Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Situación del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl SITUACIÓN MUNDIAL • Mercado mundial de la frambuesa congelada altamente dependiente del poder adquisitivo de los consumidores. • Mercados consumidores de las frambuesas congeladas concentrados en los países desarrollados. • Crisis en Europa ha hecho disminuir el consumo. • Alto stock en EE.UU. contribuye a mantener precios bajos. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl 520.000 100.000 toneladas 500.000 95.000 480.000 90.000 460.000 85.000 440.000 80.000 420.000 400.000 105.000 hectáreas 540.000 Evolución de la superficie y producción mundial de frambuesas 2000-2009. FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 producción 408.705 432.284 472.305 445.527 515.632 510.448 superficie 78.591 88.420 93.260 95.225 95.572 95.469 518.998 500.078 459.809 483.620 99.826 102.228 90.674 91.103 75.000 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Producción de frambuesas en el mundo Principales países productores en 2010 140.000 Toneladas 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Fuente: Odepa con datos de FAOSTAT La producción mundial de frambuesas el año 2010 se estimó en 574.138 toneladas. Se encuentra liderada principalmente por países de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de la producción y el 63% de las exportaciones. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Evolución de las exportaciones mundiales de frambuesas congeladas 2001-2010 (volumen y valor) 400.000 1.000 350.000 900 Toneladas 700 250.000 600 200.000 500 150.000 400 300 100.000 millones de dólares 800 300.000 Volumen Valor 200 50.000 100 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: ITC Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Millones de US$ FOB Principales países exportadores de frambuesas congeladas en 2010 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Principales países importadores de frambuesas congeladas 2001-2009 (valor) miles de dólares. Alemania 217.000 Francia Estados Unidos de América Bélgica 167.000 Reino Unido 117.000 Austria Países Bajos (Holanda) 67.000 Suecia Canadá 17.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Italia Fuente: ITC Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Miles de US$ FOB 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Principales países importadores de frambuesas congeladas en 2010 Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl SITUACIÓN NACIONAL • Superficie plantada: 12.000 há (fuente: IRO): 15.883 há (SAG, 2010) • Producción 2011: entre 55 y 60 mil toneladas • Productores :19.610 productores (fuente SAG) • Industrias procesadoras: 31 (fuente Odepa) • Comercializadores: 439 • Centros de acopio : 356 • Exportadoras : 103 • Rendimiento promedio/ há.: 3,9 toneladas. • Superficie promedio : 0,8 hás. • Principales variedades: Heritage (81%) y Meeker (15% ) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Superficie plantada con frambuesas 2010 Otras 7% Maule 61% La Araucanía 3% O”Higgins 3% Los Lagos 8% Fuente: SAG Bio-Bio 18% Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Número de plantas congeladoras de frambuesa por Región, año 2011 18 3 RM 3 O´Higgins 3 Maule Bío Bío 2 Araucanía 1 1 Los Ríos Los Lagos Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Frambuesa congelada: Fuentes de abastecimiento de la materia prima de la industria, temporada 2010/2011 (%) Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Evolución del valor de las exportaciones chilenas de frambuesas 140 Millones de USD 120 100 Frambuesas frescas 80 Frambuesas congeladas 60 40 Jugo de frambuesa 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Evolución del precio promedio de las exportaciones chilenas de frambuesas USD/kilo 25 20 Frambuesas frescas 15 10 Frambuesas congeladas 5 Jugo de frambuesa 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Principales destinos de las exportaciones de frambuesa congelada en 2011 (volumen) Reino Unido 4% Bélgica Autralia 4% Otros 13% EE.UU. 32% 5% Francia 7% Holanda 11% Canadá 12% Alemania 12% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Precio promedio mensual de las exportaciones chilenas de frambuesa congelada, por país de destino 5,0 4,5 4,0 USD/kilo 3,5 EE.UU. 3,0 Canadá 2,5 Francia Australia 2,0 1,0 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1,5 Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Dólares fob ton. Pesos por kg 4000 Exportaciones fob/ton y precio productor 2007-2012 (estimado) 3500 3000 2500 2000 exportaciones precio fob/ton 1500 precio prod precio/kg 1000 500 0 Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Boletín de berries de ProChile Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Volumen y precio de las exportaciones chilenas de frambuesa congelada Volumen Precio 3.500 3,0 3.000 2,5 2,0 2.000 1,5 1.500 1,0 1.000 500 0,5 0 0,0 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ene-12 USD/kilo Toneladas 2.500 feb-12 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Situación del mercado de frambuesas congeladas • Durante el año 2011, las exportaciones de frambuesas congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero disminuyeron un 2,5% en valor en relación con el año 2010. • La baja en el precio medio se debió principalmente a la producción récord obtenida en esta temporada por parte de EE.UU., principal destino de los envíos nacionales. • Como consecuencia, EE.UU. disminuyó su ritmo de compras, afectando fuertemente el mercado chileno. • Europa decidió retener por más tiempo sus stocks y dar preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las cuales presentaron precios más bajos, resultando menos conveniente la compra del producto chileno. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Stock de frambuesa congelada en los EE.UU. • Según USDA al 31 de diciembre el nivel de stock era de 25.900 toneladas, 40% más que en igual período del año anterior. • El diferencial de stock entre finales de noviembre y fines de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se movilizó un nivel muy similar al observado el mes anterior, pero 28% menor que el de igual período de la temporada pasada. Fuente: boletín de Berries, ProChile Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Situación del mercado de frambuesas congeladas • En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a nivel mayorista se mantienen bajos, considerándose que el precio actual esta cercano al piso. • Las empresas en EEUU están optando por esperar a que baje la presión de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de vender a mejor precio. • En Chile las plantaciones se ha visto afectado por falta de precipitaciones, causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de producción, principalmente en la VII Región, lo que también influyó sobre los precios pagados a productor. • Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio desfavorable y la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros cultivos). Fuente: boletín de Berries, ProChile Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Precios de frambuesa pagados a productor en Chile, primeras semanas año 2012 Semana Región 04-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 29-feb 07-mar VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII Rango IQF 60-75% 70-75% 60-75% 60-75% 60-70% 60-70% 75-90% 65-90% 60-65% IQF ($/kg) Al barrer ($/kg) Jugo ($/kg) 350-560 400 550 450 450 560 - 360-460 400 360-450 400-450 460-500 500-520 500-520 430-480 400-450 200 200-250 350 300-370 150-300 Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletín de Berries, ProChile. Rango IQF: proporción de la frambuesa comercializada apta para IQF Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Proyecciones • Se espera una reactivación de la economía europea, lo que se traduciría en un aumento de la demanda por parte del retail y permitiría un mayor movimiento de stocks. • Según Chilealimentos, con los precios actuales no es sostenible una producción en la mayoría de los países, por lo que necesariamente deberá haber un ajuste de la oferta mundial. • Según Freshplaza, la ola de frío sufrida por Europa ha afectado seriamente a los cultivos de berries. Esto podría dar lugar a descensos en la producción de la próxima temporada. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Otros antecedentes • La asociación de productores de frambuesas de Serbia firmó un acuerdo con la empresa austríaca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000 toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unión Europea, a un precio asegurado de € 1,21/kg (aproximadamente US$ 1,50/kg). • En este mismo país se espera que se creen políticas para introducir nuevas variedades, aumentar la inversión en tecnología y enfocar los esfuerzos en la producción de frambuesas frescas. • Por último, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunció que, durante el año 2012, los productores de frambuesas podrán guardar su producción en una red de cadena de frío pública, la cual será subvencionada por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podría ocasionar denuncias ante la OMC. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Otros antecedentes • Perú se encuentra trabajando en políticas de aumento de superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los berries, con lo que podría convertirse en importante competidor en el mediano plazo. • Programa de promoción de las frambuesas en Estados Unidos financiado por productores americanos e importadores. • Exportaciones de frambuesas congeladas entran a Estados Unidos con arancel cero a partir del 1º de enero del 2011. • Tendencia creciente de consumo de congelados en EE.UU. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Desafíos • • • • Diferenciar la calidad en precio de venta. Disminuir la compra/venta a intermediarios. Formalizar relación agricultor/industria. Mejorar la calidad de las plantas: – Renovar especialmente la variedad Heritage, que se encuentra muy degenerada por auto reproducción. – Asegurar el uso de plantas libres de virus. • Aumentar la productividad por hectárea y el porcentaje destinado a IQF. • Reforzar las alianzas estratégicas que permitan a los pequeños productores alcanzar mejores precios. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Taller de comercialización, Marzo 2012 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.cl