La industria de enseres domésticos en México y los efectos de la apertura económica José Flores Salgado Salvador García de León Campero Introducción 1 presente estudio tiene como objetivo el identificar de los efectos más relevantes de la política de liberalización de la economía en la rama de enseres domésticos del país, con especial énfasis en los impactos de la apertura comercial. Para su desarrollo el trabajo ha sido subdividido en varios niveles de análisis: el macroentorno internacional y nacional, la estructura competitiva de la rama, la relación productiva entre la rama y la industria manufacturera, los enseres domésticos y sus relaciones con el mercado externo y cálculo de índices de especialización de la rama. La rama de enseres domésticos y sus accesorios se encuentra constituida por la fabricación y ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no eléctricos, comprendiendo, esencialmente, tres grupos de actividad: - Fabricación y ensamble de enseres domésticos mayores: estufas, hornos eléctricos, no eléctricos y de microondas; cocinas integrales, refrigeradores, lavadoras, secadoras y S U S accesorios. La industria de - Fabricación y ensamble de enseres domésticos menores: planchas, licuadoras, aspiradoras, enceradoras, lavapisos, tostadores, ventiladores, cafeteras, exprimidores de frutas, extractores d e jugo, procesadores de alimentos, tostadores, freidoras, batidoras, wafleras y sandwicheras, sartenes eléctricos, etcétera, y sus accesorios. - Fabricación y ensamble de máquinas de coser y calen- tadores eléctricos de uso doméstico (incluye cobertores eléctricos) y sus accesorios. El macroentorno internacional y el proceso de globalización de la economía mundial Algunos antecedentes: el modelo d e economía cerrada Los desequilibrios de comercio exterior generados por el esquema d e economía abierta con especialización primario exportadora condujeron, aproximadamente desde los años cuarentas y hasta finales de los setentas, a la adopción del patrón de acumulación sustentado en el proceso d e sustitución de importaciones, como alternativa tanto como d e fomento industrial como de crecimiento económico para buena parte de los llamados países en desarrollo. Desde su inicio, lo fundamental de la lógica teórica en que se apoyó el modelo destacó la mayor importancia de la retención de divisas a través de la producción doméstica de bienes que se adquirían del exterior, en relación a las obtenidas por las exportaciones tradicionales de estas Producción Económica economías. En este sentido, la protección para el impulso industrial se ubicó como un condicionante para el desenvolvimiento interno de esta actividad, de acuerdo a los propósitos d e satisfacer las necesidades del consumo local y d e desarrollar aptitudes productivas más eficientes que condujeran a niveles de competitividad acordes con la realidad del mercado internacional. "Siguiendo esta lógica, los aranceles, los controles cuantitativos a la importación y el tipo de cambio ( T C ) dieron a la industria (interna) la protección necesaria para eliminar la competencia externa (en renglones de la producción industrial) e impulsar su crecimiento. Así, los empresarios dispusieron de un mercado cautivo de rápida recuperación de las inversiones y apoyos financieros y gubernamentales de todo tipo"'. El crecimiento económico y sus repercusiones positivas a nivel social: población incorporada a la producción, redistribución del ingreso y mejores niveles d e satisfacción, serían, e n este contexto, los resultados esperados d e una economía cerrada orientada al proceso integral d e sustitución d e importaciones. En consecuencia, la sustitución integral que d e los bienes de consumo pasara a los intermedios y posteriormente a los d e capital era la situación 1 E. Jaime, y L. Barrón, Lo hecho en México: empresa mexicana y apertura comercial, México, Cai y Arena, 1992, pp.88-92 y 105-109. final e n la expectativa proyectada, con el doble propósito del desarrollo económico e n general y la c a p a c i d a d d e autofinanciamiento industrial e n particular. S i n embargo, los objetivos d e industrialización integral d e a c u e r d o a los postulados a s e n t a d o s n o s e cumplieron e n muchos casos desvaneciéndose, por tanto, la potencialid a d competitiva del sector. Las limitaciones d e las exportaciones d e origen industrial junto al agotamiento d e fuentes d e financiamiento a j e n a s al propio sector hicieron más conflictivo s u accionar. Los requerimientos d e importación, necesarios p a r a s o s t e n e r el crecimiento industrial, s u p e r a r o n s u s posibilidades reales d e exportación influyendo a d v e r s a m e n t e e n m u c h o s d e los resultados e n el desenvolvimiento d e las e c o n o m í a s p a r a , finalmente, manifestarse e n la crisis estructural del modelo. El modelo d e economía abierta: la interdependencia productiva -v la apertura comercial Los a ñ o s o c h e n t a s presentaron abiertamente la puesta e n práctica d e un n u e v o patrón d e acumulación a nivel internacional respaldado por u n novedoso paradigma explicativo, e identificado c o m o el proceso d e globalización e c onómica mundial. Los procesos d e a p e r t u r a comercial y d e interdependencia productiva e n t r e países y s u s e c o n o m í a s d e s t a c a r o n , d e n t r o d e s u e s q u e m a , c o m o mecanismos alternativos a los problemas g e n e r a d o s p o r la crisis estructural del modelo d e sustitución d e importaciones. Producción E c o ~ ~ o m i c a El traslado d e las ventajas comparativas (básicamente relacionadas con la dotación d e factores productivos), a las ventajas competitivas (que destacan la especialización productiva en ramas y segmentos con tecnología y trabajo altamente calificados a nivel mundial) se presenta, desde entonces y e n lo fundamental d e esta argumentación, como punto central e n virtud d e definir a las actividades productivas d e capacidad exportadora al interior d e las economías y, por tanto, d e participación ventajosa en sus relaciones comerciales con el exterior. Lo anterior, e n conjunto, destaca las posibilidades efectivas de productividad para cada renglón de la producción con base e n el costo d e oportunidad d e cada uno d e los factores productivos incorporados a la función de producción. En términos generales, la gráfica 1, intenta presentar la relación entre estos y los siguientes elementos. De acuerdo a la argumentación, los precios y la disponibilidad de factores dejan d e ser los mecanismos reguladores d e la producción y el comercio, al ser sustituidos por los costos (como resultado de la capacidad financiera e n la producción) y por la diferenciación productiva (que muestra la capacidad tecnológica incorporada). La presencia simultánea de estos dos últimos condicionantes d e la relación producción-comercialización (costos y diferenciación) conducen, entonces, al incremento d e la productividad (competitividad) en la fabricación de bienes finales y d e sus partes. La industria d e... "No sólo se produce cada vez más para mercados externos, sino incluso los mismos procesos de producción son frecuentemente un simple eslabón de una gran cadena productiva a nivel internacional, generando nuevas formas de concurrencia que han llevado a redefinir las bases de la competencia mundial y crear un nuevo paradigma productivo (y comercial). La globalización sintetiza complejas transformaciones que trastocan las organizaciones con el advenimiento de los sistemas de producción global"2. En esta perspectiva, y siguiendo los términos generales d e la argumentación, la especialización productiva para cada nación debiera orientarse d e acuerdo a las características del proceso d e globalización. El creciente predominio d e la producción flexible (sustituible), sobre la producción estándar (masiva), ha orientado a la producción entre países e n una forma más interrelacionada a nivel industrial: el significado e n el contexto internacional d e los conceptos d e la fábrica y de la subcontratación industrial (maquila) son ejemplos d e lo último apuntado (Gráfica: "Condicionantes del Nuevo Contexto Internacional: Interdependencia Productiva y Apertura Comercial"). 2 S . Garcia de León, "La micro, pequeña y mediana industria en México: retos y redefiniciones", en Redefiniciones, México, D.F., 1994, (en prensa). GRÁFICA 1 Condlclonantes del nuevo contexto Internaclonal: lnterdependencia productiva y apertura comercial 1 Proceso de plobalizaci6n econdmica mundial 1 I lnterdependencia productiva De V. comp.m(lvi a V. wrnpe tltka. Cornbtruclón de: -ieonologla de punta -osp.humana corresp. mundial Ind. Interna l Apertura Comercial Selectlvldad y regionalismo comercial Comercio Intraflfmas Intralnduat. pmduccldn estándar Orlentaclón Importadora Alianzas estret6glcas La p r o p u e s t a d e la especialización p r o d u c t i v o -e x p o r t a d o ra s e convierte, p o r t a n t o , e n resultado lógico d e e s t a a r g u m e n t a c i ó n . si b i e n b a j o el s u p u e s t o d e las a p t i t u d e s p a r a g e n e r a r y desarrollar mejores tecnologías e n t r e las economías. E n c o m p l e m e n t o a lo s e ñ a l a d o p a r a la p r o d u c c i ó n , la a p e r t u r a comercial s e justifica e n la o r i e n t a c i ó n i m p o r t a d o r a p o r el l a d o d e la reducción d e los c o s t o s y d e l mejor suministro d e i n s u m o s requeridos p a r a impulsar la eficiencia e n las p r o d u c c i o n e s internas. El resultado final d e la especialización productiva ( q u e f o m e n t e e x p o r t a c i ó n ) y d e la o r i e n t a c i ó n i m p o r t a d o r a ( q u e reduzca costos y m e jore c a l i d a d ) , g e n e r a r á , p a r a e s t a s e c o n o m í a s las f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n t o y la m o d e r n i z a c i ó n d e s u s a p a r a t o s p r o d u c t i v o s d e n t r o d e la c i t a d a globalización e c o n ó m i c a mundial. N o o b s t a n t e , las a p t i t u d e s d e p r o d u c c i ó n y c o m e r c i o n o s o n a b i e r t a s ni p a r a t o d a e c o n o m í a ni p a r a c a d a u n a d e s u s r a m a s o industrias. S u posibilidad pareciera iniciar c o n las c o n d i c i o n e s productivas existentes d e c a d a país, y culminar c o n s u c a p a c i d a d d e r e s p u e s t a a n t e s u e x p o sición a las c a p a c i d a d e s d e l exterior. Asimismo, v i n c u l a d o a la p r o d u c c i ó n , el sistema internacional d e c o m e r c i o a c tual, dista m u c h o d e ser h o m o g é n e o c o m o p a r a s u p o n e r , d e a c u e r d o a la a r g u m e n t a c i ó n a l u d i d a , q u e la a p e r t u r a d e las e c o n o m í a s s e convierta e n e l m e c a n i s m o d e efic i e n c i a , t a n t o e n la a s i g n a c i ó n d e recursos c o m o e n las c o n f r o n t a c i o n e s comerciales c o n el exterior. La interdependencia productiva y la apertura comercial no se muestran tan sencillos como para incorporarlas en el nuevo paradigma sin una fuerte dosis de incertidumbre. Si por una parte. el comercio mundial ha destacado la complementariedad en la producción en donde sobresalen las relaciones intrafirmas e intraindustrial: por otra parte. las naciones hdll sumado la selectividad a la apertura comercial conduciendo, en muchos casos, al establecimiento d e aperturas reguladas y restringidas con fuerte dosis de complementación productiva, financiera y comercial a nivel regional. Suponemos, en conclusión, resultados diferenciados cuand o todo lo anterior se presenta e n la relación d e economías heterogéneas; es decir, asimetricas, en virtud de su diferenciación de productividades. Las posibilidades comerciales para países de menor capacidad productiva parecieran orientarse a reforzar dos viejos resultados a su interior. Uno, las divergencias tecnológicas entre sus sectores, propiciando q u e estas aperturas estrechas se articulen, más que entre economías nacionales, entre economías y empresas, sino es que sólo entre estas últimas 3 . Y dos, la tendencia al desequilibrio comercial externo, al superar las necesidades de importación a las capacidades d e exportación, debido a las fuertes limitantes competitivas 3 J. Flores. "Tendencias del sector externo de la economía mexicana ante el 'Tratado de Libre Comercio de Norteamerica", en Boletín de inforniocioti sobre eco~iomíamundial. Cuba, 1993, Núm 216-218, pp.9-19. La ~ndzrstrrad e . .. p a r a m u c h a s d e s u s r a m a s y d e s u s s e g m e n t o s productivos evidenciando, al mismo tiempo, las restricciones d e autofinanciamiento del modelo d e acumulación. A n o ser, q u e s e defina estrictamente la consecución c o n j u n t a del a v a n c e tecnológico definido por la c o m p e t e n c i a internacional lo q u e , a s u vez, obliga a la revisión q u e las m o d a lidades d e la a p e r t u r a y d e la integración a l exterior a s u m a n p a r a estas economías. El macroentorno nacional ante el nuevo contexto internacional ..lntecedet~ics L'I modelo d e la su.stituclcin d e zmportaczones México, c o m o otros países e n desarrollo, s e orientó, d e s d e la posguerra y d u r a n t e cuatro d é c a d a s , e n un proceso d e industrialización p o r medio d e la sustitución d e importaciones. C o n clara vocación doméstica y bajo un sofisticad o sistema d e protección, dicho proceso logró llegar a la producción interna d e los bienes d e c o n s u m o d u r a b l e . L a existencia colateral d e u n a política d e importaciones s i n fuertes restricciones, y c o n énfasis e n los bienes interm e d i o s y d e capital, limitó la c a p a c i d a d d e desarrollar u n proceso m á s completo d e sustitución q u e rebasará a las manufacturas e incrementará la competitividad del sector industrial e n s u conjunto, d e a c u e r d o a las características g e n e r a l e s siguientes: L a c o y u n t u r a d e la s e g u n d a guerra mundial, la p o c a exigencia d e tecnología y la disponibilidad d e fuerza d e trab a j o e n el país permitieron alcanzar, p a r a los a ñ o s seten- Producción Econbrnica tas, la producción domestica d e los bienes de consumo f i nal sin grandes complicaciones. Las bases de esta primera etapa de sustitución favorecieron, entre otras ramas, el estímulo a la producción d e los aparatos eléctricos durante el periodo. En particular, algunos estudios ubican el nacimiento de las manufacturas eléctricas en 1925, con un dinamismo evidente para 1951-1955, y una integración fundamentada en grandes empresas, en su mayoría d e capital extranjero, que necesitaban del suministro estable d e sus requerimientos en material y equipo. La producción masiva de electrodomésticos, por su parte, inicia con la década d e los años cincuentas, según la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en 1992. No obstante, ni las expansiones del mercado interno y d e la infraestructura posibilitaron el avance sustitutivo, en virtud, d e la orientación del avance industrial, afectando la complementación de la estructura productiva del sector. Resultado de lo anterior fue la fuerte carencia interna d e bienes intermedios y de capital que limitó la competitividad d e la industria nacional ante la competencia internacional, conduciendo a los desequilibrios comerciales con el exterior. Así, la política económica del momento priorizó la protección interna de los bienes de consumo, posponiendo e1 desarrollo de los intermedios y de capital. El subsidio a la importación, el freno a la exportación primaria y la poca incorporación de la industria local al mercado mundial, resultados directos de la política, limitaron las fuentes domésticas de financiamiento para la importación requerida por el proceso d e sustitución; frenado, al m i s m o tieinpo, las e x p e c t a t i v a s c r e a d a s e n t o r n o a l crecim i e n t o y a la p r o d u c t i v i d a d . "Los efectos no deseados del proceso d e industrialización eran y a evideiites. Paradójicamente la protección. e11 lugar de servir a la consolidación coiiipetitiva de la iiidustria, tal y conio era el objetivo iiiicial, se convirtió en iiiuclios casos e n el origeii d e la ineficieiicia industrial. Los productores nacioiiales iio sintieron la necesidad de increiiieiitar sil eficieticia al esperar que la política proteccioiiista se renovaría periiianenteiiiente"4. Afectados los recursos i n t e r n o s q u e a p o y a r o n el m o d e l o d e sustitiición parcial, la n e c e s i d a d d e i m p o r t a c i ó n d e ins u m o s forzó. e n los a n o s s e t e n t a s , al u s o creciente d e l e n d e u d a m i e n t o y d e l capital e x t e r n o s . E s t o último a d q u i r i ó i m p o r t a n c i a , e n la m e d i d a q u e las empresas trasnacionales ampliaron s u c a m p o d e acción e n la industria del país e l e v a n d o s u participación e n las r a m a s m á s d i n á m i c a s , al m i s m o t i e m p o q u e f o r t a l e c i e n d o las t e n d e n c i a s oligopolíticas p r o p i a s d e l d e s a r r o l l o d e e s t e t i p o d e industrialización 5 . Por s u p a r t e , los ingresos d e las e x p o r t a c i o n e s petroleras t u v i e r o n p o c a relación c o n el p a 4 E . Jaime. y L. Barrón. op.cit 5 M . Martínez. Industriolizaciot~ eti México: hacia urr análisis critico. México, El Colegio de México, 1985, pp.142-143. t r ó n i n t e r n o d e a c u m u l a c i ó n a l n o modificar e n m u c h o s u s rasgos y características, p o s t e r g a n d o s ó l o t e m p o r a l m e n t e la manifestación d e la crisis estructural del modelo. El déficit comercial y el m a y o r e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o s m a n i f e s t a b a n los resultados parciales d e la política sustitutiva: la actividad industrial del país n o reunió las c o n d i c i o n e s competitivas, ni las fuentes financieras y tecnológicas exigidas. Finalmente, el p e s o d e la d e u d a e x t e r n a , la a m p l i a c i ó n del carácter deficitario d e la balanza c o m e r cial, y la modificación desfavorables d e l contexto i n t e r n a cional c o n f o r m a r o n u n p a n o r a m a d e desequilibrios intern o y e x t e r n o d e difícil solución 6 . C o n e s t a problemática, la orientación productiva a l interior s e c a n c e l ó p a r a c e d e r s u lugar a l m e r c a d o internacional. La apertura económica y los propósitos del cambio estructural L a evolución a d v e r s a d e la actividad e c o n ó m i c a d e l p a í s d u r a n t e el p e r i o d o anterior, sintetizada e n los altos niveles d e e n d e u d a m i e n t o , e n la inflación, e n la retracción d e l p r o d u c t o y e n los déficit fiscal y comercial reorientó a la política e c o n ó m i c a d e s d e 1982 d e a c u e r d o a los objetivos d e a b a t i r inflación, recuperar las b a s e s d e l crecimiento y a l c a n z a r el c a m b i o estructural d e la e c o n o m í a : e n t e n d i e n - h J . Flores. Algunos límites d e l a s políticas de estabilización en Mé.rico, i";illL'o. Lo indz~striad e . .. do, para los fines de las presentes notas, por cambio estructural a la transformación del aparato productivo que teniendo como eje a la actividad manufacturera propiciara la integración productiva interna con fuerte orientación al mercado exterior, dentro del proceso de la globalización económica mundial. A partir de ese año, los programas de liberalización económica seleccionados, de ajuste primero y de estabilización después, destacaron a la desregulación económica y a la apertura comercial del país como elementos de impulso al cambio estructural que fomentara exportaciones y resolviera los desequilibrios con el exterior, heredados del modelo de sustitución de importaciones, a través de la modernización (competitividad) del aparato productivo nacional. El carácter neoliberal del nuevo modelo ubicó al mercado como su eje corrector central. Las modificaciones en el rol del Estado se han visto reflejadas en el acelerado proceso de privatización de empresas públicas. De las 1 1 1 5 empresas paraestatales existentes en 1982, en 1990 quedaban poco menos de 270, y su participación en el producto bajó de 24.1 por ciento en 1980 a 12.5 en 1989. Este proceso ha incluido la venta de paraestatales fabricantes de enseres domésticos7 . 7 S . García d e León, La micro, pequeña y mediana industria eti México y los retos de la competitividad: un enfoque administrativo. México. Diana, 1993, p . 7 3 . Producción Econrirnica Asimismo, e n las adecuaciones al marco normativo para suprimir los controles d e precios y permitir la participación d e particulares, nacionales y extranjeros, e n esferas d e la producción d e bienes y servicios anteriormente ved a d a s para ellos o d e competencia exclusiva del Estado. Hasta abril d e 1989, el máximo d e inversión extranjera e n cualquier empresa, e n áreas no reservadas para el Estado o para mexicanos, era d e un 49 por ciento. A partir d e mayo del mismo año, fecha e n que fue promulgado el Reglamento d e Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, s e estableció que e n más del 80 por ciento d e las actividades económicas, entre ellas e n la fabricación d e electrodomésticos, s e permitía la inversión 100 por ciento extranjera y de manera automática. Bajo el régimen automático s e indicaba que para establecer una empresa, o ampliar las actividades de las ya existentes, no s e requería autorización d e la Comisión Nacional d e Inversiones Extranjeras o d e la Dirección General d e Inversiones Extranjeras de la S E CO F I , salvo el acatamiento d e algunas condiciones d e fácil cumplimiento: techo máximo d e la inversión, localización, origen d e los recursos, balanza comercial, ecología, etcétera. Tales medidas han implicado, e n la práctica, ampliar la esfera d e actuación del empresariado nacional y del exterior e n la economía y la disminución del papel del Estado como regulador y actor d e significación, limitando sus funciones sustantivas y participación a un número cada vez más pequeño d e actividades económicas Dentro d e los aspectos más relevantes de la apertura comercial llevada a cabo por el Gobierno mexicano destacan la adhesión al GATT, la racionalización de los permisos previos a la importación y la eliminación y disminución de aranceles. En 1 9 5 6 ingresa México al GATT y los compromisos a d quiridos al adherirse fueron el establecer el nivel máximo arancelario en 50 por ciento, pudiendo mantener aranceles superiores para ramas específicas a coridición d e q u e s e fueran reduciendo e n un período de tres a ocho años. En 1983 la totalidad de las compras externas requerían del requisito d e permiso previo. Para principios d e la decada d e los noventas menos del 2 por ciento de las fracciones (240) d e la Tarifa del Impuesto General d e Importaciones continuaba sujeto a la restricción de permisos previos d e importación. A junio d e 1 9 9 0 , y a nivel d e rama, habían sido totalmente eliminados los permisos previos e n ropa y calzado, productos de madera, papel e imprenta, maquinaria y aparatos eléctricos, productos d e minerales no metálicos, metalúrgica básica, otras manufacturas y otra minería. En textiles, productos químicos, productos metálicos y maquinaria, y equipo no eléctrico el porcentaje d e fracciones bajo permisos previos fluctuaba entre 1 y 2.2 por ciento. En cambio, en productos d e la agricultura alimenticia, derivados del petróleo y e n equipo d e transporte, aunque s e registraron disminuciones d e relevancia, un importante porcentaje d e bienes continuaron bajo este régimen. I'roducción Económica Paralelamente, en diciembre de 1987, se redujo gradualmente el número de tasas arancelarias de 1 6 a 5 niveles: cero ( o tasa exenta), 5, 10, 15 y 2 0 por ciento la máxima. Lo anterior condujo a una disminución de la tasa promedio advalorem de protección arancelaria de 16.4 por ciento en 1982, a 9.6 en 1985. 13.1 en 1986. 1 2 . 8 en 1987, 6.3 en 1988, 9.8 en 1989, 10.1 en 1990 y 11.1 en 1991. Tal reducción en el arancel promedio se tradujo en la práctica, en una "desprotección" de la industria nacional y su exposición a la competencia en mayor igualdad de circunstancias con las empresas extranjeras que exportan hacia México. La tasa máxima, de 20 por ciento, se estableció fundamentalmente para bienes de consumo considerados como no esenciales y a medios de producción fabricados en el país. Las tasas de O a 15 por ciento se fijaron para el resto d e 10s bienes de consumo, intermedios y de capital que no tuvieran las anteriores características, pero adjudicand o las tasas menores y exentas a estos dos últimos por considerarse como prioritarios para el desarrollo d e determinados sectores industriales8. Igualmente, dentro del marco de este proceso d e apertura comercial e1 Gobierno mexicano ha celebrado negociaciones para establecer acuerdos y tratados comerciales, 8 M.A. Rivera, "México: del sobreproteccionismo a la apertura comercial", en Politica y Cultura, México, 1993, Núm.2, Invierno-Primavera, p.157. La industria de.. principalmente con países d e nuestro Continente: el T.L.C. entre México, Estados Unidos y Canadá que entró e n vigor el l o . d e enero d e 1994; con Colombia y Venezuela (El Grupo de los Tres), Chile, etcétera. La liberación del comercio exterior ha tenido como sustento la premisa d e que, la eliminación d e la protección del mercado y la disminución d e aranceles permite la importación d e insumos productivos de menor costo y mayor calidad posibilitando la elevación del nivel d e eficiencia d e la planta industrial, especialmente de las ramas exportadoras, lo cual a su vez, conlleva al incremento d e las exportaciones y la solución d e los problemas referentes a balanza de pagos y crecimiento9 . Asimismo, encierra el supuesto de que las empresas nacionales e n general, ante la entrada masiva de productos del exterior, acompañado d e los cambios e n los precios relativos, se verán obligadas a mejorar su posición competitiva o a dejar su lugar a otras más productivas o bien a reasignar sus recursos. Menor participación económica del Estado, privatización, liberalización de precios y fomento a la inversión extranjera, dieron a la desregulación un peso importante e n los ajustes y e n la estabilización pretendidos; mientras que la apertura comercial d e la economía complementó la restructuración e n el frente externo. En consecuencia, los 9 A. Huerta, Liberalización México, 1992, Diana, p . 115. e inestabilidad económica en México, Producción Económica problemas de inflación y de estancamiento productivo justificaron la aceptación oficial de las prácticas neoliberales en la política económica del país a través de dos etapas1o. La primera etapa, la de los ajustes, se enmarcó dentro del Plan Nacional de Desarrollo: 1983-1988. Una política económica de contención de demanda social y que terminó siendo expansiva en10 monetario caracterizó al periodo. A pesar de los avances en la recuperación del Producto Interno Bruto ( P IB ) y de bajar inflación en el bienio 1983-1984, los compromisos (deuda) y negociaciones con el exterior modificaron la política monetaria. La fuerte depreciación acumulada del TC: 360 por ciento entre 1985 y 1987, con la respectiva alza en las tasas internas de interés trasladaron sus efectos desfavorables, entre otras variables, al PIB e inflación: esta alcanzó su nivel histórico de casi 160 por ciento en 1987 al contenerse demanda paro no contrarrestar las causas estructurales de una economía abierta y poco avanzada ( T C , tasas de interés, etcétera). Las políticas de apertura y cambiaria provocaron, colateralmente, tanto la modificación e n la estructura de las exportaciones como el superávit comercial con el exterior. En particular, la apertura de la economía iniciada en 1983 con esta etapa de políticas de ajuste; se oficializó 10 J. Flores, op. cit. hasta 1986, con el ingreso de México al GATT; y se profundizó desde 1988, con la etapa de la estabilización cuando virtualmente se cancelaron los controles de i m portación y se redujeron en mucho los niveles arancelarios. Estas acciones convirtieron a la economía mexicana en una de las más abiertas del mundo desde la segunda parte de la década anterior (Gráfica: "El Modelo de Economía Abierta en México"). La subvaluación monetaria, por su parte. frenó a las importaciones eliminando el déficit comercial foráneo, pero también la dinámica del P I B como consecuencia de las carencias estructurales de la economía. En el mismo sentido, sin gran variación en el valor exportado (21,000 mdd anuales en promedio), la estructura de las exportaciones se modificó. Para 1982-1987, las relacionadas con el petróleo, que bajaron de 78 a 42 por ciento, fueron sustituidas por las manufacturas que subieron de 14 a 48 por ciento del total, superando en más de tres veces su valor entre 1982 (3,000 mdd) y 1987 (casi 10,000 mdd); convirtiéndose en el primer renglón de exportación desde 1986 y presentándose como el resultado pretendido del sesgo exportador. Adicionalmente, dentro de la desregulación económica interna, la política del sector externo fomentó la inversión extranjera ( I E ) directa que duplicó su valor para llegar a 21,000 mdd en 1987. Producción Económica La industria d e C o m o consecuencia d e lo anterior, s e presentó el paso del déficit al superávit comercial externo c o m o condicionante p a r a afrontar los pagos y compromisos extrafronteras. No o b s t a n t e , la política d e ajustes, a u n q u e avanzó e n la menor participación económica del Estado, y e n la a p e r t u r a financiera y comercial c o n el predominio manufacturero e n las exportaciones; obstaculizó también la posibilidad d e contrarrestar la inflación y sentar las bases del crecimiento a largo plazo. El intento d e combinar crecimiento c o n m e n o r inflación s e exhibió c o m o objetivo d e la e t a p a siguiente (la d e esta bilización), sin romper c o n el carácter neoliberal d e la e t a p a anterior. Iniciada e n 1988, la política d e Pactos representó la continuidad del c a m b i o estructural c o n el a ñ a d i d o d e q u e la modernización productiva hiciera m á s competitiva a la economía nacional, dentro del contexto c a m b i a n t e d e la e c o n o m í a mundial. Para 1 9 8 8 - 1 9 9 3 , la privatización, la apertura comercial, la exportación manufacturera y la e n t r a d a d e IE seguirían c o m o instrumentos e n la continuidad d e la política e c o n ó mica, junto a las restricciones monetaria y fiscal. E n la b ú s q u e d a d e la estabilización, el Estado s e comprometió y cumplió a desincorporar b u e n a p a r t e d e s u s e m presas y a reducir e l déficit público. Asimismo, coincidiend o c o n la mayor a p e r t u r a , la restricción monetaria desta c ó c o m o s u aspecto m á s relevante a la práctica sujeción d e l TC q u e acumuló u n a depreciación d e 35 p o r ciento a n t e el 400 d e la e t a p a anterior, influyendo e n el Producción Económica descenso de las tasas internas d e interés (que tuvieron variaciones negativas) y en el repunte d e la inversión. Las restricciones fiscal y monetaria junto a la mayor inversión bajaron en forma clara a la inflación d e acuerdo a la lógica neoliberal, e influyeron en el PIB que entre 1989 y 1992 aparte de positivo superó la tasa de crecimiento anual d e población. Ambos resultados, mayor PIB y menor inflación, se anunciaron como los principales éxitos del periodo. Por s u parte, la restructuración del sector externo continuó con la mayor apertura. La disminución d e permisos d e importación y aranceles coadyuvó a la creciente sustitución d e exportaciones con énfasis en las manufacturas, q u e para 1 9 9 3 absorbieron más del 60 por ciento del total. Resultados d e lo anterior fueron los menores ritmos d e inversión, producto y, por tanto, d e demanda interna como el costo social d e la política seguida; y, desde 1989, la reaparición creciente del déficit comercial foráneo como el costo económico d e la tendencia negativa e n el frente externo, e n virtud d e la autorregulación del mercado e n una economía poco competitiva y muy expuesta al exterior lo que, desde otra perspectiva, ha provocado la sustitución d e la producción interna por la externa. El déficit comercial, como punto d e reflexión d e las dificultades e n el frente externo, obligó a la búsqueda d e fuentes alternas de financiamiento. A la fecha, la IE e n s u La indzis/ria tle versión de cartera ha sido el mecanismo encontrado y seleccionado, conteniendo, al mismo tiempo, las presiones latentes sobre inflación, TC y finanzas del Estado. Por la lógica de la orientación económica actual preocupa, sin embargo, lo volátil de la posibilidad de su ingreso. En esta perspectiva, la política económica vigente ha ubicado a la menor inflación como su objetivo central, aún a costa de sacrificar P ~ By de incrementar el desequilibrio comercial con el exterior. En particular, desde 1988, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones ha sido superada por la de las importaciones. Así, a pesar de que las manufacturas han seguido ubicándose como el principal renglón de las exportaciones, la transformación industrial inducida no ha logrado los resultados inicialmente pretendidos respecto al valor exportado. Cabe apuntar, no obstante, que dentro de la participación de las manufacturas en las exportaciones totales del país, sobresalen aquellas ramas con avances productivos y vínculos en el exterior que son, en definitiva las que comandan y condicionan el sesgo exportador hasta ahora alcanzado 1 1 . El modelo de poco más de una década de políticas neoliberales y de propósito de cambio estructural exportador parece señalar, de acuerdo a los resultados registrados, que la apertura podría vulnerar más a la economía si se 11 F . Novelo, y J Flores, E1 TLC de Norteamerica y l a persistente incertidumbre, México, 1993, U A M - X , Cap.5. I'roducción Económica considera el esquema interno diseñado ante la nueva estructura de la economía mundial. Por lo pronto, los vaivenes del P I B , las características de la liberalización y la inminente incorporación externa, podrían implicar la relación más estrecha de las empresas, ramas y segmentos, con verdaderas ventajas competitivas a las relaciones productivas y comerciales externas, con base en la especialización de su comercio extrafronteras en partes y productos específicos, en detrimento de aquellas empresas, ramas y segmentos productivos rezagados en lo último apuntado. Las presentes notas intentan generalizar respecto a las características y repercusiones del modelo sobre la rama de los enseres domésticos de la economía mexicana. Estructura competitiva d e l a rama d e enseres domésticos Estructura d e la rama por grupo d e actividad Con base en datos del XiIl Censo Industrial, se estimó que en 1988, poco más del 70 por ciento de los establecimientos y de la producción bruta, y cerca del 65 por ciento del personal ocupado de la rama, correspondieron al grupo de enseres domésticos mayores. Por orden de importancia le siguieron los enseres domésticos menores y las máquinas de coser y calentadores eléctricos, representando estos últimos únicamente el 4 por ciento de las plantas y alrededor del 2 por ciento de la producción bruta (Cuadro 1). La industria de. CUADRO 1 Fabricación y ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no eléctricos: Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por grupo de actividad, 1988 1 Grupo de Actividad Número de Establecimientos Personal Ocupado Enseres domésticos mayores 147 18442 998 302.7 Enseres domésticos menores 45 9367 386 662.5 Máq. de coser y calentadores eléctricos 8 785 25 617.4 200 28594 1 410 582.6 Total ~roducBruta (miles de N$) Fuente: Elaborado con base en datos del XIII Censo Industrial. Industria Manufacturera, M G I , México, 1992. Producción Económica CUADRO 2 Fabricación y ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no eléctricos: Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) Número de Personal Producción Estableci- Ocupado Bruta (Miles de N$) mientos Microindustria 90 504 11 563.1 Pequeña Industria 66 2 825 122 526.5 Mediana Industria 15 2 231 97 758.0 Subsector MiPyMI 171 5 560 231 847.6 Gran Industria 29 23 034 1 178 735 'Ibtal 200 28 594 1 410 582.6 11 Estratificado con base en el personal 30/04/1985). ocupado (Decreto D. O. Fuente: Elaborado con base en datos del XIII Censo Industrial. Industria Manufacturera, MGI, México. 1992. Estructura d e la rama por tamaño d e los e.stablecimientos De los 200 establecimientos de la rama de enseres domésticos registrados por el Censo Industrial, el 4 5 por ciento correspondieron a microindustrias, 3 3 por ciento a pequeñas industrias, 7.5 a medianas plantas y e1 14.5 a la gran industria. O sea, que poco más del 8 5 por ciento de las unidades económicas recaen en el subsector de micro, pequeña y mediana industria, al que identificaremos en adelante por las siglas: MiPyMI. Sin embargo, desde el punto de vista de las aportaciones a la producción bruta y empleo generado en la rama, la participación de la gran empresa es determinante con magnitudes superiores al 8 0 por ciento (Cuadro 2 ) . Cabe destacar que la MiPyMl esta dedicada, en gran medida, a la producción de partes y accesorios de los diferentes tipos de enseres domésticos. Dentro de los enseres domésticos mayores, sobresalen por su relevancia, las plantas dedicadas a la fabricación y ensamble de estufas, hornos y de sus accesorios ya que, en 1988, de las 147 empresas del grupo 124 (84 por ciento) incluían a tal actividad. No obstante, ser mayoritario el subsector de MiPyMl en la producción de estufas, hornos y sus partes, contaba con una participación en la producción bruta de solamente el 30 por ciento, concentrando 4 grandes empresas el restante 70 por ciento (Cuadro 3 ) . Producción Económica CUADRO 3 Fabricación y ensamble de estufas y hornos de uso doméstico y sus accesorios: Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) Número de Producción Estableci- Bruta mientos Microindustria 67 Pequeña Industria 46 Mediana Industria 7 Subsector MiPyMI 120 Gran Industria Total Ocupado (miles de N$) 4 124 7944 l 448 154.7 11Estratificado con base en el personal ocupado (Decreto D.O.) Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo Industrial. Industria Manufacturera, INEGI, México, 1992. La indu.rtrin d e . .. CUADRO 4 Fabricación y ensamble de refrigeradores de uso doméstico y sus accesorios: Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) ktable~ ' oapado ~nita (miles de N$) mientos Microindustria 1 7 85.0 Pequeña Industria 7 366 4 023.0 Mediana Industria 1 126 6 430.0 Subsector MiPyMI 9 499 10 538.0 Gran Industria 4 4988 254 534.4 Total 13 5487 265 072.4 11 Estratificado con base en el personal ocupado (Decreto D.O.) Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo Industrial. industria Manufacturera, INEGI, México, 1992. Producción Económica En el caso de los refrigeradores y sus accesorios se da una situación similar, pero manteniendo un mayor grado de concentración industrial ya que, de las 1 3 plantas existentes, 4 grandes industrias generaban el 96 por ciento de la producción bruta y absorbían el 91 por ciento del personal ocupado. En la fabricación y ensamble de lavadoras y secadoras y de sus partes, nuevamente se repite el fenómeno, pero aún con mayores dimensiones ya que 7 grandes unidades proporcionaban el 99 por ciento de la producción bruta y del empleo (Cuadros 4 y 5). Igualmente, los enseres domésticos menores y la fabricación de máquinas de coser y calentadores eléctricos y sus accesorios muestran tendencias similares. En el primer caso 7 de los mayores establecimientos concentraban el 66 por ciento de la producción bruta y en el segundo una sola gran industria cerca del 49 por ciento (Cuadros 6 y 7). Composición d e la rama por origen del capital Por origen del capital, en 1988 en el 14 por ciento de las industrias de enseres domésticos participaba el capital extranjero asimilando el 46 por ciento del personal ocupado y cerca del 39 por ciento de la producción bruta (Cuadro 8). Por país de origen sobresalen en forma predominante los capitales provenientes de los E.U., participando en empresas dedicadas a la fabricación o distribución como Crolls Mexicana, S.A. de C.V. (Crolls, Acros y Philips), Estufas y Refrigeradores Nacionales, S.A. y Supermatic, S.A. de C.V. (Acros, Supermatic y Whirlpool), Singer Mexicana, S.A. de C.V. (Singer), Hoover Mexicana, S.A. [,a industria d e . . d e C.V. (Hoover y Magic Cheff) e Internacional d e Lavadoras, S.A. CUADRO 5 Fabricación y ensamble de lavadoras y secadoras de uso doméstico y sus accesorios: Numero de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) Número de Producción Estableci- Bruta mientos Ocupado (miles de N$) 3 14 2 278.0 Subsector MiPyMI 3 14 2 278.0 Gran Industria 7 4997 282 797.6 10 5011 285 075.6 Microindustria Pequeña Industria Mediana Industria Total 11 Estratificado con base en el personal ocupado (Decreto D . 0 ) Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo industrial. Industria Manufacturera, INEGI, México, 1992. Producción Económicn CUADRO 6 Fabricación y ensamble de enseres domésticos menores y sus accesorios: Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) Número de Personal Producción Estableci- Ocupado Bruta (miles de N$) mientos Microindustria 16 80 1 898.8 Pequeña Industria 11 557 40 050.3 Mediana Industria 5 687 31 786.9 Subsector MiPyMI 32 1 324 73 736.0 Gran Industria 13 8 043 312 926.5 lbtal 45 9 367 386 662.5 11 Estratificado con base en el personal ocupado (Decreto D.0). Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo Industrial. industria Manufacturera. INEGI, México, 1992. La industria d e . . CUADRO 7 Fabricación y ensamble de máquinas de coser y calentadores eléctricos y sus accesorios: Numero de establecimientos, personal ocupado y producción bruta por estrato, 1988 Estrato (11) Establecimientos 1 1 Ocupado Bruta 1 1 21 1 (miles de N$) 694.1 Microindustria 3 Pequeña Industria 2 Mediana Industria 2 255 12' Subsector MWMI 7 404 1 13 187.0 381 1 12430.4 Gran Industria 1 1 1 4 164.3 1 l 8 238.6 1 1 11 Estratificado con base en el personal ocupado (Decreto D . 0 ) . Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo industrial. Industria Manufacturera, I N ~ G I ,México, 1992. Producción Económica CUADRO 8 Fabricación y ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no elCctricos: Origen del capital y su participación por número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta, 1988 Orígen del Capital Estableci- Personal mientos Ocupado (miles de N$) Con participación de capital extranjero 28 Mayor al 49% 18 Menor o igual al 49% 10 Sin participación del capital extranjero 172 Total Fuente: Elaborado con base en los datos del XIII Censo Industrial. industria , 1992. Manufacturera, ~ G I México, La industria d e . .. Entre las empresas fabricantes o distribuidoras sin participación del capital extranjero se encuentran: Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. (Koblenz, Ultraclean y Suki), Industrias Confad, S.A. de C.V. (General Electric, Easy, Cinsa y Excell), Friem, S.A. de C.V. (IEM), Ensambladora de Refrigeradores, S.A. de C.V. (Mabe y General Electric), Industrias Mabe, S.A. de C.V. e Industrias Astral, S.A. de C.V. Estructura competitiva de la rama Del análisis anterior se puede inferir que, la estructura competitiva de la rama d e enseres domésticos reúne las siguientes características sobresalientes: - Presencia en todas las actividades de la rama de un reducido número de plantas nacionales y trasnacionales que por sus niveles de participación en la producción controlan la oferta del mercado. - Disparidad de tamaños entre los competidores al interior d e la industria. - Dentro del sector manufacturero los grupos d e actividad de la rama se sitúan dentro d e los niveles más altos d e concentración industrial. En consecuencia, e n función del grado d e concentración económica, la estructura competitiva d e los grupos d e actividad y d e la rama e n su conjunto, corresponden a oligopolios concentrados y diferenciados. Tales índices de Producción Económica concentración se han originado fundamentalmente e n la existencia de barreras de entrada a la industria derivadas de las economías de escala que obtienen las grandes empresas, d e la diferenciación de los productos, de los elevados requisitos de capital, de las ventajas en el acceso a la tecnología y materias primas y de la política gubernamental 12. Los enseres domésticos y e l cambio estructural Como se apuntó, la importancia d e las manufacturas tanto e n la estructura productiva como en las relaciones comerciales externas del país creció durante la segunda parte d e la década anterior, sin que esto se tradujera e n la transformación integral d e la industria de la economía. En efecto, la coexistencia d e ramas dinámicas con avances productivos y fuerte orientación exportadora al lado de actividades rezagadas, fue un resultado del cambio productivo alcanzado durante las etapas de ajuste (19831987) y d e estabilización con mayor apertura (1988 a la fecha), comprendidas en el periodo analizado. Dentro d e este contexto de heterogeneidad estructural, existen algunos mecanismos que permiten evaluar el comportamiento d e la actividad industrial y de sus ramas. 12 J. Casar, et al., La organización industrial de México, México, 1990, pp. 160-162. Siglo XXI, La industria d e En particular, considerando los propósitos de las presentes notas y la información disponible para el periodo, la determinación d e las tendencias productiva y exportadora ( o importadora) de la rama de enseres domésticos y sus accesorios, se fundamentó e n tres niveles d e análisis complementarios d e acuerdo al cálculo de los indicadores siguientes13 ,14 , 15.. - Los enseres domésticos y la industria manufacturera: participación d e las manufacturas en el PiB y e n las exportaciones del país; y d e los enseres domésticos en el PIB y e n las exportaciones manufactureras. - Los enseres domésticos y sus relaciones con el mercado externo: balanza comercial, relación exportaciones-importaciones y flujos de comercio internacional. -' Índices d e orientación o especialización d e los enseres domésticos en el comercio exterior. 13 J . I . Casar, Transformación en el patrón de especialización y comercio exterior del sector manufacturero mexicano 1978-1987, México, riiatitnto Latinoamericano de Estodios T~asnaiionnles,1989, pp.5-12. 14 G . Dutrénit, Exportaciones y cambio estructural en l a indusrria manufacturera, México. 1991, U A M - X , pp. 87-90. 15 E. Jaime, y L. Barrón, op cit. Producción Económica Los criterios, los valores y las interpretaciones d e los indicadores enlistados se presentan a continuación. Los enseres domésticos y la industria manufacturera Los niveles de participación de las manufacturas en el PIB, y d e los enseres domésticos y sus accesorios en las manufacturas se definen como: P I B manufacturero1 PIB economía PIB enseres domésticos/ PiB manufacturero Aunque, sencillos en su determinación, estos indicadores pueden determinar si los enseres domésticos resultan ser más o menos importantes al interior de la producción manufacturera y, por tanto, si existe o no alguna especialización (orientación) de la economía en este tipo d e producción dentro d e las manufacturas16. De acuerdo a la información presentada, las manufacturas y los enseres domésticos siguieron una tendencia contraria e n s u comportamiento. Mientras que, entre las etapas 1983-1987 y 1988-1992, el conjunto de las manufacturas aumentó s u participación d e 2 1 a 22.5 por ciento del PIB nacional; la correspondiente a la producción de los enseres domésticos dentro del PIB manufacturero fue menor, 16 idem. La industria d e... poco significativa y d e tendencia decreciente: d e s p u é s d e tener u n a participación d e 1 . 1 por ciento e n 1 9 8 0 - 1 9 8 2 , s u producción p a s ó a representar sólo 0 . 7 y 0.6 por cient o e n 1 9 8 3 - 1 9 8 7 y 1 9 8 8-1 9 9 2 , respectivamente ( v é a s e el C u a d r o 9 ) . Evidenciando, p o r tanto, el menor p e s o relativo d e la r a m a e n las manufacturas. El indicador d e las exportaciones c o m p l e m e n t a los result a d o s anteriores, al precisar el nivel d e inserción d e manufacturas y d e enseres domésticos y s u s accesorios al comercio internacional. E n este sentido, conforme crezca el resultado del indicador crecerá también la trayectoria exp o r t a d o r a d e la producción analizada, y viceversa; sirviendo c o m o criterio p a r a evaluar la magnitud d e s u c omercio exterior. La definición d e este indicador s e establece a través d e las relaciones siguientes: Exportaciones manufactureras/ Exportaciones nacionales. Exportaciones enseres domésticos/ Exportaciones m a n u factureras. CUADRO 9 Pirtlclpicloner del PIB M m u f s c t u r e ~como Porcentqle del PIB Nsclonai y del PiB de Enseres DomCsticor como Porcentaje del PIB Mmnfactnrero. (Millones de pesos constantes de 1980) PIB economía U70077 PIE el&. 10581 PRM (2) 0.2123 PRE (3) 0.0107 (1) Cifru de enero a septiembre (2) Pa1ticipad6i r e l a i h de h a manufaciuras dcnho del PiB nacional. PRM=PIB muiufacturero~PIBeconomía. (3) Partidpación relativa de h rama de ensereo domtstiws dentro del PIB manufacturero, PRE-PIB de la rama de enserea domditicoJPIB manufacturero. Fuente: Elaboradón propia con base en infomad6n del Banco de M6rico e INBOI, Sistema de Cucnias Nacionales. L a t e n d e n c i a c o n t r a r i a , e n c u a n t o , a la evolución d e las m a n u f a c t u r a s y d e los e n s e r e s domésticos s e d e s t a c a , u n a vez m á s , a través d e los resultados registrados p o r este ind i c a d o r e n la e c o n o m í a mexicana: mientras q u e las exportaciones manufactureras tuvieron un a v a n c e considerable e n la estructura d e las exportaciones del país: d e 14.2 p o r c i e n t o e n 1982 p a s a r o n a 60.8 e n 1 9 9 2 ; la participación d e las e x p o r t a c i o n e s e n s e r e s domésticos e n las m a n u f a c t u r a s s e caracterizó por s e r muy b a j a : 0.2 p o r ciento c o m o p r o m e d i o a n u a l d u r a n t e el mismo lapso ( C u a d r o 10). CUADRO 10 Rama de Enseres Domésticos: Participación de las Exportaciones de Enseres Domésticos Respecto a las Exportaciones Mannbctureras (Millones de Dólares) Concepto Exps. n h . Exps. manufs. Exps. clccis. (1) Citras preliminares para el lapso enero-septiembre (2) Participación relativa de las exportaciones de la industria manufacturera con respecto a laa exportaciones nacionales, PRXM=exportaciones manufactureras/exportacionesnacionales (3) Participación relativa de lis exponaciones de la rama de enseres dom6sticos con reapecto a Iia manufactureras, PRXelcs=exportaciones de enseres domCsticos/exporiaciones manufactureras Fuente: Banco de Mtxico. Indicadores económicos, varios afios, y Cdmara Nacional de Fabricantes de Aparatos ElCctricos, 1992. La industria d e . . En esta perspectiva, ambos resultados de los indicadores de participación de la rama, en las manufacturas y en las exportaciones, destacan, como elemento de reflexión, la poca importancia de los enseres domésticos en la restructuración productiva nacional y, por tanto, en la orientación exportadora de su actividad. La rama, entonces, ha presentado poca relación con la especialización manufacturera del país. Los enseres domésticos y sus relaciones con el mercado externo La balanza comercial Como resultado de la disminución de la protección comercial en los enseres domésticos y sus partes, su comercio exterior sufrió modificaciones de importancia. En diciembre de 1985, en la rama de maquinaria y aparatos eléctricos, a la cual pertenecen la mayor parte de los enseres, el 40.8 por ciento de los productos requerían de permisos previos; un año después solamente el 36.9 por ciento, 31.6 por ciento el siguiente y para diciembre de 1987 habían sido totalmente eliminados17. En abril de 1980, el promedio arancelario ponderado en electrodomésticos ascendía a 68.3 por ciento; en diciem- 17 M.A. Rivera, op.cit. Producción Económica bre de 1985 se redujo a 48.2, en 1986 a 44.5, y en 1987 registró una significativa disminución a un 19.8 por ciento, manteniéndose en el mismo nivel para los años siguientes y situándose el arancel que se aplica entre 10 y 20 por ciento18. En primer lugar, la eliminación de permisos previos y la disminución de los aranceles trajeron como consecuencia una rápida elevación de las importaciones de electrodomésticos y sus partes. De 8.7 millones de dólares en 1987, año en que se presentó la más relevante disminución de sus aranceles, se pasó a 64.6 millones en 1988, 96.9 en 1989, 105.8 en 1990 y a 121.2 en 1991 (Cuadro 11). Lo anterior implicó que, por ejemplo, del total de lavavajillas (en unidades físicas) importadas en 12 años, de 1980 a 1991, el 65 por ciento correspondiera a importaciones de solamente 3 años, de 1989 a 1991. Igualmente, para el mismo periodo, e1 92 por ciento de hornos de microondas, 90 de refrigeradores, 44 de estufas de gas y el 77 por ciento de las lavadoras de ropa. 18 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Tratado Comercio de América del N o r t e , Tomo 1, México, p.33. de L i b r e CUADRO 11 B a i r n v Comercial de In industria de Enserrs DomCsticos con el Resto del Mundo (MiUones de Dólares) 1 Concepto 1 1980 1981 1982 1983 1984 Exportaciones IB11.9 ZOlmI 21í79.7 22312 241% Importiciones 18896.6 23948.4 14437 8550.9 llW3 Imponacionei 13723.1 16374.1 9931.6 6354.2 86815 Biluizs uimercid -10693 .1M13.6 -6917 -1T715 -3M.7 1985 1986 1987 19811 1989 1990 2163.8 16031 13212.2 114324 1W17.4 -5069.4 1991 1992 20616.2 ZOS65.1 22842.1 12Zl.9 18898.2 5437.9 26950.3 268545 27515.6 31090 38184.1 41916 841.3 93922 1471.4 206693 24269.7 29596.6 36636.9 -1326 3U.2 -3UB.I -8061.8 -1m.4 -138273 -198%5 1. Economía N a c i o n i l 3. I n d de e n t e n r dom. l Exportacionc~ Importaciones Bdrna w m e r c i d I 5.3 3.7 34 4.8 6.4 6.6 10.7 29.2 29.8 22.8 37.3 61.3 ..d. 16.2 24.4 9.8 1.6 1.8 3.1 2.4 8.7 64.6 96.9 1M.8 1211 n.d. 109 -2ú.7 4.4 3.2 4.6 33 8.3 M5 44.8 .74.l 4.5 .59.9 n.6. (1) No incluye maquihdoras Fuente: Banco de México, lndicadores Económicos, mrios años y Cámara Nacional de Fabricación de aparatos Eléctricos. 1992 Producción Económica Entre 1982 y 1987, y ante los compromisos externos asumidos por la orientación de la política económica del periodo, el saldo positivo de la balanza comercial de los enseres domésticos y sus accesorios, al igual que el de la economía, tuvo que ver más por el freno de las importaciones que por el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el más acelerado crecimiento de las irnportaciones derivó en significativos déficits de la balanza comercial, acumulando de 1988 a 1991 un saldo negativo récord de 222.3 millones de dólares. Comparativamente con el periodo anterior de 1980-1982, en que la balanza comercial fue igualmente deficitaria, la suma de los saldos sólo alcanzó la cifra de 3 8 millones de dólares. Complementado con la poca variación del TC, para 19881991 el ritmo promedio anual de las importaciones superó con mucho al de las exportaciones (179 contra 27 por ciento), ampliando la brecha entre las dos a favor de las primeras. Volviendo, después de cinco años, a los déficits comerciales a partir de 1989 y requiriendo de recursos externos para solventar los desequilibrios de su accionar. En este sentido, con su saldo comercial negativo, la rama se convirtió en una de las que influyó en el déficit comercial nacional. Los flujos comerciales, en el caso de enseres domésticos mayores (lavadoras y secadoras de ropa, lavavajillas, estufas de gas, refrigeradores, etcétera) la información sobre flujos comerciales por países (importaciones+exportaciones) para el periodo 1980-1991, muestra que el comercio La industria de... de México con E.U., es el de mayor peso económico al comprender, en promedio, casi el 82 por ciento de los flujos totales. En forma secundaria se destacan por la magnitud de las importaciones hacia México países como Brasil, Argentina, Japón, Corea del Sur y del Norte. Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Honduras y Belice en la recepción de nuestras exportaciones (Cuadro 1 2 ) . Producción Económica CUADRO 12 Enseres domCsticos mayores: participaci6n porcentual por palses y regiones en los flujos comercides de MCxico (Importaciones más exportaciones) Ailos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Total Estados Unidos Am6rica Resto del Total Canadá Latina* mundo % % % % 67 90 94 75 63 42 53 94 93 75 76 84 O O O O O 0.02 0.009 0 0.1 0.01 0.0002 18 6 5 13 33 37 30 4 3 9 9 3 15 4 1 12 4 20.98 17.991 2 3.9 15.99 15 12.9998 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81.9 0.01 5.5 12.59 100 O % 1980-1991 Incluye únicamente los tres principales países Fuente: Elaborado con base en datos de los Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 1980-1992, INEGl La industria de... Los enseres domésticos y la orientación d e s u comercio exterior En adición a los indicadores referidos y considerando el análisis de algunos estudios anteriores, la orientación d e una rama a nivel del comercio mundial dependerá de los resultados que, entre otros, se observen en los elementos 19 que a continuación se presentan . Los coeficientes que relacionan el valor de las exportaciones y las importaciones de alguna actividad productiva para determinar, si ésta se orienta como exportadora o importadora neta en función del resultado obtenido se definen, para el caso de los enseres domésticos, en las relaciones siguientes: Exportaciones enseres d./ Importaciones enseres d. Importaciones enseres d./ Exportaciones enseres d. Un resultado mayor a tres para estos indicadores indica orientación exportadora o importadora neta, según sea el caso. Lo que significa que cuando el valor del numerador al menos triplica al del denominador es condición suficiente para identificar con el nombre del primero (numerador) la orientación predominante de la actividad al exterior. 19 G. Dutrénit, o p . cit. Producción Económica La información del Cuadro 11, se complementa con la del Cuadro 13 permitiendo el recuento de estos resultados para el periodo que ha venido analizándose. La rama d e los enseres en México tuvo, nuevamente, un comportamiento similar al de la economía, fue: importadora neta entre 1980 y 1982, exportadora neta para 1983-1987 e importadora neta, una vez más, durante el lapso 19881991. Por lo tanto, después d e la política restrictiva e n el frente externo de la economía (1983-1987), donde la rama ajustó sus relaciones comerciales externas aparentando un comportamiento exportador, los enseres domésticos terminaron como importadores netos ubicándose en las ramas d e las manufacturas que no han logrado el impulso exportador como resultado d e las políticas del cambio estructural. Con déficit comercial externo y con resultado importador neto superior a tres, esta actividad requirió d e financiamiento ajeno a su desenvolvimiento productivo desde 1988, cuando se aceleró su apertura y su exposición al exterior. La industria de... Producción Económica El criterio q u e señala el valor del comercio d e una rama e n el ámbito internacional refuerza lo apuntado líneas arriba para los enseres. La relación q u e define este resultado para una rama es: Exportaciones producción + Importaciones / Valor bruto d e la De manera convencional, para poder identificar a una rama productiva como d e alto volumen d e comercio mundial, el resultado d e este coeficiente deberá ser positivo y mayor a 0.05 (5 por ciento), en el entendido d e q u e e1 valor d e s u comercio externo superará al valor bruto d e s u producción, generando una orientación comercial más externa que interna para la rama. Los enseres domésticos e n México, s e convirtieron e n una r a m a con alto volumen de comercio internacional desde 1987 con un coeficiente d e 0.08 y en ascenso hasta terminar el periodo con un resultado d e 0.25 (Cuadro 13). No obstante, como resultado d e la política económica del país, observamos nuevamente que esta transformación obedeció más al incremento d e sus importaciones que d e sus exportaciones gestando, por tanto, el déficit comercial d e la rama. La evaluación d e los enseres a través d e estos últimos indicadores parece apuntar e n la misma dirección d e los resultados anteriores: s e trata, e n síntesis, d e una rama importadora neta que s e incorpora a los flujos del comercio internacional al lado d e s u déficit comercial externo. La industria d e . . índices de especialización de los enseres domésticos en el comercio externo Finalmente, retomamos la relación entre las manufacturas y los enseres para determinar la especialización (orientación) d e la rama al comercio exterior por la vía de las exportaciones o de las importaciones, y como resultado de la apertura. El índice de las exportaciones, se establece por la relación siguiente: /Exportaciones manufactureras/Ex~ortacionesnacional es^ PIB m a n u f a c t u r a s / ~ lnacional. ~ m ) {Exportaciones enseres d./Fxportacio e PIB enseres ~ . / P Imanufacturas. B Cuando el resultado sea mayor a uno, estas relaciones indicarán que la participación de las manufacturas o d e los electrodomésticos e n las exportaciones nacionales o manufactureras, respectivamente, es mayor que su participación en el producto existiendo, e n consecuencia, una especialización al comercio exterior por medio d e las exportaciones. Si, por el contrario, el resultado es menor a la unidad no habrá especialización exportadora, su producción estará orientada principalmente al mercado doméstico2 o. 20 E. Jaime, y L. Barr6n, op cit. Producción Económica La información del Cuadro 14 presenta los resultados de estos índices de exportación para las manufacturas y los enseres domésticos e n México. A partir de 1982, e1 índice d e especialización exportadora (IEx), d e tipo manufacturero tuvo una tendencia altamente creciente: d e 0.7 e n 1982 subió constantemente hasta llegar a 2.7 e n 1992, presentándose como un elemento adicional d e la mayor importancia d e las manufacturas en la estructura d e las exportaciones del país. Hubo, por tanto, una orientación exportadora d e carácter manufacturero para la economía. Para los enseres, sin embargo, aunque tendió a subir su IEx, su resultado quedó muy por debajo d e la unidad: d e 0.1 e n 1982 a 0.4 e n 1992, indicando (subrayando) que la rama no ha logrado la orientación exportadora. El segundo índice, el de las importaciones se refiere a la relación siguiente: ortaciones manufactureras/iortaciones nacionales! PIB manufacturero/~lBnacional. ortaciones enseres d./ Importaciones manufacturerad PIB enseres ~ . / P Imanufacturero. B Contrario al anterior, este índice con resultado mayor a uno indica que las manufacturas o los electrodomésticos s e orientan (especializan) al comercio exterior vía las importaciones. El Cuadro 14, contiene la información al respecto para la economía y la rama en México. La industria de En términos comparativos, p a r a las manufacturas el índice d e especialización e n importaciones ( I E m ) , siempre tuv o u n nivel promedio a n u a l superior (3.5) al 1Ex ( 1 . 9 ) . Esto e s , la orientación importadora d e las manufacturas rebasó ampliamente a la exportadora. Algo parecido suce d i ó c o n los enseres domésticos. El IEm s e acercó más a la u n i d a d , s o b r e t o d o e n el lapso d e m á s a p e r t u r a d e la ram a a l exterior ( 1 9 8 8 - 1 9 9 1 ) c u a n d o p r o m e d i ó 0.7 a n u a l , a n t e el 0.4 del IEx, para el mismo lapso. La r a m a fue, p o r tanto, m á s importadora q u e exportadora incidiendo e n el déficit comercial externo del conjunto d e las manufacturas, explicando s u carácter d e importadora neta. En este contexto, los d o s últimos índices, referidos a los enseres domésticos, c o m p l e m e n t a n b u e n a parte d e lo a p u n t a d o e n las d o s secciones anteriores. ,4 partir d e la mayor a p e r t u r a d e la economía e n 1 9 8 7 , la actividad pro ductiva d e los enseres domésticos, a diferencia d e otras ramas, n o logró el cambio estructural q u e induciera s u capacidad d e autofinanciamiento a través d e s u especialización exportadora; ubicándose, por tanto, c o m o u n a d e las ramas manufactureras e n México c o n desventaja c o m petitiva e n sus relaciones comerciales con el exterior. Los efectos de la apertura comercial Los efectos en el mercado U n resultado d e la e n t r a d a masiva d e enseres domésticos d e l exterior e s , el c a m b i o experimentado e n la oferta d e l m e r c a d o la cual muestra u n significativo incremento e n la Producción Económica presencia de enseres importados. En una encuesta realizada a fines de 1993 en almacenes del Distrito Federal se encontró que en promedio, en enseres mayores, el 70 por ciento de la oferta correspondía a artículos de origen extranjero. Por producto el 100 por ciento de las lavavajillas, 8 4 en hornos de microondas, 75 en refrigeradores, 62 en secadoras, 57 en lavadoras de ropa y 43 e11 estufas de gas, sobresaliendo marcas como Kenmore, Whirlpool, Frigidaire, Blue Point, Kelvinator, Maytag, Packard Bell, General Electric, Magic Cheff, Hoover y White Westinghouse de E.U., Sharp y Sanyo de Japón. Asimismo, se ha registrado una modificación en la estructura de la oferta del mercado de refacciones y de partes para enseres por la mayor participación de mercancía importada. Lo anterior, principalmente en detrimento d e las micros, pequeñas y medianas empresas nacionales, dedicadas fundamentalmente a la producción de partes y refacciones, que han visto reducidas sus ventas y las posibilidades de supervivencia. En cuanto, al consumo nacional aparente a partir de 1981 y hasta 1986, éste mostró una tendencia hacia la disminución, pasando de 1 272.5 a 393.0 millones de dólares. En ese último año se inicia una lenta pero permanente recuperación logrando en 1991 ascender a 774.0 millones de dólares, aún muy por debajo del nivel alcanzado e n 1981. El mantenimiento de cierto nivel de consumo y su parcial recuperación a partir de 1986, puede tener su explicación La industria d e . en factores como las costumbres de las nuevas parejas, la tasa de crecimiento de las familias como unidades independientes y al hecho de que el grueso de las adquisiciones, especialmente de los enseres domésticos mayores, son realizadas por núcleos cuyos ingresos se sitúan e n niveles superiores y e n los que las repercusiones de la crisis de los ochentas no fueron tan significativas como para disminuir drásticamente el consumo d e enseres. Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada por el lNEG1 en 1992, se calculó que en 1988 el 67 por ciento de los enseres correspondientes a la suma d e máquinas de coser, estufas de gas, refrigeradores, lavadoras y aspiradores; existentes en las viviendas recaían en los deciles del sexto al décimo, con ingresos familiares mensuales promedio d e 2 mil 522 a 13 mil 126 nuevos pesos. En tanto el restante 33 por ciento recaía en los otros 5 deciles, con ingresos entre 548 y 2 mil 43 nuevos pesos. Dentro de este proceso de recuperación se advierte recientemente un crecimiento en el consumo de lavadoras derivado, probablemente, d e la rápida adecuación de las necesidades familiares al uso de aparatos que atenúan el desgaste físico d e las amas d e casa. No sucede lo mismo con las secadoras de ropa, cuyo destino se orienta a los estratos de mayores ingresos. En términos d e demanda interna los productores nacionales d e estufas de gas se mantienen en mejores posiciones gracias a que las innovaciones tecnológicas en los Producción Económica países desarrollados y la difusión en el uso de los hornos de microondas, no han logrado desplazarlosZ1. Los efectos en el grado de integración de la rama Por otro lado, la eliminación de permisos previos y la disminución de los aranceles en maquinaria y equipo en general, en insumos para la producción como es el caso de los utilizados por la rama de enseres: productos de hule, artículos de plástico, pinturas, acero y lámina de acero, motores, piezas de aluminio, fibra de vidrio, alambre, compresores, etcétera, ha igualmente derivado en modificaciones en sus precios relativos y consecuentemente e n un aumento de las importaciones destinadas a cubrir las necesidades de las fábricas del país. Esto significa que otro de los efectos de relevancia de la apertura comercial ha sido, hasta el momento, el descenso del grado de integración nacional de los enseres domésticos. Paralelamente, al poder las empresas obtener maquinaria y equipo e insumos en mejores condiciones que las ofrecidas por los proveedores nacionales, se les ha facilitado el camino para modernizarse y producir a un menor costo y finalmente para elevar su nivel de competitividad interna y frente a los productos del exterior. 21 Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, "Impulso Microeconómico", en Comercio Exterior, México, Vo1.43, num 6, pp.594-596. La industria de Los efectos en la producción de la rama Desde sus inicios en los años cuarenta y cincuenta, y hasta antes de 1982, la rama de enseres domésticos mantuvo un crecimiento constante. Apoyada en el modelo d e sustitución de importaciones, estas plantas de capital mexicano y filiales de trasnacionales, en su mayoría con tecnología extranjera, lograron satisfacer la demanda interna. La crisis de los ochentas, la disminución gradual del ingreso per cápita de la población y el desplome de la demanda interna conjuntamente con la apertura comercial, dieron lugar a un proceso que repercutió negativamente e n la recuperación y ritmo de crecimiento de la rama. De un P ~ Bde 10 581 millones de viejos pesos en 1980, para 1984, a precios constantes, había disminuido en un 5 9 por ciento, manteniéndose en niveles menores a los 7 mil millones hasta 1990 e n que alcanzó un valor d e 7 842 millones y de 8 590 en septiembre del siguiente a ñ o (Cuadro 9 ) . Estos descensos en la producción de la rama se han visto a la vez, reflejados en el decrecimiento del personal ocupado. De 1980 a 1990 se dio una gradual contracción del empleo que afectó a poco más del 3 0 por ciento d e los puestos de trabajo. Las secuelas más fuertes se presentaron en enseres mayores. Comparativamente los niveles alcanzados en 1980 e n la producción d e lavadoras y refrigeradores sólo lograron superarse hasta 1991. En estufas los de 1981 en 1987. El comportamiento de la producción de enseres menores ha evidenciado menos altibajos. Por sus características Producción Económica resintió con severidad la crisis y la apertura, pero la restructuración llevada a cabo en el sector permitió a los fabricantes sobreponerse con rapidez en productos como lic u a d o r a ~y planchas. No ha sucedido lo mismo en artículos como batidoras y ventiladores, menos indispensables en el consumo familiar y enfrentados a los embates de las importaciones, especialmente de los productos s p o t (del mercado libre), muchos de ellos saldos de fábricas asiáticas cuyo funcionamiento y servicio no están garantizados 2 2 . El Tratado d e Libre Comercio Mexico-E.U.-Canadá y los enseres domésticos En esencia, el TLC puede considerarse como una ampliación de la apertura comercial por el proceso de gradual de desgravación acordado el cual contempla cinco categorías: 1) productos que quedan totalmente exentos de arancel a partir de la entrada en vigencia del Tratado, 2)productos en que los aranceles se eliminarán en 5 etapas anuales iguales; 3) productos en que los aranceles se suprimirán en 10 etapas anuales; 4) productos en que los aranceles desaparecerán en 15 etapas anuales y 5)- productos que continuarán recibiendo trato libre de impuestos2 3 . 22 Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, op cit. 23 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, op cit. La industria de. En 1990 el arancel promedio ponderado d e electrodomésticos ascendía en México a cerca del 2 0 por ciento, 3.4 e n E.U., y 8.5 en Canadá. Con e1 TLC, en estos productos como estufas de gas se ha establecido una desgravación inmediata y a 5 años según el tipo; en refrigeradores a 5 y 10 años y en lavadoras a 1 0 años. Como s e señaló anteriormente, los E.U., son para México el principal mercado externo en enseres domésticos y el crecimiento de las exportaciones hacia ese país permitieron que en 1990 México se convirtiera en s u quinto proveedor detrás de la República de China, Taiwan, Japón y Corea. Por producto México ocupó en 1990 el primer lugar como proveedor externo d e refrigeradores domésticos, estufas de gas, calentadores eléctricos d e agua, pulidoras d e pisos y aspiradoras. El segundo e n procesadores de alimentos, planchas eléctricas y ventiladores; el tercero en partes d e aparatos de coción y cafeteras eléctricas y el sexto en lavadoras d e ropa. En cambio con Canadá, en el mismo año, ocupó el lugar número 1 2 como abastecedor de enseres domésticos, con participaciones muy por debajo d e las alcanzadas por países como E.U., República d e China, Corea del Sur, J a pón, Alemania y Taiwan. Por producto, sobresalió como aprovisionador d e procesadores y mezcladores de alimentos con un segundo lugar; quinto e n refrigeradores domésticos y sexto e n cafeteras eléctricas y ventiladores. Lo anterior significa para México la oportunidad d e ampliar sus mercados e n E.U., y Canadá y consecuentemen- Producción Económica te de mejorar su posición como proveedor. A la vez, una rápida desgravación dentro del TLC la podría llevar a enfrentar graves riesgos derivado de la probabilidad de un mayor incremento de las importaciones. Conclusiones Retomando todo lo expuesto, podríamos apuntar las reflexiones siguientes que en lo futuro posibilitarán nuevos análisis de la rama de enseres domésticos en México. En general, durante poco más de cuatro décadas, la actividad económica del país, experimentó un proceso de sustitución de importaciones cuya orientación, aunque logró alcanzar la producción doméstica de las manufacturas, afectó la complementariedad de la estructura productiva industrial y, por tanto, la competitividad del sector en su conjunto. La incipiente incorporación del sector industrial del país al mercado mundial agotó las fuentes de financiamiento exigidas, por cierto, por las necesidades de importación propias del sector, postergando temporalmente la manifestación de la crisis estructural del modelo sustitutivo en importaciones. Al no contar con una actividad industrial que reuniera las condiciones tecnológicas y financieras para su competitividad, los mayores niveles de endeudamiento y de déficit comercial externos se ubicaron, entre otros, como resultados de la crisis del modelo. En consecuencia, la producción orientada al interior disminuyó La industria de... e n correspondencia al mayor impulso a la vinculada hacia el exterior. Con los resultados anteriores, y de acuerdo al nuevo proceso de globalización económica mundial, e1 umbral de los años ochenta marcó el inicio de la política económica neoliberal en el país bajo el doble objetivo de disminuir inflación y acceder al cambio estructural de la economía. Las prácticas neoliberales se presentaron e n dos etapas: la de ajustes (1983-1988) y la de estabilización (1988 a la fecha); subrayando la liberalización para el cambio estructural que permitiera solventar los desequilibrios con el exterior. En la primera etapa, las políticas de apertura y cambiaria, condujeron tanto al predominio manufacturero e n las exportaciones como al superávit comercial con el exterior pero, al mismo tiempo, vulnerando a la dinámica del producto y a las posibilidades del crecimiento sostenido. La segunda etapa, enfatizó las restricciones monetaria y fiscal que, junto a la mayor apertura, repercutieron, entre otras variables, e n los menores ritmos de inversión y producto de acuerdo al objetivo principal d e seguir bajando inflación. Resultado adicional de lo anterior ha sido el creciente déficit comercial externo que, financiado con las diferentes modalidades de la inversión foránea refleja, por otra parte, que la pretendida transformación industrial de tipo manufacturera no ha logrado los resultados esperados e n cuanto al valor exportado. No obstante, recordando los objetivos d e las presentes notas, merece la pena apuntar que dentro de las exportaciones manufactureras Producción Económica existen ramas y actividades que han venido destacando en virtud de sus avances productivos y sus vínculos extrafronteras. En particular, para la rama de enseres domésticos y sus accesorios y, dentro del contexto referente a la tendencia productiva y sus vínculos con el exterior se han destacado los siguientes niveles de análisis: l . identificación de la estructura productiva de la rama; 2. la relación productiva entre los enseres domésticos y la industria manufacturera; 3. los enseres domésticos y sus relaciones con el mercado externo; y 4. los índices de especialización de esta rama en e1 comercio exterior. De lo anterior se derivaron las conclusiones relacionadas a continuación: - La producción de enseres mayores y sus accesorios es la actividad de mayor relevancia dentro de la rama de enseres domésticos, representando poco más de las dos terceras partes de la producción total, seguido, en orden de importancia, por enseres domésticos menores y máquinas de coser y calentadores eléctricos. - En 1988, por origen del capital, en el 14 por ciento de los establecimientos había presencia de capital extranjero, asimilando el 46 por ciento del personal ocupado y el 3 9 por ciento de la producción bruta. - La mayor parte de las plantas de la rama corresponden al subsector de micro, pequeña y mediana industria comprendiendo alrededor del 85 por ciento del total de establecimientos. Sin embargo, desde el punto de vista de las La industria de... aportaciones a la producción bruta y empleo g e n e r a d o s u p e r a n ampliamente las grandes empresas a este subsector c o n participaciones superiores al 80 por ciento. Lo anterior s e deriva, entre otras causas, del hecho d e q u e las micros, pequeñas y medianas plantas s e dedican fundamentalmente a la producción d e accesorios. - En el conjunto d e actividades d e la rama un reducido número d e empresas nacionales y trasnacionales controlan la oferta del mercado; situándose los niveles d e concentración dentro d e los más altos d e la industria manufacturera y correspondiendo s u estructura competitiva a oligopolios concentrados y diferenciados. - Las manufacturas y los enseres domésticos mostraron tendencias contrarias e n c a d a una de las etapas analizad a s (ajuste y estabilización). Al final d e todo el periodo la participación d e las primeras e n el PIB nacional a u m e n t ó , y la d e los enseres fue poco significativa e n las manufacturas. Asimismo, mientras q u e los domésticos tuvieron poca importancia e n las exportaciones manufactureras, éstas predominaron e n la estructura total. Ambos resultad o s indican la poca relevancia d e los enseres e n la restructuración productiva especializada e n las manufacturas a nivel nacional. - El saldo comercial d e los enseres domésticos sí s e relacionó c o n el d e la economía. La menor protección comercial e n la rama fue u n elemento q u e condicionó lo anterior: el superávit d e la primera e t a p a destacó más el freno a la importación q u e el fomento a la exportación. S i n e m - Producción Económica bargo, para la siguiente etapa, el fuerte crecimiento de las importaciones superó con mucho al de las exportaciones conduciendo a importantes déficit externos en la actividad de la rama, la que terminó siendo importadora neta e influyendo en el saldo negativo del país, al no lograr su orientación exportadora como producto de las políticas del cambio estructural. - Lo anterior se complementa con los índices de especialización en el comercio exterior. El IEx manufacturero de la economía creció rápida y constantemente definiendo la orientación exportadora del país, mientras que el correspondiente a la rama fue muy bajo indicando que ésta no se convirtió en una rama exportadora. En contraposición, el IEm de las manufacturas se mantuvo por arriba de s u IEx, demostrando que la actividad manufacturera resultó más importadora que exportadora. Algo parecido sucedió con la rama de los enseres domésticos. Junto a la mayor apertura de la economía, la actividad productiva de los enseres no alcanzó el cambio estructural que le permitiera su capacidad de autofinanciamiento por la vía de su especialización exportadora. - El conjunto de los indicadores presentados ubicó a los enseres domésticos, dentro del sector manufacturero del país, como una rama que no logró su transformación hacia las ventajas competitivas en sus relaciones comerciales con el exterior. - Como resultado de las tendencias anteriormente anotadas en la oferta del mercado nacional se ha registrado un La industria d e . . fuerte incremento d e enseres domésticos y s u s accesorios d e origen extranjero, a f e c t a n d o sustancialmente la producción nacional, especialmente d e las grandes empresas d e d i c a d a s a la fabricación d e enseres mayores y a las micros y p e q u e ñ a s plantas productoras d e accesorios. - Asimismo, la eliminación d e permisos previos y la dismi- nución d e aranceles d e insumos, maquinaria y e q u i p o utilizado e n las empresas d e la r a m a p a r a la manufactura d e enseres domésticos ha derivado e n u n mayor d e s c e n s o del g r a d o d e integración nacional d e la rama. - Finalmente, la e n t r a d a e n vigor del TLC c o n Norteamérica y los a c u e r d o s c o n países d e C e n t r o y S u d a m é r i c a representan p a r a las plantas d e enseres domésticos d e l país n u e v o s riesgos por el a u m e n t o d e la competencia interna y a la vez o p o r t u n i d a d e s d e ampliar s u s mercados e n el exterior. 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