México y China: competencia en el mercado de Estados Unidos

México y China : competencia
en el mercado de Estados Unidos
FERNANDO J.
CHÁV EZ G .
LI Z B ETH LE YVA
MARÍN *
Las preocupaciones que genera
la competencia de China
y otros proveedores con salarios bajos
se reflejan en los titulares de paises ricos
y pobres p or igual.
Banco Mundial
Perspectivas para la economia mundial2007
E
* Pro fes or-in ves ti ga d o r del Depa rt am ent o de Eco no mí a de la
Uni ve rsid ad A ut ó no m a M etro polit ana Unid ad Azca pot za lco
<fe rchar50 @pro di gy. net .m x>, y es tudi ant e d el posg rado en
eco no mí a de El Co leg io de Méx ico, res pec ti va m ente.
n a lg un os c írc ul os g ub er n a m enta le s y e m p resari ales el e Méx ico , co n cie r ta a la rm a se a d vie rte la
evo lu ció n rec iente el e la com p e te n c ia co n C hin a e n
el m erca d o d e imp o rt ac io nes d e Estados U ni do s. La
pa rti cip ac ió n d e los d os p rim eros e n este ú ltimo c rec ió
d e 199 0 a 2002 , pe ro a pa r t ir d e 20 03 ca mbi ó la te nde ncia y pa ra 20 04 Chin a h abía sup e rad o a México, lo
que re prese nta un a situ ac ió n ad ve rsa pa ra e l com e rcio
ex te ri o r mex ica no .
En el presente trab<Uo se a na li za n los di ag nósticos para
e n r iquece r el aná li sis d el tema y se mues tra n pru ebas
empíricas ele la m agn itud del des pl a za mie nto co me rcia l
ele ciertos p ro ductos mex ica nos e n e l me rca d o es tadou n ide nse p o r p a rte el e su s simil a res de Chin a. Para ta l
fin se rea li za n tres ejercicios de medi ció n que mues tra n
tal efecto co me rcial, co nside ra ndo las fracc io nes a ran ce lar ias e n el nive l d e par tid a (c u atro d ígitos) co rrespo ndie n tes a l Siste ma A rm on izado d e Clasifi cac ió n el e
Me rca ncías d e Co me rcio Ex ter io r.
Prim ero se a n a liz a n las prin cip ales 20 part idas d e
impo rtac ió n (no pe t role ras) ele Esta d os Uni dos di stribuid as p o r país d e o ri ge n , e n las c u a les Méx ico tie n e
COIVIERC/0 EXTERIOR. VOL. 57, NÚM. 11 , NOVIEMBRE DE 2007
93 1
un a pa rticipación d e me rcado imp o rta nte, para ide ntifi ca r los rubros e n que es te país riYa li za directam e nte
co n C hin a . Después se seJia la n e l núm e ro d e pa rtida s
e n las qu e co mpite n Méxi co y China e n cuanto al va lo r
el e las importacion es y un cá lcu lo el e las ganancias y las
pé rdidas ele me rca do. El c rite rio pa ra de te rmin a r que
un a p a rtid a es tá e n co mp e te ncia radica en co nside ra r
qu e e l va lo r ex portado a Estados Unid os por alguno ele
los dos países re prese nte a l me nos 5% d el va lor ve ndido
por el otro. Po r últim o se e labo ró un tercer eje rcicio para
ca lc ular las pé rdid as y las ga na ncias ele me rcado e ide ntifi ca r así las 20 prin cip ales partidas e n las que México
reg ist ró las mayores mer m as. Se prese nta n además la s
pé rdid as y las ganancias d e me rcad o ele los productos
co rrespondientes a los princip ales 10 oferentes o provee do res, para de terminar qu e, a un cuando Ch in a es el
principa l competidor de Méx ico e n e l mercado ele Estados Unidos , no ha aca parado la tota lidad el e las ganancias el e me rc ado .
La me todo logía e mpl ead a es relativa me nte senc ill a :
pa ra cad a partida selecc io nada se ca lcula el posible va lor
mo ne tario exportado en un a i1 o dete rminado por cad a
so cio co me rcial; e llo e n el caso ele habe rse mante nido
co nstan te la participa ció n porce ntual del socio en las
imp o rta ciones totales ele Estados Unidos en la misma
partida e n el a Ji o a nterior. Al va lor ele las im portaciones
efec tivas ele cada partid a el e cierto a Jio se le sustrae el
valor ele las importacion es supu es tas (conforme a un a
pa rti cip ac ió n porce ntual co nstante) e n el a úo en cuesti ó n. Si la difere ncia es p os itiva h ay ganancia el e me rcado; si es nega tiva , p é rdid a.
Es dec ir, si un país hace crecer su capacidad exportadora el e cierta merc a ncía co n mayor rapidez que la
ca pac id ad importad ora el e su soc io co mercial, es tar á
ga n a ndo posiciones en el me rca do del país ele destino
(ga na ncia s ele mercado) a costa ele cie rtos competidores
come rcia les , cuya ca pa cid ad exportadora crece a me nor
ritmo que la capacidad importadora d el país ele destino
e n esa me rcancía. Esto impli ca que ele un a úo a otro, en
el me rcado ele importacion es ele cie rta mercancía, h ay
ga n adores debido a que hay perdedores (una situación
d e suma cero) .
Un modo alte rnativo d e ca lcul a r las pé rdidas y las
gananc ias d e mercado co n bas e e n e l supuesto d e pa rti cipac ió n co nstante es ca lcul ar e l va lor ele la exportació n de l soc io comercial e n cie rto aúo por cada partida ,
co nsid e rando qu e su variac ió n p o rce ntu a l anua l sea
idé nti ca a la ele las importacio nes tota les ele Estados Unidos e n esa misma partid a. La dife re ncia e ntre el va lor
932
MEXICOY CHINA COMPETENCIA EN ESTADOS UNIDOS
ex portado efectivamente e n esa partida e n ese a Ji o y e l
va lo r ca lcul ado corres po nd e a la ga n a ncia o la pé rdid a
el e me rca do , segú n sea el caso. 1
En los eje rcicios rea l izados se o ptó por exc luir el jJetróleo crudo (partida 2709) y las pa rtid as el e los ca pítul os
98 y 99, co rres pon el ie ntes a jJrodu ctos no clasifi('ados. Esto
se justifica porqu e el pe tró leo re prese nta pa ra i\11éx ico
el producto co n mayo r peso e n el to tal el e sus e xp o rtacio nes, mi e ntras qu e pa ra Chin a no es un produ cto de
ex po rtac ión releva nte (exclui rl o difi c ult aría med ir e l
efecto del d es pl azam ie nto co me rcia l e n un nive l agre gado). En algunos casos tambi é n se excluyó e n su totalid ad el capítulo 27.
LOS PR INCIPALES PRODUCTOS
EN COMPETENC IA
E
n el cu adro 1 se prese ntan las prin cipal es 20 partid as
de importac ión ele Estados Unidos. Se excluye n las del
ca pítulo 27, ordenadas d e ac ue rdo co n su peso rela ti vo
e n la s importac iones tota les no p etrol e ras ele 2004 y e n
las que México tuvo un a prese ncia co me rcial releva nte,
lo c u a l muestra un ej e ord e n ad o r en e l análisis. Pa ra
ese a úo, esas partidas re prese nta ron casi 32 % el e las
importacio nes no petrole ras , d e las cua les las prime ras
dos partidas fueron automóviles y comjJu.ladoms, con un a
pa rticipac ión ele 8.48 y4.08 po r cie nto , respectivame nte.
Ad e m ás prese nta una tasa el e crec imi e nto prom edi o
a nu a l p os itiva respe cto a 2003, lo que se vincu la con e l
cl esempeúo favo rabl e ele la eco no mía es tadouniden se.
Cabe des tacar que las partid as que co rresponde n a jHt'l'les
y accesorios ele ambos produ ctos también se ubicaron
e ntre las 20 más importantes.
El cuadro 2 muestra estas partid as ele importació n ,
pero sólo las que provie ne n ele Ca nad á, China y México
dado que , ele mayor a me nor, son los prim e ros tres socios
co me rciales ele Estados Unid os. Es dec ir, en es te cuadro
se presenta el p eso relativo el e es tos países en las prin cipales 20 partidas ele impo rtac ió n no petrole ras, selecc ionadas e n e l cuadro l. La info rm ac ión se presenta para
cad a un o ele los tres provee do res ele Estados U nidos co n
su resp ec tiva participación p orce ntu al ele mercado e n
1. El mismo su pue sto de participación porcentual constante para el
cálculo de pérdidas y ganancias de mercado se utilizó en un ejercic io presentado en el Informe sobre la inflación. ju lio-septiembre
de 2005, del Banco de México; la diferencia entre ese ejercicio y el
presente estriba en que el Banco eligió 2001 como base, año cuando
las expo rtaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron su último
tope.
C
U
A
O
R
O
1
ESTADOS UN IDOS : PR INCIPALES PART IDAS DE IMPORTACION ES NO PETROLERAS , 1996-2004 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES} '
Valor
1996
Partida
Crecimiento promedio
Participación porcentual
2002
2003
116 008
114 721
2004
1996
2002
2003
2004
1996-2002
2002-2003
2003-2004
123 880
8.51
10.02
9.11
8.48
9.49
-1.11
7.98
87 03
Automóviles para
personas
67 352
847 1
Computadoras
39 345
50 023
52 012
59 673
4.97
4.32
4.13
4.08
4.08
3.98
14.73
8708
Partes y accesorios
de automóviles y
camiones
20 360
28 655
32 368
36 657
2.57
2.48
2.57
2.51
5.86
12.96
13.25
8525
Aparatos de
radiotelefonía,
radiotelegrafía,
radiodifusión o
televis ión
6 334
22 462
24 971
31 119
0.80
1.94
1.98
2.13
23.49
11.17
24 .62
8 47 3
Partes y accesorios de
computadoras
21 313
24 114
24 473
29 217
2.69
2.08
1.94
2.00
2.08
1.49
19.38
8542
Circuitos integrados
y microestructuras
electrónicas
33 504
22 790
21 28 1
22 736
4.23
1.97
1.69
1.56
-6.22
-6.62
6 .84
87 04
Camiones
10355
16553
17 110
17 307
1.31
1.43
1.36
1.18
8.13
3.36
1.16
8528
Televisores
3 995
9 908
11 874
16 290
0 .50
0.86
0 .94
16.34
19.84
3719
85 17
Teléfonos
7 185
11 552
12 822
14 761
0 .91
1.00
1.02
1.11
1.01
8.24
11.00
15.12
9403
Muebles. excepto
asientos y mobiliario
para hospitales
4 773
11 564
12 792
14 433
0.60
1.00
1.02
0.99
15.89
10.62
12.83
6 110
Suéteres y chalecos
de punto
5 679
11 508
11 934
12 697
0.72
0.99
0.95
0.87
12.49
3.71
6.39
6204
Trajes sastre,
conjuntos, chaquetas,
vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones
largos o cortos, para
mujeres o niñas
6 676
10 020
11 116
12 165
0.84
0.87
0 .88
0.83
700
10.94
9.44
9401
Asientos, incluso los
transformables en
cama y sus partes
4 374
9 106
10 466
11 836
0.55
O. 79
0.83
0.81
13.00
14.94
13.09
6403
Calzado con suela de
caucho, plástico, cuero
natural o regenerado
y pa rt e superior de
cuero natural
8 057
10 162
10 477
11 000
1.02
0.88
0.83
0.75
3.94
3.11
4.99
9018
Instrumentos y
aparatos de medicina,
cirugía, odontología o
veterinaria
3 287
7 477
8 905
10 952
0.42
0.65
0.71
0.75
14.68
19.10
22.99
8 544
Cables eléctricos
5 907
8 444
8 571
9 451
0.75
0 .73
0.68
0.65
6.14
1.50
10.26
8 407
Motores de gasolina
7 643
7 992
8 552
8 827
0 .97
0.69
0.68
0.60
0.75
700
3.2 1
6203
Trajes y conjuntos
para hombres
4 656
7 134
7 755
7 842
0.59
0.62
0.62
0.54
7.37
8.71
1.12
8 504
Transformadores
eléctricos
4 918
6 343
6 427
7 359
0.62
0.55
0.51
0.50
4.33
1.34
14.49
7113
Artículos de joyería y
sus partes de metal
precioso o de chapado
de metal precioso
3 671
6 055
6 342
7 173
0.46
0.52
0.50
0.49
8.70
4.74
13.11
l Excluye, además de las partidas del capitulo 27, las de los capítulos 98 y 99, correspondientes a productos no clasificados.
Fuente: cálculos propios con informac1ón de la Of1cina de Censos de Estados Unidos.
COMERCIO EXTERIOR. NOVIE MBRE DE 2007
933
1996 , 2002, 2003y 2004. En los res ultad os de es te últim o
se des taca la co mp e te ncia e ntre Méx ico y Chin a.
En lo suces ivo, el núm e ro ele cu a tro díg itos indi ca do
e ntre pa ré ntes is re mite a la pa rtid a el e la fr acc ió n a ra nce la ri a del produ cto co rres po ndi e nte. Tambi é n se hace
re fe re ncia a ot ros pa íses no prese ntados e n el cu ad ro ,
p ero qu e es tá n de ntro el e los prim e ros 10 lu ga res co mo
o fe re ntes e n las partid as co rres po ndi e ntes.
Ú !O
Importaciones de Estados Unidos
y sus proveedores
En automóviles jJara jJerso nas ( 8703), Méx ico se ubi có e n
2004 co mo el cuarto provee d or, co n un a tasa ele particip ac ió n ele 9.02%. Ca n ad á oc up ó el prim e r luga r co n
un a tasa de 29.26 %, seguido de j apón y Ale mani a; Chin a
n o fi g uró e n los prin cip ales lO pa íses d e ori ge n , ya qu e
su pa rti cipac ión represe n ta me nos ele medio punto p orce ntu a l. En este producto no hay a ún co mpetencia e ntre
a mbas eco nomías , aunque des taca que México haya perdido pa rti cipación e n relac ió n con los aii.os precedentes,
a l pasa r de 11.73 a 10.31 po r cie nto ele 1996 a 200 3.
En e l m e rcado d e comjm tadom.s (8 471) se advi e rte
a lgo mu y distinto: Chin a se ubi có e n 200 4 co m o e l
prin cip a l país el e ori ge n , a l p asa r su p a rticipación el e
3.64 % e n 1996 a 40.98% e n 2004. Po r su p a rte , Méx ico
oc up ó la te rce ra po sició n (d es pu és el e Mala sia ) co n
un a p a rti cipación d e 10.67% , sup e rior a la ele 5. 14 %
reg istra d a e n 1996, p e ro infe ri o r a 14.37 y 11. 8 p o r
c ie nto el e 200 2 y 200 3, res p ec ti va m e nt e. Los otr os
prin cip a les país es provee d o res (Sin ga pur, Taiw a n y
J a p ó n ) ta mbi é n prese nta ro n e n 200 4 una redu cc ió n
e n sus importaci o n es res p ec to a l a ii. o a nte rior. En esta
p a rtida h ay una co mp e te nc ia dir ec ta e ntre Chin a y
Méx ico, qu e por a hor a h a co ndu cid o a un ev id e nte
d esp laza mi e nto com e rcia l e n favo r d e l prim e ro , p e ro
qu e n o a fec ta sólo a Méx ico.
En el caso ele las impo rtac io nes ele jJa rtes y accesorios
de automóviles y camiones ( 8708), Méx ico ha podido ma nte ne r la terc era posi ción co mo pa ís ofe re nte , sólo despu és ele Canadá yJap ó n; su p a rti cip ac ió n d e merca d o
p asó d e 17.29% e n 200 3 a 18. 02 % e n 2004 ; Chin a p a rt icip a el e m a n e ra m o d es ta co n 4% e n e se m e rca d o.
Si bi e n esa tas a es muy infe ri o r a la el e Mé xico , no se
pu ed e d esca rta r la futura co mp e te ncia el e ese pa ís, qu e
h a logrado in crem e nta r su prese ncia d e 1996 a 2004 ele
m a ne ra sos te nid a.
En ajJanttos de ·radio telefonía, radiotelegrafía, radiodifus ión o televisión (8525), j a p ó n y Méx ico h a n di smi-
934
M EXICOY CHINA COM PETENC IA EN ESTADOS UNIDOS
nuicl o su imp o rta n cia co me rc ia l. En 199 6 , e l prim e ro
p a rti c ip a b a co n 4 1. 83 % el e las imp o rt ac i o n es y e l
seg und o co n 20 .82 % ; p a r a 2004 p a sa ro n a 14 .0 4 y
10 .01 p o r c ie n to , respect iva me nte, lo qu e co locó a
Méx ico e n la c u a rt a p os ic ió n co m o o fe re nte e n esta
p a rtid a, d es pu és el e oc up a r e l prim e r lu g ar. Ca n a d á
reg istró ta mbi é n un fu e rt e d ec re m e nto , pu es pasó
ele 8.49 % e n 199 6 a 3.30 % e n 2004. Chin a, a l co ntrari o, asce ndi ó el e 4.35 % e n 1996 a 25.92 % e n 20 04, lo
c u a l re fl ej a un r á pid o c rec imi e nt o qu e ubi ca a esa
n ac ió n só lo d e b aj o el e Co rea d e l Sur, qu e oc up ó e l
prim e r siti o e n es te últim o a i1 o.
En 200 4, China fu e el prin cip a l pa ís ele ori ge n el e las
imp o rta c io nes ele ¡;artes)' acceso rios para comjmtadoras
(8473) con una pa rti cipac ió n el e 31.1 8%, alred edo r de
cin co veces la tasa el e 1996, seg uid o de j apón y Malas ia.
Méx ico, e n ca mbi o , h a re du cid o su pa rti cip ac ió n : ele
5.31 a 4 .17 por cie nto, mi e ntras qu e Can ad á mostró un
ma rca do dec reme nto .
En la partida el e circuitos integrados y nticroestructums
electrónicas (854 2), Méx ico y Chin a no tie ne n mucha prese ncia; Méx ico participó co n 1. 95 % y China con 4.0 5% .
Aun as í México ha visto redu cid a su participació n (l o
mi smo qu e Canad á), mi e n t ras qu e Chin a la ha in cre me ntado , lo que lleva a infe rir un a co mpe tencia direc ta
e ntre esas economías . Los pa íses líde res en 2004 fu e ron
Co rea del Sur, Taiwa n y Ma lasia .
En camiones (8704), Méx ico fue el segundo ofe rente,
co n un a fu e rte parti cip ac ió n (40.89 %), mayo r qu e la
reg istrada e n 1996 y 200 2, pe ro no a la ele 200 3, qu e
asce ndió a 42. 23% . Chin a po r su pa r te tiene un a pa rticipac ió n me nor a medio punto po rce ntu al, por lo qu e
e n esa p a rtid a no hay co mp e te ncia ele me rcado. La pé rdid a ele me rcado por pa rte ele Méxi co y Canadá se puede
ex plica r po r el aume nto el e la presen cia ele p aíses co mo
j apón y el Reino Un ido, así co mo po r la e ntrad a ele o tros
ofe re ntes a este me rcad o .
Los televisores (85 28) qu e imp o rta Estado s Unid os
represe nta n pa ra Méx ico un a ele sus principa les p a rtid as ele ex po rtación ; e n 200 4 pa rti cipó con 45.48%, ligera mente supe rior a 44.2 1% d e 2003, pe ro muy infe rio r a
68.83% e n 1996 ; aun así Méx ico si g ue siendo el provee do r líde r d e ese produ cto. Chin a oc up ó el tercer lu ga r
(d espués ele J apón , qu e fu e el seg undo) p e ro , a dife re ncia el e Méx ico, h a ma n tenid o un fue r te a um e nto e n su
pa rti cipac ión: pasó d e 1. 57% e n 1996 a 12. 18 % e n 200 3
y a 13.98 % e n 200 4. Ca n ad á no fi g ura e n absoluto. En
este me rcad o Chin a d espl azó a México ele ma ner a co ntunde nte.
C
U
A
D
R
O
2
ESTADOS UNIDOS : PRINCIPALES PART IDAS DE IMPORTACIÓN NO PETROLERAS PROVENIENTES DE MÉXICO , CHINA Y CANADÁ,
1996-2004 (PARTICIPAC IÓN PORC ENTUAL )
Partida
87 03
8471
8708
8525
847 3
8542
8704
8528
México
Automóviles
para personas
Computadoras
Partes y accesorios
de automóviles
y camiones
Aparatos de
radiotelefonía,
radiotelegrafía,
radiodifusión o
televisión
Partes y accesorios
de computadoras
Circuitos integrados
y microestructuras
electrónicas
Camiones
Televisores
China
7996
2002
Canadá
7996
2002
2003
2004
11.73
11.57
10.31
9.02
5.14
12.37
14.37
18.18
11.80
17.29
10.67
18.02
3.64
0.76
18 .25
2.67
29.36
3.13
20.82
16.13
11.58
10.01
4.35
12.67
4.45
6.36
5.31
4.17
6.44
1.50
2.28
1.95
1.59
29.48
68.83
40.50
42.23
44.21
22.46
4.43
2003
2004
7996
2002
2003
2004
37.93
26.95
26.85
29.26
40.98
4.00
2.57
33 .25
1.22
33 .92
1.52
32.77
1.48
30.63
18 .19
25.92
8.49
4.02
3.41
3.30
21.35
26.34
3118
11.23
4.30
2.40
2.57
0.42
1.99
2.54
4.05
6.16
4.49
4.74
5 03
40.89
45.48
20.42
54.79
52 .54
50.73
8.27
0.01
12 .18
60 .85
1.57
13.23
13.98
4.23
12.72
20.25
37.02
21.14
41.30
22.69
43 .03
23.66
31.46
16.28
25.68
11.79
23 .38
10.82
21.75
30.96
15.08
14.30
15.07
2.61
3.08
3.13
2.83
8517
940 3
Teléfonos
Muebles, excepto
asientos y mobiliario
para hospitales
6.41
8.82
48.50
19.93
5.04
6 110
Suéteres y chalecos
de punto
Trajes sastre, conjuntos,
chaquetas, vestidos,
faldas, faldas pantalón,
pantalones largos o
cortos,
para mujeres o ni rías
Asientos, incluso
los transformables
en cama y sus partes
Calzado con suela
de caucho, plastico,
cuero natural o
regenerado y parte
superior de cuero
natural
Instrumentos
y aparatos de
medicina, cirugía,
odontología
o veterinaria
Cables eléctricos
Motores de gasolina
Trajes y conjuntos
para hombre
Transformadores
eléctricos
Artículos de joyería y
sus partes de metal
precioso o de chapado
de metal precioso
5.78
6.97
6.92
5.62
18.23
12.31
11.68
12.70
10.17
15.82
12. 14
11.64
16.28
14.23
16.21
19.40
24.36
34.03
34 .20
30.41
8. 02
24.03
26 .88
31.33
2.12
1.66
1.49
1.56
41.75
60.18
62.32
63.14
13.58
20. 14
19.71
17.48
63.85
66.19
10.78
13.17
5.64
5.75
0.23
4.99
0.64
5.95
0.74
7.68
720
22.97
5.81
6.19
21.58
23.4 1
6.14
0. 03
6.92
9.82
16.72
27.26
63.97
16.90
24.54
60.11
21.84
19.30
27.58
4.19
28.31
4.42
32.86
4.21
24.10
25.53
23.63
20.9 1
14.10
23.18
27. 01
31.20
7.31
8.44
7.59
7.53
3.44
2.58
2.39
3.74
1. 44
8.59
11.02
11.76
2.81
3.47
2.94
2.78
6204
9401
6403
901 8
8544
8407
6203
8504
7113
Fuente: calculas prop ios con información de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
COMERCIO EXTERIOR. NOVI EMBRE DE 2007
935
La Ye nta ele teléfonos (85 17) es ot ro eje mplo ele la fu e rte
co mp e te ncia co mercial e ntre i'vl éxico y Chin a. La eco nomía as i;1t ica se h a in staurado co mo el principal provee do r el e esos produ ctos . En 199 6 te n ía más de l dob le el e la
part icipa ció n ele me rcad o el e Méx ico, brec ha qu e se fu e
ce rra nd o ele manera co nsid e rabl e, el e ta l suerte que para
2003 México se ubi có co mo e l prin cipal país ele or ige n ;
sin embargo , e n 2004 Chin a regresó a su posición ini cia l.
Ésta es un a ele las p ocas pa rtida s en las que México ha
obte nido un a clara ga na ncia el e me rcado sobre Chin a,
qu e se pu ed e ex pli ca r po r la pé rdida ele pa rticipació n
el e o tros ofere ntes co mo Ca nad á y.Ja pó n . Malasia fue e l
te rce r provee dor en 2004.
Las importac io nes es tacloun icle nses ele muebles, excejJto
asientos y mobiliario jmm lw~jJit ales (9403), proviene n sobre
to do ele China y Canadá, co n una partic ipac ió n ele me rca d o e n 2004 el e 43.03 y 21.75 por cie nto , respectivamente; rviéx ico es el terce r provee dor co n apenas 4.23 % .
Ta nto Ca nad á co mo México, al ig ual que otros países
ofe re ntes ele me nor imp o rta ncia, ha n reducido su prese ncia ele manera radi ca l e n relac ió n con los a tios prece d e ntes , contrar io a la evo lució n el e las importacion es
o riginarias ele China. La parti cip ac ió n ele Canadá se
reclLU Ocerca el e lO puntos porce ntuales respecto a 1996
y la ele i'viéx ico lo hi zo e n poco más ele la mitad al pasa r
el e 8.82 % e n el mismo a t'io a 4.23% e n 2004.
En suéteres y chalecos rlejmnto ( 6110), China se h a ma nte nido co mo e l prin cipal proveedor ; e n 2004 tuvo un a
part icip ac ión ele me rca d o el e 12.7 %, dejando a Hong
Kong y Méx ico en segundo y te rce r lugares; sin e mbargo,
C hin a h a reducido su tasa res pecto a 1996 (18.23 %);
México tuvo e n 2004 un a pa rti cipación ele 5.62%, sim ila r al 5.78 % ele 1996 p e ro infe rior a l 6.92% el e 2003.
Guatema la y Honduras res ultaron los principa les ganado res ele me rcado , a l pasa r ele 0.68 y 2.85 por ciento en
1996, resp ec tivam en te, a 5.56 y 5.33 por cie nto e n 2004.
En estos productos h ay co mp e te ncia co n México pu es
también es tán cerca ele Estados Un id os y pueden atraer
m aquilacl o ras , inclus o co n man o el e obra más bara ta
qu e la mexic a na .
Las importacion es ele mpa f emenina ( 6204) son origina ri as sob re todo ele Chin a y Méx ico, seguidos ele Hong
Kong. Para 2004 el prim e ro pa r t icipó con 19.4% , mi e ntras que Méx ico lo hizo co n 11.64% . La posición ele China
ha mejorado fre nte a los a ti os a nte riores, ya que alcanzó
16.21% en 2003. Por el contrario, México pasó de 15.82 %
e n 20 02 a 12.1 4 % en 2003. El des pl aza mi e nto come rcia l
y la co mpete ncia de me rcado también son basta nte claros e n es ta ga ma ele pro du c tos .
936
MÉXICO Y CH IN A: COMPETEN CIA EN ESTADOS UNIDOS
H asta 200 3 México log ró ma nte n e rse co mo e l más
im portante prm·ee cl o r el e las imp o rtacion es el e Estados Unidos ele asientos, incluso los tmn sfonnablfs fn mina
y sus jJa r/es (9401), p e ro e n 2004 Chin a lo d es pla zó, co n
una dife re ncia ele me nos el e un punto porcentu al pa ra
ese a ti o . La evo lu ció n ele la prese ncia ele es ta eco no mía
as iática es po r de más sup e ri o r res pec to a la de Méx ico ,
que pa só d e 24.36 % e n 1996 a 34 .03 y 34.2 por cie nto e n
2002 y 200 3, resp ec ti va me nte . En ca mbio , la expa nsió n
el e Chin a fue vert iginosa , al pasar d e 8. 02 % en 1996 a
26.88 % e n 2003. Ca n adá , a ún e n el te rce r siti o, pe rdi ó
más me rcado , al pasa r el e 30.96 % e n 1996 a 15. 07 % e n
2004 . En es te producto se prese nt a u na clara competencia el e me rcado y d espl azam ie nto co me rcial.
Respecto a calzado wn suela dr! caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natural (6403) ,
Chin a tiene el liderazgo co n 63.14 % del mercado estad o unid e ns e, mi e ntras qu e e l resto el e los princip a les
proveedores muestra n impo rta ntes dec rementos e n su
pa rti cipación ; Méx ico oc up ó el oc tavo lugar al pas a r
de 2.12 % e n 199 6 a 1. 56 % e n 2004. Los otros se is pro veedores (Italia , Brasil , Ind on esia , Vietnam, Tailandia
y Espa tia) tampoco fu e ron co mp e tidores cuantitativame nte importantes de China.
Méx ico ha mostrado e n los at'ios rec ien tes un comportam ie nto ex portador d eclin a nte e n instrumentos yaparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (90 18) ,
pues se ubicó en 2004 como el seg undo provee dor co n
un a participación ele me rcado el e 17.48%, infe rior a las
tasas ele 2002 y 2003 , ele 20.14 y 19.71 por ciento, respectivamente. En ese at'io el prin cipal proveedor fue Irland a,
co n una participación de 20.50 % (que en 1996 sólo e ra
ele 1. 51%); e n te rcero y cuarto luga res quedaron Ale mani a y.Japón, mientras qu e Chin a no figuró.
El principal abastecedor ele las importaciones de Estados U nidos ele cables eléctricos (8544) ha sido México , pues
a lca nzó su má xim a particip ac ió n ele me rcado e n 2002
co n 66. 19 %, bajó a 63.97 % e n 200 3 y a 60 .11 % en 2004.
Por ot ro lado , la prese n cia el e Chin a se ha duplic ado al
pasa r de 6.14 % en 1996 a 13.17% e n 2004. Aun cu a ndo
Mé xico posea ahora más de la mitad el e ese m e rca d o,
China se h a co nvert id o e n un fue rte co mp etidor qu e
h a ido ga nando terre no co me rcial e n Estados Un id os ,
a rriba ele Canadá.
En 2004, México logró rec upe ra r bu ena parte ele la
pa rticipación el e me rcado qu e había p e rdido ele 2002 a
2003 en las importac iones de motores degasolina (8407), al
pasa r ele 21.58 a 16.9 por cie nto e n 2003, que lo ubicó e n
el te rcer sitio ele los prin cipales pa íses de orige n ; Canadá
oc up ó el prim e r lu ga r.Ja p ón es sin duda el país que pe rdió más mercado, a l pasar el e 43. 13% e n 1996 a 29.66 %
e n 2004 (pe ro no p e rdi ó e l seg und o lu ga r). China es
el sexto proveedor co n un a participación me nor a un
punto po rce ntual e n ese pe ri odo, po r lo que aún no es
un co mp etido r de relevancia a nte Méx ico.
En 2004 , e n las imp ortac iones el e /'rajes y wnjuntosjJa.ra
hombre (6203), México prese ntó un li ge ro re troceso en
su tasa de participac ió n res pecto al aiio precedente, al
pasa r de 24.54 a 23.41 po r cie nto, pe ro sin perder el prime r lu ga r. Chin a, como el te rc e r país de o rige n de ese
tipo d e productos (d es pu és el e la Re públi ca Dominica n a), incre me ntó su prese ncia d e me rcad o al pasar ele
5.95% e n 20 03 a 7.68 % e n 2004. Cab e mencionar qu e
Chin a, más que in cre me nta r su pa rti cip ación , re cup e ró
lo pe rdido durante los a t'i os subsec ue ntes a 1996 , pu es
la tasa ele 2004 es sup e rior a la de 1996 e n sólo 0.76 puntos porce ntu ales .
C hin a in c re me ntó m ás d el d ob le su p a rticip ac ió n
el e me rc ad o en 2004 resp ecto a 1996 e n las importac iones d e Estados Unido s co rres pondientes a transformadores eléctricos (85 04), al pasar el e 14 .1 a 31. 2 por ciento ,
mi e nt ras qu e en 2002 és ta fu e el e 23. 18% y en 2003 el e
27.01%. En ese aúo China pasó al prim e r sitio al d es pl aza r a Méx ico, cu ya participación el e me rca do se reduj o
d e 23.63 % e n 200 3 a 20.91 % e n 20 04. Es co ntund e nte
la co mp e tencia de me rca d o e n t re a mb as economías e n
este producto y el d es pl aza mi ento co me rcial de México.
Chin a ga nó 4.19 pun tos porce ntual es e n ese m e rcad o
y Méx ico perdi ó 2.72 punto s; Ca n ad á pe rm a nec ió en
el te rce r lu ga r.
Por último están las imp ortac io n es d e artículos de
joye ría. y sus j)[{.rtes rle mPtaljHecioso o de chajJa.do de ·metal
jJiu ioso (7 11 3), partid a e n la qu e tanto México co mo
Chin a h a n lo g rado in c rementa r su presencia , aunque
más Chin a que México , que e n 2004 sólo logró recuperar
parte de la participación p e rdid a e n los a úos prece de ntes. En 1996 la pa rticip ac ión chin a e ra sólo de 1.44 % y
para 200 4 se había elevado a 11 .76 %, ubi cá ndose co mo
el cua rto ofe re nte. Méx ico part icipó co n 3.44% e n 1996 ,
más el e dos veces el nivel el e China e n el mismo aúo, pe ro
disminuyó durante 2002 y 2003 al ubica rse en 2.58 y 2.39
por cie nto , res pec tiva me nte; e n 200 4 1a participa ció n
se in c re me ntó a 3.74 % , lo qu e mu estra la realidad del
des pl aza mi e nto ele Méxi co.
La redu cc ión o el estan ca mi ento d e la participac ió n
de Chin a e n algun as pa rtid as tex til es se ex plica en bue na
pa rte por las restr icc io nes a ra nce lar ias y no arancelari as a plicadas por Estados Unid os a las importac ion es
El número de productos de México
y China que comjJiten en el mercado
estadounidense ha ido en constante
aumento)· pero China ha logrado
duplicar su particijJación mientras
que México la ha reducido de
manera notable
tex til es prove ni e ntes ele ese país y, e n casos exce pcio nales, por las restricciones vo lunta ri as que Chin a ap licó a
sus ex p o rt ac io ne s, pr es io n a d a p o r el go bi e rn o es tadounid e n se . La Orga ni zac ió n Mundi a l d el Come rcio
(OMC) se ú aló qu e el1 el e e ne ro d e 2005 d ebían leva nta rse las c uotas y sa lvag u a rdi as a pli cad as po r Estados
Unid os e n es te sector; sin e mbargo, e n los prim e ros
días de ese at'io las pres io nes el e es te país y d e la Uni ón
Europ ea para frenar la ava la nch a ele productos text il es
chin os h ac ia sus me rca d os n o se hi cie ro n esp e ra r y la
disposición el e la OMC h asta e nto nces no h abía po did o
apli ca rse e n su tota licl ac\ . Co nvie ne a t'iac\ir un a visión
re trospectiva ge nera l e n relac ió n co n 2004 y des taca r
alg un os el atos del cuadro 2.
Ca n adá no tien e un a part icip ac ió n d e te rmin a nte
(mayor a 60 %) en nin g un a d e las principales 20 part id as d e importación e n las qu e f\1léx ico sí la tiene ; p o r
ej e mpl o, e n cables eléct'l'itosy C hin a e n talza do. Por ot ra
pa rte, Ca nad á y China n o ti e n en p a rti cipació n co me rcial a lg una e n cuatro y tres d e esas 20 pa rtid as , res pec tiva me nte. Lo anterior p e rmite infe rir qu e tanto Canadá
co mo Chin a son proveedo res dive rsifi ca d os el e Estad os
Unidos , co n un peso imp ortante e n mu ch os pro du ctos
qu e no es tá n dentro el e esas p a rtid as el e imp o rtac ió n.
COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2007
937
En 2004 , los produ ctos co mun es qu e Ch in a y México
e xpo rt a ban a Estados U nid os fu e ron 1 021 , pe ro só lo
7 11 co mp e tían el e m ane ra directa , cons id e ra nd o los
produ ctos mex ica nos que represe nta n al me nos 5% del
va lor el e las ex p o rtac io n es chin as y viceve rsa (véase el
c u adro 3) . Este criterio ele se lecc ió n permite delimita r e l espac io el e co mp e te ncia co me rcia l entre ambos
p aíses.
Sin embargo , de esta li sta destaca que los canadienses,
junto co n los mexicanos , aportan 92 % ele los cmnionesy
55 % ele los motores degasolina importados por Estados Unidos , lo que refleja un g rado importa nte ele integració n ele
los tres países del Tratado ele Libre Comercio ele América
del Norte (TLCAN) e n el ramo auto mov ilístico.
En 2004, e n estas prin cipal es 20 p ar tida s no petrole ras, México quedó só lo tres veces e n primer lugar,
seis en segundo , cin co e n tercer lug ar, dos veces e n
c u a rto y e n sé ptimo lug ares y una vez e n octavo y
décimo luga res. En cambio, China quedó nueve veces
en primer lu gar; dos en segundo y tercero ; una vez en
cu a rto, quinto , se xto y octavo luga res , y tres veces careció ele prese n cia co m e rcia l e n es tas p a rtid as. Canadá
estuvo cuatro veces en e l primer lugar, otras ta ntas con
una presencia comercia l insignificante , tres veces e n el
te rcer luga r, d os en octavo y décimo lugares y una vez
e n segundo, cu a rto, quinto y séptimo lugares. Es clara
la hege monía come rci al ele China en este grupo ele 20
partidas y además que México no se enfre nta a la compete ncia ele China en tres partidas (automóviles, camiones e
instrumentos médicos) ni ele Canadá en otras cuatro (televisiones, suéteres, trajes sastrey calzado) . Ello puede significar un a tra nquilid ad relativa para México , pues e n todo
caso en cada un a ele estas par tid as hay competencia con
otras n acio nes, que no so n China ni Ca nadá.
Tanto China como México tienen un a participación
porcen tual relevante en ocho ele las 20 partid as ele importación ele Estados Unidos, y destacan dos casos: el ele cables
eléctricos, e n el que México apo rta 60.11 %, y el ele calzado,
en el cu a l Chin a a p orta 63 .14 % . Es pertinente dest acar un a diferencia adicional: ele esas 20 partidas en las
que México tien e presencia co merc ial imp o rtante e n
Estados Unidos , Chi na ti en e un a presencia comercial
insignificante (cerc a n a a cero) en tres ele e ll as. Los tres
soc ios comercia les ele Estados Unido s co ntribuye ron
con 77 % el e las com pr as estado uniden ses ele asientos
y sus jJmles (9401). Esto indi ca un a inte ns a com p e te ncia e n tre e llos , en la cua l Chin a lleva ba h asta 2004 un a
li ge ra ve ntaja sobre México , y Canadá quedaba en un
distante tercer luga r.
938
MEX ICOY CHINA COMPETENCIA EN ESTADOS UNIDOS
MÉXICO Y CHINA : PRODUCTOS
EN COMPETENCIA DIRECTA
S
e realizó un ejercicio adicio na l que pe rmite ide ntifi ca r el núm e ro el e produ ctos el e l'viéxico y Chin a qu e
se e ncuent ran e n co mpete ncia e n e l me rca d o ele imp ortacio nes ele Estados Unid os , sin incluir el pe tró leo . Este
mé todo hace posible revisar y ana li za r co n mayo r detalle
y precisión el tama!'io el e la competenc ia entre a mb os
p aíses , d ado el sesgo qu e introd uce el pe tró leo.
A partir ele la información ele la Oficina ele Censos ele
Estados Unidos acerca ele las importac iones por pa ís ele o rigen y p o r partida / se elim inaron ele las imp ortac iones
tota les y ele las o rigin ad as e n China y Méx ico las de pet róleo crudo y de productos no clasificados, correspo ndie ntes a
la partida 2709 y a las ele los capítulos 98 y99 , respec tivamente. Despu és se identificó el número y el va lor ele la s
partidas en las que México y Chin a ti enen presenc ia ele
mercado , con ind ep e nde ncia ele su magnitud , así como
las partidas en las cuales estas economías compi ten e ntre
e ll as. El criterio p ara definir en cuá les partidas h a bía
competencia ele mercado cons istió e n distinguir aquell as en que el valor ele exportac ió n ele !Vléxico a Est ados
Unidos representó c uando menos 5% ele las ex p o rtac iones ele Chin a a ese mercado o viceve rsa.
La gráfica 1 muestra que el número ele productos que
tan to Méx ico como China exportan a Estados Unidos se
ha increme ntado ele manera consid erable: mi entras en
1996 era n 930 partidas , p a ra 200 '1 habían aume ntado
a 1 021 y sólo en 2001 se ap recia una ligera di sminució n
respecto a l a t1o ante rior. Por otro lado, si se conside ra n
sólo las partidas que cum plen co n el crite rio el e com petencia antes men cion ado, se observa un comportamiento similar: e n 1996 compitieron ambas economías
en 656 p art idas y para 2004 e n 71 1 (el a!'io co n el m ayor
número ele partidas en compe te ncia fue 2002 , con 720).
Estos elatos reve la n que am bas eco nomías (entre 1996
y 2004) entraron ele manera simultá nea e n el me rcado
estadounide nse ele importaciones mediante un proceso
ele diversificación y competencia comerciales, que se tradtuo en un posicionamiento ele alto rango.
Al graficar el valor ele las exportac io nes ele las partidas e n las que México y Chin a com pite n - sin inclui r
el petról eo - , es p os ibl e ide ntificar qu e en los primeros a t1os del pe ri odo ana lizado el monto exportado por
cada un o ele ell os era pequet1o , pero no muy difere nte ;
2. De acuerdo con el Sistema Armoni zado de Clasificación de Merca ncías
de Comercio Exterior.
G
R
Á
F
1
CA
1
G
Á
R
F
CA
1
3
MÉXICO Y CH INA: PRODUCTOS QUE COMP ITEN EN EL MERCADO
MÉX ICO Y CH INA : EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS
DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UN IDOS , EXC LUIDO EL
QUE COMPITEN EN ESTADOS UN IDOS , EXCLU IDO EL PETRÓLEO,
PETRÓLEO , 1996·2004
1996-2004
18
•
Ambos exportan
•
Productos en Jos que comptten
16.49
•
MéxiCO
•
Chi na
16
13.94
14
900
12
750
10
600
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20 04
Fuente: elaboración propia con in formación de la Oficina de Censos de
Estados Unidos.
8.00
8.83
1996
1997
8
8.24
6
1998 1999
2000
2001
2002 2003
2004
Fuente: elaboración propia con información de la Oficina de Censos de
Estados Unidos.
sin e mb a rgo , durante 1996 y 1997 el va lor d e la s ex po rtac iones d e Chin a fu e un poco mayo r al d e México; p a ra
el pe ri o do d e 1998 a 2002 el ele es te pa ís resultó supe rio r
a l ele la economía asiática y se aprec ia un a ligera apertura
de la brecha; en 2002, la dife rencia e ntre a mbos montos ele
exportación era menor a 450 mi !Iones de dóla res; dura n te
200 3 y 200 4 la brec h a tie nde a ab rirse de ma ne ra radica l e n favor el e Chin a : p a ra este últim o a i'io, el va lo r el e
las expo rtac io nes chin as fue sup e ri o r al d e Méx ico e n
42 500 mill ones ele dóla res (véase la grá fi ca 2) .
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Á
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1
CA
2
MÉXICO Y CH INA: EVOLUC IÓN DE LAS EXPORTAC IONES DE LOS
PRODUCTOS QUE COMPITEN EN ESTADOS UN IDOS , SIN INCLU IR
EL PETRÓLEO, 1996-2004 (M ILLO NES DE DÓLARES CORR IENTES )
140 352
•
México
150 000
120 000
• Ch1na
90 000
60 000
1996
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: elaboración propia con información de la Ofi cina de Censos de
Estados Unidos.
La grá fi ca 3 es un es pej o ele la a nte ri o r, a l prese ntar la
parti cipación porce ntu al e n las impo rtac ion es, exclui do
el pe tróleo, ele Estad os Unid os ele los produ cto s e n qu e
Chin a y Méx ico compite n: Chin a h a log rad o prác ti came n te duplica r su prese n cia e n esos produ ctos al pasa r
su pa rti cipac ió n d e me rcado el e 8.44% e n 1996 a 16.49 %
e n 2004 . Méx ico, p or su pa rte, pa rti cip aba con 8 % ele las
im po rtac ion es ele esos produ ctos y alc a n zó su m áx im a
prese n cia el e m e rca d o e n 2001 co n 12. 14 %; d es d e ese
ai'i o su pa rticipaci ón ha di sminuid o d e m a nera ininterrumpid a h as ta ubi carse e n 11. 5% e n 2004.
Al ca lcul ar el peso relat ivo el e los produ ctos ex po rtados por Méx ico y Chin a e n el to tal el e las ve ntas a Estados
Unid os (s in el pe tróleo), se infi e re lo sig ui e n te : d esd e
1996 e n Méx ico se ma nti e ne un a creciente releva ncia de
los p ro ductos qu e compi te n direc ta me nte co n Chin a ,
qu e m ost ra ro n un a te nd e n cia d esce nd e nte (véase la
grá fi ca 4) .
De 1996 a 2000 , la imp o r tanc ia ele los pro du ctos e n
co mp e te ncia e ra m ayo r pa ra Chin a qu e p a ra ivl éx ico;
po r ej e mpl o, e n l 99 61 as 656 p a r t id as e n co mp e te n cia
re prese nta ban para Chin a 79 .81% ele sus exportac io nes
(sin el p e tróleo) , mi e ntras qu e pa ra Méx ico tales pa rtid as re prese nta ro n 60.01 % . Pa ra 200 4 1os pro ductos e n
co mp e te ncia e ra n 711 , qu e rep rese n ta ba n para Chin a
y Méx ico 72.3 9 y 74.52 p o r cie n to, res pec tiva me nte, ele
sus pl a ta fo rm as ex p o rt ad o ras h ac ia Es tad os U nid os.
Lo a nte ri o r indi ca qu e la co n ce n t rac ión co m e rcia l el e
Méx ico fr e nte a la co mp ete n c ia el e Chin a h a id o e n
CO/viERC/0 EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2007
939
asce n so v, al co ntra ri o , la d e Chin a a nt e la co mp ete nc ia el e ;\,léx ico, e n d esce nso, aunqu e e n 2004 ti e nd e a
la co nve rge nc ia.
Para d e te rminar la m ag nitud d e l d es pla za mi e nt o
co m e r c ia l d e Mé xi co e n e l m e rcado es tadouniden se
debido a la co mpe te nc ia direc ta co n los productos o rig in a ri os el e China , se calc ul ó la ga na nc ia o la pé rdid a
de m erca d o para ambos países a partir de l cr iter io el e
participación co nsta nte.
En la g rá fi ca 5 se observa que !viéx ico ga nó me rca do
ha sta 2001 , a unqu e menos de 4 100 mill o nes el e dól a res;
a pa rtir el e 2002 se han prese nt a d o pérdidas d e m e rca d o , la m ayo r d e e ll as e n 2003 co n 5 662 mill o nes el e
d ó la res. En co ntraste, Chin a ha mante nid o ga na nc ias
el e me rca d o a lo la rgo de l periodo comp re ndid o e n el
eje rcicio, la menor de e lla s en 1998, co n 3 273 millon es
de dólares, y la m ayo r e n 20 04, d e poco m ás el e 21 000
millones de d ó lares .
Des taca el h ec ho ele que los tres a!'ios co nsec uti vos ele
pérdida el e me rca d o po r p arte el e México co in cida n con
las m ayo res ga na ncias de me rcado ele Chin a . Es cl a ro e l
d es plaz am ie nto co m erc ia l qu e Méx ico h a sufrido e n
el último decenio por parte el e esta p o te n cia as iá ti ca,
lo que se ace le ró a partir d e 2002. Tamb ié n h ay o tros
p aíses co n imp orta ntes pérdidas ele me rca d o , como
Japón y Canadá , a l ig ua l qu e países co n ganancias ele
m e rca d o, pe ro co n un p eso me nor e n e l m e rca d o es ta-
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1
4
A
MÉXICO V CHINA : PARTICIPAC IÓN PORCENTUAL DE LOS
PROD UCTOS CUYAS EXPORTACION ES A ESTADO S UNIDOS,
SIN PE TRÓL EO, COMP ITEN ENTRE SÍ, 199 6-2004
•
México
• Ch ina
82.35
85
80
75
70
65
60
60 .01
, - - - , - - - . - - - - , - - - , - - - - , - - - , -- - , - - - - , - --+ 55
1996
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: elaboración propia con inlormación de la Ofic ina de Censos de
Estados Unidos.
940
MEXICOY CHINA: COMPETEI"CIA EN ESTADOS UN IDOS
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A
5
MÉX ICO V CH INA : GANANCIAS V PÉRD IDAS DE MERCADO DE
LAS EXPORTAC IONES QUE COMPITEN EN ESTADOS UN IDOS ,
EXC LUIDO EL PETRÓLEO, 1997-2004
(M IL LO NES DE DÓ LARES CORR IENTES)
•
MéxiCO
• Ch tna
•
1997
1998
1999
2000
•
2001
2002
•
2003
•
1
•
1
•
1
•
1
•
1
21 000
17 500
14 000
10 500
7 000
3 500
o
1
2004
-3 500
-7 000
Fuente: e laboración prop ia con información de la Ofic ina de Censos de
Estados Unidos .
clounid e ns e y un ni ve l el e ganancia muy por d e bajo el e
la s d e China.
A co ntinu ac ió n se prese nta n algunas co nclusi o nes
ele las gráficas 4 y 5 y de l c uadro 3:
a] e l núm ero de part id as e n que Méx ico y China p a rtici pa n en las imp o rtacio nes ele Estados Unidos , excl uido
el p etró leo , se ha in c re me ntado de m a ne ra sostenida ,
a l ig u a l que e l núm e ro de part id as e n que ambos países co mpite n ;
b] e l valor de la importa ció n orig in a ria ele Méx ico
y China en la s pa rtid as e n co mp etenc ia h a a um e ntado
mucho; sin e mb a rgo , este in creme nto ha sido superior
para el caso de Chin a después ele 1997;
e] como res ultado d e lo a nteri o r, la participación ele
am bas eco no mías e n las impo rtacio nes de las pa rtidas en
competencia se ha ac rece nta do, pero e n menor me did a
para el caso de !viéx ico;
el] e n té rminos genera les , mi ent ras el núm ero ele p artidas e n com p etenc ia e ntre Chin a y 1VIéx ico a um e ntó, e l
peso el e és tas en sus res p ectivas exportac io nes totales a
Estados Unido s (excluid o e l p e tróleo) mu estra una tende ncia desce nd e nte para e l caso el e Chin a y asce nd e nte
pa ra ?·déx ico , lo qu e ll eva a infe rir que Chin a ha logrado
un a mayo r di ve rsifi cac ió n el e sus ex p ortac io nes e n e l
me rcado ele Estados Unid os que Méx ico , y que da co mo
el seg und o ofe re nte e n el me rca do de importac io nes ele
Estados Un id os, lu ga r qu e México oc up ó h asta 2001, y
e ] a pa rtir de 2002 Méx ico ha te nido imp orta ntes pé rdida s d e merc a do y Chin a m ayo res ga n a ncias de mercado e n re lac ió n co n los ai1os a nte ri ores.
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3
MÉXICO Y CHI NA : PRODUCTOS QUE COMP ITEN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS U N ID OS, 1996-2004'
Número de
productos que
ambos exportan
Número
de productos
en que compiten'
Valor de la importación
(millones de dólares)
Participación
porce ntual en el total
de importaciones
Imp ortancia
en sus exportaciones
México
China
Ganancia/pérdida
de mercado en millone s
de dólare s
México
China
México
China
1996
930
656
38 326
40 442
8.00
8.44
60.01
79.81
México
China
1997
954
50 735
8.83
9.53
63.10
82.35
4 041
4 352
966
668
681
47 027
1998
53 388
47 513
9.26
8.24
62.60
67.85
3 83 6
3 273
1999
976
9.04
64.91
70.54
2 21 0
4 289
78 747
56 853
70 761
10.2 0
990
693
710
64 104
2000
10.30
9.25
66.17
71.95
1 486
6 390
2001
979
702
83 183
71 163
12.14
10.39
71.18
70.62
3 43 1
7 199
2002
1 001
720
86 482
86 036
12.02
11.96
73.47
69.72
-2 912
16 169
2003
1 006
707
86 659
101 586
11.90
13.94
73 .54
67.52
- 5 662
16 146
2004
1 021
711
97 852
140 352
11.50
16.49
74.52
72.39
-3 553
21 013
a. Se refiere a las partidas del Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancias del Comercio Exterior.
1. Considera los productos de México que representan al menos 5% del valor de las exportaciones de China, y viceversa .
Fuente : elaboración propia con base en información de la Oficma de Censos de Estados Unidos.
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MEXICANOS
QUE PERDIERON MERCADO EN LAS IMPORTACIONES
DE ESTADOS UNIDOS
L
a ga na ncia ele mercado qu e co nsig ui ó Ch ina se relacio na el e m a nera direc ta co n la pé rdida el e me rca d o
el e Méx ico; sin e mb a rgo , se ría in co rrec to sei1a lar qu e
la tota li d ad el e la ga na ncia el e Chin a se trad uce sólo e n
p é rdid as para Méx ico , pu es tanto las pé rdid as co mo las
ga n a n cia s e n e l m erca do esta d o u n icle nse se distribu ye n
e ntre el tota l de lo s ofere ntes, a un cua ndo China resulte
el prin c ipa l ga n ador el e me rcado y i\1léx ico uno d e los
g ra nel es perdedores .
En el cuadro 4 se muestran las 20 pa rtid as (excluye ndo
petróleo crudo y las partid as de los ca pítulos 98 y 99) e n las
que México ex portó a Estados Unidos con m ayo res pé rdid as el e me rcado , as í como las res pectivas pérdid as o
ga na nc ias que obtuvieron lo s ot ros nu eve prin c ipa les
países ofe re ntes.
En 2004 ambos países te nía n 1 021 partidas comun es
de ex po rtación a Estados Un idos ye n 711 pa rtidas competía n el i recta mente, considerando los productos de Méx ico
qu e re prese nta n a l menos 5% el va lo r de las importa ciones de China y viceversa (véase el cuadro 3) .
Ca b e d es ta ca r qu e e n 2004 d e las 20 princip a les
p a rtid as e n las qu e e l p a ís reg ist r ó p é rdid as el e merca d o por 6 619 millon es el e d ó la res, ll co rres pond e n
a las el e importa c ion es no p e tro le r as d e Estados U nidos (co mp á res e e l c u adro 4 co n e l 1) , lo c u a l sig ni-
fi ca qu e su s comp e tid o res (sobre to d o Ch in a) está n
des pl aza ndo a l'vl éx ico e n las partidas el e imp ort<t c ió n
co n mayo r va lor, como la indu st ria a utomovilísti ca y
la d e có mputo.
Po r o tra parte, a l co mp a ra r e l c uadro 4 co n el 2, tambi é n se nota que o tra s 11 el e las partid as co n pé rdida s
de me rca do para México (di st intas a las a nteriores 11 ) ,
se ubi ca n e n las 20 prin cipa les pa rtida s de importac ió n
esta do unid e n se, en las cu a les hay un a inte nsa comp e te n c ia co m e rci a l e ntre Méx ico , China y Ca nadá. Ello
co nfirma que esa pé rdid a el e me rca do mostrad a e n e l
e u a el ro 4 advierte la neces id ad el e ad o ptar a lg un as me el idas para el inte ré s ele Méx ico: a] in cre me ntar la prese ncia e n las partidas en las qu e se sos te nga n gananc ias d e
me rca d o ; b] d iversifica r la p lanta ex portadora m ex ica na , y e] incre menta r la co mp e titividad comercial e n
las p a rtida s qu e es tá n pe rdi e nd o me rcado.
En 2004 , la pérdida el e m e r ca d o el e México en la
ca na sta de los 20 produ c tos co n side rad os (ca na sta pa rcia l) alcanzó 6 619m ill o n es d e d ó la r es , mi e ntra s qu e
pa r a China la ga n anc ia fu e cas i e l doble de la p é rdida
de Méx ico: 13 179 mi ll ones d e dó lares . Aquí tambi é n
se obs e rva que Méx ico , e n la canas ta total ele part ida s
qu e e xportó en 20 04 a Estados Unidos , tuvo una p é rdid a n e ta el e 4 618 mi ll o n es d e d ó lares; China , a la
inve rsa , obt uvo un a ganan c ia ne ta el e 23 629mi ll o n es
re sp ec to a la can asta total m ex ic ana. Des taca e l caso
el e Ca n a clá , qu e e n la ca nas/a JHncial refe rida obtm·o
un a ga nan cia neta el e 1699 mi ll o nes el e d ó lares , p e ro
COIVIERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE DE 2007
941
e n re lac ió n co n la ca n as ta tota l reg istró un a pé rdid a
n e ta de ] :) 721 m ill o n es d e d ó la res, mu y su pe ri o r a
la ele \!léx ico. La pérd id a ne ta de .J apó n e n la ca n as ta
to ta l el e p rod uc tos que !vléx ico ex porta a Es tad os Unidos es m ayo r (5 752 mill o nes el e dó la res) , a unqu e e n la
ca n asta d e 20 part id as su res p ec ti va pé rdid a el e me rca d o e s me n o r qu e la el e Méx ico , ele 3 747 m ill o n es
(\·éase e l c u ad ro 4) .
Ca be se tia la r qu e el e esta se lecc ió n ele países, acle más el e C hin a , só lo Co rea ob tu vo ga na ncia ne ta en los
produ ctos q ue Méx ico ex po rt a a Esta d os Unidos (1872
mill o nes ele dó la res); e n e l resto de los pa íses , qu e co mpre nd e a un nu me roso g rup o ele ofe re ntes co me rcia les
co n me no r prese n cia qu e los se lecc io n ad os , se di st ribu ye un a ga n a n cia neta ele 6 743 mill o nes el e dó la res.
Lo a n te ri or confi rm a la hipó tes is ele que Chin a es tá despl azan do a l\tléx ico e n e l me rcad o el e imp ortac io nes ele
Esta dos Un id os.
Au n c ua ndo Ca nadá prese nta la mayo r p érdid a n eta
e n el to ta l de las pa rtid as qu e Méx ico exportó a Estados
Unid os e n 2004 , ésta no h a repe rcutido much o h as ta
e l m ome n to e n su p a rti cip ac ió n el e me rca d o. Ell o se
exp li ca po r e l h ec ho de que Ca n ad á tie ne más d ive rsifi ca d as sus ex portac io n es a Esta d os Un idos que Méx ico
y los p rincip ales p roductos que ex por ta no se e n cue nt ra n e n co m pe tencia direc ta co n Chin a . En los q u e sí
e ntra n e n tal co mp e te ncia, Ca nad á ha sa bido man te ne r
su lu ga r como prime r socio comerc ial el e su vec ino; es el
caso de los autos jHt m jJersonas (8703) , pa rtes y acceso rios
de automóviles y camiones ( 8708) y camiones (8704), en los
c ua les Ca n ad á es el pr in cipa l ofere nte y Chin a todavía
no fi g ura co mo proveedo r re leva nte.
REFLEX IONES FINALES
E
1evid ente y ráp id o despla za mi e nto de los pro d uc tos
m ex ica nos po r e l rec ien te ava nce el e los a rtículos
chin os e n el me rca d o es tad o unid e n se es un te m a d e
vital imp orta ncia pa ra ?l11éx ico , pues es te últi mo ma ni fiesta sín tomas de ago tam ie nto el e sus m eca ni sm os el e
integrac ión reg io n al con Amé ri ca de l No rte (prin cipal
or ige n el e sus impo rtac io nes y prim o rd ia l destin o ele su s
exportac io nes) , q ue h asta a ho ra ti en en su refere ncia e n
e l T LCAN, in a ug urado ap e n as h ace ] 3 a i1 os .
H asta antes ele la crec ie nte p rese n cia co me rcia l el e
Chin a e n Es tad os Unidos y poco tie m po desp ués el e la
e n trad a ele esta econo mía asiática a la OMC, los di r ige ntes
ele Méx ico pa rec ía n sup o ne r, ig u al qu e los el e Ca nad á,
942
lviÉXICOY CHINA: COMPETENCIA EN ESTADOS UNIDOS
qu e las relac io nes co me rciales con Es tad os Unid os (h istó ri came n te est ratég icas) seg uiría n un c urso asce nde n te y seg uro , sobre toci o p o r la vec ind ad geográfica .
Pe ro esta perspect iva o ptimi sta só lo p odr ía suce d e r
si pe rm a nec ie ra co n sta nte la estr uc tura d el co merc io
in te rn ac io n al, lo c ual no es rea li sta, co mo lo de mues tra
co n frec ue n cia la hi sto ri a el e las relac io nes eco nó mi cas
in ternac iona les .
El caso el e Chin a es no tabl e en la es tructura del comercio in ter n ac io n al recie n te, pu es m ues tra el mayo r din ami smo e n su pa rti cipac ió n co me rcial e n Es tados Unidos
e n los últim os 10 a ti os, e n re lac ió n co n ot r os p aíses.
Canadá es h as ta a hora la pr in cipa l fu e nte ele o ri ge n d e
ta les imp o rtac io nes, seguido de Chin a y Méx ico; pe ro e n
2003 Chin a inc re men tó su pa rti cipac ión e n las impo rtac io n es tota les y se situó co mo el segundo pa ís d e o rige n , d esp la za ndo de ese siti o a Méx ico. Estos el atos po r
sí mismos cl a n cuen ta de qu e los ca mb ios en ese me rcado
no so n coy untura les sin o qu e reve la n e l in icio de un a
nueva fase d e la glo balizac ió n , que tie ne co mo pivote el
desp e rta r vigoroso del giga nte asiático .
Un a rea lid ad in c ues ti o n a bl e es qu e las re lac io n es
co me rciales e ntre Méx ico y Es tados Unid os se h a n afe ctad o p or la din á mica de ex pa n sió n come rcia l el e Chin a
en lo s úl tim os a i'i os. El crecimie nto sos te nido ele su p a rticipació n en el me rcado no r tea me rica no ele 1990 a 200 2
mos tró un a intensa com pe tenc ia comercial co n México,
que pa recía n o p o ne r en pelig ro las ven taj as compa rativas del sec to r ex te r no ele la econo mía m ex icana. En
200 3, sin e mba rgo, la te nde ncia ca mbi ó y Chin a superó
a Méx ico, lo que o bliga a es te p aís a revisa r d e m a nera
profund a y u rge nte las p olíti cas el e co me rcio ex te ri o r
y ele fome nto industri a l. Lo m ás g rave pa r a Méx ico es
que este des pl a za mie nto se aco mp a ti.e ele un a ca íd a en
su pa rticipac ió n e n el mercad o es tado unide n se, lo qu e
re fl ej a qu e la integrac ió n come rcia l reg io n a l se es tá
enfre nta ndo a las ex ige ncias ele la integrac ió n global. Si
esta aprec iac ió n es co r recta , se ría impo r ta nte p ro move r
la coop e rac ió n in te rn ac io n al de lo s tres mie m bros del
TLCAN, d ad a la fu erza eco nó mica ex pa nsiva el e Chin a ,
ac tu al y fu tura.
Esta situ ac ió n ex ige mej o res y mayo res di ag nóst icos
so bre los o r ígenes y los efec tos p os ib les de l des pl aza mi e nto de Méx ico po r Chin a , co n side ra nd o esce n ar io s
múltiples qu e te nga n co mo ej e las eve ntu ales refo rm as
eco nó mi cas e n Méx ico, much as veces pl a ntea d as pero
ta mb ié n apl azad as . Las refo rm as d ebe n o ri e nta rse pa ra
alca nza r e n el co rto pl azo nive les supe ri o res ele pro du ctivid ad y co mp e titi vida d p a ra la eco no mía mex ica na.
C
U
A
D
R
O
4
MEXICO : PRINCIPALES PART IDAS EN QUE REGISTRÓ PERD IDAS DE MERCADO EN ESTADOS UN IDOS Y LA COMPARAC IÓN
CON OTROS PAÍSES , 2004 {MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) '
Partid a
China
Ja pón
Al emani a
Reino
Unido
Corea
México
Canadá
-1 602
- 674
-486
2 990
-20
-36
46
6 940
2406
-1 953
-714
-957
- 458
-70
-252
1 504
-845
979
Taiwan
Francia
Italia
Otro s
-551
20
-11
23
-1 939
-78
34
-31
-116
71
-15
-2
-105
-2 651
- 1 447
8703
847 1
8525
Automóviles para personas
9401
Asientos, incluso
los transformables
en cama y sus partes
-448
91
527
32
-8
-4
36
-22
-8
-212
16
8544
8473
Cables eléctr;cos
-365
-333
10
51
225
1 415
4
-493
-13
-44
-3
343
2
-95
-14
-84
-11
6
-57
148
-692
9031
Instrumentos. aparatos
y máquinas de medición
-333
-5
86
87
22
4
13
5
7
4
110
85 17
9018
Tel éfonos
-302
-245
-144
-32
229
22
-108
48
-97
26
2
-17
-31
-185
-35
-69
-14
-24
393
561
87 04
848 1
Camiones
-232
-229
-314
-31
-1
221
248
8
74
-1
-14
135
-12
-29
-1
3
6
-15
152
35
2503
Azufre de cualquier clase.
excepto el sublimado,
el precipitado y el coloidal
-217
-274
-1
17
8537
Cuadros. paneles, consolas.
armarios
-202
6
53
75
41
33
-10
4
8
8504
6 110
Transformadores eléctricos
-200
-164
-4
-24
309
129
30
53
-19
-2
13
- 36
-2 1
-6
15
-35
7207
Productos inte rmedios
de hierro o acero sin alear
-138
-14
15
-6
-99
o
15
9032
Instrumentos y aparatos
para regulación o control
automáticos
-126
-1
34
52
26
4
-20
-4
6 109
Cam ise tas de todo tipo,
de punto
-115
-20
14
-1
4
-1
72 10
Productos laminados planos
de hierro o acero sin alear,
chapados o revestidos
-106
-510
113
-11
-87
13
8523
Soportes preparados para
grabar sonido o grabaciones
análogas,
sin grabar
-102
-18
396
- 107
- 18
-6 619
-4 6 78
1 699
- 75 72 7
13 179
23 629
-3 747
-5 752
-947
-7 970
Computadoras
Aparatos de radiotelefonía,
radiotelegrafía, radiodifusión
o televisión
Partes y accesorios
de computadoras
Instrumentos y aparatos
de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria
Artículos de grifería,
tuberías, calderas
Suéteres y chalecos
de punto
Subtotal
Pérdida o ganancia neta
22
-2
476
-1
10
-20
- 16
-2
-2
-19
-105
106
-7
233
17
5
13
-2
-3
-6
131
2
219
17
-2
352
- 32
-5
-98
-22
17
-12
1 990
7 872
-538
-376
-2 258
-2 727
-208
-530
-242
- 7274
-2308
6743
1. Se excluyen la partida 2709, que corresponde a petróleo crudo, y las partidas de los capitulas 98 y 99 . El cálculo de pérdidas y ganancias de mercado por país de
origen para 2004 se realizó considerando una participación constante en 2003.
Fuente: cálculos propios con información del Banco de México y de la Oficina de Censos de Estados Un idos .
COMERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE DE 2007
943
A diferencia el e Chin a , México no h a logrado diversifi ca r sus me rcados el e e xporta cion es y mu y po co los
ele imp ortac iones , pues Estados Unidos es el ce ntro ele
su co me rcio ex te ri o r. La co mpeten cia de China, sobre
todo en e l secto r ele manufac turas , pon e e n riesgo un a
parte de los e mpleos asociados co n las ex portacion es y
los frágil es e nc ad e nami e ntos productivos con el resto
ele la eco nomía.
Las p a rtidas ele mayo r competenc ia, y en las qu e las
a utorid ades y los ex portadores mexi ca no s deberían
centrar su atención para evitar un posible despla za mi e nto o para aprovec har sus ve ntaj as com p a rati vas
so n : comfJUtadoras y j1artes y accesorios de las mism.as; J)(/.rtes )' acceso rios de autmn.óviles )' ca.m.iones; circuitos y núcroestructuras electrónicas; aparatos de radio y televisión; aparatos
de telefon ía o telegrafía con hilos; textiles)' j)')'endas de vestir de jnmto para mujeres; televisores y asientos. De éstas,
las partid as e n las qu e se ha ev id enciad o el desp lazamiento come rci a l so n la ele computadoras y sus jJartes y
accesorios , aparatos de radio y televisión y textiles y prendas
de vesti rjJara mujer.
El núm ero ele productos ele México y China que compiten en el mercado estadounidense ha ido en co nsta nte
aum ento; pero Chin a ha log rado dupli car su particip ación mientras que México la h a reducido el e manera
notable. Además para México esa canasta tiene un peso
mayor e n el total ele sus exportac iones hacia Estados U nidos qu e para China , lo cu al mues tra la vuln erabiliclacl
del sector exporta dor mexicano.
Los ai1os ele mayor pérdida ele mercado ele México,
ele 2002 a 2004 , co in cide n co n los ele mayores ganancias
944
MÉXICO Y CHINA: COMPETE NCIA EN ESTADOS UNIDOS
ele Chin a , aunque esto no impli ca qu e la totalid ad ele la
pé rdid a ele Méx ico se trad u zca e n ganancia para Chin a.
Hay otros oferentes qu e tuvieron p é rdid as y gana ncias
ele me rcado import a ntes; por ej e mplo ,J a pón y Ca nadá ,
que inclu so registra ron pérdid as mayo res qu e México
e n los prin cipa les produc tos. Lo cierto es que China es
el ofere nte con la mayo r gana ncia ele me rca do.
Con un a ex itosa políti ca el e atracc ión d e cap ita les,
Chin a se h a logrado co nve rtir e n el segundo d es tino el e
la in ve rsió n extranj era directa en el mundo , d es pu és
ele Estados Unidos y desplazando a país es e me rge ntes
tanto de Amé ri ca Latina como d e l sud este as iát ico .
En este terre no Méx ico también se enfre nt a al desafío chino, sin d ejar el e lado el h ec h o d e qu e la relac ió n
co mercia l bil atera l con China presenta un fu erte y creciente desequilibrio , que sei1a la d e bilidad p e ro también oportunidades para el sector exportador.
La situ ación comercial ele Méx ico frente a China ,
tanto en el mercado es tadounide nse como en el naciona l, indi ca la urgencia de e mpre nde r reformas económicas y sociales intern as qu e permitan in c reme nt ar la
compe titividad sistém ica. En este obj e tivo priorita rio
tambi é n h abrá que impuls ar cie rtas acc ion es regionales el e cooperación eco nómi ca con Estados Un id os y
Canad á, en tanto soc ios del TLCAN. Es innegable que la
estabi lid ad macroeconómica alcanzada hasta a hora e n
México es un a cond ición n ecesaria, pero no suficiente ,
para integrars e ele man e ra ex itos a a la globalización
co mercial, en la cual se dé prioridad al crec imie nto sostenido de la producción y el empleo, así como a la mitigación ele la grave desigualdad social. @