5. NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO CUADRO 5.1 PAÍSES EN NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO 5.1. NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO EN LOS INDICADORES DE GOVERNANCE Unidos y Omán están entre los 50 mejores, pero el Q3 de este indicador en la región es sustancialmente inferior al Q1 en la OCDE. La dispersión en la segunda variable es mucho mayor en esta región que en la OCDE. Los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen en su conjunto una calidad mediocre de sus instituciones políticas, extraordinariamente inferior a la OCDE. En democracia y participación no hay ningún país de la región entre los 80 mejores del ranking de Governance y el valor máximo de este indicador en la región es inferior al mínimo de la OCDE. En estabilidad política y ausencia de violencia Qatar, los Emiratos Árabes En instituciones políticas el país de la región mejor calificado es Qatar seguido de Kuwait y el peor Irak (véase Cuadro 5.26). Las instituciones económicas de los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una calidad de nivel medio en algunos países pero son en su conjunto claramente peores que las de CUADRO 5.2 DESCRIPTIVOS DE INSTITUCIONES POLÍTICAS 79 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL CUADRO 5.3 DESCRIPTIVOS DE INSTITUCIONES ECONÓMICAS la OCDE. En la eficacia del gobierno y en la calidad del marco regulatorio, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar se encuentran entre los 50 mejores del mundo en el ranking de Governance (también están en ese primer tramo Kuwait en el primero de los indicadores y Túnez en el segundo), pero los valores máximos en esta región son inferiores a los correspondientes Q1 en la OCDE. En cumplimiento de la ley, Qatar, Kuwait, EAU, Omán, Jordania y Túnez se encuentran entre los 50 primeros, pero el valor máximo en esta región es sólo un poco mayor que el Q1 en la OCDE. Y en control de la corrupción, EAU, Qatar, Omán, Kuwait, Jordania y Túnez están entre los 50 primeros, pero el Q3 supera por muy poco el Q1 en la OCDE. La dispersión de las variables en esta región es mayor que en la OCDE en calidad regulatoria y eficacia del gobierno, pero apreciablemente menor en control de la corrupción. La presencia en esta organización que utilizamos como referencia de grupos de países como los escandinavos, por un lado, y los de Europa del Este, Turquía y México, por otro, explica este hecho. En instituciones económicas el país de la región mejor calificado es Emiratos Árabes Unidos (EAU) seguido de Qatar y el peor Irak (véase Cuadro 5.26). 5.2. NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO EN LOS INDICADORES DE DOING BUSINESS En esta fuente no se encuentra Libia, respecto a los 16 países de la región que aparecen en los indicadores de Governance. En el ranking agregado de los indicadores de Doing Business para Norte de África y Oriente Próximo la primera posición la ocupa Arabia Saudita seguida de Qatar y la última la ostenta Irak. En la comparación con la OCDE, las dificultades con las que se encuentra la actividad empresarial en esta región son mayores con excepción de la contratación laboral, que son similares, e impuestos que son menores. CUADRO 5.4 DESCRIPTIVOS DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA 80 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO 5.2.1. CREACIÓN DE UNA EMPRESA 5.2.2. GESTIÓN DE PERMISOS Comparando los datos de Norte de África y Oriente Próximo con los de la OCDE se aprecia que las trabas administrativas para crear una empresa y el coste para hacerlo son mayores en esta región que en la OCDE. En número de trámites, las diferencias no son muy grandes, aunque todos los estadísticos en esta región son mayores que en la OCDE. En número de días las diferencias son mayores: la mediana es 2,5 veces mayor en esta región que en la OCDE y el Q3 de la OCDE es significativamente mayor que la mediana de la OCDE. Y en coste, la mediana en Norte de África y Oriente Próximo (un 15% de la renta per cápita) es claramente superior al valor máximo en la OCDE. En capital mínimo exigido, los requerimientos en esta región son también considerablemente mayores que en la OCDE. La gestión de permisos en el Norte de África y Oriente Próximo es bastante más gravosa que en la OCDE, especialmente por su mayor coste. En número de trámites y en número de días, todos los estadísticos son algo mayores en esta región que en la OCDE, pero es en el coste donde las diferencias son más acusadas: la mediana de la región, 293% la renta per cápita, es casi 5 veces mayor que la de la OCDE. Las diferencias entre las dos regiones en eficiencia administrativa son, pues, apreciables, especialmente en lo que se refiere al coste para las empresas. En este indicador los mejores países de la región son Qatar y Yemen y el peor Cisjordania y Gaza (véase Cuadro 5.27). 5.2.3. CONTRATACIÓN LABORAL En este indicador los mejores países de la región son Omán y Qatar y el peor Irak (véase Cuadro 5.27). Las diferencias entre los indicadores del mercado de trabajo en el Norte de África y Oriente Próxi- CUADRO 5.5 DESCRIPTIVOS DE GESTIÓN DE PERMISOS CUADRO 5.6 DESCRIPTIVOS DE CONTRATACIÓN LABORAL 81 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL mo y los de la OCDE no son excesivas, con excepción de los costes de despido que son mucho mayores en esta región y la presencia de costes no salariales que son mayores en la OCDE: la OCDE tiene unos costes del trabajo no salariales mayores que el Norte de África y Oriente Próximo y los costes de despido en esta región son sustancialmente mayores que en la OCDE, su mediana (69 semanas de salario) es más del doble que la mediana de la OCDE. En los otros indicadores hay algunas diferencias no muy acusadas y en general indican una flexibilidad algo mayor en la OCDE. En este indicador los mejores países de la región son EAU y Arabia Saudita y el peor Marruecos (véase Cuadro 5.27). en tiempo pero tiene un coste (medido como porcentaje del valor de la propiedad) similar. En número de trámites la mediana de esta región es similar al Q3 de la OCDE y en tiempo la mediana en la región es 10 días mayor (casi un 50% más) que la de la OCDE. El coste en Norte de África y Oriente Próximo se sitúa sólo ligeramente por encima del de la OCDE. En este indicador los mejores países de la región son Arabia Saudita y EAU y el peor Argelia (véase Cuadro 5.27). 5.2.5. OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Las características de las instituciones que facilitan la obtención de créditos son sustancialmente peores en los países del Norte de África y Oriente Próximo que en la OCDE. En el índice de derechos legales el máximo de esta región es igual al Q1 de la OCDE y en el de información general el Q3 de esta región es igual al Q1 de la 5.2.4. REGISTRO DE LA PROPIEDAD En el Norte de África y Oriente Próximo el registro de la propiedad es ligeramente más que dificultoso que en la OCDE en número de trámites y CUADRO 5.7 DESCRIPTIVOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD CUADRO 5.8 DESCRIPTIVOS DE OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 82 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO OCDE. En esta región la cobertura de registros, públicos o privados, es muy baja, una situación muy distinta de la que se da en la OCDE. En este indicador los mejores países de la región son Kuwait y Arabia Saudita y el peor Siria (véase Cuadro 5.27). Próximo es menor que en los países de la OCDE. Sólo en el número de pagos las cargas para las empresas en esta región son mayores que en la OCDE: la mediana en la región es mayor que el Q3 en la OCDE. En el número de horas de dedicación la distribución es similar en ambas regiones. En lo que se refiere a los tipos impositivos, son mayores en la OCDE los del impuesto sobre el trabajo y el que gira sobre los beneficios. Como consecuencia, en agregado, la carga fiscal de las empresas representa un porcentaje más elevado de los beneficios en la OCDE que en esta región: el Q3 en esta región es 45,4%, similar a la mediana en la OCDE. En este indicador los mejores países de la región son Qatar y EAU y el peor Argelia (véase Cuadro 5.27). 5.2.6. PROTECCIÓN DE INVERSORES Los distintos índices que miden el grado de protección de los inversores en Norte de África y Oriente Próximo son peores que en la OCDE, especialmente en el índice de demandas de accionistas y en el índice de protección de inversores. En este indicador los mejores países de la región son Kuwait y Arabia Saudita y el peor Marruecos (véase Cuadro 5.27). 5.2.7. PAGO DE IMPUESTOS 5.2.8. COMERCIO EXTERIOR La carga que representa para las empresas el pago de impuestos en Norte de África y Oriente Las trabas administrativas a la exportación y a la importación son en Norte de África y Oriente CUADRO 5.9 DESCRIPTIVOS DE PROTECCIÓN DE INVERSORES CUADRO 5.10 DESCRIPTIVOS DE PROTECCIÓN DE INVERSORES 83 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL África y Oriente Próximo son menos ágiles que en la OCDE. Sobresale negativamente el tiempo necesario, con una mediana de 615 días muy superior al Q3 de la OCDE. En el coste, como porcentaje de la deuda, la mediana en esta región, 25,2%, es similar al Q3 de la OCDE. En este indicador los mejores países de la región son Kuwait y Omán y el peor Egipto (véase Cuadro 5.27). Próximo mayores que en la OCDE. En la exportación la mediana del número de trámites en esta región es igual al valor máximo en la OCDE, y el tiempo en días para exportar su mediana, 19 días, es más del doble que la que se da en la OCDE. En la importación, el número de trámites es en general superior al de la OCDE y el valor mínimo del número de días es 10 días cuando en la OCDE la mediana es 11. Los costes de exportar en los países del Norte de África y Oriente Próximo son algo inferiores a los de la OCDE y lo contrario ocurre en los costes de importar. En este indicador los mejores países de la región son EAU y Arabia Saudita y el peor Irak (véase Cuadro 5.27). 5.2.10. CIERRE DE UNA EMPRESA Los procedimientos para cerrar una empresa en el Norte de África y Oriente Próximo son más lentos, más caros y conducen a una menor recuperación que en la OCDE. Tres cuartas partes de los países de esta región tardan más de 2 años y medio en el proceso, mientras que en la OCDE sólo una cuarta parte emplea más de 2 años. En coste todos los estadísticos descriptivos de la 5.2.9. CUMPLIMIENTO DE PAGOS Los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los pagos en los países del Norte de CUADRO 5.11 DESCRIPTIVOS DE COMERCIO EXTERIOR CUADRO 5.12 DESCRIPTIVOS DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS 84 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO CUADRO 5.13 DESCRIPTIVOS DE CIERRE DE UNA EMPRESA región son mayores que en la OCDE. Y en la tasa de recuperación en la OCDE tres cuartas partes de los países recuperan más del 47% mientras que en el Norte de África y Oriente Próximo sólo una cuarta parte recupera más del 37%. En este indicador los mejores países de la región son Túnez y Argelia y el peor EAU (véase Cuadro 5.27). 5.3.1. SEGURIDAD JURÍDICA Los indicadores de seguridad jurídica en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,45, cuando en la OCDE la media es de 5,21. Las diferencias son relativamente uniformes en todos los elementos pero es algo mayor en la protección de la propiedad intelectual. En este indicador el país de la región mejor clasificado es Túnez seguido de Qatar y el peor es Libia (véase Cuadro 5.28). 5.3. NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO EN LOS INDICADORES DE LA EOS 5.3.2. SEGURIDAD CIUDADANA En esta fuente1 no aparecen Irak, Líbano, Yemen y Cisjordania y Gaza que están en los indicadores de Governance, pero sí aparece Libia que no está en los datos de Doing Business. En el ranking agregado de los indicadores estimados a partir de la EOS, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa la primera posición seguido de Qatar y Libia ocupa la última. Los indicadores en esta región tienen un nivel sistemáticamente inferior a los de la OCDE, excepto en mercado de trabajo, en impuestos y en algunos aspectos de seguridad ciudadana. Los indicadores de seguridad ciudadana en los países de la región de estudio tienen una media de 5,51, similar a la de la OCDE donde es de 5,50. Asimismo, tienen una media mayor que en la OCDE en los costes empresariales de la delincuencia y en las consecuencias del crimen organizado y una media menor en la fiabilidad de los servicios policiales. En este indicador el país de la región mejor clasificado es Libia seguido de Siria y el peor es Argelia (véase Cuadro 5.28). 5.3.3. CONDUCTAS IRREGULARES Volver a insistir que las reservas manifestadas en la descripción de la fuentes (Capítulo 1) sobre la comparabilidad entre países de las valoraciones recogidas en la EOS pueden ser más relevantes cuando se trate de comparar esas valoraciones entre regiones diferentes. Ello no impide, sin embargo, que comparemos las valoraciones de esta región con las que hacen los empresarios de los países de la OCDE, que en todo el estudio es utilizado como región de referencia. 1 Los indicadores de conductas irregulares en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,11, cuando en la OCDE la media es de 4,79. La mayor diferencia se da en los costes empresariales de la corrupción mien85 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL CUADRO 5.14 DESCRIPTIVOS DE SEGURIDAD JURÍDICA CUADRO 5.15 DESCRIPTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CUADRO 5.16 DESCRIPTIVOS DE CONDUCTAS IRREGULARES CUADRO 5.17 DESCRIPTIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 86 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO tras que la media de confianza pública en los políticos es prácticamente igual. En este indicador ocupan los dos primeros puestos del ranking los EAU seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). En este indicador el país de la región mejor clasificado es EAU seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). 5.3.5. IMPUESTOS Y COMERCIO EXTERIOR Los indicadores de impuestos y comercio exterior en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,39, cuando en la OCDE es del 4,51, con una valoración bastante mejor en los efectos de los impuestos pero peor percepción de las regulaciones al comercio exterior (barreras al comercio y carga de los procedimientos aduaneros). En este indicador ocupan los dos primeros puestos del ranking los EAU seguido de Qatar y el último es Siria (véase Cuadro 5.28). 5.3.4. FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Los indicadores basados en opiniones empresariales de funcionamiento de la Administración en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 3,75, cuando en la OCDE es de 4,10, diferencia explicada por la mayor centralización de las decisiones y por la presencia de estándares reguladores menos exigentes. CUADRO 5.18 DESCRIPTIVOS DE IMPUESTOS Y COMERCIO EXTERIOR 5.3.6. MERCADOS DE BIENES 5.3.7. MERCADO DE TRABAJO Los indicadores de mercados de bienes en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,18, cuando en la OCDE es del 5,13. Las diferencias se encuentran en todos los elementos pero son algo mayores en la sofisticación de los consumidores y en el peso de los mercados internacionales. En este indicador el país de la región mejor clasificado es Túnez seguido de los EAU y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). Los indicadores basados en opiniones empresariales del mercado de trabajo en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,39, cuando en la OCDE la media es de 4,59. Excepto en la confianza en los cargos directivos (el valor máximo en esta región está por debajo del Q1 de la OCDE) las valoraciones en esta región son mejores que en la OCDE (en cooperación en las relaciones laborales y en flexibilidad tanto salarial como en la contratación y 87 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL CUADRO 5.19 DESCRIPTIVOS DE MERCADOS DE BIENES CUADRO 5.20 DESCRIPTIVOS DE MERCADO DE TRABAJO despido) o similares (en la relación entre sueldo y productividad). En este indicador ocupan los dos primeros puestos del ranking los EAU seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). 5.3.9. INFRAESTRUCTURAS Los indicadores cualitativos (basados en opiniones empresariales) de infraestructuras en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,44, cuando en la OCDE es 5,44. La mayor diferencia se encuentra en la calidad del ferrocarril. En datos objetivos, el Q3 de líneas telefónicas en esta región es menor que el mínimo de la OCDE, buena prueba de las enormes diferencias existentes entre las dos regiones, y en kilómetros de vuelo programados por asiento el Q3 de Norte de África y Oriente Próximo es similar al Q1 de la OCDE. 5.3.8. MERCADOS FINANCIEROS Los indicadores cualitativos (opiniones empresariales) de mercados financieros en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 4,16, cuando en la OCDE es de 5,28. Hay diferencias apreciables en todos los elementos. En este indicador el país de la región mejor clasificado son los EAU seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). En este indicador ocupan los dos primeros puestos del ranking los EAU seguido de Jordania y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). 88 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO CUADRO 5.21 DESCRIPTIVOS DE MERCADOS FINANCIEROS CUADRO 5.22 DESCRIPTIVOS DE INFRAESTRUCTURAS 5.3.10. FORMACIÓN 5.3.11. SISTEMA CIENTÍFICO Los indicadores de formación en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 3,84, siendo la de la OCDE de 4,89. Por otra parte, en la ratio de escolarización secundaria no sólo la mediana y la media es significativamente menor en esta región que en la OCDE, sino que en esta región sólo una cuarta parte de los países tienen una tasa mayor que el 89%, mientras que en la OCDE tres cuartas partes tienen una tasa de escolarización superior al 96%. En la ratio de escolarización terciaria el valor máximo en esta región, 56%, es sólo ligeramente mayor que el Q1 de la OCDE. En este indicador el país de la región mejor clasificado es Túnez seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). Los indicadores del sistema científico en los países del Norte de África y Oriente Próximo tienen una media de 3,68, cuando en la OCDE es de 4,78. Las diferencias son generales pero algo menores en la disponibilidad de científicos e ingenieros. En este indicador ocupan los dos primeros puesto del ranking Omán seguido de Túnez y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). 5.3.12. ACTITUD TECNOLÓGICA Los indicadores cualitativos (basados en opiniones empresariales) de actitud tecnológica en los países del Norte de África y Oriente Próximo tie89 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL CUADRO 5.23 DESCRIPTIVOS DE FORMACIÓN CUADRO 5.24 DESCRIPTIVOS DE SISTEMA CIENTÍFICO CUADRO 5.25 DESCRIPTIVOS DE ACTITUD TECNOLÓGICA OCDE; en usuarios de Internet sólo una cuarta parte de la región tiene más de 18 por cada 100 habitantes, cuando en la OCDE más de la mitad tiene 48; en ordenadores personales el Q3 en esta región es 18 por cada 100 cuando el Q1 de nen una media de 4,52, cuando en la OCDE la media es de 5,34. En datos objetivos las diferencias son muy apreciables: en abonados a teléfonos móviles el Q3 de la región es 64,5 por cada 100 habitantes, bastante menor que el Q1 de la 90 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO baja, en protección de inversores, por bajos valores en los índices de transparencia y de demanda de accionistas y, en menor medida, en cumplimientos de pagos, por un número de trámites alto, en el Q3 de la región, y un coste por encima de la mediana. Qatar, por su parte, ocupa la segunda posición en el ranking agregado, muy cerca del primero que es Arabia Saudita, y se encuentra entre los cinco primeros en la mayoría de los indicadores. Sólo ocupa un puesto intermedio en registro de la propiedad, pero sólo por su elevado número de procedimientos, porque el tiempo empleado y el coste son bajos. la OCDE es 27 y en abonados a banda ancha tres cuartas partes de los países en esta región no llega a 1 por 100 habitantes, bastante menor que el mínimo en la OCDE. En este indicador el país de la región mejor clasificado son los EAU seguido de Qatar y el último es Libia (véase Cuadro 5.28). 5.4. EL MARCO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LOS PAÍSES DEL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO Las tres fuentes proporcionan una imagen relativamente similar de la situación en los países de la región. La ordenación que proporcionan los indicadores de instituciones económicas de Governance tiene una correlación de 0,80 con la de Doing Business y de 0,92 con la de los indicadores de la EOS, y la de esta última fuente tiene una correlación de 0,81 con la de Doing Business. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar constituyen los países de la región más propicios para la actividad empresarial. El primero ocupa la primera posición del ranking regional en los indicadores de instituciones económicas de Governance y en los derivados a partir de la EOS y el cuarto lugar en el de Doing Business y Qatar aparece en el segundo puesto en los tres rankings. Los EAU son los primeros de la región en tres de los indicadores de Governance, excepto en cumplimiento de la ley, en el que Qatar aparece primero, y los EAU el tercero y Qatar en los otros tres indicadores está en segunda posición en control de la corrupción, en la tercera (pero con una valoración muy similar con el segundo que es Túnez) en calidad del marco regulatorio y en la cuarta en eficacia del gobierno. En DB los EAU ocupan la cuarta posición en el ranking agregado, pero muy cerca de Kuwait que ocupa la tercera posición. Está entre los tres primeros en seis de los diez indicadores y solamente muestra tener limitaciones en cierre de empresas, en el que ocupa la última posición, por un coste muy elevado y una recuperación muy CUADRO 5.26 ORDENACIÓN GOVERNANCE INDICATORS DE NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO. 16 PAÍSES País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 QAT ARE KWT OMN JOR TUN MAR SAU LBN EGY DZA YEM WBG LBY SYR IRQ Inst. polít. 1 4 2 3 6 7 5 13 9 10 8 11 12 14 15 16 Inst. económ. 2 1 4 3 5 6 8 7 10 9 11 12 15 14 13 16 En los indicadores derivados a partir de la EOS, los EAU y Qatar están los primeros, por ese orden, en el ranking agregado. Los EAU se encuentran en la primera posición en siete de los doce indicadores y entre los cinco primeros en el resto. En las valoraciones de los empresarios del país, las mayores limitaciones se centran en variables del sistema científico y en las del sistema 91 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL CUADRO 5.27 ORDENACIÓN DOING BUSINESS DE NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO. 15 PAÍSES País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SAU QAT KWT ARE OMN TUN YEM JOR LBN SYR WBG EGY MAR DZA IRQ Crea. empre. 6 1 13 7 5 8 10 11 9 3 14 2 4 12 15 Gest. permis. 4 1 5 3 14 8 2 6 10 9 15 12 7 11 13 Contr. labor. 2 4 3 1 6 14 8 11 10 9 7 5 15 13 12 Regis. propie. 2 10 12 3 4 7 6 8 9 1 13 14 11 15 5 Obtn. crédito 2 1 3 7 5 12 8 6 14 13 4 9 10 11 educativo y de formación y solamente se cuelan entre las diez mayores, la mala calidad de las infraestructuras ferroviarias (mientras que el resto de las infraestructuras reciben una valoración muy alta), la centralización de las decisiones en la Administración y el favoritismo en las decisiones de los funcionarios, pero con una valoración superior a 4 (entre 1 y 7) de estos dos últimos aspectos. Qatar se sitúa entre los cinco primeros en todos los indicadores excepto en mercado de bienes, por el desarrollo de grupos de poder y la calidad de los proveedores locales, pero los empresarios del país valoran también negativamente las infraestructuras ferroviarias, la mayoría de las variables del sistema científico y algunos aspectos del funcionamiento de la Administración (especialmente la centralización de la decisiones). Kuwait, Omán y Túnez forman un grupo de países en los que las condiciones para el desarrollo empresarial son relativamente favorables. Kuwait está el cuarto de la región en el indicador agregado de instituciones económicas, el tercero en el agregado de DB y el cuarto en el de indicadores de la EOS; Omán es el tercero en el indi- Protec. invers. 2 6 1 11 8 14 13 10 7 12 3 5 15 4 9 Pago impue. 3 1 4 2 5 13 12 8 9 10 6 14 11 15 7 Comer. exter. 2 4 10 1 14 5 11 6 7 13 9 3 8 12 15 Cumpl. contr. 11 4 1 8 2 5 3 12 13 14 7 15 9 6 10 Cierre empre. 4 3 7 13 6 1 8 10 11 9 12 5 2 cador de instituciones económicas (con un valor muy cercano a Qatar), y el quinto tanto en el ranking agregado de DB como en el de los indicadores de la EOS y Túnez está el sexto (pero muy cerca del quinto, que es Jordania) en el indicador de instituciones económicas, el sexto en el agregado de DB y el tercero en el de indicadores de la EOS. En los indicadores de Governance, en eficacia del gobierno Túnez está el segundo de la región, Omán el cuarto y Kuwait el quinto; en calidad del marco regulatorio, Omán está en la segunda posición, Kuwait en la tercera y Túnez en la sexta; en cumplimiento de la ley, Kuwait es el segundo de la región, Omán el tercero y Túnez en el sexto y, por último, en control de la corrupción, Omán es el tercero, Kuwait el cuarto y Túnez el sexto. En Doing Business Kuwait ocupa la tercera posición, Omán la quinta y Túnez la sexta. Kuwait está entre los 5 primeros en seis de los diez indicadores (el primero en 3 de ellos), pero muestra deficiencias en inicio de empresas, por un número muy elevado de trámites (13) y un tiempo largo (35 días), aunque el coste es muy pequeño; registro de la propiedad, por un tiem92 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO CUADRO 5.28 ORDENACIÓN EXECUTIVE OPINION SURVEY DE NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO. 12 PAÍSES País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ARE QAT TUN KWT OMN JOR SAU MAR EGY SYR DZA LBY Seg. jur. 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seg. ciud. 5 3 7 6 9 4 8 11 10 2 12 1 Cond. irr. 1 2 3 7 4 5 6 9 8 11 10 12 Func. Adm. 1 4 2 9 3 6 5 7 10 11 8 12 Imp. cex. 1 2 3 4 6 7 5 9 11 12 10 8 Mer. bien. 2 6 1 3 7 5 4 10 8 9 11 12 Mer. trab. 1 2 4 3 5 7 6 8 9 11 10 12 Mer. fin. 1 2 5 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Infra. 1 5 4 3 7 2 6 9 8 10 11 12 Form. 3 2 1 7 4 5 8 6 11 9 10 12 Sist. cien. 5 3 2 6 1 7 4 8 9 10 11 12 Act. tecno. 1 2 4 3 7 5 6 8 9 10 11 12 las Administración (centralización de las decisiones), mercado de bienes (peso de los mercados internacionales y desarrollo de grupos de poder) y mercados financieros (disponibilidad de capital riesgo y acceso a préstamos), pero en todos estos últimos aspectos los empresarios tunecinos otorgan una valoración por encima de 3,5. Kuwait se encuentra entre los 5 primeros en siete indicadores y de los aspectos que los empresarios kuwaitíes valoran más bajos están aspectos de las conductas irregulares (favoritismo en las decisiones de los funcionarios y confianza en los políticos, que reciben un suspenso), del funcionamiento de la Administración (centralización de las decisiones y carga burocrática, que también suspenden) y calidad del sistema científico (colaboración universidad-empresa y gasto en I+D). Tampoco valoran bien su sistema educativo, especialmente mal las infraestructuras ferroviarias y con un aprobado raspado la protección de la propiedad industrial. Omán, por su parte, se encuentra entre los 5 primeros en siete indicadores y entre los aspectos que los empresarios del país consideran más limitativos están las infraestructuras ferroviarias (único aspecto que suspenden en su valoración), varios aspectos de la calidad del sistema científico y del sistema educativo y, además, po elevado y en comercio exterior, por un número de trámites para importar y para exportar relativamente elevado y por un coste, para ambas actividades, claramente por encima de medina de la región. Omán se encuentra entre los 5 primeros en cuatro indicadores, pero ocupa la penúltima posición en gestión de permisos, por un tiempo y un coste muy elevados, y en comercio exterior, por el número máximo de trámites y por un tiempo en el Q3 de la región. Túnez se encuentra entre los 5 primeros en cuatro indicadores, pero ocupa la penúltima posición en contratación laboral, por el elevado coste de despido (95 semanas) y un valor alto del índice de dificultad de contratación, y en protección de inversores, por el valor mínimo del índice de transparencia. Y está en el puesto 13 en impuestos, por los elevados tipos impositivos. En los indicadores derivados a partir de la EOS, Túnez ocupa la tercera posición del ranking agregado, Kuwait la cuarta y Omán la quinta. Túnez se encuentra entre los 5 primeros en once indicadores y de los aspectos que los empresarios tunecinos valoran peor ninguno se refiere ni a la seguridad jurídica ni a las conductas irregulares y se centran en las variables de la calidad del sistema científico, en el funcionamiento de 93 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL colaboración empresa-universidad y el gasto en I+D, rigidez en la contratación y despido y efectos de los impuestos. Pero también suspenden en su valoración las infraestructuras ferroviarias, algunos aspectos de los mercados financieros (disponibilidad de capital riesgo y acceso al crédito), del funcionamiento de la Administración (centralización de las decisiones), mercado de bienes (sofisticación de los clientes) y conductas irregulares (confianza en los políticos). Arabia Saudita, por su parte, está situada entre los 7 primeros en diez indicadores, teniendo las mayores limitaciones en formación (calidad del sistema educativo y extensión de la formación profesional), mercados financieros (disponibilidad de capital riesgo y acceso al crédito), sistema científico (colaboración empresa-universidad y gasto en I+D) y conductas irregulares (coste empresarial de la corrupción). También apuntan a las limitaciones impuestas por las infraestructuras ferroviarias (como en todos los países de la región) y la centralización de las decisiones en política económica. Marruecos, Egipto y Líbano formarían un grupo de países de la región con un marco para la actividad empresarial de mala calidad, pero ligeramente superior a la que sufren los países que nos faltan por comentar. Marruecos, Egipto y Líbano ocupan, respectivamente, los puestos octavo, noveno y décimo en el ranking del indicador agregado de instituciones económicas. En Doing Business Líbano está el octavo en el ranking agregado, Egipto ocupa el puesto 11 y Marruecos el 12. En los indicadores derivados de la EOS no aparece Líbano y Marruecos y Egipto ocupan, respectivamente, las posiciones octava y novena (de 12 países). En el detalle de los indicadores de Governance, Marruecos se encuentra en el puesto séptimo de la región en eficacia del gobierno, en el octavo en control de la corrupción y en el noveno en la calidad del marco regulatorio y en cumplimiento de la ley. Egipto ocupa la octava plaza en cumplimiento de la ley y la décima en los otros tres indicadores. Y Líbano, por su parte, está situado el octavo de la región en calidad del marco regulatorio, el décimo en cumplimiento de la ley y el undécimo en eficacia del gobierno y la baja flexibilidad de la contratación laboral, y el grado de desarrollo de los grupos de poder. Arabia Saudita y Jordania constituyen un tercer grupo con una calidad media baja del entorno empresarial. Jordania ocupa la quinta posición en el indicador agregado de instituciones económicas y Arabia Saudita la séptima. En Doing Business Arabia Saudita encabeza el ranking agregado y Jordania se encuentra en novena posición pero muy cerca de Líbano que es octavo. Y en el ranking agregado de los indicadores derivados a partir de la EOS Jordania se encuentra en sexta posición y Arabia Saudita en la séptima. En los indicadores institucionales de Governance Jordania está el quinto de la región en calidad del marco regulatorio y en cumplimiento de la ley, el sexto en eficacia del gobierno y control de la corrupción, mientras que Arabia Saudita ocupa la séptima posición en calidad del marco regulatorio, cumplimiento de la ley y control de la corrupción y el octavo puesto en eficacia del gobierno. En DB Arabia y Saudita se encuentra clasificado entre los 5 primeros de la región en ocho de los diez indicadores, teniendo las mayores dificultades en cumplimientos de pagos, especialmente por su elevado coste (un 28% de la deuda) y el tiempo necesario (635 días). Jordania, por su parte, está entre los 6 últimos en la mitad de los indicadores, teniendo las mayores dificultades en cumplimiento de pagos, por su elevado coste (un 31% de la deuda) y el tiempo necesario (689 días), y la contratación laboral, por el valor máximo del índice de rigidez de horarios. Tampoco es flexible en Jordania el inicio y cierre de empresas: el primero por su elevado coste y el segundo por su larga duración y el porcentaje relativamente bajo de recuperación de activos. En los indicadores derivados de la EOS Jordania ocupa la sexta plaza en el ranking agregado apareciendo entre los 7 primeros en todos los indicadores. En donde aparece más atrasado es en calidad del sistema científico, mercado de trabajo e impuestos, lo que se corresponde con que en la valoración de los empresarios jordanos aparecen como más limitativos aspectos como la 94 NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO en control de la corrupción, en ambos indicadores muy hundido en el ranking mundial. En los indicadores DB, Líbano, que ocupa el puesto octavo en el agregado, muestra importantes dificultades en cumplimiento de pagos, por un tiempo (721 días) y un coste (31% de la deuda) elevados, cierre de empresas, por un coste (22% del activo) muy alto y una recuperación muy baja (19%), gestión de permisos, por un tiempo elevado (211 días), y contratación laboral, especialmente por su rigidez de horarios. En Egipto, los indicadores DB tienen una calidad relativa muy variada, encontrándose entre los 5 primeros en cinco de ellos (inicio de empresas, contratación laboral, condiciones para los créditos, protección de inversores y comercio exterior), pero entre los 4 últimos en otros cinco: es el peor de la región en cumplimientos de pagos, por su duración astronómica (1010 días), el penúltimo en impuestos, por el elevado número de días que hay que dedicar y por unos tipos bastante altos, se encuentra en el puesto 13 en registro de la propiedad, por su elevado tiempo, y en el puesto 12 en gestión de permisos, por su muy larga duración, y en cierre de empresas, por su elevada duración y coste y por una tasa de recuperación por debajo del Q1 de la región. Marruecos, por último, es el peor de la región en contratación laboral, por su elevada rigidez en la contratación y alto coste de despido, y protección de inversores, por la baja responsabilidad de los administradores y mínimo valor del índice de demanda de accionistas, y presenta importantes limitaciones en registro de la propiedad, por un tiempo y un coste cercano al Q3 de la región, e impuestos, por un número de pagos, un tiempo de dedicado y un nivel de tipos en el Q3 de la región. Líbano no aparece en la EOS. Marruecos ocupa el puesto octavo en el ranking agregado y las limitaciones más importantes apuntadas por los empresarios marroquíes son aspectos de los mercados financieros (disponibilidad de capital riesgo y acceso al crédito), sistema científico (colaboración empresa-universidad, gasto en I+D y sofisticación de los procesos productivos), la calidad de las infraestructuras ferroviarias, la centralización de las decisiones en la Administración, la confianza de los políticos, la sofisticación de los clientes y la calidad de la enseñanza. Egipto, por su parte, ocupa la novena plaza en el ranking agregado y sus empresarios valoran negativamente aspectos de la formación (calidad del sistema y calidad de la enseñanza en ciencias), del funcionamiento de la Administración (la centralización de las decisiones), de los mercados financieros (disponibilidad de capital riesgo y acceso al crédito), del sistema científico (colaboración empresa-universidad y gasto en I+D) y del mercado de trabajo (flexibilidad de la contratación y despido) y otras cuestiones como la sofisticación de los clientes y la confianza de los políticos. El resto de los países de la región muestran un entorno muy poco propicio para el desarrollo de la actividad empresarial, aunque también hay diferencias entre ellos. Argelia se encuentra la undécima de la región en el indicador agregado de instituciones económicas y ocupa la posición novena en eficacia del gobierno y control de la corrupción (pero con un indicador peor que México, que es con mucho el peor país de la OCDE en este aspecto), la posición 11 en calidad del marco regulatorio y la 12 en cumplimiento de la ley (en el puesto 110 del mundo). En DB Argelia muestra muy pocas facilidades en casi todos los aspectos, con una Administración pesada que impone un número alto de trámites y un tiempo elevado en todas las cuestiones, una gran rigidez horaria y de contratación en el mercado de trabajo, unos elevados tipos impositivos sobre las empresas y una nula cobertura de los registros de prestatarios. Solo en cierre de empresas la situación es relativamente eficiente, con un tiempo por debajo de la mediana de la región y una tasa de recuperación de activos relativamente alta. Los empresarios argelinos manifiestan en la EOS que los mercados financieros (el acceso al crédito, su escasa sofisticación y regulación y la falta de disponibilidad de capital riesgo), algunos aspectos del funcionamiento de la Administración (centralización de las decisiones) y del comercio exterior (pesados procedimientos aduaneros), el funcionamiento del mercado de 95 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL una cobertura nula de los registros de prestatarios. En los indicadores derivados a partir de la EOS ocupa los últimos puestos en todos los indicadores excepto en seguridad ciudadana y los empresarios sirios valoran muy negativamente aspectos de las conductas irregulares (desvío de fondos públicos y confianza en los políticos), de los mercados financieros (sofisticación de mercados financieros, disponibilidad de capital riesgo y acceso al crédito), sistema científico (gasto en I+D y colaboración universidad-empresa), funcionamiento de la Administración (centralización de las decisiones), infraestructuras ferroviarias y mercado de bienes (sofisticación de los clientes). Libia, Cisjordania y Gaza e Irak ocupan los últimos puestos de la región en el marco para el desarrollo de la actividad empresarial y están en el pelotón de cola de todos los rankings mundiales. En las instituciones económicas Irak está clasificado en el puesto 150 de 155 países, Cisjordania y Gaza el 127 y Libia el 124. En el ranking agregado de DB Irak ocupa la posición 134 de 149 (solamente se encuentran detrás Haití, Venezuela y algunos países subsaharianos), y Cisjordania y Gaza ocupa una posición intermedia, el 76, gracias a que el peso de los impuestos es pequeño por sus bajos tipos y el reducido tiempo empleado en su gestión y las cargas para el comercio exterior se encuentran en la mediana de la región. Libia no aparece en Doing Business, pero sí en EOS, que, en cambio, no incluye los otros dos países que estamos comentando. En el ranking agregado de los indicadores de la EOS Libia aparece en la última posición de la región y el 93 de 122 en el ranking mundial. En la opinión de los empresarios libios se revelan como grandes limitaciones el deficiente funcionamiento de los mercados financieros, las conductas irregulares, el deficiente funcionamiento de la Administración, las malas infraestructuras, la mala calidad de la educación, la escasa presencia de los mercados internacionales y el pobre sistema científico. Tienen, en cambio, muy buena opinión de distintos aspectos de la seguridad ciudadana. bienes (poco peso de los mercados internacionales y presencia de grupos de poder), la baja sofisticación de los procesos productivos y las deficiencias del sistema científico son las principales limitaciones y reciben todas ellas una valoración de suspenso claro. Yemen tiene unas instituciones económicas de pésima calidad. En los indicadores de Governance ocupa el puesto 12 de la región en calidad del marco regulatorio y control de la corrupción, el 13 en eficacia del gobierno y el 15, y en segmento de cola del ranking mundial (pero superado por Irak), en cumplimiento de la ley. Tiene, sin embargo, aspectos de los descritos por los datos de DB en los que no se encuentra muy mal valorado. Por ejemplo en la gestión de permisos el número de trámites (13) es bajo, el mínimo de la región y la duración y el coste está por debajo del primer cuartil de la región, y en cumplimiento de pagos el tiempo (520 días) es el mínimo de la región y el coste está también por debajo del primer cuartil. Pero en otros aspectos, como las instituciones para la concesión de créditos, los impuestos y la protección de inversores Yemen muestra serias limitaciones. La encuesta EOS no recoge las opiniones de empresarios yemeníes. Siria también sufre muy malas instituciones económicas. Ocupa los últimos puestos de la región en la mayoría de los indicadores de Governance, el undécimo en cumplimiento de la ley, el puesto 13 en control de la corrupción y el 14 en calidad del marco regulatorio y en eficacia del gobierno, encontrándose en los últimos puestos del ranking mundial. En los datos de DB Siria muestra serias dificultades en muchos de los aspectos. En inicio de empresas representa un atípico por la exigencia exagerada del capital mínimo necesario (casi diez veces más que el valor máximo del resto que es un 461% de la renta per cápita), un coste muy elevado en la gestión de permisos, en registro de la propiedad (este último también un auténtico atípico), en cumplimiento de pagos y en comercio exterior, una duración alta en la gestión de impuestos y en los procedimientos para cierre de una empresa y 96