Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias‰ COMUNICACIÓN SSN 1867 07/07/2008 Circular SSN EST 395 SINTESIS: Situación del Mercado Asegurador a Marzo de 2008. Contiene información estadística del total de las entidades aseguradoras del país, correspondiente al 31 de Marzo de 2008 para el Activo, Pasivo y Patrimonio, y para el Tercer Trimestre del Ejercicio Económico 2007 - 2008 (1º de Enero – 31 de Marzo de 2008), para todas las cifras de Gestión. A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de remitirles el informe correspondiente a la Situación del Mercado Asegurador al 31 de Marzo de 2008. Saludo a Ustedes Atentamente. Miguel Baelo Superintendente de Seguros LA PRESENTE COMUNICACIÓN CONTIENE 1 PAGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 3 Y 19 PAGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT. Nº 6454 Página 1 de 1 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Av. Pte. Julio Argentino Roca 721 – (C1067ABC) – BUENOS AIRES – ARGENTINA Tel.: (0054) 011 - 4338-4000 (Lineas Rotativas) Fax: Int. 1203-1504-1602-1729-1802-1919 Stand de Atención al Público – Planta Baja (Int. 1013 - Horario 10:30 a 17:30 hs.) Sitio en Internet: www.ssn.gov.ar Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2008- Año de la Enseñanza de las Ciencias‰ ANEXO I HOJA 1/3 SITUACION DEL MERCADO ASEGURADOR Período: Enero – Marzo 2008 Tercer Trimestre del Ejercicio Económico 2007 - 2008 INTRODUCCION La presente Situación del Mercado Asegurador, contiene información estadística correspondiente al: 31 de Marzo de 2008 para el Activo, Pasivo y Patrimonio. Tercer Trimestre del Ejercicio Económico 2007 - 2008 (1º de Enero - 31 de Marzo de 2008), para todas las cifras de Gestión (Producción, Siniestros, Gastos, etc.). ACLARACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES Las sumas de los valores de las Tablas con información básica, pueden presentar pequeñas diferencias respecto a los totales debido a los redondeos realizados en los valores originales. Además las cifras utilizadas de los Balances pueden registrar diferencias debido a que algunas se encuentran aún sujetas a revisión, y las aseguradoras pueden presentar rectificaciones. En particular, con respecto a la Comunicación sobre Estados Patrimoniales y de Resultado, pueden apreciarse leves diferencias en algunos totales. Asimismo, se han eliminado las cifras con resultados incongruentes tales como aquellas que tengan denominador nulo, Primas Devengadas negativas o Indicadores con valores superiores a las tres cifras. Entre las entidades de seguro que suministraron la información básica para este ejercicio, en comparación con las que fueron incluidas en el último informe anual difundido (Diciembre de 2007), se han producido las siguientes modificaciones: Entidades que no son incluídas en este informe: Denominación “Combined Insurance Company de Argentina S.A. Compañía de Seguros” Motivo - Resolución Revocada – Disolución Anticipada y Voluntaria” - Resolución Nº 32.719 (22-01-2008) Entidades que cambiaron su denominación o su actividad en este informe: Denominación Actual Denominación Anterior – Resolución “Nación Seguros de Vida S.A.” “Nación Seguros S.A.” - Resolución Nº 32.686 (10-01-2008) “S.M.S.V. Compañía Argentina de Seguros de Vida S.A.” “S.M.S.V. Compañía Argentina de Seguros S.A.” - Resolución Nº 32.394 (02-10-2007) Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2008- Año de la Enseñanza de las Ciencias‰ ANEXO I HOJA 2/3 Industria ART S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo: por resolución Nº 32.189 de fecha 01/08/2007 se dispuso que la compañía queda exenta de presentar Estados Contables hasta tanto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le confiera la autorización para operar en el marco de su competencia. Al 31 de Marzo de 2008, han presentado sus Balances 183 entidades: (98 de Seguros Generales y Mixtas, 5 de Transporte Público Pasajeros, 13 que operan en forma exclusiva Riesgos del Trabajo, 45 exclusivamente en Seguros de Vida y afines y 22 de Seguros de Retiro). Si se desea disponer de detalles de los Balances de cada aseguradora, se los puede consultar ingresando al Sitio de Internet de la SSN: www.ssn.gov.ar, realizando el siguiente itinerario: Información Contable y Estadística – De las Aseguradoras – Información Económica y Financiera – Balances. Una vez allí, se puede ingresar a “Balances de todas las Aseguradoras”, donde pueden ser consultados una por una; o bien “bajar” un archivo ejecutable con la base de datos de todos los Balances. Ministerio de Economía y Producción Superintendencia de Seguros de la Nación "2008- Año de la Enseñanza de las Ciencias‰ ANEXO I HOJA 3/3 INDICE ANEXO DE CUADROS Nº Denominación 1 Estados Contables - Activo, Pasivo y Estructura de Resultados 2 Estados Contables – Evolución Trimestral del Total del Mercado 3 a/b Indicadores Generales – Evolución Trimestral del Total del Mercado 4 a/b Cifras Globales de Gestión por Ramos de Actividad: Total y Seguros de Personas 5 a/b Cifras Globales de Gestión por Ramos de Actividad: Seguros de Daños Patrimoniales 6 a/b/c Indicadores de Gestión por Ramos de Actividad 7 Estados Contables – Estructura del Activo y Pasivo – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 8 Estados Contables – Estructura del Resultado Técnico – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 9 Estado Contables - Resultado Financiero y Del Ejercicio – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 10 a/b Indicadores Generales – Clasificación por Actividad Principal de las Entidades 11 Indicadores de Gestión por Actividad Principal de las Entidades 12 a Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las Entidades 12 b Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las EntidadesVariación Porcentual Interanual. 13 Primas y Recargos de Seguros Directos por Ramo y Actividad Principal de las EntidadesEstructura Porcentual por Ramos ANEXO II HOJA 1/19 Cuadro Nº 1 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ACTIVO, PASIVO Y ESTRUCTURA DE RESULTADOS(cifras en $) ACTIVO Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros Activos 1.205.514.860 31.670.416.470 7.767.750.216 785.854.032 987.942.487 426.521.858 TOTAL ACTIVO (Julio 2007 - Marzo 2008) Primas y Recargos Netos Devengados 12.815.797.626 17.364.057.886 -2.201.060.868 -2.347.199.392 Siniestros Totales Siniestros Netos Devengados Siniestros y Salvatajes Pagados Siniestros Reintegrados Variación de Reservas de Siniestros Pendiente Rescates Rentas Vitalicias y Períodicas -7.747.691.883 -7.008.678.129 -7.427.744.744 1.020.955.587 -601.888.973 -210.618.874 -528.394.879 Gastos Totales Gastos de Producción Gastos de Explotación Gastos a cargo del Reasegurador Deudas Compromisos Técnicos Previsiones Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 42.843.999.922 ESTRUCTURA TECNICA Primas y Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos Variación de RRC y Reservas Matemáticas PASIVO (31/03/2008) -5.468.076.278 -2.936.385.008 -2.984.221.789 452.530.519 42.843.999.922 ESTRUCTURA FINANCIERA Rentas Resultado por Realización Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros Resultado por Tenencia Títulos Públicos Acciones Depósitos a Plazo Otros Otros Ingresos Otros Egresos Gastos de Explotación y Otros Cargos Otros (*) 618.190.100 RESULTADO TECNICO 232.630.471 RESULTADO DEL EJERCICIO -399.970.535 14.410.907 34.502.453.293 8.341.546.629 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO RESULTADO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Participación de terceros en soc. controladas RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS Resultado de Operaciones Extraordinarias Impuesto a las Ganancias RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS RESULTADO DEL REASEGURO ACTIVO 14.997.117.207 18.383.983.263 1.121.352.823 (*) (Ingresos, Egresos, Indemnizaciones y Beneficios) Nota: Las cifras no coinciden con las publicadas en los Cuadros 4a y 12a debido a que los totales no incluyen la gestión de las A.R.T. Continuadoras. 1.543.689.251 132.202.906 11.875.999 45.136.234 4.407.793 70.782.879 453.562.827 -81.578.567 32.303.253 13.546.590 489.291.551 231.572.556 -871.437.627 -348.789.071 1.140.800.842 1.373.431.313 5.038.131 -404.914.329 973.555.115 ANEXO II HOJA 2/19 Cuadro Nº 2 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO (Cifras corrientes en $) Marzo 2007 Junio 2007 Septiembre 2007 Diciembre 2007 Marzo 2008 Var. % Anual ACTIVO Disponibilidades Inversiones Créditos 842.778.126 867.413.917 1.063.320.757 1.175.212.291 1.205.514.860 43,04 27.599.933.999 28.628.195.812 29.329.424.990 29.906.368.491 31.670.416.470 14,75 6.201.850.852 6.339.609.641 6.592.380.885 7.324.047.987 7.767.750.216 25,25 Inmuebles 740.076.186 755.584.917 755.276.905 772.812.339 785.854.032 6,19 Bienes de Uso 917.602.209 938.330.332 964.265.881 984.615.115 987.942.487 7,67 Otros Activos 432.190.257 388.554.350 408.102.945 411.783.690 426.521.858 -1,31 36.734.431.630 37.917.688.969 39.112.772.363 40.574.839.913 42.843.999.922 16,63 TOTAL ACTIVO PASIVO Deudas 12.903.827.818 13.360.478.194 13.706.202.954 14.220.851.760 14.997.117.207 16,22 Compromisos Técnicos 15.337.066.459 15.899.466.404 16.511.701.737 17.571.122.461 18.383.983.263 19,87 1.135.282.742 1.124.587.817 1.095.911.674 1.028.571.122 1.121.352.823 -1,23 29.376.177.018 30.384.532.416 31.313.816.365 32.820.545.344 34.502.453.293 17,45 7.358.254.611 7.533.156.553 7.798.955.998 7.754.294.568 8.341.546.629 13,36 36.734.431.630 37.917.688.969 39.112.772.363 40.574.839.913 42.843.999.922 16,63 Previsiones Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO ESTADO DE RESULTADOS RESULTADO TECNICO Primas y Recargos Emitidos Primas y Recargos Netos Devengados 13.817.896.588 18.629.429.484 5.638.868.949 11.572.516.003 17.364.057.886 25,66 9.974.138.394 13.767.981.762 4.239.357.770 8.428.829.124 12.815.797.626 28,49 Siniestros Totales -7.220.705.218 -9.959.745.981 -2.344.862.536 -5.208.939.609 -7.747.691.883 7,30 Siniestros Netos Devengados -6.626.258.436 -9.129.311.337 -2.048.233.491 -4.658.290.860 -7.008.678.129 5,77 Rescates -160.435.952 -232.160.660 -133.064.508 -207.143.309 -210.618.874 31,28 Rentas Vitalicias y Períodicas -434.010.829 -598.273.984 -163.564.537 -343.505.440 -528.394.879 21,75 Gastos Totales -4.250.418.968 -5.797.186.059 -1.721.037.267 -3.557.117.988 -5.468.076.278 28,65 RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS -1.496.985.792 -1.988.950.279 173.457.967 -337.228.474 -399.970.535 -73,28 57.348.467 67.161.773 -4.436.143 9.327.381 14.410.907 -74,87 808.048.394 1.033.040.881 53.260.428 310.217.731 618.190.100 -23,50 -631.588.930 -888.747.625 222.282.252 -17.683.362 232.630.471 RESULTADO DEL REASEGURO ACTIVO Otros (*) RESULTADO TECNICO RESULTADO FINANCIERO 1.252.431.950 1.704.662.919 476.488.837 1.030.103.457 1.543.689.251 23,26 148.285.267 247.951.803 32.017.004 65.595.515 132.202.906 -10,85 1.571.944.451 1.832.781.851 -73.106.467 138.303.945 453.562.827 -71,15 Otros Ingresos 401.403.432 455.375.695 136.193.070 204.400.174 231.572.556 -42,31 Otros Egresos -1.001.866.009 -1.299.439.297 -188.954.082 -502.990.794 -871.437.627 -13,02 -421.727.408 -492.093.388 -108.416.220 -157.787.437 -348.789.071 -17,30 1.950.471.684 2.449.239.583 274.222.141 777.624.861 1.140.800.842 -41,51 1.318.882.754 1.560.491.958 496.504.393 759.941.499 1.373.431.313 4,14 Rentas Resultado por Realización Resultado por Tenencia Gastos de Explotación y Otros Cargos RESULTADO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Participación de terceros en soc. controladas RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS Resultado de Operaciones Extraordinarias Impuesto a las Ganancias RESULTADO DEL EJERCICIO (*) (Ingresos, Egresos, Indemnizaciones y Beneficios) 10.332.462 8.283.066 3.177.838 4.200.531 5.038.131 -51,24 -271.626.867 -326.588.808 -172.814.759 -260.255.456 -404.914.329 49,07 1.057.588.349 1.242.186.216 326.867.472 503.886.574 973.555.115 -7,95 ANEXO II HOJA 3/19 Cuadro Nº 3 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES GENERALES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO Marzo 2007 Junio Septiembre 2007 2007 Diciembre 2007 Marzo 2008 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA Deudas con Terceros / Patrimonio (veces) 1,58 1,61 1,59 1,66 1,63 Pasivo / Patrimonio (veces) 3,99 4,03 4,02 4,23 4,14 Compromisos Técnicos / Patrimonio (veces) 2,08 2,11 2,12 2,27 2,20 164,34 217,60 63,11 130,01 181,78 16,88 16,72 16,85 18,05 18,13 289,96 286,29 295,40 293,82 294,44 118,92 118,29 119,07 115,92 116,56 Primas Retenidas / Patrimonio (%) Créditos / Activo (%) (Disponibilidad + Inversiones) /( Ds. con Asegurados) (%) (Disp. + Inv. + Inmuebles) / (Ds. con Aseg. + Comp. Técnicos) (%) (se consideran también los inmuebles de uso propio) INDICADORES DE INVERSION Inversión / Activo (%) 75,13 75,50 74,99 73,71 73,92 Inmuebles /Activo (%) 2,01 1,99 1,93 1,90 1,83 (Inversión + Inmuebles) / Activo (%) 77,15 77,49 76,92 75,61 75,75 Inversión / (Inversión + Inmuebles) (%) 97,39 97,43 97,49 97,48 97,58 Inmuebles / (Inversión + Inmuebles) (%) 2,61 2,57 2,51 2,52 2,42 INDICADORES DE COSTO (*) Gastos de Producción / Primas y Recargos Emitidos (%) Comisiones / Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos de Explotación / Primas y Recargos Emitidos (%) Sueldos y Cargas Sociales / Primas y Recargos Emitidos (%) Impuestos, Tasas y Contribuciones/Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos (%) 15,93 16,14 15,78 16,11 16,91 10,12 10,19 10,39 10,37 10,79 17,10 17,20 16,83 17,11 17,19 6,27 6,39 5,99 6,26 6,31 2,82 2,83 3,04 2,93 2,92 30,76 31,12 30,52 30,74 31,49 (*) Los indicadores de Costo están referidos a las Primas y Recargos Emitidos. Los Gastos Totales incluyen los Gastos a Cargo del Reasegurador. Continúa ANEXO II HOJA 4/19 Situación del Mercado Asegurador Continuación Cuadro Nº 3 b INDICADORES GENERALES EVOLUCION TRIMESTRAL DEL TOTAL DEL MERCADO Marzo 2007 Junio 2007 Septiembre 2007 Diciembre 2007 Marzo 2008 INDICADORES DE GESTION Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas (%) Rescates / Primas Netas Devengadas (%) Rentas Vitalicias y Periódicas / Primas Netas Devengadas (%) Total de Siniestros / Primas Netas Devengadas (%) (Total de Siniestros = Siniestros Netos Devengados + Rescates + Rentas) Primas Cedidas / Primas Emitidas (%) Primas Retenidas / Primas Emitidas (%) (No se incluyen los Recargos Emitidos) Indice de Gestión Combinada (%) (Total de Siniestros/Primas Netas) + (Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos) 66,43 66,31 48,31 55,27 54,69 1,61 1,69 3,14 2,46 1,64 4,35 4,35 3,86 4,08 4,12 72,39 72,34 55,31 61,80 60,45 13,89 13,36 14,09 14,28 14,08 86,11 86,64 85,91 85,72 85,92 103,15 103,46 85,83 92,54 91,95 INDICADORES DE RENTABILIDAD Resultado Técnico / Primas Netas (%) Resultado Técnico de Seguros Directos / Primas Netas Devengadas (%) Resultado Financiero / Primas Netas (%) -6,33 -6,46 5,24 -0,21 1,82 -15,01 -14,45 4,09 -4,00 -3,12 19,56 17,79 6,47 9,23 8,90 Resultado de la Entidad / Primas Netas (%) 10,60 9,02 7,71 5,98 7,60 Resultado Técnico / Patrimonio (%) -8,58 -11,80 2,85 -0,23 2,79 Resultado Financiero / Patrimonio (%) 26,51 32,51 3,52 10,03 13,68 Resultado de la Entidad / Patrimonio (%) 14,37 16,49 4,19 6,50 11,67 ANEXO II HOJA 5/19 Cuadro Nº 4 a Situación del Mercado Asegurador CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS: (Cifras en $ - Período: Julio 2007 - Marzo 2008) R A M O S TOTAL PRIMAS SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS Y RECARGOS Accidentes Personales SEGUROS DE VIDA Salud Vida Individual Vida Colectivo DE SEGUROS DIRECTOS Primas Emitidas Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador 15.865.083.799 1.736.801.250 -2.209.231.036 -18.396.863.890 16.045.707.260 4.842.611.524 267.075.721 -263.578.614 -15.475.629.847 13.767.679.853 283.115.598 46.408.158 -23.783.799 -83.894.333 67.013.693 3.005.655.579 186.545.007 -239.672.663 -1.848.869.636 1.790.989.394 19.640.471 563.945 -627.435 -1.789.841 1.506.095 317.013.082 57.759.262 -16.956.091 -1.662.857.999 1.624.623.809 1.689.643.058 85.865.623 -180.981.313 -150.802.414 120.329.760 PRIMAS Y RECARGOS NETOS 13.041.497.384 3.138.158.637 288.859.317 2.894.647.681 19.293.235 319.582.063 1.564.054.714 SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio Rescates Rentas Vitalicias Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador -7.632.731.584 -210.618.874 -528.394.879 1.024.950.978 74.570.199 -10.663.407.709 10.033.876.754 SINIESTROS NETOS -7.901.755.115 -1.596.859.848 -210.618.874 -528.394.879 115.346.730 934.215 -1.163.254.812 1.679.278.354 -58.590.731 -1.535.748.360 -37.945.059 -8.942.857 -42.823.130 -37.945.059 -590.970.141 6.949.548 40.901 -103.760.720 84.569.157 108.240.859 893.314 -1.059.446.092 1.594.469.332 315.610 9.480 -3.381.718 2.192.884 8.838.123 -20.941.618 19.024.287 82.512.280 881.334 -447.754.860 378.534.640 -1.703.569.114 -70.791.845 -929.536.007 -9.806.601 -73.847.398 -576.796.747 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Gastos de producción Comisiones Otros Gastos Producción Gastos de explotación Sueldos y Cargas Sociales Otros Gastos Explotación Gastos a cargo del reasegurador TOTAL GASTOS -2.956.833.054 -1.890.499.809 -1.066.333.245 -3.033.864.324 -1.110.894.563 -1.922.969.762 454.571.790 -703.059.209 -372.669.236 -330.389.973 -804.750.936 -302.811.100 -501.939.836 49.808.376 -97.623.283 -66.586.408 -31.036.875 -89.696.620 -38.166.275 -51.530.345 6.086.354 -558.642.898 -265.788.664 -292.854.235 -558.984.415 -214.912.268 -344.072.148 43.722.022 -5.164.834 -3.147.490 -2.017.344 -6.054.191 -2.177.433 -3.876.757 65.680 -73.737.329 -48.851.753 -24.885.576 -98.219.954 -49.023.547 -49.196.408 927.789 -459.670.731 -208.837.541 -250.833.189 -359.993.810 -130.974.592 -229.019.218 29.747.532 -5.536.125.589 -1.458.001.768 -181.233.549 -1.073.905.292 -11.153.345 -171.029.494 -789.917.008 7.111.318 -11.142.015 70.495.107 -99.782.771 8.506 -6.862 250.790 -357.401 1.761.305 -1.877.371 6.349.481 -8.742.892 5.341.345 -9.257.782 31.719.767 -45.072.532 23.612.452 23.612.452 -9.940.088 -11.510.369 -5.211.945 3.979.464 3.979.464 -4.202.167 -1.624.841 -532.970 -9.699.656 74.705.171 -85.990.704 197.340.958 REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. 598.977.762 -464.690.818 2.708.557.086 -1.925.360.274 -5.093.670 -14.121.305 87.365.349 -113.963.657 57.334.777 85.792.601 -28.578.935 -34.141.774 -11.655.588 28.610.614 28.608.276 -14.142.255 -8.184.979 -6.323.144 187.775.488 -396.383.319 -144.236.790 -23.412.244 3.601.015 -2.979.290 16.870.242 -14.180.886 REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones Primas Netas Siniestros Pagados Siniestros Devengados Gastos Totales 1.018.698 1.016.360 -32.048 -578.228 27.591.916 27.591.916 -14.142.255 -8.152.931 -5.744.915 RESULTADOS Resultado del Reaseguro Pasivo RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS Nota: Las cifras no coinciden con las publicadas en los Cuadros 1 y 8 debido a la incorporación de los datos de gestión de las A.R.T. Continuadoras. -7.436.815 36.833.924 -121.028.143 891.206.383 -351.112 -1.666.711 Continúa ANEXO II HOJA 6/19 Situación del Mercado Asegurador Cuadro Nº 4 b Continúa CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS: (Cifras en $ - Período: Julio 2007 - Marzo 2008) R A M O S Vida Previsional Sepelio Individual PRIMAS Primas Emitidas Recargos Emitidos Reaseguros Pasivos R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador PRIMAS Y RECARGOS NETOS Sepelio Colectivo Y RECARGOS SEGUROS DE RETIRO Retiro Individual Retiro Colectivo Rentas Vitalicias y Periódicas DE SEGUROS DIRECTOS -6.865.645 6.525.533 101.758.847 9.231.686 -34.435.702 -3.243.157 2.445.415 1.553.840.347 34.122.556 -122.152 -13.542.865.877 11.909.676.766 28.466.486 328.753 -79.728 -755.566.709 776.156.450 259.787.728 33.793.802 -5.077 -1.842.253.515 1.645.294.666 -37.347 -10.945.045.653 9.488.225.650 15.270.798 75.757.089 -45.348.361 49.305.252 96.617.604 -191.271.216 -2.403.125 -88.131.710 -23.760 -84.403.631 -93.872 -138.473 -528.394.879 862.099.000 33.014.702 -6.672.123 -23.310.580 35.558.782 15.501.121 109.789 900.689.781 1.265.586.134 SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio Rescates Rentas Vitalicias Siniestros Reintegrados Salvatajes o Recuperos Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador SINIESTROS NETOS -5.117.510 -33.845.690 -578.759.795 1.188.327.435 -451.510 340.185 5.067.862 2.500 -8.156.590 6.049.901 -232.974.409 -5.228.835 -30.882.016 -854.049.033 11.506.985 -2.520.757 -172.673.815 -528.394.879 156.323 156.323 -48.000 239.865 -48.000 239.865 -703.241.263 -90.378.512 -84.235.526 -528.627.224 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Gastos de producción Comisiones Otros Gastos Producción Gastos de explotación Sueldos y Cargas Sociales Otros Gastos Explotación Gastos a cargo del reasegurador TOTAL GASTOS -1.824.027 -151.731 -1.672.296 -66.103.466 -22.314.792 -43.788.674 -2.306.128 -1.381.828 -924.301 -4.839.883 -960.272 -3.879.611 -15.939.850 -3.418.321 -12.521.529 -23.773.111 -9.461.632 -14.311.480 12.981.021 -46.793.027 -40.294.164 -6.498.863 -156.069.900 -49.732.558 -106.337.343 -1.506.495 -373.121 -1.133.374 -30.908.472 -4.435.236 -26.473.236 -14.808.107 -14.489.844 -318.264 -32.297.197 -13.714.764 -18.582.432 -30.478.424 -25.431.199 -5.047.225 -92.864.232 -31.582.557 -61.281.674 -67.927.493 -7.146.011 -26.731.940 -202.862.927 -32.414.967 -47.105.304 -123.342.656 -15.806.003 -278.896 -12.970.186 -2.556.921 1.112.765.045 -951.452.550 -96.794.324 -73.488.228 101.593.842 -34.723.226 1.107.965.527 -843.241.096 REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. 162 32.058.030 -44.581.208 8.982 108.057 -1.028.737 REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones Primas Netas Siniestros Pagados Siniestros Devengados Gastos Totales 4.982.279 RESULTADOS Resultado del Reaseguro Pasivo RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS 771.856.715 599.787.879 7.394.838 2.895.952 65.565.438 18.143.133 ANEXO II HOJA 7/19 Cuadro Nº 5 a Situación del Mercado Asegurador CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES: (Cifras en $ - Período: Julio 2007 - Marzo 2008) Incendio 11.022.472.275 734.591.258 491.229.913 4.461.490.811 48.097.467 1.469.725.529 46.469.348 141.281.657 1.075.025.320 1.046.045 Reaseguros Pasivos -1.945.652.421 -507.390.493 -107.394.256 -245.860.751 -4.756.368 -17.991.688 R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -2.921.234.043 -115.789.082 -224.965.006 -1.792.314.261 -3.570.679 2.278.027.407 88.376.978 172.297.567 1.432.732.654 3.489.675 PRIMAS Y RECARGOS NETOS 9.903.338.747 246.258.009 472.449.874 4.931.073.773 44.306.139 3.044.676.158 Pagados en el Ejercicio -6.035.871.736 -481.054.839 -196.414.088 -2.871.604.450 -73.338.259 Siniestros Reintegrados 909.604.248 381.105.335 37.680.121 118.654.508 Salvatajes o Recuperos 73.635.984 1.117.334 1.053.433 35.000.628 -9.500.152.897 -51.127.063 -118.248.204 -5.652.822.135 A M O S Combinado Familiar e Integral Transporte Público Pasajeros SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES R PRIMAS Primas Emitidas Recargos Emitidos R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador Vehículos Automotores Y RECARGOS Riesgos del Trabajo Accidentes del Trabajo Granizo Responsabilidad Civil 593.542.432 307.439.481 DE SEGUROS DIRECTOS 3.134.686.098 41.565.230 41.774.838 -292.216.559 -191.556.684 -248.609.884 -64.964.921 -99.035.394 176.591.631 121.426 97.838.008 -38.708 278.047.607 156.460.250 -1.745.725.631 -3.427.113 -216.755.021 -109.380.394 6.016.423 8.772.964 1.301.243 103.485.943 51.578.578 443.555 19.570.242 14.066 71.674 1.823.018 -193.427.672 -2.487.962.668 -23.000.321 -72.500.568 -714.712.933 -38.708 SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS Rescates Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador 8.354.598.400 47.104.231 107.270.725 5.007.523.231 193.082.972 2.070.077.479 25.562.670 10.347.242 718.504.653 SINIESTROS NETOS Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador -6.198.186.001 -102.855.001 -168.658.013 -3.363.248.219 -67.222.981 -2.135.267.614 450.545 -175.350.730 -52.187.079 Gastos de producción -2.253.773.846 -124.442.053 -170.197.200 -1.131.754.937 -651.114 -313.748.457 -1.187 -97.252.354 -51.883.552 Comisiones -1.517.830.574 -57.269.427 -112.116.140 -792.547.787 -528.286 -264.121.919 -80.943.359 -44.185.248 -735.943.272 -67.172.626 -58.081.060 -339.207.150 -122.828 -49.626.538 -1.187 -16.308.995 -7.698.304 -2.229.113.388 -72.422.724 -128.570.755 -1.125.131.599 -21.260.087 -559.759.489 -829.179 -53.511.653 -49.462.518 -808.083.462 -24.089.899 -49.053.111 -418.215.437 -8.236.696 -190.769.406 -378.455 -18.396.584 -18.494.972 -1.421.029.926 -48.332.825 -79.517.644 -706.916.162 -13.023.391 -368.990.083 -450.724 -35.115.069 -30.967.546 79.360.416 31.588.166 -830.366 -71.403.592 -69.757.904 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Otros Gastos Producción Gastos de explotación Sueldos y Cargas Sociales Otros Gastos Explotación Gastos a cargo del reasegurador 404.763.413 61.744.112 33.005.572 58.478.561 287.730 2.272.469 -4.078.123.821 -135.120.665 -265.762.382 -2.198.407.974 -21.623.471 -871.235.477 604.071.432 168.320.530 33.137.706 47.192.290 44.442 137.301 43.592.995 71.246.722 -450.569.513 -127.422.288 -24.743.065 -16.063.182 -115.570 -901.994 -1.046.873 -65.182.766 Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 2.621.191.736 1.214.011.573 37.239.421 259.302.215 42.238.864 26.609.811 3.613.210 66.173.069 664.811.403 Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. -1.811.396.618 -549.879.911 -33.176.015 -219.273.066 -41.462.504 -21.113.831 -4.332.370 -10.640.608 -612.315.991 Primas y Retrocesiones 28.724.163 5.465.992 478.763 8.413.169 2.164.358 478.672 1.704.697 Primas Netas 31.599.992 4.155.956 472.540 11.343.453 2.164.358 478.672 2.015.953 TOTAL GASTOS REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador REASEGUROS ACTIVOS Siniestros Pagados -14.436.680 -2.165.127 -19.936 -5.123.225 -704.490 -12.544 -567.425 -955.932 Siniestros Devengados -25.956.795 -14.655.742 759.647 -8.774.867 -704.490 -12.544 -593.170 -207.501 -5.332.444 -835.259 -39.791 -820.619 -169.302 -57.821 -57.086 Gastos Totales RESULTADOS Resultado del Reaseguro Pasivo RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS 332.012.278 640.488.859 -24.250.516 2.430.575 2.253.016 -2.214.968 543.375 -11.291.618 -49.830.572 -372.971.075 8.282.343 38.029.479 -630.582.420 -44.540.313 38.173.067 -418.529 31.293.285 34.515.266 (*) Estas cifras no coinciden con las publicadas en los Cuadros 1 y 8 debido a la incorporación de los datos de gestión de las A.R.T. Continuadoras. Continúa ANEXO II HOJA 8/19 Situación del Mercado Asegurador Continúa Cuadro Nº 5 b CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD: SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES: (Cifras en $ - Período: Julio 2007 - Marzo 2008) Robo y Riesgos Similares Caución 79.552.878 322.411.913 8.650.958 281.276 8.292.626 27.066.299 1.643.004 35.123 Reaseguros Pasivos -48.854.886 -175.410.302 -3.537.760 R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -13.620.457 -53.256.668 14.750.996 46.674.695 PRIMAS Y RECARGOS NETOS 40.121.156 167.485.938 Pagados en el Ejercicio -17.596.161 -21.378.071 Siniestros Reintegrados 11.366.341 10.917.203 Salvatajes o Recuperos 64.852 -5.634.615 R A M O S Seguro Técnico Transportes Cascos Transportes Mercaderías Otros Riesgos 53.923.365 189.450.399 47.332.931 254.988.286 294.802.810 3.785.591 21.889.595 7.895.335 45.332.623 6.622.895 -7.318 -48.293.479 -108.367.013 -27.405.482 -127.111.370 -39.459.304 -13.845.876 -131.099 -6.950.062 -45.711.511 -20.381.581 -60.835.839 -157.251.725 12.130.846 83.457 7.064.432 38.610.417 18.705.340 50.963.805 117.595.481 5.041.172 261.439 9.529.847 95.871.886 26.146.544 163.337.505 222.310.157 -9.840.745 -54.799.064 -41.968.653 -158.520.755 -31.753.516 8.130.635 19.583.012 34.199.958 105.165.555 11.646.431 715.264 8.652 11.329.570 117.949 -18.992.865 -10.748.009 -37.750.238 -18.189.603 PRIMAS Primas Emitidas Recargos Emitidos R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador Accidentes a Pasajeros Crédito Y RECARGOS Aeronavegación DE SEGUROS DIRECTOS SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS -2.288.307 -26.670 2.361.270 -55.723 200 -82.154.483 -4.890.183 -73.515 Rescates Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador -7.917.822 4.416.760 73.228.062 6.226.910 6.114 7.125.970 19.686.384 13.335.926 30.864.334 20.234.739 SINIESTROS NETOS -7.382.823 -17.026.020 -1.007.303 -93.871 -2.501.962 -33.807.269 -5.172.126 -48.911.534 -17.944.000 Gastos de producción -16.521.859 -72.582.342 -670.660 -68.536 -3.259.144 -38.196.081 -6.997.427 -58.918.993 -166.627.948 Comisiones -8.319.457 -67.731.344 -404.195 -59.375 -2.754.809 -23.285.988 -5.319.476 -45.474.673 -12.769.092 Otros Gastos Producción -8.202.403 -4.850.998 -266.465 -9.161 -504.336 -14.910.093 -1.677.952 -13.444.321 -153.858.856 -49.650.235 GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS Gastos de explotación -12.169.527 -90.372.894 -3.352.692 -71.228 -5.263.977 -20.828.233 -5.084.244 -31.372.354 Sueldos y Cargas Sociales -4.104.242 -30.335.916 -1.651.948 -29.311 -2.304.423 -7.795.836 -1.942.856 -12.083.153 -20.201.217 Otros Gastos Explotación -8.065.285 -60.036.978 -1.700.744 -41.917 -2.959.553 -13.032.397 -3.141.388 -19.289.201 -29.449.019 2.615.539 21.814.879 1.946.787 26.985.631 2.613.208 -139.764 -5.907.582 -37.209.436 -10.134.885 -63.305.716 -213.664.976 Gastos a cargo del reasegurador TOTAL GASTOS 7.548.441 73.906.504 595.398 -21.142.946 -89.048.732 -3.427.955 18.893.781 35.367.107 1.092.006 16.814.550 64.205.069 11.958.253 30.669.995 61.398.684 -19.427.938 -30.584.142 -628.279 -21.303.447 -55.365.557 -10.729.693 -26.473.066 -50.581.651 REASEGUROS PASIVOS R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 23.786.035 76.542.572 4.309.200 29.275.488 71.433.613 21.985.139 74.502.448 5.357.676 Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c Reaseg. -20.643.270 -65.322.068 -4.182.696 -28.179.664 -68.738.912 -37.105.407 -80.484.641 -14.545.665 953.782 4.018.938 3.835 824.314 63.094 3.889.944 264.606 1.054.112 4.326.418 3.835 690.018 61.095 4.215.282 618.301 REASEGUROS ACTIVOS Primas y Retrocesiones Primas Netas Siniestros Pagados -28.423 -5.277 Siniestros Devengados -18.140 -232.883 -358.701 -868.397 Gastos Totales -78 -30 -97.942 -2.458 -1.585.859 -14.910 -74.628 -30.601 -1.376.271 -35.496 -350.264 -33.050 -1.663.566 -78.586 RESULTADOS Resultado del Reaseguro Pasivo RESULTADO TECNICO DE SEGUROS DIRECTOS -27.331.496 -74.583.126 -2.352.131 -7.318 -40.940.378 -55.434.910 -5.150.445 3.254.551 -23.570.621 11.595.388 61.411.186 605.914 27.804 1.120.303 24.855.181 10.839.533 51.120.255 -9.298.818 ANEXO II HOJA 9/19 Cuadro Nº 6 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2007 - Marzo 2008) PRIMAS Y RECARGOS RAMOS Participación Porcentual A TOTAL B 100,00 Primas Retenidas C Recargos Emitidos D 86,07 10,95 29,03 100,00 94,56 5,52 1,87 6,45 91,60 16,39 18,14 62,47 92,03 6,21 Salud 0,11 0,40 96,81 2,87 Vida Individual 2,13 7,33 94,65 18,22 Vida Colectivo SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS Accidentes Personales SEGUROS DE VIDA 10,09 34,75 89,29 27,09 Vida Previsional 5,09 17,52 99,23 10,41 Sepelio Individual 0,09 0,31 100,00 0,03 Sepelio Colectivo 0,63 2,17 66,16 2,91 9,02 31,08 99,99 10,76 Retiro Individual 0,16 0,56 99,72 0,10 Retiro Colectivo 1,67 5,75 100,00 10,66 Rentas Vitalicias y Periódicas 7,19 24,77 100,00 70,97 100,00 82,35 Incendio 4,44 6,25 30,93 6,33 Combinado Familiar e Integral 3,59 5,06 78,14 28,76 31,45 44,32 94,49 24,10 0,28 0,39 90,11 2,17 17,81 25,09 99,43 Granizo 3,21 5,08 50,77 7,00 Responsabilidad Civil 1,98 2,80 37,69 13,59 Robo y Riesgos Similares 0,50 0,70 38,59 10,42 Caución 1,99 2,80 45,59 8,39 Crédito 0,06 0,08 59,11 18,99 Accidentes a Pasajeros 0,00 0,00 97,40 12,49 Aeronavegación 0,33 0,46 10,44 7,02 Seguro Técnico 1,20 1,69 42,80 11,55 Transporte Cascos 0,31 0,44 42,10 16,68 Transporte Mercaderías 1,71 2,40 50,15 17,78 Otros Riesgos 1,71 2,41 86,62 2,25 SEGUROS DE RETIRO SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Vehículos Automotores Transporte Público Pasajeros Riesgos del Trabajo Nota: Los Indicadores C y D se expresan en % respecto de las Primas Emitidas 13,33 ANEXO II HOJA 10/19 Cuadro Nº 6 b Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2007 - Marzo 2008) GASTOS (*) SINIESTRALIDAD RESULTADOS Totales Cedidos Seguros Directos Explotación Producción RAMOS REASEGUROS Seguros Directos Total Comisiones Total Sueldos y Cargas Sociales E F G H I J K L TOTAL 60,59 16,80 10,74 17,24 6,31 31,45 13,93 -3,04 SUBTOTAL SEGUROS DE PERSONAS 54,29 13,76 7,29 15,75 5,93 28,53 5,44 -0,75 Accidentes Personales 24,51 29,63 20,21 27,22 11,58 55,00 8,40 12,75 32,11 17,50 8,33 17,51 6,73 33,64 7,97 30,79 Salud 50,83 25,56 15,58 29,96 10,78 55,20 3,19 -8,64 Vida Individual 23,11 19,68 13,04 26,21 13,08 45,64 5,35 23,38 Vida Colectivo 36,88 25,89 11,76 20,28 7,38 44,49 10,71 12,62 Vida Previsional 25,87 0,20 10,74 17,24 6,31 31,45 0,77 66,59 Sepelio Individual 34,24 14,77 7,29 15,75 5,93 28,53 0,00 18,96 Sepelio Colectivo 40,76 14,36 20,21 27,22 11,58 55,00 33,84 23,95 44,29 2,95 2,54 9,83 3,13 12,78 0,01 -59,92 Retiro Individual 313,87 5,23 1,30 107,34 15,40 112,57 0,28 -255,21 Retiro Colectivo 28,69 5,04 4,94 11,00 4,67 16,05 0,00 -11,83 Rentas Vitalicias y Periódicas 41,77 2,41 2,01 7,34 2,50 9,75 0,00 -66,63 SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO (**) (*) Los Indicadores de Gastos están referidos a las Primas y Recargos Emitidos. Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador (**) Los Indicadores restantes se expresan respecto a las Primas Devengadas, excepto los de Seguros de Retiro que se calculan con respecto a las Primas y Recargos Emitidos (el uso de las Primas Devengadas distorsiona los indicadores). Continúa ANEXO II HOJA 11/19 Situación del Mercado Asegurador Cuadro Nº 6 c Continuación INDICADORES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD (Julio 2007 - Marzo 2008) SINIESTRALIDAD GASTOS (*) Producción RAMOS REASEGUROS RESULTADOS Totales Cedidos Seguros Directos Explotación Seguros Directos Total Comisiones Total Sueldos y Cargas Sociales E F G H I J K L 62,59 20,45 13,77 20,22 7,33 37,00 17,65 -3,77 Incendio 41,77 16,94 7,80 9,86 3,28 18,39 69,07 3,36 Combinado Familiar e Integral 35,70 34,65 22,82 26,17 9,99 54,10 21,86 8,05 Vehículos Automotores 68,21 25,37 17,76 25,22 9,37 49,28 5,51 -12,79 Transporte Público Pasajeros 151,72 1,35 1,10 44,20 17,13 44,96 9,89 -100,53 Riesgos del Trabajo 70,13 10,01 8,43 17,86 6,09 27,79 0,57 1,25 Granizo 63,07 16,39 13,64 9,02 3,10 12,03 49,23 11,25 Responsabilidad Civil 33,35 16,88 14,37 16,09 6,02 22,69 62,31 22,06 Robo y Riesgos Similares 18,40 20,77 10,46 15,30 5,16 26,58 61,41 28,90 Caución 10,17 22,51 21,01 28,03 9,41 27,62 54,41 36,67 Crédito 19,98 7,75 4,67 38,76 19,10 39,63 40,89 12,02 Accidentes a Pasajeros 35,91 24,37 21,11 25,32 10,42 49,69 2,60 10,63 Aeronavegación 26,25 6,04 5,11 9,76 4,27 10,96 89,56 11,76 Seguro Técnico 35,26 20,16 12,29 10,99 4,11 19,64 57,20 25,93 Transporte Cascos 19,78 14,78 11,24 10,74 4,10 21,41 57,90 41,46 Transporte Mercaderías 29,95 23,11 17,83 12,30 4,74 24,83 49,85 31,30 8,07 56,52 4,33 16,84 6,85 72,48 13,38 -4,18 SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Otros Riesgos (*) Los Indicadores de Gastos están referidos a las Primas y Recargos Emitidos. Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador (**) Se excluye el ramo Accidentes del Trabajo por tener las Primas y Recargos Emitidos en cero. ANEXO II HOJA 12/19 Cuadro Nº 7 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ESTRUCTURA DEL ACTIVO Y PASIVO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (Cifras en $ al 31/03/2008) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO (Exclusivas) TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO Actividad de ART Continuadoras ACTIVO Disponibilidades 1.205.514.860 687.966.822 92.159.576 20.934.103 250.002.161 154.452.198 30.845.250 31.670.416.470 16.526.601.166 1.624.559.197 1.067.450.333 8.571.010.209 4.103.449.107 774.123.998 367.900.511 3.770.451.123 1.791.284.315 121.939.022 146.090.286 184.493.383 28.280.767 4.599.984 8.251.830 4.026.236.742 1.906.602.262 675.463.724 134.887.518 15.118.225.013 8.696.984.715 48.432.470 410.320.189 315.483.885 174.263.300 166.800 2.368.742 Fondos Comunes de Inversión 3.332.283.673 1.178.976.438 457.530.441 24.141.828 547.539.047 1.124.095.919 10.775.485 Depósitos a Plazo Vencimientos hasta 90 días Vencimientos de 91 hasta 180 días Vencimientos más de 180 días Préstamos Hipotecarios Prendarios Sobre Valores Sobre Pólizas Vida 6.015.754.240 1.722.293.086 1.150.121.217 93.331.221 513.048.002 2.536.960.715 118.345.068 3.276.618.903 765.120.664 1.974.014.674 1.453.035.653 178.598.000 90.659.433 675.243.652 97.798.477 377.079.088 66.775.749 7.941.060 18.614.412 196.015.658 77.833.483 239.198.861 885.548.191 402.949.644 1.248.462.880 118.345.068 96.691.388 47.896.977 40.080 7.216.513 24.264.779 17.273.038 35.139.705 45.822.221 3.402.309 12.327.153 25.644.276 17.451.405 5.780 4.795.516 40.080 613.744 6.602.769 4.517.398 14.763.745 241.529 4.742.107 4.324.207 7.004.301 3.155.000 2.789.530 3.007.076.473 376.370.092 103.445.763 18.671.240 224.431.411 2.284.157.967 9.564.490 7.767.750.216 5.290.345.292 360.876.063 5.921.931 2.110.606.930 6.604.805.665 4.917.937.464 309.939.097 3.218.452 1.373.710.651 310.411.159 180.618.641 5.599.609 115.796.508 14.942.576 29.667.605 357.057.770 420.715 77.429.138 20.651.836 5.358.973 124.192.908 71.186.328 379.679.115 176.425.895 15.669.752 2.703.479 184.879.989 356.637.054 51.418.329 Inmuebles 785.854.032 568.959.216 10.312.607 29.445.056 177.137.153 Bienes de Uso 987.942.487 845.265.023 69.442.050 11.788.045 35.615.934 25.831.435 1.055.851 207.882.287 780.060.200 160.662.131 684.602.892 17.069.440 52.372.610 4.324.972 7.463.073 11.547.529 24.068.405 14.278.215 11.553.220 153.157 902.694 Inversiones Títulos Públicos Acciones Obligaciones Negociables Otras Inversiones Créditos Premios a Cobrar Reaseguros Coaseguros Otros Créditos Bienes Muebles de Uso Inmuebles de Uso Propio Otros Activos TOTAL ACTIVO 426.521.858 251.311.224 37.486.142 1.294.062 35.276.687 101.153.743 392.123 42.843.999.922 17.529.318.160 4.279.950.049 344.618.707 4.756.255.695 15.933.857.311 425.206.247 320.642.821 127.626.206 33.682 229.443.725 181.412.507 4.642.587 334.766 40.892.568 151.755.600 5.074.292 3.364.370 34.949.968 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Deudas Con Asegurados Con Reaseguradores Con Coaseguradoras Con Productores Fiscales y Sociales Otras Deudas Compromisos Técnicos Previsiones 14.997.117.207 11.165.425.305 602.402.323 12.403.983 940.757.620 866.014.106 1.410.113.870 10.210.432.864 7.566.394.511 579.603.178 11.900.768 846.004.965 469.969.356 736.560.085 2.979.255.556 2.398.735.136 2.533.979 173.236.869 154.641.342 848.788 57.479.724 146.937.216 373.569.501 2.666.712 15.080.027 1.313.549.097 918.028.110 19.382.696 503.215 36.938.164 205.548.255 133.148.657 18.383.983.263 2.981.013.246 214.549.795 3.460.604 1.632.734.921 13.552.224.698 37.141.011 1.121.352.823 342.879.677 70.572.286 5.693.179 54.380.965 647.826.716 20.364.331 34.502.453.293 13.534.325.788 3.264.377.637 182.390.651 3.000.664.983 14.520.694.235 286.949.067 8.341.546.629 3.994.992.372 1.015.572.413 162.228.056 1.755.590.713 1.413.163.076 138.257.179 42.843.999.922 17.529.318.160 4.279.950.049 344.618.707 4.756.255.695 15.933.857.311 425.206.247 Participación de terceros en soc. controladas TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO La Actividad de ART Continuadoras incluye el Patrimonio Neto en el rubro Otros Activos en los Seguros Generales, motivo por el cual esta columna no suma en los totales de Mercado ANEXO II HOJA 13/19 Cuadro Nº 8 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ESTRUCTURA DEL RESULTADO TECNICO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (Cifras en $ al 31/03/2008) TOTAL DEL MERCADO Primas y Recargos Netos Devengados SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO (Exclusivas) TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO Actividad de ART Continuadoras 12.815.797.626 8.417.430.621 2.818.837.426 40.408.605 1.586.026.548 -46.905.575 225.699.759 Primas y Recargos Emitidos 17.364.057.886 11.140.542.273 2.896.858.935 43.876.738 1.696.452.335 1.586.327.605 237.827.163 Reaseguros Pasivos -2.201.060.868 -2.117.260.407 -9.812.778 -3.412.381 -70.420.047 -155.255 -8.170.167 -2.347.199.392 -605.851.245 -68.208.731 -55.752 -40.005.740 -1.633.077.925 -3.957.237 -7.747.691.883 -4.541.086.667 -1.978.939.615 -69.276.380 -455.101.065 -703.288.156 -154.063.232 Variación de RRC y Reservas Matemáticas Total de Siniestros Netos (1) Siniestros Netos Devengados Siniestros y Salvatajes Pagados Siniestros Reintegrados Variación de Reservas de Siniestros Pendientes Rescates Seguros Individuales Seguros Colectivos Otros Rentas Vitalicias y Períodicas Rentas Vitalicias Previsionales Rentas Períodicas - Riesgos del Trabajo Rentas Vitalicias Complementarias - R. del Trabajo -7.008.678.129 -4.533.167.728 -1.978.939.615 -69.276.380 -425.074.944 -2.219.462 -154.063.232 -7.427.744.744 -4.696.618.066 -1.591.908.456 -64.328.901 -1.072.321.672 -2.567.650 -130.416.641 1.020.955.587 958.492.960 3.967.143 3.501.359 54.837.802 156.323 3.995.391 -601.888.973 -795.042.623 -390.998.303 -8.448.838 592.408.926 191.865 -27.641.982 -210.618.874 -7.918.939 -30.026.120 -172.673.815 -127.092.532 -7.935.776 -31.025.045 -88.131.710 16.837 998.925 -84.403.631 877.289 -84.403.631 -138.473 -528.394.879 -528.394.879 -464.856.848 -464.856.848 -9.123.788 -9.123.788 -18.481.573 -18.481.573 Rentas Vitalicias -21.219.599 -21.219.599 Otros -14.713.072 Gastos Totales -14.713.072 -5.468.076.278 -3.991.868.431 -802.903.388 Gastos de Producción -2.936.385.008 -2.437.054.795 Comisiones -1.873.187.710 -1.498.908.012 Otros Gastos -1.063.197.297 -2.984.221.789 Gastos de Explotación Sueldos y Cargas Sociales -17.636.477 -452.759.459 -202.908.522 -68.049.312 -293.300.407 -159.236.777 -46.793.027 -20.448.047 -246.809.820 -87.175.715 -40.294.164 -17.312.099 -938.146.783 -46.490.590 -72.061.061 -6.498.863 -3.135.948 -2.004.402.978 -509.834.179 -17.636.477 -296.232.661 -156.115.495 -49.642.536 -1.094.958.524 -744.567.530 -174.831.758 -7.365.769 -118.442.702 -49.750.765 -15.936.039 Honorarios y Retribuciones Adm. y Síndicos -183.791.968 -111.944.076 -21.843.841 -2.316.771 -27.824.717 -19.862.564 -4.380.551 Impuestos, Tasas y Contribuciones -506.733.960 -334.120.784 -95.380.705 -1.743.522 -54.715.464 -20.773.485 Publicidad y Propaganda Otros Gastos Gastos a cargo del Reasegurador Resultado Técnico de Seguros Directos Resultado del Reaseguro Activo Otras Indemnizaciones y Beneficios -184.895.562 -139.325.150 -12.142.952 -298.203 -30.138.878 -2.990.379 -2.388.764 -1.013.841.775 -674.445.438 -205.634.923 -5.912.213 -65.110.898 -62.738.304 -26.937.180 452.530.519 449.589.342 231.198 -399.970.535 -115.524.477 36.994.423 14.410.907 371.418 2.709.979 -46.504.252 678.166.024 1.290.566 12.748.923 2.041.271 -953.102.252 3.587.215 -115.759.612 -2.881.811 -573.574 -108.165.615 -4.138.611 Otros Ingresos 862.208.559 92.976.263 3.663.911 15.314.980 750.253.405 1.092.563 Otros Egresos -128.258.848 -66.874.083 -27.962.401 -1.377.633 -18.869.108 -13.175.622 -306.072 RESULTADO TECNICO 232.630.471 -91.932.690 12.122.359 -46.591.320 579.195.203 -220.163.081 4.373.706 (1) Incluye Rescates y Rentas Vitalicias y Períodicas ANEXO II HOJA 14/19 Cuadro Nº 9 Situación del Mercado Asegurador ESTADOS CONTABLES - ESTRUCTURA DEL RESULTADO FINANCIERO Y RESULTADO DEL EJERCICIO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (Cifras en $ al 31/03/2008) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRANSPORTE TRABAJO PUBLICO PASAJEROS (Exclusivas) 1.543.689.251 584.546.752 177.490.093 Intereses Títulos Públicos 550.638.457 194.563.299 Intereses Depósitos a Plazo 382.126.950 104.978.103 7.536.485 SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO Actividad de ART Continuadoras 10.060.828 117.009.525 654.582.052 16.883.482 45.053.697 630.237 45.980.566 264.410.659 8.202.643 75.940.977 6.860.890 34.942.401 159.404.579 7.243.661 4.929.670 -5.680 1.461.961 132.401 1.018.134 379.679 215.415 42.688 77.303 44.273 92.537.325 13.883.821 7.878.099 5.145.345 65.159.245 Intereses Premios a Cobrar 75.220.607 69.022.767 3.719.958 59.328 1.675.044 743.510 789.558 Alquileres y Arrendamientos 42.589.451 30.016.958 132.558 115.107 2.549.204 9.775.624 42.346 8.302.432 6.802.549 480.600 766.640 252.642 Otras Rentas 384.357.865 160.134.170 44.247.197 25.740.621 153.773.387 Resultado por Realización Rentas Intereses Préstamos Hipotecarios, Prendarios, etc. Intereses Préstamos sobre Pólizas de Vida Intereses Obligaciones Negociables Dividendos 470.816 462.490 605.273 132.202.906 93.830.790 20.390.348 939.727 -2.866.230 19.908.270 3.703.029 Títulos Públicos 11.875.999 25.398.315 474.627 -246.794 -7.719.012 -6.031.137 3.715.796 Acciones 45.136.234 40.378.544 3.161.227 -2.165 1.387.125 211.504 4.407.793 4.369.424 70.782.879 23.684.507 16.754.494 1.188.686 3.427.288 25.727.904 -12.767 453.562.827 43.219.456 24.102.292 -4.715.263 -43.894.975 434.851.316 -6.764.281 -81.578.567 -113.698.754 8.312.173 -5.584.541 -84.766.056 114.158.611 -10.872.698 32.303.253 19.431.777 11.672.150 411.207 -1.858.337 2.646.456 64.768 8.227.047 190.714 42.664.651 309.819.203 3.917.703 Depósitos a Plazo Otros Resultado por Tenencia Títulos Públicos Acciones 38.369 13.546.590 4.291.241 963.534 489.291.551 133.195.192 3.154.434 458.071 Otros Ingresos 231.572.556 116.093.253 73.058.601 3.096.089 28.906.524 10.418.089 485.640 Otros Egresos -871.437.627 -73.833.184 -7.471.526 -278.908 -10.229.718 -779.624.291 -4.237.153 Gastos de Explotación y Otros Cargos -348.789.071 -261.934.297 -67.851.105 -510.393 -11.350.464 -7.142.812 -4.477.019 1.140.800.842 501.922.771 219.718.704 8.592.080 77.574.662 332.992.625 5.593.698 1.373.431.313 409.990.081 231.841.063 -37.999.240 656.769.866 112.829.544 9.967.404 5.038.131 4.995.870 6.380 25.344 10.537 -404.914.329 -105.945.524 -72.410.172 -187.255.956 -39.302.677 973.555.115 309.040.427 159.437.271 469.539.254 73.537.404 Depósitos a Plazo Otros RESULTADO FINANCIERO Participación de terceros en soc. controladas Resultado de Operaciones Ordinarias Resultado de Operaciones Extraordinarias Impuesto a las Ganancias RESULTADO DEL EJERCICIO -37.999.240 9.967.404 ANEXO II HOJA 15/19 Cuadro Nº 10 a Situación del Mercado Asegurador INDICADORES GENERALES CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (31/03/2008) TOTAL DEL SEGUROS MERCADO GENERALES RIESGOS TRANSPORTE DEL PUBLICO TRABAJO PASAJEROS (Exclusivas) SEGUROS DE VIDA Actividad de SEGUROS ART DE RETIRO Continuadoras INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA Deudas con Terceros / Patrimonio (veces) 1,63 2,37 2,57 0,97 0,67 0,12 1,41 Pasivo / Patrimonio (veces) 4,14 3,39 3,21 1,12 1,71 10,28 2,08 Compromisos Técnicos / Patrimonio (veces) 2,20 0,75 0,21 0,02 0,93 9,59 0,27 181,78 225,86 284,28 24,94 92,62 112,24 166,11 Primas Retenidas / Patrimonio (%) Créditos / Activo (%) 18,13 37,68 7,25 33,60 7,98 2,24 18,21 (Disponibilidad + Inversiones) /( Ds. con Asegurados) (%) 294,44 122,37 161,03 132,84 465,81 11966,73 190,91 (Disp. + Inv. + Inmuebles) / (Ds. con Aseg. + Comp. Técnicos) (%) (se consideran también los inmuebles de uso propio) 116,56 99,67 149,81 141,18 169,74 113,02 158,88 53,54 84,65 94,88 74,20 2,99 0,62 1,11 INDICADORES DE INVERSION Inversión / Activo (%) 73,92 48,90 Inmuebles /Activo (%) 1,83 3,25 (Inversión + Inmuebles) / Activo (%) 75,75 52,14 88,10 56,53 85,27 95,99 74,20 Inversión / (Inversión + Inmuebles) (%) 97,58 93,78 100,00 94,71 99,27 98,84 100,00 Inmuebles / (Inversión + Inmuebles) (%) 2,42 6,22 5,29 0,73 1,16 88,10 INDICADORES DE COSTO (*) Gastos de Producción / Primas y Recargos Emitidos (%) Comisiones / Primas y Recargos Emitidos (%) Gastos de Explotación / Primas y Recargos Emitidos (%) Sueldos y Cargas Sociales / Primas y Recargos Emitidos (%) Impuestos, Tasas y Contribuciones/Primas y Recargos Emitidos Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos (%) 16,91 21,88 10,12 9,39 2,95 8,60 10,79 13,45 8,52 5,14 2,54 7,28 17,19 17,99 17,60 40,20 17,46 9,84 20,87 6,31 6,68 6,04 16,79 6,98 3,14 6,70 2,92 3,00 3,29 3,97 3,23 1,31 31,49 35,83 27,72 40,20 26,69 12,79 (*) Los indicadores de Costo están referidos a las Primas y Recargos Emitidos. Los Gastos Totales incluyen los Gastos a Cargo del Reasegurador. 28,61 Continúa ANEXO II HOJA 16/19 Situación del Mercado Asegurador Cuadro Nº 10 b Continuación INDICADORES GENERALES CLASIFICACION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (31/03/2008) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS TRANSPORTE DEL PUBLICO TRABAJO PASAJEROS (Exclusivas) SEGUROS DE VIDA SEGUROS Actividad de ART DE RETIRO (*) Continuadoras INDICADORES DE GESTION Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas (%) Rescates / Primas y Recargos Emitidos (%) Rentas Vitalicias y Periódicas / Primas y Recargos Emitidos (%) 54,69 53,85 1,64 0,09 70,20 171,44 26,80 0,14 1,89 10,89 4,12 68,26 33,31 Total de Siniestros / Primas Netas Devengadas (%) 60,45 53,95 70,20 171,44 28,69 44,33 68,26 Primas Cedidas / Primas Emitidas (%) 14,08 22,21 0,34 7,78 4,40 0,01 3,44 Primas Retenidas / Primas Emitidas (%) (No se incluyen los Recargos Emitidos) 85,92 77,79 99,66 92,22 95,60 99,99 96,56 Indice de Gestión Combinada (Total de Siniestros/Primas Netas) + (Gastos Totales/Primas y Recargos Emitidos) (%) 91,95 89,78 97,92 211,64 55,38 57,13 96,87 INDICADORES DE RENTABILIDAD Resultado Técnico / Primas Netas (%) 1,82 -1,09 0,43 -115,30 36,52 -13,88 1,94 Resultado Técnico de Seguros Directos / Primas Netas Devengadas (%) -3,12 -1,37 1,31 -115,09 42,76 -60,08 1,59 Resultado Financiero / Primas Netas (%) 8,90 5,96 7,79 21,26 4,89 20,99 2,48 Resultado de la Entidad / Primas Netas (%) 7,60 3,67 5,66 -94,04 29,60 4,64 4,42 Resultado Técnico / Patrimonio (%) 2,79 -2,30 1,19 -28,72 32,99 -15,58 3,16 Resultado Financiero / Patrimonio (%) 13,68 12,56 21,63 5,30 4,42 23,56 4,05 Resultado de la Entidad / Patrimonio (%) 11,67 7,74 15,70 -23,42 26,75 5,20 7,21 (*) Los indicadores en este tipo de Seguros se calculan con respecto a las Primas y Recargos Emitidos, ya que el uso de las Primas Devengadas distorsionan los indicadores. ANEXO II HOJA 17/19 Cuadro Nº 11 Situación del Mercado Asegurador INDICADORES DE GESTION POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS TRANSPORTE DEL PUBLICO TRABAJO PASAJEROS (Exclusivas) SEGUROS DE VIDA SEGUROS Actividad de ART DE RETIRO (**) Continuadoras PRIMAS Y RECARGOS EMITIDOS A Participación Porcentual s/ Total 100,00 63,29 16,46 0,25 * Participación Porcentual s/ Total Seguros Patrimoniales 100,00 74,56 23,19 0,35 * Participación Porcentual s/ Total Seguros de Personas 100,00 35,75 9,64 9,01 1,35 1,90 B C Primas Retenidas 85,92 77,79 D Recargos Emitidos 11,11 16,84 99,66 92,22 33,20 31,05 95,60 99,99 6,07 2,18 96,56 SINIESTRALIDAD (Siniestros Devengados, Rescates y Rentas Vitalicias y Periódicas) E Seguros Directos 60,45 53,95 70,20 171,44 28,69 44,33 68,26 GASTOS (*) F G H I J Producción Comisiones Explotación Sueldos y Cargas Sociales Totales 22,91 28,95 10,41 10,04 2,95 9,06 14,62 17,81 8,76 5,50 2,54 7,67 23,29 23,81 18,09 43,65 18,68 9,84 21,99 8,54 8,85 6,20 18,23 7,47 3,14 7,06 42,67 47,42 28,48 43,65 28,55 12,79 30,15 7,78 4,40 0,01 3,44 42,76 -60,08 REASEGUROS PASIVOS K Seguros Directos 14,08 22,21 0,34 RESULTADO TECNICO L Seguros Directos -3,12 -1,37 1,31 -115,09 1,59 Los Indicadores A y B se calculan con respecto al Total de Mercado incluyendo la Actividad de Riesgos del Trabajo Continuadoras. (*) Los Gastos Totales incluyen Gastos a Cargo del Reasegurador (**) Los indicadores en este tipo de Seguros se calculan con respecto a las Primas y Recargos Emitidos, ya que el uso de las Primas Devengadas distorsionan los indicadores. Para los Totales y Subtotales el cálculo corresponde a las fórmulas originales de cada uno de los indicadores ANEXO II HOJA 18/19 Cuadro Nº 12 a Situación del Mercado Asegurador PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS POR RAMO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES (31/03/2008) RAMOS TOTAL DEL MERCADO SEGUROS DE PERSONAS Accidentes Personales Seguros de Vida Salud TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES 17.601.885.049 11.140.542.312 5.109.687.245 RIESGOS TRANSPORTE DEL PUBLICO TRABAJO PASAJEROS (Exclusivas) 2.896.858.935 43.876.738 SEGUROS DE VIDA 1.696.452.338 1.586.327.563 1.826.907.344 1.696.452.338 1.586.327.563 329.523.756 269.402.022 60.121.734 3.192.200.587 1.557.505.322 1.634.590.881 20.204.416 15.808.866 4.395.550 Vida Individual 374.772.344 141.187.307 233.480.654 Vida Colectivo 1.775.508.681 1.322.610.800 452.897.881 895.113.702 23.608 895.090.094 Sepelio Individual 15.610.910 553.654 15.057.256 Sepelio Colectivo 110.990.534 77.321.088 33.669.446 Vida Previsional Seguros de Retiro 1.587.962.903 Retiro Individual 28.795.239 Retiro Colectivo 293.581.530 Rentas Vitalicias y Periódicas SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Incendio 781.060.606 781.060.606 Combinado Familiar 632.511.570 632.511.570 5.536.516.131 5.536.516.131 49.143.511 5.266.773 Riesgos del Trabajo / Acc. del Trabajo Granizo 635.107.661 Responsabilidad Civil 349.214.319 349.214.319 87.845.503 87.845.503 Caución 349.478.213 349.478.213 Créditos 10.293.962 10.293.962 Accidentes a Pasajeros 316.399 316.399 Aeronavegación 57.708.956 57.708.956 Seguro Técnico 211.339.994 211.339.994 55.228.266 55.228.266 Transportes Mercaderías 300.320.910 300.320.910 Otros Riesgos 301.425.705 301.425.705 Transportes Cascos 2.896.858.935 104.383 1.739.723 1.586.223.180 1.739.723 291.841.807 43.876.738 237.827.163 43.876.738 2.896.858.935 3.134.686.098 635.107.661 Robo y Riesgos Similares 104.383 1.265.586.134 1.265.586.134 9.313.634.968 Transporte Publico Pasajeros 237.827.163 28.795.239 12.492.197.804 Automotores SEGUROS Actividad de ART DE Continuadoras RETIRO 237.827.163 ANEXO II HOJA 19/19 Cuadro Nº 12 b Situación del Mercado Asegurador PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS POR RAMO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS ENTIDADES Variación Porcentual Interanual (Comparación con respecto al período Julio 2007 - Marzo 2007) TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES TOTAL DEL MERCADO 25,71 30,26 SEGUROS DE PERSONAS 17,84 RAMOS RIESGOS TRANSPORTE DEL PUBLICO TRABAJO PASAJEROS (Exclusivas) 21,10 41,01 -1,98 21,10 32,22 33,62 26,30 14,94 42,38 -2,89 Salud 35,79 45,47 9,55 Vida Individual 22,82 25,14 21,47 Vida Colectivo 41,87 45,79 31,54 -18,78 -31,67 -18,78 Seguros de Vida Vida Previsional Sepelio Individual Sepelio Colectivo Seguros de Retiro 19,40 SEGUROS Actividad de ART DE Continuadoras RETIRO -1,98 Accidentes Personales 32,40 SEGUROS DE VIDA -1,96 -1,96 17,58 7,58 23,61 -17,11 21,23 21,10 Retiro Individual 13,67 13,67 Retiro Colectivo 29,39 28,62 Rentas Vitalicias y Periódicas 19,66 19,66 SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 29,24 28,34 Incendio 17,20 17,20 Combinado Familiar 30,81 30,81 Automotores 30,33 30,33 6,98 -42,70 Transporte Publico Pasajeros Riesgos del Trabajo / Acc. del Trabajo 32,14 Granizo 60,70 60,70 Responsabilidad Civil 4,35 4,35 Robo y Riesgos Similares 2,43 2,43 Caución 24,74 24,74 Créditos 71,15 71,15 Accidentes a Pasajeros 42,75 42,75 Aeronavegación -6,52 -6,52 Seguro Técnico 35,59 35,59 7,59 7,59 Transportes Mercaderías 24,85 24,85 Otros Riesgos 26,51 26,51 Transportes Cascos 29,11 32,40 19,40 29,11 19,40 32,40 29,11