Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Abril 2016

Boletín de la leche: producción,
recepción, precios y comercio exterior
Abril 2016
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
con información a febrero 2016
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4 A
Cuadro Nº 4 B
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 24
Cuadro Nº 25
Cuadro Nº 26
Cuadro Nº 27
Comentario
Producción y recepción nacional de leche
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Recepción de leche por plantas lecheras
Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, febrero 2016
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, febrero 2016
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Balance de comercio exterior, febrero 2016
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Lácteos: precios internacionales
4
7
8
10
11
11
13
14
15
16
17
17
19
20
21
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35
36
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Gráfico Nº 22
Gráfico Nº 23
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
Gráfico Nº 26
Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche
Recepción de leche mensual
Recepción de leche mensual, febrero 2016
Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Evolución del precio real a productor
Importaciones de productos lácteos, febrero 2016
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015
Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2016
Importaciones de quesos por país de origen, año 2015
Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2016
Importaciones de quesos por variedades, febrero 2016
Exportaciones de productos lácteos, febrero 2016
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2016
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015
Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2016
Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2016
Chile. Comercio exterior de lácteos
Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7
9
10
12
12
16
18
18
19
19
20
20
21
24
26
26
27
28
28
29
30
30
31
34
34
35
37
Comentario a la situación productiva de lácteos en el primer bimestre de 2016
Durante enero y febrero (primer bimestre) del presente año 2016 la recepción de leche en las plantas que
informan a Odepa alcanzó un volumen total de 354,6 millones de litros. Esto significó una baja de 2,5% en
relación con igual período del año anterior. Al corregir esta variación por la diferencia de días de febrero de
2016 (se trata de un año bisiesto), la baja equivalente llega a 3,9%, cifra similar a la observada en enero. Se
ratifican así las dificultades que presenta la actividad lechera en este verano. Cabe hacer notar que en
particular febrero reciente, a nivel nacional, presentó una baja leve respecto del mismo mes del año anterior
(0,8%), cifra que al hacer equivalentes los meses de febrero llega a 4,2%. Debe recordarse que febrero de
2015 fue un mes muy castigado por la sequía de la primavera 2014 y el verano 2015 y bajó en más de 9% con
respecto a febrero de 2014.
A inicios de abril, en el inicio de un nuevo otoño, se mantiene un déficit en las precipitaciones, manifestándose
sólo un par de eventos de lluvia que no superaron los 18 mm/día. Esto ha provocado una disminución
importante en el desarrollo de la pradera, que presenta en general casi nulo crecimiento. Esta situación ha
llevado a los productores a comenzar anticipadamente la utilización del forraje conservado (silo y heno), que en
algunos casos es la base actual de la ración del rebaño. Afortunadamente el productor puede afrontar de mejor
manera el actual escenario respecto de la temporada anterior, debido a que el volumen cosechado y
conservado en la reciente primavera 2015 fue notablemente superior a lo obtenido en la primavera anterior. Las
adecuadas temperaturas permitirían un buen desarrollo de los cultivos de otoño y de las praderas, si las
precipitaciones se normalizan.
Otro factor que está incidiendo en la menor entrega de leche a plantas es una cantidad inferior de vacas en
producción, consecuencia del mayor beneficio en 2014 y 2015, a lo cual se suma el adelanto del secado de un
número importante de vacas menos productivas al final del período de ordeña. A lo anterior se agrega que
algunas lecherías están alimentando sus terneras y terneros con leche, dejando de lado la compra de
sustitutos, con lo cual está disminuyendo la entrega a plantas.
El detalle de recepción de leche por regiones para enero-febrero de 2016 muestra un incremento de 4,9%
(3,2% corregido) en el volumen de leche recibida en la Región del Bío Bío, zona que presenta una expansión
de las compras de leche tanto en enero (3,4%) como en febrero (6,6%, que se transforma en 2,9% al corregir
por los días de febrero). Es la única región donde la recepción aumenta. Por el contrario, el mayor retroceso se
vuelve a producir en la Región de La Araucanía, con una caída en febrero de 18,3%, que corregida sube a
21,1%, lo que significa una reducción de 21,3% en el primer bimestre, con respecto a un período igual de 2015
que ya había bajado en 17,7% en relación con 2014.
Las regiones más lecheras también mostraron volúmenes de compra levemente inferiores en febrero
(corregidas por la diferencia de días) respecto a igual mes del año anterior, con una caída de 0,9% en las
compras de leche en la Región de Los Ríos y un registro de baja algo mayor para la Región de Los Lagos
(3,6%). Ambas variaciones son similares a las de enero.
La Región Metropolitana volvió en febrero a mostrar una menor entrega de leche a plantas, con lo cual
acumula un déficit corregido superior a 11,6% en los dos primeros meses del presente año.
La revisión del detalle de compras de leche en el primer bimestre de 2016 a nivel nacional mostró a la
Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) como el mayor comprador de leche a nivel nacional, con un
incremento de 2,0% con respecto a igual bimestre del año anterior (0,4% corregido por la diferencia en febrero).
Otras empresas con incrementos importantes fueron Valle Verde y Chilolac, con aumentos corregidos
cercanos a 7%. El resto de las empresas bajaron sus volúmenes de compras, destacando la caída de Surlat.
4
Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en enero y febrero una buena parte de los
derivados lácteos disminuyó su producción en relación con igual período del año anterior, especialmente una
vez corregidos los datos por el día adicional de febrero. Destaca la baja de 15% que registra la producción de
leches en polvo, que continúa la caída del año 2015, cuando se redujo en 15,7%. Debe anotarse que esta baja
debe ser atribuida a la leche en polvo entera, porque la leche en polvo descremada aumenta su producción
sobre 14%. También baja la producción de quesos (3,3%, corregido a 5,2%)) y manjar (14,6%, corregido a
16%). La baja en los quesos probablemente esté influida por un aumento de las existencias, debido a las altas
importaciones y los bajos precios.
Por el contrario, destaca el aumento en la elaboración de mantequilla, superior a 14% (corregido febrero),
coincidente con el incremento de leche descremada, y la leche condensada (6%).
Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 10,8% en
términos reales entre el primer bimestre de 2015 e igual período de 2016, pasando de CLP 214,21 a CLP
190.98 por litro (pesos de marzo 2016).
El precio pagado a los productores en febrero a nivel nacional alcanzo a CLP 193,25 por litro, lo que en
términos reales representa un baja de 9,4% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y un
aumento nominal de CLP 5,87 por litro respecto del precio pagado en enero de 2016, que se debería a los
cambios de composición de la leche y a nuevas pautas de pago de algunas empresas, conducentes a mejores
precios.
Al expresar los precios de febrero en dólares se observa que el promedio nacional sube a USD 0,27 por litro.
Este nivel está por debajo del precio medio pagado en Brasil, que fue de USD 0,28, pero es más alto que los
de Uruguay (USD 0,24 por litro) y Nueva Zelanda (USD 0,22). El caso de Argentina es especial, porque, si bien
subió el precio en pesos, lo bajó en dólares, llegando a sólo USD 0,19 por litro, a lo que se agregan algunos
apoyos concretos al precio a productores que entregan menos de 3.000 litros diarios. Por otro lado, en los
Estados Unidos el precio se mantuvo y fue superior (USD 0,35 por litro).
En relación con el mercado internacional, un informe del Centro de Economía Lechera de Francia destaca que
el flujo de la leche europea continúa pesando fuertemente en los mercados, a pesar de la desaceleración en la
recolección de leche de Oceanía y algunos países de América del Sur. Los intercambios internacionales,
además de mostrar una desaceleración en las compras chinas y el embargo ruso durante todo el año 2015,
sufren ahora menor capacidad de importación de los países petroleros. Los precios de la mantequilla en
Oceanía, que se habían estabilizado a fines del año pasado, disminuyen claramente al inicio de 2016, y los
precios de las leches en polvo y del queso cheddar continúan a la baja.
La demanda mundial de lácteos sigue débil, particularmente de parte de China y Rusia, y la oferta abundante,
con una fuerte producción en EE.UU. y la Unión Europea. El equilibrio entre exportaciones e importaciones de
lácteos ha sido desfavorable durante los últimos dieciocho meses, con una producción europea que ha crecido
más de lo esperado y una demanda de China y Rusia menor que lo previsto. Los analistas internacionales
coinciden en pronosticar una recuperación de precios a fines de 2016, asociada a la desaceleración en la
producción de leche de la Unión Europea y un crecimiento sostenido de entre 4% y 5% anual en las
importaciones chinas de leche en polvo. El crecimiento de la producción de la UE volverá a ser similar a como
era previo a la eliminación de las cuotas de producción del bloque.
Según un informe recientemente publicado por la Comisión Europea, se requiere un ajuste de la oferta para
revertir los bajos precios. En 2016, si bien disminuirá la producción, seguirá alta con relación a la demanda y
persistirá una sobreoferta de leche en el mundo, presionando los precios hacia los bajos niveles que se
observan en la actualidad.
5
Comercio exterior de lácteos en el primer bimestre de 2016
Durante los dos primeros meses de 2016 se registró un aumento de las importaciones de lácteos, que
alcanzaron a USD 25,8 millones, 27,6% más que en igual período de 2015. Expresadas en litros equivalentes,
las importaciones llegaron a 59,5 millones de litros, representando un alza de 42% con respecto al volumen
importado en el mismo bimestre de 2015. Esto podría deberse a un anticipo de algunas importaciones ante
posibles alzas de la divisa, o bien a que a nivel de las industrias no habrían crecido tanto las existencias como
se presumía o a que las ventas del mercado interno han estado más activas de lo esperado.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en leche en polvo descremada, que alcanzó 1.520
toneladas, con 47% de aumento con respecto a igual período del año anterior.
Los quesos también aumentaron sus importaciones (49%), llegando a 3.596 toneladas durante el primer
bimestre de 2016. También se incrementó la importación de mantequilla y leches en polvo para alimentación
infantil.
Entre los productos que registraron bajas están la leche evaporada (31%), el manjar (30%) y la leche
condensada (63%).
Las importaciones de leches en polvo provinieron mayoritariamente de Estados Unidos (61%) y de países de la
Unión Europea (16%), seguidos por Uruguay (13%) y Argentina (9,7%).
Casi 35% de las importaciones de quesos provinieron de Estados Unidos (1.247 toneladas). Los siguieron
Argentina (26%), los Países Bajos (12,5%) y Uruguay (5,7%). Cantidades menores de quesos llegaron de
Alemania, Brasil y Nueva Zelanda.
Las exportaciones de lácteos en el primer bimestre de 2016 llegaron a USD 28,7 millones, lo que representó
una reducción de 37,1% respecto a lo registrado en igual periodo de 2015. En términos físicos, las
exportaciones alcanzaron 51,4 millones de litros equivalentes, volumen 23% inferior al de igual período del año
anterior.
Las exportaciones de leches en polvo superaron las 1.500 toneladas, disminuyendo 36% respecto de igual
período del año anterior. De ellas, 925 toneladas (62%) se enviaron a Cuba, un mercado con gran expansión.
Otros mercados de menor significación fueron China, Brasil, Bolivia, Perú y Panamá.
En el primer bimestre se exportaron 935 toneladas de quesos, casi 50% menos que en 2015. De ellos el mayor
volumen (565 toneladas, sobre 60%) se envió a México, destino tradicional del producto nacional. Otro mercado
importante fue Corea del Sur (183 toneladas). Partidas menores se exportaron a Rusia, China, Perú y
Guatemala. Al igual que en años anteriores, el balance físico de quesos en el primer bimestre de 2016 fue
deficitario, dado que las importaciones casi cuadruplicaron a las exportaciones.
El valor de las exportaciones de lácteos en los meses de enero y febrero de 2016 superó por USD 2,8 millones
(11%) al de las importaciones. En litros equivalentes la relación es inversa y las importaciones superaron en 8,1
millones de litros (15,6%) a las exportaciones.
6
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2014 y proyección 2015
Años
Producción
Est. Odepa
Miles de litros
Recepción encuesta
Recepción
Var. %
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
Producción
Recepción
Total
Var. %
1.897.480
Informal
% Recepción/
Var. % Producción
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
352.520
84,3
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
1.946.609
2,6
353.391
0,2
84,6
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.676.816
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
92,3
-5,0
2014
2.690.946
0,5
2.148.731
0,0
338.041
5,1
2.486.772
0,7
204.174
0,0
92,4
2015
2.591.322
-3,7
2.028.825
-5,6
358.323
6,0
2.387.148
-4,0
204.174
0,0
92,1
Fuente : Odepa
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
3.000.000
Miles de litros
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
7
Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2015-2016
Miles de litros
Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var.
Meses
2015
2016
%
Var.
2015
2016
16/15
Ene
11.437
Feb
10.065
10.096 -11,7
9.229
-8,3
Región de La Araucanía
%
Región de Los Ríos
Var.
2015
2016
16/15
%
Región de Los Lagos
Var.
2015
2016
16/15
%
País
Var.
2015
16/15
2016
%
Var.
2015
16.294 16.853
3,4
17.489
13.740 -21,4
66.397 66.045
-0,5
94.967
92.053 -3,1
206.585
198.788
-3,8
14.090 15.017
6,6
13.820
11.291 -18,3
49.626 50.951
2,7
69.387
69.313 -0,1
156.988
155.801
-0,8
354.588
-2,5
Mar
10.952
14.760
13.881
48.418
64.190
152.202
10.266
13.659
12.478
46.274
58.474
141.151
May
10.595
13.456
11.414
49.529
59.972
144.966
Jun
10.409
13.242
9.824
44.220
49.041
126.737
Jul
10.770
13.132
9.504
42.602
46.810
122.817
Ago
10.698
13.953
10.784
47.809
56.625
139.869
Sep
10.120
14.001
12.860
59.822
76.926
173.729
Oct
10.219
15.187
14.716
73.676
102.128
215.926
Nov
10.111
15.377
15.208
76.430
108.908
226.034
Dic
Total ene-feb
10.497
16.355
15.134
75.002
104.832
221.820
126.139
173.508
157.113
679.806
892.260
2.028.825
21.503
19.325 -10,1
%
16/15
Abr
Total año
2016
16/15
30.384 31.870
4,9
31.309
25.031 -20,1 116.023 116.996
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
0,8 164.354 161.366 -1,8
363.573
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2012- 2016
240.000
220.000
Miles de litros
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
2013
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep
2014
Oct
Nov
2015
Dic
2016
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años
Plantas lecheras
2014
Colún
550.930.648
Enero - febrero
2015
538.381.653
2015
2016
89.603.829
91.373.710
Variación
Participación
%
%
2,0
25,8
Soprole
506.202.291
495.218.242
89.691.748
86.652.214
-3,4
24,4
Nestlé
432.152.555
371.813.398
70.043.323
66.722.943
-4,7
18,8
Watt's S.A.
263.214.133
250.052.206
44.568.237
44.530.542
-0,1
12,6
Surlat
147.351.220
123.813.551
24.847.237
20.030.983
-19,4
5,6
Valle Verde
62.975.177
70.291.527
11.806.940
13.269.242
12,4
3,7
Lácteos del Sur
54.130.844
52.380.247
9.721.073
9.488.705
-2,4
2,7
Quillayes
51.889.333
48.258.571
8.293.430
7.570.001
-8,7
2,1
Danone Chile S.A.
49.839.250
45.192.530
8.036.289
7.995.601
-0,5
2,3
Chilolac
20.170.059
21.177.348
4.717.915
5.111.010
8,3
1,4
9.873.510
12.245.779
2.242.650
1.843.345
-17,8
0,5
2.148.729.020
2.028.825.052
363.572.671
354.588.296
-2,5
100,0
Granarolo Chile
Total
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - febrero 2016
Participación por plantas lecheras
Valle Verde
3,7%
Surlat
5,6%
Otras plantas
9,0%
Colún
25,8%
Watt's S.A.
12,6%
Fuente: Odepa.
Soprole
24,4%
Nestlé
18,8%
10
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
País
Metropolitana
Bío Bío
Los Lagos
La Araucanía
Los Ríos
Meses
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
227,56 212,03 -6,8 219,50 208,75 -4,9 215,53 197,94 -8,2 189,48 179,60 -5,2 206,28 184,76 -10,4 203,88 187,38 -8,1
Feb
225,41 214,58 -4,8 217,15 217,45
0,1 207,11 199,17 -3,8 197,65 188,92 -4,4 201,26 187,40 -6,9 203,61 193,25 -5,1
Mar
227,42
218,89
211,67
204,88
210,65
210,91
Abr
230,37
226,91
215,12
208,69
218,37
216,61
May
253,46
240,10
230,52
214,11
225,46
225,38
Jun
251,84
239,56
236,45
213,85
225,77
226,02
Jul
253,35
239,51
244,36
211,89
220,41
224,24
Ago
245,63
231,12
238,80
206,20
210,02
215,76
Sep
209,21
208,89
210,85
187,66
202,67
198,99
Oct
208,55
204,83
197,15
186,33
189,75
191,04
Nov
208,67
205,47
197,72
185,06
190,59
191,02
Dic
206,79
204,04
197,62
182,33
182,06
186,00
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Cuadro 4b
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2016
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
Meses
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
239,30 213,61 -10,7 230,82 210,32 -8,9 226,65 199,42 -12,0 214,95 180,95 -15,8 216,92 186,15 -14,2
Feb
236,86 215,18 -9,2 228,19 218,05 -4,4 217,63 199,72 -8,2 221,49 189,44 -14,5 211,48 187,92 -11,1
Mar
238,12
229,19
221,63
233,11
220,56
Abr
239,70
236,11
223,84
236,11
227,21
May
262,22
248,39
238,48
245,47
233,24
Jun
260,08
247,40
244,19
244,59
233,16
Jul
260,39
246,17
251,15
235,66
226,54
Ago
251,39
236,54
244,40
233,49
214,94
Sep
212,68
212,35
214,34
222,31
206,02
Oct
210,93
207,17
199,40
216,44
191,92
Nov
210,20
206,97
199,16
211,97
191,98
Dic
208,35
205,58
199,12
209,57
183,44
Promedio año
236,16
227,08
220,97
224,93
209,02
Promedio ene-feb 238,16 214,36 -10,0 229,60 213,96 -6,8 222,67 199,56 -10,4 217,96 184,65 -15,3 214,62 186,91 -12,9
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País
2015 2016 Var. %
214,40 188,78 -12,0
213,95 193,79 -9,4
220,84
225,38
233,17
233,42
230,47
220,82
202,28
193,22
192,42
187,41
210,87
214,21 190,98 -10,8
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2012 - 2016
270
260
$ de marzo de 2016/litro
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2012
Jun
2013
Jul
Ago
2014
Sep
Oct
2015
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
260
$ de marzo de 2016/litro
240
220
200
180
160
140
120
100
Fuente: Odepa.
12
Nov
2016
Dic
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Producto
Enero - febrero
Unidades
Variación %
2015
2016
2016/2015
Recepción de leche
lt
363.572.671
354.588.296
-2,5
Elaboración de leche fluida
lt
68.112.321
71.999.298
5,7
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
lt
0
19.940
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
lt
437.570
3.740.590
754,9
Leche pasteurizada descremada
lt
472.516
551.025
16,6
Leche esterilizada con sabor
lt
20.506.242
19.554.736
-4,6
Leche esterilizada descremada
lt
lt
13.047.768
33.648.225
12.006.947
36.126.060
-8,0
Leche esterilizada
Elaboración de leche en polvo
kg
17.934.011
15.447.607
-13,9
Leche en polvo 28 % m.g.
kg
673.525
305.775
-54,6
Leche en polvo 26 % m.g.
kg
7.836.349
5.093.993
-35,0
Leche en polvo 18 % m.g.
kg
1.182.171
972.108
-17,8
Leche en polvo 12 % m.g.
kg
3.404.711
3.474.819
2,1
Leche en polvo descremada
kg
4.837.255
5.600.912
15,8
7,4
Quesillos
kg
1.609.679
1.613.268
0,2
Quesos
kg
13.892.365
13.381.754
-3,7
Yogur
lt
37.455.431
38.065.451
1,6
Leche cultivada o fermentada
lt
2.426.989
2.346.267
-3,3
Crema
kg
4.888.281
4.931.108
0,9
Mantequilla
kg
3.525.025
4.102.958
16,4
Suero en polvo
kg
3.332.604
3.620.603
8,6
Leche condensada
kg
6.858.364
7.390.138
7,8
Manjar
kg
4.743.139
4.049.938
-14,6
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - febrero
Valor (miles de dólares CIF)
Variación
Países
2015
2016
%
Estados Unidos
6.297
7.709
22,4
Argentina
5.131
5.058
-1,4
Nueva Zelanda
1.708
3.506
105,3
Francia
454
2.405
430,2
Países Bajos
349
1.507
331,6
Uruguay
1.487
1.281
-13,9
México
1.779
940
-47,2
Brasil
577
881
52,7
Irlanda
126
665
425,7
Perú
607
463
-23,7
Alemania
258
447
73,6
Italia
205
242
18,0
Bélgica
0
145
33.597,4
Colombia
77
136
77,3
Canadá
225
115
-49,0
España
98
103
4,9
Polonia
96
63
-34,3
Australia
521
59
-88,6
Dinamarca
89
47
-47,2
Malasia
64
30
-53,7
Suiza
0
19
Taiwán
0
1
Suecia
0
0
China
0
0
Costa Rica
0
0
Corea del Sur
2
0
Japón
12
0
Lituania
0
0
Reino Unido
70
0
Total
20.234
25.824
27,6
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
14
Participación
%
29,9
19,6
13,6
9,3
5,8
5,0
3,6
3,4
2,6
1,8
1,7
0,9
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Código
armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2015
2016
%
Miles de dólares CIF
2015
2016
%
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
4
0
4
0
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
0
0
0
1
1.037
1.520
3.508
3.331
0
0
0
0
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5%
04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < al 6%
04022112 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
0
0
266
172
46,6
-35,2
Var.
0
0
825
477
-5,0
-42,2
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
0
0
0
3
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
0
0
1
04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26%
0
0
0
1
353
245
-30,4
562
314
-44,1
68
25
-63,4
104
30
-71,2
1
34
6.372,1
13
53
304,1
10
9
-9,9
32
7
-76,6
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
2
39
1.869,6
4
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
407
393
-3,4
781
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
133
93
-30,5
1.109
44
1.166
2.532,8
188
1.140
1.364
19,7
4.842
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
71
127
78,8
607
706
16,4
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
99
400
305,0
500
1.955
290,9
04051000 Mantequilla (manteca)
04061000 Quesos frescos
04064000 Queso de pasta azul
75 1.649,9
464
-40,6
651
-41,3
3.546 1.782,0
5.394
11,4
26
45
70,7
234
333
42,1
1.083
1.660
53,2
4.000
5.917
47,9
2.419
3.596
48,6
10.183
14.305
40,5
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
431
504
16,7
2.595
2.320
-10,6
19019011 Dulce de leche (manjar)
154
108
-30,0
326
210
-35,6
04069000 Los demás quesos
Total quesos
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 %
0
1
0
3
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros)
0
10
0
32
20.234
25.824
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
27,6
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2016
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Leche entera
Precio medio
Miles de dólares CIF
USD / ton
172
477
2.769
Leche descremada
1.520
3.333
2.192
Suero y lactosuero
525
1.189
2.267
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
3.596
14.305
3.978
504
2.320
4.607
Otros productos
1.598
4.200
2.628
Total lácteos
7.915
25.824
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2016
Valor miles USD 25.824
Otros productos
16,3%
Leche entera
1,8%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
9,0%
Leche descremada
12,9%
Suero y lactosuero
4,6%
Quesos
55,4%
Fuente: Odepa.
16
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Toneladas
Miles de USD CIF
USD/ton
Meses / año
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
CIF
unitario
Ene
90
164
286
453
3.190
2.757
83,3
58,4
-13,6
Feb
176
8
539
24
3.058
3.011
-95,5
-95,5
-1,5
Mar
150
521
3.465
Abr
593
1.967
3.317
May
302
1.100
3.642
Jun
1.967
6.296
3.200
Jul
1.339
4.074
3.042
Ago
508
1.555
3.058
Sep
725
1.978
2.728
Oct
290
597
2.057
Nov
489
1.236
2.526
Dic
251
679
2.709
Total ene-feb (A)
266
172
825
477
3.102
2.769
-35,2
-42,2
-10,7
Total ene-dic (A)
6.881
20.828
3.027
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Volumen
Valor
toneladas
Miles de USD CIF
USD/ton
Meses / año
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
CIF
unitario
Ene
790
781
2.796
1.578
3.540
2.019
-1,1
-43,6
-43,0
Feb
247
739
712
1.755
2.883
2.375
199,1
146,3
-17,6
Mar
949
2.566
2.704
Abr
838
2.312
2.758
May
960
2.480
2.583
Jun
1.045
2.973
2.844
Jul
789
2.020
2.561
Ago
808
2.075
2.568
Sep
1.071
2.298
2.147
Oct
893
1.948
2.182
Nov
714
1.649
2.312
Dic
591
1.251
2.119
Total ene-feb (B)
1.037
1.520
3.508
3.333
3.384
2.192
46,6
-5,0
-35,2
Total ene-dic (B)
9.694
25.082
2.587
Total ene-feb (A+B)
1.303
1.693
4.333
3.810
3.326
2.251
29,9
-12,1
-32,3
Total ene-dic (A+B)
16.575
45.909
2.770
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.711
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.520
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
4.754
5.247
5.582
4.767
4.753
4.584
4.432
4.409
4.416
3.081
2015
3.190
3.058
3.465
3.317
3.642
3.200
3.042
3.058
2.728
2.057
2.526
2.709
2016
2.757
3.011
Fuente: Odepa.
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2012
Ene
3.377
Feb
3.362
Mar
3.343
Abr
3.212
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
2014
4.432
4.340
4.370
2015
3.540
2.883
2.704
2016 2.019
Fuente: Odepa.
2.375
2.758
May
3.095
Jun
3.021
Jul
2.804
Ago
2.986
Sep
3.160
Oct
3.222
Nov
3.655
Dic
3.687
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
4.756
4.600
4.685
4.427
4.326
3.783
3.665
3.704
2.583
2.844
2.561
2.568
2.147
2.182
2.312
2.119
18
Cuadro 11
Países
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - febrero
Participación
2015
%
2015
2016
2014
Estados Unidos
Argentina
Uruguay
Unión Europea
Nueva Zelanda
Australia
Canadá
Otros
Total
3.291
1.634
2.800
161
482
144
0
899
9.412
6.139
961
3.500
1.803
3.281
473
418
0
16.575
37,0
5,8
21,1
10,9
19,8
2,5
0,0
100,0
Variación
%
506
16
275
116
207
162
20
1.039
164
220
270
105,1
928,0
-20,0
132,2
61,4
9,7
13,0
15,9
1.303
1.693
29,9
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2015
Toneladas 16.575
Unión Europea
10,9%
Otros
11,2%
Estados Unidos
37,0%
Nueva Zelanda
19,8%
Uruguay
21,1%
Fuente: Odepa.
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - febrero 2016
Toneladas 1.693
Unión Europea
15,9%
Uruguay
13,0%
Estados Unidos
61,4%
Argentina
9,7%
Fuente: Odepa.
19
Participación
%
Cuadro 12
Países
Estados Unidos
Argentina
Países Bajos
Alemania
Uruguay
Brasil
Nueva Zelanda
Otros
Total
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - febrero
Participación
2015
%
2015
2016
8.521
30,2
1.295
1.247
5.986
21,3
521
923
886
3,1
8
449
1.571
5,6
65
142
1.592
5,6
75
204
1.022
3,6
94
122
7.001
24,8
280
124
1.593
5,7
80
385
28.172
100,0
2.419
3.596
2014
7.275
5.336
127
50
315
1.034
9.526
487
24.152
Variación
Participación
%
%
-3,7
34,7
77,2
25,7
5.429,8
12,5
119,2
3,9
171,9
5,7
29,6
3,4
-55,8
3,4
378,2
10,7
48,6
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2015
Toneladas 28.172
Uruguay
5,6%
Alemania
5,6%
Otros
12,4%
Estados Unidos
30,2%
Argentina
21,3%
Nueva Zelanda
24,8%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - febrero 2016
Toneladas 3.596
Uruguay
5,7%
Otros
17,5%
Estados Unidos
34,7%
Alemania
3,9%
Países Bajos
12,5%
Argentina
25,7%
Fuente: Odepa.
20
Cuadro 13
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
Importaciones de quesos por variedades
Enero - febrero 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
44
124
916
3.663
403
1.607
1.364
5.394
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Total
Precio medio
USD / ton
2.804
3.999
3.984
3.956
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
127
706
5.558
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
400
1.955
4.885
45
333
7.382
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
Los demás
1.136
230
5
26
263
3.213
884
36
186
1.597
2.828
3.850
7.374
7.130
6.070
Total
1.660
5.917
3.565
Total
3.596
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
14.305
3.978
04064000 Pasta azul
04069010
04069020
04069030
04069040
04069090
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Enero - febrero 2016
Toneladas: 3.596
Parmesano
1%
Los demás
7%
Fresco
1%
Edam
0%
Crema
26%
Cheddar
6%
Mozzarella
11%
Gouda
32%
Fundido
11%
Pasta azul
1%
Fuente: Odepa.
21
Cualquier tipo, rallado o
en polvo
4%
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - febrero
Valor (miles de dólares FOB)
Variación
Países
2015
2016
%
Estados Unidos
2.790
6.268
México
7.647
3.970
Perú
3.445
3.782
Cuba
864
2.835
Costa Rica
2.826
1.847
Honduras
1.770
1.794
China
289
1.370
Nicaragua
2.167
1.361
Guatemala
1.538
1.233
El Salvador
1.009
893
Corea del Sur
596
690
Panamá
1.073
563
Ecuador
1.220
497
Brasil
0
440
Bolivia
621
269
Rusia
4.163
249
Argentina
417
237
República Dominicana
162
106
Barbados
36
56
Belice
0
50
Territorio Británico en América
0
29
Paraguay
5
26
Trinidad y Tobago
51
22
Colombia
4.565
22
Jamaica
47
22
Filipinas
0
15
Uruguay
9
4
Reino Unido
1
0
Granada
32
0
Japón
78
0
Venezuela
8.161
0
Total
45.581
28.651
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
Participación
%
124,6
-48,1
9,8
228,0
-34,6
1,4
373,8
-37,2
-19,9
-11,5
15,9
-47,5
-59,2
-52,6
-75,4
21,9
13,9
13,2
9,9
6,4
6,3
4,8
4,7
4,3
3,1
2,4
2,0
1,7
1,5
0,9
0,9
0,8
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
-37,1
100,0
-56,6
-94,0
-43,1
-34,5
58,1
443,0
-57,0
-99,5
-53,9
Cuadro 15
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Variación Miles de dólares FOB Variación
Toneladas
2015
2016
%
2015
2016
%
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1%
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
17
4
-76,5
78
4
137
223
62,9
140
236
-94,9
68,7
3
5
60,6
3
4
26,3
28
220
699,4
78
502
541,1
7
16
130,0
2
4
132,6
-49,1
10.719
3.047
-71,6
10
0
7
36
4
26
2.420
1.232
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
4
0
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
3
6
2
9
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26%
0
25
0
82
04022920 Nata edulcorada
0
0
-94,0
0
0
-94,0
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
-36,8
52,1
-41,1
-26,1
1
1
14,0
2
2
-14,5
27
28
5,3
6
12
87,4
5.685
5.532
-2,7
10.300
7.881
-23,5
9
45
424,4
22
103
366,7
44
72
62,0
52
266
412,4
0
0
2
0
2.187
1.622
-25,8
2.973
1.225
-58,8
04051000 Mantequilla (manteca)
153
375
144,9
816
1.356
66,2
04059000 Demás materias grasas de la leche
670
432
-35,5
2.367
1.573
-33,5
29
137
370,8
138
442
220,7
1.812
798
-55,9
8.336
2.627
-68,5
1.841
935
-49,2
8.474
3.069
-63,8
1.805
2.163
19,9
8.130
8.231
1,2
800
728
-9,0
1.357
1.016
-25,1
8
10
37,7
8
8
-6,5
45.581
28.651
-37,1
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
04069000 Los demás quesos
Total quesos
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
19019011 Dulce de leche (manjar)
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros)
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
23
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
232
244
247
536
1.257
3.129
5.532
7.881
74
117
72
266
1.622
1.225
Productos
Leche fluida
Leche descremada
Leche entera
Leche condensada
Leche crema y nata
Yogur
Suero y lactosuero
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
Quesos
Manjar
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros
Total lácteos
Precio medio
USD / ton
807
2.929
3.631
935
728
3.069
1.016
3.281
1.396
2.163
8.231
3.805
10
13.679
8
28.651
731
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero 2016
Valor miles dólares FOB 28.651
Preparaciones
para la
alimentación
infantil
28,7%
Otros
0,0%
Leche fluida
0,9%
Leche descremada
1,9%
Leche entera
10,9%
Manjar
3,5%
Leche condensada
27,5%
Quesos
10,7%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
10,2%
1.052
2.174
2.489
1.425
1.582
3.722
755
Suero y lactosuero
4,3%
Fuente: Odepa.
24
Leche crema y
nata
0,4%
Yogur
0,9%
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Meses / año
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
FOB
unitario
Ene
832
1.003
3.075
2.556
3.694
2.548
20,5
-16,9
-31,0
Feb
1.588
254
7.644
573
4.814
2.257
-84,0
-92,5
-53,1
Mar
847
2.105
2.487
Abr
1.327
3.386
2.552
May
272
768
2.828
Jun
343
902
2.632
Jul
14
7
488
Ago
66
105
1.582
Sep
81
115
1.418
Oct
280
562
2.004
Nov
218
424
1.948
Dic
117
274
2.352
Total ene-feb (A)
2.420
1.257
10.719
3.129
4.429
2.489
-48,1
-70,8
-43,8
Total ene-dic (A)
5.984
19.367
3.237
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Meses / año
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
FOB
unitario
Ene
6
16
5
31
832
1.864
163,9
491,4
124,1
Feb
37
230
117
506
4.814
2.196
517,5
331,1
-54,4
Mar
5
3
502
Abr
534
2.011
3.765
May
16
62
3.835
Jun
34
117
3.419
Jul
37
129
3.486
Ago
5
5
956
Sep
97
382
3.927
Oct
32
120
3.705
Nov
34
71
2.055
Dic
20
14
682
Total ene-feb (B)
44
247
122
536
2.815
2.174
466,9
337,8
-22,8
Total ene-dic (B)
859
3.034
3.533
Total ene-feb (A+B)
2.464
1.504
10.842
3.665
4.401
2.438
-39,0
-66,2
-44,6
Total ene - dic (A+B)
6.842
22.401
3.274
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
25
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.624
4.723
4.883
4.802
4.584
4.431
4.900
4.241
4.098
5.602
3.470
3.306
2015
3.694
4.814
2.487
2.552
2.828
2.632
1.582
1.418
2.004
1.948
2.352
2016 2.548
Fuente: Odepa.
2.257
Oct
Nov
3.955
Dic
3.504
4.847
3.705
2.055
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2012
Ene
3.859
2013
4.245
2014
968
Feb
3.507
Mar
3.579
Abr
3.567
May
3.757
Jun
3.519
Jul
3.916
1.277
4.275
4.066
4.696
3.765
3.835
3.419
3.486
2015
3.146
2016 1.864
Fuente: Odepa.
2.196
26
Ago
3.512
Sep
1.386
1.310
2.901
4.641
4.702
3.927
1.286
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
137
132
140
145
1.023
1.103
Feb
20
100
81
99
4.042
985
Mar
18
18
995
Abr
20
29
1.447
May
14
15
1.059
Jun
90
124
1.374
Jul
22
29
1.331
Ago
33
43
1.292
Sep
45
51
1.121
Oct
180
171
949
Nov
131
164
1.259
Dic
95
106
1.117
Total ene-feb (A)
157
232
221
244
1.410
1.052
Total ene - dic
806
972
1.206
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2016/2015)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-3,5
4,0
7,8
397,5
21,2
-75,6
48,0
10,3
-25,4
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
1.600
USD FOB por tonelada
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
903
937
898
932
956
1.000
2013
977
1.040
879
1.037
2014
970
1.024
2015
1.023
2016
1.103
995
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.651
1.045
920
854
875
965
907
875
1.037
918
1.447
1.059
1.374
1.331
1.292
1.121
949
1.259
1.117
985
Fuente: Odepa.
27
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - febrero
2014
2015
%
2015
2016
Cuba
725
1.600
23,4
0
925
China
4.900
600
8,8
0
200
Brasil
3.599
550
8,0
0
200
Bolivia
320
643
9,4
72
96
Perú
295
351
5,1
70
56
Panamá
48
24
0,4
8
15
Colombia
3.109
1.695
24,8
1.000
0
5.537
1.312
19,2
1.312
0
Venezuela
Argelia
1.900
0
0,0
Emiratos Árabes Unidos
1.215
0
0,0
Japón
18
0
0,0
Otros
1.248
67
1,0
0
11
Total
22.913
6.842
100,0
2.464
1.504
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
%
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2015
Toneladas: 6.842
Bolivia
9,4%
Otros
6,5%
Colombia
24,8%
Brasil
8,0%
China
8,8%
Fuente: Odepa.
Venezuela
19,2%
Cuba
23,4%
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero - febrero 2016
Toneladas 1.504
Otros
Bolivia
1,1%
3,7%
Perú
3,0%
Cuba
90,7%
Fuente: Odepa.
28
Panamá
1,5%
Participación
%
61,5
13,3
13,3
32,6
6,4
-19,9
3,7
81,0
1,0
0,0
0,0
2.277,8
-39,0
0,7
100,0
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
Meses / año
Variación (2016/2015)
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
832
516
3.850
1.686
4.627
3.270
Feb
1.009
420
4.624
1.382
4.584
3.294
Mar
693
2.989
4.311
Abr
342
1.345
3.935
May
476
2.000
4.203
Jun
161
669
4.146
Jul
325
1.292
3.977
Ago
270
1.045
3.879
Sep
291
1.089
3.747
Oct
289
997
3.450
Nov
465
1.578
3.395
Dic
345
1.090
3.156
Total ene-feb
1.841
935
8.474
3.069
4.603
3.281
Total ene - dic
5.497
22.568
4.105
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
-38,0
-58,4
Valor
FOB
-56,2
-70,1
Valor
unitario
-29,3
-28,1
-49,2
-63,8
-28,7
Volumen
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
6.000
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2012
2013
2014
2015
2016
Ene
4.507
4.656
5.066
4.627
3.270
Feb
4.631
4.620
5.257
4.584
3.294
Mar
4.654
4.669
5.125
4.311
Abr
4.642
4.466
5.109
3.935
May
4.765
4.744
5.154
4.203
Jun
5.121
4.826
5.026
4.146
29
Jul
4.927
4.924
4.901
3.977
Ago
5.032
4.767
5.244
3.879
Sep
4.895
4.938
4.876
3.747
Oct
4.721
5.004
4.940
3.450
Nov
5.000
5.256
4.425
3.395
Dic
4.496
5.163
4.839
3.156
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Enero - febrero
Participación
2014
2015
%
2015
2016
México
4.221
3.275
59,6
732
565
Corea del Sur
1.382
479
8,7
0
183
Rusia
359
1.227
22,3
862
72
China
0
46
0,8
23
71
Perú
143
142
2,6
24
23
Guatemala
60
60
1,1
0
20
Venezuela
1.742
200
3,6
200
0
Cuba
23
66
1,2
Otros
481
2
0,0
1
1
Total
8.410
5.497
100
1.841
935
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2015
Toneladas: 5.497
Perú
2,6%
Venezuela
3,6%
Otros
3,2%
Corea del Sur
8,7%
México
59,6%
Rusia
22,3%
Fuente: Odepa.
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - febrero 2016
Toneladas: 935
China
7,6%
Rusia
7,7%
Otros
4,8%
México
60,4%
Corea del Sur
19,6%
Fuente: Odepa.
30
Variación Participación
%
%
-22,8
60,4
19,6
-91,6
7,7
211,9
7,6
-2,4
2,5
2,1
110,0
-49,2
0,1
100,0
Cuadro 23
Código
Producto / variedad
Armonizado
04061030 Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - febrero 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
136,9
442,1
136,9
442,1
04069010 Gouda y del tipo gouda
04069040 Quesos, los demás
Total
Total
2.619,7
6,9
2.626,6
3.283
12.045
3.290
935,3
3.068,7
3.281
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Enero - febrero 2016
Toneladas: 935,3
Quesos, los demás
0,1%
Mozzarella
14,6%
Gouda y del tipo gouda
85,3%
31
3.231
3.231
797,9
0,6
798,4
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Fuente: Odepa.
Precio medio
USD / ton
Cuadro N° 24
Item
Balance de comercio exterior enero - febrero
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Toneladas de producto
Expresión en leche equivalente (miles lts)
Unidad
Var. %
20013 2014 2015 2016 Factor 20013
2014
2015
2016
2016/2015
IMPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
205
1.742
1.175
0
258
23
108
3.310
0
340
941
0
230
37
13
1.423
5.466
4
1.037
266
1
353
68
10
44
2.419
0
1
1.520 11,49
172 8,4
34
1
245 2,3
25 2,7
9
1
1.166
1
3.596 10
205
20.016
9.870
0
593
0
23
108
33.100
0
3.907
7.904
0
529
100
13
1.423
54.660
4
11.915
2.234
1
812
184
10
44
24.190
0
17.465
1.445
34
564
68
9
1.166
35.960
-100,0
46,6
-35,3
3.300,0
-30,6
-63,2
-10,0
2.550,0
48,7
334
757
431
504
5
1.670
3.785
2.155
2.520
16,9
398
34
292
0
154
0
108
11
2,2
1
876
34
642
0
339
0
238
11
-29,9
66.495
72.963
41.888
59.478
42,0
168
1.195
33.743
35
2
16.084
21
639
14.730
183
264
34.196
42
92
9.299
86
439
16.910
157
506
20.328
27
2
15.374
44
823
18.410
232
2.838
10.559
28
2
15.058
72
807
9.350
47,8
461,4
-48,1
3,7
0,0
-2,1
63,6
-1,9
-49,2
5
9.090
5.060
9.025
10.815
19,8
2,2
1
1.714
3
1.023
19
1.760
8
1.602
10
-9,0
25,0
77.424
67.613
66.464
51.373
-22,7
10.929
-5.350
24.576
-8.106
TOTALES
EXPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
168
104
4.017
35
1
5.957
21
639
1.473
183
23
4.071
42
40
3.444
86
439
1.691
157
44
2.420
27
1
5.694
44
823
1.841
232
1
247 11,49
1.257 8,4
28
1
1 2,3
5.577 2,7
72
1
807
1
935 10
1.818
1.012
1.805
2.163
779
3
465
19
800
8
728
10
TOTALES
BALANCE ENERO - FEBRERO
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
32
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2016
Valor (miles de dólares de cada año)
Item / año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Enero - febrero
2015
2016
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 45.581 28.651
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938
431
708
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
6,2
2,3
0,9
2,5
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
85.423
65.933
77,2
86.123
67.546
78,4
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
76.384
53.324
69,8
89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 20.234 25.824
48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 7.196 7.220
54,5
51,9
43,5
34,7
31,5
30,5
35,6
28,0
Mercosur
Exportaciones 5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938
431
708
Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 7.196 7.220
Saldo
-10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.968 -6.765 -6.512
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
33
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2016
350.000
Miles de USD
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
enefeb
2016
enefeb
Imp
25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 20.234 25.824
Exp
44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 45.581 28.651
Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.77 25.347 2.827
Fuente: Odepa.
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2016
100.000
80.000
Miles de USD
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2015
2015
enefeb
10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938
431
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
Imp
15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 7.196
2016
enefeb
708
7.220
Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.96 -6.765 -6.512
Fuente: Odepa.
34
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2014
3.005
48.300
2015
2.364
41.030
2015 ene-feb
417
5.131
2016 ene-feb
237
5.058
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
35
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-45.295
-38.666
-4.715
-4.821
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2012 a febrero 2016
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Leche en polvo
descremada
E 2012
3.900
3.370
F
4.380
3.025
M
4.140
2.920
A
3.525
2.650
M
3.238
2.575
J
3.344
2.663
J
3.380
2.720
A
3.600
3.170
S
4.075
3.475
O
4.138
3.519
N
4.440
3.470
D
4.450
3.500
E 2013
4.480
3.530
F
4.370
3.560
M
4.570
3.660
A
5.120
4.150
M
5.775
4.060
J
5.850
4.125
J
5.413
4.125
A
5.530
4.325
S
5.550
4.325
O
5.675
4.200
N
5.500
4.300
D
4.870
4.440
E 2014
5.575
4.550
F
4.988
4.619
M
4.900
4.400
A
4.550
4.200
M
3.988
4.025
J
4.760
3.870
J
4.675
3.794
A
4.180
3.113
S
3.800
2.650
O
3.740
2.590
N
3.600
2.300
D
3.600
2.240
E 2015
3.425
2.200
F
3.744
2.462
M
3.480
2.260
A
3.360
2.125
M
3.325
2.000
J
3.350
2.000
J
3.200
1.900
A
2.800
1.760
S
2.900
1.850
O
3.100
2.000
N
3.100
1.890
D
3.100
1.800
E 2016
3.000
1.770
F
2.850
1.725
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Mes
Mantequilla
36
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a febrero 2016
US$/tonelada FOB norte de Europa
7.000
Mantequilla
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
37
Leche en polvo descremada