72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería 72.99 – Trabajo Profesional de la Ingeniería Industrial Título: “Aumento de capacidad productiva de coadyuvante de uso agrícola” Empresa: “R” S.A. Integrantes: Ignacio Hernán Lis (P 84562) Micaela Muro (P 84900) Ing. Diego Miglorino Ing. Daniela Losino / Ing. Jorge Spiazzi JTP: Docentes: TABLA DE CONTENIDOS: 1 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. 1) LA EMPRESA. ........................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2) COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA ........................................................................................... 3 3) OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .......................................................................................................... 3 4) MERCADO .............................................................................................................................................. 4 5) PROCESO PRODUCTIVO / SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................ 6 6) COSTOS - ESTRUCTURA ACTUAL OILY ....................................................................................... 7 7) PROPUESTAS DE NEGOCIO .............................................................................................................. 7 A. B. 8) MODELO DE NEGOCIO #1 - TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE COADYUVANTES BASE ACEITE8 MODELO DE NEGOCIO #2 - MODIFICACIONES EN LA PLANTA ACTUAL ................................................ 9 CONCLUSIONES DEL CASO ............................................................................................................ 11 2 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. 1) LA EMPRESA Se trata de una empresa de origen familiar y capitales 100% argentinos, dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos químicos y microbiológicos para el agro. Se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires, a 220 km de la Capital Federal. Siendo un líder indiscutido en el mercado de agroquímicos, la empresa factura unos 46 millones de U$S anuales (2009-10), cuenta con una dotación de 210 empleados y un MKT share promedio aproximado del 14% en el segmento en que opera. 2) COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA La empresa produce y comercializa, entre otros muchos productos, una línea de coadyuvantes de uso agrícola. Nuestro trabajo está focalizado en una oportunidad de negocio para el producto OILY, un coadyuvante agrícola de base oleosa (aceite de soja desgomado + un agente emulsionante, en proporción 93:7). Se trata de un vehículo para mejorar la performance de aplicación de otros productos químicos, como por ejemplo: herbicidas, insecticidas, fungicidas. Se aplica en mezcla con el caldo de pulverización con el fin de producir los siguientes efectos: Antievaporante Triple acción Reduce tensión superficial Mejora penetrabilidad a. Antievaporante: Indicado para aplicaciones en climas cálidos y secos. b. Reductor de la tensión superficial: Logrando una aplicación más eficiente c. Mejora la penetrabilidad del producto en la hoja. Este producto también puede fabricarse en base a aceite mineral parafínico, en un proceso productivo análogo, con mayor proporción de emulsionante. Las prestaciones de ambos coadyuvantes son muy similares. La proporción de preferencia es aproximadamente 80:20 a favor del coadyuvante en base a aceite vegetal (más económico) 3) OPORTUNIDAD DE NEGOCIO La oportunidad de negocio que da origen a este trabajo tiene dos bases 3 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. a. El sostenido incremento en la demanda de coadyuvante agrícola, que la compañía no puede satisfacer debido a falta de capacidad productiva. b. El interés de un socio estratégico en Brasil en tercerizar 2 MM de litros anuales de su producción Coadyuvante base aceite mineral a nuestra empresa, para así reemplazar la presente importación del producto desde Brasil para su comercialización en el mercado Argentino. Actualmente, no se cuentan con las instalaciones adecuadas para comenzar a fabricar dicho producto debido a las exigencias de las reglamentaciones vigentes. Socio estratégico, desea adquirir 2MM litros/año de Coadyuvante base aceite mineral OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Aumento de la demanda de Coadyuvantes base aceite 4) MERCADO Fue calculado el volumen total del mercado para coadyuvantes base aceite vegetal/mineral y su proyección, resultando lo siguiente: 4 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. 60 MM l. 36 MM l. El mercado se encuentra en expansión debido al incremento en el conocimiento de las propiedades del producto entre los productores, gracias al esfuerzo que realizan los productores de coadyuvantes en difundir sus productos. OILY está posicionado como un producto de excelente calidad y confiabilidad, por su alto porcentaje de agente emulsionante, en un mercado muy heterogéneo en cuanto a marcas y calidades. OILY se trata de un producto estacional. Su producción está comprendida entre los meses de agosto y febrero, para comercializarse entre los meses de septiembre y marzo. A su vez, la solicitud de producción de Coadyuvante en base aceite mineral no presenta estacionalidad marcada de acuerdo al plan de producción requerido. Posicionamiento Competencia Ciclo de vida Estacionalidad Producto de calidad Alto contenido de emulsionante Oferta heterogénea Grandes multinacioneles y pequeños productores Mercado en expansión Aumento del conocimiento entre usuarios Marcada en estación estival 5 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. 5) PROCESO PRODUCTIVO / SITUACIÓN ACTUAL Descarga de aceite Import/Descarga de emulsionante (3,5 hs / camión 26.000 l) Almacén emulsionante Almacén (2 x 26.000 l) M Formulado (5.000 l / 30 min) M Envasado (2.000 l / 30 min) Presentación (bidón 20 l) 6 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Problemática detectada de la situación actual: El proceso actual resulta poco eficiente debido al método de descarga desde el tanque formulador hacia la envasadora, lo que hace no disponible el tanque de formulado durante el tiempo del envasado. El tiempo total del ciclo resulta en 90 minutos (30 min formulado + 60 min envasado), lo que marca el ritmo de producción actual. La capacidad productiva alcanzada fue de 1.600.000 litros/año, el máximo posible bajo las circunstancias actuales (1 turno de trabajo, 5 días a la semana). Podemos observar que sòlo la demanda dirigida a la empresa para coadyuvantes base aceite vegetal supera en un 100% a la capacidad instalada para el primer año de estudio. La línea se encuentra “dispersa” a través de la planta, como resultado de un desarrollo no planificado. Este inadecuado lay out genera un movimiento innecesario de recursos. La maniobra de camiones interfiere con instalación de producción de otra línea de producto (inoculantes). El modelo de operaciones de la empresa no permite trabajar con altos niveles de stock, debido a la capacidad de almacén destinada al producto. 6) COSTOS - ESTRUCTURA ACTUAL OILY Cuadro de resultados (USD por litro de producto) Ventas 2008/2009 - Costo de venta - Otros costos variables (IB, tasas, etc) 7,51 100,00% 4,77 63,54% Utilidad operativa (Contribución Marginal) 2,58 34,36% - Gastos Generales + Fijos 3,72 49,55% Utilidad neta antes de impuestos -1,14 -15,19% - II GG Utilidad despues de impuestos 0,16 2,10% IB=1%; tasa de SeH=0,2%; impuesto al débito=0,9% -1,14 -15,19% Actualmente, el producto actúa como un “absorbente” de costos fijos, ya que su utilidad neta es negativa, pero su utilidad marginal es alta (34%) 7) PROPUESTAS DE NEGOCIO Se analizaron dos posibles oportunidades de negocio: 7 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. a. Modelo de negocio #1 - Traslado y modificación de línea de coadyuvantes base aceite Objetivo: erradicar los problemas observados en el método de producción actual de coadyuvante base aceite, incrementando la capacidad instalada e incorporando, además, la producción de coadyuvante base aceite mineral para el socio estratégico en Brasil. Para lograr tal objetivo, se proyectó el traslado y la modificación de la línea a un lugar dentro del predio de la planta que actualmente no está en uso. La nueva línea permitirá flexibilizar la producción, según los requerimientos de la empresa, que cumple con tiempos de entrega muy sensibles. El layout general de planta se modifica de la siguiente manera: Con el fin de aumentar la capacidad productiva, la empresa deberá invertir en bienes de capital, siguiendo un plan de ampliación que consta de 3 fases: 8 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Resultados cualitativos esperados: - Se logra satisfacer la demanda esperada para Oily. - Se logra la incorporación de un nuevo producto, el coadyuvante agricola en base aceite mineral, satisfaciendo el pedido de tercerización de un socio estratégico. - Se logra una importante reducción de CF por litro. Resultados cuantitativos esperados: VAN 20,7% TIR u$d 5.654.842,40 62,81% Excelentes sensibilidad a variables determinantes: o VAN 15%= 0 Si precio = 72 % / planificado o VAN 15%= 0 Si cantidades comercializadas = 54 % / planificado Inversión requerida: - Bienes de uso = usd 1.083.663 - Capital de trabajo = usd 1.765.030 - TOTAL = usd 2.848.693 b. Modelo de negocio #2 - Modificaciones en la planta actual 9 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Objetivo: asegurar la producción requerida para el período de tiempo en estudio, con una inversión mínima, haciendo foco en las fases del proceso que se encuentren más ajustadas y que con mínimo esfuerzo representan un cambio importante para la capacidad del proceso. Esta solución sólo contempla suplir el faltante de coadyuvante base aceite vegetal, mediante la adquisición de bienes de capital que permitan aumentar la capacidad del proceso, en tres etapas (según la demanda proyectada). El proyecto consta de 3 fases de inversión: Actual Equipamiento principal Capacidad 1er fase 2da fase 3er fase 2010 2013 2017 Tanque almacén aceite 40.000 litros Tanque almacén aceite 40.000 litros Tanque formulador 5.000 litros Envasadora automática 4 MM litros / campaña 5,8 MM litros/campaña Tanque almacén aceite 40.000 litros 7,6 MM litros / campaña Resultados cualitativos esperados: - Se logra satisfacer la demanda dirigida a la empresa para el producto Oily - Se logra una importante reducción de costo fijo por litro, logrando una Utilidad Neta positiva. Resultados cuantitativos esperados: VAN 20,7% TIR u$d 3.511.298,86 75,94% Excelente sensibilidad a variables determinantes: o VAN = 0 Si precio = 76 % / planificado o VAN = 0 Si cantidades comercializadas = 60 % / planificado 10 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Inversión requerida: - Bienes de uso = usd 171.210 - Capital de trabajo = usd 751.038 - TOTAL = usd 922.248 8) CONCLUSIONES DEL CASO Como conclusión, se sugiere implementar el modelo de negocio #1, modificando y trasladando la producción de Coadyuvantes. Otros factores tendrán que ser tenidos en cuenta al momento de la decisión tales como la visión y estrategia de la empresa frente a la inserción de un nuevo producto; y la alimentación de la alianza con el socio al que se podrá comercializar lo requerido en un acuerdo de beneficio conjunto. En el caso de no abordar a dicha decisión cualquiera sea el motivo, resulta inminente la necesidad de incrementar la oferta del producto OILY, para lo que el modelo de negocio #2 sería suficiente. 11 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Cuadro resumen: Modelo de negocio (1) Modelo de negocio (2) Traslado de Coadyuvantes base aceite a nueva nave de producción Modificaciones en planta actual Factibilidad económica VAN = 5,6 MM Usd VAN = 3,5 MM Usd Nivel de inversión req. 2.489 M Usd 922 M Usd Sensibilidad al precio de venta VAN = 0 si ΔP = - 18% VAN = 0 si ΔP = - 24% Sensibilidad a las cantidades vendidas VAN = 0 si ΔQ = - 46% VAN = 0 si ΔQ = - 40% Manejo de aceite mineral (nuevo insumo). No se resuelven todos los problemas detectados, tales como el tránsito de camiones. Inserción de nuevo producto. Mínima inversión para gran incremento de la oferta Inconvenientes Observaciones Integrantes del Grupo: 12 72.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería U.B.A. Nombre Ignacio H. Lis Micaela Muro Fecha de Nacimiento 03/08/1984 21/02/1985 E-mail [email protected] [email protected] Ocupación 2009-presente. Project Manager en Siemens Argentina. Sector Energía. Coordinadora de analistas técnicos en el Ministerio de Industria de la Nación. Ayudante en la cátedra de Ingeniería Económica I - FIUBA 13