consumometria nacional febrero 2011

Consumo en Febrero de 2011
1
[email protected]
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN
COLOMBIA
Febrero de 2011
Consumo en Febrero de 2011
2
[email protected]
TABLA DE CONTENIDO
Variación del Pocket Share de los Colombianos
• Variación Mensual por Grupos de Consumo.
• Variación Anual por Grupos de Consumo.
• Productos con mayor variación del Pocketshare.
Evolución del Consumo
• Valores de Consumo.
• Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales.
• Consumo Per Cápita.
• Pocket Share por Grandes Grupos.
• Tablas de Consumo por Grandes Grupos.
• Tablas de Consumo por Canal.
• Tablas de Consumo por Ciudades.
Estudio de Caso
• Impacto de la Gasolina en el IPC en Colombia
Glosario y Metodología
• Metodología RADDAR
Consumo en Febrero de 2011
3
[email protected]
Variación del Pocketshare
¿El colombiano modificó su bolsillo
durante Febrero?
Consumo en Febrero de 2011
4
[email protected]
ene-11
feb-11
Variación Mensual del Pocketshare por Grandes
Grupos de Consumo
31.87%
ALIMENTOS (G )
32.14%
25.07%
VIVIENDA (G )
VESTUARIO Y CALZADO (G )
SALUD (G )
EDUCACIÓN (G )
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
24.88%
4.18%
4.15%
4.87%
4.84%
4.73%
3.08%
3.07%
17.34%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
GASTOS VARIOS (G )
Consumo en Febrero de 2011
Frente al mes anterior los
únicos grupos que
incrementaron su peso en
el bolsillo de los
colombiano fueron
Alimentos y Transporte y
Comunicaciones.
4.78%
17.42%
8.81%
8.77%
5
[email protected]
feb-10
feb-11
Variación Anual del Pocketshare por Grandes Grupos
de Consumo
32.15%
002-ALIMENTOS (G )
32.14%
24.75%
223-VIVIENDA (G )
24.88%
4.31%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
4.15%
4.79%
421-SALUD (G )
4.84%
4.69%
469-EDUCACIÓN (G )
4.73%
3.01%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
3.07%
17.62%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
17.42%
8.68%
637-GASTOS VARIOS (G )
Respecto al mismo mes del
año anterior, el crecimiento
del Pocketshare de
Entretenimiento fue de
2,01%, mientras que
vestuario y calzado
presentó una disminución
de 3,82%
8.77%
Consumo en Febrero de 2011
6
[email protected]
Productos con mayor crecimiento de Pocketshare
feb-11
ene-11
3.71%
3.65%
108-RES (P )
186-SALSA Y MAYONESA (P )
0.17%
0.17%
156-GRASAS (P )
0.19%
0.19%
0.72%
0.71%
609-OTROS MEDIOS TRANSPORTE URBANO (P )
3.47%
3.39%
597-BUS (P )
553-SERVICIOS DE TURISMO (P )
0.27%
0.27%
0.45%
0.44%
069-FRÍJOL (P )
0.95%
0.92%
238-GAS (P )
523-PERIÓDICOS (P )
0.24%
0.23%
0.75%
0.71%
603-BUSETA (P )
1.23%
1.17%
091-OTRAS FRUTAS FRESCAS (P )
0.55%
0.51%
048-PLÁTANO (P )
089-MORAS (P )
0.10%
0.09%
0.66%
0.57%
052-CEBOLLA (P )
055-TOMATE (P )
Consumo en Febrero de 2011
0.22%
0.18%
7
[email protected]
Productos con mayor disminución de Pocketshare
feb-11
087-TOMATE DE ARBOL (P )
542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P )
540-EQUIPO DE SONIDO (P )
327-CERAS (P )
043-OTROS TUBÉRCULOS (P )
634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P )
534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P )
ene-11
0.05%
0.05%
0.01%
0.01%
0.07%
0.08%
0.13%
0.14%
0.11%
0.11%
0.01%
0.01%
0.06%
0.07%
0.86%
0.88%
038-PAPA (P )
0.78%
0.80%
135-HUEVOS (P )
2.25%
2.29%
574-VEHÍCULOS (P )
532-TELEVISOR (P )
284-SARTENES Y REFRACTARIAS (P )
279-OLLAS (P )
513-OTROS GASTOS ESCOLARES (P )
402-CALZADO PARA NIÑOS (P )
Consumo en Febrero de 2011
0.12%
0.12%
0.02%
0.02%
0.12%
0.12%
0.08%
0.08%
0.10%
0.11%
8
[email protected]
Evolución del Consumo
¿Cuánto fue el consumo de los
colombianos durante Febrero?
Consumo en Febrero de 2011
9
[email protected]
El consumo en el mes de febrero presentó una variación de -1,30% con respecto al mes anterior y un
crecimiento de 8,51% con respecto al mismo mes del año anterior.
 En términos reales, el consumo varió un –1,89% con respecto al mes anterior y un 5,17% con respecto
al mismo mes del año anterior.
 El consumo per cápita se sitúo en $643.558, con una variación corriente de -1,39% frente al mes
anterior y de 7,58% respecto al mismo mes del año anterior.
 La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 0,60%. Se destaca el incremento de los
precios en la mayoría de las categorías de consumo, exceptuando Vestuario y Cazado y entretenimiento,
que registra variaciones de -0,09% y -0,14% respectivamente.
 Dentro de las ciudades que registran mayor incremento se encuentran Pasto y Neiva, por el contrario
Montería presenta una reducción de 0,02% en los precios.
 Pasto y Neiva, son las ciudades que registran mayor caída del consumo frente al mes anterior.
 Todos los grupos de consumo presentaron variaciones negativas respecto al mes anterior,
especialmente Educación, frente a un incremento de los precios de 4,17%.
 Cultura, Diversión y Esparcimiento, presenta un crecimiento significativo por quinto mes consecutivo
respecto al mismo periodo del año anterior.
 Frente al mismo mes del año anterior, el canal tradicional presenta un crecimiento de 5,28% frente a
un 5,23% que registra el canal moderno.
Consumo en Febrero de 2011
10
[email protected]
DATO ACUMULADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
dic-10
30.217.933
2.670.299
667.575
14.984.211
1.324.125
331.031
100,00%
201,67
145
dic-10
335.700.346
29.807.655
7.451.914
166.464.220
14.780.765
3.695.191
100,00%
201,67
ene-11
29.567.338
2.610.477
652.619
14.530.433
1.282.881
320.720
100,00%
203,49
146
ene-11
29.567.338
2.610.477
652.619
14.530.433
1.282.881
320.720
100,00%
203,49
feb-11
29.182.846
2.574.234
643.558
14.255.563
1.257.490
314.373
100,00%
204,71
147
feb-11
58.750.184
5.184.711
1.296.178
28.698.947
2.532.685
633.171
100,00%
204,71
mar-11
28.864.799
2.543.908
635.977
13.864.883
1.221.938
305.484
100,00%
208,19
148
mar-11
87.614.983
7.728.619
1.932.155
42.084.876
3.712.356
928.089
100,00%
208,19
abr-11
29.121.815
2.564.271
641.068
13.975.151
1.230.558
307.639
100,00%
208,38
149
abr-11
116.736.798
10.292.890
2.573.223
56.020.352
4.939.414
1.234.853
100,00%
208,38
may-11
29.394.576
2.585.981
646.495
14.058.710
1.236.812
309.203
100,00%
209,08
150
may-11
146.131.375
12.878.871
3.219.718
69.891.080
6.159.651
1.539.913
100,00%
209,08
DATO ANUALIZADO
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
dic-10
335.700.346
29.807.655
7.451.914
166.464.220
14.780.765
3.695.191
100,00%
201,67
ene-11
338.020.168
29.986.583
7.496.646
166.115.035
14.736.465
3.684.116
100,00%
203,49
feb-11
340.307.862
30.162.851
7.540.713
166.237.387
14.734.286
3.683.572
100,00%
204,71
mar-11
342.652.276
30.344.316
7.586.079
164.589.185
14.575.553
3.643.888
100,00%
208,19
abr-11
344.970.419
30.523.038
7.630.760
165.546.464
14.647.578
3.661.894
100,00%
208,38
may-11
347.293.655
30.701.795
7.675.449
166.102.102
14.683.921
3.670.980
100,00%
209,08
DATO MENSUAL
Tamaño del Mercado (MLL)
Consumo Per Hogar
Consumo Per Capita
Tamaño del Mercado Real (Mll)
Consumo Per Hogar Real
Consumo Per Capita Real
Pocketshare
Inflación
Según Raddar el consumo de Colombia en el segundo mes del año, fue de 29,18 Billones de pesos.
Respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento corriente fue de 8,51% y de 5,17% en
términos reales.
Consumo en Febrero de 2011
11
[email protected]
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
Unidades
1,82%
Precios
1,70%
0,90%
0,65%
1,16%
dic-10
0,89%
0,60%
ene-11
feb-11
0,09%
0,80%
0,94%
0,34%
0,60%
abr-11
may-11
mar-11
-1,09%
-1,30%
-2,15%
-1,89%
-2,74%
-3,03%
feb-04
feb-05
feb-06
feb-07
feb-08
feb-09
feb-10
feb-11
1,51%
1,20%
1,17%
1,02%
0,66%
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL
(T )
Variación Mensual en Unidades
0,84% 0,83%
0,60%
Variación Mensual de IPC
-1,29% -1,30%
-1,54%
-1,82%
-1,96%
-2,07%
-1,89%
-1,96%
-2,10%
-2,42%
-2,71% -2,68%
-3,12%
-3,41%
Consumo en Febrero de 2011
-2,78%
-3,28%
12
[email protected]
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
8,64%
8,51%
5,29%
8,84%
8,51%
Precios
8,65%
8,58%
4,51%
4,27%
4,95%
3,40%
3,18%
Unidades
5,17%
4,66%
4,20%
4,00%
3,89%
3,17%
dic-10
ene-11
feb-11
feb-04
feb-05
feb-06
mar-11
feb-07
feb-08
feb-09
abr-11
feb-10
may-11
feb-11
12,91%
11,71%
11,67%
10,83%
10,48%
9,67%
8,77%
9,65%
8,76%
8,51%
8,50%
7,61%
7,28%
5,26%
5,07%
4,34%
7,60%
5,17%
4,66%
4,21%
3,35%
3,17%
2,15% 2,20%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T
)
Consumo en Febrero de 2011
Unidades
13
Variación anual de IPC
[email protected]
Variación Mensual Consumo Per Cápita
2,00%
680.000
1,49%
1,50%
1,52%
1,48%
1,59%
1,65%
1,73%
660.000
0,98%
1,00%
0,91%
1,00%
640.000
0,50%
620.000
0,00%
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
-0,50%
600.000
-1,00%
-1,38%
-1,39%
-1,48%
580.000
-1,50%
560.000
-2,00%
-2,24%
-2,50%
540.000
Consumo Per Capita
Consumo Per Capita-VM
Durante el segundo mes del año el consumo per cápita promedio se ubico en $643.558 pesos
con un crecimiento frente al mismo mes del año anterior de 7,58%, pero un decrecimiento
respecto al mes anterior del 1,39%.
Consumo en Febrero de 2011
14
[email protected]
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ALIMENTOS
35%
32,14%
VIVIENDA
24,88%
4,15%
VESTUARIO
4,84%
SALUD
4,73%
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
3,07%
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
17,42%
8,77%
NACIONAL PROMEDIO
Consumo en Febrero de 2011
001-TOTAL (T )
15
[email protected]
VARIACION MENSUAL POR GRUPOS DE CONSUMO
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
4,17%
0,60% 0,66%
0,29%
0,61%
-0,09%VAR IPC
0,30% 0,38%
-0,14%
-0,46%
VAR MERCADO
VAR MERCADO REAL
-0,84%
-1,54%
-1,68%
-1,30%
-2,05%-2,15%-1,98%
-2,39%
-1,11%
-1,89%
-2,06%
-2,33%
-2,57%
-1,13%
-1,40%
-2,05%
-6,30%
Durante este mes todos los grupos de consumo presentaron variaciones negativas de consumo, esto
quizá debido al incremento que presentaron los precios en todos los grandes grupos y en general al
ciclo normal del consumo de los colombianos durante en primer semestre del año. En términos reales
uno de los grupos con mayor caída frente al mes anterior fue Educación, de acuerdo a un incremento
de los precios de 4,17%; en contraposición se ubican Alimentos y Transporte y Comunicaciones con
una variación de -1,11% y -1,13% respectivamente. A nivel nacional se observó un incremento de los
precios de 0,60%, se destacan Vestuario y Calzado y Entretenimiento que no presentaron incremento.
Consumo en Febrero de 2011
16
[email protected]
Variación Mensual por Grupos de Consumo
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
ALIMENTOS
VIVIENDA
-1,00%
MODA-INEXMODA
SALUD
-2,00%
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
-3,00%
GASTOS VARIOS
TOTAL
-4,00%
-5,00%
-6,00%
-7,00%
Consumo en Febrero de 2011
17
[email protected]
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
VARIACION ANUAL POR GRUPOS DE CONSUMO
10,70%
9,08%
10,14%
9,71%
9,54% 9,53%
8,51% 8,48%
7,24%
6,57%
5,49% 5,43% 5,53%
5,17%
4,56%
4,39%
3,17%
4,36%
3,80%
3,40%
4,76%
3,92%
4,27%
2,85% 2,94%
0,51%
VAR IPC 2-2011
VAR MERCADO
VAR MERCADO REAL
-1,02%
Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de consumo presentan variaciones
positivas, especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento, con una variación positiva significativa
frente a los demás grupos de consumo, por quinto mes consecutivo (10,14%).
El índice de precios presentó una variación de 3,17%, tan solo uno de los ocho grupos de consumo
presentó reducción de precios: Vestuario y Calzado (-1,02%), al igual que el mes anterior. Dentro de los
de mayor incremento se encuentran Alimentos y Educación.
Consumo en Febrero de 2011
18
[email protected]
Variación Anual por Grupos de Consumo
14,00%
12,00%
10,00%
ALIMENTOS
8,00%
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
6,00%
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
4,00%
TOTAL
2,00%
0,00%
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
-2,00%
Consumo en Febrero de 2011
19
[email protected]
VARIACION MENSUAL DE CONSUMO DE UNIDADES POR CANAL
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T )
dic-10
1,29%
ene-11
-2,77%
feb-11
-2,32%
mar-11
-1,99%
abr-11
0,66%
may-11
0,94%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
1,16%
-3,06%
-1,80%
-2,90%
0,84%
0,49%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-3,00%
-3,50%
Consumo en Febrero de 2011
20
[email protected]
VARIACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE UNIDADES POR CANAL
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T )
dic-10
5,72%
ene-11
5,36%
feb-11
5,23%
mar-11
5,17%
abr-11
5,12%
may-11
5,42%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
5,32%
4,97%
5,28%
3,84%
4,08%
3,60%
Consumo en Febrero de 2011
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VARIACION MENSUAL DE CONSUMO POR CIUDADES
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
NACIONAL
0,60%
1,05%
-1,89%
-1,59%
-1,94%
-2,21%
-2,56%
-2,05%
-2,65%
-1,91%
-1,94%
-1,97%
-1,30%
UNIDADES
-0,93%
PRECIOS
-3,20%
0,34%
0,55%
1,10%
CUCUTA
-1,46%
-0,02%
0,06%
PASTO
-1,30%
-1,25%
-0,90%
-1,67%
-1,68%
-2,14%
-1,33%
-1,63%
-1,32%
-0,83%
-0,87%
-1,27%
-1,38%
-1,37%
MERCADO
VILLAVICENCIO
0,91%
NEIVA
0,73%
MONTERIA
1,06%
MANIZALES
0,64%
CARTAGENA
0,66%
BOGOTA
0,59%
BARRANQUILLA
0,58%
MEDELLIN
Durante este mes del año todas las ciudades presentaron variación negativa real de consumo. Dentro
de las ciudades que registran mayor disminución del consumo frente al mes anterior se encuentran
Pasto y Neiva, con variaciones de -3,20% y -2,65% respectivamente, siendo estas también, las dos
ciudades con mayor incremento de los precios en comparación a las 13 ciudades de estudio; en
contraposición se ubica Cartagena con una caída de 0,93%.
En cuanto a la variación del índice de precios, a excepción de Montería, todas las ciudades registran
incrementos en los precios de las canasta básica familiar.
Consumo en Febrero de 2011
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Estudio de Caso
IMPACTO DE LA GASOLINA EN EL IPC
EN COLOMBIA
ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE RADDAR KNOWLEGE GROUP
Por Diego Melo y Camilo Herrera
Consumo en Febrero de 2011
23
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Más allá de la polémica entre percepción y técnica, es fundamental recordar
que con la nueva metodología de inflación aumento el peso de los
combustibles para vehículo particular en la canasta familiar, pasando de ser el
1,06% en IPC98 a ser de 2,91% en IPC08, lo que indica que para el DANE, el
peso de la gasolina en el consumo de los hogares casi se triplicó en diez años.
En lo corrido del año el IPC ha crecido 1,52% con respecto al dato de
diciembre y con una tasa anual de inflación de 3,14%. Para ese mismo periodo
la gasolina tuvo un comportamiento más ligero, logrando un crecimiento del
IPC en lo corrido del año de 1,12%, lo que haría pensar que la gasolina en este
momento no es tan inflacionaria; más los datos del último año cambian esta
percepción, ya que la tasa de inflación anual de la gasolina es de 8,87%,
explicando así el 8,16% de la inflación, lo que aporta más de 3 veces su peso
en la canasta.
Consumo en Febrero de 2011
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Consumo en Febrero de 2011
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dic-10
ago-10
abr-10
dic-09
ago-09
abr-09
dic-08
ago-08
abr-08
dic-07
ago-07
abr-07
dic-06
ago-06
abr-06
dic-05
ago-05
abr-05
dic-04
ago-04
abr-04
dic-03
ago-03
abr-03
dic-02
ago-02
abr-02
dic-01
ago-01
abr-01
dic-00
ago-00
abr-00
dic-99
ago-99
abr-99
dic-98
APORTE RELATIVO DEL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL IPC
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
[email protected]
Este impacto hace que la sensibilidad del IPC08 o de la actual medida de
inflación a los cambios de precios de la gasolina sea importante; en este
momento la inflación total es explicada en un 76,9% por la inflación de la
gasolina, y el aumento de un 1% en el precio de gasolina causa un aumento del
0,11% de la inflación total.
Esto no es dinámico y se está incrementando por el diferencial del cambio de
precios de la canasta frente a la gasolina, donde los precios de los bienes
durables siguen cayendo e inclusive el de los tubérculos.
Por eso en este momento la gasolina es uno de los ítems más inflacionarios
que hay en el mercado, y la condición del precio Brent internacional muestra
una tendencia al alza, lo que indica que esto seguirá afectando la meta de
inflación del Banco de la República.
Consumo en Febrero de 2011
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GLOSARIO Y METODOLOGÍA
Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405
bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e
internacionales.
Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior,
usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes
grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información
estará disponible para las 24 ciudades.
El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.
• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.
• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.
• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del
consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.
• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección
(±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de
fuentes secundarias.
Consumo en Febrero de 2011
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Consumo en Febrero de 2011
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