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PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
UNIDAD DE PREINVERSIÓN
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN III - PRÉSTAMO BID 1896 OC-AR
Entidad Beneficiaria
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
PROVINCIA DE MENDOZA
Nombre de Proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Estudio 1EG 142
COMPONENTE 4: Situación Económica Productiva
PRODUCTO 5:
Situación de los diferentes sectores y
subsectores de la economía mendocina.
Diagnóstico de la economía provincial
Informe Final
15 de octubre de 2010
Coordinadora: Dra. Elma MONTAÑA
Referente Técnico: Ing. Diego FERNÁNDEZ
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PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
CONTENIDOS
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA:
Situación de los diferentes sectores y subsectores de la economía mendocina. Diagnóstico
de la economía provincial ………………………………………………………………………………….3
1. Identificación de los factores y procesos críticos y positivos en marcha
2. Identificación de incertidumbres
3. Los grandes temas de la dimensión económica-productiva
INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS DIFERENTES SECTORES Y SUBSECTORES DE LA
ECONOMÍA MENDOCINA………………………………………………….…………………………..…..17
1. Introducción
2. Caracterización Económica de Mendoza. Sectores y subsectores
ESCENARIO ACTUAL DE LA ECONOMÍA Y PRINCIPALES LÍNEAS
ESTRATÉGICAS……………………………………………………………………………………………..20
1. Introducción
2. Desafíos
3. Análisis FODA


Anexo I: Referencia Bibliográficas……………………………………………………………..….24
Anexo II: Los Planes Estratégicos sectoriales de Mendoza …………………………............26
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PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA SITUACIÓN DE LOS
DIFERENTES SECTORES Y SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA MENDOCINA. DIAGNÓSTICO
DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL
Introducción
Para la realización de la evaluación económica productiva de la Provincia se recopiló la información
existente de fuentes secundarias diversas y de fuentes primarias obtenidas de talleres/foros
participativos desarrollados en el marco del presente proyecto, esto se refleja en el avance del
Componente 6. Proceso de participación y comunicación.
Se efectuó el análisis y diagnóstico de la dimensión económica productiva, construyendo un informe
que incluyó: una síntesis descriptiva de los principales elementos y variables que componen la
dimensión bajo análisis, una descripción de las problemáticas específicas que afectan a cada uno
de estos elementos o variables.
1. Identificación de los factores y procesos críticos y positivos en marcha
Carencia de una matriz productiva diversificada e integrada, desaprovechando las
particulares potencialidades, capacidades y expectativas de cada una de las regiones al
interior de la provincia
¿La matriz productiva de Mendoza esta diversificada o especializada?
Una de las formas de responder este interrogante puede ser analizando y comparándolo con la
matriz de nuestro País en cuanto a:
- ¿Qué sectores conforman la matriz y cuál es su participación?
- ¿Qué integralidad o complementariedad entre las actividades existen?
- ¿Qué impacto tienen estas actividades en el empleo?
- ¿Qué grado de concentración o poder económico existe?
Mendoza es una provincia intensiva en servicios, es decir, que el mayor porcentaje del PBG se
encuentra en el sector terciario, está especializada; en los sectores de: Comercio, Petróleo y
Agroindustria. El sector terciario de Mendoza representa el 59% del PBG (D.E.I.E y UNCuyo, 2009)
y es menor que el nacional que es del 69% (INDEC, 2009), Comercio, Restaurant y Hoteles
constituyen el 24,5 % un 8 % más que el de la Argentina.
El sector primario con un 23,50 % es notablemente más grande que el de Argentina que llega al 7%,
donde la actividad Petrolera representa el 62 % de la actividad primaria provincial.
El sector secundario es del 17%, donde la industria manufacturera es quien predomina con un
15,5% comparado con el 17,50 % a nivel nacional. Dentro de esta actividad el petróleo lidera con el
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45 % y la Agroindustria con el 33 %.
Haciendo un corte transversal podemos decir que Comercio Restaurant y Hoteles representa el 24,5
%, el Petróleo en su totalidad un 20 % y la agroindustria un 11 %, esto confirma que existe una
trilogía de especialización.
Hay integración vertical entre la actividad agrícola y la agroindustria esto se demuestra cuando
observamos la industria vitivinícola donde el 98% (I.N.V. 2008) de la uva producida es
industrializada, otro caso es la Producción de Petróleo crudo (primaria) y Refinería (secundaria) y
finalmente el caso del Comercio Mayorista, precisamente el empaque con el sector agroindustrial.
También existen ciertas complementaciones entre el sector terciario y secundario: Comercio y
Agroindustria, donde el Turismo sirve como nexo por ejemplo el camino de los vinos, otro caso es el
Transporte con la Agroindustria en cuanto a las exportaciones del producto.
El sector petrolero, no muestra complementación con respecto al resto de las actividades sin
embargo, el sector de Metalmecánica y la Construcción prestan diversos servicios a la actividad
petrolera y además es muy dinámica, genera conocimiento, por lo cual tener una destilería del nivel
que existe permite tener técnicos calificados en reparar máquinas, que son demandados inclusive
desde Venezuela y Brasil.
En la comparación de PBG y empleo vemos que el sector Comercio, Restaurant y Hoteles
representa 24,5 % y ocupa el 17%, petróleo el 20 % y ocupa el 6 % y la agroindustria el 11 % y
ocupa el 17%. A su vez, gran parte del PBG proviene de actividades de alta concentración.
En síntesis, podemos decir que la matriz productiva de Mendoza tiene las siguientes características
es intensiva en servicios, está especializada en tres sectores y muestra ciertos grados de
integración, de complementación. En general hay una buena relación entre el peso de la actividad y
empleo, excepto el sector petrolero.
Las integraciones y complementaciones han logrado aumentar el valor agregado de dichas
actividades.
Con tendencia a la concentración y a la exclusión y enfatizando en los beneficios de corto
plazo, el actual modelo productivo no garantiza una perspectiva de desarrollo económico y
social para la provincia
El PBG de Mendoza alcanzó en el 2008 la suma de 14.360 millones de pesos en términos reales,
comparado con 6.485 millones en 1991, lo que implica un crecimiento real del 121%.
Los sectores más dinámicos de la Economía Mendocina son: Comercio, Restaurant y Hotel,
Explotación Minas y Canteras, Transporte y Comunicaciones que han crecido en el periodo 19912008 un 200 % en promedio comparado con un 121 % del promedio provincial.
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Fuente: Elaboración propia en base a D.E.I.E 2009
El mayor crecimiento de los sectores dinámicos produjo un cambio en su composición dentro del
PBG llegando a representar en el 2008 la siguiente participación: Comercio, Restaurantes y Hoteles
con un 25 %, Explotación Minas y Canteras alcanza el 14,5 % y Transporte y Comunicaciones
alcanza el 6%.
Vemos que el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles está influenciado por el turismo que partir
del 2003 tuvieron un gran incremento. Por un lado, la entrada de Grandes Centros de Compras y/o
Hipermercados, los cuales buscan integrar supermercado, patios de comidas, diversión cines e
entretenimientos por el otro, la llegada de grandes cadenas hoteleras con casinos y restaurant
financiados por capitales nacionales y extranjeros, sumado a integraciones verticales (Empresas de
Turismo, Hoteles, Restaurant y Actividades Turísticas) contribuyeron al crecimiento del sector.
El sector Comercio participa en la generación del empleo con un 17% y está compuesto por 5490
empresas, donde las empresas grandes participan en un alto porcentaje de ventas y de empleo
respecto a las Pymes.
Impulsado por el Turismo, gran parte de este sector se convirtió en un servicio transable, motivado
por el tipo de cambio real alto. La posibilidad de mantenerse esta tendencia positiva depende de
variables externas que supondrían un crecimiento ilimitado del sector.
Otro sector dinámico es el de Explotación de Minas y Canteras donde el petróleo representa el 95%
del sector, Mendoza es el cuarto productor de Petróleo crudo del país y el segundo en refinería
(Secretaria de energía, 2009)
Su producción está altamente concentrada y participa en la generación del empleo con un 4 %. Si
bien participan del sector 134 empresas, las empresas líderes absorben más del 70 % del empleo
del sector.
A partir de la privatización de YPF, aumentó la explotación directa de los yacimientos existentes
pero se abandonó totalmente la exploración, estimándose que las reservas alcanzarían para diez
años. De no producirse un cambio en esta tendencia en el corto plazo, el sector no tiene
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posibilidades de sostener su ritmo de crecimiento, sin embargo el Gobierno Nacional ha
implementado programas para mejore la situación.
De la misma manera, el sector Transporte y Telecomunicaciones se encuentran en manos de
grandes empresas, sobre todo en Telecomunicaciones que son monopolios de origen extranjero. En
el término de cuatro años (2003 - 2007) los celulares y las cuentas de Internet crecieron en un 200
%. En este sector su gran crecimiento estuvo justificado por la gran demanda interna insatisfecha.
En los próximos años, es esperable un menor crecimiento.
La economía mendocina creció fuertemente a través de estos tres sectores, existen ciertas dudas
de si los mismos pueden seguir siendo los pioneros del crecimiento para los próximos años.
En el caso del Petróleo dependerá exclusivamente de la inversión en exploración, en el Comercio
fundamentalmente dependerá de poder mantener e incrementar el turismo y en las
Telecomunicaciones de las posibilidades de seguir reinventando la demanda.
A su vez, pueden aparecer nuevos sectores que comienzan a ser más dinámicos y con lo cual se
puede decir que la matriz productiva está en permanente cambio, se va adaptando por
circunstancias de oferta, demanda, tecnología y ventajas comparativas.
No se puede negar el alto crecimiento de la economía mendocina, apoyado en un tipo de cambio
real alto. En los últimos 5 años (2003- 2008) se creció un 60 %, con una tasa promedio anual del 9,8
%, algo totalmente inédito en Mendoza; a su vez la económica Argentina en el mismo período creció
un 50 % a una tasa promedio anual del 8,3 %. Los buenos resultados en términos de crecimiento
económico no han sido correlativos en el plano de la distribución. En términos de promedios,
Mendoza creció casi un 2% más por año respecto de la Nación debido fundamentalmente a que
posee un sector de transables mayor (15%) que el de Argentina. Cuando las dos economías crecen
acompañadas por un tipo de cambio real alto, Mendoza asciende a tasas mayores, si a esto le
sumamos la innegable capacidad emprendedora del mendocino, se explica el diferencial de
crecimiento respecto de la nación.
El apoyo del estado, el esfuerzo privado y las ventajas competitivas, sobre todo el sector vitivinícola
como el turismo crecieron. En el periodo 2003-2008 tuvo un incremento del 200 % el turismo y del
274 % las exportaciones de vino.
Gran cantidad de pequeños productores y empresarios en los diversos sectores, cuyo
tamaño y perfil los hace vulnerables en el contexto de las fuerzas de la economía
globalizada, amenazándolos con la exclusión del sistema. Los programas destinados a
incluirlos en las dinámicas económicas son insuficientes y/o desarticulados. Particularmente
en el sector agropecuario, se trata de una población que tiende a envejecer y que muestra
baja predisposición a la asociatividad y a la adaptación a los nuevos escenarios
La tendencia de crecimiento en base al capital y no al trabajo se verifica que los sectores más
intensivos en capital, que logran adelantarse dentro de un mismo ciclo de crecimiento respecto de
los que son más intensivos en trabajo.
Por ejemplo en el sector vitivinícola, la cadena de producción, elaboración y comercialización, la
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renta no se distribuye de manera homogénea, sino que se concentran en la comercialización y
disminuye notablemente en la producción primaria. Existen productores que se están
descapitalizando, sea por falta de mantenimiento de la unidad productiva o poca asistencia técnica
e inversión adecuada; a esto se suman los costos de insumos, muchas veces importados.
Otro elemento que es causa y efecto de los dos anteriores, es el envejecimiento demográfico de
los pequeños productores, donde alrededor del 70% tiene más de 60 años (UNCuyo, 2005),
sumado a la precarización de la tenencia y subdivisión de la tierra por sucesiones, retroalimentando
este círculo vicioso. En otras actividades agropecuarias esta tendencia se mantiene en torno a los
55 años promedio, evidenciando lo estructural del problema.
La falta de asociatividad es un aspecto relevante, cerca del 16 % está asociado en alguna entidad;
de ellos, el 81 % lo está en cooperativas (UNCuyo., 2005). Estas son principalmente vitivinícolas. En
las demás actividades productivas el grado de asociatividad es menor. Existen otras formas de
asociación e integración horizontal, orientadas fundamentalmente a la compra de insumos, venta de
producción o labores prediales en conjunto. Sin embargo, sus dificultades para adaptarse los
convierten en altamente vulnerables en términos económicos, corriendo serios riesgos de
desaparecer de la actividad. Esto constituye parte de la explicación del éxodo rural.
En pos de superar la desarticulación a nivel de programas y proyectos es posible mencionar a nivel
provincial algunos que están trabajando con el objetivo que el sector Pyme incorpore distintas
herramientas para su desarrollo, es el caso del Programa Mendoza Productiva que actualmente se
está ejecutando y funciona en coordinación con organismos públicos, privados de orden provincial y
nacional (Mendoza Productiva, 2010)
También el Ministerio de Producción articula con distintos organismos sobre ejes estratégicos como:
empleo genuino, atracción de inversiones y competitividad de las Pymes. Los programas nacionales
y provinciales destinados a este sector crecieron en cantidad, continuidad y mayor asignación
presupuestaria, algunos se encuentran en una etapa ejecución y otros de implementación.
En la misma línea de mejorar la situación de los pequeños y medianos productores existen
programas que desde la Corporación Vitivinícola Argentina se están desarrollando y que entre sus
objetivos se encuentran las mejoras productivas, incorporación de tecnología, financiamiento, etc.
A su vez, la formulación del Plan Estratégico Vitivinícola es una herramienta importante y ayuda a
seguir a posicionando en el Mundo a la Argentina y particularmente a Mendoza, como productora de
vinos de calidad. Un aspecto muy importante que establece la tercera línea estratégica del plan es
el objetivo de la integración vertical y horizontal de pequeños y medianos productores vitivinícolas.
Hay otros sectores que están siguiendo el camino de la planificación para el desarrollo de sus
actividades, con la participación y asistencia de diferentes organismos científicos y de investigación.
Mendoza ha iniciado desde hace algunos años, un interesante proceso de interacción entre
organismos científicos, el sector productivo y el estado para mejorar el perfil productivo y la
competitividad y así permitir la colocación de más y mejores productos en el mercado interno y
externo. En este proceso fue fundamental la participación de organismos como Pro Mendoza, el
Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios
(IDITS) Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), el CONICET, el INTA, la UNCuyo, la UTN y algunas
universidades privadas.
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Desigual participación de los diversos eslabones que componen las cadenas de valor, con
una tendencia al mayor peso del segmento comercial.
El insuficiente grado de desarrollo tecnológico especialmente en las pequeñas empresas y la falta
de ajuste en la formación de recursos humanos y mano de obra calificada, coadyuva a una desigual
distribución de la renta entre los diversos eslabones que componen las cadenas de valor.
Cada integrante en cada etapa o eslabón de la cadena de valor le va sumando a sus costo una
rentabilidad y de esa manera obtiene su precio final, que pasa a ser el precio de compra del otro
eslabón y así sucesivamente. Cuando el producto es exportable el precio final viene dado por el
precio internacional de ese producto, sobre todo cuando es un bien que no tiene una marca
reconocida a nivel mundial. Como el precio de ese bien no se puede aumentar, en realidad la
rentabilidad de cada etapa o eslabón viene dado por sus costos y el precio final surge del que
pueda negociar de acuerdo a su relación de fuerzas con el mercado. En la medida en que una
cadena este formada por eslabones más pequeños y el eslabón siguiente está concentrado en
pocos; este último es el que podrá negociar su precio de compra. Cuando no hay competencia
perfecta, es decir muchos compradores y vendedores, se deteriora la cadena del valor, a favor de
los que tienen mayor poder de negociación en el mercado.
Se ha tomado como ejemplo la cadena de valor de sector vitivinícola porque es el más
representativo de Mendoza, abarca el sector agrario e industrial, pero seguramente que en los otros
sectores, la situación no es muy distinta.
De un total de 17.158 productores, el 57 % tiene hasta 5 ha y de un total de 158.833 ha cultivas este
sector representa el 15 % (I.N.V, 2008). Esto nos dice que la mayoría de los productores son de
pequeños tamaño. El sector industrial está compuesto por 1000 bodegas.
El 63 % de las ha son de alta calidad enológica, el 35 % son otras variedades que se usan para
vinos comunes o mosto y un 2% que se usa en fresco y pasas.
Una gran cantidad de productores chicos que producen uvas criollas para vinos básicos o jugo
concentrado son los que han sufrido un profundo deterioro de su rentabilidad, debido a su escaso
poder de negación, enfrentando una demanda concentrada.
En el periodo 1991-2000 se perdieron 3760 productores el 19 %, y 4570 ha cultivas que
representaban el 3,10 %. La mayor parte de las bajas se produjo en los productores de hasta 5 ha y
baja calidad enológica.
En los vinos básicos y jugo, existen en Mendoza 55.500 ha implantadas (I.N.V, 2008). La superficie
se distribuye en viñedos o propiedades, con una fuerte concentración en las pequeñas superficies.
Si bien no existen estadísticas oficiales disponibles que refleje la cantidad de bodegas que
fraccionan vinos básicos para destinarlos mayoritariamente al mercado interno, según informantes
calificados, hay 3 empresas que concentran casi los dos tercios de las ventas totales a consumidor
final.
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En el caso del jugo concentrado de uva el mercado a consumo final es totalmente distinto al del
vino, ya que se comercializa como azúcar de uva, compite con otros concentrados de jugos, como
el de manzana y pera, y se utiliza como insumo en las industrias de gaseosas, jugos, golosinas,
farmacia, etc. Argentina es el primer exportador mundial de este producto y en total existen 30
concentradoras de jugo de uva, pero sólo 5 acumulan el 65% del mercado de exportación.
Por lo cual los sectores de vinos básicos y jugos están caracterizados por una oferta atomizada y
una demanda concentrada, que trae problemas en la distribución de las ganancias de la cadena del
valor, quedando la mayor parte en el sector comercial.
El subsector de los vinos varietales es donde radica el dinamismo y crecimiento sostenido de la
vitivinicultura debido a la existencia de demanda creciente, tanto interna como externa. Más del 57%
de la superficie implantada total en el país corresponde a variedades de alto valor enológico (en
Mendoza existen 100.065 hectáreas implantadas con variedades de alta calidad enológica (I.N.V,
2008)).
En el periodo 1991-2007 las ha cultivas de alta calidad enológica en Mendoza pasaron de
representar del 42 % al 63%.
No podemos decir con seguridad si el tamaño de estas explotaciones es más grande o más chico
que aquellas que se dedican a los vinos básicos o jugos, posiblemente en promedio sean similares.
El éxito y expansión radica en una demanda menos concentrada y creciente.
Existe en el sector el interés de varias instituciones que están intentando revertir algunos de los
problemas señalados que impactan sobre todo en los productores chicos. La Federación de
Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA), es una cooperativa de segundo grado que asocia
a 31 cooperativas, integradas por más de 5000 productores y elaboradores vitivinícolas. Estos
pequeños productores se asociaron en cooperativas para crear sinergias en la elaboración del vino
y en la colocación de su producción en el mercado.
Entre los beneficios que se les ofrecen a los productores se encuentran la información sobre los
tipos de vinos requeridos por el mercado e inversiones en la mejora de la composición varietal de
los viñedos en base a las necesidades del mercado, la compra de maquinaria, mejoras en las
prácticas agrícolas, etc.
A su vez las Cooperativas asociadas realizan continuamente inversiones muy importantes en
tecnología de punta a fin de lograr un vino de mejor calidad.
En el periodo 2001-2007 se incrementa 7% de productores y el 13% de ha cultivadas.
El Programa Mendoza Productiva que actualmente se está ejecutando trata de cambiar la situación
de desigualdad en la distribución de la cadena de valor, a través del subprograma de desarrollo de
clúster, que mediante un diagnostico del sector, dota de las herramientas como: financiamiento,
capacitación técnica, para evaluar la posibilidad de integraciones horizontales o verticales de
productores con falta de competitividad (Mendoza Productiva, 2010).
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El Ministerio de Producción recientemente también esta articulando distintos organismos trabajando
sobre varios ejes estratégicos de los cuales uno de ellos es la Competitividad de las Pymes.
Falta de un modelo de desarrollo económico provincial en coordinación con el nacional y los
municipales, incluyendo falta de visión, por lo que más que promoción económica o
acciones proactivas, se observan transformaciones reactivas
Percepción de una pérdida de liderazgo y debilidad en la búsqueda de “el lugar de Mendoza”
en las redes dinámicas de la economía mundial y en las iniciativas de integración en los
diversos niveles
En una economía globalizada como la actual, se está expuesto a que una crisis que se produzca en
cualquier lugar del mundo, afecte la economía argentina y la mendocina a su interior. Esto, sumado
a la alta dependencia comercial que tenemos con nuestro principal socio Brasil, nos coloca en una
posición de desventaja y sujetos a los vaivenes económicos.
La definición de las políticas macroeconómicas viene dada desde el nivel central. Frente a esto, la
única opción es adaptarse y a la vez encarar negociaciones permanentes para poder implementar
los cambios necesarios.
Muchas veces las transformaciones han surgido sin una planificación adecuada, afectando el
crecimiento de algunos sectores con la consecuente pérdida de competitividad de los mismos. Por
ejemplo, la falta de planificación en inversiones de infraestructura para la producción afecta el
crecimiento y en el mediano plazo redunda en una pérdida de la competitividad.
En un contexto de economía abierta, el impacto de los mercados internacionales generan a las
Pymes desafíos que no siempre pueden superar, como el de disponer de productos en volúmenes
suficientes, calidad constante, capacidad económica financiera, tecnología adecuada, información
suficiente y cumplir con los requisitos legales e impositivos.
Los programas y proyectos destinados a la promoción económica, son respuestas frente a los
efectos negativos de las políticas macro.
Respecto del liderazgo de Mendoza en el contexto nacional, existe la sensación de que Mendoza
viene retrocediendo o perdiendo posiciones ganadas.
Una posibilidad de analizar el liderazgo regional es en términos de PBG y de crecimiento, y luego
compararlo con el nivel nacional y con otras provincias. Los datos suministrados del PBI (INDEC,
2009) y del PBG (UNCuyo y D.E.I.E, 2009) del año 2008 muestran que en la relación PBG/PBI es
Mendoza quien más aportó al PBI nacional con un 3,75% a diferencia de San Juan que aporto el
1,08% y San Luis el 1,15%.
En términos de crecimiento los datos suministrados (IADER, 2008) para el periodo 2003-2008
señalan que la economía Argentina creció en un 52,7%, a un ritmo promedio del 8,9% anual. A la
cabeza del ranking Nacional de crecimiento se ubicó la provincia de Mendoza con un 61,2%, San
Luis creció 56,5% y San Juan un 48,5 %. Estos datos muestran que Mendoza creció más que San
Juan y San Luis y fue el líder a nivel nacional. Es así como, en términos de crecimiento se podría
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decir que Mendoza no ha perdido el liderazgo.
Otro indicador de liderazgo es el grado de evolución industrial y su comparación respecto de las
provincias y la nación. También aquí la industria manufacturera mendocina ha evolucionado en
forma similar a la nación. Si consideramos que en San Luis la Industria representa el 50% del PBG
y en Mendoza solo representa el 14,5 % se puede decir que San Luis ha desarrollado más su sector
industrial, pero con incentivos fiscales nacionales de los cuales Mendoza no se ha beneficiado. San
Juan, por su parte, ha evolucionado de manera similar a la de Mendoza con una participación en el
PBG del 14%. Ahora bien si consideramos que el 50 % del PBG industrial de Mendoza se vincula al
Petróleo, y que cerca del 33 % es Agroindustria, podemos decir que San Luis ha desarrollado más
la industria relativamente.
Durante muchos años Mendoza tuvo un desarrollo industrial importante, algunos estudios que
compararon los resultados del Censo Industrial Provincial (D.E.I.E, 2003) y con la información del
Censo Nacional Económico (INDEC, 1994), demuestran que la provincia en el periodo 1993-2002
pasó de 3.655 empresas industriales a tener sólo 1.998. Eso significa que en 10 años se perdieron
el 40 % de las industrias. La evolución del sector industrial llego a su máxima expresión en 1990
cuando representó el 36% del PBG, a partir de allí comenzó a caer sistemáticamente y en año el
2008 represento el 15,5% de la economía total. Así, la industria local perdió una importante
participación porcentual dentro del PBG provincial, pasando del 24% en 1991 a sólo el 15% en el
2008.
Esto tuvo su correlato en términos de empleo, va perdiendo peso relativo en la generación de
empleo situándose en el año 2008 con un 20 %, comparado con 60 % del sector terciario.
En términos de desarrollo Industrial podríamos decir entonces que Mendoza sí perdió liderazgo con
respecto a San Luis, sin embargo se observa una mayor madurez de la industria mendocina, sobre
todo de la vitivinícola, que paso por momentos de gran expansión, luego una contracción con
reconversión de viñedos y el posterior desarrollo del mercado externo, no contando con beneficios
impositivos.
Una matriz energética escasamente diversificada, fuertemente dependiente de los
hidrocarburos resulta inadecuada en función de los escenarios energéticos emergentes. La
oferta energética desigualmente distribuida contribuye a consolidar inequidades sectoriales
y territoriales; la demanda se ve elevada por la escasa preocupación por la eficiencia y el
ahorro
Mendoza es el cuarto productor de petróleo crudo del país y ocupa el segundo lugar a nivel de
producción en combustibles líquidos de los cuales solo utiliza 5 % del consumo del país (Secretaria
de energía, 2009), el resto se redistribuye en el contexto nacional. Produce hidrocarburos
suficientes para el desarrollo de su economía, igualmente las crisis a nivel nacional impactan
negativamente generando problemas de abastecimiento.
La matriz energética de la provincia está formada por petróleo, gas y electricidad, donde los dos
primeros son lo que generan el mayor aporte con el 41% y el 49% respectivamente.
Entre el 2003 y el 2004 a nivel país tanto en petróleo como en gas y electricidad comienza la crisis
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energética ya que la curva de la demanda se aleja cada vez más de la curva de la oferta. Entre los
motivos de la misma se pueden señalar, falta de incentivos, ausencia de reglas claras, imprevisión,
en definitiva no hubo inversiones privadas y ni tampoco públicas.
Respecto al gas su situación es más compleja debido a la falta de inversión en el sector, en la
actualidad importamos gas.
Otro tanto sucede para el caso eléctrico donde en Mendoza el incremento de la demanda y la
necesidad de sostener las producciones agrícolas con el agua proveniente del deshielo, convierte a
la construcción de presas de montaña en una solución atractiva, ya que combina la producción
energética con la regulación de las mismas para ajustarlos a las necesidades del riego artificial.
Resulta prioritario asegurar la provisión eléctrica mediante la generación local y de esa manera
evitar el impacto ante un colapso nacional.
Por la alta emisión de CO2 de los hidrocarburos y la posible escasez, comenzó a desarrollarse en
Argentina las energías renovables como la eólica, la energía solar, los biocombustibles, entre otras.
El propio Estado Nacional exige el cumplimiento una ley que obliga a mezclar los hidrocarburos con
el biodiesel.
Esta ley se apega a una disposición internacional, que sostiene la obligatoriedad de mezclar el
gasoil con el 5% de biodiesel, dicho porcentaje se irá aumentando año a año hasta llegar al 20 %.
Actualmente YPF ha comenzado un proceso de modernización de la refinería de Luján de Cuyo, en
una primera etapa prevé mejorar el aprovechamiento de la energía, luego producir los combustibles
con menor azufre y finalmente incorporar en el proceso productivo el biodiesel.
En Mendoza, particularmente en el departamento de Malargüe, existen potencialidades para
desarrollar energía eólica debido a sus condiciones climáticas como también a una serie de
proyectos de financiamiento que tienen por objetivo ser una alternativa frente a los nuevos desafíos
que se presentan.
A pesar de los esfuerzos realizados para direccionar la inversión pública en un sentido
integrador, la ausencia de visión estratégica y las necesidades coyunturales tienden a
reproducir una dinámica no proactiva al cambio en lo económico y en lo territorial. Ello
resultaría esencial para el logro de objetivos productivos y de prestación de servicios:
infraestructuras viales y ferroviarias, riego y agua potable, energía, entre las principales
El sistema ferroviario fue un elemento integrador en provincias como la nuestra, la pérdida del
ferrocarril en Mendoza tuvo un impacto no solo sobre el desarrollo económico sino que afecto
directamente a las comunidades. La posibilidad hoy de recuperación del transporte ferroviario tiene
una importancia estratégica ya que permitiría contar con un sistema alternativo para descomprimir
las rutas, mejorar el sistema de conexión con Chile, ampliar y llegar a nuevos mercados, volver a
comunicar a las ciudades entre otros.
Al igual que el ferrocarril, el agua y la electricidad son servicios fundamentales para Mendoza. En
cuanto al agua potable y saneamiento en la actualidad el 79% de la población cuenta con el
servicio, a su vez el 75% del agua potable consumida es luego vertida como efluentes cloacales en
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el sistema de alcantarillado y 52% de los efluentes son reutilizados en áreas de cultivos (EPAS,
2009).
En Mendoza es significativo el derroche de agua ya que el consumo per cápita es de 410
litros/persona/día, más del doble de los valores internacionales que se consideran aceptables para
el consumo, lo que indica la necesidad de controlar la demanda. Se espera que la aplicación del
cobro volumétrico implementado en algunos barrios incida en la reducción del consumo, ya que se
presume que un factor de abuso está en el sistema tarifario que no castiga los derroches.
La infraestructura actual del sistema eléctrico argentino y mendocino en particular, requiere de una
fuerte inversión en todos los componentes de la cadena (PROSAP, 2009), debido a que se está
llegando al límite de la capacidad del suministro por lo que no sería posible hacer frente a
incrementos de productividad. Es necesario invertir en el sector de la generación de energía a fin de
aumentar la oferta competitiva brindando al sistema la seguridad de disponer del producto, para
esto es necesario priorizar la construcción de obras en centrales hidroeléctricas como el complejo
Los Blancos (río Tunuyán) y Portezuelo del Viento (sobre el río Grande, en Malargüe).
Como vemos en algunos temas de infraestructura se está avanzando y en otros como ferrocarril,
agua y electricidad es necesaria la inversión, ya que son temas prioritarios para el desarrollo
sustentable de la Provincia
En la búsqueda de direccionar la inversión pública en un sentido integrador es que el programa
Mendoza Productiva integra cuatro subprogramas orientados a: Infraestructura pública de apoyo a
la actividad productiva, mejora de las condiciones de acceso al financiamiento, formación técnico
profesional y promoción de clúster (Mendoza Productiva, 2010).
Cada uno tiene distintos objetivos específicos y a la vez prevé un inversión total en Infraestructura
de 199 millones de dólares, a diferencia de otros programas, busca la articulación con los distintos
organismos estatales y privados, con la intención de obtener un desarrollo integral y sustentable de
Mendoza, con la utilización de diversas herramientas que mejoren la competitividad de las Pymes.
Engloba aspectos que van desde la infraestructura que sirve para una mayor integralidad en el
territorio, hasta herramientas microeconómicas para cambiar las condiciones de las Pymes dentro
del contexto económico actual.
Insuficiente grado de desarrollo tecnológico, necesidad de ajuste en la formación de
recursos humanos y mano de obra calificada en función de los nuevos productos
demandados por los mercados y de las necesidades de un modelo económico que propicie
la integración social
Los vaivenes económicos que produce la modificación del tipo de cambio impactan incentivando o
no a determinados sectores de la economía produciendo una reasignación de recursos. La apertura
total, las privatizaciones y la convertibilidad de la década de los noventa favorecieron la producción
de bienes no transables, trasladando la demanda de empleo a ese sector sin el consecuente
acompañamiento de la oferta laboral ni educativa. La crisis del 2001 y la posterior devaluación
favorecieron la producción de bienes transables produciendo los efectos contrarios al de la década
de los noventa.
13
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Todo esto tuvo su correlato en términos educativos, la ley federal de educación modifico los
contenidos e impuso modalidades orientas a bienes y servicios lo cual trajo como consecuencia la
perdida de las orientaciones técnicas e industriales entre otras.
Debilidad de los marcos regulatorios frente al avance de las fuerzas del mercado, incluyendo
los relativos a la producción de suelo servido y urbanizado
Ya hemos visto a lo largo del trabajo como los pequeños productores agropecuarios de menos de 5
ha, son los que más han sufrido la baja rentabilidad de sus tierras sumado a que es una población
envejecida y reticente a la innovación. A su vez, muchos de estos productores y por motivos
diferentes, decidieron vender sus tierras, las cuales terminaron convirtiéndose en proyectos
inmobiliarios de barrios privados de altos ingresos ya que por la poca extensión de la explotación no
resultaron atractivas para otros productores
En definitiva se perdieron hectáreas cultivables y en la mayoría de los casos con derecho a riego.
Produciendo un impacto en el empleo y una transferencia de personas del campo a la ciudad.
También se dio una expansión de las empresas industriales en zonas urbanizadas o agrícolas.
La falta de una clara zonificación de parte de los municipios y una estructura impositiva poco
diferenciada a nivel provincial, generaron un avance desarticulado sobre la zona agrícola y
urbanizada. Consecuente con esta perspectiva, la inversión privada se ha desarrollado
consolidando en buena medida el desequilibrio descripto.
2. Identificación de incertidumbres
El impacto de las políticas macroeconómicas genera incertidumbre y afectan directamente sobre el
modelo de desarrollo en Mendoza. Falta mayor articulación entre lo micro y lo macro económico
sobre todo en el tipo de cambio.
La medición de las variables socio económicas que ponderan el desempeño del país son causas de
permanentes controversias y conflictos; esto genera en los agentes económicos la percepción de
que las mismas, no dependen del estado sino de un gobierno.
El interrogante que surge es si Mendoza puede seguir creciendo a altas tasas como en el 20062007 y además si este es sustentable en el tiempo.
En los últimos años los sectores más dinámicos están relacionados con inversiones de grandes
grupos nacionales y extranjeros en rubros como Vitivinicultura, Hoteles, Centros Comerciales,
Servicios (de comunicaciones especialmente) con lo cual la incertidumbre es saber si se realizaran
más inversiones y que beneficios reales aportarán.
Productores medianos y pequeños de diversos sectores, son amenazados con quedar fuera del
sistema productivo por ser vulnerables con lo cual el interrogante es el nivel de impacto que puedan
tener los diversos programas y proyectos que se están ejecutando en pos de incluirlos. Entonces la
incertidumbre es como hacer en el mediano y largo plazo para que estos sectores sean
competitivos, diversificados e integrados.
14
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
De seguir un tipo de cambio alto ¿sectores como agricultura, turismo y agroindustria pueden tener
mayor dinamismo?
Aunque exista la posibilidad de seguir creciendo aparecen los interrogantes de cómo lograr que el
mismo se traduzca en una mejor distribución del ingreso y en definitiva se definan políticas
vinculadas a un desarrollo equilibrado de la provincia.
Porque aun teniendo los altos niveles de crecimiento expresados, persiste la sensación de que
Mendoza ha perdido su predominio en la región de Cuyo.
¿Cuál es el lugar que Mendoza quiere ocupar en el contexto regional, nacional e internacional?
Como lograr direccionar la inversión pública en un sentido integrador, desde una visión estratégica
que supere la coyuntura y que tienda a reproducir una dinámica proactiva al cambio en lo
económico y en lo territorial es materia pendiente.
Las indefiniciones en materia de exploración petrolíferas y gasíferas pone en duda el
abastecimiento para los próximos años. Pero si además no se aprovechan las fuentes de energías
renovables como la tradicional hidroenergía y las alternativas como el sol y el viento, Mendoza y el
país estarán en una situación de dependencia energética y una limitación para su desarrollo.
3. Los grandes temas de la dimensión económica-productiva
Carencia de una matriz productiva diversificada e integrada, desaprovechando las particulares
potencialidades, capacidades y expectativas de cada una de las regiones al interior de la provincia.
Con tendencia a la concentración y a la exclusión y enfatizando en los beneficios de corto plazo, el
actual modelo productivo no garantiza una perspectiva de desarrollo económico y social para la
provincia.
Falta de un modelo de desarrollo económico provincial más articulado e integrado con los
municipios y con la nación, incluyendo falta de visión, por lo que más que planificación y promoción
económica o acciones proactivas, se observan transformaciones reactivas.
Percepción de una pérdida de liderazgo y debilidad en la búsqueda de “el lugar de Mendoza” en
las redes dinámicas de la economía mundial y en las iniciativas de integración en los diversos
niveles.
A pesar de los esfuerzos realizados para direccionar la inversión pública en un sentido integrador,
la ausencia de visión estratégica y las necesidades coyunturales tienden a reproducir una
dinámica no proactiva al cambio en lo económico y en lo territorial. Ello resultaría esencial para el
logro de objetivos productivos y de prestación de servicios: infraestructuras viales y ferroviarias,
riego y agua potable, energía, entre las principales. Además, los niveles de inversión en
infraestructura pública son bajos.
Consecuente con esta perspectiva, la inversión privada se ha desarrollado consolidando en buena
medida el desequilibrio descripto. Se observa el riesgo de que Mendoza se convierta en una
15
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
provincia vitivinícola y turística, con bajo grado de diversificación e industrialización y una inserción
igualmente baja en el nuevo escenario de la globalización: servicios, tecnologías de información,
I&D.
Una matriz energética escasamente diversificada, fuertemente dependiente de los hidrocarburos
resulta inadecuada en función de los escenarios energéticos emergentes. La oferta energética
desigualmente distribuida contribuye a consolidar inequidades sectoriales y territoriales; la demanda
se ve elevada por la escasa preocupación por la eficiencia y el ahorro.
Gran cantidad de pequeños productores y empresarios en los diversos sectores, cuyo tamaño y
perfil los hace vulnerables en el contexto de las fuerzas de la economía globalizada,
amenazándolos con la exclusión del sistema. Los programas destinados a incluirlos en las
dinámicas económicas son insuficientes y/o desarticulados. Particularmente en el sector
agropecuario, se trata de una población que tiende a envejecer y que muestra baja predisposición a
la asociatividad y a la adaptación a los nuevos escenarios.
Las cadenas agropecuarias y agroindustrial no aprovechan suficientemente la sanidad, la
inocuidad, la calidad y los valores territoriales ligados a sus productos como factores de
competitividad y de agregación de valor.
Desigual participación de los diversos eslabones que componen las cadenas de valor, con una
tendencia al mayor peso del segmento comercial.
Insuficiente grado de desarrollo tecnológico, necesidad de ajuste en la formación de recursos
humanos y mano de obra calificada debido a en función de los nuevos productos demandados por
los mercados y de las necesidades de un modelo económico que propicie la integración social. La
falta de posibilidades y oportunidades en un mundo cada vez más basado en conocimiento y
tecnología, reproduce un círculo vicioso asociado a baja capacitación, trabajos no calificados,
ingresos bajos, pobreza y exclusión.
Subsidios explícitos y no explícitos y estructura impositiva son fijados sin acuerdo a una
planificación económica integral y desaprovechados como herramienta para el ordenamiento
territorial.
Debilidad de los marcos regulatorios frente al avance de las fuerzas del mercado, incluyendo los
relativos a la producción de suelo servido y urbanizado.
16
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS DIFERENTES SECTORES Y SUBSECTORES DE LA
ECONOMÍA MENDOCINA.
1) Introducción
Para comprender la matriz economía mendocina es necesario recurrir al reconocimiento y análisis
de los distintos sectores que la conforman como también observar los indicadores que permiten ver
cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.
Se tomo como referencia general el Periodo 1991-2008, para ello se recurrió a los datos generales
suministrados por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas (DEIE) y de la
Universidad Nacional de Cuyo.
Además en cuanto a los sectores particulares:
Sector Agropecuario: se tomo en cuenta los datos provisorios del Censo Agropecuario 2008
(INDEC) y el Censo Nacional Agropecuario 2002 ( INDEC), Instituto Desarrollo Rural (IDR). Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Sector Industrial:
Censo Industrial 2003 de Mendoza (D.E.I.E).Perfil y características de la estructura industrial actual
de la provincia de Mendoza. Censo Industrial Provincial 2003. Volumen I y II(IDITS)Estudio de la
Industria en los Departamentos de Mendoza(IDITS)). Censo Nacional Económico 2004/2005.
Petroleo: Secretaria de energía.
Industria Vitivinicola: CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR) Boletín de la
Vitivinicultura Argentina. INTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV). Estadísticas
Sector Comercio:
Turismo: Caracterización del turista (D.E.I.E)
Se ordenó y sistematizo la información con la finalidad de realizar una Caracterización de la
Economía Mendocina, que servía como base para realizar el Diagnóstico Situacional.
2) Caracterización Económica de Mendoza. Sectores y subsectores.
El PBG representó $ 14.360 millones de pesos constantes a 1993, en cuanto al sector Agropecuario
fue de $ 1.292 millones, con una participación del 9%. A partir del 2003 comienza a percibirse un
incremento en la recuperación del valor agregado del sector agropecuario. Los datos provisorios
oficiales del Censo Nacional Agropecuario del 2008, expresan que Mendoza tiene 24.242
explotaciones agropecuarias de las cuales 22.505 explotaciones agropecuarias tienen límites
definidos y 1.737 sin límites definidos.
Las explotaciones agropecuarias con limites definidos cubren una superficie de 8.649.696 ha de las
cuales 6.626.571 se dedican al pastoreo y solo hay con cultivos (incluyendo forrajeras) 260.099 ha.
17
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Podemos decir entonces que solo el 3 % esta utilizada con cultivos.
Los cultivos que más participan en la generación del PBG son:
Viticultura (55,60%)
Fruticultura (20,52 %)
Hortalizas y legumbres (13,15 %)
Olivicultura: (5,6 %)
El sector agropecuario se distribuye en todo el territorio provincial, aunque se destacan zonas con
mayor participación relativa en la generación del PBG. Al agruparlos se observa que el Este y el
Gran Mendoza aportan anualmente el 30%, la zona Sur el 23% y el Valle de Uco el 18%).
Otro sector fundamental por su participación en el PBG con el 14,5% es el de Explotación de Minas
y Canteras donde el valor estimado fue de $2.090 millones. Durante el periodo 1998/2008 vemos
que el sector tuvo una participación relativa promedio del 12 %. En el período 1998 - 2002
representaba un 8,5 % y partir de 2003 comienza a percibirse un incremento llegando 14,5 %.
La Provincia es la cuarta productora de petróleo crudo y las regalías que percibe representan el 15
% de sus ingresos.
El sector Industrias Manufactureras participa en el PBG con el 15,5% estimado en $ 2.213 millones.
Entre los sub-sectores más importantes se encuentran:
Refinerías de Petróleo (45,87%)
Agroindustria: Elaboración de bebidas (29,37 %)
Agroindustria: Elaboración de Alimentos (4,7 %)
Otras Industrias: (21 %)
Se observa que la refinería es la que tiene mayor participación, debido a que en Mendoza se
encuentra la segunda destilería del país ubicada en Lujan de Cuyo. Al analizar el periodo 1998/2008
vemos que el sector tuvo una participación relativa promedio del 18,5 % en el Producto Bruto
Geográfico Provincial. También es el sector que más participación ha perdido ya que en el año 1991
representaba un 24 % disminuyendo al 15,5.
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles tuvo una participación del 24,5%, con $ 3.510 millones;
es el que más participación ha ganado si consideramos que en el año 1991 representaba un 15 %.
Es muy heterogéneo, ya que conviven empresas grandes, medianas y pequeñas viéndose
beneficiado por el incremento en el Turismo.
Entre los sub-sectores más importantes se encuentran:
Comercio Minorista (43,5%)
Comercio Mayorista (29,37 %)
Venta de Automotores y Combustibles (16,75%)
Restaurantes y Hoteles (10,38%).
En cuanto al sector Transporte y Comunicaciones su participación en el PBG fue del 6% con $ 883
millones, manteniendo un crecimiento sostenido desde 1991 donde representaba el 4,5 %.
18
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Entre los sub-sectores más importantes se encuentran:
Teléfonos: (37,41 % )
Radio, televisión y otros (17,21 %)
Transporte provincial de pasajeros (8,64 %)
Correos (8,08 %)
El sector Establecimientos Financieros tuvo una participación en el PBG del 10% lo que representa
$1.466 millones, muestra un crecimiento sostenido desde 1991 hasta el 2001 donde alcanzó un
máximo del 21 % y posteriormente comenzó a declinar hasta estabilizarse en el valor actual.
Entre los sub-sectores más importantes se encuentran:
Actividades inmobiliarias (57,00 %)
Entidades Financieras (23,00 %)
Seguros (10,00 %)
Por último, el sector Servicios Comunales, Sociales y Personales participan con el 15,80% con un
valor estimado en $ 2.273 millones, quien ha mantenido su participación con en el transcurso de los
años.
Entre los sub-sectores más importantes se encuentran:
Administración Publica: Nacional, Provincial y Municipal (47,00%)
Enseñanza: Pública y Privada (36 %)
Servicios Sociales y de Salud (11,00%)
19
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
ESCENARIO ACTUAL DE LA ECONOMÍA Y LAS PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1) Introducción
Se elaboró una serie de propuestas de líneas de acción de esta dimensión, esto permitirá teniendo
en cuenta las miradas de futuro sobre los aspectos económicos productivos para elaborar un
análisis de escenarios futuros y de las tendencias que pudieran condicionar, favorable o
desfavorablemente, la evolución de la realidad bajo estudio.
2) Desafios
Uno de los principales desafíos es seguir creciendo pero a la vez que el mismo se traduzca en un
desarrollo sostenido. Para esto es importante incrementar la rentabilidad de los productos logrando
una mejor distribución dentro de la cadena de valor. Es imprescindible la integración de los
pequeños productores para que adquieran un mayor poder de negociación.
De mantenerse una política cambiaria favorable se podrá mantener el superávit en el comercio
exterior argentino e incrementar la colocación de productos locales en el mundo. Hay perspectivas
del fortalecimiento de mercados tradicionales y pueden aparecer nuevos y grandes destinos para
los productos mendocinos. El aumento de la capacidad de consumo de la población mundial es una
clara oportunidad para la Argentina y Mendoza, especialmente para el sector agroindustrial.
Estas perspectivas económicas favorables deberían aprovecharse para que no sea la política
cambiaria solamente el motor del comercio externo, sino también la mejora de la competitividad de
nuestra economía la que permita mantener y aumentar la colocación de productos en el exterior En
el mismo sentido la atracción de turistas extranjeros y nacionales debe ser por la mejora continua de
los servicios, precios razonables, promoción y un inteligente uso de nuestros recursos naturales y
culturales.
Mendoza debe aprovechar su estratégica ubicación en el corredor Bioceánico central, para
convertirse en el articulador de la relación Mercosur – Chile – Asia. Proyectos como el Túnel de
Baja Altura, la reactivación del Tren Trasandino, la terminación del Paso del Pehuenches, el
trasvase de las aguas del Río Grande al Atuel, incluida la presa de Portezuelo del Viento y la
concreción de otros emprendimientos hidroenergéticos sumado a la posibilidad de volver a tener
transporte ferroviario de pasajeros a Buenos Aires, son desafíos estratégicas y estructurales, que le
darán a Mendoza una gran oportunidad para su desarrollo.
Contar con la segunda refinería del país nos coloca en una posición más que favorable para seguir
potenciando actividades como la metalmecánica, la construcción y convertirnos en un polo
petroquímico.
Las políticas macroeconómicas no deben ser las únicas que determinen los pilares estratégicos
sobre los cuales la provincia debe consolidarse, es necesario la generación de empleo genuino a
partir del surgimiento de nuevos emprendedores, el impulso del autoempleo, el fomento del empleo
rural y la creación de nuevas zonas industriales.
20
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Análisis FODA
Fruto de estos análisis, se elaboró un análisis de las “fortalezas” y “debilidades” identificadas en la
dimensión económica, y una evaluación de contextos en la que se incluirán las “oportunidades” y
“amenazas” vigentes. Este fue validado y aprobado por el Consejo de Estado del PED.
Este análisis, conjuntamente con otros equivalentes efectuados en las dimensiones social,
económica e institucional tomaron cuerpo en un análisis FODA que no estaba previsto formalmente
como tal en los términos de referencia del estudio 1EG 142 y que son adjuntados como un Producto
14, adicional a los oportunamente previstos.
21
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
Datos de identificación del formulario
Nombre y Apellido
Institución
Formulario Nº
lea las siguientes afirmaciones y exprese su opinión marcando una “x” según corresponda: + + muy de acuerdo, + de acuerdo, - en desacuerdo, - - muy en desacuerdo.
1 Por favor,
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
marque x
Reactivación de servicios ferroviarios y
tren transandino
++
+
-
marque x
Ley de Coparticipación desactualizada
y poco favorable a la Provincia.
-Aumento en la demanda de alimentos.
Mejora de los términos de intercambio
de alimentos con respecto a otros
productos.
++
+
-
-La inflación y la falta de acceso al
crédito constituyen factores críticos
para el desarrollo de diversos sectores
de la economía.
-En un escenario del Mercosur
consolidado, el crecimiento de Brasil
puede tener un efecto positivo para la
economía mendocina.
++
+
--
Condiciones internacionales favorables
para el desarrollo local de cadenas
globales de valor: uva de mesa, aceites
de oliva, vinos finos, mostos.
Incremento del turismo internacional.
++
+
-++
+
- -
marque x
La economía provincial ha demostrado
rápida capacidad de respuesta para
responder a crisis propias y globales.
++
+
-
--
++
+
--
Falta de recursos y de financiación
para las inversiones en infraestructura
necesarias (electricidad, red vial y
ferroviaria, telecomunicaciones y
distribución de agua).
++
+
-
El cambio ambiental global amenaza
los sistemas agropecuarios por la
agudización de la escasez hídrica y la
mayor incidencia de los accidentes
climáticos.
++
+
-++
+
-
La producción agrícola se verá
crecientemente condicionada por la
exigencia de altos estándares de
calidad que pueden transformarse en
barreras para-arancelarias.
++
+
-
La agroindustria vitivinícola mostrado
capacidad de reconversión y
competitividad gracias a su articulación
horizontal y vertical y su capacidad de
planificación.
++
+
-
Obras de infraestructura vial
planificadas y/o en ejecución
representan ventajas para el sector
productivo
++
+
-
--
--
-Existencia de potencial hidroeléctrico y
solar.
Economía con fuerte presencia de
PyMEs en diversos sectores
- -
++
+
-++
+
--
22
Percepción de una pérdida de liderazgo
y debilidad en la búsqueda de “el lugar
de Mendoza” en las redes dinámicas
de la economía mundial y en las
iniciativas de integración en los
diversos niveles.
Con tendencia a la concentración y a la
exclusión y enfatizando en los
beneficios de corto plazo, el actual
modelo productivo no garantiza una
perspectiva de desarrollo económico y
social para la provincia.
Carencia de una matriz productiva diversificada e integrada,
desaprovechando las particulares
potencialidades, capacidades y
expectativas de las diversas regiones al
interior de la provincia.
Déficits de infraestructuras (transporte,
energía, agua potable y de riego)
constituyen serios limitantes para la
producción en general, particularmente
en algunas zonas
PYMES y pequeños productores y
empresarios son vulnerables a las
fuerzas de la economía globalizada,
viéndose amenazados con la exclusión
del sistema.
marque x
++
+
-++
+
-++
+
-++
+
-++
+
--
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
ECONÓMICO - PRODUCTIVA
2
Formulario Nº
Elija hasta dos afirmaciones si considera que alguna de las siguientes debería/n estar incluida/s en el listado de la hoja anterior.
Oportunidades
La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, entre otros organismos, financia
innovaciones tecnológicas para aumentar la
competitividad de las empresas.
El aumento de las precipitaciones medias anuales en
algunas zonas como consecuencia del cambio ambiental
global incrementaríar la receptividad de los campos para
la ganadería.
Nuevas formas de generación energética que, en caso de
ser estratégicamente desarrolladas, pueden generar una
importante ventaja competitiva.
Buenas perspectivas para la exportación de servicios
tecnológicos (offshore outsourcing).
Amenazas
a
b
c
d
Desarrollo de sistemas de cajas de crédito regional.
e
Demanda y precios internacionales favorables a las
actividades minero-extractivas.
Fortalezas
Incentivos a la producción industrial y desarrollo
tecnológico en provincias vecinas.
f
a
Desaceleración del crecimiento en los países actualmente
más desarrollados, muchos de los cuales constituyen
importantes destinos de las exportaciones mendocinas.
La competitividad se verá crecientemente determinada por
tecnología de punta de difícil acceso para los países
subdesarrollados.
Aumentan las tensiones por los derechos de propiedad
intelectual, particularmente en biotecnología y el
biocomercio.
Logística muy dependiente del transporte automotor y sus
altos costos.
Centralización a nivel nacional de decisiones claves para la
Provincia.
Debilidades
Importante desarrollo del sector exportador en los
últimos años, particularmente en vitivinicultura.
b
c
d
e
f
a
La Provincia ha sido consecuente con políticas e
institucionalidad orientadas a incorporar sustentabilidad
a los procesos productivos.
Fuerte crecimiento del turismo en las últimas dos
décadas, por encima del nivel nacional.
Una gran diversidad de climas y de bienes naturales y
culturales constituyen una oferta para el turismo
receptivo.
La provincia cuenta con capacidades científicas y
técnicas para favorecer la mejora de los procesos
productivos y la innovación
Ejemplos exitosos de planificación estratégica sectorial:
PEVI y otros
Sistema impositivo distorsivo.
g
b
c
d
e
f
Las cadenas agropecuarias y agroindustriales no
aprovechan suficientemente los factores de calidad y los
valores territoriales de sus productos como factores de
competitividad y de agregación de valor.
La oferta energética desigualmente distribuida
contribuye a consolidar inequidades sectoriales y
territoriales. La demanda energética se ve elevada por la
escasa preocupación por la eficiencia y el ahorro.
Subsidios explícitos y no explícitos y una estructura
impositiva que no responden a una planificación
económica integral.
La inversión privada se ha desarrollado consolidando los
desequilibrios estructurales, con bajo grado de
diversificación e industrialización.
Debilidad en la visión estratégica para direccionar la
inversión pública hacia dinámica proactivas al desarrollo
económico y territorial.
Falta de un modelo de desarrollo económico provincial
más articulado e integrado con los municipios y con la
nación.
Falta de continuidad en las políticas de integración
regional, nacional e internacional
Falta de políticas coordinadas de atracción de
inversiones.
Mendoza es exportadora de capitales. Faltan
herramientas que liguen el crédito local con el ahorro
local
Desigual apropiación de la renta entre los diversos
eslabones de las cadenas de valor a favor del segmento
comercial.
Estacionalidades productivas generan problemas de
empleo en las regiones
Escasa participación de la masa salarial en el PBG
provincial
23
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Celeste
Una matriz energética fuertemente dependiente de los
hidrocarburos es inadecuada para escenarios futuros.
a
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
ANEXO I: Referencias bibliográficas y fuentes
DOCUMENTOS
ASPIAZU, D. y H. NOCHTEFF, 1994. El Desarrollo Ausente. Buenos Aires: Ediciones. Norma,
233 p.
BARRIO, P., 2002. Una crisis vitivinícola mendocina a principios de siglo (1901-1903). Ponencia
presentada en las XVIII Jornadas de Historia Económica, Mendoza, 18 p.
BARRIO, P, 2003. Hacia la consolidación del mercado nacional de vinos. Modernización y
desarrollo del sector vitivinícola de Mendoza (Argentina), 1900-1914. En: Espacios Nº 26, Historia-, p. 33-60.
BRAGONI, B. Y R. RICHARD-JORBA, 1993-1998. Acerca de la formación de una economía
regional. Comercio, crédito y producción vitivinícola, 1830-1890. En: XAMA Nº 6-11, Mendoza:
CRICYT, p. 223-236.
CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR), 2007. Boletín de la Vitivinicultura
Argentina.
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 2008. Síntesis
Estadística Social y Económica de la Provincia de Mendoza
INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES,
2008 Mendoza, Bs As, San Luis y Chaco: las que más crecieron en últimos 5 años”.2008
LOS ANDES, 2008-2010 DIARIO. Mendoza. Varios números,
RICHARD-JORBA, R. 2008. Crisis y transformarciones recientes en la región vitivinícola
argentina. Mendoza y San Juan. , 1970-2005. En: Estudios Sociales Nº 31, 2007.
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES, 2009. Estrategia Provincial para el
Sector Agroalimentario. Mendoza,
UNCUYO, 2005. IDENTIFICACIÓN DE LA POBREZA RURAL Y ALGUNAS ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN. Mendoza.
PÁGINAS WEB
Dirección de Protección Ambiental en: http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/ (Leído 21/09/2009)
ía de Ambiente y
Desarrollo
Sustentable
en:
http://www2.medioambiente.gov.ar/residuos_peligrosos/nominas/NomOpeInd.asp
(Leído
28/09/2009).
ov.ar
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot
24
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
http://www.epas.mendoza.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar
-2010. Diario. Mendoza. Varios números
Sectoriales” http://www.idits.org.ar/Espanol/indexEsp.html
3. FOROS Y TALLERES
do
25
PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”
ANEXO II: LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES DE MENDOZA
CUADROS DE SISTEMATIZACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 85 Sector Gráfico (idits) - 2006
Diagnóstico
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Descripción del sector
gráfico
Flexibilidad y capacidad
de adaptación.
Tecnología. Capacidad
para abarcar mercados
nacionales. Presencia en
Mendoza de Tecnología
para cubrir cantidad y
calidad innovativas.
Buenos niveles de
remuneración.
Desarrollo de
vitivinicultura, industria
conservera y comercio.
Auge del turismo
(Hoteles, restaurantes).
Importancia del
supermercadismo en
Mendoza. Mercado
regional sudamericano
con posibilidades.
Experiencia
Disponibilidad de
profesionales
especialistas. Actividad
cultural importante en la
provincia. Presencia en
Mendoza de centros de
capacitación y formación
de profesionales afines al
sector.
Desarticulación entre
formación profesional y
empresas-mercado. Falta
capacitación en
administración y gestión
empresarial. Oferta
crediticia limitada.
Enfoque exclusivo al
mercado interno. Falta de
integración horizontal y
vertical. Falta de sistemas
de cálculo de utilidades
marginales.
Impuntualidad en la
entrega de trabajos.
Capacitación empresaria
asimétrica entre grandes
y pequeñas empresas.
Desequilibrio de escala
frente a otras plazas.
Falta ley de compre local.
Conflictos sindicales.
Competencia desde
plazas nacionales
promocionadas (San
Juan – San Luis)
“Industria del juicio”
Ausencia de incentivos
para la exportación.
Asimetría impositiva entre
textos locales e
importados (favorece la
lectura de textos
foráneos) Algunos
insumos relevantes
cotizan en dólares.
Piratería en la
reproducción de textos.
Competencia desleal de
empresas informales.
26
Lineamientos
estratégicos
estructurales
Estabilidad
macroeconómica para
planes de largo plazo.
Crédito oportuno y a
tasas competitivas.
Desarrollo de mercado
laboral dinámico. Política
fiscal que no produzca
distorsiones, ni afecta la
competitividad. Vincular
planes de estudio y
necesidades de la
industria. Reducción de
costos por juicios
laborales (instancias de
mediación). Quita de
aranceles sobre insumos
Vincular la industria con
el sistema de
investigación y desarrollo.
Lineamientos
estratégicos sectoriales
Integrar el sector gráfico a
las cadenas productivas
de Mendoza. (Ley compre
mendocino) Líneas de
Crédito del Fondo para la
Transformación
adaptadas al sector.
Proyección nacional e
internacional del sector
(capacitar empresarios,
participar en ferias,
formación y
fortalecimiento de
clusters). Articular con el
Estado provincial (DGE)
para impulsar la edición
local. Fortalecer
competitividad por medio
de incorporación de
tecnología y capacitación.
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Sector Maderas y Muebles (idits) - 2006
Diagnóstico
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Descripción del sector
maderas y muebles
Buena disponibilidad de
técnicos y profesionales.
Bajos costos de
contratación en relación a
su preparación. Buena
disponibilidad de energía
eléctrica y a costos
razonables. Buena
disponibilidad de
servicios de transporte y
logística. Gran cantidad
de pequeños
establecimientos con
estructuras flexibles.
Accesibilidad al crédito y
subsidios para sector
forestal. Expansión de la
industria vitivinícola, del
turismo (hoteles) e
instalación de oficinas.
Expansión de la
construcción.
No hay proveedores
locales de maquinaria
para la industria (insumos
en dólares). Falta
integración horizontal y
vertical de la cadena de
valor. Desconocimiento
de nivel de precios del
mercado. No
disponibilidad de mano
de obra calificada en el
mercado. Deficiencias en
infraestructura de
transporte. Falta de I&D
en el sector. Falta de
controles del Estado
sobre reforestación y
tránsito de madera.
Sistema administrativo
estatal ineficiente.
Inaccesibilidad al crédito
para industria. Escaso
nivel de capacitación a
nivel gerencial.
Orientación a la
producción en desmedro
del mercado. Falta
integración vertical de
proveedores de materias
primas con industria.
Legislación laboral
inadecuada (industria del
juicio, altos costos de
indemnización por
despidos). Inestabilidad
macroeconómica.
Inseguridad jurídica.
27
Lineamientos
estratégicos
estructurales
Consolidar condiciones
macroeconómicas para
planificar a largo plazo.
Generar y adaptar la
infraestructura física
favoreciendo el flujo de
mercancías en el
comercio exterior. Política
fiscal competitiva
(incentivos y exenciones
a nuevas inversiones).
Promoción del desarrollo
tecnológico. Desarrollar
mercado laboral
dinámico. Crédito
oportuno y a tasas
competitivas. Adecuar los
planes de estudio a las
necesidades de la
industria. Programas de
capacitación gerencial de
empresarios. Revertir la
amenaza que representa
la legislación laboral
(sistema de contratación
de altos costos,
indemnizaciones y juicios
laborales , figuras de
mediación en conflictos y
fondo de desempleo)
Lineamientos
estratégicos sectoriales
Incrementar la
disponibilidad de madera
de álamo en la provincia
(mas superficie forestada,
aumento de
productividad). Estudios
de rentabilidad de la
producción forestal para
orientar inversiones.
Integración vertical de la
cadena de valor.
Capacitación de operarios
y empresarios (gerencia,
comercio exterior). Aplicar
sistemas de calidad y
certificación de productos.
Aumentar la
competitividad del sector
industrial (incorporación
de tecnologías). Participar
en ferias y rondas de
negocios a nivel nacional
e internacional. Articular
con el sector TICs.
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CEM - 2001
Diagnóstico
No posee un
diagnóstico/descripción.
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
La ubicación privilegiada en el
corredor bioceánico central.
Los recursos naturales para el
desarrollo de fuentes
energéticas. El excelente
funcionamiento de la industria
del vino. Disponibilidad de
recursos naturales.
Producción de materia prima
para la industria conservera.
Una masa crítica importante
de recursos humanos
formados y en formación.
Atractivos para el turismo. La
diversificación y calidad de la
fruta.
Los mercados de la Cuenca
del Pacífico y del Sudeste
Asiático. Creciente demanda
de productos agroindustriales
de elaboración artesanal y de
alimentos frescos. Crecimiento
del mercado de vinos finos. El
incremento del turismo
mundial. La integración del
MERCOSUR. El desarrollo de
pasos alternativos a Chile.
El desequilibrio territorial. Falta
de equidad social. Falta de
coordinación Estado-sector
privado. Deficiente gestión
estatal. Servicios públicos
ineficientes y de altos costos.
Inseguridad pública y jurídica.
Oferta educativa amplia pero
de mala calidad. Escasa
investigación científica. El
financiamiento a tasas poco
competitivas. Falta de
continuidad de políticas
públicas.
La continuidad de beneficios
promocionales a otras
provincias. El sistema
impositivo distorsivo. La
centralización de decisiones a
nivel federal. Los subsidios y
medidas paraarancelarias
internacionales a sectores
productivos primarios. La
concentración de la
información y de los medios
de comunicación masiva. Una
economía controlada por
capitales externos. Altas tasas
de interés.
28
Lineamientos estratégicos
estructurales
Economía provincial integrada
a mercados internacionales.
Desarrollo regional equilibrado
(revertir la macrocefalia,
promover el desarrollo
humano sustentable)
Incentivar la explotación
turística en todo el territorio.
Crear la marca Mendoza y
marcas regionales que
identifiquen los productos con
características geográficas,
históricas y/o culturales.
Elaborara un inventario de
proyectos productivos con
base en la ventajas
comparativas de los
municipios. Medio ambiente
limpio y uso eficiente y
racional de los recursos
naturales. Optimizar la
reserva, el abastecimiento y el
uso del recurso agua.
Identificar, monitorear y
valorar el inventario de
recursos naturales. Implantar
un sistema de separación de
los residuos urbanos según
categorías para su posterior
tratamiento. Desarrollo urbano
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ordenado con servicios
públicos e infraestructura.
Disponer de energía de costo
competitivo proveniente de
fuentes tradicionales y/o
alternativas, promoviendo su
desarrollo y optimización en
forma sustentable. Promover
proyectos de inversión en
infraestructura de transporte
que tiendan a reducir los
costos de fletes. Sistema
educativo competitivo a
estándares internacionales.
Mejorar la relación de la
educación con el sector
privado.
Garantizar el acceso equitativo
al sistema educativo, propiciar
la permanencia y promover el
egreso con estándares
internacionales. Promover la
generación del conocimiento,
la investigación y la
innovación. Garantizar los
recursos y el financiamiento
para la educación, la ciencia y
el desarrollo tecnológico.
Crear un programa de
capacitación orientado a los
perfiles ocupacionales en
función de las necesidades de
desarrollo local y regional.
Gobierno capaz, eficiente y
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transparente. Fortalecer las
instituciones de control de la
Constitución (Fiscalía de
Estado, Tribunal de Cuentas,
Legislatura) Fortalecer los
entes reguladores de servicios
públicos. Descentralizar a los
municipios las políticas de
desarrollo humano. Redefinir
los criterios de coparticipación
nacional y municipal.
Implementar un sistema de
información. Desarrollo
empresarial con visión
innovadora, emprendedora y
con conciencia social.
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Plan estratégico del Durazno Industria (IDR) - 2006
Diagnóstico
Fortalezas
Necesidad de
incorporación de mejor
tecnología necesaria para
los distintos momentos
del proceso de
producción. Déficit de
mano de obra de
especializada en tareas
intermedias. Planes
trabajar acentúan el
problema de falta de
mano de obra. Vacío
legal que dificulta la
incorporación o blanqueo
de la mano de obra.
Déficit infraestructura vial.
Déficit de energía (costos
altos, falta de calidad de
energía
eléctrica).
Alto consumo interno.
Aumento del consumo
per-cápita nacional. Bajo
costo del agua.
Condiciones agroecológicas aptas para el
cultivo (Heliofania,
amplitud térmica, recurso
agua, etc.) Actividad
regional con alta
ocupación de mano de
obra y bajo costo de la
misma. Gran proceso de
reconversión hacia
frutales de carozo,
Presencia de una
Asociación de
Productores de Durazno
para Industria.
Disponibilidad de
tecnología de riego,
sistema de plantación
moderno, malla
antigranizo en los nuevos
montes. Fuerte
concentración
agroindustial en
Mendoza. Presencia de
una Cámara. Alto
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Devaluación del peso en
relación al dólar.
Posibilidad de sustituir
importaciones. Apertura
hacia Latinoamérica y el
sudeste asiático. Mayor
integración con el
MERCOSUR.
Denominación de Origen.
Integración vertical hacia
atrás.
Problemas de
financiamiento del capital
de trabajo. Baja
tecnología y sanidad
alimentaria de la pequeña
industria. Grandes
diferencias entre fábricas
de punta y fábricas chicas
y de poca capacidad.
Concentración temporal
de la oferta de materia
prima. Presencia de
accidentes climáticos.
Alto costo de cargas
sociales. Alto costo de
insumos importados. Bajo
porcentaje de producción
con destino de
exportación. Altas tasas
de financiación.
Presencia de accidentes
climáticos. Monopolio de
la oferta de hojalata con
problemas de
disponibilidad,
financiación y calidad de
los envases. Poco poder
de negociación con super
e hipermercados.
La instalación de
Agroindustrias en otras
provincias (Alto Valle y
San Juan). Las
fluctuaciones del tipo de
cambio nacional y de
Brasil. Aumento de cupo
de exportaciones de Chile
a Brasil. Fuertes
oscilaciones del precio y
calidad de la fruta por
accidentes climáticos.
Fluctuaciones del tipo de
cambio. Falta de
Presupuesto de
Organismos de
Investigación - INTA.
Poca diversidad de
países de destino.
Aumento del cupo para
las exportaciones
chilenas a Brasil.
Subsidio y competencia
desleal de países
europeos.
31
Lineamientos
estratégicos
estructurales
Promover el alcance de
nuevos tratados
comerciales de libre
comercio con diferentes
Países a través de
cancillería.
Lineamientos
estratégicos sectoriales
Adecuación de la
estructura del sector en
los aspectos varietales,
de manejo productivo y
logístico y de transporte.
Generación de un
sistema de generación y
difusión de información al
servicio del sector.
Transferencia en
investigación y
capacitación. Mejorar el
porcentaje de materia
prima de primera (mejorar
los calibres). Optimizar la
capacidad industrial para
el procesamiento.
Sostener técnicamente la
aplicación de la
salvaguarda. Créditos
para inversión en malla
antigranizo y para
ampliación de la
capacidad industrial
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conocimiento del
mercado. Coordinación
de acciones entre
empresas.
Generación de
información propia y
conocimiento del
mercado mundial.
Corredor productivo del
Valle de Uco.
Fuerte estacionalidad de
la actividad. No existencia
de contratos entre
productores e industriales
fijando reglas claras en
cuanto calidad, precios y
pagos. Bajo porcentaje de
producción con destino
de exportación.
Plan Estratégico de frutales con carozo con destino a consumo en fresco: durazno, ciruela y damasco. (Documento preliminar) (IDR)- 2006
Diagnóstico
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Lineamientos
estratégicos
estructurales
Necesidad de control de
Favorables condiciones
Mendoza turística como
Alta incidencia del
Exigencias de la Unión
Integración Horizontal y
calidad y sanidad, así
agro- ecológicas.
medio de promoción de
granizo en la zona y poca europea de certificar
Vertical de los actores de
como incorporación de
Instituciones estatales
sus productos. Utilización incorporación de m aya
normas eurepgap.
la cadena de valor.
tecnología necesaria para equipadas para el
del futuro tren trasandino antigranizo. Déficit en las Expansión y entrada en
Transferencia
garantizar la calidad y la
desarrollo de
para las exportaciones.
estrategias de Marketing; producción de frutales de tecnológica,
sanidad. Necesidad de
investigaciones. Red vial
Existencia del
en la incorporación de
carozo de provincias
asesoramiento técnico y
organización vertical y
con rutas consolidadas
MERCOSUR para
tecnología (prevención de patagónicas. Mejores
comercial.
horizontal del sector.
con acceso a todas las
concretar acciones
accidentes climáticos,
convenios de
Financiamiento para
Importantes accidentes
zonas productoras de la
comerciales con los
transferencia a pequeños comercialización entre los mejorar condiciones
climáticos que
provincia. Seguro
países integrantes.
productores); en
competidores del HS y
tecnológicas y de calidad
disminuyen la calidad de
agrícola estatal y privado Potencial crecimiento de
controles de calidad y de países compradores del
del producto
los productos.
contra los daños
los mercados interno,
comercialización en
HN
causados por el granizo.
regional, de países de
negro. Poca mano de
Época de producción
Centroamérica y América obra por planes sociales.
distinta de la de los
del Norte.
Ausencia de organización
países del HN y con
representativa del sector
pocos países
que núclee a tolos los
32
Lineamientos
estratégicos sectoriales
Recambio varietal a
través de introducción de
nuevas variedades.
Diversificación de
destinos de
comercialización y
difusión de la producción
mendocina. Generación
de información exterior y
política interna.
Negociación de aranceles
Acuerdos bilaterales
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competidores en el HS.
Existencia de
Promendoza
actores que intervienen
en la cadena.
Deficiencias en las
tecnologías de empaque
por ausencia de
certificación de normas
de calidad, deficiente
capacidad de frío y de
preenfriado Baja
rentabilidad de los
montes frutales para los
pequeños productores y
en consecuencia escasa
incorporación de
tecnología. La poca
importancia asignada
desde el estado nacional
hacia el sector de la fruta
de carozo en fresco dada
su baja
Representatividad Poca
participación de los
productores y escasa
difusión de las
oportunidades de rondas
de negocios nacionales e
internacionales.
Necesidad de un precio
de referencia todos los
años acorde a los
mercados internacionales
para el precio pagado al
productor.
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Plan Estratégico de la Ciruela Desecada (IDR) - 2006
Diagnóstico
Fortalezas
Oportunidades
El consumo mundial del
producto mantiene una
leve tendencia creciente.
También a partir de 2002
se da una mejora de la
coyuntura competitiva por
la devaluación de la
moneda.
La Provincia concentra
más del 90% de la
producción local de
ciruela desecada.
Existencia de la
Asociación de
Productores de Ciruela
para Desecado de
Mendoza. Buenas
condiciones agro
climáticas. Posibilidades
agro- ecológicas para
lograr productos
orgánicos. Mano de obra
barata accesible.
Menores costos de
producción.
Apertura de nuevos
mercados. Competitividad
en el mercado
internacional por menores
costos de producción.
Escaso consumo en el
mercado interno e
introducción a nuevos
mercados a nivel
internacional.
Debilidades
Amenazas
Exportación de productos
con bajo valor agregado.
Falta de diversificación de
los productos. Accidentes
climáticos. Inexistencia de
contratos entre
productores e industriales
que regulen la calidad y
forma de pago.
Problemas mano de obra
por planes sociales. Falta
información sobre manejo
técnico y normas. Falta
difusión del producto y
estrategia de marketing.
Barreras para
arancelarias. Presencia
de un competidor muy
fuerte en el Hemisferio
Sur (Chile).
34
Lineamientos
estratégicos
estructurales
Promover y apoyar la
asociación de
productores e
industriales; así como las
agrupaciones de tipo
horizontal de pequeños
productores.
Implementación de las
Buenas Prácticas
Agrícolas y las Buenas
Prácticas de Manufactura.
Disminución de barreras
para arancelarias.
Fomentar la transferencia
a los pequeños y
medianos productores.
Programas crediticios
para la lucha contra las
continencias climáticas
Integrarse a nivel
internacional con otros
países productores
Lineamientos
estratégicos sectoriales
Programa de Marketing
Nacional e Internacional:
Promocionar el consumo
de la ciruela desecada en
el mercado interno, captar
nuevos mercados
internacionales y
mantener los actuales.
Calidad reconocida del
producto a través de
implementación de
técnicas de manejo
productivo y de
transferencia de
conocimientos y
tecnología. Entrar a
nuevos nichos de
mercado sumando valor
agregado al producto