Relaciones Comerciales Colombia Triangulo Norte

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Relaciones Comerciales
Colombia
Triangulo Norte - México
MAURICIO PATIÑO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Bogotá, 16 de septiembre de 2011
| 1
Triangulo Norte
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
•Triángulo Norte cuenta con una
población aproximada de 28 millones
de habitantes y un PIB per cápita
estimado de USD 5.900.
Guatemala
Honduras
El Salvador
•Los países de TN demandan
productos que Colombia produce,
como combustibles, aceites, carbón,
polipropileno, medicamentos.
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Profundizar
Se contaba con Acuerdos de Alcance Parcial, referido únicamente al
comercio de bienes (agrícolas e industriales), suscritos en 1984 en el
marco de la ALADI, así:
• AAP No. 5 con Guatemala. Incluye 20 productos con preferencias en
promedio de 70% de Colombia a Guatemala.
• AAP No. 8 con El Salvador. Colombia otorga preferencias arancelarias,
en promedio del 50% para cerca de 25 productos.
• AAP No. 9 con Honduras. Preferencias arancelarias recíprocas entre el
70% y el 100%, para cerca de 100 productos agrícolas e industriales.
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Aumento del comercio bilateral
BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL TRIANGULO NORTE
600
Millones de USD
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EnJun/10
EnJun/11
Exportaciones
165,2
210,9
240,1
250,4
268,8
336,7
306,9
560,8
248,8
538,2
Importaciones
21,8
17,1
19,8
24,7
32,6
45,4
39,9
78,6
18,3
32,2
143,4
193,8
220,3
225,6
236,2
291,3
267,0
482,2
230,4
506,0
Balanza Comercial
Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE-RP
En el último año nuestras exportaciones crecieron un 30%,
mientras que las importaciones lo hicieron en un 76%. Las
cifras aún son pequeñas, pero muestran una clara tendencia.
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones de Colombia al TN-Millones de USD
Esquema
2002
2010
Guatemala
84
288
El Salvador
33
100
Honduras
30
173
Total TN
147
561
Col a Mundo
11.975
39.820
Fuente: Base de datos DANE-DIAN
Variación
242%
204%
478%
281%
233%
Participación
Participación Impo pais
Colombia en
Col /TN
mundo 2010
Impo del País
51%
13.836
2%
18%
8.548
1%
31%
6.504
3%
1%
28.889
2%
Existe un espacio importante para aumentar la participación de los
bienes colombianos en el mercado de los países del TNCA.
Actualmente ese espacio lo ocupan países con quienes el TNCA ya tiene
Acuerdos Comerciales.
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
•Los países del TN y Colombia tienen o están en proceso de
suscribir Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con:
Estados Unidos
México
Rep. Dominicana
Triángulo
Norte de
Centroamérica
Chile
China (Taiwán)
Unión Europea
Corea del Sur
Panamá
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Empuje renovado de las inversiones
FLUJO NETO DE INVERSION COLOMBIA EN TRIANGULO NORTE (US$ Millones)
PAIS/AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Pr
Triangulo Norte
26,2
1,4
1,9
8,7
4,3
0,0
Stock (desde 1994)
40,3
41,7
43,6
52,3
56,6
56,6
Total IED Colombia en Mundo
937,7
142,4
4.662,0
1.098,3
912,8
2.254,0
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
2009 Pr
23,4
80,0
3.024,6
2010 Pr
661,7
741,7
6.503,7
Fuente: Banco de la República pr/preliminar. Elaboró DIE-RP
FLUJO NETO DE INVERSION TRIANGULO NORTE EN COLOMBIA (US$ Millones)
PAIS/AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Triangulo Norte
1,3
0,5
0,4
0,6
0,9
1,3
Stock (desde 1994)
2,8
3,3
3,7
4,3
5,2
6,5
IED Mundo en Colombia*
1.198
1.967
8.140
3.174
3.895
5.330
Total IED Mundo en Colombia
1.720
3.016
10.252
6.656
9.049
10.564
2009 p/
1,6
8,1
2.669
7.201
2010 p/
3,8
11,9
1.163,7
6.764,5
Fuente: Banco de la República. Elaboró DIE-RP
*No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional
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Impulso al flujo de viajeros
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - Triangulo Norte
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
De paises T.Norte en Colombia
Colombianos en paises de T.Norte
2002
9.464
2005
14.732
2008
14.226
2009
15.862
2010
20.272
330
29
13.896
15.141
20.643
Fuente: Base de datos DAS. Elaboró DIE-RP
Pasamos de 10 mil turistas en ambas vías a 41 mil (20 mil por cada lado – año
2010). Esto no solo implica un crecimiento muy significativo en el flujo de
visitantes en los últimos años, si no, también muestra un interesante equilibrio en
el número de viajeros.
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El Acuerdo contiene 21 capítulos divididos en 6 partes:
Parte I
Aspectos y
definiciones
generales
Parte II
Acceso a mercados
Reglas de origen
Procedimientos
aduaneros
Facilitación al comercio
Medidas de salvaguardia
Medidas antidumping
Parte III
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Obstáculos técnicos
Parte IV
Contratación pública
Parte V
Inversión
Servicios transfronterizo
Comercio electrónico
Entrada temporal de
personas de negocios
Parte VI
Transparencia
Administración del Acuerdo
Solución de controversias
Excepciones
Cooperación
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Acceso a Mercados:
Se reconoce Trato Nacional (no discriminación) acceso preferencial
independientemente del sitio de producción (la producción en zonas francas se
beneficia del Acuerdo) y, además, se permite utilizar mecanismos como Plan
Vallejo.
Los países se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o
restricciones a la importación o a la exportación de mercancías.
Las canastas de desgravación arancelaria acordadas fueron:
A: inmediata
B: hasta 5 años
C: hasta 10 años
D: hasta 15 años
F: hasta 20 años
E: bienes excluidos
G: preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Desgravación agrícola
Desgravación industrial
Canasta inmediata: Alrededor del
53% de los productos con acceso
sin aranceles a los países del TN,
desde la vigencia el Acuerdo.
Canasta inmediata: El 53% de los
productos acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala desde la entrada
vigencia el Acuerdo. Con Honduras será el
55% (sector textil).
Canasta de 5 años: Alrededor del
67% de los productos tendrá
acceso sin aranceles a los países
del TN.
Canasta de 10 años: Alrededor
del 86% de los productos quedará
libre de aranceles con los países
del TN.
Gran parte del sector
agrícola no se negocio.
Canasta de 5 años: El 63% de los
productos tendrá acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala. Esa proporción
sube a 79% con Honduras.
Canasta de 10 años: Cerca del 70% de los
productos quedará libre de aranceles con
Guatemala y El Salvador, mientras que con
Honduras esa porción llega a 87%.
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ejemplos de productos por canasta de desgravación (agricultura)
Acceso inmediato bilateral: animales vivos, cebollas, aceitunas,
alcaparras, uchuvas, mangos, guayabas, tomate de árbol, granadillas,
especias, semillas, almidón de maíz y tabaco (con excepción de
cigarrillos).
Acceso en 5 años: miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en
conserva, jugos de frutas.
Acceso en 10 años: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas,
guanábana, plátanos, hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites,
manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ejemplos de productos por canasta de desgravación (industria)
Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energía
eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, papel,
cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para
el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras
autopartes.
Acceso en 5 años: textil confección con Honduras. También será el caso
de: medicamentos, líquidos para frenos, llantas, productos de la
industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua,
autopartes.
Acceso en 10 años: grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras,
pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de
navidad, escobas, brochas y pinceles.
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Estructura del Acuerdo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Productos excluidos
Las exclusiones son reciprocas y fueron propuestas por los países del
TN debido a sensibilidades de su producción frente a la colombiana
(carne, lácteos, fríjoles, café, maíz, arroz, oleaginosas, azúcar,
chocolates, cosméticos, pinturas, abonos, calzado, automóviles
familiares.
Textiles y confecciones quedó negociado sólo con Honduras.
La Cláusula evolutiva busca incluir en el programa de desgravación las
mercancías excluidas.
Tarea que ya esta en marcha, de hecho
llevamos dos Comisiones Administradoras del Acuerdo en busca de
ampliar y profundizar.
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G2 (Colombia – México)
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
•México cuenta con una población
aproximada de 114 millones de habitantes
y un PIB per cápita estimado de USD
14.266.
•Demandan de otros mercados productos
que Colombia produce como aceites de
petróleo, partes y accesorios de vehículos,
entre otros.
•Al mismo tiempo, consumen de Colombia
carbón, azúcar de caña y remolacha,
aceites de palma, Copolímeros de
propileno,
medicamentos
para
uso
humano.
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Características del tratado
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado inicialmente por
México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en
vigor el 1 de enero de 1995 (Ley 172 de 1994).
El TLC-G3 incluye un programa de desgravación en un período de 10
años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. El
97% del universo arancelario quedo con 0% de arancel.
Para el sector agropecuario, se definió una lista de productos sensibles,
que quedaron en su momento excluidos de la aplicación del programa
de desgravación.
En el sector industrial, quedó negociado todo el universo arancelario,
excepto los poliestirenos, el acido cítrico, citrato de sodio, remolques y
camiones cisterna.
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Evolución del Comercio Bilateral
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
COMERCIO DE COLOMBIA CON MEXICO
5.000
4.000
Millones de USD
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En-Jun/10
Exportaciones FOB
360
526
611
582
495
617
536
638
312
En-Jun/11
340
Importaciones FOB
708
990
1.683
2.197
2.947
2.986
2.199
3.694
1.609
2.623
Balanza Comercial
-348
-464
-1.072
-1.616
-2.452
-2.369
-1.663
-3.056
-1.296
-2.284
Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE-RP
Balanza comercial deficitaria para Colombia: México ha sabido
aprovechar aún más los beneficios del Tratado.
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Evolución del Comercio Bilateral
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Principales Exportaciones 2010
Carbón (16%),
Azúcar de caña y remolacha (5%),
Aceites de palma (4%),
Copolímeros de propileno (3%),
Medicamentos para uso humano (3%).
Principales Importaciones 2010
Televisores (10%),
Celulares (7%),
Automóviles de gasolina (4%),
Computadores (3%),
Tractores (3%).
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
•México y Colombia tienen o están en proceso de suscribir
Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con:
Estados Unidos
Costa Rica
Rep. Dominicana
Triángulo
Norte de
Centroamérica
Chile
China (Taiwán)
Unión Europea
Corea del Sur
Panamá
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Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
Posibilidad de encadenamientos productivos
México
Exporta a
Estados
Unidos
Canadá
España
Alemania
Colombia
Brasil
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Evolución de la Inversión
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
FLUJO NETO DE INVERSION MEXICO EN COLOMBIA (US$ Millones))
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
Stock (desde 1994)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 p/
2010 p/
188,5
204,9
1.267,7
1.299,2
1.639,6
2.051,3
2.254,1
1.631,0
Fuente: Banco de la República, No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional
Pero, la relación se equilibra gracias a los flujos de inversión: Entre
los años 2003 y 2010 el stock de inversión de México en Colombia
pasa de USD 188 millones a USD 1.630 millones.
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Evolución de Turismo
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - México
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Mexicanos en Colombia
2002
25.092
2005
42.577
2008
59.084
2009
57.474
2010
67.818
Colombianos en México
25.973
29.126
53.710
52.661
79.986
Fuente: Base de datos DAS. Elaboró DIE-RP
Existe alto crecimiento de turistas entre el año 2002 y
2010 en forma bilateral.
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Resultados de la profundización del Tratado
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia y México culminaron en agosto de 2009 la profundización del
Tratado. La profundización tuvo dos objetivos:
▪ Contribuir a equilibrar el déficit comercial de Colombia con México
▪ Ajustar el Tratado a las nuevas realidades comerciales luego de la salida de
Venezuela en 2006.
Logros agrícolas: acceso mediante cupos preferenciales con crecimiento del
10% durante 10 años para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas
que contengan leche y arequipe.
También se logró acceso preferencial para confitería, productos de panadería,
aceite de palma, chicharrón para microondas, preparaciones con cacao,
bombones, galletas saladas, cigarrillos.
•Logros industriales: acceso preferencial para ácido cítrico, citrato de sodio,
citrato de calcio, y polímeros de estireno. (últimos productos industriales que
faltaban).
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Resultados de la profundización agrícola
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Carne de Bovino: cupo inicial de 3.000 ton creciendo por 10 años hasta 7.781 ton.
Con esto se esperan exportaciones para el año 1 por USD 18 millones y al año
10 de USD 44 millones.
Leche en polvo: cupo inicial de 4.500 ton creciendo por 10 años hasta 11.672 ton.
Con esto se prevé exportaciones para el año 1 por USD 17 millones y al año 10
de USD 41 millones.
Queso: cupo inicial de 2.100 ton creciendo por 10 años hasta 5.447 ton. Con esto
se esperan exportaciones para el año 1 por USD 6 millones para año 1 y de
USD 18 millones al año 10.
Oleaginosas: desgravación inmediata y reciproca para el aceite de palma (bruto y
refinado). Cupo para aceites de soya, girasol y colza por 10.000 ton, creciendo
por 10 años y arancel intracuota desgravándose durante 7 años. Se esperan
exportaciones anuales de USD 28 millones.
• Harinas
y sémolas de trigo: cupo de 1.600 ton y 400 ton, respectivamente,
los cuales crecen por 10 años. También se pactó liberación inmediata para
los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.
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Resultados de la profundización agrícola
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Arequipe y bebidas que contengan leche: cupo de 500 ton cada uno, creciendo por 10 años
hasta alcanzar cada uno 1.300 ton.
Para los cupos se aplicarán las siguientes reglas de tipo transversal:
▪ El arancel extracuota no se desgrava, aplica NMF.
▪ Revisión en el año 11: de no llegar a mayores profundizaciones, se mantendrán las
condiciones de acceso vigentes en el año 10.
Para tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo,
cochinita pibil, chicharrón para microondas, bombones, preparaciones con cacao, galletas
saladas y jugo de naranja congelado se acordó desgravación inmediata.
Para productos a base de cereales, galletas dulces, sellos para medicamentos y cigarrillos
de tabaco rubio y negro se acordaron en canastas de desgravación de 5, 7 y 10 años.
•
Se acordó una cláusula evolutiva que permite una revisión de lo pactado (ampliación u
otra condición) en cualquier momento no solo para los cupos sino también para todo el
programa de liberación.
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Resultados de la profundización agrícola
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
En materia de acceso sanitario de los productos objeto de la
negociación, especialmente carne y leche, se ha acordado con México
avanzar en el reconocimiento de Colombia como país libre de aftosa
con vacunación y así establecer los análisis de riesgo respectivos para
las exportaciones a este mercado.
Actualmente se tienen habilitadas 9 plantas productoras de productos
lácteos para exportar a México ( Colanta, Alpina, Coolechera, Alquería,
Algarra, Colacteos) y se mantienen gestiones para prorrogar dichas
habilitaciones.
Con esto, cuando entre en vigor este proyecto de Ley se podrá
aprovechar realmente las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano.
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Resultados de la profundización industrial
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Incorporación bilateral al programa de liberación varios productos del
ámbito industrial, los cuales tenían pendiente su definición.
Acido cítrico, el citrato de sodio y el citrato de calcio: desgravación
inmediata recíproca.
Cisternas, remolques y semirremolques: desgravación inmediata
recíproca.
Polímeros de estireno, desgravación inmediata los no producidos, en 5
años los producidos (arancel cero a partir del año 6) y desgravación del
poliestireno expandible en 4 años (arancel cero a partir del año 5).
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Resultados de la profundización normas de origen
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Textil – confecciones
▪ Se adecuaron los REO para incluir una cláusula que permitirá la
importación de nylon de los Estados Unidos y Canadá. Esta
proveeduría beneficiará a toda la cadena productiva buscando que
nuestros productos de exportación se beneficien de la preferencia
arancelaria.
▪ Se flexibilizaron las normas de origen para permitir la importación de
rayón viscosa y acetato de celulosa de terceros países.
Siderurgia
▪ Cupos recíprocos para la exportación de productos de la siderurgia
con acero proveniente de terceros países.
Tractocamiones
▪ Con capacidad superior a 15 ton se considerarían originarios con un
valor agregado del 35% y no del 50% como se califica actualmente.
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Que han traído los TLC?
Qué han traído los TLC?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Mayor acceso, certeza y transparencia en el comercio
bilateral.
Nuevas oportunidades en el comercio de servicios y
participación en la contratación estatal de los países
firmantes del Acuerdo.
Mejora en las condiciones para la inversión.
Un marco jurídico que permite el ágil despacho de las
mercancías y la facilitación del comercio.
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