VCP - MAE

Reglamento de Autorización de
Negociación de ON – VCP – Deuda
GUÍA Sección IV
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GUÍA PARA LA NEGOCIACIÓN EN EL MAE
SECCIÓN IV
SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA –
OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y DE DEUDA DE CORTO PLAZO (VCP)
Capítulo 1 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES
1.- Formalidades aplicables a la Solicitud.
La Sociedad Emisora deberá acompañar la nota de solicitud suscripta por el representante legal o
por apoderado con mandato suficiente para efectuar la presentación y, asimismo, deberá inicialar
la documentación presentada. (Se incorpora a la presente GUÍA como Anexo Modelo de Nota de
Solicitud de Autorización de Negociación).
La Sociedad Emisora y con respecto a la solicitud de autorización a presentar, deberá indicar las
personas autorizadas o apoderadas y constituir domicilio postal y dirección electrónica, donde
resultarán válidas todas las notificaciones que pueda realizar el MAE con relación a dicho trámite.
A los efectos de poder iniciar el trámite de solicitud de autorización de Programa o negociación de
valores negociables, deberá remitirse constancia del pago de arancel, de acuerdo con lo previsto
en la Sección II, Capítulo II “ARANCELES”.
En caso de que el Emisor haya resuelto efectuar la oferta pública primaria de sus valores
negociables a través del Módulo de Licitaciones MPMAE del Sistema SIOPEL, corresponderá
presentar la solicitud de autorización en la misma oportunidad de hacerlo ante la Comisión
Nacional de Valores, o con un plazo no menor a diez días de anticipación al inicio del período de
difusión previsto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a los fines de posibilitar el
otorgamiento de autorización de negociación en la fecha de emisión y liquidación de los valores
fiduciarios.
2.- Sociedades que registran sus valores en el MAE para su negociación por primera vez.
Documentación Adicional a ser presentada.
Sin perjuicio de la documentación prevista en el punto 3 siguiente, la Solicitante deberá informar
y/o presentar:
a) Solicitud en los mismos términos previstos en el Punto 1. precedente, incluyendo la
documentación adjunta, en especial:
i)
Copia o fotocopia certificada por escribano del Texto Ordenado del Estatuto Social de
la Compañía, o el último Texto Ordenado con las sucesivas modificaciones, tal como
fueron presentadas a la Comisión Nacional de Valores. Los citados documentos
deberán contar con las respectivas constancias de inscripción ante el Registro Público
de Comercio de la Jurisdicción donde tenga asiento la Sede Social de la Emisora.
ii)
Constancia de la inscripción de la Sede Social vigente del Emisor en el Registro
Público de Comercio de la jurisdicción competente.
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iii)
Estados Contables correspondientes a los últimos tres ejercicios, o desde su
constitución, si su antigüedad fuere menor, en el modo en que fueron presentados a su
autoridad de control y, en caso de haberlo requerido la CNV, balance especial en el
mismo modo en que se presentó a dicho organismo.
iv)
Última Acta de Asamblea por la que se hayan elegido las autoridades societarias
vigentes y, en su caso, el Acta de Directorio por la cual se hayan distribuido los cargos
del Directorio con su respectiva constancia de inscripción ante el Registro Público de la
jurisdicción competente.
La documentación adjunta citada en los incisos i), ii), iii) y iv) precedentes, no resultará exigible
para los Agentes registrados en este Mercado.
b) Nota suscripta por el Representante Legal o apoderado con facultades suficientes, por la que se
designe a la persona que actuará como Responsable de Relaciones con Mercado Abierto
Electrónico S.A., indicando: Nombre y Apellido, Documento de Identidad, Domicilio constituido a
los efectos de recibir todas las notificaciones que practicare este Mercado, domicilio electrónico al
mismo efecto, teléfono y fax laboral. Estos datos deberán mantenerse actualizados durante todo el
tiempo en que se encuentre registrada en el MAE.
c) También, en la Nota suscripta por el Representante Legal o apoderado con facultades
suficientes, deberá informarse lugar donde se encuentra la sede de la Administración.
d) Cualquier modificación de los antecedentes referidos deberá ser puesta inmediatamente en
conocimiento de este Mercado.
3.- Sociedades que tienen registrados valores Negociables en el MAE –
autorización de Programa - Solicitud de autorización de Clase o Serie.
Solicitud de
A los Emisores que ya tengan registrada alguna especie o Programa ante el MAE, no les resultará
exigible lo previsto en el Punto 2. a), b) y c) precedentes, para el caso de haber presentado la
documentación o brindado la información correspondiente.
a) Respecto del Programa:
La Emisora que solicita la autorización de un Programa de Obligaciones Negociables (ON) deberá
acompañar:
i) Copia del Acta de Asamblea que haya resuelto la creación del Programa, definiendo los términos
y condiciones del mismo. Deberá contemplar al menos el monto máximo de valor nominal de
Obligaciones Negociables que podrá emitir y mantener en circulación, el plazo de vigencia del
Programa, la moneda de emisión y la moneda de pago de las ON o Valores de deuda a ser
emitidos bajo el programa. Los restantes términos podrán ser delegados para su determinación
por el Directorio de la Emisora.
ii) Copia del Acta de Directorio que determine o complete los términos y condiciones del Programa
conforme lo expuesto en el inciso i) precedente.
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iii) Prospecto del Programa en el modo en que fue presentado para su autorización ante la CNV.
Oportunamente deberá presentarse el documento aprobado por dicho organismo en soporte papel
y en soporte electrónico para su publicación en la página WEB del MAE, para su difusión general.
iv) En la primera oportunidad que resulte posible deberá acompañar la autorización de la CNV, y,
en su caso, constancia del levantamiento de los condicionamientos establecidos en ella.
b) Respecto de la Emisión – Clase o Serie:
i) Copia del Acta de Asamblea, o de Directorio (de existir delegación en dicho Órgano por la
Asamblea), que haya resuelto la emisión, dentro o fuera de un Programa Global para la emisión de
Obligaciones Negociables (ON), la que deberá aprobar al menos el monto máximo de la emisión, la
duración de las Obligaciones Negociables, su carácter simple, o convertible, senior o subordinado,
garantizado o no, y/o definir las pautas dentro de las cuales podrá el Directorio o personas
subdelegadas ejercer facultades delegadas por la Asamblea y/o el Directorio, a los fines de
determinar los términos y condiciones de las ON.
ii) Copia del Acta de Directorio o Acta de Subdelegado, en su caso, por la cual se hayan
establecido o integrado los restantes términos y condiciones de las ON a emitir. La resolución
adoptada en ejercicio de la delegación no podrá exceder el monto máximo autorizado por la
Asamblea, salvo que expresamente lo haya autorizado dicho órgano social, estableciendo
parámetros para dicha delegación.
iii) Suplemento de Prospecto correspondiente a la Emisión inicialado por persona autorizada en el
expediente, en el modo en que fue requerido por la CNV.
iv) Plan de afectación de Fondos debidamente suscripto por persona autorizada, en el modo en
que es requerido por la CNV.
v) Copia del Informe completo de la calificación de riesgo, en caso de ser calificadas las ON a
emitirse.
vi) Copia del Aviso de emisión previsto por el Artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables
(LON).
vii) Copia de la Autorización o Nota emitida por la Comisión Nacional de Valores, disponiendo dar
curso a las resoluciones para efectuar oferta pública de las Obligaciones Negociables objeto de
estudio.
viii) En caso de contar con la información, nota informando el resultado de la Colocación, de donde
se desprendan los siguientes datos, en lo que resulte aplicable: a) monto suscripto, b) valor
nominal de ON a ser emitido, c) tasa o margen de corte para la determinación del interés aplicable
a las ON, d) fecha de emisión de las ON, d) fecha de vencimiento de las ON, e) fecha de pago de
servicios de amortización e intereses de las ON, g) ofertas recibidas, h) ofertas aceptadas, i) factor
de prorrateo, j) cualquier otro término necesario para determinar los derechos económicos que
confieren las ON, que se desprenderá de las particularidades propias de cada emisión.
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ix) Suplemento de Prospecto de Información, conforme lo previsto en el punto iii) precedente, en
formato electrónico, para su publicación y difusión en la página WEB del MAE.
x) Aviso publicado de acuerdo con lo previsto por las Normas de la CNV, por el que se efectúe la
oferta de venta de las ON a ser emitidas (aviso de suscripción).
xi) En su caso, copia de los contratos de garantía vinculados con la emisión.
xii) Copia del Certificado Global depositado en la Caja de Valores, en su caso, o en Entidades
Compensadoras fuera de la Argentina, o copia del contrato para llevar el registro escritural.
Formalidad a tener en cuenta: toda la documentación adjunta a la solicitud deberá estar inicialada
por el firmante o persona autorizada en el expediente.
c) Autorización del MAE:
Una vez que se haya recibido la documentación definitiva indicada en el Punto 3. b) podrá emitirse
la autorización. Eventualmente, podrá considerarse y autorizarse la solicitud de negociación,
cuando se encuentre pendiente la información indicada en b) vi) o b) xii , que deberán
acompañarse en la primera oportunidad.
d) Documentacion a Presentarse con Posterioridad a la Autorización del MAE
primera oportunidad que resulte posible:
- en la
i) Informe sobre que el costo financiero total de la emisión no resulta desproporcionado con los
vigentes en el Mercado para riesgos y plazos similares, en los términos previstos por el Artículo 37
de la LON y según lo requerido por la CNV.
ii) Constancia de la inscripción del aviso previsto por el Artículo 10 de la LON en el Registro Público
de Comercio correspondiente.
iii) Contrato de Colocación o cualquier otro contrato vinculado con la emisión de los valores
negociables, suscripto por las partes.
iv) La Emisora deberá acreditar la Aplicación de fondos previsto en el Plan de Afectación, de
acuerdo con lo previsto por el Artículo 36 de la LON, mediante presentación de declaración jurada
del Órgano de Administración dentro de los diez días de cumplida dicha aplicación, o dentro de los
5 días de celebrada la Reunión de Directorio, lo primero que ocurra, sin perjuicio de los demás
requisitos que pueda establecer la CNV.
v) La Emisora deberá informar si la CNV se pronunció respecto de la exención del Artículo 37 de la
LON o si no hubo pronunciamiento expreso, conforme lo previsto en las Normas de la CNV.
f) Archivos Electrónicos: Los documentos indicados precedentemente, tales como Prospecto del
Programa, Suplemento de Prospecto, Aviso de suscripción, información sobre el resultado de
colocación, contrato de Fideicomiso de Garantía, en su caso, u otros documentos de donde
resulten disposiciones que regulen las relaciones entre el Emisor y el Tenedor, o se desprendan
términos y condiciones, etc., que resulten necesarios a los fines de tomar una decisión de
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inversión, deberán ser presentados en archivos electrónicos e ingresados al MAE mediante soporte
óptico por Mesa de entradas o ser remitidos vía e-mail a la dirección [email protected], y al
mail del responsable del trámite a los fines de poder ser difundida dicha información públicamente.
En caso de tratarse de documentos muy pesados, podrá utilizarse el sitio MAE
“http://cta.mae.com.ar” para cargarlos, debiendo zippearlos en una carpeta previamente, antes de
subirlos al sitio. (Se agrega como Anexos a la presente GUÍA, instructivos para poder zippear
documentos).
Los responsables del análisis de la documentación responderán en todos los casos al remitente de
la misma, dando constancia de la recepción correcta o, en su caso, informando las observaciones
que se realicen.
g) Aspectos a tener en cuenta respecto a los Términos y condiciones de las Obligaciones
Negociables.
i) Plazo:
Los valores negociables deberán emitirse con un plazo de amortización no inferior a los 7 días
hábiles, o con el que en el futuro pueda determinar la Comisión Nacional de Valores.
ii) Ejecución por vía ejecutiva:
Para el caso de Obligaciones Negociables reguladas por la Ley 23.576 y sus modificatorias,
deberán otorgar a sus tenedores la posibilidad de recurrir a la vía ejecutiva, en caso de
incumplimiento de la emisora.
iii) Derechos económicos del Tenedor de valores negociables representativos de deuda:
Los tenedores de valores representativos de deuda, se constituyen en acreedores del emisor en
igualdad de condiciones que los restantes acreedores comunes, o tendrán privilegio para cobrar
sobre las garantías constituidas especialmente a favor de los tenedores, según se establezca en
los términos y condiciones de la respectiva emisión y de acuerdo sean informados en el Prospecto
de emisión respectivo.
Capítulo 2. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA NO REGULADOS POR LA LEY
23.576 y modificatorias.
Resultarán aplicables las disposiciones previstas en:
Capítulo 1, Punto 1. “Formalidades aplicables a la Solicitud”
Capítulo 1, Punto 2. “Sociedades que registran sus valores en el MAE para su negociación
por primera vez. Documentación adicional a ser presentada”.
Capítulo 1, Punto 3. “Sociedades que tienen registrados valores negociables en el MAE –
Solicitud autorización de Programa – Solicitud autorización de Clase o Serie”, en lo que
resulte aplicable.
Capítulo 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO (VCP).
1. Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (VCP).
calificados.
Inversores
a) Emisores: Las sociedades por acciones, de responsabilidad limitada y cooperativas, como las
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sucursales de sociedades por acciones constituidas en el extranjero en los términos del Artículo
118 de la Ley Nº 19.550, podrán solicitar la autorización de Programa para la emisión de Valores
Representativos de Deuda de Corto Plazo.
a.1. En el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada sólo podrán emitir VCP siempre
que cuenten con una fianza prestada en forma expresa por una sociedad de garantía recíproca u
otras modalidades de garantía previstas en la Ley N° 25.300, como pagador principal y solidario,
con renuncia a los beneficios de exclusión y – en su caso – de división. En todos los casos el
afianzamiento deberá comprender la totalidad del capital, sus intereses y acrecidos, hasta la
extinción de la obligación garantizada; todo ello en beneficio de los titulares de los valores de corto
plazo.
a.2. Las Mutuales podrán también garantizar los VCP mediante la constitución de: i) Fianza
bancaria con cláusula de principal pagador por tiempo determinado de tipo permanente, otorgada
por alguna de las entidades financieras incluidas por el Banco Central de la República Argentina
como Banco Comercial en la República Argentina, ii) Prenda y/o Hipoteca sobre bienes
determinados de la Emisora, o iii) Fideicomiso cuyo Patrimonio se integre con bienes del Emisor
generadores de flujo de fondos.
En todos los casos la Garantía o Fianza deberá comprender el total del monto de emisión, sus
intereses y acrecidos.
b) Restricciones y requisitos que deberán cumplir los VCP.
i)
Las emisiones de VCP no podrán exceder el plazo de 365 días para su amortización.
ii)
Los VCP sólo podrán ser adquiridos y transmitidos con exclusividad a Inversores
Calificados, a saber:
El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, sus Entidades
a)
Autárquicas, Bancos y Entidades Financieras Oficiales, Sociedades del Estado, Empresas
del Estado y Personas Jurídicas de Derecho Público.
b) Sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones.
c) Sociedades cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles,
fundaciones y asociaciones sindicales.
d) Agentes de Negociación.
e) Fondos Comunes de Inversión.
f)
Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a PESOS
SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-). (1)
g) En el caso de las sociedades de personas, dicho patrimonio neto mínimo se eleva a
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-). (1)
h) Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real fuera del
país.
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
(1) No se exigirá el Patrimonio neto mínimo en los inciso f) y g) en los supuestos de emisiones
garantizadas en un 75%, como mínimo, por una Sociedad de Garantía Recíproca o
Institución que reúna las condiciones establecidas por el Banco Central de la República
Argentina para las entidades inscriptas en el Registro de Sociedades de Garantía
Recíproca, o se trate de emisiones efectuadas por Sociedades que ya negocien sus
valores negociables en el Mercado.
c) Solicitud- Primera Registración en el MAE del Programa y emisión de VCP –
Documentación
A los efectos de poder iniciar el trámite de solicitud de autorización de Programa o negociación de
valores negociables deberá acompañarse constancia del pago de arancel, conforme con lo previsto
en la GUÍA Sección II Capítulo 2 “ARANCELES”.
Para la inscripción inicial se requerirá el cumplimiento y la presentación de la documentación
prevista a continuación:
i)
Solicitud suscripta por el Representante o Apoderado de la Emisora que contenga toda
la información vinculada con el Programa y la siguiente información respecto a la
primera emisión a efectuarse bajo el mismo: Monto de Valor Nominal de VCP a ser
emitidos, o monto máximo según sea el caso, Plazo o Duración de los VCP, Síntesis
de las características de los términos y condiciones que regulan los VCP, Informar si
se regulan por la Ley de Obligaciones Negociables, Informar si cuenta con acción
ejecutiva.
ii)
Copia del Texto ordenado actualizado del Estatuto Social y detalle de las inscripciones
societarias.
iii)
Nómina de los integrantes de los órganos de administración y/o de fiscalización, datos
del representante legal y copia de la inscripción en el Registro Público de Comercio del
último Directorio.
iv)
Constancia de la inscripción del domicilio y Sede Social.
v)
Las resoluciones sociales que disponen la inscripción en el Registro de la emisión de
Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo que lleva la Comisión Nacional de
Valores, con determinación del monto máximo y de las personas autorizadas para la
emisión, así como también aquellas resoluciones que hayan dispuesto la creación del
Programa o de la Clase y/o Serie, y las que hayan completado los términos y
condiciones, debiendo resultar de las mismas el monto máximo de la emisión, la
duración de los VCP, el carácter de simple, convertible, senior o subordinado,
garantizado o no y/o definir las pautas dentro de las cuales podrá el Directorio o
personas subdelegadas ejercer facultades delegadas por las autoridades estatutarias.
vi)
Constancia de inscripción del Programa ante el Registro de la Comisión Nacional de
Valores (CNV), y de no incluirse en el Certificado emitido por la CNV la Serie o Clase,
la constancia emitida por dicho organismo del registro de dicha emisión.
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vii)
Estados Contables anuales auditados de los tres últimos ejercicios o desde su
constitución si su antigüedad fuera menor, en el modo en que fueron presentados a su
autoridad de control.
viii)
Cuando los VCP sean emitidos bajo la forma de Obligaciones Negociables y sujeto a
las disposiciones de la Ley 23.576 y sus modificaciones (LON), en la primera
oportunidad que resulte posible y no más allá de los 10 días hábiles de su ejecución:
constancia del cumplimiento del Plan de afectación de Fondos de los VCP mediante
Acta del Órgano de Administración, detallando la aplicación de los Fondos a los
distintos destinos y demás documentación adicional que pudiere requerir la Comisión
Nacional de Valores.
ix)
Cuando los VCP sean emitidos bajo la forma de Obligaciones Negociables y sujeto a
las disposiciones de la Ley 23.576 y sus modificaciones, en la primera oportunidad que
resulte posible y no más allá de los 5 días hábiles desde la fecha de emisión de los
VCP: informe de contador público en donde se expida sobre que los costos totales de
emisión resultan proporcionales con los vigentes en el Mercado para riesgos y plazos
similares.
x)
Cuando los VCP sean emitidos bajo la forma de Obligaciones Negociables y sujeto a
las disposiciones de la Ley 23.576 y sus modificaciones: copia del aviso previsto por el
Artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables (LON).
xi)
Copia del Aviso de Suscripción y, en su caso, de sus modificaciones, conforme los
términos previstos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
xii)
Prospecto del Programa y Suplemento de Prospecto en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores que se agrega a esta Sección, y archivo electrónico
para su publicación en la página WEB del MAE.
xiii)
Nota informando el resultado de la Colocación, en donde conste: monto suscripto y
valor nominal a emitirse de VCP, fecha de emisión, fecha de vencimiento, fechas de
pago de servicios, tasa de interés aplicable y demás datos que hayan quedado
pendiente de determinación hasta el cierre del período de suscripción.
xiv)
Copia del Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A. o Entidades
Compensadoras fuera de la Argentina o copia del contrato de Registro Escritural,
según sea el caso.
xv)
En su caso, informe completo de Calificadora de Riesgo.
xvi)
En su caso, documentación a través de la cual se instrumenten las garantías
otorgadas en beneficio de los tenedores de los VCP.
La documentación citada en los incisos ii); iii); iv) y vii) no resultarán exigibles para los Emisores
que sean Agentes de Mercado Abierto.
Formalidad a tener en cuenta: toda la documentación adjunta a la solicitud deberá estar inicialada
por el firmante o persona autorizada en el expediente.
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d) Emisiones y Reemisiones de VCP bajo Programas registrados en el MAE.
A los efectos de obtener la autorización de negociación, el Emisor deberá acompañar a la solicitud
de negociación la siguiente información y documentación:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
Solicitud en los términos previstos en c) i), debiendo asimismo informarse sobre el
cumplimiento de la publicación del Suplemento de Prospecto en la Autopista de
información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.
En caso de no haberse contemplado y practicado las delegaciones de facultades por
parte de los órganos sociales competentes, deberán presentarse las Actas de dichos
órganos por las que se haya dispuesto la emisión.
En su caso, copia del informe completo de la o las calificaciones de riesgo de la Serie o
Clase.
Suplemento de Precio o Prospecto de la Serie o Clase de VCP.
Aviso de suscripción publicado en los términos previstos por la Normas de la Comisión
Nacional de Valores.
Nota de persona autorizada en el Expediente informando el resultado de la Colocación
de los VCP en el modo en que previsto en el Punto 1.c) xiii).
Oportunamente, y de emitirse los VCP bajo las regulaciones previstas por la Ley de
Obligaciones Negociables, deberá acompañarse la documentación prevista en el
Punto c) viii), ix), x) y xiv).
e) Autorización de Negociación
i)
ii)
Sólo podrán elevarse para considerar su autorización de negociación, las solicitudes
que hayan acreditado el cumplimiento de la documentación prevista en el punto c) o d),
según sea el caso, con la única excepción de lo previsto en c) viii), ix), x) y/o xiv) o d)
vii).
Asimismo, respecto a c) viii), ix) y x), deberá acompañarse dicha documentación en los
plazos indicados en dichas disposiciones, del mismo modo que para el caso de d) vii).
f) Archivos Electrónicos: Los documentos indicados precedentemente, tales como Prospecto del
Programa, Suplemento de Prospecto, información sobre el resultado de colocación, contrato de
Fideicomiso u otros documentos de donde resulten disposiciones que regulen las relaciones entre
el Emisor y el Tenedor o se desprendan términos y condiciones que resulten necesarios a los
efectos de tomar una decisión de inversión, deberán ser presentados en archivo electrónico e
ingresados al MAE mediante soporte óptico por Mesa de entradas o mediante e-mail a la dirección:
[email protected], y del responsable a cargo, a los fines de poder ser difundida dicha
información públicamente.
En caso de tratarse de documentos muy pesados, podrá utilizarse el sitio MAE
“http://cta.mae.com.ar” para cargar dichos documentos, debiendo zippear los documentos en una
carpeta previamente antes de subirla al sitio (Se agregan como Anexos a la presente GUÍA,
instructivos para poder zippear documentos).
Los responsables del análisis de la documentación responderán en todos los casos al remitente de
la documentación dando constancia de la recepción correcta de la misma, o en su caso,
informando las observaciones del caso.
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Capítulo 4. Régimen Informativo Contable y Legal de las Obligaciones Negociables y Valores
representativos de Deuda.
Ver Título I, Sección X “Régimen Informativo Obligatorio para los Emisores Privados”, Capítulo 1”
Régimen Informativo Periódico Contable del Emisor de Valores Representativos de Deuda”; Título
II. “Régimen Informativo Periódico Legal del Emisor”, Título III. “Régimen Informativo Relevante u
Ocasional”
Capítulo 5. Régimen Informativo Contable y Legal de los Valores Representativo de Deuda
de Corto Plazo (VCP).
Los Emisores de VCP deberán dar cumplimiento con lo previsto en el Título I, Sección X “Régimen
Informativo Obligatorio para los Emisores Privados”, Capítulo 3. “Régimen Informativo Periódico
Contable del Emisor que con exclusividad negocia VCP”. Título II. “Régimen Informativo Periódico
Legal del Emisor”, Título III. “Régimen Informativo Relevante u Ocasional .
Para el caso de que el Emisor confeccione con habitualidad Estados Contables Trimestrales por
exigencia de la sociedad controlante o por cualquier otra razón, corresponderá presentarlos a este
Mercado en lugar de la información para períodos intermedios indicada en el párrafo precedente.
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ANEXO MODELO DE NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NEGOCIACIÓN EN EL
MAE.
Buenos Aires,
de
de
.
Señores
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
San Martín 344 - Piso 18º
(C 1004AAH) C.A.B.A.
PRESENTE
Ref.:
De mi consideración:
La/El
que
suscribe,
en
su
carácter
de__________________________________, en relación a las facultades otorgadas, constituyendo
domicilio
legal
en____________________,
teléfono_____________________,
mail_____________________________________, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de
solicitar la autorización de negociación de las (indicar los valores negociables objeto de la solicitud.
Por ej. Obligaciones Negociables Clase / Serie ) conforme el siguiente detalle:
1. Descripción de los Valores Negociables objeto de la Solicitud.
Descripción
Obligaciones
Negociables / Valores de
Deuda
(Clase…/
Serie…), Simples, No
Subordinadas, a Tasa
(Fija/
Variable),
Plazo…(indicar
años/
meses/ o días según el
caso)
Moneda/
Monto
Por hasta un
monto de V/N
($/ U$S)
Amortización
Renta
En (indicar si es
una o varias cuotas
de amortización y
en su caso el
porcentual
de
amortización
de
cada cuota y en
qué fechas)
(indicar si es Colocada a
descuento; o se pagará una
tasa de interés fija nominal
anual o una tasa Variable –
en su caso indicarla- y
señalar las fechas de pago
o en su caso la periodicidad
en que se pagarán dicha
renta)
Los Títulos de Deuda mencionados se emiten bajo el Programa (individualizar el Programa bajo el
cual se emiten los valores negociables) por un monto por hasta V/N (indicar el monto máximo
autorizado del Programa $ / U$S) y la resolución de Autorización de la CNV y del MAE (en caso
que ya haya sido autorizada).
2. Por el presente se constituye domicilio en …… Ciudad de Buenos Aires, y como domicilio
electrónico.....y Teléfono …. . También se informa que el responsable de relaciones con el
Aprobado Resolución
CNV Nº 17.583 del
22/12/14
Reglamento de Autorización de Negociación de
ON-VCP-Deuda
GUÍA Sección IV
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Reglamento de Autorización de
Negociación de ON – VCP – Deuda
GUÍA Sección IV
Emisión:
10/11/2014
Control de Documentos
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Mercado es ( indicar el responsable de relaciones con el Mercado , teléfono y dirección
electrónica)
3. Asimismo por el presente se autoriza a (indicar las personas que podrán actuar en nombre
del Emisor en el trámite de solicitud de autorización; señalando además del nombre y
apellido, el domicilio postal, la dirección telefónica y el teléfono), donde se tendrá por
válidas todas las notificaciones que pueda efectuar ese Mercado en relación con la
presente solicitud.
4. Se acompaña constancia del Pago del Arancel previsto por la GUIA para la Negociación
Secundaria Sección II – Capítulo 2. ARANCELES- ( o en su caso, se ha solicitado la
emisión de la factura correspondiente para el pago con fecha….).
5. Asimismo, se informa que se realizará la Colocación Primaria de los Valores Negociables
Objeto de la negociación, a través del Módulo para la Colocación Primaria MPMAE del
Sistema SIOPEL.
6. Por otra parte, y conforme con los requerimientos que surgen de la Guía para la
Negociación en el MAE (Sección IV ON o VCP; o Sección V – ON PYME), se adjunta a la
presente: (Detallar la documentación que se acompaña de conformidad con lo requerido
por la GUIA aplicable)
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Aprobado Resolución
CNV Nº 17.583 del
22/12/14
Reglamento de Autorización de Negociación de
ON-VCP-Deuda
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