Roberto Méndez Adimark GfK Chile y las Regiones. ¿Cómo vamos? Temuco, 26 agosto 2010 Nuestra realidad regional es altamente heterogénea PIB per cápita de Chile y regiones ajustado por capacidad de compra $ US corrientes 2008 Fuente: Banco Central Fuete: Tomás Flores en base a datos del Banco Central, INE y FMI, 2009 PIB per cápita de Regiones: Visión comparativa Miles de dólares Fuete: Tomás Flores en base a datos del Banco Central, INE, 2009. FMI 2008-2009. CIA 2009 Tasa de Desempleo por Regiones (Trimestre Abril – Junio 2010) Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo Fuete: INE La coyuntura del 2010 En los últimos 24 meses los consumidores chilenos han sido afectados por tres eventos importantes: •Crisis económica global. •Uno de los peores terremotos de la historia. •Primer cambio de coalición de gobierno en 20 años La crisis 2008-2009 golpeó muy fuerte a Chile, pero fue un efecto acotado Consumo en Bienes Durables Gasto del PIB a precios constantes Variación % mismo trimestre año anterior 60 55 46.9 50 45 40 35 30 25 20 15 32.3 27.327.628.1 27.2 25.7 24.9 22.1 21.6 21.5 19.5 16.4 14.814.1 14.0 11.810.212.410.3 9.8 14.5 10 5 0 -7.4 -5 -8.1 -10 -15 -23.1 -20 -17.3 -25 -30 04I II III IV 05I II III IV 06I II Fuente: www.bcentral.cl III IV 07I II III IV 08I II III IV 09I II III IV I10 II Comenzamos el 2010 con gran optimismo ¡y altas expectativas! Los consumidores, al comenzar febrero 2010 Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual período 2006-2010 65 60 2006 2007 2008 58,5 2009 2010 Elección S. Piñera 56.9 55 50 45 Elección M. Bachelet 40 35 30 25 Crisis Económica Internacional 20 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F 06 07 08 09 10 Fuente: IPEC Abril 2010. Adimark GfK Sin embargo, el Terremoto del 27 de Febrero afectó profundamente a los consumidores Por múltiples razones… Por múltiples razones… ¿Cuánto golpeó el terremoto a los consumidores chilenos ? Mas de lo que se cree Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual Marzo 2009 - Julio 2010 2009 2010 50 puntos: Nivel de equilibrio (percepciones positivas = percepciones negativas) Terremoto 27 Feb. Valores Sub-Índice. (Rango: 0-100 el valor 100 indica las mejores percepciones) Ipec Julio 2010 De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo ¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con su tranquilidad, estado de ánimo o bienestar emocional? Base: 2012 casos Mucho + Algo Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo ¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con disponibilidad de servicios básicos de su hogar? Base: 2012 casos Mucho + Algo Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo ¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con su salud y bienestar físico? Base: 2012 casos Mucho + Algo Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo ¿Considera solucionado? Ud. que ese problema está actualmente Sub Muestra: Quienes los afectó “Mucho” Totalmente Parcialmente La disponibilidad de servicios básicos (agualuz) en su hogar NS/NR 87 Su disponibilidad de servicios de comunicación o su facilidad para desplazarse hacia diferentes lugares Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 4 13 71 42 2 11 83 La asistencia de usted a sus hijos a su lugar de estudio o trabajo El abastecimiento de alimentos de su hogar Nada o casi nada 6 20 43 16 2 Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo ¿Considera solucionado? Ud. que Sub Muestra: “Mucho” Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 ese problema está actualmente La paradoja del 2010: La economía vuela. Los consumidores están pesimistas Consumo Privado (a precios constante) Variación % mismo trimestre año anterior 15 10.7 10 7.2 7.6 7.9 7.8 6.1 7.6 7.3 7.6 7.1 7.4 7.1 7.4 6.7 6.6 6.6 6.5 5 7.9 5.5 6.2 5.7 5.5 0.8 1.3 0 -1 -2 -5 04I II III IV 05I II Fuente: www.bcentral.cl III IV 06I II III IV 07I II III IV 08I II III IV 09I II III IV 10I II Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual Marzo 2009 - Julio 2010 2009 2010 50 puntos: Nivel de equilibrio (percepciones positivas = percepciones negativas) Terremoto 27 Feb. Valores Sub-Índice. (Rango: 0-100 el valor 100 indica las mejores percepciones) Ipec Julio 2010 Pero, ¿están todos pesimistas? Confianza Empresarial (Univ. Adolfo Ibáñez- ICARE) Base= 100. Enero 2008 2008 Fuente: UAI/Icare y Adimark GfK. 2009 2010 ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010 Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información Mayo - Julio 2010 (Por segmentos) 29 % Mayo % Julio 60,6 53,7 47,2 45,1 50,8 50,1 48,8 44,6 40,4 35,0 TOTAL ABC1 C2 C3 D/E ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010 Índice de Percepción de la Economía-IPEC Nivel de desempleo a 12 meses: Mayo - julio 2010 30 % espera “Más cesantía” ¿Cuánto cree usted que subirán los precios de las cosas dentro de los próximos 12 meses? % que dice “mucho” Expectativas de Inflación 54% 2002 2003 Fuente: Ipec Julio 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010 Índice de Percepción de la Economía-IPEC Expectativas inflacionarias: Mayo - Julio 2010 % espera “Mayor Inflación” 32 Hay consecuencias políticas Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? % Aprueba Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? (Por segmentos) * La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “ni aprueba, ni desaprueba” + “no sabe, no contesta” Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando los siguientes temas relacionados con el terremoto pasado? % Aprueba Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK Un “insight” sobre el futuro: Los grupos socio económicos medio alto y alto se están recuperando más rápido Composición de ventas de automóviles en Chile 2008-2009 (%) (Enero-Septiembre de cada año) Fuente: Anac Otros viejos fantasmas pasan su cuenta ¿Usted aprueba o desaprueba como Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando el Transporte Público? Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK ¿Usted aprueba o desaprueba como Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando el Transporte Público? Santiago vs. Regiones Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK La paradoja del 2010 debe resolverse en el corto plazo La paradoja del 2010 debe resolverse en el corto plazo a) El consumo y la demanda interna se frenan. ó b) Las expectativas mejoran en forma significativa Buenas perspectivas económicas para el segundo semestre debieran cambiar el ánimo de los consumidores ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros Comparación aprobación de manejo de “la delincuencia”: Gobierno de Sebastian Piñera vs. Promedio de ex Presidenta Bachelet. % Aprobación Delincuencia AGOSTO 2010 45 Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros ADIMARK GfK AGOSTO 2010 Índice Paz Ciudadana-Adimark: Hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo dentro o fuera del hogar (últimos 6 meses). Total Muestra: 3.039 46 46 Victimización: Durante la década 50 Victimización 45 38.6 40 40.5 37.9 37.7 38.3 38.1 37.5 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jul-09 34.8 36.5 35 30.8 31.1 `May-00 Abr-01 30 25 20 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-10 Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros ADIMARK GfK AGOSTO 2010 Índice Paz Ciudadana-Adimark: Evolución 2000 – 2010: Índice de Temor 47 47 Alto Temor 25 19.5 20 18.4 16.3 15 15 15 17.5 17.8 15.4 13.7 13.3 12.4 10 5 'May-00 May-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Diferencia estadística significativa Jun-08 Jul-09 Jun-10 Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros ADIMARK GfK AGOSTO 2010 Índice Paz Ciudadana-Adimark: Denuncias realizadas por víctimas de robos efectivos, en los últimos 6 meses 48 Total Muestra: 3.039 48 Índice Global de Denuncia 60 55 52,7 50 45 47 43,2 46,8 41,8 46,8 46,7 46,8 43,2 46,6 42,4 40 35 30 25 `May-00 abr-01 jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 En Chile se denuncia más de la mitad de los delitos de robos y hurtos Diferencia estadística significativa jul-09 jun-10 Y otros éxitos aún no medidos ¡Viven! ¿Cómo estamos llegando al bicentenario? Una sociedad mas conflictiva CONFLICTOS. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre... Base: Total muestra. % Que responde “Un gran Conflicto” 2006 2010 72 68 54 59 58 52 45 Ricos y pobres Gobierno y oposición Fuente:Fuente: Encuesta Bicentenario GfK, 2010 2010 Encuesta NacionalPUC-Adimark Bicentenario UC Adimark Trabajadores y empresarios 44 Mapuches y Estado Chileno CONFLICTOS. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre... Base: Total muestra. % Que responde “Un gran Conflicto” 2006 2010 33 30 23 20 18 14 Santiago y Regiones Jóvenes y Adultos Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 Hombres y Mujeres Una sociedad más inclinada a la lógica individualista de la economía de mercado… Grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones Escala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, y 10: total acuerdo con afirmación derecha. El estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas Cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar Pro Mercado= 43% Fuente: Bicentenario UC-Adimark, 2009 2009 Fuente:Encuesta Encuesta Bicentenario UC-Adimark, Pro Estado= 27% 56 Una sociedad orgullosa de nuestra realidad ORGULLO NACIONAL: ¿Cuan orgulloso se siente usted de las siguientes características de Chile? Base Real: Total Muestra Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 TERRITORIO NACIONAL: Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país ¿Cuál pondría en primer lugar? ¿Y en segundo Lugar? Base: Total Menciones Paisajes dados preferentemente en la zona Sur del país Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010 Conclusiones • Una sociedad tradicional en tránsito hacia la modernidad. • Una profunda transformación de la estructura socioeconómica y demográfica. • Una transformación ideológica. • Un gran optimismo de mediano plazo, perturbado en los últimos 24 meses por crisis y terremoto. • Presidente Piñera mantiene nivel de apoyo y logra recuperar, parcialmente, el optimismo de los consumidores. • Los grupos socio-económicos más débiles no perciben recuperación de la economía y están pesimistas. Fin