geométrica).
Gráfico 1.1 Exportaciones de bienes (monto FOB en millones de dólares) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires.
Años 2004/2015
500
30
443,5
22,9
425,6
20,6
Monto FOB (millones de dólares)
377,5
360,8
13,1
327,1
420,9
391,2
374,8
365,9
13,5
10,3
317,9
271,3
239,8
-0,7
0
-1,1
-7,1
-6,5
Variación interanual (%)
25,8
-13,1
-14,9
-30
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
1.1 Incidencia en las ventas externas nacionales
Las exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires
tienen una incidencia cuantitativamente marginal en las
exportaciones nacionales, con una tendencia decreciente.
Entre 2010 y 2015 la participación promedio de las ventas
al exterior de la Ciudad en el total del país se redujo un
24,0% respecto del peso promedio del período 2001-2005.
Específicamente en 2015 el distrito aportó el 0,56% del
total de los bienes exportados.
Estadísticas
económicas
Cabe recordar que, entre 1993 y 2000, la participación de
las exportaciones porteñas en las nacionales alcanzó, en
promedio por año, el 1,3%2.
2
El año 1993 es el primero para el cual se dispone de información de exportaciones de bienes por origen provincial.
Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad. Año 2015
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3
Gráfico 1.2 Participación promedio anual (%) de las
exportaciones de bienes de la Ciudad en el
total nacional. Ciudad de Buenos Aires. Años
2001/2015
Gráfico 1.3 Distribución porcentual de las exportaciones
de bienes por grandes rubros. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2015
Resto
0,0%
1
o,70
MOA
34,2%
o,64
(%)
o,53
MOI
65,8%
0
Promedio anual
(2001 - 2005)
Promedio anual
(2006 - 2010)
Promedio anual
(2011 - 2015)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
1.2Composición por grandes rubros
La Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con su matriz
productiva, exporta casi en su totalidad manufacturas.
En particular en 2015 las exportaciones de MOI explicaron
el 65,8% y las de MOA, el 34,2%.
Los rubros restantes, Productos primarios y Combustible
y energía -para los cuales la Ciudad tiene estructuralmente
casi nula incidencia-, computaron montos de escasa relevancia.
Del primero se comercializó, durante 2015, USD 109.839,0;
mientras que el segundo consignó solo USD 200.
En dólares, las ventas al exterior de manufacturas totalizaron 317,8 millones: las de origen industrial acumularon
USD 209,0 millones mientras que las de origen agropecuario, USD 108,8 millones.
4
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
2. Exportaciones de manufacturas de
origen industrial (MOI)
Durante 2015 las ventas externas de las MOI se redujeron
un 4,9% respecto de las acumuladas en el año previo,
pasando de USD 219,7 millones en 2014 a USD 209,0
millones al año siguiente.
La dinámica negativa por la cual transitan las manufacturas de origen industrial de la Ciudad comenzó en 2012.
En esos años, las MOI se contrajeron a una tasa promedio
anual del 6,9%.
Gráfico 2.1 Variación interanual de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (%). Ciudad de Buenos Aires.
Años 2004/2015
35
29,6
19,5
Variación interanual (%)
16,7
12,3
8,2
5,6
0
-2,8
-4,1
-4,9
-9,0
-9,6
2013
2014
-12,9
-15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
2.1Exportaciones de MOI en el contexto nacional
A lo largo de la serie, la dinámica de las MOI exportadas
desde la Ciudad fue similar a la del agregado nacional,
aunque con diferentes magnitudes. En los últimos cuatro
años ambos totales registraron un comportamiento en
baja; sin embargo, en 2015 la dinámica para la Ciudad
fue mucho más favorable. Mientras las exportaciones de
MOI porteñas pasan de una variación interanual negativa
de 9,6% en 2014 a 4,9% en 2015, para el total nacional las
variaciones negativas fueron de 11,1% y 21,2%, respectivamente. Es decir, durante 2015 la caída de las exportaciones
de MOI se redujo prácticamente a la mitad en la Ciudad,
mientras que se duplicó para el total nacional.
Gráfico 2.2 Variación interanual de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (%). Ciudad de Buenos Aires
y Argentina. Años 2004/2015
40
29,6
24,6
23,8
19,5
Variación interanual (%)
19,5
27,2
27,3
20,8
16,8
16,7
12,3
8,2
0
5,6
-4,1
-2,8
-9,6
-5,6
-9,0
-12,9
-15,1
-4,9
-5,7
-11,1
-21,2
-40
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ciudad de Buenos Aires
2011
2012
2013
2014
2015
Total país
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
Estadísticas
económicas
Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad. Año 2015
| 01 . 08 . 2016
5
2.2Exportaciones de MOI por principales capítulos
La Ciudad concentró la mayor parte de sus exportaciones
MOI en unos pocos productos: la industria química y
farmacéutica explicó el 64,2% de las divisas ingresadas
durante 2015 (USD 134,2 millones).
Gráfico 2.4 Distribución porcentual de las exportaciones
de manufacturas de origen industrial por
principales destinos. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2015
Resto
26,6%
Gráfico 2.3 Distribución porcentual de las exportaciones
de manufacturas de origen industrial por
principales capítulos de exportación. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2015
Resto
16,5%
Productos
químicos
orgánicos
35,9%
Papel
y cartón
4,5%
Brasil
5,1%
México
5,7%
Paraguay
8,3%
Máquinas
y artefactos
mecánicos
4,6%
Panamá
9,2%
Uruguay
9,6%
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
Perfumería
y cosméticos
10,2%
Productos farmacéuticos
28,3%
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
Con relación a la dinámica, los capítulos Productos químicos
orgánicos y Productos farmacéuticos tuvieron un desempeño
irregular en la comparación interanual. Las ventas
externas del primero aumentaron un 7,0% mientras que
las del segundo se redujeron el 6,4%. Por su parte, los
productos de perfumería aumentaron el 18,7% respecto de
2014. Por último, la comercialización de máquinas y
artefactos mecánicos; y papel y cartón se redujo un 21,9%
y 11,1%, respectivamente.
2.3Exportaciones de MOI por principales destinos
Más de la mitad de las MOI exportadas durante 2015
(54,3%) fueron absorbidas por tres países: Alemania,
Uruguay y Panamá. Los tres incrementaron su participación, en forma conjunta, en 5,3 puntos porcentuales
respecto de 2014.
6
Alemania
35,5%
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Las MOI porteñas que se exportaron a Alemania aumentaron el 9,2% respecto del año anterior, mientras que las
exportaciones con destino a Uruguay se retrajeron el 4,0%.
Las ventas a Panamá, por su parte, crecieron levemente
(2,7%). Paraguay (cuarto destino en importancia) amplió
su participación, incrementando un 8,1% las compras a
la Ciudad.
Cabe destacar que el comercio con Brasil, de alta participación en los años anteriores, disminuyó el 36,9% respecto de
2014, incidiendo negativamente en su peso como receptor
(el cual cayó 2,6 puntos porcentuales). Brasil únicamente
absorbió el 5,1% de las exportaciones porteñas de 2015.
2.4Exportaciones de MOI por principales destinos
según capítulos
Si bien una gran parte de las MOI exportadas a los
principales destinos proviene de la industria química
y farmacéutica, los envíos externos hacia los países
latinoamericanos se encuentran, en general, más
diversificados, siendo la matriz exportada a Uruguay un
reflejo de ese fenómeno. Las ventas hacia el principal
socio comercial de la Ciudad -Alemania-, por el contrario,
corresponden casi en su totalidad a productos químicos.
Gráfico 2.5 Distribución porcentual de las exportaciones de manufacturas de origen industrial por principales destinos
según capítulos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015
100
1,5
3,5
12,1
22,0
7,1
7,5
10,8
86,4
(%)
96,5
14,5
38,1
0
Alemania
Uruguay
Panamá
Productos químicos orgánicos
Perfumería y cosmética
Productos editoriales
Productos farmacéuticos
Productos diversos de la industria química
Resto
Papel y cartón
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
3. Exportaciones de manufacturas de
origen agropecuario (MOA)
En 2015 las manufacturas de origen agropecuario (MOA)
se redujeron un 25,6% respecto del año anterior, pasando
de USD 146,2 millones en 2014 a USD 108,8 millones al
año siguiente. La caída aconteció tras un cierre levemente
en baja en 2014.
Hacia atrás, entre 2004 y 2008 las ventas externas de MOA
aumentaron a una tasa promedio anual de alrededor del
28%, debido, en buena parte, al alza de los precios de
exportación. A diferencia de las MOI, en 2012 las manufacturas de origen agropecuario aún mostraban un
comportamiento en alza, para caer levemente en los dos
años siguientes. El derrumbe de 2015 fue el peor registro
de la serie.
Estadísticas
económicas
Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad. Año 2015
| 01 . 08 . 2016
7
Gráfico 3.1 Variación interanual de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (%). Ciudad de Buenos Aires.
Años 2004/2015
60
52,2
Variación interanual (%)
38,0
32,2
30
22,9
15,2
13,0
4,6
0
-3,6
-18,3
-1,3
-16,9
-25,6
-30
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
3.1 Exportaciones de MOA en el contexto nacional
La comercialización de las manufacturas de origen agropecuario hacia el exterior mostró un desenvolvimiento
similar tanto en la Ciudad como a nivel nacional, aunque
a diferentes magnitudes.
Se observa que, entre 2003 y 2008, las MOA porteñas
registraron un incremento acumulado del 236,0% contra
un alza del 139,0% del agregado del país. En el año 2009
ambas series interrumpen su crecimiento y la Ciudad
mantiene la contracción al año siguiente (a diferencia
del total nacional).
En particular en 2015 la caída de las MOA porteñas fue
13,7 puntos porcentuales más elevada que el guarismo
registrado por el agregado a nivel país.
Gráfico 3.2 Variación interanual de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (%). Ciudad de Buenos
Aires y Argentina. Años 2004/2015
60
52,2
38,0
32,2
24,4
Variación interanual (%)
22,9
25,9
15,2
19,2
16,2
6,8
13,0
10,2
22,1
4,6
0,8
0
-11,2
-18,3
-3,2
-3,6
-1,3
-3,6
-11,8
-16,9
-25,6
-60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ciudad de Buenos Aires
2011
2012
Total país
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
8
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
2013
2014
2015
3.2Exportaciones de MOA por principales capítulos
Por capítulos, las exportaciones de MOA de la Ciudad se
mostraron muy concentradas; el 53,4% de las exportaciones de
2015 correspondieron a los capítulos Pieles y cueros (37,4%)
y Diversas preparaciones alimenticias (16,0%). Por su parte,
el capítulo Residuos de la industria alimenticia representó
el 13,7% del total, Carnes y despojos comestibles el 12,0%
y Diversos productos de origen animal el 6,5%.
Por desempeño, si bien todos los capítulos mencionados
mostraron contracciones en sus montos exportados
respecto del año anterior, Carnes y despojos comestibles
y Residuos de la industria alimenticia registraron bajas
más acentuadas que el promedio (superiores al 30% en
ambos casos).
Gráfico 3.3 Distribución porcentual de las exportaciones
de manufacturas de origen agropecuario por
principales capítulos. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2015
Gráfico 3.4 Distribución porcentual de las exportaciones
de manufacturas de origen agropecuario por
principales destinos. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2015
Singapur
14,0%
Resto
24,2%
Uruguay
13,5%
Europa
10,8%
Arabia
Saudita
6,5%
China
9,3%
India
6,6%
Hong Kong
7,4%
Paraguay
7,7%
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
Resto
14,4%
Diversas
productos
de origen
animal
6,5%
Pieles
y cueros
37,4%
Las exportaciones MOA hacia destinos asiáticos se encuentran estructuralmente concentradas en muy pocos
capítulos. Esto se puede evidenciar en casos como China
o Singapur, para los cuales las exportaciones de 2015
correspondieron, en su totalidad y en el 98,7% del total
respectivamente, al capítulo a Pieles y cueros.
Carnes y
despojos
comestibles
12,0%
Residuos de la
industria
alimenticia
13,7%
3.4 Exportaciones de MOA por principales destinos
según capítulos
Diversas
preparaciones
alimenticias
16,0%
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA),
sobre la base de datos de INDEC.
Las ventas de productos de origen agropecuario hacia
Uruguay (segundo destino en importancia), aunque
concentradas, refirieron a un abanico de productos
más amplio (Diversas preparaciones alimenticias -59,5%-,
Cacao y sus preparaciones -21,2%- y Residuos de la industria
alimenticia y preparados para animales -14,5%-, entre sus
principales).
3.3 Exportaciones de MOA por principales destinos
El 36,8% del total de las manufacturas de origen agropecuario de 2015 estuvo direccionado a tres destinos:
Singapur (14,0%), Uruguay (13,5%) y China (9,3%).
Los dos primeros disminuyeron sus compras a la Ciudad
respecto del año anterior, en un 4,1% y un 17,9%, respectivamente. Por el contrario, China mostró un crecimiento
extraordinario (627,3%) que le permitió ascender dieciocho casilleros en el ranking (en 2014 ocupó la posición 25).
Estadísticas
económicas
Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad. Año 2015
| 01 . 08 . 2016
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Gráfico 3.5 Distribución porcentual de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario por principales
destinos según capítulos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015
100
1,3
4,8
14,5
98,7
100,0
59,5
0
Singapur
Uruguay
China
Carnes y despojos comestibles
Pieles y cueros
Diversas preparaciones alimenticias
Cacao y sus preparaciones
Residuos de la industria alimenticia
Resto
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires
en www.estadisticaciudad.gob.ar
Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario
a [email protected]
estadisticaba
@estadisticaba
(%)
(%)
21,2