Fabricación de equipo de transporte

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Fabricación de equipo de
transporte
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La fabricación de equipo de transporte en Nuevo León
La fabricación de equipo de transporte es el subsector de la manufactura que agrupa a las empresas dedicadas a la
fabricación de automóviles y camiones; carrocerías y remolques; partes de vehículos automotores, como sistemas de
dirección, sistema de frenos y sistemas de transmisión; equipo aeroespacial, equipo ferroviario, embarcaciones y otro
equipo de transporte, entre otros. Es importante destacar que este sector excluye la fabricación de autopartes de plástico,
de baterías y acumuladores, tapizado de asientos y otros (SCIAN 2007).
Fabricación de equipo de transporte en Nuevo León y México
En Nuevo León, la fabricación de equipo de transporte representa el 9.3% de la producción manufacturera estatal, con un
monto de 47 mil 347 millones de pesos, ubicándose como una de las cinco principales actividades manufacturas en la
entidad. Entre los años 2003 y 2008, este subsector creció en promedio un 5.6% real anual en el estado, cifra ligeramente
superior al 5.2% promedio anual a nivel nacional.
El comparativo nacional arroja que la producción bruta total coloca a Nuevo León en el séptimo lugar entre los estados de la
república, donde los primeros lugares son ocupados por los siguientes estados: 1. Coahuila, 2. Puebla, 3. Estado de México,
4. Aguascalientes, 5. Guanajuato y 6. Sonora. Cada una de estas entidades tiene como sede una o varias plantas
ensambladoras de importantes compañías automotrices. De todas formas, Nuevo León aporta el 6.12% de la producción
bruta de equipo de transporte en el país, porcentaje que se ha mantenido en el periodo analizado.
A nivel nacional, existen 2 mil 203 unidades económicas dedicadas a la fabricación de equipo de transporte, de las cuales,
192 se localizan en el estado. En estas últimas se emplean a 42 mil 134 personas, el 7.8% del total nacional del personal
ocupado en esta industria. En el periodo 2003-2008, en la entidad se agregaron 2 mil 574 trabajadores a la fabricación de
equipo de transporte.
El valor agregado que genera la
fabricación
de
transporte
asciende a 16 mil 350 millones de
pesos, lo que representa el 34%
de la producción total estatal del
subsector, participación que ha
disminuido en el periodo
analizado y su crecimiento ha
sido mucho menor al del
consumo intermedio.
Finalmente, en cuanto a activos
fijos, éstos ascienden a 19 mil 020
millones de pesos, el 7.83% de los
activos totales en el país.
Tabla 1. Fabricación de equipos de transporte en Nuevo León y México1
Nacional
2008
Unidades
Económicas
2,203
Producción
Bruta Total*
774,045,992
Consumo
Intermedio*
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Nuevo
Nacional
León 2008
2003
8.75%
47,347,570 486,604,540 29,279,614
6.12%
6.02%
551,197,137
30,997,288 327,916,249 17,595,213
5.62%
5.37%
222,848,855
16,350,282 158,688,291 11,684,401
7.34%
7.36%
7.80%
7.72%
7.83%
8.55%
242,860,102
42,134
1,978
512,335
173
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
8.72%
540,436
192
Nuevo
León 2003
39,560
19,020,533 202,751,584 17,341,751
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión:
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Tabla 2. Ramas de la fabricación de equipo de transporte en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
192
100.00%
47,347,570
100.00%
30,997,288
100.00%
16,350,282
100.00%
42,134
100.00%
19,020,533
100.00%
nd
nd
3,282,695
6.93%
2,547,576
8.22%
735,119
4.50%
236
0.56%
269,778
1.42%
nd
nd
3,282,695
6.93%
2,547,576
8.22%
735,119
4.50%
236
0.56%
269,778
1.42%
64
33.33%
2,998,990
6.33%
2,388,684
7.71%
610,306
3.73%
3,095
7.35%
304,770
1.60%
112
58.33%
40,094,624
84.68%
25,308,726
81.65%
14,785,898
90.43%
37,867
89.87%
17,914,321
94.18%
20
10.42%
8,498,126
17.95%
5,853,254
18.88%
2,644,872
16.18%
5,354
12.71%
7,312,642
38.45%
24
12.50%
10,372,668
21.91%
7,074,110
22.82%
3,298,558
20.17%
15,326
36.37%
3,199,828
16.82%
Fabricación de partes de
sistemas de dirección y
de suspensión para
vehículos automotrices
nd
nd
155,187
0.33%
39,082
0.13%
116,105
0.71%
144
0.34%
43,800
0.23%
Fabricación de partes de
sistemas de frenos para
vehículos automotrices
8
4.17%
863,248
1.82%
500,168
1.61%
363,080
2.22%
1,221
2.90%
121,704
0.64%
nd
nd
2,910,135
6.15%
1,904,445
6.14%
1,005,690
6.15%
1,282
3.04%
2,231,919
11.73%
nd
nd
26,458
0.06%
11,739
0.04%
14,719
0.09%
71
0.17%
7,722
0.04%
10
5.21%
997,021
2.11%
655,758
2.12%
341,263
2.09%
1,138
2.70%
650,425
3.42%
40
20.83%
16,271,781
34.37%
9,270,170
29.91%
7,001,611
42.82%
13,331
31.64%
4,346,281
22.85%
nd
nd
367,359
0.78%
147,163
0.47%
220,196
1.35%
635
1.51%
43,295
0.23%
nd
nd
367
0.00%
197
0.00%
170
0.00%
3
0.01%
40
0.00%
9
4.69%
4,738
0.01%
2,595
0.01%
2,143
0.01%
36
0.09%
1,590
0.01%
Fabricación de equipo
de transporte
Fabricación de
automoviles y
camiones
Fabricación de camiones
y tractocamiones
Fabricación de
carrocerías y
remolques
Fabricación de partes
para vehículos
automotores
Fabricación de motores
de gasolina y sus partes
para vehículos
automotrices
Fabricación de equipo
eléctrico y electrónico y
sus partes para
vehículos automotores
Fabricación de partes de
sistemas de transmisión
para vehículos
automotores
Fabricación de asientos
y accesorios interiores
para vehículos
automotores
Fabricación de piezas
metálicas troqueladas
para vehículos
automotores
Fabricación de otras
partes para vehículos
automotores
Fabricación de equipo
ferroviario
Fabricación de
embarcaciones
Fabricación de otro
equipo de transporte
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Personal Ocupado
Activos Fijos*
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Las ramas de la fabricación de equipo de transporte en Nuevo León
A diferencia de otros estados, en donde la fabricación de equipo de transporte se concentra en el ensamblado de
automóviles, en Nuevo León esta industria destaca por la fabricación de partes para vehículos automotores. Esta producción
asciende a 40 mil 094 millones de pesos, el 84.68% del total estatal del subsector; además, emplea a 37 mil 867 personas,
cerca del 11% del empleo manufacturero de la entidad.
Tomando en cuenta la clasificación del sistema SCIAN, la subrama “fabricación de otras partes para vehículos automotores”
es la que aporta la mayor producción (16 mil 271 millones de pesos) y el mayor número de empleados (13 mil 331 personas),
dentro del equipo de transporte. Dentro de esta subrama se agrupan las empresas dedicadas a la fabricación de filtros para
gasolina, radiadores, espejos, elevadores, escapes, mofles, sistemas de aire acondicionado y otras partes.
Desafortunadamente, el INEGI no proporciona información para cada uno de estos productos; tan sólo se sabe que hay 40
empresas en Nuevo León dedicadas a esta actividad. Destaca que cerca del 43% del valor agregado de este subsector es
aportado por estas empresas, cifra contrastante con su nivel de producción.
En orden de producción, la “fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores” participa
con el 21.91% del total estatal del equipo de transporte, y emplea a 15 mil 326 personas en 24 unidades económicas. Las
empresas clasificadas en este rubro se dedican a la producción de generadores, distribuidores, marchas, arneses y cableados.
El valor agregado de esta industria asciende a 3 mil 298 millones de dólares, el 32% de su producción bruta.
A la actividad anterior le sigue la “fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotores” donde en esta
subrama se fabrican y reconstruyen motores y se producen partes como árboles de levas, punterías, monoblocs y anillos,
entre otros. En Nuevo León hay 24 unidades económicas clasificadas en este rubro y su producción asciende a 8 mil 498
millones de pesos (17.95% del total estatal). Es importante resaltar que este agregado de empresas acapara la mayor
cantidad de activos fijos del subsector equipos de transporte, con el 38.45%, con un valor de 7 mil 312 millones de pesos. En
términos de empleo, 5 mil 354 personas laboran en esta actividad.
Saliendo de la fabricación de partes para vehículos, el INEGI reporta que en Nuevo León no se fabrican automóviles y
camionetas; en cambio, sí se fabrican camiones y tractocamiones. Esta industria tiene una producción de 3 mil 282 millones
de pesos, el 6.93% del total estatal del subsector, pero las estadísticas indican que sólo emplea a 236 personas, cifra muy
inferior al compararla con las actividades anteriores. Probablemente, a la fecha, este número se haya incrementado como
consecuencia de la recuperación económica. Respecto al valor agregado que genera, el 22.3% de su producción corresponde
a este rubro.
Similar en nivel de producción en la actividad anterior, pero con un mayor personal ocupado (3 mil 095 trabajadores), la
fabricación de carrocerías y remolques continúa en orden de importancia con una producción de 2 mil 998 millones de pesos
y se realiza en 64 unidades económicas.
Finalmente la fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos aporta el 6.15% de la producción bruta, pero
destaca por poseer el 11.73% de los activos fijos. Aquí se agrupan las empresas que fabrican calabazos de hierro, collarines,
crucetas, embragues, discos de embrague, ejes de tracción y flechas cardán, entre otros.
En conclusión, la industria de equipo de transporte de Nuevo León se especializa en la fabricación de autopartes, en
específico, equipo eléctrico y electrónico, motores de gasolina y sus partes, entre otros; además de la producción de
camiones y tractocamiones.
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Coyuntura del subsector a nivel nacional
La fabricación de equipo de transporte fue de los subsectores más golpeados durante la recesión económica. En 2009, su
producción descendió un -26.64%, pero durante los primeros meses de ese año tuvo caídas cercanas al -45%. La contracción
del poder adquisitivo en Estados Unidos, principal destino de sus productos, así como la parálisis de la producción
internacional, fueron las causas que contrajeron a la industria.
En 2010, este subsector logró una recuperación considerable del 40.5%, caracterizada por un efecto rebote en el que
mensualmente llego a crecer hasta un 88.15%. Sin embargo, su desempeño durante la segunda mitad del año se destacó por
presentar una desaceleración en su ritmo de crecimiento. Vale la pena destacar que este subsector fue el que encabezó la
recuperación económica de México.
A principios de 2011, la
desaceleración que se había
presentado
parecía
haber
comenzado a dar marcha atrás, ya
que en el primer trimestre del
año la fabricación de equipo de
transporte creció un 23.12% con
respecto al mismo trimestre del
año pasado. Pero en el mes de
abril esa tendencia se revirtió; la
principal razón: interrupciones en
la cadena de suministros de
autopartes provenientes
de
Japón, efecto colateral del
terremoto y tsunami presentado
en aquel país. Este factor no sólo
ha tenido consecuencias en
México,
sino
en
las
ensambladoras de todo el mundo.
Gráfica 1. Fabricación nacional de equipo de transporte (Var. % mensual y anual)
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%
-60.00%
E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMA
2007
2008
Var % Anual
2009
Var % Mensual
2010
2011
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Se espera que esta interrupción en los insumos sea temporal conforme se estabilice la producción en Japón, pero la
repercusión será una menor actividad en el segundo trimestre del 2011, que se normalizará en el segundo semestre de 2011.
Las PyMEs de Nuevo León en la fabricación de equipo de transporte
Como se mencionó anteriormente, la fabricación de equipo de transporte en Nuevo León se realiza en 192 unidades
económicas, de las cuales, el 33.85% son microempresas; el 27.6% son pequeñas empresas; y el 19.27% son de tamaño
mediano.
Contrario a otros subsectores de la manufactura, las micro y pequeñas empresas participan solamente con el 1.15% de la
producción bruta total de la fabricación de equipo de transporte. Además, cuentan únicamente con el 3.6% del personal
ocupado (mil 519 trabajadores). Todo esto indica que la participación de este segmento de organizaciones es mínima.
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Las empresas grandes son prácticamente las que dominan tanto la producción, empleo y activos fijos de esta industria, con
un 75.29%, 85.15% y 91.69% respectivamente. Surge nuevamente el contraste con otros subsectores, principalmente en el
empleo, ya que en otras actividades las empresas grandes ocupan a cerca del 50% del personal, pero aquí este porcentaje se
supera por mucho.
Todo indica que, la fabricación de equipo de transporte en Nuevo León es una industria que, por sus requerimientos técnicos,
requiere ser de tamaño grande o mediano. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el efecto multiplicador que ejerce sobre
otros subsectores de la manufactura, como el plástico o los equipos eléctricos, al ser un gran consumidor de sus productos
intermedios, lo cual deja campo abierto a que las micro y pequeñas empresas puedan participar en la cadena de insumos.
Tabla 3. Fabricación de equipo de transporte en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
65
53
37
37
33.85%
27.60%
19.27%
19.27%
94,871
451,752
11,152,278
35,648,669
0.20%
0.95%
23.55%
75.29%
66,602
301,716
7,673,138
22,955,832
0.21%
0.97%
24.75%
74.06%
28,269
150,036
3,479,140
12,692,837
0.17%
0.92%
21.28%
77.63%
325
1,194
4,736
35,879
0.77%
2.83%
11.24%
85.15%
1,776
3,283
117,868
1,356,522
0.12%
0.22%
7.97%
91.69%
Total
192
100.00%
47,347,570
100.00%
30,997,288
100.00%
16,350,282
100.00%
42,134
100.00%
1,479,449
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Indicador
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
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