Situación del mercado de las frambuesas congeladas (ODEPA)

Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias
Situación del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012
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SITUACIÓN MUNDIAL
• Mercado mundial de la frambuesa congelada
altamente dependiente del poder adquisitivo
de los consumidores.
• Mercados consumidores de las frambuesas
congeladas concentrados en los países
desarrollados.
• Crisis en Europa ha hecho disminuir el
consumo.
• Alto stock en EE.UU. contribuye a mantener
precios bajos.
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520.000
100.000
toneladas
500.000
95.000
480.000
90.000
460.000
85.000
440.000
80.000
420.000
400.000
105.000
hectáreas
540.000
Evolución de la superficie y producción mundial de
frambuesas
2000-2009. FAO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
producción
408.705
432.284
472.305
445.527
515.632
510.448
superficie
78.591
88.420
93.260
95.225
95.572
95.469
518.998
500.078
459.809
483.620
99.826
102.228
90.674
91.103
75.000
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Producción de frambuesas en el mundo
Principales países productores en 2010
140.000
Toneladas
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fuente: Odepa con datos de FAOSTAT
La producción mundial de frambuesas el año 2010 se estimó en
574.138 toneladas. Se encuentra liderada principalmente por
países de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de
la producción y el 63% de las exportaciones.
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Evolución de las exportaciones mundiales de frambuesas congeladas
2001-2010 (volumen y valor)
400.000
1.000
350.000
900
Toneladas
700
250.000
600
200.000
500
150.000
400
300
100.000
millones de dólares
800
300.000
Volumen
Valor
200
50.000
100
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ITC
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Millones de US$ FOB
Principales países exportadores de frambuesas
congeladas en 2010
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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Principales países importadores de frambuesas
congeladas 2001-2009 (valor) miles de dólares.
Alemania
217.000
Francia
Estados Unidos de
América
Bélgica
167.000
Reino Unido
117.000
Austria
Países Bajos (Holanda)
67.000
Suecia
Canadá
17.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia
Fuente: ITC
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Miles de US$ FOB
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Principales países importadores de frambuesas
congeladas en 2010
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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SITUACIÓN NACIONAL
• Superficie plantada: 12.000 há (fuente: IRO): 15.883 há
(SAG, 2010)
• Producción 2011: entre 55 y 60 mil toneladas
• Productores :19.610 productores (fuente SAG)
• Industrias procesadoras: 31 (fuente Odepa)
• Comercializadores: 439
• Centros de acopio : 356
• Exportadoras : 103
• Rendimiento promedio/ há.: 3,9 toneladas.
• Superficie promedio : 0,8 hás.
• Principales variedades: Heritage (81%) y Meeker (15% )
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Superficie plantada con frambuesas
2010
Otras
7%
Maule
61%
La Araucanía
3%
O”Higgins
3%
Los Lagos
8%
Fuente: SAG
Bio-Bio
18%
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Número de plantas congeladoras de frambuesa por
Región, año 2011
18
3
RM
3
O´Higgins
3
Maule
Bío Bío
2
Araucanía
1
1
Los Ríos
Los Lagos
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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Frambuesa congelada: Fuentes de abastecimiento de la materia prima de
la industria, temporada 2010/2011 (%)
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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Evolución del valor de las exportaciones chilenas
de frambuesas
140
Millones de USD
120
100
Frambuesas
frescas
80
Frambuesas
congeladas
60
40
Jugo de
frambuesa
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Evolución del precio promedio de las
exportaciones chilenas de frambuesas
USD/kilo
25
20
Frambuesas
frescas
15
10
Frambuesas
congeladas
5
Jugo de
frambuesa
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Principales destinos de las exportaciones de
frambuesa congelada en 2011 (volumen)
Reino Unido
4%
Bélgica
Autralia 4%
Otros
13%
EE.UU.
32%
5%
Francia
7%
Holanda
11%
Canadá
12%
Alemania
12%
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Precio promedio mensual de las exportaciones
chilenas de frambuesa congelada, por país de destino
5,0
4,5
4,0
USD/kilo
3,5
EE.UU.
3,0
Canadá
2,5
Francia
Australia
2,0
1,0
06/2008
07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009
06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
10/2010
11/2010
12/2010
06/2011
07/2011
08/2011
09/2011
10/2011
11/2011
12/2011
1,5
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Dólares fob ton. Pesos por kg
4000
Exportaciones fob/ton y precio productor
2007-2012 (estimado)
3500
3000
2500
2000
exportaciones precio
fob/ton
1500
precio prod precio/kg
1000
500
0
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Boletín de berries de ProChile
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Volumen y precio de las exportaciones chilenas de
frambuesa congelada
Volumen
Precio
3.500
3,0
3.000
2,5
2,0
2.000
1,5
1.500
1,0
1.000
500
0,5
0
0,0
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
ene-12
USD/kilo
Toneladas
2.500
feb-12
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Situación del mercado de frambuesas
congeladas
• Durante el año 2011, las exportaciones de frambuesas
congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero
disminuyeron un 2,5% en valor en relación con el año 2010.
• La baja en el precio medio se debió principalmente a la
producción récord obtenida en esta temporada por parte de
EE.UU., principal destino de los envíos nacionales.
• Como consecuencia, EE.UU. disminuyó su ritmo de compras,
afectando fuertemente el mercado chileno.
• Europa decidió retener por más tiempo sus stocks y dar
preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las
cuales presentaron precios más bajos, resultando menos
conveniente la compra del producto chileno.
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Stock de frambuesa congelada en los EE.UU.
• Según USDA al 31 de
diciembre el nivel de stock
era de 25.900 toneladas,
40% más que en igual
período del año anterior.
• El diferencial de stock entre finales de noviembre y fines
de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se
movilizó un nivel muy similar al observado el mes
anterior, pero 28% menor que el de igual período de la
temporada pasada.
Fuente: boletín de Berries, ProChile
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Situación del mercado de frambuesas
congeladas
• En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a
nivel mayorista se mantienen bajos, considerándose que el precio actual
esta cercano al piso.
• Las empresas en EEUU están optando por esperar a que baje la presión
de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de
vender a mejor precio.
• En Chile las plantaciones se ha visto afectado por falta de precipitaciones,
causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de
producción, principalmente en la VII Región, lo que también influyó sobre
los precios pagados a productor.
• Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio
desfavorable y la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros
cultivos).
Fuente: boletín de Berries, ProChile
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Precios de frambuesa pagados a productor en
Chile, primeras semanas año 2012
Semana
Región
04-ene
11-ene
18-ene
25-ene
01-feb
08-feb
15-feb
22-feb
29-feb
07-mar
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Rango IQF
60-75%
70-75%
60-75%
60-75%
60-70%
60-70%
75-90%
65-90%
60-65%
IQF
($/kg)
Al barrer
($/kg)
Jugo
($/kg)
350-560
400
550
450
450
560
-
360-460
400
360-450
400-450
460-500
500-520
500-520
430-480
400-450
200
200-250
350
300-370
150-300
Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletín de Berries, ProChile.
Rango IQF: proporción de la frambuesa comercializada apta para IQF
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Proyecciones
• Se espera una reactivación de la economía europea, lo que se
traduciría en un aumento de la demanda por parte del retail
y permitiría un mayor movimiento de stocks.
• Según Chilealimentos, con los precios actuales no es
sostenible una producción en la mayoría de los países, por lo
que necesariamente deberá haber un ajuste de la oferta
mundial.
• Según Freshplaza, la ola de frío sufrida por Europa ha
afectado seriamente a los cultivos de berries. Esto podría dar
lugar a descensos en la producción de la próxima temporada.
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Otros antecedentes
• La asociación de productores de frambuesas de Serbia firmó un acuerdo con
la empresa austríaca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000
toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unión Europea, a un precio
asegurado de € 1,21/kg (aproximadamente US$ 1,50/kg).
• En este mismo país se espera que se creen políticas para introducir nuevas
variedades, aumentar la inversión en tecnología y enfocar los esfuerzos en la
producción de frambuesas frescas.
• Por último, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunció que,
durante el año 2012, los productores de frambuesas podrán guardar su
producción en una red de cadena de frío pública, la cual será subvencionada
por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podría ocasionar
denuncias ante la OMC.
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Otros antecedentes
• Perú se encuentra trabajando en políticas de aumento de
superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los
berries, con lo que podría convertirse en importante
competidor en el mediano plazo.
• Programa de promoción de las frambuesas en Estados Unidos
financiado por productores americanos e importadores.
• Exportaciones de frambuesas congeladas entran a Estados
Unidos con arancel cero a partir del 1º de enero del 2011.
• Tendencia creciente de consumo de congelados en EE.UU.
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Desafíos
•
•
•
•
Diferenciar la calidad en precio de venta.
Disminuir la compra/venta a intermediarios.
Formalizar relación agricultor/industria.
Mejorar la calidad de las plantas:
– Renovar especialmente la variedad Heritage, que se encuentra
muy degenerada por auto reproducción.
– Asegurar el uso de plantas libres de virus.
• Aumentar la productividad por hectárea y el porcentaje
destinado a IQF.
• Reforzar las alianzas estratégicas que permitan a los
pequeños productores alcanzar mejores precios.
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Taller de comercialización, Marzo 2012
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