Comercio de lácteos, 1er Semestre 2016

4. Comercio de productos lácteos
a. Importaciones
El primer semestre de 2016, las importaciones sumaron 256 millones de litros equivalentes y
crecieron un 4,2% en comparación con el mismo periodo de 2015. Mientras que en el valor de
las mismas se registró una caída del 10,7% y llegaron hasta los 99,4 millones de dólares
En junio de 2016 las importaciones alcanzaron 53,2 millones de litros equivalentes y cayeron
un 27,7% en comparación con las importaciones del mismo mes del año 2015. Desde el punto
de vista de su valor estas importaciones registraron una caída del 43,1% y alcanzaron un total
de 18,5 millones de dólares.
También en el primer semestre de 2016 y desde el punto de vista de su valor, los países de
origen de estas importaciones fueron mayoritariamente EEUU, Argentina y Nueva Zelanda,
sumando entre los tres el 65,3% del total de importaciones del periodo. A su vez, las empresas
que más importaron durante el periodo fueron Nestlé y Soprole, y los productos que más se
importaron fueron el queso gouda, la leche en polvo descremada, el queso crema y la
mantequilla, sumando entre los cuatro productos el 52,5% del total importado.
Al comparar el valor de las importaciones del primer semestre de 2016 con el valor de las
importaciones del mismo periodo de 2015, las importaciones desde EEUU cayeron un 5,8% y
desde Nueva Zelanda un 26,1%. Mientras que las importaciones desde Argentina crecieron un
0,9%.
En el caso de los productos más importados, el queso gouda y la leche en polvo descremada
registraron una caída en sus importaciones, cayendo un 22,7% y 7,9%, respectivamente.
Mientras que las importaciones de queso crema y mantequilla crecieron un 3,2% y 89,1%,
respectivamente.
En relación a las empresas con mayor participación en las importaciones del primer semestre
de 2016, Nestlé y Soprole, ambas registraron una caída, del 8,2% y 37%, respectivamente.
Cuadro 8. Ranking de Importaciones Lácteas primer semestre 2016
Participación
sobre el valor
1
EEUU
26,9%
2
Argentina
20,7%
3
Nueva Zelanda
17,7%
4
Francia
5,9%
5
Alemania
4,6%
6
Holanda
4,1%
7
México
3,9%
8
Uruguay
3,5%
9
Irlanda
2,8%
10
Brasil
2,7%
11
Otros
7,2%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
Posición
Origen Importaciones
Empresas Importadoras
Nestlé
Soprole - Prolesur
Promerco
Santa Rosa
Codigua
Quillayes
Icb food
Mondelez
Com. Porvenir
Watt´s
Otros
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis
Participación
Productos Importados
sobre el valor
16,7%
Queso gouda
14,5%
Leche en polvo descremada
4,7%
Queso crema
4,4%
Mantequilla
4,1%
Preparaciones infantiles
3,8%
Leche en polvo entera
3,3%
Queso mozzarella
2,8%
Los demas quesos
2,7%
Queso fundido
2,2%
Queso rallado
41,0%
Otros
Participación
sobre el valor
17,1%
12,8%
11,5%
11,1%
8,7%
7,3%
5,1%
5,0%
4,6%
4,0%
12,9%
Considerando el volumen de importación de estas dos últimas empresas, en el primer
semestre de 2016, Nestlé importó 54 millones de litros equivalentes y Soprole importó 30,1.
Al comparar estas importaciones con el mismo periodo de 2015, las importaciones de Nestlé
crecieron un 33,4%, mientras que las de Soprole cayeron un 46,9%.
Respecto de Nestlé este aumento respondió principalmente al crecimiento de las
importaciones de LPD que crecieron un 55,7% y que corresponden a un 59,8% del total
importado por Nestlé en ese periodo y en menor medida al aumento de las importaciones de
LPE, que crecieron un 17,7% y que representan el 26,3% del total importado por Nestlé. Por el
contrario, las importaciones de las preparaciones infantiles cayeron en un 3,3%.
En relación al precio promedio que obtuvo Nestlé para cada uno de sus productos más
importados durante el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de
2015, se registró una caída para el precio de la leche en polvo entera, la leche en polvo
descremada y para las preparaciones infantiles. La mayor caída en el precio de importación de
Nestlé lo registró la leche en polvo descremada (-28,4%), luego la leche en polvo entera (27,4%) y finalmente el precio de las preparaciones infantiles (-17,2%).
Además al comparar el precio promedio de importación de Nestlé con el precio de importación
promedio de Chile en el primer semestre de 2016. La leche en polvo entera importada por
Nestlé registró un precio 159 dólares por tonelada mayor que el precio de importación
promedio de Chile, mientras que en el caso del precio de las preparaciones infantiles
importadas por Nestlé, este fue 1.564 dólares por tonelada inferior al precio de importación
promedio de Chile para ese producto.
Cuadro 9. Precios promedio de importación, primer semestre de 2016.
Leche en polvo entera
(US$/T)
Mes
Variación
2015 2016
16/15
Soprole
2.970 2.083 -29,9%
Nestlé
3.643 2.645 -27,4%
Promedio 3.266 2.486 -23,9%
Leche en polvo descremada
Preparaciones
Queso gouda (US$/T)
(U$/T)
infantiles (US$/T)
Variación
Variación
Variación
2015 2016
2015 2016
2015 2016
16/15
16/15
16/15
3.181 2.395 -24,7%
3.060 2.191
-28,4%
4.696 3.889 -17,2%
2.866 2.147
-25,1%
3.404 2.590 -23,9% 5.993 5.453
-9,0%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
En el caso de la segunda empresa más importadora del periodo, Soprole, sus importaciones
cayeron un 46,9% en comparación con el mismo periodo de 2015, esto se debió
principalmente a un descenso en las importaciones de queso gouda que cayeron un 45,9% y
que representaron el 65,3% del total de importaciones de Soprole.
En relación a los precios de importación de Soprole, la leche en polvo entera registró la mayor
caída (-29,9%) y en segundo lugar, el queso gouda que cayó un 24,7%.
Por otro lado, al comparar el precio promedio de importación de Soprole con el precio de
importación promedio de Chile en el primer semestre de 2016, también se observaron precios
más bajos de importación por parte de Soprole, tanto para la leche en polvo entera como para
el queso gouda, registrándose valores de 403 y 195 dólares por tonelada inferiores al precio
de importación promedio de Chile para esos productos, respectivamente.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis
b. Exportaciones
En el primer semestre de 2016 las exportaciones alcanzaron 188,6 millones de litros
equivalentes y crecieron un 10,7% en comparación con el mismo periodo del año 2015. En
valor, estas exportaciones alcanzaron un total de 91,6 millones de dólares y cayeron un 10,1%
en comparación con el mismo periodo de 2015.
En junio de 2016 las exportaciones alcanzaron 27,5 millones de litros equivalentes, creciendo
un 46% en comparación con el mismo mes de 2015. En valor, las exportaciones también
crecieron, en este caso un 20,9% y sumó un total de 13,9 millones de dólares.
También en el primer semestre de 2016, considerando el ranking de las exportaciones y el
valor de las mismas, los principales destinos fueron EEUU, México, Brasil y Perú, que sumaron
el 58,3% del total de las exportaciones del periodo. A su vez, las empresa que más exportaron
fueron por lejos Nestlé y Colún, y los productos más exportados fueron las preparaciones
infantiles, en primer lugar, seguido por la leche condensada y la leche en polvo entera,
productos que sumaron el 69,9% del total exportado en el periodo.
Cuadro 10. Ranking de Exportaciones Lácteas primer semestre de 2016.
Posición
Destino Exportaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EEUU
México
Brasil
Perú
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Cuba
Guatemala
China
Otros
Participación
sobre el valor
23,9%
12,0%
11,2%
11,2%
6,5%
5,2%
5,1%
4,7%
3,2%
3,2%
13,9%
Empresas exportadoras
Nestlé
Colún
Prolesur
Valle Verde
Watt´s
Carozzi
Exp. Mtg
Tjp internacional
Imp. y Exp. Mar
Delgado Soto
Otros
Participación
sobre el valor
66,1%
18,5%
5,6%
3,6%
3,3%
0,7%
0,7%
0,5%
0,2%
0,2%
0,8%
Productos exportados
Preparaciones infantiles
Leche condensada
Leche en polvo entera
Queso gouda
Las demas mantequillas
Suero
Leche en polvo descremada
Manjar
Mantequilla
Queso mozzarella
Otros
Participación
sobre el valor
30,7%
27,0%
12,2%
7,0%
5,4%
3,8%
3,6%
3,5%
3,2%
1,3%
2,3%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
Por otro lado, al comparar el valor de las exportaciones del primer semestre de 2016 con el
valor de las exportaciones del mismo periodo de 2015, respecto de los destinos de
exportación, EEUU creció un 105,3%, Brasil un 1.243,3% y Perú un 9,2%. Mientras que las
exportaciones a México cayeron un 33,8%.
En el caso de los productos más exportados, las preparaciones infantiles crecieron un 17,9%,
mientras que las exportaciones de leche condensada y de LPE registraron una caída de un
3,7% y 36,9%, respectivamente.
En relación a las exportaciones por empresa, las de Nestlé cayeron un 5,5%, mientras que las
de Colún crecieron un 9,4% y las de Soprole cayeron un 61,9%.
Por otro lado, considerando el volumen de exportaciones de estas tres últimas empresas, en el
primer semestre de 2016, comparado con el mismo periodo de 2015, Nestlé exportó 100,4
millones de litros equivalentes y creció un 7,9%, mientras que Colún exportó 50,1 millones de
litros equivalentes y creció un 70,1%. Soprole, por su parte, exportó 16,6 millones de litros
equivalentes y descendió un 50,6% en sus exportaciones.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis
En el caso de Nestlé, se observó un crecimiento debido a un alza de 33,4% y 16,6% en los
envíos de preparaciones infantiles y leche condensada respectivamente, que equivalen a un
48,5% y 45,9% respectivamente del total de exportaciones de Nestlé del periodo. Por otro
lado, las exportaciones de LPE cayeron a cero, pero no afectaron el crecimiento que
registraron las exportaciones totales de Nestlé del periodo.
En relación al precio promedio que obtuvo Nestlé para cada uno de sus productos más
exportados durante el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de
2015, se registró una mayor caída en el precio de las preparaciones infantiles (500 dólares
por tonelada) y en segundo lugar en el precio de la leche condensada (306 dólares por
tonelada).
Además, en comparación con el precio de exportación promedio de Chile, Nestlé registró
precios promedio de exportación prácticamente similares, tanto para las preparaciones
infantiles como en la leche condensada.
Cuadro 11. Precios promedio de exportación, primer semestre 2016
Leche condensada
Preparaciones infantiles
(US$/T)
(US$/T)
Mes
Variación
Variación
2015 2016
2015 2016
16/15
16/15
Nestlé
1.753 1.447 -17,4% 4.308 3.808
-11,6%
Colún
Soprole
Promedio 1.749 1.443 -17,5% 4.302 3.802
-11,6%
Leche en polvo entera
(US$/T)
Variación
Variación
2015 2016
2015 2016
16/15
16/15
5.198
4.140 2.987 -27,9% 2.600 2.316 -10,9%
4.507 3.457 -23,3% 3.218 2.530 -21,4%
4.399 3.129 -28,9% 3.427 2.252 -34,3%
Queso gouda (US$/T)
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
En el caso de la segunda empresa más exportadora del periodo, Colún, sus exportaciones
crecieron un 70,1% en 2016, en comparación con el mismo periodo de 2015. Esto se debió
principalmente a un crecimiento de 112,5% en las exportaciones de LPE, que representaron el
64,9% del total exportado por Colún en ese periodo. Por otro lado, las exportaciones de queso
gouda cayeron un -9,4% (25,2% del total de exportaciones de Colún), pero no contrarrestaron
el crecimiento del total de las exportaciones de Colún en el primer semestre de 2016.
Respecto de los precios promedio de exportación de Colún en el primer semestre de 2016, en
comparación con el mismo periodo de 2015, estos cayeron un 27,9% para el queso gouda y
un 10,9% para la LPE.
En comparación con el precio promedio de exportación de Chile los precios alcanzado por
Colún también fueron más bajos, registrando para el queso gouda un precio 142 dólares por
tonelada inferior y para la LPE un precio más bajo en 62 dólares por tonelada.
Por último en relación a la tercera empresa más exportadora del periodo, Soprole, sus
exportaciones cayeron un 50,6% en comparación con el mismo periodo de 2015. Esto se
debió principalmente a una importante caída en las exportaciones de LPE (-88,3%) y queso
gouda (-91%), que juntos sumaron el 17% de las exportaciones de Soprole del periodo.
Mientras que las exportaciones de LPD crecieron un 109,8% (80,1% de las exportaciones
totales de Soprole), pero no lograron contrarrestar el descenso en el total de exportaciones de
Soprole para ese periodo.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis
En relación al precio promedio de exportación de Soprole en el primer semestre de 2016 en
comparación con el mismo periodo de 2015, estos cayeron 23,3% para el queso gouda y
21,4% para LPE. Y en comparación con el precio promedio de exportación de Chile, las
exportaciones de Soprole de queso gouda tuvieron un precio promedio 328 dólares por
tonelada superior, mientras que el precio promedio de la LPE fue prácticamente similar.
c. Balanza Comercial
La Balanza Comercial, en millones de litros equivalentes, muestra que en el primer semestre
de 2016 tanto desde el punto de vista del volumen como del valor de los productos
comercializados, Chile también se comportó como país importador neto, ya que en el periodo
se importaron 67,4 millones de litros y 7,8 millones de dólares más de los que se exportaron.
Balanza Comercial Láctea Mensual,
Millones de litros equivalentes
30
Exportador Neto de Leche
20
10
Millones de litros
jun./16
abr./16
dic./15
feb./16
oct./15
jun./15
ago./15
abr./15
feb./15
dic./14
oct./14
jun./14
ago./14
abr./14
dic./13
feb./14
oct./13
jun./13
ago./13
abr./13
dic./12
feb./13
oct./12
ago./12
jun./12
abr./12
dic./11
feb./12
oct./11
jun./11
-10
ago./11
0
-20
-30
-40
-50
Importador Neto de Leche
-60
FEDELECHE en base a inf ormación de Lexis Nexis
Además, en el mes de junio, Chile se comportó como país importador por decimo sexto mes
consecutivo. Esto se debe a que este mes las importaciones alcanzaron los 53,2 millones de
litros equivalentes mientras que las exportaciones fueron menores, llegando hasta los 27,5
millones de litros equivalente. Por lo tanto, en junio de 2016 Chile importó 25,7 millones de
litros equivalentes más de los que exportó.
En el caso particular de las empresas importadoras y exportadoras que más se destacaron en
el primer semestre de 2016, Nestlé y Soprole, se observan dos tendencias diferentes.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis
Mientras Soprole se comportó como un importador neto tanto en volumen como en valor, ya
que importó 13,5 millones de litros equivalentes y 9,3 millones de dólares más de los que
exportó, Nestlé se comportó como un exportador neto, ya que exportó 46,4 millones de litros
equivalentes y 43,9 millones de dólares más de los que importó.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de Lexis Nexis