PROCESO PARA LA CREACIÓN DE CASOS DE SOPORTE Y POLITICAS DE SERVICIO PARA MICROSOFT DYNAMICS (GP, AX, SOL, CRM y RMS) Dirigido a: Partners de LATAM Políticas 1. El servicio de soporte se encuentra disponible de lunes a viernes de 9:00 AM a 18:00 hrs. De acuerdo al horario local de cada país, excluyendo los días feriados. 2. Los Partners podrán obtener servicio de soporte a través de los siguientes medios: Accesando a través de Partner Source (https://mbs.microsoft.com/partnersource), seleccionar la opción de “Support” y a continuación la opción de “New Support Request” para la creación de un nuevo caso de soporte. Esta herramienta se encuentra disponible las 24 hrs. del día, sin embargo si existiera alguna escalación fuera del horario de servicio, esta será atendida durante el siguiente día laborable. Llamando al teléfono de soporte disponible para cada país, los cuales se encuentran publicados en las siguientes ligas: i. https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/su pportinformation/Global+Support+Contacts.htm ii. http://www.microsoft.com/latam/socios/support/centro.asp 3. Solamente se prestará soporte de acuerdo a la política de ciclo de vida de cada producto. Para mayor información se deberá consultar la siguiente liga para conocer la disponibilidad de soporte de cada producto: http://support.microsoft.com/gp/lifeselectmonbus. 4. El servicio de soporte brindado es sólo sobre el producto y módulos como viene de caja sin adecuaciones o modificaciones efectuadas en la aplicación. El Partner es el responsable de proveer el servicio de soporte sobre las mismas. 5. Los Partners antes de acudir al servicio de soporte, deben consultar PartnerSource donde podrán encontrar: base de datos de conocimientos, referencias técnicas, etc, (https://mbs.microsoft.com/partnersource) para hacer las respectivas consultas de documentos y manuales disponibles de las versiones soportadas. 6. Un incidente se define como un evento de soporte único e indivisible. 7. Un evento de soporte es un problema que no puede ser dividido en casos subordinados. Si un problema consiste de varios casos subordinados, cada uno deberá de ser considerado como un evento individual y se atenderán de manera independiente. 8. Es indispensable que antes de la escalación de un incidente se hayan efectuado pruebas y se documenten los resultados con la finalidad de facilitar la comprensión, seguimiento y solución del mismo. Así como también deberán aislar el problema entre el producto y las adecuaciones efectuadas evitando escalar incidentes que sean relacionados con las mismas y así poder ofrecer una solución mucho más rápida y eficiente. 9. En la descripción del evento o incidente se deberán de indicar los pasos exactos para poder replicar el problema. (de preferencia con pantallas, videos, etc.) 10. El Partner es el responsable de aplicar los últimos hotfixes, Service Packs, etc disponibles en PartnerSource; así como ejecutar las recomendaciones del equipo de soporte al incidente en el cliente, y mantener enterado al mismo de los avances hasta obtener la solución. 11. Todos los incidentes de soporte inicialmente serán considerados como cobrables a menos de que el ingeniero de soporte determine lo contrario. A continuación se describen algunas situaciones para ejemplificar cuando un incidente tendrá costo o se descontará del Plan de servicios i. Preguntas generales y operativas de cómo efectuar ciertas tareas o procesos. ii. Asistencia para la ejecución de diferentes pasos descritos en un documento (Troubleshooting) hasta llegar a la solución del problema. iii. Apoyo en atención de situaciones de misión crítica iv. Todas aquellas preguntas donde se encuentre la solución documentada en PartnerSource o en la base de conocimientos ubicada en la página de soporte de Microsoft. v. Incidentes de sistema o de implementación ¿Cuándo se considera un incidente sin cargo? i. Todos los contactos efectuados –una vez creado el incidenteentre el Partner y el ingeniero de soporte hasta llegar a la solución del mismo. ii. Cuando se ha perdido la Garantía de Tiempo de Respuesta. Esta puede variar de acuerdo al Plan de Servicios.* iii. Todos los incidentes donde se identifique una falla o problema del producto iv. Todos los incidentes que sean fallas o problemas de la localización del producto. * La Garantía de Tiempo de Respuesta se define como el tiempo máximo en que será asignado un ingeniero de soporte y comenzará a trabajar en el caso. Este tiempo no significa un compromiso de tiempo de solución. 12. Existen planes de servicio diseñados para los Partners los cuales entre otros beneficios incluyen incidentes de soporte. Cuando el Partner cuente con incidentes disponibles, y se determine que el incidente es con costo, un incidente será descontado del total disponible. Para mayor información de los planes de servicio consultar las siguientes ligas: https://partner.microsoft.com/global/40011414 http://www.microsoft.com/latam/socios/support/default.asp 13. Los Partners que hayan adquirido los productos de Microsoft Dynamics a través de Action Pack, no cuentan con servicio de soporte incluido, por lo que tendrán que pagar por cada incidente. 14. Una vez que el ingeniero de soporte provee la solución al incidente reportado, programará el cierre del mismo y el Partner contará con 30 días calendario a partir de la notificación de cierre para cualquier aclaración o duda del mismo. 15. Una vez transcurridos los 30 días el incidente no podrá ser reabierto y se tendrá que crear un nuevo caso de soporte en cuyo caso puede ser cobrable. 16. Únicamente los casos en espera de una solución futura, podrán ser cerrados y reabiertos una vez que se cuente con la solución del mismo. Por ejemplo, cualquier incidente que se solucione con la publicación de un nuevo Service Pack, Hot Fix o una nueva versión. Cabe señalar que estos incidentes no serán cobrables en la mayoría de los casos. Proceso de Soporte Customer Microsoft Support team Partner 1 Start Axapta/GP/ Solomon/CRM/ RMS incident Receives the incident Calls Partner to Create an incident Works to solve the incident Create an incident in Partner Source Receives the confirmation of case reception No Receives the incident Open incident, categorize and sends first answer GRT GP/CRM or RMS Incident? Is it solved? Provides the solution No Axapta Incident? Yes Yes Diagnostic the incident Is an Industry Builder incident? No Yes Diagnostic the incident Escalation Process Is a Localization incident? Yes Works to solve the incident No Escalation Process End Process Is it solved? No Complete the information in PS and sends it Yes No No Needs more information? Solomon Incident No Is it solved? Yes Yes Request more information to Partner Sends the solution to Partner and Close the incident Escalation Process Close the incident Yes Provide information and solution to customer Test the solution Receives the solution Procedimiento 1. Un cliente tiene un problema que reporta a la empresa con la que tiene contrato de soporte (Partner) o bien, con quien adquirió el producto. 2. El Partner recibe la escalación del incidente y trabaja en la solución del mismo en conjunto con el cliente. 3. Si el Partner no cuenta con las herramientas/elementos para la solución del incidente del cliente y decide escalar el problema al Grupo de Soporte de Microsoft Dynamics, el Partner se debe de asegurar de: a. Haber revisado que en Knowledge Base dentro de Partner Source no existan documentos relacionados con el tema o bien, que después de aplicar todas las recomendaciones de los documentos sugeridos, el problema continúe. Para accesar a Knowledge Base efectúe los pasos mencionados en el “Apéndice A”: Nota: Deberá de conservar los números de los documentos de Knowledge Base revisados para que formen parte del documento de escalación. b. Haber aislado el problema del cliente, asegurando que el incidente no está relacionado con la adecuación o modificación efectuada en el producto. 4. Después de haber efectuado el proceso anterior si el cliente continúa con el problema el Partner deberá de abrir un caso en “Partner Source”, llevando a cabo los siguientes pasos: a. Dentro de Partner Source, en el tab de “Support”, del lado izquierdo encontrará una opción llamada “Assisted Support”, dentro de esta opción seleccione “New Support Request” o bien, de un clic en “Submit a new support request”, como se muestra a continuación: b. Después de la selección, se desplegará la siguiente página que lo guiará paso a paso para la creación de un nuevo requerimiento de soporte: c. En la opción de “Regarding which customer?”, Seleccione de la lista el nombre del cliente que está presentando el problema, en caso de que no sea un problema con algún cliente seleccione la opción de su empresa. Después de la selección de un clic en el botón de “Next” para continuar con el proceso. d. Como se muestra en la siguiente pantalla, el proceso para crear un nuevo requerimiento de soporte consta de 3 sencillos pasos. Para comenzar deberá de seleccionar el nombre del producto con el cual el problema del cliente se relaciona y de clic en el botón de “Next”. e. El segundo paso es la selección del módulo o subcategoría que se relacione con el problema del cliente y después de un clic en el botón de “Next”, como se muestra a continuación: f. Por último, deberá de seleccionar adecuadamente los datos solicitados a continuación. Es de suma importancia que la selección contenga los datos exactos de la configuración debido a que las alternativas de solución están basadas en la información provista: i. La versión del producto ii. El build, si es que se cuenta con el iii. La base de datos con la que trabaja el sistema del cliente iv. El sistema operativo en el cual se encuentra montada la aplicación v. El Lenguaje de la aplicación vi. En la siguiente caja deberá de teclear una breve descripción de donde se presenta el problema, o bien el punto central del mismo. A continuación se mencionan algunos ejemplos: 1. ¿Cómo se ligan dos tablas en un Query? 2. El resultado del Ajuste de inventarios despliega resultados incorrectos. vii. Deberá de indicar en donde ocurre el problema (un servidor, todas las estaciones de trabajo o una, o no aplica) viii. Determine la severidad del incidente: 1. Critical: Los sistemas del cliente se encuentran detenidos impactando completamente en el negocio del mismo. 2. High: Los sistemas del cliente se encuentran parcialmente detenidos o existe una degradación importante, pero puede continuar trabajando. 3. Normal: El cliente se encuentra trabajando normalmente con impactos menores que no le impiden continuar trabajando en el sistema normalmente. ix. En la siguiente caja deberá de detallar el problema, describiendo paso a paso, como se presenta el problema, cuando ocurrió, si se tiene algún mensaje de error en específico, etc) y el resultado esperado; Además de incluir todos los pasos y artículos del knowledge Base utilizados para solucionar el incidente. También deberá de mencionar las condiciones generales bajo las cuales se presenta el problema (ej. Ambiente de pruebas, desarrollo o producción). x. Por último, deberá de incluir los archivos necesarios para la atención del incidente, como son logs, etc. (Si es que existen). xi. Después de llenar todos los campos, deberá de dar un clic en el botón de “Submit”. g. Después de dar clic en el botón de “Submit”, recibirá un número de caso de soporte. Este número le servirá para poder dar seguimiento y conocer los avances del requerimiento. 5. Este caso de soporte llega a la oficina regional de Microsoft, y será atendido por ingenieros especializados en el producto 6. La oficina regional de Microsoft deberá de enviar una confirmación de recepción al Partner de que su incidente ya está siendo atendido. 7. El ingeniero de soporte trabaja en la solución del incidente. Si se requiere mayor información, seguimiento, pruebas, etc. el ingeniero de soporte se pondrá en contacto directo con el Partner para facilitar la comunicación. a. Si el problema fue solucionado, se envía la solución con el incidente cerrado. b. El Partner al momento de recibir la solución, deberá asegurar la conformidad del cliente con respecto a ésta. El Partner podrá revisar los avances o solución del incidente a través de PartnerSource. c. Termina el proceso. d. Si el problema no pudo ser resuelto, el ingeniero de soporte, validará si cuenta con la información necesaria para poder escalar el problema. En caso de que no cuente con toda la información, deberá de requerirla al Partner antes de efectuar la escalación del incidente. e. Al momento de contar con toda la información el ingeniero de soporte, seguirá el proceso de escalación del mismo. Apéndice A Procedimiento para hacer consultas en Knowledge Base 1. Abrir una sesión de IE “https://mbs.microsoft.com/partnersource”. tecleando lo 2. Teclear la clave y la contraseña provista en la caja de diálogo: 3. Selecciona el tab de “Support”: siguiente: 4. Seleccione la liga dentro de “Quick Links” que dice “Microsoft Public Knowledge Base” o bien, del lado izquierdo seleccione la opción de “Support” y dentro de la sección llamada “Self Support” seleccione “Knowledge Base”. Después de efectuar la selección, se desplegará la siguiente pantalla: 5. Seleccione el producto de Microsoft Dynamics del cual se desea buscar información dentro de la opción “Select Product” y después efectúe la búsqueda tecleando en la caja de “Search for:” el mensaje textual o palabras relacionadas con el tema de búsqueda.