Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo‰ COMUNICACIÓN SSN 1373 04/12/2006 Circular SSN EST 274 SINTESIS: Los Seguros en el Sector Agropecuario 2005. Corresponde al Informe relativo a los resultados obtenidos en la “Encuesta Censal sobre los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal” realizada a las Entidades que operan ese tipo de coberturas. A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de remitirles el Informe denominado “Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2005”, preparado a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta Censal sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal para el ejercicio económico cerrado en el año 2005. El informe de dicha Encuesta, cubre los aspectos que actualizan la realizada el año previo, con lo cual, además de analizarse las particularidades y situación de los seguros del sector agropecuario en el año 2005, se realiza la comparación con los resultados anteriores. Saludo a Ustedes atentamente. Miguel Baelo Superintendente de Seguros LA PRESENTE COMUNICACIÓN CONTIENE 1 PÁGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 27 Y 15 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT Nº 5960 Página 1 de 1 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Av. Pte. Julio Argentino Roca 721 – (C1067ABC) – BUENOS AIRES – ARGENTINA Tel.: (0054) 011 - 4338-4000 (Lineas Rotativas) Fax: Int. 1203-1504-1602-1729-1802-1919 Stand de Atención al Público – Planta Baja (Int. 1013 - Horario 10:30 a 17:30 hs.) Sitio en Internet: www.ssn.gov.ar Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 1/27 Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2005 Contenido Hoja ANEXO I: INDICE 1 I. INTRODUCCIÓN 2 II. ENCUESTA CENSAL SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 3 ASPECTOS ENCUESTADOS 3 RESULTADOS OBTENIDOS 4 1. Entidades Aseguradoras 4 2. Las Cifras Globales 5 3. Los Riesgos Cubiertos 5 4. Los Cultivos Asegurados 6 5. Las Aseguradoras 6 6. La Cobertura Agropecuaria por Provincias 7 7. Evolución de la Producción 9 8. Indicadores y Relaciones 9 9. El Tamaño de las Explotaciones Agrícolas y Forestales 11 10. El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal 12 11. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios 14 III. COMPARACIONES 16 ANEXO II: CUADROS Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 2/27 Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2005 I. INTRODUCCIÓN El presente Informe, corresponde a la presentación de los resultados correspondientes a la Encuesta Censal sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal realizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), referida a las actividades aseguradoras verificadas durante el ejercicio económico Julio 2004 a Junio 2005. Esta Encuesta es la tercera realizada sobre este sector específico de la economía nacional (1), y los resultados de este Informe cubren tanto los obtenidos para el año 2005, como las comparaciones con las principales cifras del 2003 y 2004. En el documento donde se difundieron los resultados de la 1ª Encuesta (la referida al año 2003), se fundamentaron sobradamente las causas que llevaron a su realización, y el compromiso de la SSN de realizar periódicamente este tipo de estudios. También se incluyeron en ese informe, los antecedentes existentes a nivel nacional e internacional y la clasificación que se realiza usualmente de los riesgos existentes para el sector agropecuario y forestal. Esos aspectos siguen totalmente vigentes, por lo que no se estima necesario volverlos a incluir en este Informe. La consulta sobre 2005 se inició formalmente a partir de la Comunicación SSN Nº 1143 de fecha 14/02/2006, en la que se adjuntó el Cuestionario de la Encuesta. En los siguientes capítulos se analizan sus resultados y las comparaciones con los años anteriores. A diferencia de lo realizado en 2004, en el que se difundieron los resultados en dos informes, en esta ocasión se presentan en una única Comunicación. (1) La primera Encuesta sobre Seguros en el Sector Agropecuario fue realizada por la SSN durante el año 2004, con información referida al ejercicio cerrado en 2003. Sus resultados fueron difundidos mediante la Comunicación SSN Nº 645 del 12/07/2004. Para el ejercicio siguiente, los resultados de la Encuesta se difundieron a en dos partes: Comunicaciones SSN Nº 936 (del 03/06/2005) y 1142 (del 14/02/2006). Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 3/27 II. ENCUESTA CENSAL SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL ASPECTOS ENCUESTADOS En la Encuesta correspondiente al 2005, se replicaron las mismas preguntas que en las anteriores y además se hicieron algunas modificaciones: TEMAS DE LAS ENCUESTAS ANTERIORES: 9 Un cuadro con los Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, para cada uno de los cuales se obtuvo el detalle de las Primas Emitidas, las Hectáreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado. 9 Dos cuadros sobre los Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, pero relativos a la existencia y movimiento de las Pólizas y los Siniestros. 9 Un cuadro con los datos anteriores y el Peso Asegurado, pero discriminados por Tipo de Cultivos, es decir entrando en detalles del Subsector Agrícola. 9 Un cuadro sobre Ramos o Tipos de Seguros utilizados en el Sector Forestal, y los que cubren las Maquinarias Agrícolas, para cada uno de los cuales se solicitó el mismo detalle que para el primer Cuadro, es decir, Primas Emitidas, Hectáreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado. 9 Dos cuadros sobre los Ramos o Tipos de Seguros referidos al punto anterior, pero relativos a la existencia y movimiento de las Pólizas y los Siniestros. 9 Dos cuadros referidos al Tamaño de las Explotaciones Aseguradas y a las Reaseguradoras con las que trabajan las compañías de seguro en los Sectores Agrícola y Forestal. 9 Un cuadro con las Primas, las Hectáreas Aseguradas, los Siniestros y el monto del Capital Asegurado, pero en este caso detallando las Jurisdicciones Geográficas (Provincias) en las que se radicaban los riesgos. MODIFICACIONES REALIZADAS EN ESTA ENCUESTA 9 No se incluyeron las Primas y Siniestros Devengados (la experiencia realizada en el 2004 no fue buena). 9 El agregado de Gastos Totales en los cuadros por Ramos y Tipo de Cultivos, Distribución Geográfica correspondientes al Sector Forestal. y en los cuadros Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 4/27 RESULTADOS OBTENIDOS Realizando una somera descripción de las cifras obtenidas (los detalles pueden ser analizados en los Cuadros que se adjuntan como ANEXO II), los Resultados de la Encuesta 2005 indican lo siguiente: 1. Entidades Aseguradoras El total de entidades aseguradoras en todos los ramos existentes al 30 de Junio de 2005 era de 192. De ellas104 son las dedicadas a Seguros Patrimoniales o Mixtas. Respondieron a la Encuesta 34 entidades, 5 de las cuales sólo respondieron a las consultas vinculadas al Sector Forestal y las Maquinarias Agrícolas. En conjunto abarcan las siguientes coberturas excluyentes, es decir que que pueden dedicarse a múltiples coberturas. no Todas cubren los Seguros Agrícolas, de las cuales: 9 23 se dedican a Granizo sin Adicionales. 9 20 cubren Granizo con Adicionales. 9 5 realizan Multirriesgos Agrícolas 9 Ninguna tiene Otras coberturas Agrícolas Sólo 1 cubre seguros Pecuarios: 9 Asegura Ganado 9 Ninguna entidad cubre Otros riesgos Pecuarios 26 entidades cubren Otros Ramos relacionados a Actividades Agropecuarias y Forestales: 9 4 cubren Incendio a Plantaciones Forestales 9 24 aseguran Maquinaria Agrícola (Automotores y Seguro Técnico) 9 2 cubren Robo (Otros Bienes Agropecuarios) 9 7 se dedican a Otros Riesgos (entre los que se especificaron están Integral Agrícola y Silos Bolsa) Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 5/27 2. Las Cifras Globales Las 29 entidades aseguradoras que cubren riesgos agropecuarios han declarado en conjunto las siguientes cifras: ♦ Primas Emitidas más Recargos Netas de Anulaciones: millones $ ♦ Hectáreas Aseguradas (2): millones Ha. 10,9 ♦ Capital Asegurado: millones $ ♦ Pólizas Emitidas: 274 6.664 Cant. 101.964 ♦ Siniestros Pagados: millones $ 127 ♦ Gastos Totales (Producción y Explotación): millones $ 75 3. Los Riesgos Cubiertos La mayor parte de las Primas y del Capital Asegurado, corresponden al Subsector Agrícola (99,98 y 99,95 % respectivamente). Lo mismo sucede con las restantes variables medidas (Pólizas y Siniestros), ya que la participación del Subsector Pecuario es irrelevante (ver detalles en el ANEXO II – Cuadros Nº 1, 2 y 5). Dentro de los Seguros Agrícolas, la participación porcentual de cada uno de los tres grandes Tipos de Cobertura: Granizo sin Adicionales, Granizo con Adicionales y Multirriesgo Agrícola, fue para 2005 la siguiente (en el total de cada una de las seis variables mencionadas en el punto anterior): Coberturas Primas Pólizas Siniestros Granizo sin Adicionales 51 % 46 % 53 % 57 % 55 % 44 % Granizo con Adicionales 47 % 53 % 45 % 41 % 42 % 54 % 2% 1% 2% 2% 3% 2% Multirriesgo Agrícola (2) Has. Capital Gastos Corresponden exclusivamente a los Seguros Agrícolas, habiéndose estimado las cifras de 1 entidad que no pudo suministrar esta información correspondiente a Cultivos Perennes (Frutas y Hortalizas). Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 6/27 4. Los Cultivos Asegurados Utilizando el mismo esquema de presentación del punto anterior, y entrando nuevamente en los detalles del Subsector Agrícola, se tiene que en lo concerniente al Tipo de Cultivos Asegurados, la participación porcentual de cada uno de los principales en el total es la siguiente: Coberturas Primas Siniestros Has. (*) Capital Gastos Cultivos Anuales 93,9 % 95,3 % 98,7 % 97,1 % 92,8 % 9 Oleaginosas 55,5 % 63,5 % 56,6 % 57,1 % 56,8 % 9 Cereales 35,9 % 29,2 % 41,6 % 37,6 % 33,9 % 9 Tabaco 2,1 % 2,4 % 0,2 % 2,1 % 1,7 % 9 Forrajeras y Otros 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0;3 % Cultivos Perennes (*) 6,1 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % 7,2 % (*) Para los Cultivos Perennes, la magnitud de lo asegurado no se mide en Has. sino por Peso. Entre los Cultivos Anuales, la principal actividad aseguradora se da entre las Oleaginosas, con fuerte participación de los Cereales. Dentro de los Cultivos Perennes (ver detalles en el ANEXO II – Cuadros Nº 3 y 6), las Frutas de Pepita y Carozo concentran más del 50 % de las Primas y más del 65 % del Capital Asegurado mientras que la Vid supera el 55 % de los Hectáreas Aseguradas. Los Cítricos, las Hortalizas y el Olivo (incluido en Otros Cultivos Perennes) tienen escasa presencia en todos los niveles que se miden. 5. Las Aseguradoras De las 29 aseguradoras que dedican coberturas a los seguros agropecuarios, se destacan por sus elevadas cifras cinco, que concentran cerca de las dos terceras partes de las diversas variables: Pólizas Siniestros Has. Capital Aseguradas Asegurado Gastos Aseguradora Primas 9 Segunda 22,7 % 36,7 % 21,3 % 21,4 % 21,6 % 29,4 % 9 Sancor 18,4 % 10,0 % 19,7 % 16,4 % 18,9 % 23,6 % 9 San Cristóbal 8,8 % 12,5 % 8,9 % 8,5 % 9,2 % 9,3 % 9 Fed. Patronal 7,7 % 8,3 % 12,5 % 7,6 % 6,6 % 5,1 % 9 Zurich 7,2 % 3,3 % 4,1 % 8,3 % 7,4 % 3,5 % Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 7/27 Les siguen en magnitud, con participaciones cercanas al 5 % en las diversas variables: Mapfre, HSBC Buenos Aires y Mercantil Andina. En el ANEXO II – Cuadro Nº 9, se incluye un “Ranking” de las 29 aseguradoras ordenadas de acuerdo al monto de Producción (Primas Emitidas más Recargos Netas de Anulaciones), en el que se mencionan también las coberturas principales de cada una (Riesgos y Cultivos), y las Jurisdicciones en las que tienen mayor desempeño. Debe tenerse presente que como ya sucedió en las encuestas anteriores Provincia Seguros no ha modificado su forma de clasificar las coberturas (agrupa Granizo con y sin Adicionales), lo que impide la equiparación directa con las cifras de las restantes aseguradoras habiéndose realizado estimaciones para dividir sus datos y hacerlos comparables. 6. La Cobertura Agropecuaria por Provincias La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrícola tiene marcadas diferencias en las diversas jurisdicciones geográficas del país (3). En el ya mencionado ANEXO II – Cuadros Nº 4, 7 y 8, se dispone de información detallada sobre las cifras obtenidas en cada una de las ellas. Teniendo en consideración las provincias que concentran cerca del 95 % de las diversas variables, en la Tabla siguiente se las incluye ordenadas de acuerdo al monto de las Primas. % del Total del Mercado Provincia Primas Siniestros Has. Aseguradas Capital Asegurado Gastos 9 Córdoba 9 Buenos Aires 34 % 31 % 48 % 17 % 30 % 38 % 26 % 38 % 32 % 31 % 9 Santa Fe 14 % 12 % 15 % 17 % 15 % 9 La Pampa 5% 10 % 6% 4% 5% 9 Entre Ríos 4% 3% 7% 8% 5% 9 Mendoza 4% 3% 1% 1% 4% 9 Resto 8% 7% 3% 6% 8% Allí se observa que las 3 provincias de mayor relevancia, agrupan alrededor del 80 % de los cinco indicadores, dándose también las siguientes particularidades: Córdoba concentra la mayor parte de las Primas y Siniestros. (3) En el Informe del año anterior se expresó que “si bien el sector agropecuario tiene gran importancia en todas las jurisdicciones geográficas del país, y los riesgos agropecuarios que se aseguran tienen cierta relación con esa importancia, el tipo de cultivos de cada zona y los posibles siniestros que los acechan (además de las actividades de promoción de las aseguradoras), marcan diferencias sensibles entre las provincias en cuanto a la cobertura de los riesgos”. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 8/27 Buenos Aires presenta el mayor nivel de Hectáreas y Capital Asegurado. En los Gastos ambas provincias concentran casi las dos terceras partes del total. A continuación se incluyen para cada una de las seis provincias individualizadas en el cuadro anterior, un pequeño “Ranking” con las 5 aseguradoras de mayor actividad en cada una de ellas, considerando la Producción de seguros agrícolas: Córdoba Aseguradora Buenos Aires % Producción Aseguradora % Producción • Segunda 27,3 • Segunda 21,1 • Sancor 18,2 • Sancor 15,2 • Fed. Patronal 13,9 • Mercantil Andina 7,9 • HSBC Buenos Aires 10,0 • Zurich 7,7 6,6 • Mapfre 7,1 • San Cristóbal Santa Fe Aseguradora La Pampa % Producción Aseguradora % Producción • Segunda 27,5 • Zurich 28,9 • Sancor 18,8 • Mercantil Andina 26,0 • San Cristóbal 18,6 • Sancor 17,5 • Fed. Patronal 5,9 • San Cristóbal 8,6 • Berkley 5,9 • Segunda 6,6 Mendoza (4) Entre Ríos Aseguradora % Producción Aseguradora % Producción • Segunda 21,3 • Sancor 29,0 • San Cristóbal 19,3 • Segunda 29,0 • Río Uruguay 12,9 • San Cristóbal 21,0 • Victoria 12,7 • Mapfre 12,0 • Sancor 11,8 • Triunfo 9,0 (4) Durante el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005, la Provincia de Mendoza realizó una experiencia sumamente interesante en el tema de los Seguros Agropecuarios. Con la intermediación del sector público provincial y el apoyo del nacional, se realizó una concertación con 5 entidades aseguradoras, mediante la cual se logró una amplia cobertura de la producción agrícola provincial, situación que se refleja en los resultados de este Informe. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 9/27 7. Evolución de la Producción Se agrega además en ese ANEXO II, los Cuadros Nº 10, 11 y 12 en los que se muestra la Evolución de la Producción Anual de Seguros Agropecuarios desde el año 1990 hasta 2005, la Producción Trimestral desde el año 2000 y la Evolución de la Producción de Granizo desde el año 1996 hasta 2005, clasificada por Jurisdicciones Geográficas. Esta información, si bien es obtenida de la Declaración Jurada de Tasa Uniforme que se recibe en esta Superintendencia, guarda relación con la actual Encuesta. 8. Indicadores y Relaciones De la misma forma en que se lo hizo en los informes anteriores, pueden realizarse algunas relaciones simples entre las diversas variables dimensionadas, y utilizarlas como indicadores para detectar diferencias notables entre los distintos niveles de medición utilizados (Riesgos Cubiertos, Cultivos Cubiertos, Aseguradoras y Provincias). Todos estos indicadores representan Promedios, Porcentajes, Tasas, etc. que deben ser tomados como lo que son: valores indicativos del conjunto total de las respuestas, en los que influyen una serie de factores no siempre fácilmente identificables. Los seleccionados para este informe son (5): Prima por Hectárea Asegurada: indica el costo promedio de asegurar una Hectárea. Naturalmente, en este valor inciden diversos aspectos que parecerían limitar su validez (tipo de producto o cultivo asegurado, probabilidad del riesgo en cada zona, rentabilidad de la aseguradora, etc.). No obstante ello, reconociendo las restricciones de un valor promedio y relacionándolo con los que registran algunas categorías en particular, puede ser de utilidad. Se tiene: (5) Para todas las Aseguradoras, todos los Riesgos, todos los Cultivos y todas las Jurisdicciones del país: 25,2 $ x Ha. Entre los Riesgos Cubiertos el mayor promedio se da en Granizo + Adicionales (29,2 $ x Ha.). Entre los Tipos de Cultivos, los más “baratos” son los Cereales (21,8 $ x Ha.), mientras que el Tabaco, las Frutas de En el Anexo II – Cuadros Nº 5 a 8, se pueden consultar los resultados detallados de estos Indicadores. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 10/27 Pepita y Carozo y los Cítricos tienen valores muy elevados (entre 200 y 300 $ x Ha.)(6). Entre las Jurisdicciones, naturalmente sobresalen aquellas que tienen Cultivos Perennes: Neuquén, San Juan, Río Negro y Jujuy (con cifras muy superiores al promedio nacional), dándose los valores más bajos en Tucumán y Salta (8,0 y 8,9 $ por Has. respectivamente). Prima por cada $ 100 de Capital Asegurado: indica el costo de asegurar cada $ 100 de Capital; o la incidencia en éste del valor de la Prima. En este indicador, deja de influir el valor de lo que se asegura, pero continúan afectando los otros elementos enumerados en el anterior. Se obtuvo: Para el Total: 4,1 $ c/100 (o el 4,1 % del Capital). Este indicador presenta resultados que varían de 3,0 al 4,6 % para cada uno de los Riesgos relevantes Cubiertos. Entre los Cultivos Cubiertos, sobresalen por su elevado resultado Otros Cultivos Perennes, donde se incluyó el Olivo (15,2 % del Capital), y la Vid (14,5 % del Capital). Entre las Provincias el valor más elevado es Mendoza (15,2 %), situación lógica ya que en la misma prevalecen los “Otros Cultivos Perennes”. Capital Asegurado por Hectárea Asegurada: indica el valor promedio de Capital por Hectárea Asegurada. En este indicador influyen también el tipo de producto o cultivo asegurado, la probabilidad del riesgo en cada zona, etc.). Su resultado muestra: Para el Total de casos: 613,1 $ x Ha. Los resultados entre los distintos Riesgos Cubiertos varían entre 590,1 a 779,4 $ x Ha. Por Tipo de Cultivos nuevamente sobresalen por sus elevados guarismos, el Tabaco (7.241,2 $ x Ha) y dentro de los Cultivos Perennes, los Cítricos y las Frutas de Pepita y Carozo (5.397,1 y 3.074,5 $ x Ha). Las Provincias que registran valores altos de Capital por Ha. son: Neuquén, San Juan, Jujuy y Río Negro. Prima por Póliza: indica el costo promedio por Póliza emitida. En este valor, inciden todos los factores ya enumerados. Se tiene: (6) Debe tenerse presente que en algunos casos las aseguradoras tuvieron inconvenientes para suministrar las hectáreas Cubiertas con Seguros de Cultivos Perennes, ya que las unidades de medida que se toman no son de superficie sino de peso (por ej.: Kg.) Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 11/27 Para todo el mercado Agrícola: 2.689,1 $ x Póliza. Entre los diversos Riesgos presenta un costo mucho más elevado el Multirriesgo Agrícola (más de 12 mil $ x Póliza), debido a la multiplicidad de riesgos que cubre. Siniestros por cada $ 100 de Prima: indica en promedio “el porcentaje de la Prima que debe destinarse al pago de Siniestros”. Debe ser tomado con sumo cuidado por dos motivos: a) los siniestros pagados en un parcialmente a períodos anteriores; ejercicio corresponden b) no se tiene en cuenta el juego de las Reservas. En los informes trimestrales que efectúa esta SSN sobre la “Situación del Mercado Asegurador” y en los anuales sobre “Evolución del Mercado Asegurador”, se incluye un indicador similar a éste denominado “Siniestralidad”, en el cual la relación que se efectúa es entre los Siniestros Devengados y las Primas Devengadas. Hechas las salvedades, en la actual Encuesta el indicador dio: El promedio Total: 46,3 %. Entre los Riesgos, la cifra más baja la tiene Multirriesgo Agrícola (34,6 %). Entre los Cultivos, los valores más elevados se presentan en Oleaginosas y Tabaco y los más bajos en Otros Cultivos Anuales y en las Hortalizas. En los Cítricos, no se pagaron Siniestros. La Jurisdicciones con valores más elevados son: San Luis, La Pampa, Córdoba, Jujuy y Mendoza. 9. El Tamaño de las Explotaciones Agrícolas y Forestales La Pregunta Nº 9 del Formulario, solicitaba el "Tamaño de las Explotaciones Cubiertas con Seguros Agrícolas o Forestales", requiriéndose para las Agrícolas su clasificación en Cultivos Anuales y Perennes. El Tamaño debía ser suministrado en intervalos expresados en Has. En el cuadro siguiente se observa una muy escasa cobertura de Explotaciones Forestales (7) y también una baja incidencia de los Cultivos Perennes (11 %) del total de Explotaciones Agrícolas). (7) Básicamente corresponden a Productores de Frutas, Río Uruguay, Victoria y Sancor. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 12/27 En los Cultivos Anuales (particularmente Cereales y Oleaginosas), se tiene que mayoritariamente los tamaños oscilan entre 10 y 500 Has. (85,5 %). Los casos Sin Información son relativamente pocos (0,8 %). (8) Explotaciones Agrícolas (*) Superficie en Has. TOTAL TOTAL 116.052 100,0 % Explotaciones Forestales (*) Cultivos Anuales Cultivos Perennes 103.530 12.522 19 9 Hasta 10 13.236 11,4 4.754 8.482 1 9 De 10 a 40 38.524 33.2 35.407 3.117 4 9 De 40 a 100 36.543 31.5 36.060 483 6 9 De 100 a 500 24.136 20.8 24.038 98 4 2.719 2,3 2.719 - - 894 0,8 552 342 4 9 Más de 500 9 Sin Información (*) En diversos casos las aseguradoras no pudieron determinar la cantidad de Explotaciones y la respuesta suministrada correspondió a la cantidad de Pólizas Emitidas. No obstante ello, teniendo en cuenta la información de las entidades que sí la suministraron, se considera aceptable la aproximación. 10. El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal La Pregunta Nº 10 del Formulario, solicitaba la identificación de las "Reaseguradoras a las que se derivaron en 2004/5 los Seguros Agropecuarios y Forestales" (9), requiriéndose para las mismas solamente su Denominación y el Monto Reasegurado. De las 29 entidades que debían responder la consulta, 6 declararon no tener reaseguro debido a que las características y la magnitud de sus operaciones, les permitían retener totalmente los riesgos asegurados. El Monto total declarado por todas las entidades, ascendió a $ 114.080.089, cifra inferior a la que surge de los Balances en el Ramo Granizo, siendo las principales Reaseguradoras: (8) (9) 9 Münchener Ruck - Alemania (48 % del total) 9 Hannover Ruck - Alemania (13,1 %) 9 GE Frankona Ruckversicherungs – Alemania (12,6 %) Corresponden a Sancor, Zurich, Productores de Frutas, Victoria, AGF Allianz Sólo se consideraron los Seguros Agropecuarios Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 13/27 La lista completa en forma de ranking puede ser apreciada en el ANEXO II- Cuadro Nº 13. La distribución de las 29 aseguradoras de acuerdo al Monto individual de cada una es el siguiente: Monto de Reaseguro (en Miles de $) Cantidad Aseguradoras % Aseguradoras % Monto TOTAL 29 100,0 100,0 0 Menos de 1.000 6 7 20,7 24,2 0 2,6 De 1.000 a 2.999 5 17,2 8,0 De 3.000 a 4.999 4 13,8 11,9 De 5.000 a 9.999 2 6,9 10,6 10.000 y Más 5 17,2 66,9 Naturalmente, el monto reasegurado por cada entidad está íntimamente relacionado con su Producción, con lo cual las principales aseguradoras ordenadas de acuerdo a la cifra derivada en reaseguro son las siguientes: Aseguradoras Monto Reaseguro (Miles $) % % Reaseg. / Primas TOTAL 114.080 100,0 41,6 9 Sancor 21.633 19,0 43,0 9 Segunda 16.909 14,8 27,2 9 Zurich 14.943 13,1 76,0 9 MAPFRE 12.701 11,1 72,1 9 HSBC Buenos Aires 10.167 8,9 62,5 9 Fed. Patronal 6.610 5,8 31,2 9 San Cristóbal 5.507 4,8 22,9 25.609 22,5 44,0 9 Resto 9 En lo que respecta al Total de las entidades, el Monto Reasegurado en relación con las Primas Emitidas prácticamente no presenta diferencias en los ejercicios 2004 y 2005 que fue de 41,1 % y 41,6 % respectivamente Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 14/27 11. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios En las Preguntas Nº 6 y 7 del Formulario se intenta requerir información sobre otro tipo de aspectos vinculados a los Seguros Agropecuarios, enfocando el problema desde dos ángulos diferentes: los Ramos que los cubren y los Bienes o Riesgos Cubiertos. Para ello se consulta sobre Seguros dedicados a: 9 Plantaciones Forestales contra Incendio (con y sin Adicionales). 9 Ganado contra Robo. 9 Robo de Otros Bienes Agropecuarios y Forestales. 9 Accidentes, Robo, etc de Maquinaria Agrícola (en Automotores). 9 Seguro Técnico de Maquinaria Agrícola. 9 Otros Riesgos Patrimoniales vinculados a la Producción Agropecuaria o Forestal. Los aspectos relevados fueron: Primas, Gastos, Siniestros, Pólizas y Capital Asegurado en todos los casos, agregándose Hectáreas Aseguradas en el caso de las Plantaciones Forestales. Cabe mencionar que algunas compañías no pudieron determinar si las Maquinarias cubiertas por sus pólizas eran destinadas a usos Agrícolas, por lo que los resultados que se brindan en este Informe corresponden a las 24 entidades que sí lo pudieron hacer. En el ANEXO II - Cuadros Nº 14 y 15, se resume la información relativa a estos aspectos, de cuyo análisis puede extraerse lo siguiente: 9 El Monto Total de las Primas Emitidas en estos Ramos asociados al Sector Agropecuario asciende a $ 21.392.845, el 7,8 % de las Primas Emitidas en los Seguros del Sector Agropecuario (274 millones de $). Más del 89 % corresponde al Ramo Automotores, con el que se aseguran las Maquinarias Agrícolas, 8,1 % a Seguro Técnico (cubriendo también las Maquinarias), y casi un 0,5 % a Incendios Forestales. 9 Las Hectáreas Aseguradas contra Incendio de Plantaciones Forestales son escasas (2.749 Has), lo que apenas representa el 0,3 por mil de las correspondientes a todo el Sector Agrario (más de 10 millones de Has.). Esto en realidad expresa la baja incidencia del seguro en el Sector Forestal, donde sólo se comercializaron 19 Pólizas contra Incendio durante todo el ejercicio. 9 El Capital Asegurado supera los 3.000 millones de $, con participaciones semejantes a las de las Primas (Maq. Agrícolas - Automotores: 91 %, Maq. Agrícolas - Seg. Técnico: 6,8 %, Incendios Forestales: 0,4 %). Esta cifra Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 15/27 representa poco menos de la mitad del Capital Asegurado en el Sector Agropecuario (6.664 millones de $). 9 Los Siniestros Pagados superan los 2 millones de $, representan menos del 2 % del total correspondiente al Sector Agropecuario (127millones). 9 La cantidad de Pólizas Emitidas es de 77.297 esto se debe a la gran cantidad proveniente de la cobertura de Automotores para las Maq. Agrícolas (casi el 97,8 %). 9 Del mismo modo, la cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados (679 y 391 respectivamente), también se concentran mayoritariamente en Automotores - Maq. Agrícolas, pero repercuten poco en el total de los pertenecientes al Sector Agropecuario (más de 16 mil Denunciados y más de 13 mil Pagados). Puede resultar interesante calcular para estos "Ramos Afines" a los seguros en el Sector Agropecuario, algunos Indicadores semejantes a los incluidos sobre este tema, los que pueden ser consultados en el ANEXO II - Cuadros Nº 16 y 17. En el mismo figuran algunas de las cifras porcentuales citadas antes, más las siguientes relaciones: 9 Primas / Pólizas (en $): expresa el valor promedio de cada Póliza. Para el Total el resultado es de $ 276,8, con una disparidad de valores muy amplia (desde poco más de $ 253,7 para Automotores - Maq. Agrícola, a $ 5.475 en Incendio - Plantaciones Forestales. 9 Siniestros Pagados / Primas Emitidas (en %): con un valor promedio de 9,5 %, también en este caso la variabilidad es grande, desde 0 en Incendio Plantaciones Forestales, hasta casi el 13,8 % en Robo – Bienes Agropecuarios y Forestales. 9 Primas / Capital Asegurado (en %): corresponde al costo de asegurar 100 $ de Capital. El promedio muy bajo, no llega al 1 %, moviéndose entre 0,5 % para los Otros Riesgos Patrimoniales, hasta 3,6 % en Robo de Bienes Agropecuarios y Forestales. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 16/27 III. COMPARACIONES Los datos expuestos en el capítulo anterior corresponden a los Seguros Agropecuarios del año 2005, y son totalmente comparables con los de las encuestas realizadas en años anteriores. Esto permite observar la evolución registrada en el Seguro Agropecuario y Forestal. Para hacerlo se mantendrá un esquema similar al del capítulo previo. 1. Entidades Aseguradoras La cantidad de operadores en los tres años medidos fue la siguiente: Ramo / Riesgo Cubierto Cantidad de Aseguradoras 2003 30 2004 27 2005 29 Seguros Agrícolas 30 27 29 Granizo sin Adicionales 24 22 23 Granizo con Adicionales 17 18 20 Multirriesgos Agrícolas 8 7 5 Otras coberturas Agrícolas 2 - - Seguros Pecuarios 2 3 1 TOTAL Como se observa no se han producido grandes cambios. 2. Las Cifras Globales Las principales variables medidas en el conjunto total de aseguradoras muestran la siguiente evolución: Año Concepto 9 9 Primas Emitidas más Recargos Netas de Anul. (mill. de $ ctes.) Hectáreas Aseguradas (mill. Ha.) 9 Capital Asegurado (mill. de $ ctes.) 9 Pólizas Emitidas (unidades) 9 Siniestros Pag. (mill. de $ ctes.) Variación % 2003 2004 2005 2005 / 2004 290 322 274 -14,9 11 10,3 10,9 5,8 7.353 7.752 6.664 -14,1 102.204 100.325 101.964 1,6 224 161 127 -21,1 Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 17/27 Las 5 variables muestran evoluciones dispares: 9 La cantidad de Pólizas Emitidas y las Hectáreas Aseguradas, tienen cifras semejantes en los tres años medidos. 9 Las Primas Emitidas y el Capital Asegurado tienen cifras oscilantes, con crecimientos apreciables en 2004 y bajas muy sensibles en 2005 (más del 14 %). 9 Los Siniestros Pagados han resultados favorables para las aseguradoras, ya que registran disminuciones importantes en los tres años. 3. Los Riesgos Cubiertos En este aspecto, son varias las comparaciones que podrían realizarse con las cifras de los tres años: una para cada variable medida. Dado la fuerte relación existente entre las Primas y algunas de las restantes variables (Pólizas, Hectáreas y Capital Asegurado), sólo se analizará cuantitativamente la evolución de las Primas y el monto de los Siniestros Pagados, ya que estas son las variables que mejor describen la evolución de los Riesgos. Con relación a las Primas Emitidas más Recargos Netas de Anulaciones (en miles de $ corrientes), se tiene: Año Ramo / Riesgo Cubierto 2003 2004 Variación % 2005 2005 / 2004 Seguros Agrícolas 289.767 322.263 274.133 -14,9 9 Granizo sin Adicionales 147.409 137.697 138.796 0,8 9 Granizo con Adicionales 127.266 175.041 129.412 -26,1 9 Multirriesgo Agrícola 15.092 9.525 5.925 -37,8 6 26 59 103,8 Seguros Pecuarios Se aprecian movimientos discrepantes entre los diversos Riesgos cubiertos, mientras Granizo con Adicionales y Multirriesgo registran disminuciones importantes (26,1 y 37,8 % respectivamente), Granizo sin Adicionales mantiene el nivel anterior. En su escala reducida, también crecen los Seguros de Ganado. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 18/27 Por su lado, la evolución del monto de los Siniestros Pagados es la siguiente (en miles de $ corrientes): Año Ramo / Riesgo Cubierto Variación % 2003 2004 2005 Seguros Agrícolas 224.089 160.619 127.045 -20,9 9 Granizo sin Adicionales 108.084 66.479 67.517 1,6 9 Granizo con Adicionales 102.719 91.357 57.481 -37,1 9 Multirriesgo Agrícola 13.286 2.783 2.047 -26,4 17 18 4 -77,8 Seguros Pecuarios 2005 / 2004 En el detalle se observa que la disminución en el total de los Siniestros, proviene básicamente de la baja registrada en Granizo con Adicionales (37,1 %), aunque también disminuyen los de Multirriesgo y los Pecuarios. Granizo sin Adicionales tiene una leve alza. 4. Los Cultivos Asegurados En este caso, para realizar la comparación deben realizarse algunos ajustes, ya que para el 2003 se los dividió en Cultivos Extensivos y Perennes, cambiándose para el 2004 en Anuales y Perennes. De esta forma, el Tabaco entra dentro de los Anuales, mientras que en el año previo se lo clasificó entre los Perennes. Como en el caso de los Riesgos, se analizará el monto de las Primas y el de los Siniestros Pagados. Las Primas tienen la siguiente evolución (en miles de $ corrientes): 2003 Año 2004 2005 Seguros Agrícolas 289.767 322.263 274.133 -14,9 Cultivos Anuales 284.060 317.553 257.378 -18,9 9 Cereales 106.728 117.081 98.544 -15,8 9 Oleaginosas 166.891 186.711 152.117 -18,5 9 Tabaco 9.268 13.123 5.714 -56,5 9 Otros (incluye Forrajeras) 874 638 1.003 57.2 Cultivos Perennes 6.006 4.709 16.754 255,0 9 Frutas de Pepita y Carozo 5.874 4.373 8.790 101,8 9 Otros (incl. Vid, Hortal. y Cítricos) 132 336 7.964 2.270,2 Cultivos Cubiertos Variación % 2005 / 2004 Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 19/27 Las cifras muestran un comportamiento disímil entre los Cultivos Anuales (todos disminuyen excepto los “Otros”), y los Perennes (crecen sensiblemente). Estos últimos recibieron un impulso notable debido a un convenio realizado por la Provincia de Mendoza con un “pool” de 5 aseguradoras, para cubrir los productos de la zona. El monto de los Siniestros Pagados tiene una evolución semejante a las Primas (ver la tabla siguiente en miles de $ corrientes). Los Cultivos Anuales (excepto las Oleaginosas que se mantienen con pocos cambios), disminuyeron en todos los casos los Siniestros, mientras que los Cultivos Perennes incrementaron en forma importante las cifras de otros años. Naturalmente esto va ligado a la evolución de los riesgos cubiertos. Año Cultivos Cubiertos 2003 2004 Variación % 2005 2005 / 2004 Seguros Agrícolas 224.089 160.619 127.045 -20,9 Cultivos Anuales 220.107 152.879 121.111 -20,9 9 Cereales 122.283 65.095 37.063 -43,1 9 Oleaginosas 87.978 74.319 80.661 8,5 9 Tabaco 7.396 12.662 3.016 -76,2 9 Otros (incluye Forrajeras) 2.450 802 371 -53,7 Cultivos Perennes 3.982 2.789 5.933 112,7 9 Frutas de Pepita y Carozo 3.970 2.253 2.809 24,7 9 Otros (incl. Vid, Hortal. y Cítricos) 12 536 3.124 482,8 5. La Cobertura Agrícola por Provincias Para comparar las cifras clasificadas por Provincias, se tomarán individualmente las 6 de mayor relevancia, y mostrando las dos variables de los puntos anteriores, es decir: las Primas y los Siniestros Pagados. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 20/27 En lo que concierne a las Primas (en miles de $ corrientes), se tiene: Variación % Año Provincias 2003 2004 102.787 107.332 93.644 -12,8 9 Buenos Aires 81.994 102.949 84.992 -17,4 9 Santa Fe 49.298 59.767 39.004 -34,7 9 La Pampa 14.711 9.805 14.769 50,6 9 Entre Ríos 13.320 16.259 12.278 -24,5 126 5 9.822 (*) 27.531 23.146 19.623 -24,9 9 Córdoba 9 Mendoza 9 Resto País (*) 2005 2005 / 2004 La irrisoria cifra del año 2004 lo hace incomparable con la del 2005 en que se evidencia la importancia del convenio realizado en la Provincia (mencionado en el punto anterior). De las provincias con mayor monto de Producción de Seguros, sólo La Pampa y Mendoza aumentan el monto de las Primas. En el cuanto al monto de los Siniestros Pagados (siempre expresado en miles de $ corrientes), las cifras evolucionan en forma similar a las Primas, aunque en este caso además de La Pampa y Mendoza, también crecen levemente los siniestros de la provincia de Córdoba. 2003 Año 2004 2005 9 Córdoba 87.068 59.793 60.981 2,0 9 Buenos Aires 61.305 48.050 21.648 -54,9 9 Santa Fe 39.832 20.715 15.268 -26,3 9 La Pampa 10.125 7.994 12.411 55,3 9 Entre Ríos 6.456 4.191 4.179 -0,3 119 - 4.170 (*) 19.182 19.877 8.387 -57,8 Provincias 9 Mendoza 9 Resto País (*) Variación % 2005 / 2004 La cifra nula del año 2004, la hace incomparable con la del 2005 en que nuevamente se evidencia la importancia del convenio realizado en la Provincia. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 21/27 6. Indicadores y Relaciones El análisis de la evolución de los Indicadores presentados en este Informe, permite redondear la idea sobre los cambios verificados en los Seguros Agropecuarios entre el 2003 y el 2005. Con el objeto de no saturar con la nutrida información que es posible construir a partir de relacionar las diversas variables medidas en las Encuestas realizadas en los tres años, para realizar las comparaciones se tomarán solamente algunos de esos Indicadores y medidos sobre algunos de los grupos de seguros que es posible conformar, volcados en Tablas identificadas con letras para facilitar su relación. En la Tabla A se comparan en primer lugar los Porcentajes de Participación en el total de las Primas y de los Siniestros Pagados, de algunas de las clasificaciones utilizadas. Se pueden apreciar en ella, la evolución de la participación porcentual de cada uno de los Riesgos, Cultivos y Provincias entre los 3 años medidos, tanto en las Primas como en los Siniestros Pagados, destacándose los siguientes aspectos: ¾ Las mejoras sustanciales en las Primas se dieron solamente en los Cultivos Perennes (Frutas de Pepita y Carozo y Otros), y en Mendoza. ¾ Las bajas más relevantes se observan en: Multirriesgo Agrícola, Tabaco y Santa Fe. ¾ En los restantes rubros, las Primas se han mantenido con pocos cambios o con oscilaciones en los porcentajes de participación. ¾ Las disminuciones en los Siniestros, se dieron en: Granizo con Adicionales, Cereales, Tabaco, Buenos Aires y Santa Fe. ¾ Los que empeoraron en este aspecto, fueron: Granizo sin Adicionales, Oleaginosas, los Cultivos Perennes, Córdoba, La Pampa y Mendoza. ¾ En los restantes rubros, los Siniestros registran pocos cambios o con subas y bajas en los porcentajes de participación. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 22/27 Tabla A: PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE PRIMAS Y DE SINIESTROS PAGADOS Clasificaciones Primas 2003 2004 Siniestros Pagados 2005 2003 2004 2005 Ramos o Riesgos Cubiertos Seguros Agrícolas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9 Granizo sin Adicionales 50,9 42,7 50,6 45,2 42,0 53,2 9 Granizo con Adicionales 43,9 54,3 47,2 48,9 56,7 45,2 9 Multirriesgo Agrícola 5,2 3,0 2,2 5,9 1,3 1,6 Cultivos Anuales 98,0 98,5 93,9 98,2 98,2 95,3 9 Cereales 36,9 36,3 35,9 54,6 41,8 29,1 9 Oleaginosas 57,6 57,9 55,5 39,2 47,8 63,5 9 Tabaco 3,2 4,1 2,1 3,3 8,1 2,4 9 Otros 0,3 0,2 0,4 1,1 0,5 0,3 Cultivos Perennes 2,0 1,5 6,1 1,8 1,8 4,7 9 Frutas Pepita y Carozo 2,0 1,4 3,2 1,8 1,5 2,2 9 Otros 0,0 0,1 2,9 0,0 0,3 2,5 9 Córdoba 35,5 33,3 34,2 38,9 37.2 48,0 9 Buenos Aires 28,3 32,0 31,0 27,4 29,9 17,0 9 Santa Fe 17,0 18,6 14,2 17,8 12,9 12,0 9 La Pampa 5,1 3,0 5,4 4,5 5,0 9,8 9 Entre Ríos 4,6 5,1 4,5 2,9 2,6 3,3 9 Mendoza 0,0 0,0 3,6 0,1 0,0 3,3 9 Resto País 9,5 8,0 7,1 8,4 12,4 6,6 Cultivos Cubiertos Provincias Comparando los Indicadores en los que se relacionan dos variables entre sí, en la Tabla B se tiene inicialmente la importancia porcentual de los Siniestros respecto a las Primas (ya se ha dicho que tiende a medir la Siniestralidad), y el costo de las Primas por cada 100 $ de Capital Asegurado. En el análisis de las cifras se observa que: ¾ Entre 2003 y 2004 la “Siniestralidad” mejoró sustancialmente en el Total y en casi todos los grupos considerados, situación que se extendió al 2005. Las mejoras más importantes se observan en Granizo con Adicionales, Multirriesgo Agrícola (aunque creció en 2005), Cereales, Tabaco, Otros Cultivos Anuales, Buenos Aires y en Santa Fe (pese a que aumenta en el Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 23/27 2005). En los restantes rubros, no se observan cambios relevantes o se dan modificaciones tipo “serrucho”. ¾ El costo de las Primas por Capital Asegurado (en %), tuvo en general un comportamiento estable, oscilando cerca del 4 %, con las siguientes características: 9 Incrementos de magnitudes variables en Granizo con Adicionales, Otros Cultivos Anuales, los Cultivos Perennes, La Pampa y Mendoza. 9 Disminuciones en Multirriesgo Agrícola, Tabaco y Santa Fe y Entre Ríos. Tabla B: SINIESTROS RESPECTO A LAS PRIMAS Y PRIMAS RESPECTO A CAPITAL ASEGURADO. Clasificaciones Siniestros / Primas (%) Primas / Capital (%) 2003 77,3 2004 49,8 2005 46,3 2003 3,9 2004 4,2 2005 4,1 Seguros Agrícolas 77,3 49,8 46,3 3,9 4,2 4,1 9 Granizo sin Adicionales 73,3 48,3 48,6 3,8 3,8 3,8 9 Granizo con Adicionales 80,7 52,2 44,4 4,1 4,5 4,6 9 Multirriesgo Agrícola 88,1 29,2 34,6 3,9 4,3 3,0 299,9 69,4 7,5 9,9 7,6 1,7 77,6 48,1 47,1 3,8 4,1 4,0 114,6 55,6 37,6 3,5 4,0 3,9 52,7 39,8 53,0 4,1 4,0 4,0 TOTAL MERCADO Ramos o Riesgos Cubiertos Seguros Pecuarios Cultivos Cubiertos Cultivos Anuales 9 Cereales 9 Oleaginosas 9 Tabaco 9 Otros 79,8 96,5 52,8 9,2 10,2 4,2 280,3 125,7 37,0 3,4 3,5 5,6 Cultivos Perennes 66,3 59,2 35,4 5,3 5,3 8,8 9 Frutas Pepita y Carozo 67,6 51,5 32,0 5,3 5,3 6,9 9 Otros 8,9 159,1 39,2 6,9 4,8 12,7 9 Córdoba 84,7 55,7 65,1 4,6 5,5 5,4 9 9 9 9 9 9 Buenos Aires 74,8 46,7 25,5 3,3 3,5 3,4 Santa Fe 80,8 34,7 39,1 3,5 3,7 3,5 La Pampa 68,8 81,5 84,0 5,3 5,5 5,8 Entre Ríos 48,5 25,8 34,0 2,9 2,7 2,4 Mendoza 94,6 0 42,5 10,8 10,8 15,2 Resto País 69,7 76,0 42,7 5,2 6,0 4,4 Provincias Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 24/27 La relación del costo promedio del valor de las Primas por cada Póliza Emitida, sólo puede ser comparada en la clasificación según Riesgo Cubierto, dándose los valores que se muestran en la Tabla C. La evolución del indicador tiene un comportamiento similar en todos los Riesgos, ya que mientras entre 2003 y 2004 todos aumentaron el valor de la Prima por Póliza (con un promedio general de incremento del 13,3 %), entre 2004 y 2005 se dio la relación inversa: bajaron en promedio un 16,3 %, con valores que van del 9 al 22 % según los Riesgos. El Seguro de Ganado aumenta sensiblemente el valor promedio de las Pólizas tanto de 2003 a 2004, como desde éste al 2005, pasando a tener un costo que supera en más de 10 veces el valor de dos años atrás. Tabla C: PRIMAS POR PÓLIZA Primas por Póliza ($) Ramo / Riesgo Cubierto Variación % 2003 2004 2005 TOTAL MERCADO 2.835,2 3.212,4 2.689,0 -16,3 Seguros Agrícolas 2.836,0 3.213,8 2.689,1 -16,3 9 Granizo sin Adic. 2.604,8 3.264,1 2.961,4 -9,3 9 Granizo con Adic. 2.861,8 3.046,5 2.370,5 -22,2 13.541,1 14.999,3 12.318,8 -17,9 198,6 535,3 2.332,2 335,7 9 Multirriesgo Agrícola Seguros Pecuarios 2005 / 2004 Finalmente, tomando los Indicadores en los que intervienen las Hectáreas Aseguradas (Primas y Capital Asegurado por Hectárea), en la Tabla D de la página siguiente se tiene que las cifras expuestas indican: ¾ En todo el mercado, el costo de la Prima por Hectárea se incrementó algo más de $ 5 entre 2003 y 2004, pero se redujo en más de $ 6 para el año 2005, observando a valores corrientes el menor valor del trienio. Se pueden observar las siguientes modificaciones: 9 Disminuciones relevantes en: Granizo sin Adicionales, Multirriesgo Agrícola, Oleaginosas, Tabaco, Frutas de Pepita y Carozo, Entre Ríos y Mendoza. 9 No se dieron casos de aumentos que persistieran en el 2005 respecto al 2003. 9 En los restantes rubros se presentaron altibajos, con los valores más elevados en el 2004, y cifras semejantes para 2003 y 2005. ¾ Con el valor del Capital Asegurado por Hectárea se presentó una situación similar y hasta más pronunciada, ya que luego de un incremento promedio de $ 93,4 entre 2003 y 2004, con una gran variedad de comportamientos entre Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 25/27 las diversas clasificaciones, se produjo una importante rebaja del 2004 al 2005 ($ 143), lo que repercutió en casi todos los rubros, con los siguientes casos destacables: 9 Las disminuciones se observan en: Granizo sin Adicionales, Cereales, Otros Cultivos Anuales, los Cultivos Perennes en su conjunto, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. 9 Los aumentos de presentaron en: Multirriesgo Agrícola, Tabaco y Entre Ríos. 9 En el resto de las aperturas, se observan oscilaciones, con cifras resultantes similares para 2003 y 2005. Tabla D: PRIMAS POR HECTÁREA Y CAPITAL ASEGURADO POR HECTÁREA Primas / Has. ($ x Ha.) Clasificaciones Capital / Has. ($ x Ha.) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 26,0 31,4 25,2 662,8 756,2 613,1 Seguros Agrícolas 26,0 31,4 25,2 662,8 756,2 613,1 9 Granizo sin Adicionales 26,4 27,3 22,5 693,3 722,1 590,1 9 Granizo con Adic. 25,5 35,8 29,2 626,1 797,2 635,6 9 Multirriesgo Agrícola 26,6 29,0 23,1 684,5 667,7 779,4 Cultivos Anuales 25,6 31,0 24,0 653,8 748,5 603,3 9 Cereales 22,7 25,9 21,8 655,3 643,5 555,4 TOTAL MERCADO Ramos o Riesgos Cubiertos Cultivos Cubiertos 9 Oleaginosas 26,2 32,9 24,7 636,3 813,0 618,4 594,4 695,0 301,7 6.437,6 6.789,6 7.241,2 48,7 19,8 29,5 1.428,9 567,2 529,7 Cultivos Perennes 308,4 325,1 120,1 5.806,1 6.167,8 1.370,1 9 Frutas Pepita y Carozo 308,3 536,0 210.9 5.833,5 10.083,1 3.074,5 9 Otros 313,5 53,2 81,4 4.562,6 1.119,1 643,6 Córdoba 28,2 37,3 29,2 608,4 682,3 539,4 Buenos Aires 22,5 25,7 20,5 675,8 734,8 606,9 Santa Fe 25,7 32,1 24,5 743,8 874,5 711,0 La Pampa 20,6 25,5 22,0 391,6 461,8 379,9 Entre Ríos 20,4 22,7 17,0 697,0 838,7 715,7 Mendoza 280,0 193,3 83,7 2.582,6 1.787,5 550,3 49,9 64,9 49,0 963,3 1.082,8 1.103,1 9 Tabaco 9 Otros Provincias 9 9 9 9 9 9 9 Resto País Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 26/27 Las siguientes tablas corresponden a aspectos que se solicitaron sólo en la Encuesta del ejercicio 2004 por lo cual para las comparaciones sólo disponemos de información de ese ejercicio. 9 CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES Año Variación Tipo de Explotaciones Agrícolas 9 Cultivos Anuales 9 Cultivos Perennes 2004 2005 105.545 116.052 9,9 105.185 103.530 -1,6 346 12.522 (*) 14 19 35,7 Forestales (%) (*) El mayor incremento en la cantidad de Explotaciones en Cultivos Perennes se debió, como ya se mencionó, a la experiencia realizada en Mendoza. 9 PRIMAS RESPECTO A CAPITAL ASEGURADO Primas / Capital (%) Ramo Bien o Riesgo Cubierto 2004 2005 Incendio (sin y con Adic.) Plantaciones Forestales 1,05 0,82 Robo Bienes Agrop. y Forest. 3,53 3,64 Automotores Maquinaria Agrícola 0,86 0,69 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 0,79 0,83 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 0,54 0,51 (*) Incluye entre otros: Seguro Integral Agropecuario y Silos Bolsas Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo" ANEXO I HOJA 27/27 PRIMAS POR PÓLIZA Primas por Póliza ($) Ramo Bien o Riesgo Cubierto 2004 2005 Incendio (sin y con Adic.) Plantaciones Forest. 26.614,1 5.475,2 Robo Bienes Agrop. y Forest. 1.824,3 1.040,0 Automotores Maquinaria Agrícola 151,7 2253,7 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 962,1 1.149,3 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 6.164,6 5.253,9 (*) Incluye entre otros: Seguro Integral Agropecuario y Silos Bolsas 9 SINIESTROS RESPECTO A LAS PRIMAS Ramo Bien o Riesgo Cubierto Sin. Pag. / Primas Emit. (%) 2004 Incendio (sin y con Adic.) Plantaciones Robo 2005 0,2 - Bienes Agrop. y Forest. 13,9 13,8 Automotores Maquinaria Agrícola 16,2 10,4 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 48,5 0,4 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 3,7 1,4 (*) Incluye entre otros: Seguro Integral Agropecuario y Silos Bolsas Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación „2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo‰ ANEXO II HOJA 1/15 CUADROS Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal Ejercicio 2004 / 2005 ANEXO II HOJA 2/15 Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agropecuario clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 1 Primas (en $) Ramo o tipo de Riesgo Cubierto Primas Emitidas TOTAL Recargos Emitidos Anulaciones Gastos (en $) Capital Asegurado ($) Hectáreas Aseguradas TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 274.186.192 266.816.592 24.616.098 17.246.497 74.942.010 10.864.210 6.664.044.303 SUBTOTAL Seguros Agrícolas 274.132.553 266.755.074 24.613.001 17.235.522 74.928.792 10.864.210 6.660.927.806 Granizo (sin Adicionales) 138.795.565 132.810.932 14.084.094 8.099.460 32.997.137 6.172.485 3.642.177.855 Granizo + Adicionales (*) 129.411.647 128.408.743 10.069.888 9.066.984 40.100.295 4.435.326 2.818.909.770 Multirriesgo Agrícola (**) 5.925.341 5.535.399 459.020 69.078 1.831.360 256.400 199.840.181 - - - - - - - 53.639 61.518 3.096 10.974 13.218 3.116.497 53.639 61.518 3.096 10.974 13.218 3.116.497 - - - - - - Otras Coberturas Agrícolas SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado Otras Coberturas Pecuarias (*) Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tardía, Sequía, Viento Fuerte, y Falta de Piso. (**) Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climático, Lluvia en Exceso, Inundación, Sequía, Helada, Helada Tardía, Alta Temperatura, Viento Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daños Biológicos (Insectos, Plagas y Enfermedades). ANEXO II HOJA 3/15 Cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados, Monto de los Pagados y Pólizas Emitidas del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 2 Cantidad de Siniestros Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Denunciados Monto Siniestros Pagados ($) Pagados Pólizas Emitidas TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 16.449 13.434 127.048.907 SUBTOTAL Seguros Agrícolas 16.445 13.430 127.044.879 101.941 8.156 6.430 67.517.121 46.868 8.118 6.886 57.480.505 54.592 171 114 2.047.253 481 Otras Coberturas Agrícolas - - - - SUBTOTAL Seguros Pecuarios 4 4 4.028 23 4 4 4.028 23 - - - - Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrícola (*) (**) Ganado Otras Coberturas Pecuarias 101.964 (*) Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tardía, Sequía, Viento Fuerte, y Falta de Piso. (**) Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climático, Lluvia en Exceso, Inundación, Sequía, Helada, Helada Tardía, Alta Temperatura, Viento Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daños Biológicos (Insectos, Plagas y Enfermedades). ANEXO II HOJA 4/15 Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 3 Primas Total ($) Siniestros Pagados ($) Hectáreas Aseguradas Capital Asegurado ($) Gastos ($) TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 274.132.553 127.044.879 10.864.210 6.660.927.806 74.928.792 Cultivos Anuales 257.378.251 121.111.402 10.724.725 6.469.825.402 69.561.046 Cereales Oleaginosas Forrajeras Tabaco Otros Cultivos Anuales Cultivos Perennes Frutas de Pepita y Carozo 98.543.685 37.063.110 4.516.703 2.508.491.264 25.425.838 152.117.448 80.660.629 6.155.108 3.806.210.132 42.579.098 674.891 329.256 26.515 14.299.564 165.649 5.713.724 3.016.250 18.937 137.125.258 1.298.199 328.503 42.158 7.462 3.699.184 92.262 16.754.302 5.933.477 139.486 191.102.404 5.367.746 8.789.953 2.809.376 41.685 128.160.687 2.784.141 27.611 - 138 746.685 9.728 6.855.413 2.798.012 79.911 47.313.755 2.259.227 Hortalizas 537.925 98.471 11.240 11.298.691 136.385 Otros Cultivos Perennes 543.399 227.618 6.512 3.582.585 178.265 Cítricos Vid ANEXO II HOJA 5/15 Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola, clasificados por Jurisdicción Geográfica Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 4 Jurisdicciones Geográficas Primas Total ($) Siniestros Pagados ($) Hectáreas Aseguradas Capital Asegurado ($) Gastos ($) TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 274.132.553 127.044.879 10.864.210 6.660.927.806 74.928.792 C. A. Buenos Aires - - - - - 84.992.143 21.648.127 4.152.101 2.520.099.735 23.552.840 14.829 - 639 500.591 4.151 93.644.444 60.981.242 3.211.637 1.732.300.516 24.043.087 622.921 12.651 27.433 36.393.793 195.906 1.942.311 682.147 88.729 43.154.925 504.074 4.054 - 135 78.705 206 12.277.859 4.178.930 723.881 518.094.334 3.533.396 7.311 - 250 150.000 1.502 5.713.724 3.016.250 18.937 137.125.258 1.298.199 14.768.823 12.411.119 669.870 254.473.510 3.826.640 - - - - - Mendoza 9.821.846 4.170.370 117.317 64.554.275 3.251.996 Misiones - - - - - Neuquén 293.450 16.556 530 5.604.107 103.349 5.891.327 1.325.318 16.929 106.016.573 1.784.580 51.058 9.135 5.733 1.506.359 11.874 207.653 - 451 3.811.081 73.133 2.774.838 2.677.750 121.503 45.789.343 559.258 - - - - - 39.004.288 15.268.098 1.589.094 1.129.836.321 11.543.504 2.045.656 647.186 112.315 59.880.900 624.235 - - - - - 54.020 - 6.727 1.557.482 16.863 Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán ANEXO II HOJA 6/15 Indicadores sobre las Primas, Pólizas, Siniestros, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 5 Participación Porcentual en el total de los Seguros Agropecuarios Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Primas Siniestros Pólizas Denunciados TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS SUBTOTAL Seguros Agrícolas Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrícola (*) (**) SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado Pagados Hectáreas Aseguradas Monto Capital Asegurado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,98 99,98 99,97 100,00 100,00 99,95 50,62 45,97 49,58 47,86 53,14 56,81 54,65 47,20 53,54 49,35 51,26 45,24 40,83 42,30 2,16 0,47 1,04 0,85 1,61 2,36 3,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00 0,05 Relaciones - Indicadores Primas / Pólizas ($) Siniestros / Primas (%) Primas / Hectárea ($ x Ha) Primas / Capital (%) Capital / Hectárea ($ x Ha) TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 2.689,0 46,3 25,2 4,1 613,1 SUBTOTAL Seguros Agrícolas 2.689,1 46,3 25,2 4,1 613,1 2.961,4 48,6 22,5 3,8 590,1 2.370,5 44,4 29,2 4,6 635,6 12.318,8 34,6 23,1 3,0 779,4 2.332,2 7,5 1,7 2.332,2 7,5 1,7 Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto Granizo (sin Adicionales) Granizo + Adicionales Multirriesgo Agrícola (*) (**) SUBTOTAL Seguros Pecuarios Ganado (*) Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tardía, Sequía, Viento Fuerte y Falta (**) Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climático, Lluvia en Exceso, Inundación, Sequía, Helada, Helada Tardía, Alta Temperatura, Viento Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daños Biológicos (Insectos, Plagas y Enfermedades). ANEXO II HOJA 7/15 Indicadores sobre Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agrícola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 6 Participación Porcentual en el Total de los Seguros Agrícolas Tipo de Cultivos Cubiertos TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS Cultivos Anuales Cereales (*) Oleaginosas (**) Forrajeras Tabaco (***) Siniestros Pagados Primas Hectáreas Aseguradas Capital Asegurado 100,00 100,00 100,00 100,00 93,89 95,33 98,72 97,13 35,95 29,17 41,57 37,66 55,49 63,49 56,65 57,14 0,25 0,26 0,24 0,21 2,08 2,37 0,17 2,06 0,12 0,03 0,07 0,06 6,11 4,67 1,28 2,87 Frutas de Pepita y Carozo 3,21 2,21 0,38 1,92 Cítricos 0,01 - - 0,01 Otros Cultivos Anuales Cultivos Perennes Vid 2,50 2,20 0,74 0,71 Hortalizas 0,20 0,08 0,10 0,17 Otros Cultivos Perennes 0,20 0,18 0,06 0,05 Tipo de Cultivos Cubiertos Relaciones - Indicadores Primas / Primas / Capital Hectárea (%) ($ x Ha) Siniestros / Primas (%) Capital / Hectárea ($ x Ha) TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 46,3 25,2 4,1 613,1 Cultivos Anuales 47,1 24,0 4,0 603,3 Cereales (*) 37,6 21,8 3,9 555,4 Oleaginosas (**) 53,0 24,7 4,0 618,4 Forrajeras Tabaco 48,8 52,8 25,5 301,7 4,7 4,2 539,3 7.241,2 Otros Cultivos Anuales (***) 12,8 44,0 8,9 495,7 35,4 120,1 8,8 1.370,1 32,0 210,9 6,9 3.074,5 - 199,6 3,7 5.397,1 40,8 85,8 14,5 592,1 Cultivos Perennes Frutas de Pepita y Carozo Cítricos Vid (*) Hortalizas 18,3 47,9 4,8 1.005,3 Otros Cultivos Perennes 41,9 83,4 15,2 550,2 Incluye: Trigo, Maíz, Sorgo, Arroz, Avena, Cebada, Centeno, etc. (**) Incluye: Maní, Girasol, Lino, Soja, etc. (***) Incluye: Algodón, Caña de Azúcar, etc. ANEXO II HOJA 8/15 Participación Porcentual en las Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola, de cada Jurisdicción Geográfica Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Primas Total ($) Siniestros Pagados ($) Hectáreas Aseguradas Capital Asegurado ($) Cuadro Nº 7 Gastos ($) TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C. A. Buenos Aires - - - - - 31,00 17,04 38,22 37,83 31,43 0,01 - 0,01 0,01 0,01 34,16 48,00 29,56 26,01 32,09 Corrientes 0,23 0,01 0,25 0,55 0,26 Chaco 0,71 0,54 0,82 0,65 0,67 Chubut 0,00 - 0,00 0,00 0,00 Entre Ríos 4,48 3,29 6,66 7,78 4,72 Formosa 0,00 - 0,00 0,00 0,00 Jujuy 2,08 2,37 0,17 2,06 1,73 La Pampa 5,39 9,77 6,17 3,82 5,11 - - - - Mendoza 3,58 3,28 1,08 0,97 Misiones - - - - Neuquén 0,11 0,01 0,00 0,08 0,14 Río Negro 2,15 1,04 0,16 1,59 2,38 Salta 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 San Juan 0,08 - 0,00 0,06 0,10 San Luis 1,01 2,11 1,12 0,69 0,75 - - - - 14,23 12,02 14,63 16,96 15,41 0,75 0,51 1,03 0,90 0,83 - - - - 0,06 0,02 Jurisdicciones Geográficas Buenos Aires Catamarca Córdoba La Rioja Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán 0,02 4,34 - - 0,02 ANEXO II HOJA 9/15 Indicadores sobre las Primas, Siniestros, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola, clasificados por Jurisdicciones Geográficas Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 8 Relaciones - Indicadores Jurisdicciones Geográficas Siniestros / Primas (%) Primas / Hectáreas ($ x Ha) Primas / Capital (%) Capital / Hectáreas ($ x Ha) Gastos / Primas (%) TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 46,3 25,2 4,1 613,1 27,3 C. A. Buenos Aires - - - - - 25,5 20,5 3,4 606,9 27,7 - 23,2 3,0 783,4 28,0 65,1 29,2 5,4 539,4 25,7 2,0 22,7 1,7 1.326,6 31,4 35,1 21,9 4,5 486,4 26,0 - 30,0 5,2 583,0 5,1 34,0 17,0 2,4 715,7 28,8 - 29,2 4,9 600,0 20,5 Jujuy 52,8 301,7 4,2 7.241,2 22,7 La Pampa 84,0 22,0 5,8 379,9 25,9 - - - - - Mendoza 42,5 83,7 15,2 550,3 33,1 Misiones - - - - - Neuquén 5,6 554,0 5,2 10.580,2 35,2 Río Negro 22,5 348,0 5,6 6.262,4 30,3 Salta 17,9 8,9 3,4 262,8 23,3 - 460,7 5,4 8.455,0 35,2 96,5 22,8 6,1 376,9 20,2 - - - - - Santa Fe 39,1 24,5 3,5 711,0 29,6 Santiago del Estero 31,6 18,2 3,4 533,2 30,5 Tierra del Fuego - - - - - Tucumán - 8,0 3,5 231,5 31,2 Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa La Rioja San Juan San Luis Santa Cruz ANEXO II HOJA 10/15 Ranking de Producción de Seguros Agropecuarios y Principales Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones Cubiertos por las Aseguradoras Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 9 Aseguradora % Producción Total Seguros Agropecuario s (*) Coberturas Principales Riesgos Cultivos Jurisdicciones SEGUNDA 22,7 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba y Buenos Aires SANCOR 18,3 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba y Buenos Aires SAN CRISTÓBAL 8,8 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Santa Fe y Córdoba FED. PATRONAL 7,7 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba y Buenos Aires ZURICH 7,2 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba MAPFRE 6,4 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba HSBC BUENOS AIRES 5,9 Granizo sin Adicionales Cereales y Oleaginosas Córdoba MERCANTIL ANDINA 4,4 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y La Pampa BERKLEY 2,6 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Bs. As., Santa Fe y Córdoba PROVINCIA GENERALES 2,3 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires LATITUD SUR 2,1 Granizo con Adicionales Tabaco Jujuy VICTORIA 1,6 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Entre Ríos DULCE 1,5 Granizo con Adicionales Cereales y Oleaginosas Buenos Aires ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 1,5 Granizo con Adicionales Cereales y Oleaginosas Buenos Aires EQUITATIVA DEL PLATA 1,3 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Bs. As., Córdoba y Santa Fe NORTE 1,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba HOLANDO SUDAMERICANA 1,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Buenos Aires y Córdoba AGF ALLIANZ 0,9 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Córdoba RÍO URUGUAY 0,7 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Entre Ríos COMERCIO 0,5 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba, Santa Fe y Bs. As. PRODUCTORES DE FRUTAS 0,4 Granizo sin Adicionales Frutas de Pepita y Carozo Río Negro TRIUNFO 0,3 Granizo sin Adicionales Vid y Frutas de Pepita y Carozo Mendoza PROGRESO + ASTRO 0,2 Granizo con Adicionales Cereales y Oleaginosas Buenos Aires NATIVA 0,2 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Buenos Aires y Córdoba SEGUROMETAL 0,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba PERSEVERANCIA 0,0 Granizo sin Adicionales Cereales y Oleaginosas Buenos Aires INST. ENTRE RÍOS 0,0 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Entre Ríos COPAN 0,0 Granizo con Adicionales Cereales Buenos Aires BERNARDINO RIVADAVIA 0,0 Granizo sin Adicionales Frutas de Pepita y Carozo Río Negro (*) Aquellos Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones que superan el 25 %. Ordenados de mayor a menor. ANEXO II HOJA 11/15 Evolución de la Producción de Seguros Agropecuarios En miles de pesos constantes de Junio de 2005 Producción Anual 1990 a 2005 Cuadro Nº 10 Ejercicio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Producción Total Mercado 4.853.751 7.458.139 9.168.778 9.892.630 11.417.215 12.176.317 10.914.142 11.961.766 13.793.200 15.484.582 15.754.324 16.434.508 13.211.090 10.041.747 11.626.002 13.152.236 Total Sector Agropecuario Producción Granizo Miles $ % Miles $ % 29.531 30.964 66.600 60.424 76.433 68.457 84.479 137.429 191.116 142.086 126.161 178.273 171.220 334.752 358.143 280.467 0,61 0,42 0,73 0,61 0,67 0,56 0,77 1,15 1,39 0,92 0,80 1,08 1,30 3,33 3,08 2,13 29.531 30.964 66.600 60.306 76.212 68.263 84.332 137.347 190.881 142.051 125.445 177.944 171.204 334.745 358.112 280.399 0,61 0,42 0,73 0,61 0,67 0,56 0,77 1,15 1,38 0,92 0,80 1,08 1,30 3,33 3,08 2,13 Producción Ganado Miles $ % S/D S/D S/D 119 221 194 147 82 235 35 717 329 17 7 32 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Producción Trimestral Julio 2000 a Junio 2005 Cuadro Nº 11 Trimestre 2000 / 3º 4° 2001 / 1º 2° 3° 4° 2002 / 1º 2° 3° 4° 2003 / 1º 2° 3° 4º 2004 / 1º 2º 3° 4º 2005 / 1º 2º Producción Total Mercado 4.038.383 3.999.016 4.277.078 4.120.031 4.275.913 4.121.094 2.795.562 2.018.521 2.279.471 2.531.492 2.631.139 2.599.645 2.840.037 2.869.080 3.139.344 2.777.540 3.578.385 3.238.692 3.252.841 3.082.318 Total Sector Agropecuario Producción Granizo Producción Ganado Miles $ % Miles $ % Miles $ % 11.626 52.166 67.509 34.282 8.817 62.804 61.748 25.663 8.859 116.810 143.088 42.165 10.188 115.860 151.273 55.327 12.478 127.372 112.319 21.867 0,31 1,40 1,70 0,90 0,22 1,64 2,38 1,37 0,42 4,97 5,86 1,75 0,39 4,35 5,19 2,14 0,36 4,07 3,50 0,71 12.131 56.142 72.817 36.854 9.506 67.571 66.479 27.647 9.536 125.757 154.055 45.398 10.955 124.727 162.862 59.567 12.936 131.836 113.789 21.838 0,30 1,40 1,70 0,89 0,22 1,64 2,38 1,37 0,42 4,97 5,86 1,75 0,39 4,35 5,19 2,14 0,36 4,07 3,50 0,71 386 21 -133 56 -14 46 1 -17 2 6 0 -1 14 13 5 0 14 13 12 29 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO II HOJA 12/15 Evolución de la Producción de Granizo 1996 a 2005, clasificada por Jurisdicciones Geográficas Cuadro Nº 12 Jurisdicción TOTAL 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - 47,70 38,80 37,51 30,48 24,85 24,90 30,65 28,71 31,946 31,00 0,10 0,04 0,13 0,12 0,13 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 14,61 15,60 20,60 24,07 23,22 26,31 26,50 33,39 33,306 34,16 Corrientes 0,05 0,04 0,05 0,33 0,07 0,05 0,06 0,03 0,18 0,23 Chaco 0,06 0,03 0,42 0,40 0,84 1,43 0,47 0,93 0,5597 0,71 - 0,00 0,02 0,34 0,11 0,17 0,02 0,01 - 0,00 1,34 1,57 2,40 3,48 2,85 4,58 6,51 4,55 5,05 4,48 - 0,00 0,01 - 0,00 0,00 0,01 0,01 - 0,00 10,29 7,93 7,57 2,43 9,96 11,08 3,21 3,28 4,07 2,08 2,29 2,96 4,30 5,29 2,80 2,06 3,75 3,76 3,04 5,39 La Rioja - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Mendoza - 0,01 0,07 - 1,14 0,80 0,17 0,10 0,00 3,58 Misiones - - 0,01 - 0,04 0,02 0,03 0,01 - - Neuquén 0,67 0,31 0,44 0,91 0,61 0,44 0,34 0,10 0,10 0,11 Río Negro 2,85 2,89 2,39 4,15 3,06 3,11 1,45 1,90 1,22 2,15 - 7,28 6,79 7,75 7,48 4,56 5,04 0,06 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 - 0,09 0,12 0,06 0,02 0,05 0,08 San Luis - 0,06 0,19 0,60 0,62 0,35 0,62 0,95 0,68 1,01 Santa Cruz - 0,00 0,02 0,11 0,02 0,01 0,00 0,01 - - 16,88 20,45 14,04 17,30 17,59 13,70 15,59 17,02 18,55 14,23 0,38 0,16 0,45 0,64 0,67 1,11 1,49 1,48 1,18 0,75 - - 0,00 - 0,00 0,00 0,03 0,02 - - Tucumán 0,79 0,31 0,69 1,26 0,13 0,42 0,09 0,05 0,01 0,02 Sin clasificar 1,98 1,56 1,88 0,32 3,73 4,64 3,87 3,60 - - C. A. Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Córdoba Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa Salta San Juan Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego ANEXO II HOJA 13/15 Reaseguro en los Seguros del Sector Agropecuario y Forestal Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 13 REASEGURADORAS Y CORREDORES DE REASEGUROS Miles de $ % 114.080 100,00 Münchener Ruck.-Alemania 54.717 47,96 Hannover Ruck.-Alemania 14.993 13,14 GE Frankona Ruckversicherungs AktienGesellschaft-Alemania 14.350 12,58 Swiss Reins. America Corporation-EEUU 11.597 10,17 Mapfre Cia Reaseguros-España 7.357 6,45 Partner Reinsurance Co.-Suiza 6.872 6,02 Allianz Aktiengsellschaft-Alemania 2.470 2,17 Transatlantic-EEUU 479 0,42 R+V Versicherung Ag-Alemania 222 0,19 XL Re Latin America Ltd.-Suiza 194 0,17 Trygg-Dinamarca 167 0,15 QBE Reinsurance Corporation-EEUU 94 0,08 Scor Reassurance-Francia 68 0,06 General & Cologne Re (Sur) Compañía de Reaseguros SA-Arg. 52 0,05 Odyssey American Reinsurance Corporation-EEUU 2 0,00 Converium Ltd.-Suiza 1 0,00 445 0,39 T O T A L Otros ANEXO II HOJA 14/15 OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 14 Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL Primas Emitidas ($) Gastos ($) Hectáreas Aseguradas Capital Asegurado ($) 21.392.845 7.518.111 2.749 3.074.934.883 2.749 12.666.913 Incendio (sin y con Adicionales) Plantaciones Forestales 104.028 44.423 Robo Bienes Agropecuarios y Forestales 106.082 15.664 2.913.769 Automotores Maquinaria Agrícola 19.184.590 6.806.916 2.798.625.186 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 1.735.451 567.343 209.359.517 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 262.694 83.765 51.369.498 OTROS RAMOS - Pólizas y Siniestros Cuadro Nº 15 Siniestros Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL Pólizas Emitidas Pagados ($) Denunciados (Cantidad) Pagados (Cantidad) 77.297 2.022.551 679 391 19 - - - 102 14.622 5 3 Incendio (sin y con Adicionales) Plantaciones Forestales Robo Bienes Agropecuarios y Forestales Automotores Maquinaria Agrícola 75.616 1.997.763 663 380 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 1.510 6.546 5 4 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 50 3.621 6 4 (*) Incluye entre otros: Seguro Integral Agropecuario, Silos Bolsas, Silos, etc. ANEXO II HOJA 15/15 OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado, Pólizas y Siniestros: % respecto al Total Ejercicio Económico Julio 2004 / Junio 2005 Cuadro Nº 16 Primas Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL Gastos Capital Hectáreas Aseguradas Asegurado Emitidas Pólizas Emitidas Siniestros Pagados 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,41 0,02 - Incendio (sin y con Adic.) Plantaciones Forestales 0,49 0,59 Robo Bienes Agropecuarios y Forestales 0,50 0,21 0,09 0,13 0,72 Automotores Maquinaria Agrícola 89,68 90,54 91,01 97,83 98,77 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 8,11 7,55 6,81 1,95 0,32 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 1,23 1,11 1,67 0,06 0,18 OTROS RAMOS - Indicadores y Relaciones Cuadro Nº 17 Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto TOTAL Primas / Pólizas ($) Sin.Pag. / Primas Emit. (%) Primas / Capital (%) Gastos / Primas (%) 276,8 9,5 0,70 35,14 Incendio (sin y con Adic.) Plantaciones Forestales 5.475,2 - 0,82 42,70 Robo Bienes Agropecuarios y Forestales 1.040,0 13,8 3,64 14,77 Automotores Maquinaria Agrícola 253,7 10,4 0,69 35,48 Seguro Técnico Maquinaria Agrícola 1.149,3 0,4 0,83 32,69 Otros Riesgos Patrimoniales (*) 5.253,9 1,4 0,51 31,89 (*) Incluye entre otros: Seguro Integral Agropecuario, Silos Bolsas, Silos, etc.