I. Diagnostico Socioeconómico de Piedras Negras I. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE PIEDRAS NEGRAS Población El Municipio de Piedras Negras cuenta con cerca de 130 mil habitantes; representa en población el mayor municipio de la región fronteriza de Coahuila y cuarto en importancia del estado. Al sumarse la población de los municipios cercanos conocidos como los 5 manantiales, de alta interrelación económica con Piedras Negras, la población de la zona alcanzó en el año 1998 cerca de los 200 mil habitantes. POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. Región Fronteriza 02 14 38 Región Desierto 32,882 25 Piedras 22 Negras 19 03 37 12 13 Región Carbonífera 471,414 Región Laguna 754,752 Región Sureste 638,542 Municipio Piedras Negras (25) Nava (22) M1 Zaragoza (38) M2 Morelos (19) M3 Allende (03) M4 Villa Unión (37) M5 Los 5 manantiales (M1-5) Acuña (02) Jiménez (14) Guerrero (12) Hidalgo (13) Total Región Fronteriza Total Coahuila POblación 19951 19982 116,148 20,502 12,403 6,642 19,917 6,228 65,692 81,602 9,328 2,144 1,271 276,185 2,173,775 126,992* 22,705 13,104 6,640 20,722 6,430 69,601 99,351 9,537 2,031 1,299 308,811 2,289,232 1 Anuario estadístico del Estado de Coahuila. Edición 1998. INEGI Cifras de Noviembre de 1995. 2 Estimada en función de la Tasa Media de Crecimiento Anual registrada en el periodo 1990-1995 (*) Fuentes locales señalan una población actual en el municipio de Piedras Negras que asciende a 160/200 mil habitantes M1/M5: Municipios de los 5 Manantiales 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La localidad de Piedras Negras concentra el 98% de la población municipal. El 82% de la población son nacidos en el estado de Coahuila. El 55% de la población cuenta con menos de 24 años de edad. MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA A Jiménez Población Municipal, 1995 JIMENEZ El Moral El Moral San Isidro La Navaja 50-+ 10% 35-49 13% 25-34 22% 15-24 27% 5-14 28% El Centinela El Papalote El Guante PIEDRAS NEGRAS A Zaragoza A Eagle Pass A Nava ZARAGOZA A Villa Hidalgo *Cifra del año 1990, con un total de 98185 habitantes Fuente: Estudio Estadístico Municipal, Ed. 1996. Piedras Negras, Coah. Carretera Terraceria Brecha Ferrocarril Limite Intermunicipal Limite municipal Aeropuerto Cabecera, Localidad 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Migración El estado de Coahuila, dentro de las entidades federativas del país, esta clasificado como de categoría migratoria en “equilibrio”. Coahuila registra cifras relativas de inmigración menores al promedio nacional. CATEGORÍA MIGRATORIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1987 PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE INTRAESTATAL INTERESTATAL 16.5 Inmigrante 5.1 4.3 11.6 Coahuila Nacional Emigrante 5.7 Fuerte atracción Débil atracción Coahuila 5.1 Nacional Equilibrio Débil expulsión Fuerte expulsión Coahuila Nacional Nota: En el período 1990-1995 el Estado de Coahuila registro una tasa media neta de migración de –0.02, es decir Estado Expulsor de población, menor nivel entre 13 Entidades Federativas Expulsoras de Población en el País. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server En el periodo 1990-1995, el crecimiento anual promedio de la población de Piedras Negras (3.02%) es superior al crecimiento de la población del estado (1.7%). Acuña presenta en el periodo analizado, el crecimiento en población más importante de los municipios fronterizos de México. CRECIMIENTO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. (1990-1995) Municipios Seleccionados de Coahuila Acuña Municipios Fronterizos de México 6.78% 6.78% Acuña Tijuana Saltillo 5.79% 3.24% Cd. Juárez P. Negras Torreón Promedio Estatal Coahuila 3.02% 4.28% 4.08% Nuevo Laredo P. Negras 3.02% Matamoros 3.26% Reynosa 3.16% 1.59% 1.7% Mexicali 2.60% Fuente: Perfil Sociodemográfico, Conteo 1995. Coahuila y Nacional. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Piedras Negras registró las mayores tasas de crecimiento en su población en la década de las 70’s, estimulada por la creciente actividad manufacturera y maquiladora en el municipio; perdiendo dinamismo en los años siguientes EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS Y SU COMPARATIVO CON OTRAS CIUDADES FRONTERIZAS (%) Municipio 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-95 1970-95 1980-95 % % % % % % % Piedras Negras 4.32 (0.37) 5.37 2.08 3.0 3.71 2.49 Cd. Acuña 5.10 3.97 2.49 3.06 6.78 3.75 4.54 Tijuana 9.71 7.76 2.97 5.06 5.79 3.19 3.27 Mexicali 8.47 3.62 2.48 1.70 2.60 2.28 2.08 Cd. Juárez 7.72 4.52 2.85 3.56 4.28 3.54 3.93 Nvo. Laredo 4.89 4.82 2.90 0.79 4.08 2.42 2.04 Reynosa 6.84 1.16 3.32 3.02 3.16 3.27 3.16 Matamoros 1.09 2.77 2.44 2.47 3.26 2.71 2.84 ( ): Tasa negativa de crecimiento Fuente: Censos generales de Población y Vivienda, INEGI. Conteo 1995, INEGI 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Considerando la población fronteriza binacional, Piedras Negras conjuntamente con el condado de Maverick, Tx registro en el año 1995 una población cercana a los 150 mil habitantes, superada en población por otros puntos fronterizos del país. POBLACIÓN BINACIONAL EN PRINCIPALES PUNTOS FRONTERIZOS DE MÉXICO-EUA, 1995 San Diego Población en Puntos Fronterizos* (miles) Tijuana 1 Caléxico 2 Mexicali Nogales México EUA Total 1 1 101 2 734 3 835 2 829 115 944 3 133 32 165 4 1 012 680 1 692 5 82 40 122 6 116** 39 155 7 275 165 440 8 437 485 922 9 418 310 728 3 Nogales El Paso 4 Cd. Juárez Cd. Acuña Piedras Negras Del Río 5 Eagle Pass 6 Laredo Nuevo Laredo 7 Mc. Allen Reynosa 8 Brownsville Matamoros 9 813:FIG 10. FLW/PROD 1 Fuente: INEGI Conteo Rápido Población 1995. U.S. Censos Bureau *Las localidades de EUA presenta población a nivel condado. ** Algunas fuentes locales señalan una población cercana a los 160/200 mil habitantes en Piedras Negras, Coah. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server En el condado de Maverick, frontera de Piedras Negras, destaca el ingreso per cápita registrado, inferior al de otros condados fronterizos con México, situación que refleja un menor potencial económico en esta población, con respecto a otros puntos fronterizos de México. POBLACIÓN BINACIONAL EN LOS PRINCIPALES PUNTOS FRONTERIZOS DE MÉXICO, 1995 EUA Punto Fronterizo México 1 1 101 2 829 3 133 4 1 012 5 82 6 Incluye Tijuana Playas de Rosarito Tecate Mexicali San Luis R.C. Incluye (1) 2630 San Diego 26 Calexico Nogales 22 Nogales Cd. Juárez 680 El Paso Acuña 35 Del Río 116 Piedras Negras 7 275 Nuevo Laredo 8 437 Reynosa Río Bravo 9 418 Matamoros Valle Hermoso Total Puntos Fronterizos 4 404 - Total Condado (2) 2734 San Diego 1 2 3731 3835 15.0 944 10.9 165 8.8 855 115 Imperial 32 Santa Cruz Ingreso per cápita, 1995 condados EUA (miles de Dlls) 155 1 723 PIMA (* ) 12.3 1692 1629 40 Val verde 117 122 8.1 27 Eagle Pass 39 Maverick 143 155 5.3 165 Laredo 485 McAllen Edinburg Missión 310 Brownsville Harlingen 140 Webb 440 415 6.5 408 Hidalgo 922 845 6.9 690 7.3 8800 10.0*2 4380 Total Estados 15 56,218 Fronterizos 232 1 2 (* ) No considerados; PIMA incluye TUCSON; * Cifra aproximada Cifras en miles de habitantes Fuente: Conteo Rápido de Población 1995, INEGI. U.S. Census Bureau 617 El Paso, TX 146 Doña Ana, NM 272 Camerón 4397 56,218 (*1) 8.8 8.5 728 8783 - - 15.0*2 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Actividad Económica Piedras Negras, Coahuila cuenta con un sector comercial y de servicios (Terciario) muy importante, incorporando al 56.8% de la población ocupada (cifras más recientes de INEGI, año 1990) POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1995 NACIONAL ESTADO DE COAHUILA IMPORTANCIA RELATIVA (%) 2° S. Terciario 52.8% S. Primario 9.9% S. Secundario 36.4% S. Terciario 53.3% S. Primario S. Secundario 22.5% 24.4% 13° 29° PIEDRAS NEGRAS* Primario Secundario Terciario (DF NL BC) (DF (BC) QR BCS NL) No Especificado 3.3% S. Primario 3.3% S. Secundario 36.6% S. Terciario 56.8% Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995. * Cuaderno Estadístico Municipal, Ed. 1994; Piedras Negras, Coahuila (Cifras de marzo de 1990) S. Primario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca S. Secundario: Minería, Extracción de petróleo, Gas, Industria manufacturera, Energía Eléctrica y Construcción. S. Terciario: Comercio y Servicios. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Estimaciones para el año 1998*, basadas en cifras oficiales de INEGI del año 1993, registran un nivel en Piedras Negras cercano a 40 mil empleos, de los cuales el 47% se identifican en el sector comercio y servicios y el 51% en el sector manufacturero, aportando al PIB municipal el 43% y el 56% respectivamente. PIB y Empleo de la Actividad Económica en la Región Fronteriza y Piedras Negras R E G I Ó N F R O N T E R I Z A 1985 1988 42,715 61,014 (4) (5) Empleo 6% 12% 25% 38% (3) (5) 5% (1) 19% 37% (2) 100,740 3,718,614 (2) 7,479,461 (1) (5) (1) 21,139 (5) 9% 25% 5% 39% 39% (3) (3) 41,870 (1) (1) 4% 17% 23% (2) (2) 15% 22% 25,658 (1) 27% (4) (3) (4) (5) 33% (2) 14% 17% (3) (4) (1) (5) 37% 13% (3) 28% 22% (2) 39% 11% 3% 4% (5) 21% (2) 27% 42% (2) 4% 45% (5) 8% (3) (1) (4) Empleo (1) 15% 32% 37% (3) 1,178,239 (5) (1) 7% 8% 29% (5) (4) 11%11% (4) (3) PIB 106,711 3% (1) (2) (2) (5) 47% 2% 19% (2) 44% (2) 35% 33% 32% (3) (3) (3) 29,151 N E G R A S 75,026 33% 35% 1998* (5) 4% (1) 14% 13% (4) 11,252 P I E D R A S 1993 466,524 (1) (1) (1) 2% (5) 1,590,807 3,365,550 (1) 0.5% 1% 0.5% 16% 34% (3) PIB 13% (2) 69% (5) (5) (2) 53% 12% 52% 35% (2) 13% (3) 30% (2) (5) 43.5% 26% (3) (3) (1) Agricultura y Ganadería; (2) Manufactura; (3) Maquiladora; (4) Minería; (5) Comercio y Servicios. Fuente: Análisis Económico de la Región Fronteriza de Coahuila; Colegio de la Frontera Norte, con base en datos de INEGI *Estimaciones FOA Consultores. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El análisis económico integral del municipio de Piedras Negras, Coah requiere del análisis global de la zona (P. Negras más municipios de los 5 manantiales), considerando la gran interrelación de sus actividades económicas. EMPLEO COMPARATIVO EN LA REGIÓN (P. Negras y Municipios 5 Manantiales) 1998* Población: PEA S. Primario S. Secundario S. Terciario Piedras Negras 126,992 43 177 863 21,906 20,408 Piedras Negras + 5 Manantiales 196,593 66,841 5,347 25,906 35,588 2% S. Primario 47% S. Terciario 51% S. Secundario 8% S. Primario 53% S. Terciario 39% S. Secundario +Estimaciones FOA Consultores S. Primario: Agricultura, Ganadería,60 Silvicultura, caza y pesca. S. Secundario: Minería, Extracción de Petróleo, Gas, Ind. Manufacturera, Energía y Construcción. S. Terciario: Comercio y Servicios. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La producción de productos metálicos, maquinaria y equipo industrial, el comercio al menudeo y la industria textil aportan más del 60% en el personal ocupado de Piedras Negras. PERSONAL OCUPADO POR SUBSECTOR ECONÓMICO EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. Número de Subsector 29 31 32 33 34 35 Servicios 21% Comercio 21% 36 Sector Industrial 58% 38 39 61 62 82 83 92 Total Personal Ocupado 21,977 93 94 95 96 97 Personal Ocupado Subsector Económico Explotación de minerales no metálicos Productos alimenticios, bebidas y tabaco Textil, prendas de vestir e ind. Del cuero Industria de la madera y productos de madera. Incluye muebles Papel y productos de papel, imprentas y editoriales Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, hule y plástico Productos minerales no metálicos, excluye los derivados del petróleo y carbón Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial Otras industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios de alquiler y administración de bienes inmuebles Servicios de alquiler de bienes muebles Servicios educativos, de investigación, médicos, de asistencia social y de asociaciones civiles y religiosas Restaurantes y hoteles Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos Servicios profesionales técnicos especializados y personales Servicios de reparación y mantenimiento Servicios relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, transporte, financiero y comercio Total 44 859 3,052 79 501 1,690 1,143 5,386 5 501 4,135 100 72 887 1,099 236 1,178 794 108 21,977 Fuente: Censos Económicos 1994, Coahuila INEGI Las Cifras corresponden al año 1993. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Piedras Negras ocupa el 5° lugar en la actividad manufacturera de los municipios de Coahuila. Aporta el 10% del empleo y el 2% de la producción bruta total de la actividad. ACTIVIDAD MANUFACTURERA COMPARATIVA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 30 Personal Ocupado (miles) 25 17 14 13 12 10% 4 0.9 Saltillo Piedras Negras Acuña Torreón Monclova Frontera Ramos Arizpe Unidades Económicas Matamoros Producción Bruta (millones de pesos) 1,835 8,234 1,652 6,298 2% 4,391 4% 3,477 490 236 Saltillo Monclova Torreón 202 174 Matamoros Piedras Negras Acuña 138 576 99 Frontera Ramos Arizpe Ramos Arizpe Torreón Monclova 431 Piedras Negras Saltillo 430 25 Acuña Frontera Matamoros Cifras del año 1993 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Ed. 1996. INEGI Nota: Para el año 1998. Piedras Negras cuenta con 38 mil afiliados al IMSS. Fuente: Revista Alianza Enero-Febrero 1999. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Industria Maquiladora La industria maquiladora ha tomado importancia en la actividad económica de Piedras Negras; sin embargo, su relativo menor nivel de crecimiento le ha restado participación en la industria maquiladora de Coahuila y de México CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MÉXICO N° de Establecimientos, a nivel Nacional 6.9% 244 184 1,703 1980 1990 1995 1997 1998* 92 Otros 62 69 Torreón 15.4% 35 19 39 35 42 44 44 Piedras Negras 1.7% 18 24 40 50 53 55 Cd. Acuña 4.1% 1985 1990 1995 1997 1998* 42 31 18 13 1980 85 57 133 760 1985 9.1% 260 2,978 2,717 2,130 620 TMCA 1990-1997 N° de Establecimientos en Coahuila y Piedras Negras, Coah. Empleo Generado en Coahuila y Piedras Negras, Coah. (miles) Empleo Generado, a Nivel Nacional (miles) 13.9% 1,004 10.5% 92 899 77 648 56 31 7 7 8 14 1985 1990 212 120 1980 6 3 1985 1990 1995 1997 1998* 1980 3 11 2 Otros 22.4% 23 21 14 13 Torreón 15 Piedras Negras 7.2% 21 27 30 Cd. Acuña 9.8% 1995 1997 1998* 17 446 26 8 10 * Al mes de Julio de 1998. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Estadísticas Económicas, INEGI, septiembre, 1998. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Mientras que la industria maquiladora de Coahuila ha mantenido su participación con el nivel nacional en los últimos años, Piedras Negras ha reducido su participación a favor de Torreón y Acuña principalmente. PARTICIPACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA N° de Establecimientos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 6% 8% 9% 9% 9% 2% 3% 4% 2% 6% 2% 7% 2% 7% 2% 1980 1985 1990 1995 1997 1998 100% 100% 1% 8% Nacional Coahuila Otros Coahuila Piedras Negras Empleo Generado 100% 100% 100% 5% 5% 7% 2% 3% 3% 2% 1980 1985 100% 9% 9% 9% 5% 2% 7% 2% 8% 1% 8% 1% 1990 1995 1997 1998 Nacional Coahuila Otros Coahuila Piedras Negras *Cifras al mes de Julio de 1998 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server En efecto, el crecimiento en el empleo de la industria maquiladora de Piedras Negras ha sido moderado al compararse con otras localidades fronterizas. Se ha recuperado participación en los últimos años, registrando mayor crecimiento comparativo en el nivel de empleo al compararse con otros municipios fronterizos EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS (Tasa Media de Crecimiento) 1980-1997 1980-1990 Tijuana 9.7% Matamoros Reynosa Mexicali Promedio Nacl. 1 Promedio Coahuila 9.8% 12.5% 17.1% 15.2% Nvo. Laredo P. Negras 17.2% 14.1% Cd. Acuña Cd. Juárez 1990-1997 6.5% 12.0% 20.6% 13.4% 9.5% 6.7% 11.6% 4.4% 9.7% 7.5% 13.4% 11.0% 12.6% 16.7% 3.1% 15.8% 11.2% 10.1% 10.7% 14.0% 18.8% 10.5% 13.9% 1 El promedio del Estado de Coahuila es superior a los municipios analizados, debido al crecimiento del municipio de Torreón de 32% en los años 90’s. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, Septiembre 1998, INEGI. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La industria maquiladora de Piedras Negras cuenta con una mezcla de giros diversificados; la mayor concentración de plantas se identifica en la industria textil, con 10 unidades, eléctrica/electrónica con 6 y automotriz con 5 plantas. Se observa un patrón similar al nivel nacional en la industria maquiladora. INDUSTRIA MAQUILADORA, 1998 NACIONAL 2717 1225 720 576 PIEDRAS NEGRAS 898.8 196 171.8 N° de Establecimientos 239.3 311.1 176.6 40 Total 330 Textiles Confección 239 Eléctrica Electrónica 540 Automotriz 900 Otros 195 19 Empleo Generado 13723 10 4064 6 2206 5 2668 4785 Total Empleo Promedio 343 Textiles Confección 406 Eléctrica Electrónica 368 Automotriz Otros 957 140 Fuente: SECOFI. Subdelegación Piedras Negras, Coah. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El crecimiento de la industria maquiladora de Piedras Negras, así como el de Acuña ha sido importante en los últimos años; sin embargo, cabe resaltar que la tercera parte del total de empleo a esta fecha se concentra en una empresa que ensambla arneses para la industria automotriz GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE LA FRONTERA NORTE DE COAHUILA Acuña Piedras Negras 31,569 13,723 50% 5% 5% 6% 55 34% N° de Empresas Empleo Generado Otras Empresas 45% INDIANA DATA Aparatos Eléctricos Falcomex Arneses y Accesorios de México Otras Empresas Carrizo 8% 15% Dimimit Macoelmex 40 N° de Empresa 32% Empleo Generado Fuente: SECOFI Subdelegación Piedras Negras, Coah. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El menor índice de valor agregado por empleado, en la industria maquiladora de Piedras Negras, al compararse con otras localidades con industria maquiladora es reflejo de la nula integración de insumos, partes o componentes de procedencia local, regional o nacional al producto maquilado VALOR AGREGADO POR EMPLEADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS 67.2 64.2 55.3 55.6 51.6 37.1 Promedio Nacional Promedio del interior Mexicali Tijuana Cd. Acuña 50.7 50.9 Cd. Juárez Reynosa 49.0 34.7 Piedras Negras Matamoros Nvo. Laredo Cifras en miles de pesos/empleado en el periodo enero-julio, 1998. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, Septiembre 1998, INEGI: 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La economía de la región norte o fronteriza de Coahuila se caracteriza por la industria maquiladora y por empresas dedicadas a la extracción de carbón para las plantas termoeléctricas generadoras de energía. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE PIEDRAS NEGRAS*,COAH. Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE). Ubicada en el municipio aledaño de Nava, y con impacto económico en la localidad de Piedras Negras. RASSINI. Industria Nacional importante del Sector Automotriz, Grupo San Luis. Cuenta con un mercado de exportación muy atractivo en crecimiento. Agrega valor al acero que importa como materia prima. MACOLMEX. Empresa maquiladora de la Industria Automotriz que representa la más importante generadora de empleo en la región; cuenta con plantas en Piedras Negras y en Acuña. Importa los insumos que requiere para el armado de arneses. *En anexo se presenta la relación completa de empresas localizadas en Piedras Negras que opera con algún Programa de SECOFI 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La actividad económica de Piedras Negras se ha basado en una actividad comercial orientada a la región fronteriza de Coahuila, dependiente de su escasa, pero existente actividad industrial, atípica de la frontera norte de México, estimulada por la actividad maquiladora en los últimos 20 años. ETAPAS ECONÓMICAS EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. 1935’s 1938 Cierra el Taller del Ferrocarril “La Maestranza” Construcción carretera 57 1962 Inicia operaciones “La Consolidada” fundición La Concha 1974-1980 Se instalan: Rassini Rheem (AHMSA) MICARE CFE-Carboeléctrica La consolidada (AHMSA), en apogeo Alta tradición sindical AHMSA Empresa Paraestatal adquiere “La Consolidada” 1990-1995 Cierra La Consolidada Agosto 1995 negociaciones empresassindicato 1970’s 1964 1995-1998 Alto crecimiento en la industria maquiladora CFE Planta Termoeléctrica en Nava, Coah. Se instala industria maquiladora en Piedras Negras 1998-2000 Se demanda la atracción de Empresa Ancla. “Mega Proyecto” 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La actividad industrial de Piedras Negras se desarrolla preferentemente en parques industriales, en donde se ubican empresas mezcladas de diferentes giros, sin ninguna especialidad. El primer parque industrial data de los inicios de los 70’s. LOCALIZACIÓN Y EMPRESAS EN PARQUES INDUSTRIALES DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. I. P.I. Río Grande Tenn Mex (1) Findlay (1) Conexiones y plásticos (2) Arte metálico (3) Sigma (4) Sabritas (4) Productos Infantiles Century (5) A Cd. Acuña Vialidad Regional Puente I Puente II (en construcción) V II. P.I. Piedras Negras N O R T E IV Gral. Cepeda Carrizo (6) Dimmit Industries (6) Ensambladora del Norte (7) Tenn Mex (1) Ovalle (6) General de Cables (9) Puente ferrocarril Libramiento Pérez Treviño I II III ( )Giro Industrial: III. P.I. Amistad P. Negras Motores Fasco I y II (8) (9) Materiales y Componentes (10) Transformadores de P. Negras (9) Findlay II (1) Macoelmex (1) 1.-Automotriz; 2.-Productos de plástico; 3.-Muebles metálicos 4.-Alimentos; 5.-Infantiles; 6.-Textiles y Confección; 7.-Productos Publicidad; 8.-Motores Industriales; 9.-Eléctricos electrónicos 10.-Varios Río Escondido IV. P.I. Del Norte Industrias Lancermex (10) Mercermex (10) Nissy de México (10) Grupo Innovador de Coah. (10) Industrias Metálicas de P. Negras (10) VI Aeropuerto V. P.I. en Construcción VI. P.I. Aeropuerto En Construcción Río Bravo Nava Ferrocarril 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El Carbón y el sector Eléctrico En Coahuila se produce el total del carbón del país. Los volúmenes de producción alcanzan cerca de 13 millones de toneladas. Los municipios mas importantes son: Nava/Piedras Negras (carbón térmico) y Muzquiz (carbón coquizable o siderúrgico). Se estiman en Coahuila reservas de carbón de 1 400 millones de toneladas PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN1 1989-1997 Entidad y Municipio 1989 1990 1992 1994 1996 1997 TMCA 1989/97 TOTAL NACIONAL 9,983,087 10,013,655 8,699,927 11,432,222 13,746,817 12,707,443 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% COAHUILA 9,983,087 10,013,655 8,699,927 11,432,222 13,745,528 12,706,483 3.1% Múzquiz 4,070,943 4,083,408 3,547,691 4,719,608 5,620,726 4,696,467 1.8% Nava/Piedras Negras 5,517,040 5,533,933 4,807,916 6,275,046 7,453,594 7,336,800 3.6% Progreso 163,834 164,335 142,775 161,050 390,748 379,544 11.0% San Juan Sabinas 231,271 231,979 201,545 276,518 280,455 294,292 3.1% Participación de Coahuila 3.1% Cifras en toneladas Fuente: Anuario estadístico de la minería mexicana 1998. Consejo de recursos minerales. Monografía Geológico-Minera del Estado de Coahuila. Consejo de Recursos Minerales Nota: La distribución por municipio 1989-1992, 1995, se estimo en base a los años 1993 y 1994 1 Se refiere al carbón “Todo Uno" 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El carbón obtenido en el norte de Coahuila (Nava/Piedras Negras) se utiliza principalmente para la generación de energía eléctrica. PRINCIPALES TIPOS Y USOS DEL CARBÓN Siderúrgica Carboeléctrica (Generación de energía eléctrica) Planta de Beneficio 44 % Carbón coquizable (Múzquiz, Sn. Juan de las Sabinas) 56 % Carbón no coquizable (NAVA/Piedras Negras) CARBÓN "TODO UNO" PRODUCCIÓN TOTAL EN EL AÑO 1994. 11.4 MILLONES DE TON. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La importancia del carbón térmico o no coquizable en el estado de Coahuila se debe a la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. El 93% de la capacidad total se tiene en 2 centrales generadoras tipo carboeléctrica, que demanda carbón térmico para su operación, únicas de su tipo en el país. CAPACIDAD INSTALADA EN OPERACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO. COAHUILA Tipo de Generación Unidades Capacidad Mw Generación* Bruta (Gw/H) Localización Centrales Hidroeléctricas La Amistad 2 66.0 241.54 Cd. Acuña Falcon (Chávez) 3 31.5 3.18 Fco. I. Madero José López Portillo 4 1 200.0 8 282.36 Río Escondido Carbón II 4 1 400.0 pruebas** Nava Esperanzas 1 14.0 0.14 Muzquis Monclova 3 86.7 2.22 Monclova Esmeralda 5 1.218 0.84 Sierra Mojada TOTAL 22 2 799.4 8 530.28 Coahuila Centrales Carboeléctricas Centrales Turbogas Combustión Interna * Datos de 1992. ** En operación total en el primer trimestre de 1996. Otra central carboeléctrica con flexibilidad para quemar combustibles es la Presidente P. Elías Calles (Petacalco), localizada en el estado de Guerrero, aproximadamente 25 km al noroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. con 2 100 MW de capacidad (utilizará carbón importado). 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server ESCENARIO TECNOLÓGICO EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Número de Tipo de Planta Centrales Generadoras Número de Capacidad Capacidad Combustibles Unidades Instalada (MW) Acumulada Insumo Básico Termoeléctrica 28 91 41.2% 41.2% Hidrocarburos Hidroeléctrica 62 176 27.3% 68.5% Agua Carboeléctrica 2 7 6.8% 75.3% Carbón Ciclo Combinado 6 27 6.7% 82.0% Hidrocarburos Dual (Petacalco) 1 6 6.3% 88.3% Combustóleo carbón importado Turbogas 31 74 4.8% 93.1% Nucleoeléctrica 1 2 4.1% 97.2% Geotermoeléctrica 5 28 2.3% 99.5% Combustión Interna 12 54 0.3% 99.8% U. de Emergencia, Eólica 1 59 0.2% 100.0% 149 524 33 071 587 100.0% TOTAL Hidrocarburos Hidrocarburos Hidrocarburos (Combustoleo, gas natural y diesel). Fuente: CFE Generación. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Comunicaciones Red carretera y ferroviaria comunican a las principales localidades de Coahuila con la ciudad de Piedras Negras. La carretera Saltillo-Piedras Negras se une al eje carretero más transitado del país México-Nuevo Laredo. COMUNICACIÓN CARRETERA AL INTERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS Parque Llos novillos Boquillas del carmen Cd. Acuña ESTADO DE CHIHUAHUA Alamos del Marquéz Piedras Negras Morelos Allende Nava Guerrero Hércules Distancia Carretera Piedras Negras a: Cd. Acuña Nuevo Laredo Nueva Múzquiz Rosita Km 136 Monclova 232 Sabinas Cuatrociénega s Monclova Castaño s a Escalón Est. Hermanas Libre 4 carriles a Lampazos de Naranjo a Monterrey ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE DURANGO San Pedro Torreón Saltillo Monterrey Cd. de México Matamoros 441 413 1302 Libre 4 carriles Ocampo 183 Sabinas Libre 2 carriles El Sauz Sierra Mojada 90 Cuota 4 carriles Libre 4 carriles a Gómez Palacio Viesca a Estación a Camacho San Juán de Guadalupe Parras Saltillo a Monterrey Ramos Arispe Arteaga a Matehuala a Concepción del Oro a San Luis Potosí S I M B O L O G I A : C a r r e t e r a F e r r o c a r r i l A u t o p i s t a ( 4 c a r r i l e s ) 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Piedras Negras se comunica también por carretera y ferrocarril a las principales ciudades del estado de Texas, EUA, presentando menores distancias hacia estos lugares con respecto a Nuevo Laredo, Tamps. COMUNICACIÓN CARRETERA DE PIEDRAS NEGRAS AL ESTADO DE TEXAS DISTANCIAS COMPARATIVAS CON CIUDADES SELECCIONADAS (Km) Piedras Negras A m a r i l l o Nuevo Laredo MÉXICO W i c h i t a F a l l s L u b b o c k S h e r m a n T e x a r k a n a México D.F. 1,267 1,149 F o r t W o r t h Monterrey 408 D a l l a s L o n g v i e w 224 T y l e r M i d l a n d Saltillo 439 309 O d e s a E lP a s o W a c o S a n A n g e l o Aguascalientes 942 812 Guadalajara 1,140 1,010 Queretaro 1,103 932 T e m p l e A u s t i n K e r v i l l e P r e s i d i o 3 5 B i g B e n dP a r q u e N a t ' lP a r kL o s n o v i l l o s EUA 9 0 S a n A n t o n i o A l l e n d e 248 Houston 486 502 Dallas 684 700 Austin 359 375 M u z q u i s G u e r r e r o 2 7 N v a . R o s i t a 1 S a b i n a s O c a m p o S a n u e n a v e n t u r a M u z q u i sB C u a t r o c i e n a g a s C a n d e l a M o n c l o v a S a n P e d r o M a t a m o r o sS a l t i l l o T o r r e ó n G a l v e s t o n C d . A c u ñ a P i e d r a s N e g r a s E a g l e P a s s M o r e l o s 232 B e a u m o n t H o u s t o n D e lR í o 5 7U v a l d e San Antonio B r y a n V i c t o r i a 5 9 L a r e d o R o m a R í o G r a n d e C i t y R a m o s A r i z p e A r t e a g a P a r r a sG r a l . V i e s c a C e p e d a B r a z o r i a C o r p u s C h r i s t i M c A l l e n H i d a l g o P h a r r B r o w n s v i l l e S I M B O L O G Í A 0 0 C a r r e t e r a E U A R e d F e r r o v i a r i a e n E U A 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Carga Ferroviaria La carga ferroviaria de Comercio Exterior toma mayor importancia por este modo de transporte; Piedras Negras deberá de aprovechar esta situación previendo mejoras en las instalaciones disponibles del ferrocarril y servicio o valor agregado a la carga transportada. EVOLUCIÓN DE LA CARGA FERROVIARIA 50.9 48.7 52.1 58.8 74.9 TMCA Carga Domestica Carga de Comercio Exterior 68% 32% 1990 65% 62% 51% 4.9% 2.4% Total Domestica 9.2% Exterior 56% 35% 38% 49% 44% 1992 1994 1996 1998* 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server De 1990 a 1994 la carga de comercio exterior por ferrocarril se incremento en una tasa promedio del 8.5% anual, ascendiendo en este último año a 13.5 millones de ton; por Piedras Negras cruza el 11.5% de la carga. VOLUMEN DE CARGA DE COMERCIO EXTERIOR POR FERROCARRIL EN PUNTOS FRONTERIZOS (miles de toneladas) TMCA= 8.5% 13,106 11,784 20.5% 9,803 9,803 Exportaciones 24.2% 19.5% 1990 18.0% Punto fronterizo 16.0% 79.5% Importaciones 75.8% 13,507 80.5% 84.0% 1991 1992 1993 82.0% Total carga (mill de ton.) Mexicali 0.10 Nogales 0.96 Cd. Juárez 1.76 Ojinaga 0.04 P. Negras 1.56 N. Laredo 7.61 Matamoros 1.49 Total 13.52* *Millones de Ton. Participac. % 0.8 7.1 13.0 0.3 11.5 56.3 11.0 100 Carga (%) Imp. Exp. 0.7 3.7 13.6 0.4 9.1 60.6 11.9 11.08* 1.0 22.6 10.5 0.0 22.2 36.7 7.0 2.43* 1994 Cifras en miles de toneladas. Fuente: Informes, E6. 1990-1994 de Ferrocarriles Nacionales de México. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Piedras Negras ocupa el segundo lugar en número de carros de ferrocarril que cruza por la frontera norte, contribuyendo con el 14.4%, sólo después de Nuevo Laredo que contribuye con el 55% CRUCE DE CARROS DE FERROCARRIL EN PUNTOS FRONTERIZOS DEL NORTE Punto fronterizo TMCA= 8.2% 231,627 227,174 31.4% 29.1% 204,960 Exportaciones 166,024 178,184 7 27.6% 27.7% Miles de Carros Participac. % Mexicali 2.0 Nogales 24.0 Cd. Juárez 23.3 Ojinaga 0.5 P. Negras 32.6 N. Laredo 125.4 Matamoros 19.4 Total 227* *Millones de carros 0.8 10.6 10.3 0.2 14.4 55.2 8.5 100.0 N° de Carros Imp. Exp. 0.9 3.4 11.7 0.3 11.9 61.3 10.5 161* 0.8 27.9 6.7 20.4 40.5 3.7 66* 24.3% PIEDRAS NEGRAS 68.6% Importaciones 72.4% 72.3% 70.9% 100.0 75.7% 3.06 1990 1991 1992 1993 1994 32.6 1994 1998 Nota: Se estima que en el año 1998 cruzaron por Piedras Negras un total de 100 mil carros de ferrocarril, 3 veces las cifras que se registro en el año 1994 (Revista Alianza, vol 1; Asc. de Ag. Aduanales de P.N.) Fuente: Informes, E6. 1990-1994 de Ferrocarriles Nacionales de México. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Origen/Destino de la Carga Ferroviaria Del total de carga originada en estaciones ferroviarias del estado de Coahuila, un volumen importante se destina a estaciones ferroviarias ubicadas en el propio estado, transportando insumos para la industria siderúrgica y química principalmente. Piedras Negras opera con productos de la industria automotriz de alta densidad económica. PRINCIPALES RUTAS FERROVIARIAS CON ORIGEN EN EL ESTADO DE COAHUILA, 1993 R U T A N ° A R T I C U L O O R I G E N D E S T I N O C A R R O S C A R G A ( M i l e s d e T o n ) ( M i l e s ) P a l a u F r o n t e r a * C a r b ó n m i n e r a l 1 1 1 2 1 C a r b ó n m i n e r a l B a r r o t e r a n F r o n t e r a * 6 4 2 2 D o l o m i t a y m a g n e s i t a e n c r u d o S i e r r a M o j a d aQ u í m i c a E l R e y * 2 2 0 3 Q u í m i c a E l R e y P a n t a c o S u l f a t o d e s o d i o e n b r u t o 1 3 5 4 Q u í m i c a E l R e y T a m p i c o S u l f a t o d e s o d i o e n b r u t o 1 2 7 5 P . N e g r a s R o j a s * V e h í c u l . a u t o m o t o r d e s a r m a d o s 1 2 3 6 R o j a s P . N e g r a s * V e h í c u l o s a u t o m o t . n o a r m a d o s 1 1 7 7 L á m i n a s y p l a n c h d e f i e r r o / a c e r o 1 C d . F r o n t e r aP a n t a c o 1 5 8 s p a t o f l u o r , f l u o r i t a M u z q u i z M a t a m o r o s E 1 0 1 9 C d . F r o n t e r aL . C á r d e n a s P i e d r a c a l i z a 8 4 1 0 1 4 . 9 8 . 3 3 . 6 1 . 9 1 . 7 5 . 7 5 . 9 1 . 9 1 . 6 1 . 4 1 * O r i g e n / D e s t i n o d e n t r o d e l E s t a d o d e C o a h u i l a . 3 2 6 / 7 9 5 8 4 1 0 9813:FIG 4C FLW/PROD 1 Fuente: Informe E-2, 1993. FNM: 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server En el volumen de carga destinada al estado de Coahuila destacan movimientos de largo arrastre de mineral de hierro originados en los puertos del pacífico. PRINCIPALES RUTAS FERROVIARIAS CON DESTINO EN EL ESTADO DE COAHUILA, 1993 R U T A C A R R O S C A R G A N ° A R T I C U L O( M i l e s d e T o n ) ( M i l e s ) O R I G E N D E S T I N O 1 0 2 1 9 5 7 / 8 F r o n t e r a * P a l a u C a r b ó n m i n e r a l 1 1 1 1 2 r o n t e r a * C a r b ó n m i n e r a l B a r r o t e r a n F 2 6 4 2 T o r r e ó n P e d r o C . M o r a l e s C o m b u s t o l e o , A c e i t e c o m b u s t i b l e 3 3 7 9 r o n t e r a M a n z a n i l l o F M i n e r a l d e F i e r r o 4 3 3 5 Q u í m i c a E l R e y * S i e r r a M o j a d a D o l o m i t a y m a g n e s i t a e n c r u d o 5 2 2 0 r o n t e r a L . C á r d e n a sF M i n e r a l d e f i e r r o 6 1 2 9 o j a s * V e h í c u l o s a u t o d e s a r m a d o s y P . N e g r a s R 7 1 2 3 a c c e s o r i o s e h í c u l o s a u t o m o t o r e s n o a r m a d o s 1 P . N e g r a s * V R o j a s 8 1 7 F r i j o l , S o y a o r r e ó n C d . J u á r e z T 9 1 0 8 a m i n a s y p l a n c h d e f i e r r o / a c e r o . N e g r a s * L C d . F r o n t e r aP 1 0 7 8 1 4 . 9 8 . 3 5 . 1 5 . 1 3 . 6 2 . 2 5 . 7 5 . 9 1 . 2 1 . 1 * O r i g e n / D e s t i n o d e n t r o d e l E s t a d o d e C o a h u i l a . 3 4 6 9813:FIG 5C FLW/PROD1 Fuente: Informe E-2, 1993. FNM. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El cruce fronterizo de Piedras Negras, Coah. toma mayor relevancia con la privatización de la operación ferroviaria, en donde diferentes empresas operadoras competirán por la carga de comercio exterior, que toma mayor participación en la carga movilizada en México. ESQUEMA REGIONAL PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO P i e d r a s N e g r a s N u e v o L a r e d o M o n t e r r e y T a m p i c o G u a d a l a j a r a D . F . V e r a c r u z M a n z a n i l l o F e r r o c a r r i l P a c i f i c o N o r t e L á z a r o C á r d e n a s F e r r o c a r r i l d e l N o r e s t e F e r r o c a r r i l C h i h u a h u a P a c i f i c o F e r r o c a r r i l d e l S u r e s t e L i n e a s C o r t a s 9 8 1 3 \ f i g 1 6 . f l w \ P r o d 1 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Vehículos de Autotransporte En cuanto al número de cruces fronterizos de vehículos automotores, Laredo, Reynosa y Matamoros superan por mucho a Piedras Negras, que registra la tercera parte de cruces de Laredo CRUCE DE VEHICULOS EN PUENTES INTERNACIONALES SELECCIONADOS (miles de vehículos) 16,431 7,112 9,319 N 16,582 9,424 S 7,158 12,884 6,495 6,389 5,381 2,768 Brownsville Matamoros1 Mc Allen Reynosa2 Laredo Nvo. Laredo3 4,706 2,613 Eagle Pass. P. Negras4 1,949 2,757 Del Río Cd. Acuña5 Cifras de mayo de 1997 a abril de 1998. Fuente: Texas Departament of Transportation. 1 Incluye a los puentes de Gateway International, B & M y Los Indios. 2 Incluye al Pharr-Reynosa y McAllen-Hidalgo. 3 Incluye al Juárez-Lincoln, Las Américas y El Colombia Solidaridad. 4 Incluye al Puente Eagle Pass I. 5 Incluye al Del Río-Ciudad Acuña y Lake Amistad Dam. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server En cuanto a vehículos de autotransporte de carga, Nuevo Laredo registró un total de 2.24 millones de unidades en el período mayo 97/abril 98 (7 mil vehículos, 312 días al año); Piedras Negras registro un promedio de 544 vehículos de carga diarios CRUCE DE CAMIONES DE CARGA EN PUENTES INTERNACIONALES SELECCIONADOS (miles de camiones) 2,237.7 N 1300.5 258.5 937.2 536.0 504.5 246.0 Brownsville Matamoros1 252.0 100.9 169.7 284.0 Mc Allen Reynosa2 S 77.7 Laredo Nvo. Laredo3 92.0 Eagle Pass. P. Negras4 47.4 53.5 Del Río Cd. Acuña5 Cifras de mayo de 1997 a abril de 1998. Fuente: Texas Departament of Transportation. 1 Incluye los puentes de Gateway International, B & M y Los Indios. 2 Incluye Pharr-Reynosa y McAllen-Hidalgo. 3 Incluye Juárez-Lincoln, Las Américas y El Colombia Solidaridad. 4 Incluye Puente Eagle Pass I. 5 Incluye Del Río-Ciudad Acuña y Lake Amistad Dam. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El cruce fronterizo de vehículos en Piedras Negras representa fundamentalmente tráfico local; destaca el movimiento de vehículos de autotransporte de carga, el cuál tiene 91% del total como origen/destino el propio municipio de Piedras Negras, Coah. ORIGEN-DESTINO DE LOS CRUCES FRONTERIZOS EN EL PUENTE DE PIEDRAS NEGRAS (1996) Total Vehículos 1.6% Municipios aledaños 4.4% Otros del interior 94% Piedras Negras Automóviles 1.6% Municipios aledaños Camiones de Carga 5.4% Otros del interior 93% Piedras Negras 1.4% Municipios aledaños 8.0% Otros del interior 90.6% Piedras Negras Fuente: Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito para el Puente “Piedras Negras”, 1996, SCT. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El tipo de carga movilizada por la aduana de Piedras Negras representa carga industrial en su mayor parte (70% del volumen total operado), cercano a las 1,300 toneladas diarias de carga, en 176 vehículos de autotransporte TRANSITO FRONTERIZO DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN PIEDRAS NEGRAS, COAH (Aforo realizado del 17 al 20 de Octubre de 1996) Tipo de Carga Movilizada* (toneladas) N° de Camiones* 5197 20% 705 1% 6% 3221 51% Otros 430 Agrícola Inorgánicos sin carga 47% 2% Minerales 11% 9% 2% 2% 1976 275 71% 33% 57% con carga 49% Industriales 53% 61% 43% Exportación Importación 1% 2% 76% Total Exportación Importación Total *Las cifras se presentan por 4 días de aforos. Fuente: Estudio de Asignación y Pronóstico de Transito para el puente “Piedras Negras II”, 1996. SCT. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Infraestructura Disponible Al compararse Piedras Negras con otras localidades cercanas, la localidad cuenta con parques industriales competitivos, en precio y equipamiento. COMPARATIVO DE COSTOS E INFRAESTRUCTURA EN PARQUES INDUSTRIALES Parque industrial Ciudad Industrial de Matamoros Parque Industrial del Norte FINSA Módulo Industrial de América Parque Industrial FINSA Nvo. Laredo Parque Industrial del norte Parque Industrial FINSA Reynosa Parque de la Pequeña y Mediana Industria Puerto Industrial de Altamira Parque Industrial Kalos Apodaca Ubicación Precio MínimoMáximo (Pie2 en USD) Costo promedio de construcción MínimoMáximo (Pie2 en USD) Área (hectáreas) Servicios e Infraestructura 1/ Si tiene No tiene Total Urbanizada Disponible Matamoros 0.91 – 2.28 N.D. 23 8 404 110 N.D. Matamoros 1.30 – 2.00 21.00 – 35.00 28 3 350 350 25 Nuevo Laredo 1.86 – 4.65 18.00 – 25.00 21 10 34 26 19 Nuevo Laredo 1.80 – 2.00 21.60 – 31.50 24 7 133 133 60 Reynosa 2.02 – 4.05 N.D. 19 12 306 306 N.D. Reynosa 1.35 – 1.50 22.00 – 31.50 23 8 16 16 N.D. Tampico 1.24 – 1.46 20.16 – 21.60 14 17 31 31 11 Tampico 0.70 – 0.85 20.16 – 21.60 15 16 6 081 400 Apodaca, 4.50 – 4.72 22.50 – 31.50 27 4 40 30 N. León Parque Industrial Amistad Ramos Arizpe, 1.89 – 2.61 24.21 – 30.96 22 9 63 35 Ramos Arizpe Coahuila Parque Industrial La Amistad Piedras Negras 1.67-1.90 24.00-28.00 21 10 40 18 Parque Industrial La Amistad Cd. Acuña 1.40-1.90 24.00-28.00 22 9 200 92 Parque Industrial La Amistad Saltillo 1.89-2.61 24.21-30.96 19 12 43 30 Parque Industrial FINSA Saltillo 1.60-2.00 12.50-28.00 20 11 25 0 1/ Se han evaluado 31 aspectos de servicios e infraestructura y las cifras representan el número de servicios que tienen y que no tienen. N.D. No disponible Fuente: Industrial Costs in México, 1997. A guide for foreign investors, BANCOMEXT. 4 593 40 60 21 108 13 25 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La falta de reglamento en la administración y operación de los parques industriales de Piedras Negras parece ser aspecto que destaca de la información analizada con respecto a otros parques industriales SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA COMPARATIVA DE PARQUES INDUSTRIALES SELECCIONADOS Servicios e Infraestructura Amistad P.I. Piedras Ciudad Finsa FINSA Amistad P.I. Piedras Ciudad FINSA FINSA P. Negras Negras Industrial Nvo Reynosa Servicios e Infraestructura P.Negras Negras Industrial Nvo. Reynosa Matamoros Laredo Matamoros Laredo (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Pavimentado Acera X X X X Alumbrado Red principal de agua Agua potable X X X X X X X X X X Drenaje sanitario Drenaje pluvial Plant trat, de agua Subestac. Eléc. Red eléctrica Red de gas Ofic. Administrativa permanente Reglamento interno Mantenimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Survellance Est. De Bomberos X X X X X Transp. Inter. de Pers. Transp. de personal a la ciudad Daycare Agencia aduanal Servicios de consultoría Espuela de ferrocarril Serv. Tel. y Fax. Red digital Comunic. satelital Centro de capacitación Área de recreación Workers benefit Program Guardería Multitenant Incubator Space Business benefit program Fuentes: Industrial Costs in Mexico 1997, A Guide por Foreign Investors () Disponible; (X) No disponible. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El costo de la mano de obra en Piedras Negras, Coahuila presenta mayores niveles a los identificados en otras localidades del norte del país. Destaca el costo de la mano de obra capacitada. COMPARATIVO DE COSTOS DE MANO DE OBRA EN CIUDADES DEL NORTE DEL PAÍS (Hora/trabajador en USD) CIUDADES FRONTERIZAS Mano de Obra Rango de Costo Piedras Cd. Tijuana Negras Juárez Nuevo Mexicali Matamoros Laredo Reynosa Capacitada Mínimo Máximo 1.30 2.13 1.80 1.90 1.00 1.50 0.79 1.39 0.55 0.71 0.70 1.09 0.69 1.19 No Capacitada Mínimo Máximo 0.65 0.92 0.80 1.10 0.81 0.95 0.63 0.85 0.41 0.47 0.44 0.82 0.81 1.07 CIUDADES NO FRONTERIZAS DEL NORTE DEL PAÍS Mano de Obra Rango de Costo Hermosillo Saltillo Torreón Chihuahua Tampico Capacitada Mínimo Máximo 0.75 1.40 1.22 1.39 0.82 1.55 1.53 1.79 0.88 1.48 No Capacitada Mínimo Máximo 0.54 0.98 0.64 0.88 0.47 0.76 0.83 1.13 0.77 1.12 Fuente: Industrial Costs in México, 1997, A Guide for Foreign Investors. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Capacitación Cinco Instituciones Superiores operan en Piedras Negras. Egresaron en el año 1996 cerca de 100 nuevos profesionales. Se cuenta tambien con escuelas técnicas profesionales Capacitación en Instituciones de Nivel Superior y Técnico Profesional Universidad Autónoma del Noreste A.C. Maestría Administración de Empresas Productividad (programa nuevo) Licenciatura Contador Público Lic. en Derecho Lic. en Psicológia Ing. Ind. y de Sistemas Lic. en Comunicación Org. Instituto Tecnológico de Piedras Negras Licenciatura Ing. Ind. en Electrónica* Ing. Industrial Ing. en Sistemas Computacionales Lic. en administración* Lic. en Contaduría Ing. en Electrónica Universidad Autónoma de Coahuila Licenciatura Administración, tronco común Lic. en Administración de Empresas Contador Público Universidad Autónoma de Piedras Negras Medico Veterinario y Administración Lic. en Derecho Lic. en Comercio Exterior Lic. en Ciencias Quimicas Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (NAVA) N° de Estudiantes Egresados 1996 13 9 3 0 13 65 18 25 - 8 11 7 6 30 281 210 159 243 115 12 14 14 28 - 92 72 112 21 - 4 79 52 10 - Profesionales Técnicos CONALEP (2 unidades) Técnico Industrial Combustión Interna Sostenimiento de Libros CECATI (N° 111) Secretariado Computacional Electricista Mecánico Contadores Servicios Turísticos Mant. Refrig. Y A.A. Ingles CBTIS (N°34) Electrónica Electromecánica Laboratorista Clínico Administración Contabilidad Programación * Carreras en liquidación ó suspendidas. Otras Universidades en P.N.: Universidad Pedagogica Nacional, Centro de Estudios Universitarios, Centro Universitario del Norte. Acuña cuenta con 2 CBTIS, 2 CONALEP y ICECATI; Nava con 1 CBTIS. Fuente: Anuario Estadistico 1997, ANUIES. Población Escolar Posgrado y Licenciatura. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server Al analizar indices de calidad de vida, Piedras Negras presenta niveles superiores a los de otros municipios fronterizos del país y del propio estado. Resalta en la comparación los indices correspondientes al municipio de Acuña. ÍNDICES COMPARATIVOS DE CALIDAD DE VIDA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (Participación % en viviendas particulares habitadas) Total de viviendas Total Estado: No dispone de Energía Eléctrica No dispone de drenaje No dispone de agua entubada Delincuencia1 Educación3 Seguridad Social2 487439 2.7% 23.3% 5.6% 2.1 71.9 26.2 Acuña: 18342 6.8% 37.0% 7.4% 0.3 88.1 24.0 Monclova: 44265 1.4% 20.1% 6.4% 2.8 - 29.3 4536 5.5% 40.6% 13.7% 1.0 75.4 24.3 Piedras Negras: 27427 2.7% 16.3% 5.8% 2.5 94.9 26.3 Sabinas: 12280 3.5% 18.5% 3.1% 2.0 - 27.0 8219 5.6% 25.3% 12.3% 0.5 - 24.2 114205 2.1% 10.0% 4.8% 1.5 64.0 25.8 Nava: Ramos Arispe: Saltillo: Otros Municipios Fronterizos: Tijuana 234699 5.0% 20.4% 17.9% 4.9 40.2 22.0 Mexicali 168238 2.1% 24.3% 5.7% 3.1 40.2 28.0 Cd. Juárez 238012 1.2% 9.0% 4.3% 2.2 78.4 21.9 Nvo. Laredo 63985 4.9% 16.1% 7.2% 4.1 60.9 23.3 Reynosa 79793 12.2% 21.4% 4.9% 2.3 69.6 24.6 Matamoros 86932 8.1% 30.5% 10.7% 2.6 65.2 24.2 1 Indice por cada 1000 habitantes 2 % de Población afiliada al IMSS 3 % de Población que recibe educación Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Ed. 1998. INEGI. Cifras de Noviembre de 1995. Para los municipios de Coahuila la información es de 1997 y los otros municipios es información de 1995. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server El análisis de información y la investigación de campo realizada permite estructurar el marco económico de Piedras Negras PRINCIPALES ASPECTOS QUE DETERMINAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN PIEDRAS NEGRAS Recursos Humanos Actividad Industrial Alto índice de rotación en En crecimiento, pero con recursos no capacitados Necesidad de traer R.H. de municipios vecinos y otros R.H. con capacitación técnica y superior en exceso a la demanda bajos niveles de Integración local Reducido número de empresas de tradición laboral Poco interés por proveeduría local o regional Infraestructura Física y Urbana Aceptable, suficiente a las necesidades actuales Falta vivienda para el arraigo de la mano de obra Falta rastro; necesidad de reubicar central de autobuses Faltantes en proveeduría nacional y servicios de transporte urbanos Vecindad Fronteriza Fría; sin programas binacionales de desarrollo Menor población a la local Bajo ingreso relativo Sin atractivo para ejecutivos de empresas extranjeras Servicios al Comercio Exterior Visión Global Piedras Negras Revisión Aduanal Lenta Horario de Aduana El Puente II de vehículos restringido Bajo nivel de servicio; no existen almacenes, bodegas, patios de ferrocarriles y patios fiscales adecuados al movimiento automotores, apoyan el crecimiento de P. Negras; se requiere orden y organización entre los diferentes entes económicos Las mejoras al sistema carretero en dirección sur apoyará el crecimiento 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server La rotación de la mano de obra en Piedras Negras es alta al compararse con otros centros maquiladores de mayor importancia en la industria maquiladora. El impacto de nuevas plantas maquiladoras en la localidad, considerando el tamaño de la población, es de consideración. ÍNDICES COMPARATIVOS DE ROTACIÓN DE PERSONAL CON OTRAS CIUDADES FRONTERIZAS (mensual) 12.7% 12.0% 10.9% 10.0% 5.0% 3.7% 3.3% 3.0% 2.3% Tijuana Ciudad Juárez Monterrey Matamoros Reynosa Nuevo Laredo Piedras Negras* Acuña* Fuente: *Investigación Directa FOA, Consultores. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server PIEDRAS NEGRAS DENTRO DE LA REGIÓN FRONTERIZA DE COAHUILA Los municipios de Piedras Negras y Acuña concentran el 72% de la población de la región fronteriza. Estos 2 municipios concentran así mismo la actividad económica más dinámica de la región: industria manufacturera, industria maquiladora y el comercio Los 8 municipios restantes desarrollan en forma limitada actividades agrícolas y ganaderas. La actividad minera en relación con el carbón es muy importante en el municipio de Nava, con MICARE. Igualmente, la infraestructura y equipamiento urbano de la región se concentra en los municipios de Piedras Negras y Acuña. PERSONAL OCUPADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA*1 Actividad Económica Agricultura y 1985 % 1993 % Incremento (%) 8125 19.0 7950 11.0 (2.2) Manufactura 16125 37.7 27793 37.0 72.4 Maquiladora 10700 25.1 27585 37.0 158.0 Minera 2684 6.2 3233 4.0 20.5 Comercio 5081 12.0 8645 11.0 70.1 42715 100.0 75026 100.0 75.6 Total Ganadería*2 El desarrollo equilibrado de Piedras Negras debe de integrar a los municipios de la región fronteriza , principalmente los de los cinco manantiales, población que esta integrada a la actividad económica de Piedras Negras. *1 Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, 88-94. *2 Estimaciones en base a censos. 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server 9813\InformeAvance\Cap1.doc-server