Volcan Compañía Minera SAA

AVISO DE OFERTA
Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Volcan Compañía Minera S.A.A.
Hasta por un máximo en circulación de US$ 200’000,000.00 (doscientos millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Soles
Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Volcan Compañía Minera S.A.A. - Primera Emisión
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 200’000,000.00 (doscientos millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)
(Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo)
Volcan Compañía Minera S.A.A. pone en conocimiento la Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo a través del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Volcan Compañía Minera
S.A.A.– Primera Emisión, inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") a través del procedimiento de aprobación automática, bajo el
Expediente No. 2016013449, según el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y
complementarias. Los términos y condiciones de los Instrumentos de Corto Plazo a subastarse son los siguientes:
El objeto social de Volcan Compañía Minera S.A.A. es la extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y de torio. Las actividades del objeto social de Volcan Compañía
Minera S.A.A. se agrupan dentro de la División 13200 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). El domicilio de Volcan Compañía Minera S.A.A. es Avenida Manuel
Olguín 375, Piso 7, Urb. Los Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú.
Características de la Subasta
Emisor
Instrumentos a colocar:
Denominación de la Emisión:
Monto de la Subasta:
Moneda de Emisión:
Valor Nominal:
Serie:
Plazo de vencimiento:
Clase:
Clasificación de Riesgo:
Sistema de Subasta:
Fecha de Subasta:
Fecha de Emisión y Pago:
Fecha de Vencimiento y Fecha de
Redención:
Participantes:
Agente Colocador
Entidad Estructuradora
Lugar y Agente de Pago:
Propuestas:
Tasa de Interés
Precio de Colocación:
Garantía
Cronograma:
Aviso a adjudicatarios vía facsímil:
Modalidad y lugar de entrega de las
propuestas:
Modalidad de Pago:
Aviso Importante:
Volcan Compañía Minera S.A.A.
Instrumentos de Corto Plazo.
Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Volcan Compañía Minera S.A.A. – Primera Emisión.
Hasta por US$ 50´000.000.00 (cincuenta millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
Dólares de los Estados Unidos de América.
US$ 1,000 (mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por cada Instrumento de Corto Plazo
Serie A, con un número máximo de 50,000 (cincuenta mil) Instrumentos de Corto Plazo.
La Serie A tendrá un vencimiento de 360 días calendarios, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Instrumentos de Corto Plazo representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente transferibles y estarán representados por anotaciones en cuenta
en CAVALI S.A. ICLV.
Apoyo y Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo S.A.C.
CP-1- (pe)
Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.
p1
Subasta Holandesa sobre Tasa Fija.
27 de mayo de 2016.
30 de mayo de 2016.
Es la fecha en que vencerá el plazo de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo y en la que
se pagará el íntegro de los intereses y se amortizará el íntegro del principal de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Serie A. La Fecha de
Vencimiento y la Fecha de Redención será el 25 de mayo de 2017.
Personas naturales y jurídicas en general, patrimonios autónomos, fideicomisos o similares.
BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Teléfono 616 4300.
BTG Pactual Perú S.A.C. con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Teléfono 616 4300.
CAVALI S.A. ICLV con domicilio en Av. Santo Toribio 143, Oficina 501, San Isidro, Lima.
Indicar el nombre del inversionista, el monto solicitado y la tasa de interés requerida, la cual deberá estar expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales.
El número máximo de órdenes de compra por inversionista será de cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
La tasa de interés de los Instrumentos de Corto Plazo será nominal anual sobre la base de 360 días y será determinada el día de la subasta según el
procedimiento de colocación (ver sección Sistema de Subasta).
El precio de colocación será a la par de su Valor Nominal.
Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Recepción de las propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. horas del día viernes 27 de mayo del 2016. Proceso de Adjudicación: viernes 27 de
mayo del 2016, entre 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. horas.
Entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. del día de la subasta.
Vía carta y/o facsímil – Atención: BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Perú. Teléfonos:
616-4314 / 616-4396. Facsímil: 616-4301 / 616-4302.
Autorización de cargo en cuenta en el banco o transferencias de fondos vía BCR o pago directo abonando en la siguiente cuenta:
Cta. Cte. US$ Scotiabank N° 000-3341446 / CCI 009 170 00000 3341446 27.
A nombre de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Perú.
La subasta podrá ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las tasas propuestas por los inversionistas sean mayores a
las expectativas del Emisor. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento antes de la adjudicación y sin
necesidad de expresar causa alguna, la colocación de los Instrumentos de Corto Plazo. El Emisor no podrá dejar sin efecto la colocación, luego que los
Instrumentos de Corto Plazo hayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes.
Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Volcan Compañía Minera S.A.A. y el
Complemento del Prospecto Marco correspondiente, los mismos que pueden ser solicitados gratuitamente al Agente Colocador o al Emisor, o ser consultados en el Registro Público del Mercado de Valores
de la SMV.
Volcan Compañía Minera S.A.A.
Emisor
BTG Pactual Perú S.A.C.
Entidad Estructuradora
BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa
Agente Colocador