Colegio de la Frontera Norte 2014 presentación.ppt

Innovación Económica
¿con o sin inclusión social?
Estudios de caso de empresas
multinacionales en México
Trayectorias de innovación y empleo en firmas multinacionales en México
El Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, Baja California
25 -27 de septiembre de 2014
“Catch up” tecnológico de las empresas multinacionales
mexicanas
Jorge Basave Kunhardt
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
[email protected]
México: Importaciones totales de bienes de capital 1985-1995
(millones de dólares)
25,000
22,313
20,309
20,000
18,680
19,348
15,000
11,205
10,000
8,684
6,922
6,042
5,000
5,155
5,974
4,437
0
1985
1986
Fuente: CEPAL
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS DE EMPRESAS
MEXICANAS, 1980´S-1990´S
A-1
Sociedades
Grupo: Carso
Empresa: Telmex
Cigatam
Euskadi
Grupo: Alfa
Empresa: Sigma Alimentos
Terza
Fibras Químicas
Nylon de México
Nemak
División: Química
Construcción
Grupo: DESC
Empresa Girsa
Spicer
Velcom
Filtram
Grupo: Hermes
Empresa: Laredo National Bank
Grupo: Hermes
Empresa: Laredo National Bank
Grupo: San Luis
Empresa: Rassini
División: Minera
Socios
Southwestern Bell International (Estados Unidos)
France Cable Co. (Francia)
AT&T (Estados Unidos)
Phillip Morris (Estados Unidos)
Continental (Alemania)
Phillip Morris (Estados Unidos)
Shaw Industries (Estados Unidos)
Asko (Holanda)
Du Pont (Estados Unidos)
Fiat (Italia)
Gpo. Metecno SPA (Italia)
Payless Cashways (Italia)
Teksid (Italia)
Eastman-Kodak (Estados Unidos)
Metecno Spa (Italia)
Monsanto (Estados Unidos)
Dana Corporation (Estados Unidos)
GKN (Estados Unidos)
Allied Signal (Estados Unidos)
Capital de Estados Unidos
Sociedades
Grupo: Sidek
Empresa: Situr
Grupo: Peñoles
Empresa: Peñoles
Grupo: AXA
Empresa: Kir Alimentos
Grupo: Pulsar
Empresa: La Moderna
Pulsar
Grupo: Chihuahua
Empresa: Interceramic
Socios
Thomas Cook (Gran Bretaña)
Holiday Inn (Estados Unidos)*
Diamond Resort (Estados Unidos)*
Mandarin Oriental H (Estados Unidos)*
Worldwide (Estados Unidos)
Minera Bismark (Japón)
Somitomo Corporation (Japón)
Dowa Mining (Japón)
Sara Lee (Estados Unidos)
National Tobacco Corporation (China)
Ionica (Gran Bretaña)
Amstrong (Estados Unidos)
Eljer (Estados Unidos)
Celulosa Chihuahua Capitales de Estados Unidos y Canadá
Grupo: Protexa
Empresa: Protexa
Motorola (Estados Unidos)
Pepsi Cola (Estados Unidos)**
Capital de Estados Unidos
NHK Spring (Japón)
Triangle Spring (Japón)
Phelps Dodge Corporation (Estados Unidos)
Cambior Incorpored (Canadá)
Hillisborough Res. (Canadá)
Grupo: Fénix
Empresa: Televisión Azteca
NBC (Estados Unidos)
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS DE EMPRESAS
MEXICANAS, 1980´S-1990´S
A-2
Sociedades
Grupo: Televisa
Empresa: Cablevisión
Televisa
Grupo: ICA
Empresa: ICA
Grupo: Cemex
Empresa: Cementos Mexicanos
Cemex
Grupo: Bimbo
Empresa: Bimbo
Grupo: Arancia
Empresa: Arancia International
Grupo: IUSA
Empresa: Iusacell
Grupo: Gutsa
Empresa: Gutsa
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
GEO
Dina
Geupec
Inmobiliaria Geusa
Parras
Parras de Coahuila
Gimsa
Gimsa
Diblo
Cervecería Modelo
Socios
Telecommunications Inc. (Estados Unidos)
QVC Network (Estados Unidos)
Hearst Corporation (Estados Unidos)
Sociedad Europea de Satelites
Megavisión (Chile)
Fluor Daniel (Estados Unidos)
Reichman International Ltd. (Estados Unidos)
Koll International Ltd. (Estados Unidos)*
General Electric (Estados Unidos)*
Sociedades
Grupo: Herdez
Empresa: Herdez
National Starch & Chemical (Estados Unidos)
Miles Laboratories (Estados Unidos)
Northerm Telecommunications (Canadá)
Bell South (Canadá)
Bell Atlantic (Estados Unidos)
Motorola (Estados Unidos)
Hahn Company (Estados Unidos)
Simon & Simon (Estados Unidos)
Navistar (Estados Unidos)
Pepsico Incorporated (Estados Unidos)
Commils Corporation (Estados Unidos)
Ford Motor Company (Estados Unidos)
Anheuser Busch (Estados Unidos)
Mc Cormick (Estados Unidos)
Festin Foods (Estados Unidos)
Hejnz (Estados Unidos)
Homel (Estados Unidos)
Grupo: CYDSA
Empresa: Bonlam
Celulosa y Derivados
Portland (Estados Unidos)
Grupo Mendoza (Venezuela)
Mrs. Baird´s Backeries (Estados Unidos)
Sara Lee (Estados Unidos)
Socios
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
TAMSA
TAMSA
Gemex
Gemex
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Grupo:
Empresa:
Durango
Empresa Cartón Titán
Gamesa
Gamesa
Industria Química
Industria Química
Aluminio Conesa
Alumnio Conesa
Finsa
Finsa
USL de México
Asitec
Envasa
Envasa
Sare
Sec. Inmobiliaria Sare
Frisa
Frisa
Veratec (Estados Unidos)
B.F. Goodrich (Estados Unidos)
Royal Plastic (Estados Unidos)
Mitsubishi (Japón)
Bayer (Alemania)
Jansen Company (Estados Unidos)
Siderca (Argentina)
McCaw (Estados Unidos)
Natural Beverage (Canadá)
Seagram Corporation (Estados Unidos)
Pepsi Cola Interntational (Estados Unidos)
Stone Container Incorporated (Estados Unidos)
Pepsi Cola International (Estados Unidos)
Marathon Support (Estados Unidos)
Court Holding Limited (Estados Unidos)
Morrison Knudsen (Estados Unidos)
Unix Sistem Laboratories (Estados Unidos)
Pepsi Cola International (Estados Unidos)*
CB Commercial (Estados Unidos)*
J.C. Penney (Estados Unidos)*
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS DE EMPRESAS
MEXICANAS, 1980´S-1990´S
B-1
Sociedades
Grupo: Xabre
Empresa: Texel
Grupo: TMM
Empresa: Global Reefer C.
TMM
Grupo: T. Nuevo Laredo
Empresa: T. Nuevo Laredo
Grupo: Aeroméxico
Empresa: Aeroméxico
Grupo: Cifra
Empresa: Aurrerá
Grupo: Gigante
Empresa: Gigante
Grupo: Comercial Mexicana
Empresa: Comercial Mexicana
Grupo: Liverpool
Empresa: Liverpool
Grupo: Nadro
Empresa: Nadro
Grupo: Benavides
Empresa: Laboratorio Fustery
Grupo: Lomelin
Empresa: Lomelin B.R
C-1
Socios
First National City Corporation (Estados Unidos)
B-2
Compagnie Generale Maritime (Francia)
American President Line (Estados Unidos)
Roadway Express (Estados Unidos)
Air France (Francia)
Delta Airlines
Varing
Aeroperú
Sociedades
Grupo: Prime-Internacional
Empresa: Banco Internacional
Empresa: Vitro
Carrefour (Francia)
Fleming Companies (Estados Unidos)
Radio Shack (Estados Unidos)
Tendy International Corporation (Estados Unidos)
Coming Incorporated
The Price Company (Estados Unidos)
Serfin
K-Mart (Estados Unidos)
Comermex
McKesson (Estados Unidos)
Colliers (Estados Unidos)
Banco Central Hisponoamericano (España)
C-2
Grupo: Banamex-Accival
Empresa: Banamex
Bank One (Estados Unidos)
Accival
MCI Communications (Estados Unidos)
Grupo: Probursa-Banco Mercantil
Empresa: Banco Mercantil
Banco Bilbao-Viscaya (España)
D
Grupo: Vitro-Serfin
Wall-Mart (Estados Unidos)
Natures Bounty (Estados Unidos)
Sociedades
Grupo: VISA-Bancomer
Empresa: Femsa
Vamsa
Amsilcot WTI (Estados Unidos)
Samsonite (Estados Unidos)
Whirpool (Estados Unidos)
American Silver (Estados Unidos)
ACI America (Estados Unidos)
Oivens-Illinois (Estados Unidos)
Microsoftt
Pilkington Brothers (Gran Bretaña)
G. Capital (Estados Unidos)
Royal Bank of Canada (Canadá)
Air Routing International (Canadá)
Bank of Nova Scotia (Canadá)
National Bancard Corporation (Estados Unidos)
Coca Cola Export (Estados Unidos)
Miller Company (Estados Unidos)
Aetha International (Estados Unidos)
DIVERSAS RUTAS DE “CATCH UP” TECNOLÓGICO
Rutas
Alianza estratégica
Cadenas de producción internacionales
Licencia tecnológica
OEM-ODM
Fusiones y adquisiciones (M&A) sur-norte
Ventajas de
M&A
sur-norte
Elimina la dependencia del socio/cliente
Velocidad-aprendizaje directo (conocimiento codificado y tácito)
Adquisición de activos específicos
Adquisición de marcas y capacidades de distribución
Recursos humanos calificados
I&D
Acceso inmediato a proveedores calificados
Acceso a las “ventajas específicas del país” anfitrión
Acceso al sistema de innovación del país anfitrión
Fusiones y adquisiciones, 2010-2013 (millones de US dls.)
Fecha
08/2013
Compañía
FEMSA
Compañía
adquirida
Sector Industrial
Bachoco
Morris Hatchery,
Granjas reproductoras de
Inc.
aves
05/2013
Mexichem
PolyOne
Corporation
12/2012
América Móvil
KPN N.V
Telecomunicaciones
06/2012
ALFA (Nemak)
JL French
Automotriz
05/2012
MEXICHEM
Wavin
03/2011
FEMSA
12/2010
ALFA (Alpek)
11/2010
BIMBO
Valor de la
transacción
Brasil
100
448
USA
100
10
USA
100
250
Holanda
29.77
4,281
EUA
100
215
Holanda
87
620
Panamá
50
2,154
EUA
100
600
EUA
100
959
Companhia
Fluminense de
Refrigerantes
Embotelladora de refrescos
07/2013
País de origen
% de activos
adquiridas
Resinas de PVC
Plásticos
Grupo Industrias
Lácteas
Alimentos
PTA & PET
business of
Eastman
Chemical
Química
North American
Fresh Bakery Alimentos