JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Bogotá, 7 de noviembre de 2012 U. JORGE TADEO LOZANO CONTENIDO 1. 2. 3. 4. CONTEXTO ¿QUE HA PASADO CON EL TLC? OTRAS NEGOCIACIONES RETOS 1. CONTEXTO 1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL Fuente: CEPAL con datos OMC. Proyección 2013 del FMI Fuente: CEPAL Fuente: CEPAL Fuente: CEPAL Fuente: CEPAL Fuente: CEPAL Urbanización en China Ciudades en China (Número de ciudades) (Millones de personas) 1.200 450 1000 1.000 600 400 +309M 800 13x Australia 691 350 300 250 +394M 23 +60% 14 395 200 400 150 297 100 200 242 50 0 0 1990 2011 2030F 2005 0.5-5M Habitantes Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo 2025F 5M+ Habitantes Población urbana en China por tamaño de la ciudad (Millones de personas) 926 157 Mega (10m+) 232 Grande (5m–10m) 5.000 Mediana (1.5m–5m) 170 572 34 86 160 Urbanización esperada en China para el 2025 225 millones 315 102 143 120 2005 2025 Pequeña (0.5m–1.5m) Metros cuadrados de camino estarán pavimentados Sistemas de transito masivos podrían ser construidos 40.000 De metros cuadrados de suelo serán construidos – en 5 millones de construcciones 50.000 De estas construcciones podrían ser rascacielos – el equivalente a construir hasta diez ciudades como Nueva York millones 149 Ciudades chinas tendrán sobre un millón de habitantes – Colombia hoy tiene 5 Pueblo grande (<0.5m) Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo Fuente: CEPAL Fuente: CEPAL 1.2. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA Histórico del Comercio Exterior de Colombia 60.000 USD Millones 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaciones Fuente: ANALDEX con datos MCIT 2006 2007 2008 Importaciones 2009 2010 2011 Exportaciones Mineras y No Mineras 60.000 39.769 50.000 30.000 16.467 USD Millones 40.000 20.000 - 7.470 4.831 10.000 2001 2002 2003 Exportaciones Totales Fuente: ANALDEX con datos ITC 2004 2005 2006 2007 2008 Expo Mineras (Cap. 27, 71 y Ferroniquel) 2009 2010 2011 Expo No Mineras 1.600 1 de Ene 10 de Ene 19 de Ene 28 de Ene 6 de Feb 15 de Feb 24 de Feb 5 de Mar 14 de Mar 23 de Mar 1 de Abr 10 de Abr 19 de Abr 28 de Abr 7 de May 16 de May 25 de May 3 de Jun 12 de Jun 21 de Jun 30 de Jun 9 de Jul 18 de Jul 27 de Jul 5 de Ago 14 de Ago 23 de Ago 1 de Sep 10 de Sep 19 de Sep 28 de Sep 7 de Oct 16 de Oct 25 de Oct 3 de Nov 12 de Nov 21 de Nov 30 de Nov 9 de Dic 18 de Dic 27 de Dic 2.100 2.050 2.000 1.950 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 Año 2010 Fuente: ANALDEX con datos ITC Año 2011 A 11/09/12 Exportaciones Per - Cápita 16.000 14.000 Canadá, 11.759 12.000 DÓLARES 10.000 8.000 6.000 Chile, 4.155 4.000 México, 2.651 Perú, 1.155 2.000 Colombia, 867 2005 Fuente: ANALDEX con datos CIA 2006 2007 2008 2009 2010 COMERCIO TRANSFRONTERIZO – DOING BUSINESS 2012 INDICADOR Tiempo para exportar (dias) 5 14 Costo de exportación (US$ por contenedor) $ 2.270 Documentos para importar (numero) Tiempo para importar (dias) 6 13 Costo de importación (US$ por contenedor) $ 2.830 Documentos para exportar (numero) Fuente: BANCO MUNDIAL MEXICO PERU AMERICA LATINA Y EL CARIBE OCDE 6 21 5 12 6 12 6 18 4 11 $ 795 $ 1.450 $ 860 6 20 4 12 8 17 $ 795 $ 1.780 $ 880 COLOMBIA CHILE $ 1.257 7 20 $ $ 1.032 5 11 1.546 $ 1.085 2. ¿QUE HA PASADO CON EL TLC? Entró en Vigencia el 15 de Mayo pasado: • Retos Normativos e Institucionales son la gran dificultad en su Aprovechamiento. Mayo 15 al 31 de Agosto de 2011 Mayo 15 al 31 de Agosto de 2012 Var. % 10.754.260 11.522.472 7,1% 6.034.838 6.414.896 6,3% Subpartidas > a USD 1.000 1.048 1.056 0,8% No. Exportadores > a USD 1.000 1.771 1.741 -1,7% 48.330 49.480 2,38% 9.428.218 8.467.023 -10,2% Total Pesos (Millones) Total USD (Miles) No. Declaraciones de Expo Toneladas (Peso Neto) Fuente: ANALDEX Evolución Mensual Expo e Impo con EEUU 2.500 Millones USD 2.000 1.880 1.794 1.639 1.500 1.444 1.327 1.334 1.000 1.142 989 Total Expo FOB 500 Fuente: ANALDEX con datos ITC Total Impo CIF Evolución Mensual Expo a EEUU 2.500 TOTAL 2.000 27 - Combus Millones USD 71 - Oro 1.500 06 - Flores 1.000 09 - Café 500 08 - Frutas Demás - Fuente: ANALDEX con datos ITC Evolución Mensual Impo desde EEUU 1.600 1.400 TOTAL USD Millones CIF 1.200 1.000 27-Combus 84-Maq. Meca 800 29-Químicos 600 85-Maq. Elect 400 87-Vehículos 200 - Fuente: ANALDEX con datos ITC Demás 2709000000 7108120000 0901119000 2710192200 2701120010 0603199000 0603110000 0803001200 2710119200 7306290000 2710192100 0603141000 7202600000 2101110090 7110110000 0603129000 7103912000 6203421000 0603193000 0803001100 2710119900 1701119000 Descripción 2012 Var. % Part. % Aceites crudos de petróleo 3.633.498 Oro en las demás formas 539.953 Los demás cafés sin descafeinar ni tostar 203.730 Fueloils (fuel). 283.344 Hullas térmicas 276.242 Las demás flores y capullos, excepto rosas, claveles 157.194 Rosas frescas. 88.158 Banano tipo «cavendish valery» 47.127 Carburorreactores tipo gasolina 55.854 Demás tubos («casing») o («tubing») 23.909 Gasoils (gasóleo). 22.594 Crisantemos pompones frescos. 21.353 Ferroníquel. 17.129 Demás extractos, esencias de café 29.471 Platino en bruto o en polvo. 10.346 Demás claveles, excepto los miniatura, frescos. 20.767 Esmeraldas naturales, trabajadas 22.813 "Jeans" para hombres o niño, de algodón. 15.890 Alstroemerias frescas. 16.070 Platanos para cocción 6.272 Los demás Aceites livianos (ligeros) 59.756 Los demás azúcares de caña 3.602 3.988.461 834.950 226.363 212.687 150.835 139.765 78.080 65.740 55.430 32.782 27.511 23.066 20.345 20.140 19.857 19.601 19.520 16.197 14.076 11.791 11.165 11.103 9,8% 54,6% 11,1% -24,9% -45,4% -11,1% -11,4% 39,5% -0,8% 37,1% 21,8% 8,0% 18,8% -31,7% 91,9% -5,6% -14,4% 1,9% -12,4% 88,0% -81,3% 208,2% 62,2% 13,0% 3,5% 3,3% 2,4% 2,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 5.555.073 5.999.465 8,0% 94% SUBTOTAL TOTAL 2011 6.034.838 6.414.896 6,3% 100% Cifras en miles de dólares Subpartida Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex – Cifras en USD Miles Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto 8429110000 7615110000 8411820000 0604100000 2611000000 0306131100 2102109000 2821102000 8411910000 2917320000 2710193500 7605110000 1804001300 8501519000 5902101000 3001909000 1801001900 0709590000 3002101900 8548900090 8481804000 3902100000 Descripción 2011 2012 Var. % Part. % Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares 2.563 * 0,04% Partes de artículos de uso doméstico 1.430 * 0,02% Demás turbinas de gas, de potencia superior a 5.000 kW. 1.178 * 0,02% Follaje, hojas , ramas frescos 1.139 * 0,02% Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. 1.129 * 0,02% Bogavantes (Homarus spp.), incluso pelados, congelados. 477 * 0,01% Levaduras vivas, excepto de cultivo. 434 * 0,01% Hidróxidos de hierro. 429 * 0,01% Partes de turborreactores o de turbopropulsores. 386 * 0,01% Ortoftalatos de dioctilo. 303 * 0,00% Aceites base para lubricantes. 297 * 0,00% Alambre de aluminio sin alear, con la mayor dimensión de la sección- transversal superior 272 a* 7 mm. 0,00% Manteca de cacao 260 * 0,00% Los demás motores de corriente alterna, polifásicos 245 * 0,00% Napas tramadas para neumáticos 225 * 0,00% Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos 210 * 0,00% Demás cacaos en grano, enteros o partidos, crudo 195 * 0,00% Demás hongos, frescos o refrigerados. 182 * 0,00% Demás antisueros excepto antiofídico, antidiftérico 179 * 0,00% Demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni -comprendidas174 en otra *parte de 0,00% este Capítulo. Válvulas esféricas. 172 * 0,00% Polipropileno, en formas primarias. 166 * 0,00% 5402310000 Hilados texturados, de nailon o demás poliamidas - 161 * 0,00% 2918159000 Demás sales y ésteres del ácido cítrico - 159 * 0,00% Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex Subpartida Cifras en miles de dólares Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto 0304190090 8487901000 6109901000 9301902900 7010901000 8544499000 6108920000 3917329900 0813400000 4820200000 8413819000 8431439000 8525601000 0304299090 7010903000 2106907200 6305332000 0804300000 8708802010 7325100000 Descripción Truchas frescas o refrigeradas Engrasadores no automáticos. "T-shirts" y camisetas, de punto Demás armas largas con cañón de ánima rayada Botellas, de capacidad superior a 1 l. Demás conductores eléctricos, excepto de cobre. Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa Demás tubos flexibles sin reforzar ni combinar Demás frutas u otros frutos, secos Cuadernos. Demás bombas para líquidos, excepto de inyección. Demás partes destinadas a máquinas de perforación Aparatos emisores de radiodifusión. Truchas congeladas Botellas, capacidad > a 0,15 l pero < o = a 0,33 l. Complementos alimenticios con vitaminas, minerales Bolsas y talegas, para envasar, de polipropileno. Piñas (ananás), frescas o secas. Amortiguadores de vehículos automóviles Demás manuf. moldeadas, de fundición no maleable. Cifras en miles de dólares 2011 0,008 0,116 4 22 26 59 68 87 100 102 110 124 139 155 172 200 216 218 257 290 2012 Var. % Part. % 673 8979530% 0,010% 818 705157,8% 0,013% 1.156 29293,1% 0,018% 2.230 9855,5% 0,035% 430 1550,5% 0,007% 768 1203,9% 0,012% 227 233,7% 0,004% 876 909,4% 0,014% 425 322,6% 0,007% 806 687,7% 0,013% 760 587,9% 0,012% 1.369 1004,3% 0,021% 3.528 2442,5% 0,055% 540 247,8% 0,008% 1.359 689,9% 0,021% 6.377 3088,9% 0,099% 1.313 507,0% 0,020% 444 103,3% 0,007% 642 149,4% 0,010% 696 139,9% 0,011% Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex Subpartida Subpartida Descripción 2011 0304190010 Tilapias frescas o refrigeradas 4.273 7610100000 Puertas, ventanas, y sus marcos, de aluminio. 3.776 7010902000 Botellas, frascos, de capacidad > a 0,33 l pero < o = a 1 l. 1.504 2902440000 Mezclas de isómeros del xileno. 1.382 8708999900 Demás partes de vehículos automóviles 728 8407100000 Motores de émbolo o piston, para la aviación. 803 9301909000 Demás armas de guerra 1.621 0803001300 Banano tipo bocadillo 678 9602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos. 1.302 0901212000 Café sin descafeinar, molido, tostado. 1.467 3808921900 Demás fungicidas 1.353 1704909000 Chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao. 357 1605400000 Demás crustáceos, preparados o conservados. 1.147 8203100000 Limas, escofinas y herramientas similares, de metal común. 292 4113300000 Cueros preparados después del curtido y cueros y pieles 618 6212100000 Sostenes (corpiños), y sus partes, incluso de punto. 710 8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica. 902 1102200000 Harina de maíz. 532 Cifras en miles de dólares 2012 8.562 7.880 4.327 3.431 3.425 3.303 2.343 2.271 2.268 2.212 2.062 1.925 1.811 1.664 1.483 1.402 1.395 1.352 Var. % 100,4% 108,7% 187,7% 148,3% 370,1% 311,3% 44,6% 234,7% 74,2% 50,7% 52,4% 438,9% 57,9% 469,9% 140,0% 97,6% 54,6% 154,2% Part. % 0,133% 0,123% 0,067% 0,053% 0,053% 0,051% 0,037% 0,035% 0,035% 0,034% 0,032% 0,030% 0,028% 0,026% 0,023% 0,022% 0,022% 0,021% Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto 2.1. ¿USO DE CONTINGENTES AGRÍCOLAS Carne de Bovino Calidad Estandar Aceite crudo de soya Fuente: DIAN Leche en Polvo Quesos Fuente: DIAN Maíz Amarillo Maíz Blanco Fuente: DIAN Cuartos Traseros de Pollo Arroz “La semana pasada ya se realizó la subasta de los cupos de arroz” Fuente: DIAN 3. OTRAS NEGOCIACIONES 4 Panamá 8 7 Guatemala 10 7 El Salvador 10 CAN MERCOSUR CHILE G2 TRIÁNGULO DEL NORTE SUIZA (1 DE JULIO DE 2011) CANADÁ (15 DE AGOSTO DE 2011) EE.UU. (15 DE MAYO DE 2012) 7 Perú 12 89 Colombia 16 15 10 Brasil (Mercosur) 17 7 Costa rica 25 VENEZUELA RECIENTE (19 DE OCT DE 2012) 13 México 48 16 Chile 53 0 10 20 Acuerdos Fuente: ANALDEX con datos SICE - OEA 30 Número de Países 40 50 60 • Se regula nuevamente la relación comercial. •Más de 4.400 subpartidas (Comercio Histórico) tendrán preferencias. • Solo 93 subp. (a la fecha) son sensibles para Vz. Preferencia fija entre 40% y 80%. •Hubo cambios en algunas normas de origen • Las preferencias de la CAN se encuentran vigentes por orden presidencia. • Vigente desde el pasado 19 de octubre • Aprobación por parte de la Comisión • Pendiente aprobación del Parlamento (Se estima para noviembre próximo) • Ya fue radico el Proyecto de Ley en el Congreso de la República. Fuente: ANALDEX •Se desarrollaron 7 Rondas y 5 Minirondas • Existió divergencia por el acceso a Colombia de la Ind. Automotriz, electrodomésticos, plásticos y siderurgia coreana. • Se logró el mayor acceso en agricultura que el concedido a un país latinoamericano. • Las negociaciones culminaron el pasado mes de junio. • Resulta ser el primer acuerdo comercial con una nación asiática. Fuente: ANALDEX •Se han desarrollado 5 Rondas con la mayoría de capítulos cerrados. • Falta por cerrar Acceso a mercados, Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros. • Las negociaciones se detuvieron en octubre de 2010. • Panamá aún mantiene exclusiones en sectores potenciales de la industria colombiana (Construcción, alimentos procesados, entre otros.). Fuente: ANALDEX • Actualmente existe un Acuerdo de Cooperación Económica –No vigente-. • Turquía mantiene Unión Aduanera con la UE en bienes industriales. •Se han llevado a cabo 6 Rondas de Negociación. • Sector automotor, electrodomésticos, confecciones, lácteos y confitería sensibles para Colombia. • La negociación se ha detenido pero no de manera oficial. • Se ha llevado a cabo 3 Rondas. • En la 2da Ronda se realizó intercambio de ofertas y solicitudes. • Trabajan 9 grupos de negociación: Acceso, Origen, Servicios e Inversión, Compras, MSF, entre otros. • Intercambio de textos previo al encuentro de equipos negociadores. • Ya se han llevado a acabo 2 rondas de negociaciones. La III Ronda en marcha en Cali entre el 22 al 25 de octubre. • Estructuras económicas similares. • Fuerte productor de productos agroindustriales. Piña y banano en fresco, jugos, carne, etc. • Alto PIB-Per cápita e importante IDH. • Sensibilidad en productos de industria liviana 4. RETOS AÑO 2010 Rango de Exportaciones Más de USD 1.000 De USD 500 a 999 De USD 300 a 499 De USD 100 a 299 De USD 20 a 99 Inferiores a USD 20 Total # Emp. USD Mill Part. % 6 6 4 28 143 9.250 9.437 16.787 4.358 1.577 5.096 6.480 5.522 39.820 42% 11% 4% 13% 16% 14% 100% “La base de empresas que exportaron menos de USD 20 millones también se incremento el 1%” Fuente: DIAN “El número total de empresas exportadoras el año 2011 se aumento el 1,3% frente al año 2010” AÑO 2011 Rango de Exportaciones Más de USD 1.000 De USD 500 a 999 De USD 300 a 499 De USD 100 a 299 De USD 20 a 99 Inferiores a USD 20 Total # Emp. USD Mill Part. % 8 6 10 38 153 9.340 9.555 30.099 4.304 3.868 6.477 6.525 5.681 56.954 53% 8% 7% 11% 11% 10% 100% “El número total de empresas importadoras el año 2011 se aumento el 13,7% frente al año 2010” “La base de empresas que importaron menos de USD 20 millones también se incremento el 13,5%” Fuente: DIAN Fuente: MCIT Identificación de encadenamientos productivos para aprovechar mejor la eliminación de aranceles en la importación. - Acumulación en origen- Algunos cuellos de botella en cuanto a clasificación de mercancías. No funciona la correlativa!!! Bastante complejas las exigencias de la Aduana en el uso de las certificaciones de origen… “Las trabas van en contra vía de la facilitación al comercio expuesto en el Tratado” JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Bogotá, 7 de noviembre de 2012 U. JORGE TADEO LOZANO