Documentos OEE-­‐01 ʹ abril de 2012 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales Martha Cecilia Álvarez Rubiano1 Marco Aurelio Bermúdez Quintero 1. Consideraciones generales La transformación de las estructuras productivas y comerciales de los países se presenta en el mediano y largo plazo, no es una alternativa de corto plazo. En particular, en los países en desarrollo, como los latinoamericanos, no es sencillo modificar un esquema de producción y apuntar a sectores con mayores niveles de productividad, debido a que el cambio depende de muchas variables como el manejo de la política económica, la infraestructura, las vías de comunicación, el capital humano, entre otros, los cuales necesitan cuantiosos recursos para alcanzar logros importantes en el largo plazo. Otras de las dificultades para generar cambios estructurales, es la división del comercio mundial; los países latinoamericanos mantienen unas ventajas comparativas en los bienes primarios y recursos naturales, que se demandan a nivel mundial y hacia estos sectores se dirige gran parte de la inversión extranjera mundial; son bienes con baja integración tecnológica. Por otra parte, los países ͞ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͟ ĐŽŵĞƌĐŝan productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, desde hace muchos años, las exportaciones del sector de la minería y petróleo han sido y continúan como fundamentales en las estructuras económicas de algunos países latinoamericanos como: Ecuador (73,2% de sus exportaciones son petróleo crudo y derivados), Chile (63% del total son productos mineros), Perú (59% de las ventas son mineras), Venezuela (95% del total es petróleo) y Colombia (70,9% del total son minero energéticos). Por el contrario, hay menor dependencia de estos bienes en Brasil (10,5% del total son combustibles y minerales) y México (16,1% del total es petróleo). A pesar de la concentración en estos productos, los países han desarrollado otros sectores exportadores, sustentados en políticas internas que buscan generar una mayor competitividad de la economía como condición para lograr una mayor diversificación, tanto productiva como en la oferta exportable. En Colombia, entra en este tipo de acciones estatales, la Política de Transformación Productiva (PTP), las el mejoramiento del 1 Los autores son, respectivamente Asesora y Profesional de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos entorno económico del país y la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC), entre otros. En el presente documento se realiza un análisis del comportamiento del comercio exterior de Colombia, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales vigentes2, en donde se muestran los cambios generados desde la entrada en vigencia de los mismos. Se hace un énfasis en la estructura no minero-­‐energética. 2. Un panorama global Con los acuerdos comerciales se espera tener el acceso real a determinadas economías, a un potencial de consumidores y su posible aprovechamiento dependerá del tamaño y la estructura económica de los países. En 1991, Colombia tenía acuerdos comerciales con países que representaban el 0,5% del PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas; con la suscripción de más acuerdos, estos porcentajes subieron y en 2011 se tenían tratados vigentes con un número de países que participaron del 10,8% del PIB mundial y el acceso a 529 millones de personas. Países con los cuales Colombia tiene acuerdo comerciales % del PIB mundial Población 10,8 Millones de personas 6,9 % 5,3 5,9 529 6,1 2,9 1,8 417 158 427 448 482 171 60 0,5 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Sin embargo, el hecho de tener la posibilidad de ampliar la frontera en población y producción no garantiza, per se, una diversificación de la oferta exportable inmediata, sin las adecuaciones institucionales, infraestructura y la mayor productividad de la economía. 2 De acuerdo con las siguientes fechas CAN (1969), México (1995), Mercosur (2005), Chile (2009), Triangulo Norte (2010), Suiza (2011) y Canadá (2011). Se incluyó a Venezuela debido a que si bien se anunció su retiró de la CAN el 22 de abril de 2006, el comercio no ha tenido problemas de carácter arancelario sino de restricciones de acceso. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Si se observa el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia los países con los cuales se tiene acuerdos vigentes, se evidencia un mayor porcentaje de participación desde 1991; sin embargo, en la década de los 2000 no creció, incluso en algunos años disminuyó. Exportaciones de Colombia hacia países con acuerdos vigentes Participación en las exportaciones totales 50,4 47,4 % 40,0 25,2 24,6 44,6 41,3 40,3 26,5 22,6 24,5 20,0 18,2 22,3 14,4 10,7 1991 1996 2001 Total exportaciones 2006 2008 2009 2010 2011 Exportaciones no minero energéticas Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Una de las razones de la baja participación del comercio con países con los cuales se tienen acuerdos fue el aumento de las ventas de productos minero energéticos, cuyos principales destinos fueron países con los cuales no se tienen acuerdo: Estados Unidos, Unión Europea, China y por las restricciones del mercado venezolano, las cuales contribuyeron a la caída en las exportaciones colombianas, especialmente en el 2010. Al evaluar las exportaciones no minero energéticas, la participación creció en una mayor proporción y a pesar de la desaceleración del comercio con Venezuela, la recuperación del 2010 y 2011 fue importante debido a la entrada en vigencia del TLC con Chile (mayo de 2009) y con los países del Triangulo Norte (2010), mercados que fueron dinámicos al final de esa década, con crecimientos en las exportaciones de 73,2% y 82,7%, en el 2010, respectivamente. Desde la óptica de las importaciones, se observó un aumento de las originarias de países con los cuales se tienen acuerdos vigentes; a comienzos de la década del 2000, estos participaban del 17,1% de las importaciones totales y en el 2010 alcanzaron el 29%. No obstante, al finalizar el segundo quinquenio de la década, la participación bajó debido al menor crecimiento de la economía colombiana en ese período. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones de Colombia originarias de países con acuerdos vigentes Participación en las importaciones totales 31,6 29,0 25,9 29,3 25,1 17,1 % 17,2 9,7 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Este comportamiento se reflejó en la balanza comercial. En los últimos años, Colombia registró un superávit comercial, el cual alcanzó cerca de US$5 mil millones en 2011; sin embargo, si se excluye el comercio de productos minero-­‐energéticos, el déficit comercial es amplió y fue creciente, con un saldo negativo de US$31.500 millones en este último año. El hecho de pasar de tener una balanza superavitaria a deficitaria se debió a la buena coyuntura externa e interna para la venta de productos como petróleo y derivados, carbón y en general, de los mineros, y a un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones de productos diferentes a los minero-­‐energéticos. Adicionalmente, el gran componente de importaciones corresponde a productos no minero-­‐energéticos (96,4% en promedio 2001-­‐2011). Balanza comercial de Colombia Total Países con acuerdo 4.955 333 (6.207) 1.665 324 285 1.469 1.147 1.118 1.133 333 237 291 -504 (143) (2.144) US$ Millones 470 (4.382) (11.037) (17.327) -830 US$ Millones 2.689 574 (15.517) 1.717 -1.851 2.260 2.593 -4.348 (22.304) -7.287 (31.522) 1991 1996 2001 Balanza comercial total 2006 2008 2009 2010 2011 Balanza comercial no minero energética 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Balanza comercial- países con Acuerdo Balanza comercial no minero-energética-paises con Acuerdo Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Al analizar la balanza comercial de Colombia con los países con los cuales el país tiene acuerdos vigentes, se observó un déficit creciente en los dos últimos años; y si se evalúa la balanza no minero energética con estos países, el déficit es aún mayor, síntoma de que hacia estas regiones también se les exporta una gran proporción de productos minero energéticos. En el 2011, en el total de países con acuerdo, la balanza de Colombia fue deficitaria con México, Mercosur y Canadá; si se excluyen los productos minero-­‐energéticos, también lo fue con Canadá y Chile y sólo registraría superávit comercial con Venezuela, la CAN y Triángulo Norte. Balanza comercial de Colombia con países con acuerdo vigente en 2011 Total Minero-­‐energéticas Triángulo Norte, 522 Suiza, 504 Chile, 1.358 CAN, 1.259 Canadá, (273) México, (5.144) US$ Millones US$ Millones Triángulo Norte, 1.231 Venezuela, 1.217 Venezuela, 881 CAN, 858 Canadá, (563) Chile, (318) México, (4.841) Mercosur, (3.398) Mercosur, (2.745) Suiza, (428) Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio La dinámica comercial de Colombia ha sido diferente con cada uno de los países con los cuales se tiene acuerdos comerciales. A continuación su evolución en cada caso. 3. Comunidad Andina Exportaciones a la CAN Las exportaciones colombianas a la CAN3 han sido crecientes4; en el período 1991-­‐2011 las ventas aumentaron a una tasa promedio anual de 12,1%, superior al crecimiento promedio de las totales al mundo (10,9%). Sin embargo, en la década del 2000 este 3 Para efectos del análisis se presenta CAN sin Venezuela. Varios sucesos influyeron en la década de los noventa: en 1991 se eliminaron los residuales de las listas de excepciones al libre comercio, en 1992 se perfeccionó zona de libre comercio; en 1994 la dinámica con Perú cambió por la salida de este país de la zona de libre comercio. 4 Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos mercado regional perdió participación, debido al mayor ritmo de crecimiento hacia otros destinos, en especial con un mayor componente de los productos minero-­‐ energéticos. Exportaciones a la CAN 3.447 2.968 1996 2001 Total 8,3 4,8 2006 2008 2009 2010 12,7 17,9 13,6 10,0 2011 8,1 5,6 1991 1991 13,8 13,3 % 2.541 2.136 1.953 2.474 2.277 18,3 11,4 1.029 982 704 349 271 1.067 US$ Millones 1.988 1.766 3.063 US$ millones Participación en el total exportado 1996 2001 2006 6,6 6,5 2008 2009 7,7 6,1 2010 2011 Expo a CAN / Expo Total Expo no minero energético a CAN / Expo total no minero energéticos No minero energética Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Gran parte de las exportaciones a la CAN fueron bienes no minero energéticos (85% en promedio en 2010-­‐2011) y debido a ello, creció la participación en estos bienes; en este último año, el 17,9% de las exportaciones no minero se dirigieron a este mercado. Entre 1991 y 2011, la composición de las exportaciones registró algunos cambios importantes; por ejemplo, disminuyeron las ventas de petróleo y de productos agropecuarios y por el contrario, aumentó la dinámica del sector industrial, en especial de la industria liviana (jabones, cosméticos), de la industria automotriz y del papel. Al comparar el valor de las partidas por las que se registraron exportaciones a comienzos de la década de los noventa (promedio 1992-­‐1994) con el de las actuales (promedio 2009-­‐ 2011) se obtienen los productos que registraron una mayor dinámica. En las primeras veinte partidas identificas, Colombia exportaba a la CAN US$134 millones, en promedio anual y en la actualidad, esos mismos productos se comercializaron en US$1.331 millones. Por ejemplo, productos como medicamentos pasaron de exportarse US$13 millones a US$134 millones e incluso algunos bienes que a comienzos de los noventa no se comercializaban como la energía eléctrica, en el presente son importantes. Se destacaron productos como perfumes, que pasaron de exportarse US$305 mil a cerca de US$36,8 millones, en general productos no minero energéticos. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 6 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Productos con mayor dinámica exportadora a la CAN* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 13.912 constituidos 134.116 por productos 120.204 mezclados o sin 864% mezclar, preparados para usos terapéutico 92 - 94 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 6.942 116.762 no expresadas 109.820 ni comprendidas 1582% en otra parte, con un contenido de aceites 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 10.310 114.384 104.075 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 37.851 141.039 103.187 273% 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 6.488 102.347 95.859 1477% 4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa 2.907 o napa 78.192 de fibras de75.285 celulosa, de los 2590% tipos utilizados para fines domésticos o san 2716 Energía eléctrica 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los943 medicamentos, 56.114 incluidas55.172 las preparaciones 5852% antisolares y las bronceadoras; preparac - 09 - 11 74.952 Diferencia Variación (%) 1009% 74.952 - 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1.724 56.000 54.276 3149% 4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir,12.784 imprimir u otros 66.975 fines gráficos 54.191 y papel y cartón 424% para tarjetas o cintas para perforar (sin per 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 2.777 para56.710 transporte de53.933 personas (excepto 1942% los de la partida 87.02), incluidos los del 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para4.163 producción de 51.771 frío, aunque47.608 no sean eléctricos; 1144%bombas de calor, excepto las máquinas 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 4.679 49.898 45.219 966% 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores 14.319 de germinación 58.035 y reguladores 43.717 del crecimiento 305% de las plantas, desinfectantes y pro 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior761 o igual a 600 42.072 mm, chapados 41.310 o revestidos. 5428% 3303 Perfumes y aguas de tocador. 305 36.841 36.536 11979% 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, 1.546en barras, 33.620 panes, trozos 32.074 o piezas troqueladas 2075% o moldeadas, aunque contengan jabó 8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales 73 (incluidos 30.635 los satélites) 30.562 y sus vehículos 41780% de lanzamiento y vehículos suborbitales. 3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, 492 preparaciones 31.021 para lavar 30.529 (incluidas6204% las preparaciones auxiliares de lavado) y prep 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de11.466 la hulla. 40.597 29.130 254% Subtotal 134.441 1.331.483 1.208.509 890% Participación % 27,8% 46,2% Total de expotaciones colombianas a la CAN 483.470 2.881.853 2.398.383 496% Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Importaciones desde la CAN Las compras colombianas originarias de los países de la CAN también registraron un comportamiento creciente; entre 1991-­‐2011 se incrementaron a una tasa promedio anual de 13,6% (superior la presentada en las importaciones totales de 12,8%). Sin embargo, durante la década del 2000, se ha reducido la participación de la subregión en el total de las compras (en 2011 fue 4,1%). Importaciones originarias de la CAN US$ millones Participación en el total (%) 2.257 4,7 1.890 1.770 US$ Millones 1.563 3,5 521 4,5 4,8 4,6 4,1 3,8 % 1.332 5,1 609 176 1991 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Si bien las principales importaciones generalmente fueron productos agroindustriales y metalúrgicos, resaltaron las compras de productos de la industria automotriz, de productos de plástico y de café en 2011 (anexo). A continuación se muestran las principales partidas importadas por Colombia desde la CAN con mayores tasas de crecimiento, comparando los comienzos de la década de los noventa y la actualidad (promedio 2009-­‐2011). Productos con mayor dinámica importadora desde la CAN* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 92 - 94 09 - 11 Diferencia Variación (%) 7408 Alambre de cobre. 8.112 168.710 160.598 1980% 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 4.686 128.710 124.025 2647% 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del 0 café que 107.886 contengan café 107.886 en cualquier1078855081% proporción. 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 5.040 79.317 74.277 1474% 1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados 28.446 con huevas de 86.009 pescado. 57.563 202% 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 37.271 para transporte 87.027 de personas 49.756(excepto los 133% de la partida 87.02), incluidos los del tipo famili 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 510 estratificación43.361 ni soporte o combinación 42.850 similar 8397% con otras materias. 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 2.131 43.934 41.803 1962% 2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 2.724 igual al 80% vol; 38.524 alcohol etílico35.800 y aguardiente desnaturalizados, 1314% de cualquier graduación. 4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 564 35.395 34.831 6171% 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1.474 35.509 34.035 2310% 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsu-las270 y demás dispositivos 31.309 de cierre, 31.039 de plástico. 11477% 7901 Cinc en bruto. 15.096 43.482 28.386 188% 1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero 17 sin modificar 24.349 químicamente. 24.332 139796% 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 518 no expresadas 23.284 ni comprendidas 22.766 en otra 4396% parte, con un contenido de aceites de petróle 2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 1.262 23.535 22.273 1764% 2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 5.353 molidos 27.243 o en «pellets». 21.890 409% 6305 Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. 1.778 20.197 18.419 1036% 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 732 17.906 17.174 2346% 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.3.458 20.131 16.674 482% Subtotal 115.984 1.065.685 949.701 819% Participación % 39,2% 58,1% Total de impotaciones colombianas originarias de la CAN 296.205 1.834.704 1.538.498 519,4% *Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial de Colombia con la CAN Históricamente Colombia mantuvo superávit comercial con la CAN, que en 2011 alcanzó su máximo valor (US$1.259 millones); si se excluye el comercio de bienes minero-­‐ energéticos, igualmente se registró un superávit, aunque en menor nivel. Balanza comercial de Colombia con la CAN 1.245 1.259 US$ Millones 858 759 705 603 574 456 187 113 1991 740 497 418 221 1996 2001 Total 2006 2008 2010 No minero energéticos Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio 2011 Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 8 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 4. Venezuela 32,6 23,4 % 4.050 3.617 1.750 1.362 12,4 1.423 1.210 2.702 2.687 779 765 430 423 1.742 1.729 US$ Millones 6.092 5.847 Exportaciones a Venezuela En los últimos años, las exportaciones de Colombia a Venezuela presentaron restricciones de ingreso, lo cual condujo a una reducción de las ventas; sin embargo, en la actualidad superaron los US$1.700 millones. Exportaciones a Venezuela US$ millones Participación en el total exportado 8,8 5,9 1991 25,1 21,0 16,2 14,1 12,3 11,1 8,7 7,3 1996 2001 2006 2008 2009 8,2 3,6 3,1 2010 2011 Expo a Venezuela / Expo Total 1991 1996 2001 Total 2006 2008 2009 No minero energética 2010 2011 Expo no minero energético a Venezuela/ Expo total no minero energéticos Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio En promedio 2006-­‐2011, el 90% de las exportaciones a este país correspondieron a productos no minero energéticos y en este último año, representaron el 8,2% de las ventas al mundo que hace Colombia de estos productos. En 1991, fueron importantes las ventas agropecuarias, las cuales dejaron de ser representativas, no por falta de competitividad sino por las restricciones comerciales en el vecino país. Sobresalieron y prevalecen las ventas de química básica y confecciones. A pesar de las restricciones que dificultan los cálculos, en la actualidad existen nuevos bienes con los cuales se ha diversificado la oferta exportable hacia Venezuela. En promedio 2009-­‐2011, de los primeros veinte productos identificados como dinámicos, se exportaron US$1.054 millones en promedio anual, mientras que a comienzos de los noventa, estos sumaron apenas US$ 38 millones. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 9 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Productos con mayor dinámica exportadora a Venezuela* Promedios exportados (US$ miles) Variación (%) -­‐ 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 3.245 187.551 184.306 5680% 4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa 4.135 o napa de 92.336 fibras de celulosa, 88.201 de los tipos 2133% utilizados para fines domésticos o sanitar 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 4.960 por73.558 productos mezclados 68.598 o sin mezclar, 1383% preparados para usos terapéuticos o p 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 4.154 66.519 62.364 1501% 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción 7.680 de frío, 51.313 aunque no 43.633 sean eléctricos;568% bombas de calor, excepto las máquinas y ap 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 3.812 43.979 40.167 1054% 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 413 30.871 incluidas las30.458 preparaciones7374% antisolares y las bronceadoras; preparacione 6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de -elastómeros27.955 o de hilos de 27.955 caucho superior o -­‐igual al 5% en peso, excepto los de la part 2517 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer 29 hormigón, 26.489 o para firmes 26.460 de carreteras, 92391% vías férreas u otros balastos, guijarros y pe 6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas 2.081 de la suela); 26.997 plantillas, 24.916 taloneras y artículos 1197% similares, amovibles; polainas y artículos 3303 Perfumes y aguas de tocador. 43 22.751 22.709 53415% 2716 Energía eléctrica 21.744 21.744 -­‐ 8208 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. 7 21.654 21.648 316623% 3305 Preparaciones capilares. 1.511 22.739 21.228 1405% 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsu-las 4.131 y demás dispositivos 25.326 de cierre, 21.195 de plástico.513% 8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) 995 y21.575 bobinas de reactancia 20.580 (autoinducción). 2068% 6006 Los demás tejidos de punto. 20.247 20.247 -­‐ 4107 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 18.353 bovino (incluido 18.353 el búfalo) o equino, -­‐ depilados, incluso divididos, excepto los 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alco-hólicas) 1.127 a base18.500 de una o varias 17.373 de estas sustancias, 1542% de los tipos utilizados como materias Subtotal 38.321 1.054.558 1.017.364 2652% Partida Descripción 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Participación % Total de expotaciones colombianas a Venezuela 92 - 94 - 6,28% 609.765 09 - 11 252.601 Diferencia 252.601 43,8% 2.407.616 1.797.851 295% *Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Importaciones originarias de Venezuela Desde 2006, las importaciones colombianas originarias de Venezuela disminuyeron; pasaron de US$1.498 millones a cerca de la mitad, US$563 millones en 2011. Este comportamiento condujo a que este mercado perdiera participación en las compras colombianas; en este último año representaron el 1% del total, mientras que a mediados de los noventa aportaban el 9,6%. En grandes sectores, no hay una evidencia de que cambiaron las compras colombianas desde este país, con gran preponderancia de los sectores metalúrgicos y de química básica, los cuales representaron más del 70% del total de importaciones que realiza Colombia de Venezuela. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 10 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones desde Venezuela US$ millones Participación en el total (%) 1.498 1.312 9,6 US$ Millones 1.198 % 563 5,7 563 3,0 1,7 305 300 1991 1991 6,2 6,1 793 1996 2001 2006 2008 2009 2010 1996 2001 2006 2008 2009 0,7 1,0 2010 2011 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN-­‐Cálculos OEE Mincomercio Al evaluar a nivel de producto, existen algunos bienes que se destacaron por su dinámica y que se resaltan a continuación. Productos con mayor dinámica importadora desde Venezuela* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 92 - 94 09 - 11 Diferencia Variación (%) 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior9.614 o igual a 600 mm, 65.110 laminados55.496 en caliente, sin577% chapar ni revestir. 2901 Hidrocarburos acíclicos. 1.914 39.490 37.575 1963% 3817 Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las7.214 partidas 27.07 35.895 ó 29.02. 28.680 398% 3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 11.413 34.707 23.294 204% 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior 43o igual a 600 4.846 mm 4.803 11136% 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, 751 aunque 5.346 estén laqueados, 4.594 anodizados 611% o provistos de piezas de conexión; cables 3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 3.303 7.625 4.322 131% 8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras 3.651 (barcazas) 3.651 y barcos similares 0% para transporte de personas o merca 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior1.846 o igual a 600 mm, 5.203 chapados o 3.358 revestidos. 182% 7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, 35de aceros aleados 3.142 o sin alear. 3.108 8987% 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores 1.048de germinación 4.150y reguladores 3.101del crecimiento 296%de las plantas, desinfectantes y produc 7604 Barras y perfiles, de aluminio. 815 3.516 2.701 331% 7801 Plomo en bruto. 148 2.729 2.581 1738% 6807 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, 837 brea). 3.069 2.233 267% 2707 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; 10 productos 2.239 análogos 2.229 en los que 23003% los constituyentes aromáticos predominen 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con 88resinas o demás 2.245 aglutinantes 2.157orgánicos.2447% 2835 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque 10.794 no sean de constitución 12.766 química 1.972 definida. 18% 7614 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. 510 2.464 1.954 383% 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear. 11.732 13.602 1.870 16% 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 1.525 estratificación 3.335 ni soporte o combinación 1.810 similar 119% con otras materias. Subtotal 62.116,3 251.794,5 189.678 305% Participación % 7,4% 52,8% Total de impotaciones colombianas originarias de la Venezuela 838.839 477.079 -361.760 -43,1% *Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Venezuela En la última década, el flujo comercial bilateral con Venezuela ha tenido resultados positivos; Colombia registró superávit comercial que alcanzó su máximo valor en 2008 con Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 11 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos cerca de US$5 millones. En 2011, el balance fue positivo en US$1,2 millones. Al evaluar el comercio no minero energéticos igualmente se registró superávit, pero en menor valor. Balanza comercial de Colombia con Venezuela 4.951 4.791 US$ Millones 3.522 3.150 1.029 992 1.263 1.425 1.131 935 1.217 881 137 172 478 1991 -339 1996 2001 2006 Total No minero energéticos 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 5. México Exportaciones de Colombia a México 597 638 4,0 3,3 262 247 % 2,1 1991 1991 1,6 1,6 1,6 1,2 0,8 89 87 55 51 0,8 3,6 2,6 2,4 1,4 1,1 3,5 3,3 492 536 476 617 474 505 582 US$ Millones 705 En enero de 1995 entró en rigor el G2 (anteriormente G3) y las exportaciones de Colombia eran cercanas a US$100 millones. En estos dieciséis años registraron una tendencia creciente; en 2011 ya bordearon los US$700 millones. Entre 1995-­‐2011, las ventas hacia este país crecieron a una tasa promedio anual de 13,8%, superior al crecimiento nacional de 11,3%. Sin embargo, fue baja la participación de México con respecto al total exportado por Colombia e incluso ha perdido representación (en 2006 era el 2,4% mientras que en 2011 fue 1,2%), lo que evidencia una mayor tasa de crecimiento hacia otros mercados. Exportaciones a México US$ millones Participación en el total exportado 1996 2001 Total 2006 2008 2009 No minero energética 2010 2011 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Expo a México / Expo Total Expo no minero energético a México/ Expo total no minero energéticos Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Un aspecto importante de las exportaciones es su composición; en promedio 2007-­‐2011, el 85% de las ventas correspondieron a bienes no minero energéticos; precisamente, a este mercado se dirigió el 3,6% del total exportado por Colombia en estos bienes. Se presentaron algunos cambios sectoriales; en 1991, los editoriales era el rubro de mayor representación (32,6% del total) y en 2011 su participación se redujo (2,5% del total). En este último año, se fortaleció el aporte del sector de azúcar (6%) y confecciones (10,7%), mientras que en 1991, la participación era marginal. Históricamente las ventas de química básica han sido importantes y mantuvieron su dinámica, con lo cual se ubicaron en el primer rubro de exportaciones en la actualidad. Productos como azúcar, aceite de coco, minerales de cobre y tejidos de punto, no se exportaban a comienzos de los noventa y en la actualidad se consolidaron. Se destacó la dinámica en las ventas del sector cosméticos (preparaciones de belleza, capilares, perfumes). En los principales 20 productos identificados con dinámica se exportaron US$342 millones, en promedio 2009-­‐20011, mientras a comienzos de los noventa, en estos mismos productos, las ventas fueron de US$20 millones Productos con mayor dinámica exportadora a México* Promedios exportados (US$ miles) Variación (%) 948% 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 34.729 34.729 -­‐ 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los303,7 medicamentos, 24.522 incluidas las24.218 preparaciones 7975% antisolares y las bronceadoras; preparaciones para 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 722,0 24.647 23.925 3314% 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 193,4 por22.324 productos mezclados 22.130 o sin mezclar, 11444%preparados para usos terapéuticos o profiláct 2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 29,0 retorta. 21.662 21.633 74611% 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 843,9 20.763 19.919 2360% 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 4.024,9 no expresadas 23.258 ni 19.233 comprendidas en 478% otra parte, con un contenido de aceites de petróleo 6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, 553,6y sus partes, 19.350 incluso de 18.796 punto. 3395% 1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, - incluso refinados, 14.138 pero sin 14.138 modificar químicamente. -­‐ 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores 6.424,7de germinación 20.229y reguladores 13.805del crecimiento 215% de las plantas, desinfectantes y productos sim 4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 458,3 13.363 12.905 2816% 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a71,3 base de estos 11.295 productos o 11.224 a base de café,15733% té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáne 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 232,7 estratificación 8.614 ni soporte o combinación 8.382 similar 3602% con otras materias. 3305 Preparaciones capilares. 191,2 8.168 7.977 4172% 2603 Minerales de cobre y sus concentrados. 7.389 7.389 -­‐ 6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de -elastómeros o6.987 de hilos de caucho 6.987 superior o -­‐igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.0 3303 Perfumes y aguas de tocador. 43,4 6.825 6.782 15634% 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, 634,3 pantalones largos, 7.113pantalones 6.479 con peto, pantalones 1021% cortos (calzones) y shorts (excepto de baño 8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; 871,9hachas, hocinos 7.158 y herramientas 6.286 similares 721% con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y Subtotal 20.114 342.712 322.598 1604% Partida Descripción 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de 4.516,1 la hulla. 92 - 94 Participación % 23,3% Total de expotaciones colombianas a México 86.369 09 - 11 47.334 Diferencia 42.818 54,7% 626.286 539.917 625% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 13 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones desde México Las compras colombianas originarias de México también registraron una tendencia creciente, pero a un mayor ritmo; entre 1995-­‐2011, las importaciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 16,8%, tasa superior a la registrada a nivel nacional (8,9%); sin embargo, las mayores compras se presentaron en 2010 y 2011. En este último año, alcanzaron los US$6.000 millones, para un incremento de 57% respecto al 2010. Debido a lo anterior, las compras originarias de México ganaron participación en el mercado colombiano, de 3,2% a comienzos de los noventa a 11,1% en 2011. Importaciones desde México US$ millones Participación en el total (%) 11,1 6.059 9,5 8,8 US$ Millones 7,9 7,0 % 3.857 3.126 157 1991 516 596 1996 2001 2006 4,7 2.298 2.291 2008 2009 3,2 2010 2011 1991 3,8 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio En grandes sectores, en 2011 los productos de la industria automotriz representaron el 30,5% de las importaciones, mientras que a comienzos de los noventa eran sólo 2,7%. 5En ambos períodos fueron importantes las compras de maquinaria y equipo y productos metalúrgicos. Los 20 productos importados por Colombia, identificados como los de mayor dinámica, sumaron US$2.800 millones en promedio 2009-­‐20011; esta situación contrastó con los US$64 millones de estos mismos en 1992-­‐1994. Se destacaron bienes como televisores, automóviles, teléfonos, computadores, que se incrementaron alentados por el consumo interno creciente en la economía colombiana. 5 Contribuyó al crecimiento de las importaciones de vehículos, la puesta en marcha del cronograma de desgravación y establecimiento de cupos de importación que terminó en 2010. Para el 2011, el arancel es 0%. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 14 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Productos con mayor dinámica importadora desde México* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 92 - 94 09 - 11 Diferencia Variación % 8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos 818 receptores 517.554 de televisión, 516.736 incluso con aparato 63201% receptor de radiodifusión o grabación o rep 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 29.834 para transporte 346.270 de personas 316.436(excepto los 1061% de la partida 87.02), incluidos los del tipo fam 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 1.111 313.540 312.429 28109% 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 502 los 256.755 demás aparatos 256.253 de transmisión 51092% o recepción de voz, imagen u otros datos, inclu 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 13.165 235.499 222.334 1689% 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 11 no170.329 expresadas ni 170.318 comprendidas en 1520063% otra parte, con un contenido de aceites de petró 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; 6.804 lectores 167.259 magnéticos u160.455 ópticos, máquinas 2358% para registro de datos sobre soporte en forma 3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, 701 resinas 113.582 alcídicas, 112.881 poliésteres alílicos 16094% y demás poliésteres, en formas primarias. 7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 2.282 90.584 88.302 3870% 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción 1.011 de frío, 76.086 aunque no sean 75.076 eléctricos; bombas 7429% de calor, excepto las máquinas y aparat 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o- igual a 600 mm, 75.073 laminados75.073 en caliente, sin chapar ni revestir. 2903 Derivados halogenados de los hidrocarburos. 1.219 73.761 72.542 5949% 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 5.200 por66.947 productos mezclados 61.747 o sin mezclar, 1187% preparados para usos terapéuticos o profi 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alco-hólicas) 770 a base 57.503 de una o varias 56.733 de estas sustancias, 7369%de los tipos utilizados como materias bá 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear. 55.164 55.164 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, 633 aunque 51.984 estén laqueados, 51.352 anodizados 8119% o provistos de piezas de conexión; cables de 8450 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 352 49.374 49.022 13914% 3305 Preparaciones capilares. 33 48.525 48.491 145146% 7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extru-didas, 87 en caliente, 36.682 así como las 36.595 sometidas a torsión 42118% después del laminado. 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o- igual a 600 mm, 34.469 chapados 34.469 o revestidos. Subtotal 64.532 2.802.471 2.737.939 4243% Participación % 24,9% 68,8% Total de impotaciones colombianas originarias de la México 259.001 4.071.197 3.812.196 1472% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial de Colombia con México La mayor tasa de crecimiento de las importaciones originarias de México en comparación con la de las exportaciones generó un déficit comercial creciente, el cual se amplió durante el 2010 y 2011. La balanza comercial de bienes no minero energéticos fue igualmente deficitaria en similares proporciones. 1991 1996 2001 2006 2008 2009 Total No minero energéticos Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 2010 -4.841 5.144 3.056 -3.129 1.663 -1.689 2.369 -2.489 -1.687 -314 US$ Millones 1.616 301 -386 386 -90 87 Balanza comercial de Colombia con México 2011 Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 15 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 6. Mercosur Exportaciones de Colombia al Mercosur El Acuerdo de Complementación Económica de CAN-­‐Mercosur está vigente desde 2005. Crecieron las exportaciones colombianas hacia este mercado, pero particularmente, es desde en 2007 cuando se ampliaron las ventas; entre 2001-­‐2005, el promedio exportado anual fue US$171 millones, mientras que entre 2007-­‐2011 fue de US$992 millones. En los dos últimos años, Mercosur representó el 3% de las ventas totales de Colombia. Entre 2007-­‐2011, en promedio, el 82,7% de las exportaciones a Mercosur se dirigieron a Brasil, el 14,9% a Argentina, el 1,5% a Uruguay y el 0,8% a Paraguay. Los productos minero energéticos (en especial carbón y derivados del petróleo) han coadyuvado a este crecimiento; entre 2009-­‐2011, la participación promedio de las exportaciones fue de 36% al Mercosur y en este último año, representaron el 6,2% de las ventas no minero energéticas del país. Exportaciones a Mercosur 1.710 US$ millones Participación en el total exportado 6,2 2001 2006 % 1.019 3,3 769 694 480 250 192 1996 444 219 176 1991 180 147 94 65 806 US$ Millones 1.195 5,5 2008 2009 2,4 1,3 1,4 1991 2010 2011 1,7 2,4 2,1 1,8 2,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,0 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Expo a Mercosur / Expo Total Expo no minero energético a Mercosur/ Expo total no minero energéticos Total No minero energética Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Por sectores, con respecto a comienzos de la década de los 2000, se destacó el aumento de la participación de carbón en 2011 (32% del total) y continuaron los productos de química básica como los principales (32,7% del total). En la identificación de productos exportados dinámicos, se escogieron aquellos antes del acuerdo (promedio 2002-­‐2004) y se compararon los mismos en el promedio 2009-­‐2011). En el primer período, Colombia exportó en promedio cerca de US$70 millones en los veinte productos identificados y pasó a vender US$976 millones. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 16 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Productos con mayor dinámica exportadora a Mercosur* Promedios exportados (US$ miles) Variación (%) 2196% 3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 7.886 198.161 190.275 2413% 2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón 5.345 de retorta. 144.912 139.567 2611% 4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 10.391 77.239 66.848 643% 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 5.386 no expresadas 54.472 ni 49.087 comprendidas en 911% otra parte, con un contenido de aceites de p 8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales3(incluidos45.742 los satélites) 45.739 y sus vehículos 1444391% de lanzamiento y vehículos suborbitales. 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 10.504 47.098 36.595 348% 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o- igual a 600 mm, 30.481 chapados30.481 o revestidos. -­‐ 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores 1.501de germinación 21.486y reguladores 19.985del crecimiento 1332%de las plantas, desinfectantes y produc 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 3.107 21.094 17.987 579% 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 1.668 estratificación18.792 ni soporte o combinación 17.124 similar 1027% con otras materias. 7010 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas 9 y16.297 demás recipientes 16.289 para el transporte 190637%o envasado, de vidrio; bocales para co 4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa 638 o napa de 15.121 fibras de celulosa, 14.483 de los tipos 2270% utilizados para fines domésticos o sanitari 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. 8.482 19.148 10.666 126% 7013 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno517 de interiores10.239 o usos similares 9.722 (excepto los1882% de las partidas 70.10 ó 70.18). 7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 795 7.910 7.115 895% 6910 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas 6.454(depósitos 6.454 de agua) para inodoros, -­‐ urinarios y aparatos fijos similares 7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 34 6.217 6.183 18240% 8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) 5 y 6.149 bobinas de reactancia 6.144 (autoinducción). 119859% 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos 3.755los de centellografía 9.792 y demás 6.037aparatos electromédicos, 161% así como los aparatos para pr Subtotal 70.015 976.354 906.339 1294% Partida Descripción 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la9.990 hulla. 02 - 04 Participación % 09 - 11 229.340 48,16% Total de expotaciones colombianas a Mercosur 145.388 Diferencia 219.350 81,37% 1.199.925 725% 1.054.537 * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Importaciones originarias del Mercosur Las compras colombianas originarias de los países del Mercosur también registraron una tendencia creciente; en 2001-­‐2005, las importaciones se valoraron en US$1.226 millones promedio anual (7,2% del total), mientras que entre 2007-­‐2011, las compras ascendieron a US$3.689 millones (9,4% del total). El 64,9% de las compras fue originario de Brasil, el 32,8% de Argentina, el 1,3% de Uruguay y el 0,9% de Paraguay. Importaciones originarias de Mercosur US$ millones Participación en el total (%) 4.754 US$ Millones 3.302 9,7 8,7 8,3 3.257 6,8 % 2.517 656 9,9 9,6 3.966 6,6 4,8 852 337 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos En 2011, los productos agropecuarios y agroindustriales, en conjunto representaron el 42% del total, mientras a comienzos de la década eran cerca del 22%. Se mantuvieron importantes las compras de química básica, metalúrgicas y del sector automotor. Entre 2002-­‐2004, se compraron US$267 millones, promedio anual, en los veinte productos con mayor dinámica importadora y entre 2007-­‐2011, el valor de las compras de éstos ascendió a US$2.212 millones. Se destacaron productos agropecuarios y agroindustriales (maíz, torta de soya, aceite de soya, trigo, sorgo, azúcar, cebada). Productos con mayor dinámica importadora desde Mercosur* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 02 - 04 09 - 11 Diferencia Variación (%) 1005 Maíz. 36.796 584.844 548.049 1489% 2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 21.378 molidos o 302.419 en «pellets». 281.041 1315% 8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales 15.968 (incluidos los 214.000 satélites) y sus 198.033 vehículos de lanzamiento 1240% y vehículos suborbitales. 2901 Hidrocarburos acíclicos. 558 126.858 126.300 22624% 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior 1.223 o igual a 60080.712 mm 79.489 6501% 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 25.611 104.997 79.387 310% 1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 2.889 71.848 68.959 2387% 1007 Sorgo de grano (granífero). 2.760 64.364 61.604 2232% 8429 Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, 6.910 traíllas67.050 («scrapers»), 60.140 palas mecánicas, 870% excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, co 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 2.351 los demás 60.595 aparatos 58.244 de transmisión 2477% o recepción de voz, imagen u otros datos, incluido 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 41.501 por productos 99.665 mezclados 58.164 o sin mezclar, 140% preparados para usos terapéuticos o profilácti 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 4.329 54.644 50.315 1162% 4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 22.973 68.460 45.487 198% 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 37.961 para transporte 83.384 de personas 45.422 (excepto los 120% de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar 1003 Cebada. 41.594 41.594 7601 Aluminio en bruto. 13.827 53.399 39.572 286% 7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 13.406 52.658 39.252 293% 3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 13.411 45.785 32.374 241% 8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores3.567 de líquidos. 35.420 31.853 893% 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 4.746 34.967 30.221 637% Subtotal 267.420 2.212.696 1.945.276 727% Participación % 23,3% 55,4% Total de impotaciones colombianas originarias de Mercosur 1.148.165 3.992.403 2.844.239 248% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Mercosur El déficit comercial de Colombia con este bloque comercial está en aumento; a comienzos de la década de los 2000 era US$563 millones y pasó a US$2.745 millones en 2011; sin embargo, sobresale que de estos países, Brasil era el que originaba el mayor desbalance pero esta situación cambió; en este último año, Argentina fue el de mayor desequilibrio comercial, mientras que la tendencia con Brasil fue a la reducción. El déficit comercial es aún mayor si mira desde el punto de vista de los bienes no minero energéticos; síntoma del gran componente de exportaciones colombianas de bienes minero energéticos. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 18 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Balanza comercial de Colombia con Mercosur -574 1991 1996 2001 2006 Total No minero energéticos US$ Millones 2.461 -2.866 2009 400 600 800 1.000 1.247 2.745 1.200 1.400 2010 1.401 1.600 -3.398 2.337 2008 -2.533 2.223 -2.554 2.070 200 -2.086 563 -431 426 211 0 US$ Millones -159 200 1.572 1.800 1991 2011 1996 BRASIL 2001 2006 ARGENTINA 2008 2009 URUGUAY 2010 2011 PARAGUAY Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 7. Chile Exportaciones de Colombia a Chile 2.205 El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 8 de mayo de 2009. Exportaciones a Chile US$ millones Participación en el total exportado 3,9 3,2 2,3 2,2 2,2 1,9 1,8 2,1 1,9 2006 2008 2009 1,8 1,7 2010 2011 1,4 182 155 168 164 259 237 327 301 1996 2001 2006 2008 2009 526 156 85 1991 424 1,1 627 849 1.086 % 2,5 US$ Millones 3,0 2,7 1991 2010 2011 1996 2001 Expo a Mercosur / Expo Total Expo no minero energético a Mercosur/ Expo total no minero energéticos Total No minero energética Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Antes del acuerdo (2008), las exportaciones eran de US$849 millones (2,3% del total) y aumentaron a cerca de US$2.200 millones en 2011 (3,9% del total); sin embargo, el incremento se sustentó en la colocación de mayores bienes minero energéticos (en especial, carbón, petróleo y derivados de petróleo); en promedio 2004-­‐2007, el 18,3% de los bienes era minero energéticos y esta participación llegó a 62,7% en el período 2008-­‐ 2011. En grandes sectores, con respecto al 2008, se presentó una mayor concentración de ventas en petróleo y carbón (75% del total) en el 2011 y aumentó la participación de Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 19 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos azúcar (de 5,1% en 2008 a 7,2% en 2011). También se identificaron otros productos que a continuación se relacionan con dinámica exportadora en los últimos años. Productos con mayor dinámica exportadora a Chile* Promedios exportados (US$ miles Variación (%) 672% 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de163.371 la hulla. 339.562 176.191 108% 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 40.785 131.782 90.997 223% 8507 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadra-dos 6.376 o rectangulares. 18.697 12.321 193% 4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa 8.154 o napa de 19.054 fibras de celulosa, 10.901 de los tipos 134% utilizados para fines domésticos o sanitarios, 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 3.033 no expresadas 13.146 ni 10.113 comprendidas en 333% otra parte, con un contenido de aceites de petr 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 1.036 9.472 8.436 815% 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los2.665 medicamentos,9.334 incluidas las 6.669 preparaciones antisolares 250% y las bronceadoras; preparaciones p 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 3.452 para transporte 8.863 de personas 5.411 (excepto los 157% de la partida 87.02), incluidos los del tipo fam 9403 Los demás muebles y sus partes. 2.848 7.165 4.317 152% 8475 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o1.740 lámparas de destello, 5.787 que tengan 4.048envoltura de 233% vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en cal 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 939 4.801 3.862 411% 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)16.193 constituidos por19.853 productos mezclados 3.660 o sin mezclar, 23% preparados para usos terapéuticos o prof 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación 617 o revestimiento; 4.265 cubos, dados 3.648 y artículos similares, 591% de cerámica, para mosaicos, barnizado 2714 Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. 3.643 3.643 -­‐ 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 6.455 9.967 3.511 54% 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a 713 base de estos4.094 productos o a3.381 base de café, té 474% o yerba mate; achicoria tostada y demás suced 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción 1.037 de frío, 4.321 aunque no sean 3.284eléctricos;317% bombas de calor, excepto las máquinas y apara 1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 2.670 hidrogenados,5.865 interesterificados, 3.195reesterificados 120%o elaidinizados, incluso refinados, pero sin 3921 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 7.622 10.802 3.181 42% Subtotal 374.630 1.430.127 1.055.497 282% Partida Descripción 06 - 08 10 - 11 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 104.924 810.454 Participación % Total de expotaciones colombianas a Chile 67,65% 553.808 Diferencia 705.530 86,92% 1.645.429 1.091.621 197% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Importaciones originarias de Chile Con excepción de 2009, cuando se registró una desaceleración de las economías a nivel mundial, aumentaron las compras originarias de Chile y en 2011, sumaron US$902 millones, para un crecimiento de 22,4% (inferior a la tasa nacional de 34,4%) y una participación del 1,6% del total importado por Colombia. Sectorialmente, no existieron cambios en los últimos años y las compras agropecuarias fueron las de mayor participación, 23,1% del total en 2011, seguidas por papel (15,7%), productos metalúrgicos (12,7%) y química básica (9,2%). Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 20 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones desde Chile US$ millones Participación en el total (%) 902 2,0 737 US$ Millones 706 1,8 1,8 1,8 2008 2009 2010 1,6 1,5 590 % 512 211 2,0 1,1 262 53 1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 1991 1996 2001 2006 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Por productos, comparativamente con las compras efectuadas antes del acuerdo (promedio 2006-­‐2008) se identificaron veinte partidas que crecieron a buen ritmo, destacándose aquellas relacionadas con bienes agropecuarios (manzanas, uvas, leche, filetes de pescado, carne porcina). Productos con mayor dinámica importadora desde Chile* Promedios importados (US$ miles) Partida Descripción 06 - 08 10 - 11 Diferencia Variación % 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 51.661 87.663 36.002 70% 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas 17.608 con resinas o demás 30.568 aglutinantes 12.960 orgánicos. 74% 4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para 48.532 disolver. 60.263 11.731 24% 3104 Abonos minerales o químicos potásicos. 4.847 16.038 11.192 231% 4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias 24.941 inorgánicas,34.722 con aglutinante 9.781 o sin él, con exclusión 39% de cualquier otro estucado o recubrimiento, 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 13.504 23.245 9.741 72% 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 13.463 estratificación22.403 ni soporte o combinación 8.939 similar 66% con otras materias. 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo:12.002 hojuelas o copos 20.583 de maíz); cereales 8.581 (excepto el72% maíz) en grano o en forma de copos u otro grano tr 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 2.997 9.902 6.905 230% 2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 13.01720.09. 19.274 6.257 48% 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.5.604 5.604 8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas 1.653 las cabinas. 7.208 5.555 336% 0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 7.120 12.263 5.143 72% 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 4.184 9.275 5.090 122% 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 3.105 8.187 5.082 164% 4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), 1.605 agendas, bloques 6.620memorandos, 5.015 bloques de 312% papel de cartas y artículos similares, cuadernos, c 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, 2.206 fécula o6.986 extracto de malta, 4.780que no contengan 217% cacao o con un contenido de cacao inferior a 2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de 15.014 tabaco o de sucedáneos 19.308 del tabaco. 4.294 29% 3603 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores; 3.746 detonadores 8.006 eléctricos. 4.260 114% 8450 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 2.157 6.184 4.027 187% Subtotal 241.207 408.119 166.912 69% Participación % 39,6% 49,8% Total de impotaciones colombianas originarias de Chile 609.003 819.067 210.064 34% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Chile En los últimos años, Colombia registró un superávit comercial que se incrementó sustancialmente en 2011 y se situó en US$1.358 millones; sin embargo, si se evalúa el comercio no minero energético, el resultado fue deficitario en cerca de US$318 millones, Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 21 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 1996 2008 2001 2006 2009 Total No minero energéticos Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 2010 -318 -262 -226 -331 218 -238 -73 71 78 190 398 1991 -37 10 44 111 US$ Millones 1.358 como consecuencia del alto componente de exportaciones de petróleo y carbón hacia Chile. Balanza comercial de Colombia con Chile 2011 8. Triángulo Norte Exportaciones hacia el Triangulo Norte El Acuerdo de Colombia con el Triángulo Norte (TN) se firmó el 9 de agosto de 2007; con Guatemala entró en vigor el 12 de noviembre de 2009, con El Salvador el 1 de febrero de 201 0 y con Honduras el 27 de marzo de 2010. Las exportaciones colombianas hacia los países del TN registraron una gran dinámica en 2010 y 2011, cuándo crecieron en 82,7% y 133,9%, respectivamente, superando ampliamente la tasa a nivel nacional de 21,2% y 43%, en esos mismos años. La participación de este mercado fue positiva, en 2009 no alcanzaba el 1% y en 2011 llegó al 2,3% de las exportaciones totales de Colombia. Un gran componente de exportaciones minero energéticas (carbón y derivados del petróleo) propiciaron el aumento; esta clase de bienes representaron el 54,1% de las ventas al TN en 2011. Sin embargo, también se destacaron los productos no minero energéticos, los cuales crecieron 92,4% y representaron el 3,6% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia en 2011. En promedio 2010-­‐2011, el 47,5% de las exportaciones al TN se dirigieron a Guatemala, el 26,6% a Honduras y 25,8% a El Salvador. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 22 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 1.312 Exportaciones hacia los países del Triangulo Norte US$ millones Participación en el total exportado 3,6 % US$ Millones 2,2 1,8 602 561 313 307 234 337 257 250 227 131 112 74 72 31 30 1991 1,5 1,2 1,1 0,4 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 1,0 0,6 0,7 1991 1996 1,6 1,4 2001 2006 0,9 2,3 1,4 0,9 2008 2009 2010 2011 Expo a Mercosur / Expo Total Expo no minero energético a Mercosur/ Expo total no minero energéticos Total No minero energética Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Los derivados de petróleo representaron el principal renglón, 43,4% del total; seguido por maquinaria y equipo (26,1%) y productos de química básica (7,1%). A continuación se relacionan algunos de los productos que registraron buen comportamiento después de entrar en vigor el acuerdo. Productos con mayor dinámica exportadora al Triangulo Norte* Promedios exportados (US$ miles 08 - 09 10 - 11 Diferencia Variación (%) Partida Descripción 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 1.198 no380.145 expresadas ni378.947 comprendidas 31643% en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o 8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales - (incluidos 174.046 los satélites)174.046 y sus vehículos de -­‐lanzamiento y vehículos suborbitales. 69% 29% 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o926 igual a 600 mm, 5.111 chapados 4.185 o revestidos. 452% 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los7.482 medicamentos, 11.164 incluidas las 3.682 preparaciones antisolares 49% y las bronceadoras; preparaciones para m 3303 Perfumes y aguas de tocador. 5.784 9.178 3.394 59% 7605 Alambre de aluminio. 512 3.492 2.980 582% 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)13.333 constituidos por16.133 productos mezclados 2.800 o sin mezclar, 21% preparados para usos terapéuticos o profiláctico 8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos 1.947 en otra 3.503 parte de este 1.556 Capítulo. 80% 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón,536 pantalones largos, 2.086pantalones 1.550 con peto, pantalones 289% cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 5.037 6.567 1.530 30% 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores 16.783de germinación 18.299y reguladores 1.517 del crecimiento 9% de las plantas, desinfectantes y productos simila 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 69 largos, 1.483pantalones 1.415 con peto, pantalones 2064% cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 2712 Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera 11de lignito, cera 1.349 de turba, demás 1.338 ceras minerales 12362% y productos similares obtenidos por síntesis o 6205 Camisas para hombres o niños. 368 1.601 1.233 335% 8438 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, 930 para la 2.129 preparación o1.199 fabricación industrial 129% de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y 3305 Preparaciones capilares. 3.232 4.359 1.126 35% 4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto 914 el de las partidas 2.013 48.02 1.099 ó 48.03. 120% 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 34.218 35.270 1.053 3% Subtotal 155.140 736.664 581.523 375% 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la 35.751 hulla. 60.318 24.567 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 33.687 7.579 Participación % 48,21% Total de expotaciones colombianas a Triángulo Norte * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 26.108 321.810 78,68% 936.273 614.463 191% Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 23 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones originarias del Triángulo Norte Las compras originarias del TN no son representativas (0,2%) del total y en 2011 crecieron 0,7%. En promedio 2010-­‐2011, el 64,8% de las compras de Colombia provinieron de Guatemala, el 27,8% de Honduras y el 7,4% de El Salvador. Importaciones originarias del Triángulo Norte 83 83 0,2 US$ Millones 0,2 0,1 49 % 42 0,1 0,1 1996 2001 0,1 0,1 2008 2009 0,1 27 15 14 1996 2001 7 1991 2006 2008 2009 2010 2011 1991 2006 2010 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio En grandes sectores, el de química básica se mantuvo como el principal, seguido por el agroindustrial (con tendencia creciente) y los productos metalúrgicos. A continuación se relacionan los productos importados identificados por su dinámica. Productos con mayor dinámica importadora desde el Triángulo Norte* Promedios importados (US$ miles) Partida Descripción 08 - 09 10 - 11 Diferencia Variación (%) 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 19.668,6 19.669 4001 Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, 23.606,3en formas 33.431,0 primarias o en 9.825 placas, hojas o tiras. 42% 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 1.349,3 sólido. 5.792,7 4.443 329% 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior 33,9 o igual a 600 1.739,8 mm, laminados 1.706 en frío, sin chapar 5033% ni revestir. 9506 Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido 0,3 el tenis 1.143,1 de mesa) o para 1.143 juegos al aire 425794% libre, no expresados ni comprendidos en o 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 39,1 para transporte 863,4 de personas 824 (excepto 2108% los de la partida 87.02), incluidos los del tipo 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)1.202,7 constituidos por1.952,1 productos mezclados 749 o sin mezclar, 62% preparados para usos terapéuticos o p 7310 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, 120,7 para cualquier 841,4 materia (excepto 721 gas comprimido 597% o licuado), de fundición, hierro o a 8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, 614,9 cargueros, gabarras 1.288,0 (barcazas) 673y barcos similares 109% para transporte de personas o merca 3806 Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de colofonia; 574,4 gomas fundidas. 1.196,8 622 108% 6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. 94,1 521,5 427 454% 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 20,1 los demás 417,9 aparatos398 de transmisión 1976% o recepción de voz, imagen u otros datos, 3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo,51,7 estratificación 444,9 ni soporte o combinación 393 similar 760% con otras materias. 8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 18,6 397,4 379 2041% 7311 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. 367,1 367 3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 29,5 358,4 329 1114% 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales - o vegetales,321,6 o de fracciones322 de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto l 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% 391,4vol; aguardientes, 689,3 licores y 298 demás bebidas76% espirituosas. 2832 Sulfitos; tiosulfatos. 286,0 286 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 146,5 430,3 284 194% Subtotal 28.147 71.721 43.574 155% Participación % 61,6% 86,6% Total de impotaciones colombianas originarias de Triángulo Norte 45.660 82.852 37.191 81% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 24 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Balanza comercial de Colombia con el Triángulo Norte Históricamente Colombia registró una balanza comercial superavitaria con el TN, la cual se ha incrementado en los últimos años y superó los US$1.200 millones en el 2011. Al evaluar los bienes no minero energéticos, se mantuvo el superávit pero se redujo a la mitad, por el peso que tienen el carbón y los derivados del petróleo. 1991 522 234 195 267 212 291 226 202 118 1996 100 59 61 25 25 482 US$ Millones 1.231 Balanza comercial de Colombia con el Triángulo Norte 2001 2006 Total No minero energéticos 2008 2009 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 2010 2011 9. Canadá Exportaciones a Canadá El TLC con Canadá está vigente desde el 15 de agosto de 2011. Las exportaciones colombianas a este país mantuvieron un ritmo creciente y en este último año ascendieron a US$614 millones (15,5% mayor que 2010). Al evaluar las exportaciones del período agosto-­‐diciembre, para analizar el comportamiento después del acuerdo se evidenció un incremento de las exportaciones en 57,3%, jalonadas por las minero-­‐energéticas (particularmente carbón), las cuales representaron el 61,9% del total. Hacia Canadá se dirigió el 1,1% de las exportaciones colombianas totales. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 25 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Exportaciones de Colombia a Canadá US$ millones (doce meses) Agosto-­‐Diciembre 700 314 614 600 520 400 300 291 348 199 149 120 102 200 100 US$ Millones US$ Millones 500 213 76 167 Dic-11 Oct-11 Ago-11 Abr-11 Jun-11 Dic-10 Feb-11 Oct-10 Ago-10 Abr-10 Total Jun-10 Dic-09 Feb-10 Oct-09 Ago-09 0 ago-dic 2009 ago-dic 2010 Total ago-dic 2011 No minero energéticos No minero energética Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio En general, predominó la exportación de bienes primarios; en 2011, tres productos representaron el 81% de las ventas: café (29,7%), carbón (28,3%) y petróleo (23,1%). Adicionalmente fueron importantes las ventas de azúcar (5,8% del total) y flores (4,6% del total). Al cruzar las exportaciones realizadas en el período enero-­‐agosto de 2010 y 2011, se obtienen algunos productos dinámicos con potencial, diferentes a los ya enunciados. Productos con mayor dinámica exportadora a Canadá* Promedios exportados (US$ miles) Partida Descripción 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. ago-dic 2010 2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la 10.731 hulla. 1701 ago-dic 2011 Diferencia Variación(%) 18.782 11.653 14.719 3.988 37% Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1.372 5.260 3.888 283% 2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón 1.283 de retorta. 4.498 3.215 251% 2706 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén - deshidratados 387 o descabezados, 387 incluidos los alquitranes reconstituidos. 6813 Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, 75 plaquitas) 249 sin montar, para 174 frenos, embragues 233% o cualquier órgano de frotamie 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 300 no expresadas 417 ni comprendidas 117 en otra39% parte, con un contenido de aceites de p 8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar,61 apisonar (aplanar), 61 extraer o perforar - tierra o minerales; martinetes y m 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsu-las y16 demás dispositivos 76 de cierre, de plástico. 60 381% 9401 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, 16 y sus partes. 67 50 309% 4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 68 46 208% 1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 46 46 - 7013 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de 35 interiores o usos 76 similares (excepto 41 los de las 118% partidas 70.10 ó 70.18). 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 63 con peto, 100 pantalones cortos 37(calzones) y59% shorts (excepto de baño), para hombre 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación 18 o revestimiento;45 cubos, dados y artículos 27 similares, 149% de cerámica, para mosaicos, barniz 3503 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso 110 trabajadas en la 133 superficie o coloreadas) 23 y sus derivados; 21% ictiocola; las demás colas de o 6910 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, 11 cisternas 32(depósitos de agua) 21 para inodoros, 189% urinarios y aparatos fijos similare Subtotal 7.129 22 - 15 21.196 Participación % Total de expotaciones colombianas a Canadá 53,15% 39.878 42 45.057 27 163% 176% 23.861 113% 22.839 57% 71,84% 62.717 * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 26 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Importaciones de Colombia originarias de Canadá También las compras originarias de Canadá se incrementaron y en 2011 alcanzaron los US$960 millones para una variación de 16,6% y una representación de 1,8% en el total de importaciones que realiza Colombia. Sólo en el período agosto-­‐diciembre de 2011, alcanzaron los US$465 millones, para un incremento de 28,3%, con respecto a igual período del 2010. Importaciones de Colombia desde Canadá US$ millones (doce meses) agosto-­‐diciembre 1.000 960 465 900 362 US$ millones US$ Millones 800 700 620 600 310 500 Dic-11 Oct-11 Ago-11 Abr-11 Jun-11 Dic-10 Feb-11 Oct-10 Ago-10 Abr-10 Jun-10 Feb-10 Dic-09 Oct-09 Ago-09 400 ago-dic/09 ago-dic 2010 ago-dic 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio En 2011 resaltaron la participación de las compras agropecuarias (31,8% del total), maquinaria y equipo (25,6%), papel (7,7%) y automotriz (4,9%). En el cuadro siguiente se presentan los productos con mayor dinámica importadora en el período agosto-­‐ diciembre. Productos con mayor dinámica importadora desde Canadá* Promedios importados (US$ miles) Partida Descripción ago-dic 2010 ago-dic 2011 Diferencia Variación % 1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 13.565 23.634 10.069 74% 8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»),1.081 excavar, compactar, 8.982 apisonar (aplanar), 7.901extraer o perforar 731% tierra o minerales; martinetes y má 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.3.962 5.442 1.480 37% 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 2.401 para transporte 3.723 de personas1.322 (excepto los de la55% partida 87.02), incluidos los del tipo fa 4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 3.538 4.341 803 23% 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 465 1.234 769 166% 3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 1.409 2.124 715 51% 8412 Los demás motores y máquinas motrices. 1.001 1.500 499 50% 2503 Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. 196 642 446 228% 8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas 1.138 o aparatos 1.545 de las partidas 84.25 406 a 84.30. 36% 8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos 299 en otra parte 701 de este Capítulo. 402 135% 8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 1.200 1.584 383 32% 8207 Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para472 máquinas herramienta 781 (por ejemplo: 309de embutir, estampar, 66% punzonar, roscar [incluso ater 9504 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, 10billares, mesas 314especiales para304 juegos de casino 3102% y juegos de bolos automáticos («bow 3104 Abonos minerales o químicos potásicos. 6.023 6.325 302 5% 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 1.929 por productos 2.210 mezclados 280 o sin mezclar, preparados 15% para usos terapéuticos o pro 8480 Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes 38para metal (excepto 313 las lingoteras), 275 carburos metálicos, 729% vidrio, materia mineral, caucho 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales 221 o vegetales, o470 de fracciones de diferentes 250 grasas 113% o aceites, de este Capítulo, excepto las 9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos 7 y teatros, ambulantes. 226 219 3056% 8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no 14 automóviles; sus 231partes. 216 1513% Subtotal 38.954 66.089 27.136 69,7% Participación % 53,7% 71,1% Total de impotaciones colombianas originarias de Canadá 72.477 93.006 20.529 28,3% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 27 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 1991 1996 2001 2006 Total No minero energéticos 2008 2009 2010 -563 -508 -497 -411 273 240 -263 399 -351 348 220 174 -225 US$ Millones 167 48 -41 Balanza comercial con Canadá Colombia mantuvo un déficit comercial constante con Canadá, que en promedio 2009-­‐ 2011 rondó los US$240 millones. El déficit se amplía si se evalúa el comercio de bienes no minero energéticos, por el gran componente exportado de carbón. Balanza comercial con Canadá 2011 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 10. Suiza Exportaciones a Suiza El 1 de julio de 2011 entró en rigor el TLC. Las exportaciones hacia este país se desaceleraron, aunque la mayoría son productos minero energéticos (oro). Las ventas a Suiza representaron el 2,3% del total de Colombia en promedio 2009-­‐2011. Exportaciones de Colombia a Suiza US$ millones (doce meses) julio-­‐diciembre 1.200 1.066 575 954 1.000 542 448 US$ Millones US$ Millones 800 600 400 200 132 21 76 37 Nov-11 Jul-11 Sep-11 Mar-11 No minero energéticos May-11 Ene-11 Nov-10 Sep-10 Jul-10 Mar-10 Total May-10 Ene-10 Nov-09 Jul-09 Sep-09 - Julio-dic/09 Julio-dic/10 Total 8 Julio-dic/11 No minero-energéticas Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 28 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos Sectorialmente, no hay diversificación con Suiza; en 2011 el 96% de las exportaciones fueron oro, seguido por carbón (1,2%) y química liviana (0,4%). Sin embargo, al identificar algunos productos dinámicos durante el período julio-­‐diciembre, se encuentran los siguientes: Productos con mayor dinámica exportadora a Suiza* Promedios exportados (US$ miles) Variación (%) 31% 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base 30 de estos productos 307 o a 276 base de café, té 906% o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del 7103 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso79 trabajadas o clasificadas, 186 sin 107ensartar, montar 136%ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes 3503 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso 224 trabajadas en la 298 superficie o coloreadas) 74 y sus 33% derivados; ictiocola; las demás colas de orig 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.0 71 70 40187% 7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo. 55 55 -­‐ 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente. 43 43 -­‐ 2918 Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, - halogenuros, peróxidos 20 y peroxiácidos; 20 sus -­‐derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosado 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 39 56 17 44% 9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de -los mismos tipos), 10 excepto los 10de la partida 91.01. -­‐ 9805 Menajes. 10 18 8 88% 4911 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 0 9 8 2835% 9031 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra 7parte de este 7 Capítulo; proyectores -­‐ de perfiles. 2937 Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o repro-ducidos por síntesis; 6sus derivados 6 y análogos estructurales, -­‐ incluidos los polipéptidos de cadena modifi 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 5 5 -­‐ 2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas. 4 4 -­‐ 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 6 largos,9pantalones3 con peto, pantalones 60% cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para 9701 Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida- 49.06 y artículos manufacturados 3 3 decorados -­‐a mano; collages y cuadros similares. Subtotal 67.460 88.891 21.431 32% Partida Descripción 7108 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. jul-dic 2010 jul-dic 2011 67.072 Participación % 90,3% Total de expotaciones colombianas a Suiza 74.707 Diferencia 87.786 20.714 98,3% 90.399 15.692 21% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Importaciones originarias de Suiza Las compras colombianas originarias Suiza si bien crecieron, no fueron significativas; en 2011 representaron el 1,1% de las importaciones totales de Colombia. Importaciones FOB de Colombia desde Suiza US$ millones (doce meses) julio-­‐diciembre 500 239 449 400 US$ Millones US$ Millones 450 350 343 300 194 209 200 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 250 Julio-dic/09 Julio-dic/10 Julio-dic/11 Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 29 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos En grandes sectores, en 2011 el 48,6% de las compras originarias de Suiza correspondieron a bienes de la química básica y 40,1% a maquinaria y equipo, 5,5% en productos de la química liviana y 2,1% en productos metalúrgicos. A continuación se relacionan algunos productos con dinámica importadora, teniendo presente el inicio del Acuerdo. Productos con mayor dinámica importadora desde Suiza* Promedios importados (US$ miles) Partida Descripción jul-dic 2010 jul-dic 2011 Diferencia Variación % 3002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 1.308,0 o de diagnóstico; 5.890,1antisueros 4.582 (sueros con anticuerpos), 350% demás fracciones de la sangre 9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo1.574,3 de los mismos2.880,5 tipos), excepto los 1.306 de la partida 83% 91.01. 8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 55,8 1.103,5 1.048 1878% 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o- igual a 600 mm, 841,3 laminados en 841caliente, sin chapar ni revestir. 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medico-quirúrgicos 2.664,7 y las muletas; 3.354,0tablillas, férulas 689 u otros artículos 26% y aparatos para fracturas; artículos y 2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas. 451,6 990,0 538 119% 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alco-hólicas) 1.142,5 a base 1.547,1 de una o varias405 de estas sustancias, 35% de los tipos utilizados como materias 3215 Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas 342,3 o sólidas.711,7 369 108% 8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 162,1 campanas aspirantes 489,8 para extracción 328 o reciclado, 202% con ventilador incorporado, incluso con 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)6.433,0 constituidos por6.748,6 productos mezclados 316 o sin mezclar, 5% preparados para usos terapéuticos o p 8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, 294,6 apisonar (aplanar), 295 extraer o-perforar tierra o minerales; martinetes y m 8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras 267,1 (barcazas) 267y barcos similares para transporte de personas o merca 2935 Sulfonamidas: 54,0 302,9 249 461% 8456 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante 115,9láser u otros333,4 haces de luz o218 de fotones, por 188% ultrasonido, electroerosión, procesos elec 8422 Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas70,8 o demás recipientes; 277,7 máquinas 207y aparatos para 292% llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar b 7601 Aluminio en bruto. 206,2 206 8417 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos. 1,9 200,3 198 10228% 3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 189,5 189 5601 Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior 27,2o igual a 5 mm 189,5 (tundizno), nudos 162 y motas 596% de materia textil. 2928 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina. 126,0 267,9 142 113% Subtotal 14.404,2 26.817,5 12.413 86,2% Participación % 40,4% 65,7% Total de impotaciones colombianas originarias de Suiza 35.684,0 40.807,6 5.124 14,4% * Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio Balanza comercial con Suiza Desde el 2006, Colombia registra superávit comercial con Suiza el cual en 2011 alcanzó los US$504 millones; sin embargo, si se considera el comercio de bienes no minero energéticos, el desbalance comercial es constante y en similares proporciones; este comportamiento se debió al alto porcentaje de exportaciones de oro, que en este último aportó con más del 90% de las ventas totales. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 30 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Oficina de Estudios Económicos 1991 1996 2001 Total Fuente: DANE-­‐DIAN. Cálculos OEE-­‐Mincomercio 2006 2008 2009 No minero energéticos 504 2010 -428 -287 -220 -254 -228 104 -109 -131 124 -66 US$ Millones 57 321 455 575 674 Balanza comercial con Suiza 2011 11. Conclusiones Los cambios estructurales comerciales en los países no se obtienen en el corto plazo; para lograrlos influyen demasiadas variables como la infraestructura, vías, capital humano, etc. Los TLCs son un instrumento para ese cambio, a través de un mayor acceso de mercados y lograr una diversificación de la oferta exportable. Las exportaciones colombianas se han concentrado en bienes minero energéticos y por ello, se presenta una balanza comercial deficitaria si se excluyen estos bienes. La balanza con los países con los cuales se tiene Acuerdos también es deficitaria y lo es en mayor grado, si se evalúan los bienes no minero energéticos. El hecho que en la actualidad tengan un mayor peso los bienes minero energéticos en las exportaciones de Colombia no implica que los otros productos estén decreciendo; por el contrario, en los diferentes Acuerdos comerciales vigentes se han identificado productos con dinámicas positivas. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales 31