Bolsas de Asia

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CENTRO DE INFORMACIÓN
BANCARIA Y ECONÓMICA
Ciudad de La Habana,
02 de diciembre del 2010
Año XIV No. 3387
SUMARIO
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Libro Beige de la Fed: economía sigue mejorando .................. 1
El BCE mantiene las tasas de interés en el 1%......................... 2
EE.UU.: propuesta para reducir déficit fiscal .......................... 3
FMI: duplicar su capacidad de préstamos ................................ 4
Almunia: plan para bancos que reciban ayudas ...................... 5
Breves ............................................................................................ 6
Misceláneas ................................................................................... 9
Bolsas de Asia ............................................................................. 10
Bolsas de Europa y América ..................................................... 11
** Libro Beige de la Fed: economía sigue mejorando
L
a economía de Estados Unidos mostró cierta mejoría en octubre y
noviembre, informó el 01/12/10 la Reserva Federal. En su informe
conocido como el Libro Beige, el banco central indicó que los informes de
sus 12 bancos regionales sugieren que la economía continuó mejorando, en
general.
El tono positivo del informe, que cubre el período desde mediados de
octubre hasta mediados de noviembre, se basó, en gran medida, en la
continúa expansión de la actividad manufacturera en casi todos los distritos
y los gastos mayormente sólidos de los consumidores. Pese a una mejoría en
los gastos minoristas y en turismo, destacó que muchos consumidores siguen
siendo susceptibles a los precios y concentrados en comprar lo necesario.
Las expectativas para la temporada festiva de compras fueron generalmente
positivas y varios distritos esperan mayores ventas si se las compara con los
niveles de hace 1 año.
2
El libro beige reflejó cierta divergencia entre las diferentes regiones. La
actividad económica en los distritos de la Fed de Boston, Cleveland, Atlanta,
Dallas y San Francisco se expandió a un ritmo entre leve y modesto. Las
regiones de Nueva York, Richmond, Chicago, Minneapolis y Kansas City
registraron un crecimiento algo más sólido, mientras que Filadelfia y St.
Louis experimentaron condiciones dispares para las empresas.
En medio de preocupaciones de que la inflación permanezca
incómodamente baja, el informe encontró que las presiones sobre los precios
y los salarios siguen siendo moderadas. Los precios de los bienes y servicios
finales registraron pocos cambios pese a los crecientes costos de los
insumos, como los productos agrícolas básicos, los metales y el combustible.
Aunque las contrataciones mostraron cierta mejora en la mayoría de los
distritos, las presiones sobre los salarios se mantuvieron bajo control. Las
empresas están esperando señales más claras de una expansión de las
perspectivas empresariales antes de aumentar significativamente las
nóminas, según el informe.
Los mercados de la vivienda, por su parte, permanecieron deprimidos, con
una renovada debilidad registrada en varios distritos. Las condiciones
bancarias fueron estables. La actividad de préstamos fue estable o mejor en
casi todos los distritos. El banco central compila el libro beige 8 veces al año
usando información anecdótica recopilada por los 12 bancos regionales de la
Fed en todo el país. El informe -basado en entrevistas a empresas,
economistas y expertos en el mercado- ayuda a mantener informados a los
funcionarios de la Fed mientras estos deciden sobre la dirección futura de la
política monetaria. (Inicio)
** El BCE mantiene las tasas de interés en el 1%
E
l Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido las tasas de interés en la
Zona euro en el 1%. El presidente del BCE, Jean Claude Trichet,
celebrará una rueda de prensa, que concentrará la atención de los mercados
ante las expectativas creadas sobre la posibilidad de que anuncie medidas
para proteger al euro y detener el castigo a la deuda pública de la periferia de
la Eurozona. En el caso de España, la prima de riesgo alcanzó a principios
de semana los 300 puntos básicos, récord desde la creación del euro.
Sin sorpresas. El consejo de gobierno del banco emisor decidió hoy
(02/12/10) mantener las tasas básicas de interés en la Zona euro en el 1%, el
nivel más bajo en la historia de la institución, para apoyar el vulnerable
crecimiento económico.
De hecho, la economía de la zona registró una expansión del 0,4% en el
tercer trimestre, frente al 1% registrado en los 3 meses anteriores, mientras
3
que en el conjunto de la UE la expansión del PIB llegó al 0,5%, la mitad que
en el segundo trimestre. Por su parte, la inflación en la Zona euro durante el
mes de noviembre se mantuvo estable en el 1,9%.
La autoridad monetaria informó que, en su última reunión del año, también
dejó inalterada la facilidad marginal de crédito, por la que presta dinero a los
bancos en el 1,75%. A su vez, el BCE mantuvo la facilidad de depósito, por
la que remunera el dinero, en el 0,25%.
La atención está puesta en la comparecencia del titular de la institución,
Jean Claude Trichet, donde se espera su decisión sobre posibles medidas
para asegurar la liquidez.
La segunda gran cuestión es que reactive la compra de bonos soberanos de
países periféricos para hacer frente a los especuladores. El 01/12/10, de
hecho, el BCE adquirió bonos portugueses e irlandeses, según fuentes
citadas por Bloomberg. Desde el 10/03/10, cuando presentó esta medida
para estabilizar los mercados, ha invertido unos €66 600 millones en deuda
pública, pero en las últimas semanas las adquisiciones han sido mínimas: del
22 al 26 de octubre, las compras ascendieron a tan solo €1 348 millones,
cuando en los peores momentos de la crisis griega las adquisiciones
semanales llegaron a los €16 500. (Inicio)
** EE.UU.: propuesta para reducir déficit fiscal
L
a comisión de la Casa Blanca para reducir el déficit presupuestal de
Estados Unidos exhortó, en una propuesta de 59 páginas, a la
implementación de amplios cambios en cómo el país gasta dinero y recauda
impuestos.
La propuesta, llamada "El Momento de la Verdad", es el punto de inicio de
un largo debate acerca de cómo se hará frente a la deuda de Estados Unidos.
La comisión es presidida por el ex senador republicano Alan Simpson y
por Erskine Bowles, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la
presidencia de Bill Clinton, e incluye a legisladores republicanos y
demócratas de la Cámara baja y el Senado. La recomendaciones incluidas en
su informe final contemplan una reducción de 200 000 empleos en el
gobierno federal para el 2020, cerca del 10% de la fuerza laboral, y un
recorte de los gastos por defensa.
Las propuestas probablemente detonarán protestas de grupos de interés
que serían directamente afectados, desde personas de la tercera edad hasta
constructores de viviendas, pero los titulares de la comisión plantearon que
las decisiones difíciles debe ser adoptadas para ubicar al país en una senda
fiscal más sostenible. Las propuestas prevén lograr una reducción en el
déficit de casi US$4 billones hasta el 2020, un recorte del déficit al 2,3% del
4
PIB para el 2015, una reforma del código tributario, un límite en los ingresos
del gobierno en el 21% del PIB y una reducción de la deuda al 40% del PIB
para el 2035, dijeron los copresidentes del panel. (Inicio)
** FMI: duplicar su capacidad de préstamos
E
l Fondo Monetario Internacional (FMI) espera duplicar su capacidad de
financiación hasta US$450 000 millones en los próximos meses, lo que
le dará potencia adicional para lidiar con la crisis de deuda soberana que
agobia a Europa, según distintos documentos y funcionarios del organismo.
Si esto va a ser suficiente depende de la profundidad con la que el problema
se extienda. Actualmente, el FMI tiene US$202 000 millones en recursos
básicos y otros US$41 000 millones de reserva, a los que puede echar mano
en tiempos de graves dificultades financieras internacionales, para un total
de US$243 000 millones, pero este monto es menor a la cantidad que la
Zona euro espera recibir del fondo para los países europeos en problemas.
Bajo un plan de rescate europeo anunciado en mayo luego del rescate de
Grecia, el FMI pondría a disposición US$325 000 millones. Irlanda es el
primer país que recibirá un crédito de este fondo de rescate. Los US$30 000
millones que Irlanda recibirá del FMI lo dejarán con US$295 000 millones
comprometidos. Sus funcionarios regularmente hacen notar, sin embargo,
que el FMI no se comprometió formalmente a aportar todos los US$325 000
millones. El fondo aprueba los préstamos uno a uno y no necesita reservar
ningún dinero hasta que los créditos individuales de rescate son aprobados.
Por lo tanto, cree que, incluso, ahora tiene amplio margen de maniobra.
El Grupo de los 20, conformado por países industrializados y en desarrollo
y que ha dependido del FMI para que conceda financiación crucial, se
comprometió en abril del 2009 a entregarle recursos para que pueda prestar
más. Desde entonces, alrededor de 20 países le han dado un total de
US$248 000 millones, que el FMI, por su parte, puede prestar a países con
problemas financieros. Sin ese dinero, el Fondo estaría ahora operando en
rojo, de acuerdo con documentos de la institución. La iniciativa del G-20
supone que esos préstamos integrarán una nueva reserva, que sustituirá la de
US$41 000 millones y sumara alrededor de US$250 000 a sus arcas. Siete
países europeos todavía tienen que ratificar el programa: Austria, Bélgica,
Italia, Suiza, Luxemburgo, Noruega y Suecia, pero se espera que le den
aprobación parlamentaria en algún momento del primer trimestre del 2011.
Esto incrementará la capacidad de prestar del FMI hasta US$450 000
millones.
Estados Unidos aprobó el incremento y está comprometiendo alrededor de
US$106 000 millones para la nueva reserva, cerca de 10 veces lo que había
5
comprometido para la primera. EE.UU. y Japón tienen cada uno suficientes
votos en el organismo para vetar su puesta en funcionamiento. Cuando el
FMI hace un préstamo - bajo cualquiera de las modalidades de crédito que
tiene - cada uno sus miembros es responsable por cierto porcentaje.
Generalmente, EE.UU. tiene una participación de un 17%. El FMI afirma
que casi nunca se ha quedado sin cobrar, aunque a veces espera por tanto
tiempo para que le salden una deuda, que un banco comercial tendría que
considerar al préstamo, en un caso similar, como incobrable. Si la crisis
europea se intensifica rápidamente, esos países serán presionados para
finalizar su ratificación más rápido. Italia tiene un incentivo especial porque
es considerado como uno de los países del FMI que podría necesitar su
ayuda.
Si Europa decide aumentar el tamaño del fondo de rescate, no está claro si
el FMI tendrá los recursos suficientes. Algunos en la Comisión Europea han
debatido una duplicación del fondo, lo que implicaría US$325 000 millones
adicionales del FMI, pero otros argumentan que un fondo de rescate más
grande podría asustar aún más a los mercados al sugerir que los problemas
de deuda son más profundos. (Inicio)
** Almunia: plan para bancos que reciban ayudas
L
os bancos europeos podrán seguir recibiendo ayudas públicas, pero a
condición de que ajusten su capacidad. El vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, anunció
ayer (01/12/10) la prolongación de la autorización a los gobiernos para que
puedan continuar concediendo ayudas a los bancos, pero a condición de que
presenten previamente un plan de reestructuración en todos los casos. Las
medidas extraordinarias en materia de ayudas de Estado, que ahora se
prolongan con estrictas condiciones, fueron acordadas por la Comisión
Europea, entre finales del 2008 y principios del 2009, para facilitar el acceso
a la financiación de las empresas, tras la quiebra del banco estadounidense
Lehman Brothers en septiembre del 2008.
Almunia señaló que, después de casi 2 años de un régimen especial de
ayudas de Estado, debemos prepararnos para una vuelta gradual a un normal
funcionamiento del mercado. El comisario alertó, no obstante, que, teniendo
en cuenta el riesgo persistente de nuevas tensiones, deberemos conducir el
proceso de salida de la crisis con cautela. El único cambio es que desde el
próximo 01/01/11 todos los bancos, que reciban apoyo en forma de
inyección de capital o medidas para activos dañados, con independencia de
la cuantía de la ayuda, deberán presentar un plan de reestructuración. Hasta
6
ahora esta exigencia solo se aplicaba a los bancos con dificultades (la ayuda
representaba más del 2% de los activos ponderados por riesgo).
Entre el 2008 y septiembre del 2010, un total de €4,5 billones (un 38% del
PIB de la Unión) han sido puestos por los Estados a disposición de los
establecimientos financieros. Estas ayudas incluyen garantías (€3,4
billones), recapitalizaciones (€546 000 millones), compra de activos
(€401 000 millones) e inyecciones de liquidez (€155 000 millones). Almunia
reconoció que se trataban de cifras considerables, aunque precisó que no se
convertían después necesariamente en costos efectivos. Las cuantías
efectivamente utilizadas han sido €0,9 billones en el 2008 y €1,1 billones en
el 2009. España es el sexto país en ayudas autorizadas.
Por su parte, la Reserva Federal reveló ayer los nombres de las entidades
financieras, que han recibido los US$3,3 billones (€2,5 billones) de ayudas
que el Banco Central de Estados Unidos concedió durante la crisis
financiera. Se han conocido los detalles de más de 21 000 operaciones de
créditos individuales y otras transacciones financieras dirigidas a estabilizar
los mercados en la actual crisis. Por mandato del Congreso, la Fed informó
sobre el tamaño, las fechas y las entidades participantes en operaciones
celebradas entre el 01/12/07 y el 21/07/10 en el marco de 6 programas
creados por la entidad, así como los detalles de la ayuda a Bear Stearns y
American International Group (AIG) y de las operaciones de la agencia de
compra de valores respaldados por hipotecas y la línea de canje de liquidez
en dólares con otros bancos centrales.
La Comisión acordó también prolongar el marco temporal que favorece el
acceso a la financiación a las empresas, especialmente a las pymes, a través
de garantías públicas y préstamos subvencionados. Se trata en palabras de
Almunia de "preservar la estabilidad financiera y facilitar el acceso a la
financiación de la economía real", en un momento en que la economía
europea se está recuperando según las previsiones. (Inicio)
** Breves
*
La Reserva Federal de EE.UU. prestó cerca de US$3,3 billones a
firmas financieras, empresas y bancos centrales extranjeros - incluyendo el
BCE - durante la crisis financiera, según datos revelados en acatamiento de
una nueva ley que busca una mayor transparencia en la entidad. Goldman
Sachs recurrió al programa de créditos de emergencia de la Fed, en 84
ocasiones, por un total de casi US$600 000 millones.
*
Las ventas de General Motors en EE.UU. subieron un 12% en
noviembre, frente a hace 1 año hasta 168 670 vehículos y las de Ford
7
aumentaron un 20% hasta 146 956, ambas impulsadas por la recuperación
del mercado de camionetas y todoterrenos. Las ventas de Chrysler avanzaron
cerca de un 17%, mientras que las de Toyota descendieron un 3,3%.
*
Starbucks informó que prevé más que triplicar la cantidad de locales
en China, desde 406 en la actualidad hasta más de 1 500, en los próximos 5
años. La empresa estadounidense de cafeterías tiene previsto convertir al
país asiático en su segundo mercado después de EE.UU.
*
GlaxoSmithKline podría anunciar este mes un acuerdo para comprar
la farmacéutica china Nanjing MeiRui Pharma, según personas cercanas al
asunto. El acuerdo estaría valorado en cientos de millones de dólares.
*
Los precios de muchos granos, ya cercanos a máximos de 2 años,
podrían continuar subiendo el próximo año debido a una reducción de
inventarios, problemas climáticos y la menguante disponibilidad de terrenos
cultivables, indicó un informe de la FAO, un organismo de la ONU.
*
Lagardère, grupo de medios francés, indicó que estudia la venta de
su negocio internacional de revistas para centrarse en sus títulos nacionales.
La editorial de la revista Elle ha iniciado conversaciones informales con
varios interesados en adquirir los derechos o crear sociedades conjuntas.
*
Rio Tinto señaló que invertirá US$1 200 millones en sus minas en
Pilbara, Australia. La minera anglo-australiana prevé expandir su capacidad
de producción local de mineral de hierro casi un 30%, hasta 283 millones de
toneladas anuales, para finales del 2013.
*
Gamesa, fabricante español de turbinas eólicas, anunció que
construirá su primera fábrica en Brasil. La planta de la compañía en el
estado de Bahia tendrá una capacidad de producción de 300 megavatios en
turbinas.
*
Las ventas de maquinaria agrícola argentina alcanzarían un récord
de US$1 380 millones este año, impulsadas por los mayores precios de los
granos, según la asociación local del sector, Cafma.
*
México recibió en octubre US$1 730 millones en remesas de
familiares en el extranjero, un 2,1% más que en el mismo mes del año
8
pasado, informó su banco central. El total de enero a octubre, sin embargo,
cayó un 1,3% frente al mismo período del 2009.
*
CorpBanca, banco chileno, necesitará completar un incremento de
capital de entre US$300 y US$400 millones para vender una participación
de hasta un 10% al estatal Banco do Brasil, dijo un alto ejecutivo de la
entidad.
* Vale, minera brasileña, probablemente aumentará los precios de sus
productos clave un 7% durante el primer trimestre del 2011, según la firma
proveedora de precios de referencia Platts.
La exposición a los pesticidas a largo plazo podría estar vinculada al
riesgo de demencia, afirma una investigación llevada a cabo en Francia. Los
trabajadores expuestos de forma directa a pesticidas mostraron signos de
deterioro cognitivo. En la investigación llevada a cabo por científicos del
Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo en Bordeaux,
participaron 614 individuos de entre 40 y 50 años que habían trabajado en el
sector agrícola durante, al menos, 20 años. Los investigadores señalan, sin
embargo, que se deben llevar a cabo más estudios de seguimiento para
confirmar si el "leve deterioro" que se observó entre los trabajadores
expuestos a pesticidas puede conducir al desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas como Alzheimer.
*
*
La selva amazónica alcanza nivel más bajo de deforestación. El
gobierno de Brasil informó que la deforestación de la selva amazónica se ha
reducido a su nivel más bajo en 22 años. Según la ministra de Medio
Ambiente, el satélite de imágenes del Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE por sus siglas en portugués) muestra una caída del 14%
con respecto al año anterior. Es la menor deforestación de la historia de la
Amazonía, son números fantásticos. Las cifras aún están por encima de la
previsión oficial inicial, que era de 5 000 kilómetros cuadrados de selva
destruida. Según el comunicado del instituto, el área deforestada es la menor
desde 1988 y el margen de error es del 10%. Cabe recordar que la Amazonía
no es solo 1 de los principales pulmones del mundo, sino también 1 de los
ecosistemas más ricos en cuanto a su biodiversidad. Esto refuerza la visión
de que la Amazonia es uno de los tesoros ocultos más asombrosos de la
naturaleza.
9
*
Algunos fenómenos no identificados, como los ovnis, podrían
explicarse por una luz o fenómeno eléctrico poco conocido, afirma el
astrofísico australiano, Stephen Hughes. El científico realizó un estudio
detallado de un acontecimiento inusual que ocurrió en el 2006 cuando una
gran cantidad de meteoritos fueron observados en el cielo de Brisbane. Su
aparición se produjo al mismo tiempo que un brillante objeto verde al que se
vio rodar por las cercanas montañas. Hughes propone una teoría que
establece un vínculo entre el objeto, al parecer un rayo globular o centella,
con los meteoritos o bolas de fuego. Su idea es que uno de los meteoritos
podrían haber desatado momentáneamente una conexión eléctrica entre la
alta atmósfera y el suelo, proporcionando la energía para que el rayo
globular apareciera por encima de las montañas. Hughes publicó su
explicación en la revista científica de la Royal Society. Hughes no ofrece
una nueva explicación de las causas de los rayos globulares, sino que
simplemente explica como la energía podría haber llegado al suelo y
desencadenar el efecto. (Inicio)
** Misceláneas
--Las nuevas medidas de España permitirán emitir menos deuda en el 2011.
--La bolsa española podría subir un 42% en el 2011, según Sabadell.
--El mercado laboral en España, a paso lento.
--Irlanda podría cerrar el año con 1 500 quiebras.
--Wikileaks anuncia que también hará revelaciones sobre el mundo
empresarial.
--El número de billetes de €500 en circulación cae ligeramente en octubre.
--Zapatero: España tendrá el mayor crecimiento de la UE en el 2012 y el
2013.
--Cepal: menos pobres en América Latina.
--El Ibex continúa su escalada.
--El Nikkei en su máximo en 5 meses.
--El euríbor repite la tasa diaria y se coloca en el 1,528%.
--El euro sube hasta US$1,3164.
--El Barril de Brent abre al alza y se sitúa en US89,07.
--El crudo de Texas sube y acaba en US$86,75. (Inicio)
Fuentes: El País, CincoDías, BCC Mundo, The Wall Street Journal y
Bloomberg.
Banco Central de Cuba. Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE)
Correo electrónico cibe@bc.gov.cu Elaborado por Isabel Colomer, Fidel Yllarza y Dunia Yero.
10
** Bolsas de Asia
Comportamiento de las principales bolsas de valores
(al cierre, en puntos y %)
Plaza
29/11/10 30/11/10 01/11/10 02/11/10
03/11/10
V.S.
Japón
10126.0
9937.0
9988.1 10168.5
Nikkei
0.86
0.51
1.81
%(*)
-1.87
%(**)
-3.99
-5.78
-5.29
-3.58
Hong Kong
23166.2 23008.0 23249.8 23448.8
Hang Seng
1.26
1.05
0.85
%(*)
-0.68
5.91
5.19
6.30
7.21
%(**)
China
300.9
298.3
296.9
298.8
Shanghai B
0.64
%(*)
-0.20
-0.86
-0.47
19.22
18.18
17.63
18.38
%(**)
Singapur
3158.2
3144.7
3181.9 3198.0
Straits Times
0.00
1.18
0.50
%(*)
-0.43
8.99
8.53
9.81
10.37
%(**)
Malasia
1496.0
1485.3
1485.4 1503.2
KLSE
0.26
0.01
1.20
%(*)
-0.72
17.54
16.69
16.70
18.10
%(**)
Filipinas
Cerrada
3953.7
4002.9 4148.9
Manila
1.24
3.65
%(*)
-2.46
29.51
31.13
35.91
%(**)
Tailandia
1009.0
1005.1
1017.6 1032.0
SET
1.74
1.24
1.41
%(*)
-0.39
37.37
36.84
38.54
40.60
%(**)
Corea del Sur
1895.5
1904.6
1929.3 1950.3
Kospi Index
0.48
1.30
1.09
%(*)
-0.33
12.64
13.18
14.65
15.90
%(**)
Indonesia
3630.6
3531.2
3619.1 3694.6
Jakarta comp.
2.49
2.09
%(*)
-0.33
-2.74
43.25
39.33
42.80
45.78
%(**)
Fuente: Bloomberg
(*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/2010 (Inicio)
11
** Bolsas de Europa y América
Comportamiento de las principales bolsas de valores
(al cierre, en puntos y %)
Plaza
29/11/10 30/11/10 01/11/10 02/11/10 03/11/10
New York
11052.5 11006.0 11255.8 11334.1
Dow Jones Ind.
2.27
0.70
%(*)
-0.36
-0.42
5.99
5.54
7.94
%(**)
New York
2525.2
2498.2
2549.4
2565.5
Nasdaq comp....
2.05
0.63
%(*)
-0.37
-1.07
11.28
10.09
12.35
%(**)
Frankfurt
6698.0
6688.5
6866.6
6928.5
DAX
2.66
0.90
%(*)
-2.20
-0.14
12.43
12.27
15.26
%(**)
Londres
5551.0
5528.3
5642.5
5741.0
FT100
2.07
1.75
%(*)
-2.08
-0.41
2.55
2.13
4.24
%(**)
París
3637.0
3610.4
3669.3
3713.6
CAC-40
1.63
1.21
%(*)
-2.46
-0.73
69361%(**)
-7.60
-8.28
-6.78
España
9324.7
9267.2
9678.4
9860.9
Ibex-35
4.44
1.89
% (*)
-2.33
-0.62
%(**)
-21.90
-22.39
-18.94
Brasil
67908.2 67705.4 69345.9 69917.8
Bovespa
2.42
0.82
%(*)
-0.47
-0.30
1.10
%(**)
-0.99
-1.29
Argentina
3270.1
3261.5
3367.2
3428.9
Merval
3.24
1.83
%(*)
-0.99
-0.26
40.91
40.54
45.09
%(**)
México
36890.6 36817.3 37277.6 37516.3
IPC
1.25
0.64
%(*)
-0.04
-0.20
14.85
14.62
16.06
%(**)
Fuente: Bloomberg
(*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/2010
Nota: día 02 a las 10:30 horas (15:30 GMT) (Inicio)
V.S.
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