Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2016

Boletín de la leche: producción,
recepción, precios y comercio exterior
Mayo 2016
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
con información a marzo 2016
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4 A
Cuadro Nº 4 B
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 24
Cuadro Nº 25
Cuadro Nº 26
Cuadro Nº 27
Comentario
Producción y recepción nacional de leche
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Recepción de leche por plantas lecheras
Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, marzo 2016
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, marzo 2016
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Balance de comercio exterior, marzo 2016
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Lácteos: precios internacionales
4
7
8
10
11
11
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30
31
32
33
35
36
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Gráfico Nº 22
Gráfico Nº 23
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
Gráfico Nº 26
Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche
Recepción de leche mensual
Recepción de leche mensual, marzo 2016
Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Evolución del precio real a productor
Importaciones de productos lácteos, marzo 2016
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015
Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2016
Importaciones de quesos por país de origen, año 2015
Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2016
Importaciones de quesos por variedades, marzo 2016
Exportaciones de productos lácteos, marzo 2016
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2016
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015
Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2016
Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2016
Chile. Comercio exterior de lácteos
Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7
9
10
12
12
16
18
18
19
19
20
20
21
24
26
26
27
28
28
29
30
30
31
34
34
35
37
Comentario a la situación productiva de lácteos en el primer trimestre de 2016
Durante el primer trimestre de 2016 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un
volumen total de 508,2 millones de litros. Esto significó una baja de 1,5% en relación con igual período del año
anterior. Cabe hacer notar que en el primer trimestre de 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y
verano 2014/15, se registró una baja de recepción de casi 7% respecto de igual período de 2014.
Particularmente, en las zonas lecheras la recepción de marzo cayó sobre15% respecto del mismo mes del año
anterior.
Ya entrando a la temporada de otoño del presente año, el panorama del sector lechero de la zona sur no ha
sido muy distinto al de los meses de verano precedentes. Aún persiste un déficit hídrico que afecta las
actividades propias de inicio de otoño y las labores de siembra y fertilización tradicionales de esta época del
año, que han debido esperar mejores condiciones. Adicionalmente el rebrote otoñal de las praderas también se
ha atrasado, producto de la escasez de precipitaciones y bajas temperaturas. Esto obliga a continuar
alimentando el rebaño a expensas del forraje conservado que debería destinarse al invierno.
A la luz de lo expuesto, se hace necesario tomar medidas que permitan hacer un uso eficiente de los recursos
forrajeros disponibles, especialmente henos y ensilajes. Además, adquiere mayor relevancia el verificar
continuamente las necesidades del rebaño, para realizar ajustes periódicos en las raciones y hacer de esta
manera un mejor uso de los recursos conservados.
Para el sector de Osorno, las precipitaciones observadas en los últimos cincuenta días, incluyendo marzo, se
encuentran en valores bajo lo normal, manifestándose solo un par de eventos de lluvia que no superaron 20
mm/día. Lo anterior explica el bajo nivel de agua acumulado a la fecha (52 mm, aproximadamente), respecto de
una acumulación normal durante el mismo período (95 mm).
Durante un período de escasez de precipitaciones, como lo fueron los dos primeros meses del año, la humedad
del suelo presenta variaciones condicionadas estrechamente a los eventos de lluvia, condición que no sería tan
relevante en invierno. Producto de la última lluvia de marzo, la humedad en el suelo a una profundidad de 10
cm alcanzó un valor máximo de 22%,
El comportamiento de la temperatura medido como GDA (grados día acumulados) indica que las temperaturas
efectivas de crecimiento durante el mes de marzo se mantuvieron dentro de la media histórica, con valores
esperables para la época, pero inferiores a los de marzo de 2015.
En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, se pudo apreciar una gran amplitud térmica, con
temperaturas máximas sobre el promedio y mínimas bajo el mismo. Lo anterior genera una dispersión térmica
durante el período que se puede asociar a un estrés hídrico.
En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el tercer mes del año mostró un comportamiento forrajero decreciente
y muy alejado de lo esperado para un año normal, sobre todo en la Región de Los Ríos, donde la tasa de
crecimiento de las praderas de secano alcanzó un valor de 2 kg de MS/ha/día, frente a un crecimiento de 11 kg
de MS/ha/día en la Región de Los Lagos. Ambos valores son insuficientes para que la pradera se convierta en
un recurso forrajero disponible para el consumo animal. En consecuencia, una gran cantidad de productores
han tenido que recurrir al uso de potreros de sacrificio, de día y de noche, para la suplementación de sus
animales, lo que complica la situación, dado que recién comienza el otoño y se está utilizando gran parte del
recurso forrajero destinado al invierno.
Otro factor que está incidiendo en la menor entrega de leche a plantas es una cantidad inferior de vacas en
producción, consecuencia del mayor beneficio en 2014 y 2015. A ello se suma el adelanto del secado de un
número importante de vacas menos productivas al final del período de ordeña y el hecho de que algunas
lecherías están alimentan sus terneras y terneros con leche, reemplazando el uso de sustitutos, con lo cual está
disminuyendo la entrega a plantas.
4
No obstante lo anterior y no considerando que febrero registró un día más de entrega de leche, marzo en
particular mostró un leve crecimiento de 0,9% en el suministro de leche.
El detalle de recepción de leche por regiones para el primer trimestre de 2016 muestra un incremento de 5%
en el volumen de leche recibida en la Región del Bío Bío, zona que presenta una expansión de las compras de
leche en todos los meses de 2016. Por el contrario, el mayor retroceso se vuelve a producir en la Región de La
Araucanía, con una caída de 18% en marzo y una baja acumulada de 19,4% en el primer trimestre con
respecto a igual período de 2015, que ya había bajado en 13% en relación con 2014.
Las regiones más lecheras también mostraron volúmenes de compra superiores en marzo respecto a igual
mes del año anterior: alza de 5,5% en las compras de leche en la Región de Los Ríos y de 2,5% para la
Región de Los Lagos. Con ello se logra un acumulado de 2,2% para Los Ríos y levemente bajo -0,6% para
Los Lagos, respecto de igual trimestre en 2015.
La Región Metropolitana volvió en marzo a mostrar una menor entrega de leche a plantas, con lo cual acumuló
un déficit superior a 10% en los tres primeros meses del presente año.
La revisión del detalle de compras de leche en el primer trimestre de 2016 a nivel nacional mostró que, de las
once empresas informadas en el boletín, seis subieron sus volúmenes de compras en relación con igual
período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la
Unión (Colún), con un incremento de 3,0% con respecto a igual trimestre del año anterior. Otras empresas con
aumentos importantes, cercanos a 7%, fueron Valle Verde y Chilolac. Entre las grandes empresas destaca el
pequeño crecimiento que registra Watt’s, así como la leve baja que acumula Nestlé, luego de que en 2015
bajara más de dos dígitos.
Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante el primer trimestre una buena parte de los
derivados lácteos disminuye su producción en relación con igual período del año anterior. Destaca la baja de
8,6% que registra la producción de leches en polvo, que continúa la caída del año 2015 (-15,7%). Debe
anotarse que esta baja debe ser atribuida a la leche en polvo entera, porque la leche en polvo descremada
prácticamente mantiene su producción respecto del año anterior. También baja la producción de quesos
(4,4%) y manjar (8,8%). La baja en los quesos probablemente esté influida por un aumento de las existencias,
debido a las mayores importaciones y los bajos precios.
Por el contrario, hay un aumento superior a 7,7% en la elaboración de mantequilla, coincidente con la
mantención de la producción de leche descremada, y leche condensada (11,4%).
Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 10,1% en
términos reales entre el primer trimestre de 2015 e igual período de 2016, pasando de CLP 217,00 a CLP
195,01 por litro (pesos de abril de 2016).
El precio pagado a los productores en marzo a nivel nacional alcanzo a CLP 202,60 por litro, lo que en
términos reales representa un baja de 8,6% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y un
aumento nominal de CLP $9,35 por litro respecto del precio pagado en febrero de 2016, que se debería a los
cambios de composición de la leche y a nuevas pautas de pago y estímulos de algunas empresas,
conducentes a mejores precios.
Al expresar los precios de marzo en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional sube
a USD 0,297 por litro. Este nivel está por debajo del precio medio pagado en Brasil, que fue de USD 0,31, pero
es más alto que los de Uruguay (USD 0,25 por litro) y Nueva Zelanda (USD 0,23). El caso de Argentina es
especial, porque, si bien subió el precio en pesos, lo bajó en dólares, llegando a sólo USD 0,19 por litro, a lo
que se agregan algunos apoyos al precio a productores que entregan menos de 3.000 litros diarios. Por otro
lado, en los Estados Unidos el precio se mantuvo y fue de USD 0,34 por litro, en tanto el precio promedio en
los países de la Unión Europea se mantiene en torno a US$ 0,32 centavos de dólar.
En el último remate quincenal de Global Dairy Trade (2 de mayo) el precio medio de los lácteos retomó
nuevamente una tendencia a la baja, al caer 1,4% luego de dos alzas consecutivas. Sin embargo, la leche en
polvo entera subió 0,7%, a USD 2.176 por tonelada, y también lo hizo el queso Cheddar (a USD 2.727). En
cambio, bajaron los precios de la leche en polvo descremada (3,6%, a USD 1.676) y la mantequilla (5,5%, a
5
Comercio exterior de lácteos en el primer trimestre de 2016
Durante los tres primeros meses de 2016 se registró un aumento de las importaciones de lácteos, que
alcanzaron a USD 44,2 millones, 13,7% más que en igual período de 2015. Expresadas en litros equivalentes,
las importaciones llegaron a 109,5 millones de litros, representando un alza de 28,5% con respecto al volumen
importado en el mismo trimestre de 2015. Esto podría deberse a un anticipo de algunas importaciones o bien a
una menor producción interna de algunos derivados lácteos, como efecto de la disminución de las entregas de
leche a plantas.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en leche en polvo descremada, que alcanzó 3.015
toneladas, con 52% de aumento respecto a igual período del año anterior. Los quesos también aumentaron sus
importaciones (20%), llegando a 6.311 toneladas durante el primer trimestre de 2016. También se incrementó
significativamente la importación de mantequilla.
Entre los productos cuyas importaciones bajaron en el trimestre están la leche para la alimentación infantil y el
manjar (46%).
Las importaciones de leches en polvo provienen mayoritariamente de Estados Unidos (64%) y países de la
Unión Europea (16%), seguidos por Argentina (14,3%) y Uruguay (6,2%).
Casi 35% de las importaciones de quesos provienen de Estados Unidos (2.203 toneladas). Los siguen
Argentina (25,3%), Nueva Zelanda (11%), los Países Bajos (7,5%) y más atrás Alemania, Uruguay, Brasil.
Las exportaciones de lácteos en el primer trimestre de 2016 llegaron a USD 47,8 millones, con una reducción de
24,1% respecto a lo registrado en igual período de 2015. En términos físicos, alcanzaron 91,0 millones de litros
equivalentes, 3,8% menos que en igual período del año anterior.
Durante el primer trimestre de 2016 el principal destino de los lácteos chilenos fue Estados Unidos, país que
incrementó sus compras en 74%, superando a México, que pasó a ocupar el tercer lugar después de Perú. Esto
se puede explicar en parte porque, en el marco del acuerdo comercial con EE.UU., después de 12 años todos
los lácteos quedaron con arancel 0% y sin cuotas.
Las exportaciones de leches en polvo superaron 3.800 toneladas, aumentando 16% respecto de igual período
del año anterior. De ellas, 2.200 toneladas (58%) tuvieron como destino Brasil y 1.195 toneladas (31%) se
enviaron a Cuba, un mercado con gran expansión. Otros mercados de menor significación fueron China, Bolivia,
Perú y Panamá.
En el primer trimestre se exportaron sólo 1.286 toneladas de quesos, casi 50% menos que en 2015. De ellos el
mayor volumen se envió a México (752 toneladas). Otro mercado importante siguió siendo Corea del Sur (206
toneladas). Partidas menores se exportaron a Rusia, China, Perú y Guatemala. Al igual que en años anteriores,
el balance físico de quesos en el primer trimestre de 2016 fue deficitario, dado que las importaciones casi
quintuplicaron a las exportaciones.
El valor de las exportaciones de lácteos durante el primer trimestre de 2016 superó por USD 3,7 millones (8,4%)
al de las importaciones. En litros equivalentes la relación es inversa y las importaciones superaron en 18,5
millones de litros (20,3%) a las exportaciones.
6
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2014 y proyección 2015
Producción
Años
Est. Odepa
Miles de litros
Recepción encuesta
Recepción
Var. %
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
Producción
% Recepción/
Consumo
Var. % Producción
Total
Var. %
animal/autocon
1.897.480
352.520
84,3
Recepción
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
1.946.609
2,6
353.391
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.676.816
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
-5,0
92,3
0,2
84,6
2014
2.690.946
0,5
2.148.731
0,0
338.041
5,1
2.486.772
0,7
204.174
0,0
92,4
2015
2.581.990
-4,0
2.028.825
-5,6
348.991
3,2
2.377.816
-4,4
204.174
0,0
92,1
Fuente : Odepa
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
3.000.000
Miles de litros
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
7
Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2015-2016
Miles de litros
Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var.
Meses
2015
2016
%
Región de La Araucanía
Var.
2015
2016
16/15
%
Región de Los Ríos
Var.
2015
2016
16/15
%
Región de Los Lagos
Var.
2015
2016
16/15
%
País
Var.
2015
2016
16/15
%
Var.
2015
2016
16/15
%
16/15
Ene
11.437 10.096 -11,7
16.294 16.853
3,4
17.489
13.740 -21,4
66.397 66.045
-0,5
94.967
92.053 -3,1
206.585
198.788
-3,8
Feb
10.065
9.229
-8,3
14.090 15.017
6,6
13.820
11.291 -18,3
49.626 50.951
2,7
69.387
69.313 -0,1
156.988
155.801
-0,8
Mar
10.952
9.841 -10,1
14.760 15.517
5,1
13.881
11.388 -18,0
48.418 51.077
5,5
64.190
65.780
152.202
153.602
0,9
Abr
10.266
508.191
-1,5
13.659
12.478
46.274
2,5
58.474
141.151
May
10.595
13.456
11.414
49.529
59.972
144.966
Jun
10.409
13.242
9.824
44.220
49.041
126.737
Jul
10.770
13.132
9.504
42.602
46.810
122.817
Ago
10.698
13.953
10.784
47.809
56.625
139.869
Sep
10.120
14.001
12.860
59.822
76.926
173.729
Oct
10.219
15.187
14.716
73.676
102.128
215.926
Nov
10.111
15.377
15.208
76.430
108.908
226.034
Dic
Total año
Total ene-mar
10.497
16.355
15.134
75.002
104.832
221.820
126.139
173.508
157.113
679.806
892.260
2.028.825
32.455 29.166 -10,1
45.145 47.387
5,0
45.190
36.419 -19,4 164.441 168.073
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
2,2 228.544 227.146 -0,6
515.775
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2012- 2016
240.000
220.000
Miles de litros
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
2013
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep
2014
Oct
Nov
2015
Dic
2016
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años
Plantas lecheras
2014
Colún
550.930.648
Enero - marzo
2015
2015
2016
538.381.653
128.176.584
132.007.826
Variación
Participación
%
%
3,0
26,0
Soprole
506.202.291
495.218.242
127.911.223
123.455.934
-3,5
24,3
Nestlé
432.152.555
371.813.398
96.798.003
96.075.183
-0,7
18,9
Watt's S.A.
263.214.133
250.052.206
63.053.054
63.122.949
0,1
12,4
Surlat
147.351.220
123.813.551
35.775.576
29.238.794
-18,3
5,8
Valle Verde
62.975.177
70.291.527
17.104.025
18.241.043
6,6
3,6
Lácteos del Sur
54.130.844
52.380.247
13.600.400
13.647.276
0,3
2,7
Quillayes
51.889.333
48.258.571
12.283.111
11.230.674
-8,6
2,2
Danone Chile S.A.
49.839.250
45.192.530
11.410.991
11.725.840
2,8
2,3
Chilolac
20.170.059
21.177.348
6.294.175
6.748.812
7,2
1,3
9.873.510
12.245.779
3.367.950
2.696.414
-19,9
0,5
2.148.729.020
2.028.825.052
515.775.092
508.190.745
-1,5
100,0
Granarolo Chile
Total
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - marzo 2016
Participación por plantas lecheras
Valle Verde
3,6%
Surlat
5,8%
Otras plantas
9,1%
Colún
26,0%
Watt's S.A.
12,4%
Fuente: Odepa.
Soprole
24,3%
Nestlé
18,9%
10
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
País
Metropolitana
Bío Bío
Los Lagos
La Araucanía
Los Ríos
Meses
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
227,56 212,03 -6,8 219,50 208,75 -4,9 215,53 197,94 -8,2 189,48 179,60 -5,2 206,28 184,76 -10,4 203,88 187,38 -8,1
Feb
225,41 214,58 -4,8 217,15 217,45
0,1 207,11 199,17 -3,8 197,65 188,92 -4,4 201,26 187,40 -6,9 203,61 193,25 -5,1
Mar
227,42 220,37 -3,1 218,89 224,15
2,4 211,67 205,94 -2,7 204,88 198,45 -3,1 210,65 197,50 -6,2 210,91 202,60 -3,9
Abr
230,37
226,91
215,12
208,69
218,37
216,61
May
253,46
240,10
230,52
214,11
225,46
225,38
Jun
251,84
239,56
236,45
213,85
225,77
226,02
Jul
253,35
239,51
244,36
211,89
220,41
224,24
Ago
245,63
231,12
238,80
206,20
210,02
215,76
Sep
209,21
208,89
210,85
187,66
202,67
198,99
Oct
208,55
204,83
197,15
186,33
189,75
191,04
Nov
208,67
205,47
197,72
185,06
190,59
191,02
Dic
206,79
204,04
197,62
182,33
182,06
186,00
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Cuadro 4b
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro real (sin iva) en $ de abril de 2016
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
Meses
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Ene
240,22 214,44 -10,7 231,71 211,13 -8,9 227,52 200,19 -12,0 215,78 181,64 -15,8 217,75 186,86 -14,2
Feb
237,77 216,01 -9,2 229,06 218,89 -4,4 218,47 200,49 -8,2 222,34 190,17 -14,5 212,30 188,64 -11,1
Mar
239,04 220,37 -7,8 230,07 224,15 -2,6 222,48 205,94 -7,4 234,00 198,45 -15,2 221,41 197,50 -10,8
Abr
240,62
237,02
224,70
237,02
228,09
May
263,23
249,35
239,40
246,41
234,14
Jun
261,09
248,35
245,13
245,53
234,05
Jul
261,39
247,12
252,12
236,57
227,41
Ago
252,36
237,45
245,35
234,39
215,77
Sep
213,50
213,17
215,16
223,17
206,82
Oct
211,74
207,96
200,17
217,27
192,66
Nov
211,01
207,77
199,93
212,79
192,72
Dic
209,16
206,37
199,88
210,38
184,15
Promedio año
237,07
227,95
221,82
225,80
209,83
Promedio ene-mar 239,06 216,94 -9,3 230,35 217,85 -5,4 223,21 202,08 -9,5 223,71 189,34 -15,4 217,12 190,49 -12,3
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País
2015
215,23
214,78
221,69
226,25
234,07
234,31
231,36
221,67
203,06
193,96
193,16
188,14
211,68
217,00
2016 Var. %
189,51 -12,0
194,54 -9,4
202,60 -8,6
195,01 -10,1
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2012 - 2016
270
260
$ de abril de 2016/litro
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2012
Jun
2013
Jul
Ago
2014
Sep
Oct
2015
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
260
$ de abril de 2016/litro
240
220
200
180
160
140
120
100
Fuente: Odepa.
12
Nov
2016
Dic
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Producto
Enero - marzo
Unidades
Variación %
2015
2016
2016/2015
Recepción de leche
lt
363.572.671
354.588.296
-2,5
Elaboración de leche fluida
lt
101.302.558
111.564.074
10,1
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
lt
0
24.280
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
lt
610.390
5.879.400
863,2
Leche pasteurizada descremada
lt
472.516
825.575
74,7
Leche esterilizada con sabor
lt
30.073.750
30.825.394
2,5
Leche esterilizada descremada
lt
lt
18.851.768
51.294.134
18.749.862
55.259.563
-0,5
Leche esterilizada
Elaboración de leche en polvo
kg
23.297.949
21.282.822
-8,6
Leche en polvo 28 % m.g.
kg
797.725
341.275
-57,2
Leche en polvo 26 % m.g.
kg
8.971.761
7.366.367
-17,9
Leche en polvo 18 % m.g.
kg
1.546.398
1.537.470
-0,6
Leche en polvo 12 % m.g.
kg
4.833.337
4.901.849
1,4
Leche en polvo descremada
kg
7.148.728
7.135.861
-0,2
7,7
Quesillos
kg
2.469.947
2.581.560
4,5
Quesos
kg
20.864.512
19.937.790
-4,4
Yogur
lt
59.636.338
61.591.175
3,3
Leche cultivada o fermentada
lt
3.772.588
3.548.859
-5,9
Crema
kg
7.052.093
7.306.752
3,6
Mantequilla
kg
5.537.113
5.963.213
7,7
Suero en polvo
kg
5.254.422
5.235.227
-0,4
Leche condensada
kg
10.157.207
11.319.988
11,4
Manjar
kg
7.224.741
6.588.417
-8,8
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - marzo
Variación
Valor (miles de dólares CIF)
Países
2015
2016
%
Estados Unidos
12.213
14.195
16,2
Argentina
9.417
8.994
-4,5
Nueva Zelanda
5.003
6.360
27,1
Francia
977
3.118
219,1
Países Bajos
660
1.916
190,3
México
2.914
1.827
-37,3
Uruguay
1.921
1.706
-11,2
Brasil
1.167
1.290
10,6
Irlanda
624
1.126
80,4
Perú
864
911
5,5
Alemania
816
901
10,4
España
122
466
283,0
Italia
315
392
24,3
Colombia
130
185
43,1
Dinamarca
443
183
-58,7
Bélgica
1
145
27.268,2
Polonia
128
128
-0,1
Canadá
379
115
-69,6
Australia
581
114
-80,4
Malasia
64
60
-7,0
Suiza
0
19
Corea del Sur
6
2
-61,1
Taiwán
0
1
Portugal
0
1
Egipto
0
0
Suecia
0
0
China
5
0
-96,3
Costa Rica
0
0
Finlandia
0
0
Grecia
4
0
Japón
12
0
Lituania
0
0
Reino Unido
70
0
Tailandia
0
0
Total
38.836
44.155
13,7
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
14
Participación
%
32,1
20,4
14,4
7,1
4,3
4,1
3,9
2,9
2,5
2,1
2,0
1,1
0,9
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - marzo
Código
armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2015
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5%
2016
%
Miles de dólares CIF
2015
2016
%
4
0
4
0
58
0
-99,7
160
1
-99,5
50,8
7,4
1.986
2.996
6.075
6.524
04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6%
0
19
0
37
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
0
0
0
0
04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24%
0
0
0
2
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
416
513
1.346
1.360
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
0
0
0
3
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
0
0
1
04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26%
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
Var.
0
0
472
526
23,3
0
1
11,4
736
652
1,0
-11,4
68
50
-26,8
104
60
-42,6
1
39
7.281,2
13
57
333,9
13
24
82,0
49
20
-59,3
4
40
806,9
12
88
632,9
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
605
703
16,3
1.140
766
-32,8
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
337
148
-56,2
2.446
893
-63,5
75
1.712
2.184,4
322
0
0
2.069
2.448
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
101
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
172
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04051000 Mantequilla (manteca)
04059000 Las demás materias grasas de la leche
04061000 Quesos frescos
04064000 Queso de pasta azul
5.232 1.524,1
0
0
18,3
8.611
9.468
9,9
329
225,8
873
1.804
106,7
711
313,4
942
3.090
227,8
57
63
12,0
490
472
-3,6
2.627
2.760
5,1
9.866
9.222
-6,5
5.025
6.311
25,6
20.782
24.056
15,8
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
851
782
-8,2
5.014
4.033
-19,6
19019011 Dulce de leche (manjar)
297
159
-46,6
633
314
-50,4
04069000 Los demás quesos
Total quesos
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 %
0
1
0
3
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros)
0
15
0
53
38.836
44.155
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
13,7
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero - marzo 2016
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Leche entera
Precio medio
Miles de dólares CIF
USD / ton
513
1.360
2.648
Leche descremada
3.015
6.565
2.177
Suero y lactosuero
891
1.747
1.960
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
6.311
24.056
3.812
782
4.033
5.160
Otros productos
2.525
6.395
2.533
14.037
44.155
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Enero - marzo 2016
Valor miles USD 44.155
Otros productos
14,5%
Leche entera
3,1%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
9,1%
Leche descremada
14,9%
Suero y lactosuero
4,0%
Quesos
54,5%
Fuente: Odepa.
16
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Toneladas
Miles de USD CIF
USD/ton
Meses / año
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
CIF
unitario
Ene
90
164
286
453
3.190
2.757
83,3
58,4
-13,6
Feb
176
8
539
24
3.058
3.011
-95,5
-95,5
-1,5
Mar
150
341
521
883
3.465
2.587
126,9
69,4
-25,3
Abr
593
1.967
3.317
May
302
1.100
3.642
Jun
1.967
6.296
3.200
Jul
1.339
4.074
3.042
Ago
508
1.555
3.058
Sep
725
1.978
2.728
Oct
290
597
2.057
Nov
489
1.236
2.526
Dic
251
679
2.709
Total ene-mar (A)
416
513
1.346
1.360
3.233
2.648
23,3
1,0
-18,1
Total ene-dic (A)
6.881
20.828
3.027
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
toneladas
Miles de USD CIF
USD/ton
Meses / año
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
CIF
unitario
Ene
790
781
2.796
1.578
3.540
2.019
-1,1
-43,6
-43,0
Feb
247
739
712
1.755
2.883
2.375
199,1
146,3
-17,6
Mar
949
1.495
2.566
3.232
2.704
2.162
57,5
25,9
-20,0
Abr
838
2.312
2.758
May
960
2.480
2.583
Jun
1.045
2.973
2.844
Jul
789
2.020
2.561
Ago
808
2.075
2.568
Sep
1.071
2.298
2.147
Oct
893
1.948
2.182
Nov
714
1.649
2.312
Dic
591
1.251
2.119
Total ene-mar (B)
1.986
3.015
6.075
6.565
3.059
2.177
51,8
8,1
-28,8
Total ene-dic (B)
9.694
25.082
2.587
Total ene-mar (A+B)
2.402
3.528
7.421
7.924
3.089
2.246
46,9
6,8
-27,3
Total ene-dic (A+B)
16.575
45.909
2.770
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.711
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.520
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
4.754
5.247
5.582
4.767
4.753
4.584
4.432
4.409
4.416
3.081
2015
3.190
3.058
3.465
3.317
3.642
3.200
3.042
3.058
2.728
2.057
2.526
2.709
2016
2.757
3.011
2.587
Fuente: Odepa.
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2012
Ene
3.377
Feb
3.362
Mar
3.343
Abr
3.212
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
2014
4.432
4.340
4.370
2015
3.540
2.883
2.704
2016 2.019
Fuente: Odepa.
2.375
2.162
2.758
May
3.095
Jun
3.021
Jul
2.804
Ago
2.986
Sep
3.160
Oct
3.222
Nov
3.655
Dic
3.687
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
4.756
4.600
4.685
4.427
4.326
3.783
3.665
3.704
2.583
2.844
2.561
2.568
2.147
2.182
2.312
2.119
18
Cuadro 11
Países
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - marzo
Participación
2015
%
2015
2016
2014
Estados Unidos
Argentina
Uruguay
Unión Europea
Nueva Zelanda
Australia
Canadá
Otros
Total
3.291
1.634
2.800
161
482
144
0
899
9.412
6.139
961
3.500
1.803
3.281
473
418
0
16.575
37,0
5,8
21,1
10,9
19,8
2,5
0,0
100,0
Variación
%
1.296
16
400
251
258
162
20
2.244
505
220
559
73,2
3.064,2
-45,0
122,7
63,6
14,3
6,2
15,8
2.402
3.528
46,9
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2015
Toneladas 16.575
Unión Europea
10,9%
Otros
11,2%
Estados Unidos
37,0%
Nueva Zelanda
19,8%
Uruguay
21,1%
Fuente: Odepa.
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - marzo 2016
Toneladas 3.528
Unión Europea
15,8%
Uruguay
6,2%
Estados Unidos
63,6%
Argentina
14,3%
Fuente: Odepa.
19
Participación
%
Cuadro 12
Países
Estados Unidos
Argentina
Países Bajos
Alemania
Uruguay
Brasil
Nueva Zelanda
Otros
Total
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - marzo
Participación
2015
%
2015
2016
8.521
30,2
2.149
2.203
5.986
21,3
1.188
1.596
886
3,1
35
473
1.571
5,6
199
302
1.592
5,6
75
297
1.022
3,6
157
192
7.001
24,8
1.052
688
1.593
5,7
169
560
28.172
100,0
5.025
6.311
2014
7.275
5.336
127
50
315
1.034
9.526
487
24.152
Variación
Participación
%
%
2,5
34,9
34,3
25,3
1.263,2
7,5
51,5
4,8
294,6
4,7
21,9
3,0
-34,6
10,9
231,4
8,9
25,6
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2015
Toneladas 28.172
Uruguay
5,6%
Otros
12,4%
Alemania
5,6%
Estados Unidos
30,2%
Argentina
21,3%
Nueva Zelanda
24,8%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - marzo 2016
Toneladas 6.311
Otros
22,8%
Uruguay
4,7%
Estados Unidos
34,9%
Alemania
4,8%
Países Bajos
7,5%
Argentina
25,3%
Fuente: Odepa.
20
Cuadro 13
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Importaciones de quesos por variedades
Enero - marzo 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
134
378
1.515
6.039
784
2.962
15
89
2.448
9.468
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Precio medio
USD / ton
2.818
3.986
3.779
6.110
3.868
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
329
1.804
5.491
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
711
3.090
4.344
63
472
7.446
2.093
241
7
26
5.676
945
54
192
2.712
3.913
7.285
7.302
392
2.760
2.355
9.222
6.006
3.341
Total
6.311
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
24.056
3.812
04064000 Pasta azul
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Enero - marzo 2016
Toneladas: 6.311
Edam
0%
Parmesano
1%
Los demás
6%
Cheddar
4%
Fresco
2%
Crema
24%
Gouda
33%
Mozzarella
13%
Pasta azul
1%
Fundido
11%
Cualquier tipo, rallado o
en polvo
5%
Fuente: Odepa.
21
Demás quesos frescos
0%
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - marzo
Valor (miles de dólares FOB)
Variación
Países
2015
2016
%
Estados Unidos
5.895
10.257
74,0
Perú
4.770
5.672
18,9
México
10.465
5.478
-47,6
Brasil
510
4.846
850,1
Cuba
1.306
3.545
171,5
Honduras
2.084
3.264
56,6
Costa Rica
3.402
2.875
-15,5
Nicaragua
3.628
1.974
-45,6
China
1.892
1.906
0,7
Guatemala
2.183
1.755
-19,6
Ecuador
1.945
1.228
-36,9
El Salvador
1.471
1.198
-18,6
Corea del Sur
922
937
1,7
Panamá
2.353
691
-70,6
Bolivia
973
581
-40,3
Argentina
417
444
6,6
Rusia
5.115
388
-92,4
República Dominicana
228
282
23,6
Colombia
4.804
128
-97,3
Trinidad y Tobago
83
104
24,7
Belice
0
71
Barbados
68
56
-17,0
Jamaica
61
41
-32,7
Japón
78
40
-48,4
Territorio Británico en América
0
29
8.418,4
Paraguay
93
26
-71,8
Filipinas
0
15
Uruguay
9
8
-14,5
Reino Unido
2
3
Granada
32
0
Venezuela
8.161
0
Total
62.951
47.844
-24,0
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
Participación
%
21,4
11,9
11,5
10,1
7,4
6,8
6,0
4,1
4,0
3,7
2,6
2,5
2,0
1,4
1,2
0,9
0,8
0,6
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
100,0
Cuadro 15
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - marzo
Variación Miles de dólares FOB Variación
Toneladas
2015
2016
%
2015
2016
%
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1%
25
4
-84,4
86
4
-95,4
137
320
133,8
140
352
151,6
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
13
5
-59,0
13
4
-68,6
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5%
28
220
699,4
78
502
541,1
8
24
186,8
2
7
215,7
3.267
3.551
8,7
12.824
8.250
-35,7
18
1
-96,2
42
15
-64,7
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
3
9
5
10
32,3
4,9
7
37
9
27
28,4
-28,5
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26%
0
25
0
82
04022920 Nata edulcorada
0
0
-94,0
0
0
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
-94,0
1
3
134,3
2
4
55,7
32
56
78,1
8
19
136,3
8.164
8.331
2,0
14.557
11.968
-17,8
16
51
213,5
43
116
170,2
130
97
-24,9
163
318
95,2
0
0
2
0
2.865
2.765
-3,5
3.830
1.932
-49,5
04051000 Mantequilla (manteca)
193
652
238,1
1.047
2.300
119,7
04059000 Demás materias grasas de la leche
864
648
-25,0
3.089
2.368
-23,4
29
198
580,7
138
648
369,1
2.505
1.088
-56,6
11.324
3.507
-69,0
2.534
1.286
-49,3
11.462
4.154
-63,8
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
3.075
3.598
17,0
13.627
13.663
0,3
19019011 Dulce de leche (manjar)
1.112
1.239
11,4
1.863
1.741
-6,5
27
12
-54,7
26
8
-69,0
62.951
47.844
-24,0
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
04069000 Los demás quesos
Total quesos
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros)
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
23
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero - marzo 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
329
360
259
560
3.576
8.332
8.331
11.968
110
138
97
318
2.765
1.932
Productos
Leche fluida
Leche descremada
Leche entera
Leche condensada
Leche crema y nata
Yogur
Suero y lactosuero
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
Quesos
Manjar
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros
Total lácteos
Precio medio
USD / ton
1.300
4.668
3.591
1.286
1.239
4.154
1.741
3.231
1.406
3.598
13.663
3.797
12
22.902
8
47.844
670
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Enero - marzo 2016
Valor miles dólares FOB 47.844
Preparaciones
para la
alimentación
infantil
28,6%
Otros
0,0%
Leche fluida
0,8%
Leche descremada
1,2%
Leche entera
17,4%
Manjar
3,6%
Leche condensada
25,0%
Quesos
8,7%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
9,8%
1.094
2.159
2.330
1.437
1.260
3.265
699
Suero y lactosuero
4,0%
Fuente: Odepa.
24
Leche crema y
nata
0,3%
Yogur
0,7%
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Meses / año
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
FOB
unitario
Ene
832
1.003
3.075
2.556
3.694
2.548
20,5
-16,9
-31,0
Feb
1.588
254
7.644
573
4.814
2.257
-84,0
-92,5
-53,1
Mar
847
2.319
2.105
5.203
2.487
2.244
173,9
147,2
-9,8
Abr
1.327
3.386
2.552
May
272
768
2.828
Jun
343
902
2.632
Jul
14
7
488
Ago
66
105
1.582
Sep
81
115
1.418
Oct
280
562
2.004
Nov
218
424
1.948
Dic
117
274
2.352
Total ene-mar (A)
3.267
3.576
12.824
8.332
3.926
2.330
9,5
-35,0
-40,6
Total ene-dic (A)
5.984
19.367
3.237
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2016/2015)
Meses / año
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
Volumen
Valor
Valor
2015
2016
2015
2016
2015
2016
toneladas
FOB
unitario
Ene
6
16
5
31
832
1.864
163,9
491,4
124,1
Feb
37
230
117
506
4.814
2.196
517,5
331,1
-54,4
Mar
5
13
3
23
502
1.869
143,9
807,4
272,0
Abr
534
2.011
3.765
May
16
62
3.835
Jun
34
117
3.419
Jul
37
129
3.486
Ago
5
5
956
Sep
97
382
3.927
Oct
32
120
3.705
Nov
34
71
2.055
Dic
20
14
682
Total ene-mar (B)
49
259
125
560
2.570
2.159
432,7
347,5
-16,0
Total ene-dic (B)
859
3.034
3.533
Total ene-mar (A+B)
3.315
3.835
12.949
8.892
3.906
2.319
15,7
-31,3
-40,6
Total ene - dic (A+B)
6.842
22.401
3.274
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
25
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.624
4.723
4.883
4.802
4.584
4.431
4.900
4.241
4.098
5.602
3.470
3.306
2015
3.694
4.814
2.487
2.552
2.828
2.632
1.582
1.418
2.004
1.948
2.352
2016 2.548
Fuente: Odepa.
2.257
2.244
Oct
Nov
3.955
Dic
3.504
4.847
3.705
2.055
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
6.000
5.500
USD FOB por tonelada
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2012
Ene
3.859
2013
4.245
2014
968
Feb
3.507
Mar
3.579
Abr
3.567
May
3.757
Jun
3.519
Jul
3.916
1.277
4.275
4.066
4.696
3.765
3.835
3.419
3.486
2015
3.146
2016 1.864
Fuente: Odepa.
2.196
1.869
26
Ago
3.512
Sep
1.386
1.310
2.901
4.641
4.702
3.927
1.286
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
137
132
140
145
1.023
1.103
Feb
20
100
81
99
4.042
985
Mar
18
97
18
116
995
1.196
Abr
20
29
1.447
May
14
15
1.059
Jun
90
124
1.374
Jul
22
29
1.331
Ago
33
43
1.292
Sep
45
51
1.121
Oct
180
171
949
Nov
131
164
1.259
Dic
95
106
1.117
Total ene-mar (A)
175
329
239
360
1.367
1.094
Total ene - dic
806
972
1.206
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2016/2015)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-3,5
4,0
7,8
397,5
21,2
-75,6
429,7
536,8
20,2
87,9
50,4
-20,0
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
1.600
USD FOB por tonelada
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
903
937
898
932
956
1.000
2013
977
1.040
879
1.037
2014
970
1.024
2015
1.023
2016
1.103
995
985
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.651
1.045
920
854
875
965
907
875
1.037
918
1.447
1.059
1.374
1.331
1.292
1.121
949
1.259
1.117
1.196
Fuente: Odepa.
27
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - marzo
2014
2015
%
2015
2016
Brasil
3.599
550
8,0
200
2.200
Cuba
725
1.600
23,4
0
1.195
China
4.900
600
8,8
600
200
Bolivia
320
643
9,4
111
128
Perú
295
351
5,1
83
85
Panamá
48
24
0,4
8
15
Colombia
3.109
1.695
24,8
1.000
0
5.537
1.312
19,2
1.312
0
Venezuela
Argelia
1.900
0
0,0
Emiratos Árabes Unidos
1.215
0
0,0
Japón
18
0
0,0
Otros
1.248
67
1,0
0
11
Total
22.913
6.842
100,0
3.315
3.835
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
%
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2015
Toneladas: 6.842
Bolivia
9,4%
Otros
6,5%
Colombia
24,8%
Brasil
8,0%
China
8,8%
Fuente: Odepa.
Venezuela
19,2%
Cuba
23,4%
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero - marzo 2016
Toneladas 3.835
Otros
Bolivia
1,1%
3,7%
Perú
3,0%
Cuba
90,7%
Fuente: Odepa.
28
Panamá
1,5%
Participación
%
57,4
31,2
5,2
15,7
3,3
3,2
2,2
81,0
0,4
0,0
0,0
2.277,8
15,7
0,3
100,0
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
Meses / año
Variación (2016/2015)
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Ene
832
516
3.850
1.686
4.627
3.270
Feb
1.009
420
4.624
1.382
4.584
3.294
Mar
693
351
2.989
1.086
4.311
3.096
Abr
342
1.345
3.935
May
476
2.000
4.203
Jun
161
669
4.146
Jul
325
1.292
3.977
Ago
270
1.045
3.879
Sep
291
1.089
3.747
Oct
289
997
3.450
Nov
465
1.578
3.395
Dic
345
1.090
3.156
Total ene-mar
2.534
1.286
11.462
4.154
4.523
3.231
Total ene - dic
5.497
22.568
4.105
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
-38,0
-58,4
-49,4
Valor
FOB
-56,2
-70,1
-63,7
Valor
unitario
-29,3
-28,1
-28,2
-49,3
-63,8
-28,6
Volumen
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
6.000
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2012
2013
2014
2015
2016
Ene
4.507
4.656
5.066
4.627
3.270
Feb
4.631
4.620
5.257
4.584
3.294
Mar
4.654
4.669
5.125
4.311
3.096
Abr
4.642
4.466
5.109
3.935
May
4.765
4.744
5.154
4.203
Jun
5.121
4.826
5.026
4.146
29
Jul
4.927
4.924
4.901
3.977
Ago
5.032
4.767
5.244
3.879
Sep
4.895
4.938
4.876
3.747
Oct
4.721
5.004
4.940
3.450
Nov
5.000
5.256
4.425
3.395
Dic
4.496
5.163
4.839
3.156
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Enero - marzo
Participación
2014
2015
%
2015
2016
México
4.221
3.275
59,6
1.163
752
Corea del Sur
1.382
479
8,7
68
206
Rusia
359
1.227
22,3
1.056
122
China
0
46
0,8
23
118
Perú
143
142
2,6
24
47
Guatemala
60
60
1,1
0
40
Venezuela
1.742
200
3,6
200
0
Cuba
23
66
1,2
Otros
481
2
0,0
1
1
Total
8.410
5.497
100
2.534
1.286
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2015
Toneladas: 5.497
Venezuela
3,6%
Perú
2,6%
Otros
3,2%
Corea del Sur
8,7%
México
59,6%
Rusia
22,3%
Fuente: Odepa.
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - marzo 2016
Toneladas: 1.286
China
9,2%
Otros
6,9%
Rusia
9,5%
México
58,5%
Corea del Sur
16,0%
Fuente: Odepa.
30
Variación Participación
%
%
-35,3
58,5
16,0
-88,4
9,5
419,7
9,2
95,8
3,7
3,1
77,6
-49,3
0,1
100,0
Cuadro 23
Código
Producto / variedad
Armonizado
4061010
Quesos frescos
4061030 Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - marzo 2016
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
0
1
198
647
198,1
647,0
04069010 Gouda y del tipo gouda
04069040 Quesos, los demás
Total
Total
3.499,8
6,9
3.506,7
3.219
12.045
3.224
1.285,8
4.153,7
3.230
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Enero - marzo 2016
Toneladas: 1.285,8
Quesos, los demás
0,0%
Mozzarella
15,4%
Gouda y del tipo gouda
84,5%
31
7.500
3.266
3.266
1.087,2
0,6
1.087,7
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Fuente: Odepa.
Precio medio
USD / ton
Cuadro N° 24
Item
Balance de comercio exterior enero - marzo
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Toneladas de producto
Expresión en leche equivalente (miles lts)
Unidad
Var. %
20013 2014 2015 2016 Factor 20013
2014
2015
2016
2016/2015
IMPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
335
2.361
1.866
0
388
1
38
669
4.677
2
696
1.087
0
347
29
15
2.071
7.331
63
1.986
416
486
941
851
782
570
34
441
0
297
0
159
16
472
69
13
75
5.261
0
1
3.015 11,49
513 8,4
1
526 2,3
89 2,7
24
1
1.712
1
6.311 10
335
27.128
15.674
0
892
3
38
669
46.770
2
7.997
9.131
0
798
78
15
2.071
73.310
63
22.819
3.494
0
1.086
186
13
75
52.610
0
34.642
4.309
0
1.210
240
24
1.712
63.110
11,4
29,0
84,6
2.182,7
20,0
5
2.430
4.705
4.255
3.910
-8,1
2,2
1
1.254
34
970
0
653
0
350
16
-46,5
95.227
99.077
85.255 109.523
28,5
TOTALES
-100,0
51,8
23,3
EXPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
Leche en polvo descremada
Ton
Leche en polvo entera
Ton
Cremas
Ton
Leche evaporada
Ton
Leche condensada
Ton
Yogur
Ton
Mantequilla
Ton
Quesos
Ton
Preparaciones para alimentación
Ton
infantil
Manjar y otros
Ton
Bebidas lácteas
Miles lts
217
108
4.783
48
2
7.966
57
972
2.315
195
24
6.695
67
40
6.706
154
559
2.564
175
48
3.267
32
1
8.180
130
1.057
2.534
329
1
259 11,49
3.576 8,4
56
1
3 2,3
8.382 2,7
97
1
1.300
1
1.286 10
217
1.241
40.177
48
5
21.508
57
972
23.150
195
276
56.238
67
92
18.106
154
559
25.640
175
552
27.443
32
2
22.086
130
1.057
25.340
329
2.976
30.038
56
7
22.631
97
1.300
12.860
88,0
439,6
9,5
75,0
200,0
2,5
-25,4
23,0
-49,3
2.736
2.685
3.075
3.598
5
13.680
13.425
15.375
17.990
17,0
1.094
15
870
34
1.112
27
1.239
12
2,2
1
2.407
15
1.914
34
2.446
27
2.726
12
11,4
-55,6
103.477 116.700
94.665
91.022
-3,8
TOTALES
BALANCE ENERO - MARZO
8.249
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
32
17.623
9.410 -18.501
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2016
Valor (miles de dólares de cada año)
Item / año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Enero - marzo
2015
2016
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 62.951 47.844
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938 1.029 5.324
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
6,2
2,3
1,6
11,1
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
85.423
65.933
77,2
86.123
67.546
78,4
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
76.384
53.324
69,8
89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 38.836 44.155
48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 12.505 11.989
54,5
51,9
43,5
34,7
31,5
30,5
32,2
27,2
Mercosur
Exportaciones 5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627
3.938 1.029 5.324
Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 12.505 11.989
Saldo
-10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.968 -11.476 -6.665
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
33
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2016
350.000
Miles de USD
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
enemar
2016
enemar
Imp
25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 38.836 44.155
Exp
44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 62.951 47.844
Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.77 24.115 3.689
Fuente: Odepa.
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2016
100.000
80.000
Miles de USD
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2015
2015
enemar
2016
enemar
10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938
1.029
5.324
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
Imp
15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 12.505 11.989
Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.96 -11.47 -6.665
Fuente: Odepa.
34
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2014
3.005
48.300
2015
2.364
41.030
2015 ene-mar
417
9.417
2016 ene-mar
444
8.994
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
35
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-45.295
-38.666
-9.001
-8.549
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2012 a marzo 2016
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Leche en polvo
descremada
E 2012
3.900
3.370
F
4.380
3.025
M
4.140
2.920
A
3.525
2.650
M
3.238
2.575
J
3.344
2.663
J
3.380
2.720
A
3.600
3.170
S
4.075
3.475
O
4.138
3.519
N
4.440
3.470
D
4.450
3.500
E 2013
4.480
3.530
F
4.370
3.560
M
4.570
3.660
A
5.120
4.150
M
5.775
4.060
J
5.850
4.125
J
5.413
4.125
A
5.530
4.325
S
5.550
4.325
O
5.675
4.200
N
5.500
4.300
D
4.870
4.440
E 2014
5.575
4.550
F
4.988
4.619
M
4.900
4.400
A
4.550
4.200
M
3.988
4.025
J
4.760
3.870
J
4.675
3.794
A
4.180
3.113
S
3.800
2.650
O
3.740
2.590
N
3.600
2.300
D
3.600
2.240
E 2015
3.425
2.200
F
3.744
2.462
M
3.480
2.260
A
3.360
2.125
M
3.325
2.000
J
3.350
2.000
J
3.200
1.900
A
2.800
1.760
S
2.900
1.850
O
3.100
2.000
N
3.100
1.890
D
3.100
1.800
E 2016
3.000
1.770
F
2.850
1.725
M
2.625
1.725
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Mes
Mantequilla
36
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a marzo 2016
US$/tonelada FOB norte de Europa
7.000
Mantequilla
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
37
Leche en polvo descremada