Ampliación Capital Reyal

Con esta operación se completa el proceso de entrada de nuevos socios, que alcanzan en total el
21,45 por ciento del capital de Reyal, y se cumple con holgura el objetivo de reducción de la
deuda generada por la OPA sobre Urbis
Reyal formaliza su segunda ampliación de capital para
dar entrada a nuevos socios, hasta superar los 600
millones de euros
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Con ésta segunda ampliación por un importe de 386,8 millones de euros, que se une a la
que el pasado 5 de diciembre se formalizó por 213,9 millones de euros, se cumple con
creces el objetivo marcado en el Folleto explicativo de la OPA sobre Urbis, en el que la
empresa se comprometió a promover una ampliación de capital social de al menos 300
millones de euros antes del 31 de diciembre del 2007, con un objetivo de 600 millones
de euros.
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Inmobiliaria Lualca, presidida por Luis Canales Burguillo, que ha acudido a las dos
ampliaciones de capital, y Corporación Financiera Issos, constituida por el empresario
José Ramón Carabante, se convierten en los nuevos socios de referencia de la
compañía, junto a la familia Santamaría, al adquirir cada uno algo más del 5 por ciento
del capital social de Reyal Grupo por un total de 283,8 millones de euros.
Madrid, 8 de febrero de 2007. Reyal Grupo ha formalizado una segunda ampliación
de capital por un importe de 386,8 millones de euros, incluido el valor nominal y la
prima de emisión, lo que ha supuesto emitir un total de 69.256 acciones nuevas, que han
sido totalmente suscritas y desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y no
dinerarias por los nuevos socios para entrar en su capital social.
A la presente ampliación de capital han acudido Corporación Financiera Issos, presidida
por Miguel Boyer, que invierte 143,2 millones de euros y pasa a ostentar el 5,11 por
ciento del capital de Reyal; Inmobiliaria Lualca, que acude de nuevo a una ampliación
de Reyal y que en esta ocasión invierte 46,9 millones de euros con lo que eleva su
participación a un 5,02% del capital de Reyal; EBN Banco de Negocios, que invierte
41,6 millones de euros mediante una aportación no dineraria y ostenta el 1,48 por ciento
del capital de Reyal; Unicaja, con una inversión de 37,5 millones de euros, que supone
ostentar el 1,34 por ciento del capital social de Reyal; y una serie de inversores
institucionales y particulares que, en total, han invertido 117,7 millones de euros, lo que
supone un 4,20 por ciento del capital de la empresa.
El capital social de Reyal Grupo queda repartido, tras las dos ampliaciones de capital
realizadas, entre Inversiones Globales Inveryal, sociedad controlada por el grupo
familiar de Rafael Santamaría, con un 78,55 por ciento, titular de 393,863 acciones, y
los nuevos socios que, en conjunto, suman el 21,45 por ciento del capital y 107.554
acciones de Reyal.
Estas ampliaciones de capital se enmarcan en el contexto de la financiación de la Oferta
Pública de Adquisición (OPA) de acciones que Reyal Grupo lanzó en su día sobre Urbis
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y que concluyó con éxito al alcanzar la primera un 96,41 por ciento del capital de Urbis.
Asimismo, el objetivo de las mismas ha sido la reducción de la deuda generada por la
citada Oferta, con lo que una vez finalizadas, el apalancamiento de Reyal en la
financiación de la OPA se ha reducido de manera significativa por encima de los
objetivos marcados inicialmente.
Para el Presidente de Reyal Grupo, Rafael Santamaría, “tras las dos ampliaciones de
capital, Reyal Grupo ha cumplido con holgura sus compromisos y sus objetivos que
quedaron reflejados en el Folleto explicativo de la OPA que lanzamos sobre Urbis. La
entrada de nuevos accionistas, y el aumento de la participación de los que entraron en
diciembre de 2006, demuestra la solidez y la confianza en el proyecto empresarial que,
en breve, pondrán en marcha Reyal y Urbis”.
Reparto del capital social de Reyal Grupo entre los principales accionistas, una vez
completadas las dos ampliaciones de capital:
EBN
1.5%
Austral
1.3%
Ibercaja
1.3%
Unicaja
1.3%
Otros Inversores Institucionales /
Equipo Directivo 3.9%
BQ Finanzas
1.9%
Inmobiliaria Lualca
5.0%
Corp Financiera Issos
5.1%
Inveryal
78.6%
Acerca de Reyal Grupo
Reyal es una empresa inmobiliaria española líder en el sector de la construcción,
promoción y venta de bienes inmuebles en el mercado residencial. La compañía,
fundada en 1970, centra su actividad en la promoción de uso residencial, con
delegaciones propias en Madrid, Andalucía (Málaga) y el arco Mediterráneo
(Barcelona, Murcia y Valencia), y en la gestión hotelera, mediante el desarrollo de la
cadena Rafael Hoteles, que cuenta con un porfolio actual de ocho establecimientos
hoteleros en Madrid (cinco), Barcelona (dos), Lleida (uno) y tres hoteles más en
proyecto.
Reyal Grupo, tras la experiencia acumulada a lo largo de sus más de 35 años de historia,
gestionó alrededor de cuatro millones de metros cuadrados edificables y alcanzó la cifra
de más de 7.150 viviendas entregadas y en ejecución durante el ejercicio 2005.
Para obtener más información contactar con:
Eva Crespo / Fernando Geijo (619 28 73 15)
(+34) 902 901 400
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