Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2005- Año de homenaje a Antonio Berni" COMUNICACIÓN SSN 1058 27/10/2005 Circular SSN EST 203 SINTESIS: Situación del Mercado Asegurador a Junio de 2005. Contiene información estadística del total de las entidades aseguradoras del país, correspondiente al 30 de Junio de 2005 para el Activo, Pasivo y Patrimonio, y para el Ejercicio Económico 2005 (1º de Julio de 2004 – 30 de Junio de 2005), para todas las cifras de Gestión. A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de remitirle el informe correspondiente a la Situación del Mercado Asegurador al 30 de Junio de 2005. Saludo a Ustedes Atentamente. Miguel Baelo Superintendente de Seguros LA PRESENTE COMUNICACIÓN CONTIENE 1 PAGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 3 Y 20 PAGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT. Nº 5645 Página 1 de 1 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Av. Pte. Julio Argentino Roca 721 – (C1067ABC) – BUENOS AIRES – ARGENTINA Tel.: (0054) 011 - 4338-4000 (Lineas Rotativas) Fax: Int. 1203-1504-1602-1729-1802-1919 Stand de Atención al Público – Planta Baja (Int. 1013 - Horario 10:30 a 17:30 hs.) Sitio en Internet: www.ssn.gov.ar Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2005- Año de homenaje a Antonio Berni ANEXO I HOJA 1/3 SITUACION DEL MERCADO ASEGURADOR Período: Julio 2004 – Junio 2005 Ejercicio Económico 2004 - 2005 INTRODUCCION La presente Situación del Mercado Asegurador, contiene información estadística correspondiente al: 30 de Junio de 2005 para el Activo, Pasivo y Patrimonio. Ejercicio Económico 2004 - 2005 (1º de Julio de 2004 - 30 de Junio de 2005), para todas las cifras de Gestión (Producción, Siniestros, Gastos, etc.). ACLARACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES La fuente de información utilizada son los Balances Generales correspondientes al citado Ejercicio Anual, siendo esto válido para todas las Sociedades Anónimas, Cooperativas y Mutuales y Organismos Oficiales. Para las Entidades Extranjeras se incorporan los Balances Anuales cerrados el: 31 - 03 - 2005: The Tokio Marine and Fire Insurance Company Limited 31 - 12 - 2004: Restantes Entidades Extranjeras La suma de los valores de los Cuadros con información básica, puede presentar pequeñas diferencias respecto a los totales debido a los redondeos realizados en las cifras originales. Además las cifras utilizadas de los Balances pueden haber tenido rectificaciones en relación a las de publicaciones anteriores a la actual, así como también debe considerarse que las presentes pueden registrar diferencias con las que se difundan en el futuro debido a que algunas cifras continúan aún sujetas a revisión. Entre las entidades de seguro que suministraron la información básica para este ejercicio, en comparación con las que fueron incluidas en el último informe anual difundido (Marzo de 2005), se han producido las siguientes modificaciones: Entidades que se incorporan en este informe: Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2005- Año de homenaje a Antonio Berni ANEXO I HOJA 2/3 Denominación Resolución “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.” - Resolución Nº 30.446 (22-03-2005) Entidades que cambiaron su denominación o su actividad en este informe: Denominación Actual Denominación Anterior – Resolución “Tradición Seguros S.A.” “La Patagonia Compañía Argentina de Seguros S.A.” - Resolución Nº 30.467 (01-04-2005) “Cardif Seguros de Vida S.A.” “Cardif Seguros S.A-“ - Resolución Nº 30.519 (23-05-2005) Se mencionó que se han considerado también los últimos balances de las entidades que desarrollaron total o parcialmente actividades durante el presente ejercicio económico y no presentaron los correspondientes al 30 de junio. Las que se encuentran en esta situación, son: Denominación Período Considerado “Cardif Seguros de Retiro S.A.” Septiembre 2004 “Prenecesidad Seguros de Sepelio S.A.” Marzo 2005 Se deben tener en cuenta también las siguientes consideraciones particulares: • Prenecesidad Seguros de Sepelio S.A. se encuentra estimado a Marzo de 2005 debido a que su balance anual fue presentado ante la SSN a posteriori del cierre de la información. • Fata Seguros S.A. no presentó ningún balance en el presente Ejercicio Económico. • Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada Entidad que tiene revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28526, de fecha 17/12/2001. Por disposición de la Justicia -Cámara Nacional en lo Comercial Sala C-, y mientras se analiza el fondo de la cuestión, la entidad puede emitir pólizas desde el 14/06/2002. • Cigna Argentina Compañía de Seguros S.A. (actualmente Aseguradora Federal S.A., en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia) Para la confección de estos informes, se han considerado los Balances presentados por 194 entidades: 192 compañías que informaron sus balances anuales, 104 de Seguros Generales, 15 que operan en forma exclusiva Riesgos del Trabajo, 50 exclusivamente en Seguros de Vida y afines y 23 de Seguros de Retiro y se consideraron 2 entidades que operaron parcialmente durante el ejercicio. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2005- Año de homenaje a Antonio Berni ANEXO I HOJA 3/3 INDICE ANEXO DE CUADROS Nº Denominación 1 Estados Contables - Activo, Pasivo y Estructura de Resultados 2 Estados Contables – Evolución Trimestral del Total del Mercado 3 a/b Indicadores Generales – Evolución Trimestral del Total del Mercado 4 a/b Cifras Globales de Gestión por Ramos de Actividad: Total y Seguros de Personas 5 a/b Cifras Globales de Gestión por Ramos de Actividad: Seguros de Daños Patrimoniales 6 a/b/c Indicadores de Gestión por Ramos de Actividad 7 Resultado Técnico – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 9 Resultado Financiero y Del Ejercicio – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 10 a/b Indicadores Generales – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 11 Indicadores de Gestión por Actividad Principal de las Entidades 12 a Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las Entidades 12 b Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las Entidades- Variación Porcentual Interanual. 13 Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las Entidades- Estructura Porcentual por Ramos ANEXO II HOJA 1/20 Cuadro Nº 1 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ACTIVO, PASIVO Y ESTRUCTURA DE RESULTADOS(cifras en $) ACTIVO Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros Activos 1.046.698.550 18.968.713.423 4.123.945.233 617.900.909 830.393.313 444.210.063 TOTAL ACTIVO 8.597.871.840 12.728.229.262 -1.638.513.384 -2.491.844.038 Siniestros Totales Siniestros Netos Devengados -6.260.638.242 -5.509.220.686 -5.901.282.217 894.226.390 -502.164.858 -363.606.517 -4.033.075.490 -1.764.632.971 -2.521.337.550 252.895.031 RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS RESULTADO DEL REASEGURO ACTIVO Otros (*) (*) (Ingresos, Egresos, Indemnizaciones y Beneficios) 26.031.861.492 ESTRUCTURA FINANCIERA Rentas Resultado por Realización Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros Resultado por Tenencia Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros Otros Ingresos Otros Egresos Gastos de Explotación y Otros Cargos RESULTADO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Participación de terceros en soc. controladas RESULTADO TECNICO 20.770.743.271 5.261.118.220 1.003.006.164 130.586.737 119.044.227 32.144.735 -312.160 -20.290.065 945.848.989 573.002.570 111.867.767 4.556.950 256.421.703 -387.811.040 Gastos Totales Gastos de Producción Gastos de Explotación Gastos a cargo del Reasegurador 9.372.271.637 10.399.206.023 999.265.610 0 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (Julio 2004 - Junio 2005 ) Primas y Recargos Netos Devengados Siniestros y Salvatajes Pagados Siniestros Reintegrados Variación de Reservas de Siniestros Pendien Rescates Rentas Vitalicias y Períodicas Deudas Compromisos Técnicos Previsiones Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 26.031.861.492 ESTRUCTURA TECNICA Primas y Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos Variación de RRC y Reservas Matemáticas PASIVO (30/06/2005) -1.695.841.892 60.256.138 272.464.056 -1.363.121.699 RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS Resultado de Operaciones Extraordinarias Impuesto a las Ganancias RESULTADO DEL EJERCICIO 311.714.311 -581.128.011 -386.665.924 1.423.362.266 0 60.240.568 -11.991.744 -173.795.764 -125.546.940 ANEXO II HOJA 2/20 Cuadro Nº 2 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO (Cifras corrientes en $) Junio de 2004 Septiembre de 2004 Diciembre de 2004 Marzo de 2005 Junio de 2005 Var. % Anual ACTIVO Disponibilidades 1.386.627.685 1.557.374.650 1.246.166.322 1.115.166.179 1.046.698.550 -24,51 16.389.160.844 15.921.130.761 17.105.351.074 17.974.997.308 18.968.713.423 15,74 3.883.826.065 3.956.710.050 4.156.013.883 4.423.895.616 4.123.945.233 6,18 Inmuebles 623.286.410 586.678.454 587.039.562 614.999.624 617.900.909 -0,86 Bienes de Uso 929.500.754 857.914.987 870.911.022 833.498.228 830.393.313 -10,66 Otros Activos 393.577.162 463.710.639 486.780.785 456.951.272 444.210.063 12,86 23.686.823.661 23.343.519.540 24.452.262.649 25.419.508.226 26.031.861.492 9,90 Inversiones Créditos TOTAL ACTIVO PASIVO Deudas 8.765.748.075 8.619.577.605 8.962.332.250 9.269.997.854 9.372.271.637 6,92 Compromisos Técnicos 9.092.588.264 8.981.122.009 9.485.427.771 9.948.143.135 10.399.206.023 14,37 648.055.963 580.043.357 618.728.971 668.277.547 999.265.610 54,19 0 0 0 0 0 18.506.392.303 18.180.742.972 19.066.488.991 19.886.418.537 20.770.743.271 12,24 5.180.431.358 5.162.776.569 5.385.773.657 5.533.089.690 5.261.118.220 1,56 23.686.823.661 23.343.519.540 24.452.262.649 25.419.508.226 26.031.861.492 9,90 Previsiones Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO ESTADO DE RESULTADOS RESULTADO TECNICO Primas y Recargos Emitidos Primas y Recargos Netos Devengados 10.578.397.442 3.458.237.202 6.571.484.790 9.624.854.235 12.728.229.262 20,32 7.995.929.555 2.081.926.769 4.205.758.604 6.259.301.683 8.597.871.840 7,53 Siniestros Totales -5.954.229.267 -1.560.968.432 -3.184.541.712 -4.583.611.901 -6.260.638.242 5,15 Siniestros Netos Devengados -4.907.312.013 -1.332.417.067 -2.736.928.465 -4.061.635.921 -5.509.220.686 12,27 Rescates -750.109.895 -143.095.633 -264.812.777 -241.268.082 -363.606.517 -51,53 Rentas Vitalicias y Períodicas -296.807.359 -85.455.732 -182.800.470 -280.707.899 -387.811.040 30,66 Gastos Totales -3.211.028.941 -895.955.911 -1.832.204.391 -2.688.470.114 -4.033.075.490 25,60 RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS -1.169.328.653 -374.997.574 -810.987.499 -1.012.780.332 -1.695.841.892 45,03 140.764.036 13.212.394 30.000.472 42.726.261 60.256.138 -57,19 RESULTADO DEL REASEGURO ACTIVO Otros (*) RESULTADO TECNICO 314.710.054 -103.170.231 6.749.853 148.858.193 272.464.056 -13,42 -713.854.563 -464.955.412 -774.237.174 -821.195.878 -1.363.121.699 90,95 30,17 RESULTADO FINANCIERO Rentas 770.546.415 244.125.822 476.192.140 718.207.268 1.003.006.164 Resultado por Realización -42.921.234 32.865.020 83.786.510 79.507.316 130.586.737 Resultado por Tenencia 557.034.558 120.643.241 473.593.434 604.004.258 945.848.989 69,80 Otros Ingresos 242.341.307 87.847.714 169.892.586 315.321.687 311.714.311 28,63 35,90 Otros Egresos -427.606.545 36.848.284 -110.878.828 -334.779.563 -581.128.011 Gastos de Explotación y Otros Cargos -360.707.654 -82.112.127 -158.548.084 -280.063.804 -386.665.924 7,20 738.686.846 440.217.954 934.037.758 1.102.197.161 1.423.362.266 92,69 RESULTADO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Participación de terceros en soc. controladas RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS Resultado de Operaciones Extraordinarias 0 0 0 0 0 24.832.283 -24.737.457 159.800.584 281.001.283 60.240.568 142,59 -15.883.265 -4.558.996 -1.789.117 11.035.725 -11.991.744 -24,50 Impuesto a las Ganancias -111.604.907 -40.609.355 -72.941.144 -95.656.074 -173.795.764 55,72 RESULTADO DEL EJERCICIO -102.655.889 -69.905.809 85.070.323 196.380.934 -125.546.940 22,30 ANEXO II HOJA 3/20 Cuadro Nº 3 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES GENERALES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO Junio de 2004 Septiembre de 2004 Diciembre de 2004 Marzo de 2005 Junio de 2005 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA Deudas con Terceros / Patrimonio (veces) 1,53 1,52 1,50 1,52 1,61 Pasivo / Patrimonio (veces) 3,57 3,52 3,54 3,59 3,95 Compromisos Técnicos / Patrimonio (veces) 1,76 1,74 1,76 1,80 1,98 174,20 57,99 105,85 151,29 210,79 16,40 16,95 17,00 17,40 15,84 262,50 261,06 268,29 269,27 276,35 120,87 119,78 120,45 119,70 120,83 Primas Retenidas / Patrimonio (%) Créditos / Activo (%) (Disponibilidad + Inversiones) /( Ds. con Asegurados) (%) (Disp. + Inv. + Inmuebles) / (Ds. con Aseg. + Comp. Técnicos) (%) (se consideran también los inmuebles de uso propio) INDICADORES DE INVERSION Inversión / Activo (%) 69,19 68,20 69,95 70,71 72,87 Inmuebles /Activo (%) 2,63 2,51 2,40 2,42 2,37 (Inversión + Inmuebles) / Activo (%) 71,82 70,72 72,35 73,13 75,24 Inversión / (Inversión + Inmuebles) (%) 96,34 96,45 96,68 96,69 96,85 3,66 3,55 3,32 3,31 3,15 Inmuebles / (Inversión + Inmuebles) (%) INDICADORES DE COSTO Gastos de Producción / Primas y Recargos Emitidos (%) Comisiones / Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos de Explotación / Primas y Recargos Emitidos (%) Sueldos y Cargas Sociales / Primas y Recargos Emitidos (%) Impuestos, Tasas y Contribuciones/Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos (%) 13,62 11,64 12,74 13,37 13,86 10,93 9,05 9,95 9,94 9,98 19,03 15,86 17,07 16,57 19,81 7,14 5,95 6,26 5,94 6,33 2,50 2,15 2,37 2,52 3,13 30,35 25,91 27,88 27,93 31,69 Nota: Los indicadores de Costo están referidos a las Primas y Recargos Emitidos por lo tanto no son iguales a los considerados en el Cuadro Nº 11 a y b, los cuales se calculan con respecto a las Primas y Recargos Netos Devengados. Continúa ANEXO II HOJA 4/20 Situación del Mercado Asegurador Continuación Cuadro Nº 3 b INDICADORES GENERALES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO Junio de 2004 Septiembre Diciembre de de 2004 2004 Marzo de 2005 Junio de 2005 INDICADORES DE GESTION Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas (%) 61,37 64,00 65,08 64,89 64,08 Rescates / Primas Netas Devengadas (%) 9,38 6,87 6,30 3,85 4,23 Rentas Vitalicias y Periódicas / Primas Netas Devengadas (%) 3,71 4,10 4,35 4,48 4,51 Total de Siniestros / Primas Netas Devengadas (%) 74,47 74,98 75,72 73,23 72,82 Primas Cedidas / Primas Emitidas (%) 16,52 14,76 14,65 14,50 14,37 Primas Retenidas / Primas Emitidas (%) (No se incluyen los Recargos Emitidos) 83,48 85,24 85,35 85,50 85,63 104,82 100,88 103,60 101,16 104,50 Indice de Gestión Combinada (Total de Siniestros/Primas Netas) + (Gastos Totales/Primas y Recargos Emitidos) (%) INDICADORES DE RENTABILIDAD Resultado Técnico / Primas Netas (%) -8,93 -22,33 -18,41 -13,12 -15,85 -14,62 -18,01 -19,28 -16,18 -19,72 9,24 21,14 22,21 17,61 16,55 -1,28 -3,36 2,02 3,14 -1,46 -13,78 -9,01 -14,38 -14,84 -25,91 Resultado Financiero / Patrimonio (%) 14,26 8,53 17,34 19,92 27,05 Resultado de la Entidad / Patrimonio (%) -1,98 -1,35 1,58 3,55 -2,39 Resultado Técnico de Seguros Directos / Primas Netas Devengadas (%) Resultado Financiero / Primas Netas (%) Resultado de la Entidad / Primas Netas (%) Resultado Técnico / Patrimonio (%) ANEXO II HOJA 5/20 Cuadro Nº 4 a Situación del Mercado Asegurador CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) R A M O S TOTAL SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS Accidentes Personales Y RECARGOS SEGUROS DE VIDA Salud Vida Individual Vida Colectivo DE SEGUROS DIRECTOS Primas Emitidas Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador 11.402.753.538 1.325.475.724 -1.638.513.384 -10.922.408.069 8.430.564.031 4.303.640.871 245.662.973 -173.157.668 -9.414.699.054 7.213.942.439 165.550.198 26.796.711 -24.042.168 -39.137.043 28.433.656 2.112.330.937 198.656.622 -148.948.831 -1.208.175.865 1.130.179.552 15.361.360 432.139 -1.317.851 -1.489.350 1.076.182 285.835.424 26.447.546 -18.489.718 -1.130.213.724 1.069.994.550 997.664.556 50.346.398 -101.034.757 -68.368.800 52.320.202 PRIMAS Y RECARGOS NETOS 8.597.871.840 2.175.389.560 157.601.355 2.084.042.414 14.062.481 233.574.079 930.927.599 SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio Rescates Rentas Vitalicias Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador -5.982.690.804 -363.606.517 -387.811.040 894.226.390 81.408.587 -6.888.883.427 6.386.718.568 -2.084.136.213 -363.606.517 -387.811.040 294.954.222 20.676.318 -1.566.176.646 1.873.434.644 -34.290.204 0 0 6.239.892 20.855 -43.733.049 33.576.287 -2.047.745.042 -114.225.002 0 288.657.762 20.655.463 -1.522.043.596 1.839.728.358 -8.152.081 0 0 720.564 6.235 -2.708.319 1.265.804 -39.422.348 -114.225.002 0 8.246.633 0 -19.804.273 18.412.421 -478.017.912 0 0 49.869.869 154.681 -316.050.049 285.125.319 SINIESTROS NETOS -6.260.638.242 -2.212.665.231 -38.186.219 -1.534.972.058 -8.867.797 -146.792.569 -458.918.092 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Gastos de producción Comisiones Otros Gastos Producción Gastos de explotación Sueldos y Cargas Sociales Otros Gastos Explotación Gastos a cargo del reasegurador -1.764.632.971 -1.270.727.386 -493.905.585 -2.521.337.550 -806.188.995 -1.715.148.555 252.895.031 -373.030.786 -225.119.170 -147.911.616 -975.868.914 -247.196.127 -728.672.787 18.673.482 -47.130.472 -33.729.670 -13.400.802 -45.898.361 -18.759.254 -27.139.107 7.201.858 -283.223.532 -156.868.873 -126.354.659 -482.376.200 -181.021.329 -301.354.872 11.471.625 -3.887.940 -2.669.365 -1.218.576 -4.808.353 -1.798.945 -3.009.407 0 -61.696.028 -36.621.586 -25.074.442 -150.877.401 -74.827.735 -76.049.666 1.023.586 -200.414.820 -113.948.471 -86.466.349 -210.402.040 -77.937.855 -132.464.185 6.638.259 TOTAL GASTOS -4.033.075.490 -1.330.226.217 -85.826.975 -754.128.108 -8.696.293 -211.549.844 -404.178.600 R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. 327.578.652 -310.718.893 1.681.892.257 -2.119.008.402 -1.768.014 -9.576.660 402.364.444 -574.699.948 3.136.770 -6.517.900 391.790.909 -566.939.501 22.626 -7.133 218.226 -183.786 1.587.265 -1.856.674 8.768.323 -8.343.627 1.526.756 -4.740.042 27.717.338 -24.296.040 120.063.594 120.096.276 -42.823.639 -36.990.275 -24.383.089 83.831.236 83.796.227 -33.134.957 -21.900.720 -20.779.333 83.034.228 83.034.832 -33.105.205 -21.903.180 -20.760.789 0 0 0 0 0 80.834.552 80.834.552 -32.523.508 -32.546.480 -19.429.644 2.102.871 2.103.475 -581.697 1.704.488 -1.322.797 Resultado Técnico de la Entidad Resultado del Reaseguro Pasivo -1.695.841.892 -911.648.348 -1.367.501.888 -43.210.143 33.588.161 -6.875.300 -205.057.751 -27.349.167 -3.501.609 -547.354 -124.768.334 -9.064.212 67.830.907 -44.318.617 RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD -1.637.118.980 -1.326.385.714 34.333.473 -164.686.889 -3.501.609 -95.909.906 70.316.072 REASEGUROS PASIVOS 3.970.790 -3.058.761 10.573.535 -7.760.447 REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones Primas Netas Siniestros Pagados Siniestros Devengados Gastos Totales 797.008 761.396 -29.752 2.460 -18.544 RESULTADOS Continúa ANEXO II HOJA 6/20 Situación del Mercado Asegurador Continúa Cuadro Nº 4 b CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) R A M O S Vida Previsional Sepelio Individual PRIMAS Primas Emitidas Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador PRIMAS Y RECARGOS NETOS Sepelio Colectivo Y RECARGOS SEGUROS DE RETIRO Retiro Individual Retiro Colectivo Rentas Vitalicias y Periódicas DE SEGUROS DIRECTOS 727.857.417 109.834.724 -9.605.488 0 0 8.448.574 2.871.347 0 -5.783.139 5.363.239 77.163.606 8.724.468 -18.501.018 -2.320.853 1.425.379 2.025.759.736 20.209.639 -166.669 -8.167.386.146 6.055.329.231 41.182.957 426.780 -117.875 -757.303.782 747.231.062 169.531.187 19.782.859 -4.117 -1.137.891.157 1.044.247.249 1.815.045.593 0 -44.677 -6.272.191.208 4.263.850.920 828.086.653 10.900.021 66.491.582 -66.254.209 31.419.142 95.666.021 -193.339.372 SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio Rescates Rentas Vitalicias Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador -1.485.592.486 0 0 225.555.369 20.481.646 -1.176.754.887 1.529.145.505 -3.459.198 0 0 0 0 -284.432 235.305 -33.101.017 0 0 4.265.326 12.901 -6.441.637 5.544.004 -2.100.968 -249.381.514 -387.811.040 56.568 0 -400.000 130.000 -1.999.258 -135.897.927 0 56.568 0 0 0 -6.791 -112.685.832 0 0 0 -400.000 130.000 -94.919 -797.755 -387.811.040 0 0 0 0 SINIESTROS NETOS -887.164.853 -3.508.324 -29.720.423 -639.506.954 -137.840.617 -112.962.623 -388.703.714 Gastos de producción Comisiones Otros Gastos Producción Gastos de explotación Sueldos y Cargas Sociales Otros Gastos Explotación Gastos a cargo del reasegurador -1.584.110 -241.263 -1.342.847 -90.692.949 -19.044.003 -71.648.946 6.584 -2.027.344 -1.073.397 -953.947 -4.218.028 -72.587 -4.145.441 0 -13.613.289 -2.314.791 -11.298.498 -21.377.430 -7.340.203 -14.037.227 3.803.195 -42.676.782 -34.520.627 -8.156.154 -447.594.352 -47.415.544 -400.178.808 0 -1.849.263 -877.419 -971.844 -79.739.394 -6.875.619 -72.863.775 0 -9.662.647 -9.381.721 -280.926 -32.004.619 -6.826.644 -25.177.975 0 -31.164.872 -24.261.487 -6.903.385 -335.850.340 -33.713.281 -302.137.059 0 TOTAL GASTOS -92.270.475 -6.245.372 -31.187.524 -490.271.134 -81.588.657 -41.667.266 -367.015.211 0 0 355.063.703 -533.675.305 0 0 0 0 -8.875.574 0 0 0 -161.969 0 0 0 -7.360.233 0 0 0 -1.353.372 0 0 0 0 0 0 8.938.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. 123 85.949 23.320 -440.743 REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones Primas Netas Siniestros Pagados Siniestros Devengados Gastos Totales 96.805 96.805 0 0 -8.348 RESULTADOS Resultado Técnico de la Entidad Resultado del Reaseguro Pasivo -151.348.675 37.344.863 1.146.325 0 5.583.635 -10.763.848 -1.196.032.297 -8.985.675 -188.010.132 -223.276 -58.963.868 -7.364.350 -949.058.297 -1.398.049 RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD -142.409.863 1.146.325 5.672.092 -1.196.032.297 -188.010.132 -58.963.868 -949.058.297 ANEXO II HOJA 7/20 Cuadro Nº 5 a Situación del Mercado Asegurador CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) SUBTOTAL Accidentes del Trabajo Granizo Responsabilidad Civil 49.918.218 1.535.243.072 -108.371 245.930.528 296.735.424 1.527.636 0 -10.874 20.597.236 34.716.422 -98.224.155 -10.702.328 -25.377.651 27.054 -120.081.210 -177.363.331 -109.670.433 -856.759.504 -2.824.704 -224.353.119 0 -174.451 -76.785.867 88.164.970 677.763.731 2.561.957 187.663.528 0 154.693 79.411.095 340.676.528 3.670.564.282 40.480.779 1.473.175.829 -92.191 146.426.796 156.713.745 -127.162.662 Incendio Primas Emitidas 7.099.112.667 620.385.961 342.747.643 3.145.779.268 Recargos Emitidos 1.079.812.751 36.762.571 99.782.699 802.004.941 Reaseguros Pasivos -1.465.355.716 -478.705.213 -80.348.350 R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -1.507.709.015 -68.778.470 1.216.621.592 59.318.602 168.983.450 A M O S Combinado Familiar e Integral PRIMAS R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador PRIMAS Y RECARGOS NETOS 6.422.482.279 Transporte Público Pasajeros Riesgos del Trabajo SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES R Vehículos Automotores Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio Rescates Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador -3.898.554.591 -238.141.969 -143.453.589 -2.067.755.630 -80.888.095 -809.855.180 -92.306.178 -125.570.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.272.168 180.904.583 25.612.033 55.050.137 6.872.785 66.146.195 2.759.346 59.548.121 80.574.387 60.732.269 3.138.691 684.754 28.830.398 31.800 12.095.364 2.435.032 32.550 5.220.393 -5.322.706.781 -19.246.533 -56.163.995 -3.549.578.393 -135.941.345 -761.847.157 -113.836.598 -3.367.161 -552.606.193 4.513.283.924 17.508.426 51.896.062 2.997.569.810 129.810.348 516.863.527 100.173.640 3.215.509 579.467.880 -4.047.973.011 -55.836.803 -121.424.735 -2.535.883.678 -80.114.507 -976.597.251 -100.774.758 -66.141.906 -14.506.195 Gastos de producción -1.391.602.185 -90.137.733 -111.488.924 -771.458.989 -1.420.540 -140.389.771 -6.313 -48.498.760 -43.142.990 Comisiones -1.045.608.216 -51.586.315 -84.277.404 -591.635.552 -1.047.888 -109.074.868 2.438 -41.282.076 -38.578.838 -345.993.969 -38.551.419 -27.211.520 -179.823.437 -372.652 -31.314.903 -8.751 -7.216.684 -4.564.152 -1.545.468.636 -65.349.877 -87.176.620 -845.165.013 -21.172.495 -304.191.274 -1.303.954 -31.521.142 -48.734.707 Sueldos y Cargas Sociales -558.992.869 -25.240.454 -33.919.273 -310.133.674 -6.719.931 -103.460.325 -708.218 -11.099.476 -17.386.049 Otros Gastos Explotación -986.475.768 -40.109.423 -53.257.347 -535.031.338 -14.452.564 -200.730.949 -595.736 -20.421.667 -31.348.658 Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador SINIESTROS NETOS GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Otros Gastos Producción Gastos de explotación Gastos a cargo del reasegurador TOTAL GASTOS 234.221.549 57.652.877 21.794.847 7.746.266 1.278.024 3.481.068 0 28.655.866 23.787.381 -2.702.849.273 -97.834.732 -176.870.696 -1.608.877.736 -21.315.011 -441.099.978 -1.310.267 -51.364.036 -68.090.316 329.346.667 125.553.294 19.205.634 7.780.020 130.162 7.383.611 0 1.003.690 47.105.577 -301.142.232 -125.334.597 -17.419.299 -5.406.522 -138.909 -13.150.377 0 -951.715 -45.191.743 REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 1.279.527.813 140.535.357 23.276.048 128.615.543 31.801.417 23.012.964 12.032.126 4.871.827 696.272.469 Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. -1.544.308.454 -187.656.890 -16.162.606 -135.971.962 -31.201.447 -64.199.298 -16.230.214 -7.984.014 -794.837.612 Primas y Retrocesiones 36.232.358 7.431.023 1.507.654 10.654.346 2.382.765 0 0 0 4.974.793 Primas Netas 36.300.048 7.305.014 1.607.967 10.453.618 2.382.765 0 0 0 4.592.557 Siniestros Pagados -9.688.682 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -1.045.426 -15.089.555 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -1.703.950 -3.603.756 -249.437 -193.861 -1.748.752 -201.342 0 0 0 590.140 Resultado Técnico de la Entidad -328.340.005 15.311.915 42.381.097 -474.197.132 -60.948.739 55.478.600 -102.177.217 28.920.855 74.117.234 Resultado del Reaseguro Pasivo -868.438.206 -287.050.590 -24.041.693 -40.410.673 -1.960.296 -2.703.488 -1.411.688 -34.937.435 -169.652.870 -310.733.267 20.663.542 42.091.253 -467.196.217 -60.471.267 53.774.650 -103.881.167 27.216.904 77.595.980 REASEGUROS ACTIVOS Siniestros Devengados Gastos Totales RESULTADOS RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD Continúa ANEXO II HOJA 8/20 Situación del Mercado Asegurador Continúa Cuadro Nº 5 b CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) R A M O S Robo y Riesgos Similares Caución Accidentes a Pasajeros Crédito PRIMAS Y RECARGOS Aeronavegación Seguro Técnico Transportes Cascos Transportes Mercaderías Otros Riesgos 137.649.812 DE SEGUROS DIRECTOS 76.856.201 195.575.137 9.541.599 231.622 78.673.439 110.269.221 39.270.517 214.413.375 7.482.101 18.335.593 2.940.598 25.652 3.146.954 11.972.817 7.147.592 29.230.691 4.150.123 Reaseguros Pasivos -52.026.547 -95.658.767 -6.937.094 10.237 -74.741.776 -79.158.110 -22.141.136 -108.218.137 -35.709.201 R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -11.388.570 -27.676.893 -5.148.066 -67.646 -6.557.184 -18.470.018 -14.030.241 -34.108.053 -50.915.796 10.280.013 19.938.068 3.708.845 77.082 3.923.600 13.369.878 14.529.080 31.248.249 24.508.200 PRIMAS Y RECARGOS NETOS 31.203.198 110.513.137 4.105.882 276.947 4.445.033 37.983.788 24.775.812 132.566.126 79.683.138 Pagados en el Ejercicio -18.959.761 -16.088.738 -1.205.924 -49.853 -8.312.408 -46.066.132 -14.547.419 -95.581.716 -12.608.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.865.260 7.015.837 491.648 0 6.602.665 33.951.679 4.643.215 51.142.827 6.091.450 Primas Emitidas Recargos Emitidos R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Rescates Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador 48.993 1.413.731 765.723 0 4.131 474.263 -154.095 5.709.242 1.299 -4.294.263 -48.730.607 -6.399.752 -36.927 -8.882.724 -11.952.396 -10.240.544 -23.469.230 -16.112.963 4.944.940 50.777.476 3.663.134 149.393 3.627.280 10.651.901 7.888.883 22.406.524 12.669.193 SINIESTROS NETOS -6.394.831 -5.612.302 -2.685.171 62.613 -6.961.056 -12.940.685 -12.409.960 -39.792.352 -9.959.434 Gastos de producción -12.252.086 -40.927.840 -452.998 -53.628 -2.417.237 -18.325.074 -4.969.428 -37.988.717 -67.671.158 Comisiones -8.733.146 -38.536.441 -400.312 -47.198 -2.209.128 -14.507.416 -4.104.660 -33.402.039 -26.187.373 Otros Gastos Producción -3.518.940 -2.391.398 -52.686 -6.430 -208.108 -3.817.658 -864.768 -4.586.678 -41.483.785 -9.913.436 -60.831.669 -4.365.520 -57.061 -3.076.590 -11.921.349 -5.057.653 -33.686.846 -11.943.429 Sueldos y Cargas Sociales -3.992.483 -18.302.849 -1.799.575 -25.675 -1.288.792 -4.599.883 -2.244.587 -13.093.106 -4.978.519 Otros Gastos Explotación -5.920.954 -42.528.820 -2.565.945 -31.386 -1.787.798 -7.321.466 -2.813.066 -20.593.740 -6.964.911 7.853.561 37.704.952 1.141.150 -33 2.478.104 15.335.443 1.279.711 21.479.572 2.552.758 -14.311.961 -64.054.557 -3.677.368 -110.722 -3.015.723 -14.910.980 -8.747.370 -50.195.992 -77.061.829 11.576.050 20.091.621 160.532 0 15.787.729 24.985.777 6.658.121 16.572.120 25.352.729 -14.780.701 -13.153.980 -71.231 0 -14.158.577 -16.917.195 -6.240.454 -15.629.284 -12.597.648 6.109.149 58.978.277 3.705.392 0 40.776.720 56.252.029 13.843.869 29.428.859 10.015.767 -20.777.769 -55.793.115 -825.771 -360.078 -116.135.203 -44.289.082 -13.408.410 -34.195.398 -4.279.584 Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Gastos de explotación Gastos a cargo del reasegurador TOTAL GASTOS REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones 450.830 4.833.283 2.363 2.711 0 242.354 14.363 1.750.725 1.985.148 Primas Netas 421.947 5.209.331 2.447 2.711 0 384.337 14.363 2.266.689 1.656.302 -58 -435.638 0 0 0 -1.544 -514 -887.523 0 -837 -349.966 1.103 -56 242 55.161 -540 -1.163.355 296 -90.171 -1.444.525 -907 -124 0 -41.544 -1.126 -27.577 -194.530 Siniestros Pagados Siniestros Devengados Gastos Totales RESULTADOS Resultado Técnico de la Entidad 10.496.407 40.846.279 -2.256.657 228.838 -5.531.745 10.132.122 3.618.482 42.577.782 -7.338.126 Resultado del Reaseguro Pasivo -50.180.997 -40.815.176 -2.335.374 -349.874 -139.390.338 -9.839.460 -15.365.084 -39.419.441 -8.573.729 RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD 10.827.346 44.261.119 -2.254.014 231.369 -5.531.503 10.530.076 3.631.179 43.653.540 -5.876.057 ANEXO II HOJA 9/20 Cuadro Nº 6 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2004 - Junio 2005) PRIMAS Y RECARGOS RAMOS Participación Porcentual A TOTAL SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS B 100,00 Primas Retenidas C Recargos Emitidos D 85,63 11,62 35,74 100,00 95,98 5,71 1,51 4,23 85,48 16,19 18,16 50,80 92,95 9,40 Salud 0,12 0,35 91,42 2,81 Vida Individual 2,45 6,86 93,53 9,25 Vida Colectivo 8,23 23,04 89,87 17,61 Vida Previsional 6,58 18,41 98,68 38,43 Sepelio Individual 0,09 0,25 100,00 1,00 Sepelio Colectivo 0,67 1,89 76,02 3,05 16,07 44,97 99,99 7,07 Retiro Individual 0,33 0,91 99,71 0,15 Retiro Colectivo 1,49 4,16 100,00 6,92 14,26 39,90 100,00 0,00 64,26 100,00 79,36 15,21 Incendio 5,16 8,03 22,84 5,93 Combinado Familiar e Integral 3,48 5,41 76,56 29,11 31,02 48,27 96,88 25,49 Accidentes Personales SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO Rentas Vitalicias y Periódicas SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Vehículos Automotores Transporte Público Pasajeros 0,40 0,63 78,56 3,06 12,06 18,77 98,35 0,00 Granizo 2,09 3,26 51,17 8,38 Responsabilidad Civil 2,60 4,05 40,23 11,70 Robo y Riesgos Similares 0,66 1,03 32,31 9,74 Caución 1,68 2,62 51,09 9,38 Crédito 0,10 0,15 27,30 30,82 Accidentes a Pasajeros 0,00 0,00 104,42 11,07 Aeronavegación 0,64 1,00 5,00 4,00 Seguro Técnico 0,96 1,49 28,21 10,86 Transporte Cascos 0,36 0,57 43,62 18,20 Transporte Mercaderías 1,91 2,98 49,53 13,63 Otros Riesgos 1,11 1,73 74,06 3,01 Riesgos del Trabajo Nota: Los Indicadores C y D se expresan en % respecto de las Primas Emitidas ANEXO II HOJA 10/20 Cuadro Nº 6 b Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2004 - Julio 2005) GASTOS SINIESTRALIDAD Producción RAMOS Explotación Seguros Directos REASEGUROS RESULTADOS Totales (*) Cedidos Seguros Directos Total Comisiones Total Sueldos y Cargas Sociales E F G H I J K L TOTAL 72,82 20,52 14,78 29,33 9,38 46,91 14,37 -19,72 SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS 101,71 17,15 10,35 44,86 11,36 61,15 4,02 -62,86 24,23 29,90 21,40 29,12 11,90 54,46 14,52 21,31 73,65 13,59 7,53 23,15 8,69 36,19 7,05 -9,84 Salud 63,06 27,65 18,98 34,19 12,79 61,84 8,58 -24,90 Vida Individual 62,85 26,41 15,68 64,60 32,04 90,57 6,47 -53,42 Vida Colectivo 49,30 21,53 12,24 22,60 8,37 43,42 10,13 7,29 Vida Previsional 107,13 0,19 0,03 10,95 2,30 11,14 1,32 -18,28 Sepelio Individual 32,19 18,60 9,85 38,70 0,67 57,30 0,00 10,52 Sepelio Colectivo 44,70 20,47 3,48 32,15 11,04 46,90 23,98 8,40 31,26 2,09 1,69 21,88 2,32 23,96 0,01 -58,46 Retiro Individual 331,27 4,44 2,11 191,64 16,52 196,08 0,28 -451,84 Retiro Colectivo 59,67 5,10 4,96 16,91 3,61 22,01 0,00 -31,15 Rentas Vitalicias y Periódicas 21,42 1,72 1,34 18,50 1,86 20,22 0,00 -52,29 Accidentes Personales SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO (*) Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador Nota: Todos los Indicadores se expresan respecto a las Primas Devengadas, excepto los de Seguros de Retiro que se calculan con respecto a las Primas y Recargos Emitidos (el uso de las Primas Devengadas distorsiona los indicadores). Continúa ANEXO II HOJA 11/20 Situación del Mercado Asegurador Cuadro Nº 6 c Continuación INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2004 - Junio 2005) SINIESTRALIDAD GASTOS Producción RAMOS Explotación Seguros Directos REASEGUROS RESULTADOS Totales (*) Cedidos Seguros Directos Total Comisiones Total Sueldos y Cargas Sociales E F G H I J K L SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 63,03 21,67 16,28 24,06 8,70 42,08 20,64 -5,11 Incendio 33,04 53,34 30,53 38,67 14,94 57,90 77,16 9,06 Combinado Familiar e Integral 35,64 32,73 24,74 25,59 9,96 51,92 23,44 12,44 Vehículos Automotores 69,09 21,02 16,12 23,03 8,45 43,83 3,12 -12,92 Transporte Público Pasajeros 197,91 3,51 2,59 52,30 16,60 52,65 21,44 -150,56 Riesgos del Trabajo 66,29 9,53 7,40 20,65 7,02 29,94 1,65 3,77 Granizo 45,17 33,12 28,19 21,53 7,58 35,08 48,83 19,75 Responsabilidad Civil 9,26 27,53 24,62 31,10 11,09 43,45 59,77 47,29 Robo y Riesgos Similares 20,49 39,27 27,99 31,77 12,80 45,87 67,69 33,64 Caución 5,08 37,03 34,87 55,04 16,56 57,96 48,91 36,96 Crédito 65,40 11,03 9,75 106,32 43,83 89,56 72,70 -54,96 Accidentes a Pasajeros -22,61 19,36 17,04 20,60 9,27 39,98 -4,42 82,63 Aeronavegación 156,60 54,38 49,70 69,21 28,99 67,84 95,00 -124,45 Seguro Técnico 34,07 48,24 38,19 31,39 12,11 39,26 71,79 26,67 Transporte Cascos 50,09 20,06 16,57 20,41 9,06 35,31 56,38 14,60 Transporte Mercaderías 30,02 28,66 25,20 25,41 9,88 37,86 50,47 32,12 Otros Riesgos 12,50 84,93 32,86 14,99 6,25 96,71 25,94 -9,21 (*) Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador ANEXO II HOJA 12/20 Cuadro Nº 7 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ESTRUCTURA DEL ACTIVO Y PASIVO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (Cifras en $ al 30/06/2005) SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO 1.046.698.550 496.884.016 70.324.077 230.348.605 249.141.851 18.968.713.423 10.227.329.855 1.104.097.759 1.031.689.420 1.623.175.102 4.200.145.383 6.290.599.679 3.214.643.003 473.589.461 270.983.651 609.440.995 1.375.970.676 1.923.135.696 767.320.040 62.646.427 202.474.414 239.187.856 583.821.252 2.761.404.306 1.349.651.068 532.080.065 115.672.059 316.756.814 355.850.623 7.993.573.741 4.895.715.744 35.781.805 442.559.297 457.789.437 1.884.502.832 2.445.654.299 614.040.181 1.140.450.903 1.088.265.902 157.124.471 130.580.303 TOTAL DEL MERCADO ACTIVO Disponibilidades Inversiones Títulos Públicos Acciones Obligaciones Negociables Fondos Comunes de Inversión Depósitos a Plazo Vencimientos hasta 90 días Vencimientos de 91 hasta 180 días Vencimientos más de 180 días Préstamos Hipotecarios Prendarios Sobre Valores Sobre Pólizas Vida 234.777.504 148.139.856 200.903.892 182.453.823 28.692.720 144.704.080 940.157.070 280.083.134 664.262.628 121.744.629 80.581.348 366.037 9.314.755 31.482.489 59.962.412 25.378.424 18.160.307 18.243.486 49.681.625 24.898.414 3.424.294 2.577.014 366.037 0 0 0 2.970.244 480.009 2.419.817 3.444.685 6.944.506 0 12.316.196 12.221.787 660.531.276 265.390.546 67.319.670 82.078.923 245.742.137 4.123.945.233 2.472.628.031 418.484.710 3.634.795 1.229.197.698 3.439.900.345 2.185.178.351 310.024.256 2.066.549 942.631.189 135.552.947 51.874.687 4.837.478 0 78.840.783 433.575.756 235.047.799 103.619.000 1.568.246 93.340.711 114.916.185 527.194 3.976 0 114.385.015 Inmuebles 617.900.909 538.008.080 250.942 17.776.674 61.865.213 Bienes de Uso 830.393.313 748.976.991 36.016.751 36.743.184 8.656.389 147.460.631 682.932.682 121.358.184 627.618.807 12.208.863 23.807.887 12.087.312 24.655.872 1.806.273 6.850.116 444.210.063 209.085.321 62.109.209 24.742.821 26.031.861.492 11.723.454.432 2.227.389.623 Otras Inversiones Créditos Premios a Cobrar Reaseguros Coaseguros Otros Créditos Bienes Muebles de Uso Inmuebles de Uso Propio Otros Activos TOTAL ACTIVO 148.272.712 3.504.591.346 8.576.426.091 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Deudas Con Asegurados Con Reaseguradores Con Coaseguradoras Con Productores Fiscales y Sociales Otras Deudas Compromisos Técnicos Previsiones Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 9.372.271.637 7.242.873.614 431.162.640 4.287.736 406.734.974 410.893.987 876.318.687 6.584.615.083 5.028.546.703 400.615.347 2.940.770 370.426.590 295.159.445 486.926.229 1.168.902.403 840.839.783 2.509.332 0 17.963.931 63.016.744 244.572.613 1.482.529.441 1.308.136.897 27.982.280 1.346.966 18.216.259 32.834.979 94.012.060 136.224.711 65.350.232 55.681 0 128.194 19.882.819 50.807.785 10.399.206.023 1.498.439.943 203.089.272 1.078.684.884 7.618.991.924 999.265.610 324.942.283 51.811.006 105.592.121 516.920.200 0 0 0 0 0 20.770.743.271 8.407.997.310 1.423.802.681 5.261.118.220 3.315.457.122 803.586.942 26.031.861.492 11.723.454.432 2.227.389.623 2.666.806.446 8.272.136.834 837.784.899 304.289.257 3.504.591.346 8.576.426.091 ANEXO II HOJA 13/20 Cuadro Nº 8 Situación del Mercado Asegurador RESULTADO TECNICO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES ( Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) Primas y Recargos Netos Devengados TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES 8.597.871.840 5.969.041.043 RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO 1.357.264.967 1.337.755.557 -66.189.727 2.046.119.786 Primas y Recargos Emitidos 12.728.229.262 7.792.802.277 1.399.058.480 1.490.248.719 Reaseguros Pasivos -1.638.513.384 -1.536.624.447 -10.856.462 -90.780.050 -252.425 Variación de RRC y Reservas Matemáticas -2.491.844.038 -287.136.786 -30.937.051 -61.713.112 -2.112.057.089 -6.260.638.242 -3.469.116.338 -988.000.457 -1.164.013.743 -639.507.704 -5.509.220.686 -3.461.912.554 -988.000.457 -1.056.992.525 -2.315.150 -5.901.282.217 -3.464.263.763 -791.082.544 -1.643.833.442 -2.102.468 894.226.390 567.221.120 60.947.619 266.000.333 57.318 -502.164.858 -564.869.910 -257.865.532 320.840.584 -270.000 Total de Siniestros Netos (1) Siniestros Netos Devengados Siniestros y Salvatajes Pagados Siniestros Reintegrados Variación de Reservas de Siniestros Pendien Rescates -363.606.517 -7.203.784 0 -107.021.218 -249.381.514 Seguros Individuales -248.336.918 -7.250.795 0 -105.188.195 -135.897.927 Seguros Colectivos -112.685.832 0 0 0 -112.685.832 -2.583.767 47.011 0 -1.833.023 -797.755 -387.811.040 0 0 0 -387.811.040 -336.100.751 0 0 0 -336.100.751 -2.617.211 0 0 0 -2.617.211 Rentas Vitalicias Complementarias - R. del Traba -17.771.359 0 0 0 -17.771.359 Rentas Vitalicias -22.940.231 0 0 0 -22.940.231 -8.381.489 0 0 0 -8.381.489 -4.033.075.490 -2.696.211.068 -400.165.835 -446.427.425 -490.271.162 -1.764.632.971 -1.464.058.737 -125.464.881 -132.432.570 -42.676.782 -1.270.727.386 -1.059.044.986 -97.545.568 -79.616.204 -34.520.627 -493.905.585 -405.013.751 -27.919.314 -52.816.366 -8.156.154 Otros Rentas Vitalicias y Períodicas Rentas Vitalicias Previsionales Rentas Períodicas - Riesgos del Trabajo Otros Gastos Totales Gastos de Producción Comisiones Otros Gastos -2.521.337.550 -1.480.971.455 -274.836.796 -317.934.919 -447.594.380 Sueldos y Cargas Sociales -806.188.995 -544.640.916 -93.579.728 -120.552.801 -47.415.550 Honorarios y Retribuciones Adm. y Síndicos -149.873.036 -99.796.635 -13.370.979 -24.139.399 -12.566.022 Impuestos, Tasas y Contribuciones -398.715.463 -218.074.372 -41.765.074 -76.384.415 -62.491.602 Gastos de Explotación Publicidad y Propaganda -111.176.178 -94.548.532 -7.239.935 -7.950.834 -1.436.877 -1.055.383.877 -523.910.999 -118.881.077 -88.907.470 -323.684.331 252.895.031 248.819.125 135.842 3.940.065 0 -1.695.841.892 -196.286.363 -30.901.326 -272.685.610 -1.195.968.594 60.256.138 20.546.726 0 39.709.412 0 Otras Indemnizaciones y Beneficios -41.251.802 -24.884.637 -1.489.280 -13.942.573 -935.312 Otros Ingresos 500.385.446 72.863.811 11.561.771 9.244.540 406.715.323 Otros Egresos -186.669.588 -88.314.057 -24.027.623 -24.393.608 -49.934.299 -1.363.121.699 -216.074.519 -44.856.458 -262.067.840 -840.122.882 Otros Gastos Gastos a cargo del Reasegurador Resultado Técnico de Seguros Directos Resultado del Reaseguro Activo RESULTADO TECNICO (1) Incluye Rescates y Rentas Vitalicias y Períodicas ANEXO II HOJA 14/20 Cuadro Nº 9 Situación del Mercado Asegurador RESULTADO FINANCIERO Y DEL EJERCICIO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES ( Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Julio 2005) RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO 84.082.276 108.051.290 408.607.122 146.746.612 31.676.696 47.360.537 189.927.265 155.595.825 42.024.581 18.381.128 12.125.918 83.064.197 6.021.535 5.452.610 89.283 144.460 335.182 514.485 218.905 89.155 134.096 72.329 Intereses Obligaciones Negociables 29.285.702 10.129.767 10.033.768 3.178.140 5.944.026 Intereses Premios a Cobrar 55.398.227 51.661.630 2.809.278 927.319 0 Alquileres y Arrendamientos 21.928.223 16.235.851 1.639.280 1.223.331 2.829.761 5.401.912 1.553.516 1.241.065 1.743.346 863.985 313.149.145 128.242.003 18.122.623 41.214.143 125.570.376 130.586.737 50.125.735 28.727.527 32.617.151 19.116.324 119.044.227 31.865.267 21.191.901 12.424.084 53.562.975 32.144.735 13.367.303 5.132.380 10.759.355 2.885.697 -312.160 -187.799 0 -124.361 0 -20.290.065 5.080.964 2.403.245 9.558.074 -37.332.348 TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES 1.003.006.164 402.265.476 Intereses Títulos Públicos 415.711.111 Intereses Depósitos a Plazo Rentas Intereses Préstamos Hipotecarios, Prendarios Intereses Préstamos sobre Pólizas de Vida Dividendos Otras Rentas Resultado por Realización Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros Resultado por Tenencia 945.848.989 380.159.395 76.415.116 217.924.309 271.350.170 573.002.570 272.834.136 53.166.815 53.738.488 193.263.131 111.867.767 26.759.274 946.903 67.088.777 17.072.812 4.556.950 128.853 0 3.616.238 811.859 256.421.703 80.437.131 22.301.398 93.480.806 60.202.368 Otros Ingresos 311.714.311 141.634.265 31.096.452 87.637.201 51.346.393 Otros Egresos -581.128.011 -126.338.815 -16.826.768 -11.448.718 -426.513.709 Gastos de Explotación y Otros Cargos -386.665.924 -288.183.841 -43.486.684 -55.433.012 437.613 1.423.362.266 559.662.215 160.007.919 379.348.221 324.343.913 0 0 0 0 0 60.240.568 343.587.696 115.151.461 117.280.381 -515.778.970 -11.991.744 5.152.218 -5.731.705 -11.412.256 0 -173.795.764 -81.448.254 -30.754.036 -21.538.591 -40.054.883 -125.546.940 267.291.659 78.665.720 84.329.534 -555.833.853 Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros RESULTADO FINANCIERO Participación de terceros en soc. controladas Resultado de Operaciones Ordinarias Resultado de Operaciones Extraordinarias Impuesto a las Ganancias RESULTADO DEL EJERCICIO ANEXO II HOJA 15/20 Cuadro Nº 10 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES GENERALES CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (al 30/06/2005) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA Deudas con Terceros / Patrimonio (veces) 1,61 1,84 1,15 1,66 0,28 Pasivo / Patrimonio (veces) 3,95 2,54 1,77 3,18 27,19 Compromisos Técnicos / Patrimonio (veces) 1,98 0,45 0,25 1,29 25,04 210,79 188,70 172,75 167,04 672,34 15,84 29,34 6,09 12,37 1,34 276,35 134,98 237,08 228,70 120,83 121,85 193,26 127,12 108,16 Primas Retenidas / Patrimonio (%) Créditos / Activo (%) (Disponibilidad + Inversiones) /( Ds. con Asegurados) (%) (Disp. + Inv. + Inmuebles) / (Ds. con Aseg. + Comp. Técnicos) (%) (se consideran también los inmuebles de uso INDICADORES DE INVERSION Inversión / Activo (%) 72,87 53,66 86,34 78,79 93,20 Inmuebles /Activo (%) 2,37 4,59 0,01 0,51 0,72 (Inversión + Inmuebles) / Activo (%) 75,24 58,25 86,35 79,30 93,93 Inversión / (Inversión + Inmuebles) (%) 96,85 92,12 99,99 99,36 99,23 Inmuebles / (Inversión + Inmuebles) (%) 3,15 7,88 0,01 0,64 0,77 INDICADORES DE COSTO Gastos de Producción / Primas y Recargos Emitidos (%) Comisiones / Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos de Explotación / Primas y Recargos Emitidos (%) Sueldos y Cargas Sociales / Primas y Recargos Emitidos (%) Impuestos, Tasas y Contribuciones/Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos (%) 13,86 18,79 8,97 8,89 2,09 9,98 13,59 6,97 5,34 1,69 19,81 19,00 19,64 21,33 21,88 6,33 6,99 6,69 8,09 2,32 3,13 2,80 2,99 5,13 3,05 31,69 34,60 28,60 29,96 23,96 Nota: Los indicadores de Costo están referidos a las Primas y Recargos Emitidos por lo tanto no son iguales a los considerados en los Cuadro Nº 7 a y b y 14, los que se calculan con respecto a las Primas y Recargos Netos Devengados. Continúa ANEXO II HOJA 16/20 Situación del Mercado Asegurador Continuación Cuadro Nº 10 b INDICADORES GENERALES CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (al 30/06/2005) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO INDICADORES DE GESTION Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas (%) 64,08 58,00 72,79 79,01 -3,50 Rescates / Primas Netas Devengadas (%) 4,23 0,12 0,00 8,00 -376,77 Rentas Vitalicias y Periódicas / Primas Netas Devengadas (%) 4,51 0,00 0,00 0,00 -585,91 Total de Siniestros / Primas Netas Devengadas (%) 72,82 58,12 72,79 87,01 -966,17 Primas Cedidas / Primas Emitidas (%) 14,37 23,10 0,78 6,85 0,01 Primas Retenidas / Primas Emitidas (%) (No se incluyen los Recargos Emitidos) 85,63 76,90 99,22 93,15 99,99 104,50 92,72 101,40 116,97 -942,21 Indice de Gestión Combinada (Total de Siniestros/Primas Netas) + (Gastos Totales/Primas y Recargos Emitidos) (%) INDICADORES DE RENTABILIDAD Resultado Técnico / Primas Netas (%) -15,85 -3,62 -3,30 -19,59 1269,26 Resultado Técnico de Seguros Directos / Primas Netas Devengadas (%) -19,72 -3,29 -2,28 -20,38 1806,88 Resultado Financiero / Primas Netas (%) 16,55 9,38 11,79 28,36 -490,02 Resultado de la Entidad / Primas Netas (%) -1,46 4,48 5,80 6,30 839,76 -25,91 -6,52 -5,58 -31,28 -276,09 Resultado Financiero / Patrimonio (%) 27,05 16,88 19,91 45,28 106,59 Resultado de la Entidad / Patrimonio (%) -2,39 8,06 9,79 10,07 -182,67 Resultado Técnico / Patrimonio (%) Nota: Las relaciones con Primas Netas distorsionan los valores en Seguros de Retiro ANEXO II HOJA 17/20 Cuadro Nº 11 Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (Julio 2004 - Junio 2005) TOTALES DEL MERCADO Indicadores SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO (**) PRIMAS Y RECARGOS EMITIDOS A Participación Porcentual s/ Total * Participación Porcentual s/ Total B Seguros Patrimoniales * Participación Porcentual s/ Total Seguros de Personas 100,00 61,22 10,99 100,00 82,89 17,11 100,00 22,27 11,71 16,08 32,76 44,98 C Primas Retenidas 85,63 76,90 99,22 93,15 99,99 D Recargos Emitidos 11,62 17,13 0,00 12,48 1,00 72,79 87,01 31,25 SINIESTRALIDAD (Siniestros Devengados, Rescates y Rentas Vitalicias y Periódicas) E Seguros Directos 72,82 58,12 GASTOS (*) F G H I J Producción Comisiones Explotación Sueldos y Cargas Sociales Totales 20,52 24,53 9,24 9,90 2,09 14,78 17,74 7,19 5,95 1,69 29,33 24,81 20,25 23,77 21,88 9,38 9,12 6,89 9,01 2,32 46,91 45,17 29,48 33,37 23,96 0,78 6,85 0,01 -2,28 -20,38 -58,45 REASEGUROS PASIVOS K Seguros Directos 14,37 23,10 RESULTADO TECNICO L Seguros Directos -19,72 -3,29 (*) Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador (**) Los indicadores en este tipo de Seguros se calculan con respecto a las Primas y Recargos Emitidos, ya que el uso de las Primas Devengadas distorsionan los indicadores. Para los Totales y Subtotales el cálculo corresponde a las fórmulas originales de cada uno de los indicadores ANEXO II HOJA 18/20 Cuadro Nº 12 a Situación del Mercado Asegurador PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS POR RAMO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES ( Cifras en $ - Período: Julio 2004 - Junio 2005) TOTALES DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO 12.728.229.262 7.792.802.311 1.399.058.480 1.490.248.722 2.046.119.749 4.549.303.844 1.012.935.373 1.490.248.722 2.046.119.749 192.346.909 152.830.945 39.515.964 2.310.987.559 860.104.428 1.450.732.757 15.793.500 8.761.266 7.032.234 Vida Individual 312.282.970 53.120.221 259.012.375 Vida Colectivo 1.048.010.954 735.846.723 312.164.231 837.692.141 55.525 837.636.616 Sepelio Individual 11.319.921 574.533 10.745.388 Sepelio Colectivo 85.888.074 61.746.161 24.141.914 RAMOS TOTAL DEL MERCADO SEGUROS DE PERSONAS Accidentes Personales Seguros de Vida Salud Vida Previsional Seguros de Retiro 150.374 150.374 2.045.969.375 2.045.969.375 Retiro Individual 41.609.737 41.609.737 Retiro Colectivo 189.314.046 189.314.046 1.815.045.593 1.815.045.593 Rentas Vitalicias y Periódicas SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 8.178.925.418 6.779.866.938 Incendio 657.148.532 657.148.532 Combinado Familiar 442.530.342 442.530.342 3.947.784.209 3.947.784.209 51.445.854 51.445.854 1.535.123.827 136.065.347 Granizo 266.527.764 266.527.764 Responsabilidad Civil 331.451.847 331.451.847 84.338.302 84.338.302 Caución 213.910.729 213.910.729 Créditos 12.482.197 12.482.197 257.274 257.274 Aeronavegación 81.820.394 81.820.394 Seguro Técnico 122.242.038 122.242.038 46.418.109 46.418.109 Transportes Mercaderías 243.644.067 243.644.067 Otros Riesgos 141.799.935 141.799.935 Automotores Transporte Publico Pasajeros Riesgos del Trabajo / Acc. del Trabajo Robo y Riesgos Similares Accidentes a Pasajeros Transportes Cascos 1.399.058.480 1.399.058.480 ANEXO II HOJA 19/20 Cuadro Nº 12 b Situación del Mercado Asegurador PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS POR RAMO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES Variación Porcentual Interanual Comparación con respecto al período Julio 2003 - Junio 2004 TOTALES DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO TOTAL DEL MERCADO 20,32 10,75 34,37 6,08 86,74 SEGUROS DE PERSONAS 35,60 18,54 6,08 86,74 Accidentes Personales 22,42 32,50 -5,40 9,92 16,36 6,44 Salud 47,17 58,71 34,94 Vida Individual -19,84 -34,45 -16,00 Vida Colectivo 2,98 20,95 -23,73 Vida Previsional 38,31 179,27 38,31 Sepelio Individual 14,88 3,54 15,55 Sepelio Colectivo 24,65 41,44 -4,38 RAMOS Seguros de Vida Seguros de Retiro -19,02 -19,02 86,76 86,76 Retiro Individual -51,43 -51,43 Retiro Colectivo 19,04 19,04 Rentas Vitalicias y Periódicas 113,33 113,33 SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 13,23 9,67 Incendio 2,08 2,08 Combinado Familiar 15,47 15,47 Automotores 8,58 8,58 Transporte Publico Pasajeros 15,05 15,05 Riesgos del Trabajo 32,65 17,23 Granizo -14,86 -14,86 Responsabilidad Civil 17,47 17,47 Robo y Riesgos Similares -10,53 -10,53 Caución 37,81 40,31 Créditos -18,97 -18,97 Accidentes a Pasajeros 11,24 11,24 Aeronavegación 16,11 16,11 Seguro Técnico 30,27 30,27 Transportes Cascos -10,96 -10,96 Transportes Mercaderías 17,91 17,91 Otros Riesgos 81,54 81,54 34,37 34,37 ANEXO II HOJA 20/20 Cuadro Nº 13 Situación del Mercado Asegurador PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS POR RAMO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES ESTRUCTURA PORCENTUAL POR RAMOS (Julio 2004 - Junio 2005) TOTALES DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 35,74 13,00 100,00 100,00 1,51 1,96 2,65 18,16 11,04 97,35 Salud 0,12 0,11 0,47 Vida Individual 2,45 0,68 17,38 Vida Colectivo 8,23 9,44 20,95 Vida Previsional 6,58 0,00 56,21 Sepelio Individual 0,09 0,01 0,72 Sepelio Colectivo 0,67 0,79 1,62 16,07 0,00 99,99 Retiro Individual 0,33 0,00 2,03 Retiro Colectivo 1,49 0,00 9,25 Rentas Vitalicias y Periódicas 14,26 0,00 88,71 SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES 64,26 87,00 Incendio 5,16 8,43 Combinado Familiar 3,48 5,68 Automotores 31,02 50,66 Riesgos del Trabajo 12,06 1,75 Granizo 2,09 3,42 Responsabilidad Civil 2,60 4,25 Robo y Riesgos Similares 0,66 1,08 Caución 1,68 2,74 Créditos 0,10 0,16 Accidentes a Pasajeros 0,00 0,00 Aeronavegación 0,64 1,05 Seguro Técnico 0,96 1,57 Transportes Cascos 0,36 0,60 Transportes Mercaderías 1,91 3,13 Riesgos Varios 1,11 1,82 RAMOS TOTAL DEL MERCADO SEGUROS DE PERSONAS Accidentes Personales Seguros de Vida Seguros de Retiro 100,00 100,00 0,01 0,01