Presentación de SHF Programa No Afiliados

Esquema de Atención a los No Afiliados
Septiembre 2011
1
Índice
I.  Rezago Habitacional
II.  Esquema No Afiliados
III.  Alcance del Programa
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I.  Rezago Habitacional
•  Existen 29.0 millones de familias
•  20.0 millones de familias cuentan con una casa apropiada.
•  9.0 millones de familias están en rezago habitacional ampliado debido a que no
cuentan con una vivienda o las viviendas están construidas con materiales de baja
calidad y duración.
7.447 (82.4%)
Rezago
ampliado
1.030 (11.4%)
Rezago
básico
0.560 (6.2%)
Hacinamiento
Deterioro
Materiales
de Baja
Calidad
Fuente: SHF con base en ENIGH 2010
3
I.  Rezago Habitacional
La población desatendida y la no afiliada muestra que 5.88 millones de jefes de familia se
encuentran ocupados pero no cuentan con acceso a la seguridad social.
Rezago
habitacional
ampliado
9.04
100%
Población
ocupada
7.98
88.27%
Asalariado
6.16
68.20%
No asalariado
1.81, 20.06%
1.06 , 11.73%
Afiliado
2.05, 22.70%
No afiliado
4.11, 45.51%
Afiliado 0.04, 0.48%
Mercado
objetivo de
SHF:
5.88
millones
65.10%
No afiliado
1.77, 19.59%
Población desocupada
•  La estrategia de SHF se enfoca en atender a 5.88 millones de familias:
o  Población ocupada, asalariada, no afiliada  4.11 millones
o  Población ocupada, no asalariada, no afiliada  1.77 millones
* Cifras con metodología SHF y datos ENIGH 2010
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I.  Rezago Habitacional
•  1.2 millones requieren una solución de
Mercado objetivo de
SHF:
5.88 millones
adquisición de vivienda nueva o
usada.
•  El resto buscaría otra solución de
vivienda como
autoproducción.
mejoramiento
o
•  De las 1.2 millones de familias que componen el Rezago de Adquisición de
Vivienda, la Demanda Esperada* para el esquema de No Afiliados es de 95,991
viviendas.
*Estimaciones sujetas a preferencias y cambios en las condiciones de
mercado
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Índice
I.  Rezago Habitacional
II.  Esquema No Afiliados
III.  Alcance del Programa
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II.  Esquema No Afiliados
a) 
El Rostro de los No Afiliados
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II.  Esquema No Afiliados
b)  Redefinición del Modelo de Crédito
El programa para “No Afiliados” busca dinamizar al sector hipotecario con el objetivo de
abatir el rezago habitacional. Para lo anterior, es necesario atender dos aspectos:
1. 
Atraer Entidades Financieras (EF’s) que atiendan a este sector.
2. 
Mejorar el perfil del acreditado.
Para el primer aspecto se cuenta con una Garantía de Primera Pérdida del Portafolio,
respaldada por un fondo de contragarantía. Adicionalmente se ofrece un Seguro de Crédito
a la Vivienda (SCV).
Para mejorar el perfil del acreditado se busca otorgar un subsidio adicional al enganche, un
subsidio para cubrir la prima del SCV y mejorar las condiciones financieras del crédito.
El gobierno participa con los fondos de contragarantía, subsidio al enganche y a la
prima del SCV, por lo que es necesario efectuar una asignación eficiente de estos
recursos.
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II.  Esquema No Afiliados
c) 
Elementos
Esquema No Afiliados
Atraer Entidades Financieras
Seguro de Crédito a la
Vivienda
Cobertura del 30%
Garantía y
Contragarantía de
primeras pérdidas
Mejorar el perfil del acreditado
Subsidio al enganche
Subsidio a la prima de
SCV
Condiciones
generales del crédito
Distribución eficiente de los recursos para maximizar el efecto en la población objetivo.
P
II.  Esquema No Afiliados
c) 
Elementos
El Esquema No Afiliados se integra con diversos elementos, la combinación de los mismos
dependerá del tipo de comprobación de ingresos, de la entidad financiera que otorga el crédito, de los
desarrolladores de vivienda, Subsidios Federales y Estatales, enfocados a atender al mayor
número posible de acreditados.
Requisitos Originación
Producto Tradicional
  Enganche mín.10% con
comprobantes de ingresos
y ESE tercerizado por la EF
  Relación pago ingreso
hasta el 33%
  Crédito en pesos o pagos
definidos
Enaltecedores
  Garantía de Primera
Pérdida del Portafolio
(participando el
Desarrollador en el costo
de la prima)
  Seguro de Crédito a la
Vivienda (SCV)
Subsidios
  CONAVI, “Esta es Tu Casa”
  CONAVI, “Subsidio al
Enganche”
  CONAVI prima SCV
  Subsidio Estatal
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II.  Esquema No Afiliados
d)  Modificaciones al Producto Tradicional
  Actualmente SHF cuenta con un producto Tradicional de Crédito Hipotecario para atender al sector
vivienda en México, el cual es otorgado para créditos con y sin Subsidio “Esta es Tu Casa”,
dependiendo de los ingresos del acreditado.
  A este producto, se agregarán atributos para atender al sector No Afiliados y hacerlo más atractivo
para los participantes.
Características
Con Subsidio
Sin Subsidio
Ingresos acreditado
3 a 5 VSMGVDF
Mayor a 5 VSMGVDF
Valor de la Vivienda
Hasta 128 VSMGVDF ($232,771)
No aplica
Subsidio “Esta es Tu Casa”
Hasta 33 VSMGVDF ($60,011.42)
No aplica
Monto del Crédito
No aplica
Hasta $1,000,000
Denominación del Crédito
Pesos y Pagos Definidos*
Pesos y Pagos Definidos*
Plazo del Crédito
20 y 25 años
20 y 25 años
Enganche
10% (antes 5 SM)
10%
* Pagos Definidos, nuevo producto de SHF que sustituye a la UDI y evita la amortización negativa.
  Los Intermediarios Financieros (IFs) que no requieran fondeo de SHF tienen sus propias condiciones.
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II.  Esquema No Afiliados
e) 
Subsidio “Esta es
tu Casa”
Garantía, Contragarantía, Subsidios, SCV
Seguro de Crédito
a la Vivienda
Entidades
Financieras
FG*
Garantía de 1ra. Pérdida
para Portafolio
Acreditado
FG*
Fondo de
Contragarantía
Gobiernos
Estatales
Fondeo para SSH
Pago de prima por el
Desarrollador
*FG Fondo de Garantía
•  El Esquema No Afiliados contempla la creación de Fondos de Contragarantía similares a los que opera
NAFIN en la actualidad para las PYMES, para ofrecer Garantías de Primeras Pérdidas de Portafolio.
•  CONAVI haría las veces de la SE y proveería los fondos para que SHF opere la garantía y podría iniciar
con un monto inicial que se le asignara para este propósito, asignando una partida presupuestal anual
para el programa. Adicionalmente, CONAVI aporta los subsidios del Programa “Esta es tu Casa”.
•  Las reglas de operación las establecerían conjuntamente CONAVI y SHF.
•  SHF operaría el fondo ante las EF’s y monitorearía el desempeño de las carteras.
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II.  Esquema No Afiliados
f) 
Segmentación por Tipo de Acreditado
SHF ha segmentado el sector de los No Afiliados con mayor precisión con el propósito de establecer
comprobantes de ingresos de acuerdo con la actividad económica de cada segmento.
Tipo de Acreditado
Afiliados
No
Afiliados
Definición
Asalariados
•  Están afiliados a algún instituto de seguridad social y perciben sus ingresos por
sueldos y salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral.
Asalariados No Afiliados
•  Empleados estatales y municipales que no están afiliados a ningún instituto de
seguridad social, de los cuales algunos cuentan con servicio médico privado, y
pueden comprobar ingresos mediante recibos de nómina y constancia de
empleo.
Actividad Profesional,
Empresarial, REPECOS
•  Personas físicas que se dediquen a ejercer su profesión, arte u oficio de manera
independiente (abogados, médicos, dentistas, contadores, arquitectos, músicos,
cantantes, etc.), considerando regímenes para personas físicas de baja
capacidad económica y administrativa
Honorarios Asimilables
a Salarios
•  Personas físicas que prestan servicios profesionales independientes a través de
los cuales el prestatario otorga una remuneración denominada honorario.
Otros Acreditados
•  Personas que cuentan con un ingreso sostenible derivado de sus actividades
económicas que por sus características no pueden clasificarse en los
segmentos ya mencionados.
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II.  Esquema No Afiliados
g)  Garantías y Seguros
  Con el propósito de reducir el riesgo de crédito de las EF’s y alentar su
participación al sector, SHF ofrece una Garantía de Primeras Pérdidas sobre un
portafolio, el cual se encuentra respaldado por un fondo de contragarantía.
Asimismo, se ofrece un Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) del 30% del
monto del crédito.
  Una proporción de la prima de la Garantía de Primeras Pérdidas la deberán
cubrir las entidades financieras y éstas a su vez cobrarlas a los
desarrolladores cuando se trate de vivienda nueva, por los expedientes que
presenten a las EF's, siempre cubriendo el costo operativo de SHF.
  La prima del SCV la deberán cubrir:
•  Créditos para mayores a 5 VSMGVDF el acreditado.
•  Créditos para hasta 5 VSMGVDF la CONAVI o un fondo federal.
  En todos los casos, el desarrollador cubrirá su porción de la prima. Dicha prima se
ajustará de acuerdo con el comportamiento de los créditos, cuyos expedientes
hayan sido integrados por estos desarrolladores, pudiendo establecer parámetros
de deterioro a partir de los cuales ya no se les podrá fondear u otorgar la garantía.
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II.  Esquema No Afiliados
h)  Esquema de Garantía de Primera Pérdida del Portafolio
Acreditados
Finales
Saldo Insoluto
Entidad Financiera
Garantía SHF
Cobertura 100% Monto
Descubierto
Monto Cubierto
(10%)
Los acreditados finales reciben
créditos hipotecarios para
adquisición de vivienda.
La EF tiene en su activo un
portafolio, cerrado, de cartera
hipotecaria con la garantía de
primera pérdida de SHF a nivel
portafolio; se garantizan TODAS
las pérdidas del portafolio hasta
cierto monto que se fija de
antemano (Garantía Parcial).
Fideicomiso de
CONAVI con
Contragarantía
a favor de SHF
GPO SHF
Fondo de garantía
SHF otorga la garantía de primera
pérdida hasta cierto monto del
portafolio (Garantía Parcial) y
durante una ventana de tiempo
definida (las pérdidas asociadas a
incumplimientos después de esa
ventana ya no se cubrirían).
Le exposición de SHF se
encuentra cubierta en su totalidad
por un fondo de contragarantía
líquido de CONAVI depositado en
un fideicomiso.
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II.  Esquema No Afiliados
i) 
Seguro de Crédito a la Vivienda
El SCV es un enaltecedor del crédito hipotecario que reduce el riesgo crediticio asociado a la
eventualidad de incumplimiento de pago a la EF por parte del acreditado final.
10%
30% Cobertura SCV
90%
Crédito
10%
27% Riesgo
SCV-SHF
90% * 30% de
cobertura =
27%
63%
Riesgo
IF
• El SCV cubre la primera pérdida para el beneficiario del seguro, por el 30% del saldo insoluto del
crédito (incluyendo los intereses ordinarios devengados entre la fecha de incumplimiento y la fecha de
recuperación).
• La reclamación del SCV procede cuando se presenta alguno de los siguientes eventos de recuperación:
• Adjudicación.
• Dación en Pago.
• La fecha en que el crédito registre 18 mensualidades devengadas no pagadas, y se tenga la
sentencia en primer instancia a favor de la EF.
• El SCV es opcional a decisión de la EF.
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II.  Esquema No Afiliados
j) 
1. 
Garantías de Primera Pérdida y SCV
Garantía de Primera Pérdida del Portafolio del mes 0 al 24*
•  Cobertura sobre un porcentaje del portafolio.
•  Cubre el incumplimiento del acreditado durante los primeros 24meses.
•  La prima de la garantìa se cubrirá al frente.
2. 
Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) del mes 0 hasta que el LTV sin SCV = 70% ó final del plazo
• 
• 
• 
• 
Cobertura fija del 30% sobre el saldo insoluto del crédito al momento del incumplimiento.
Cubre el incumplimiento del acreditado desde el inicio del crédito y hasta que el LTV llegue al 70%.
Reclamación al momento de la recuperación del inmueble.
La prima del SCV puede cubrirse el frente o mensualmente con subsidios federales o por el acreditado.
Garantía de Primera Pérdida del
Portafolio
Prima pagada por el Desarrollador
Seguro de Crédito a la Vivienda Cobertura
0
12
24
LTV =70%
300
* En este caso se supone una ventana de tiempo de 24 meses para el producto de GPP.
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II.  Esquema No Afiliados
k) 
Subsidios
Para acreditados con ingresos menores a 5 VSMGV, el Esquema No Afiliados redistribuye el
subsidio federal del Programa “Esta es tu Casa” para que pueda ser aplicado, hasta llegar al
monto total actual de hasta 33 VSMGV ($60,011.42), en una combinación de los siguientes
rubros:
 
Subsidio Federal otorgado por CONAVI conforme al Programa “Esta es tu Casa”
•  Valor de viviendas de hasta 128 VSMGVDF ($232,771).
•  Subsidio al frente para No Afiliados.
•  Presentar en los estados de cuenta emitidos por las EF's la disminución del
crédito como si se otorgara el subsidio mensualmente, condicionado al pago
puntual del acreditado.
 
Subsidio Federal otorgado por CONAVI al Enganche
•  Subsidio al frente por una proporción del aportado por el acreditado como enganche.
 
Subsidio para el Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV)
•  Subsidio al frente para cubrir el 100% de la prima correspondiente al SCV.
 
Subsidio para Garantía de Portafolio de Primera Pérdida
•  Subsidio al frente para contra garantizar a SHF la totalidad del monto garantizado en la
Garantía de Primera Pérdida
18
Índice
I.  Rezago Habitacional
II.  Esquema No Afiliados
III.  Alcance del Programa
19
III.  Alcance del Programa
Ingreso
Acciones
< 5 VSMGV
9,805
> 5 VSMGV
12,954
Total
22,759
Ingreso
Montos
(millones)
Total
Total
Total
< 5 VSMGV
$ 1,465
> 5 VSMGV
$ 7,324
$ 8,771
En total, se tiene contemplado colocar alrededor de $8,771 millones de pesos (22,759
viviendas) para diciembre de 2012. Se estima que la colocación irá creciendo conforme
madure y se consolide este producto.
20
DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES
SUSTENTABLES (DUIS)
Septiembre 2011
21
Próximamente
www.duis.gob.mx
DESARROLLOS URBANOS
INTEGRALES SUSTENTABLES
(DUIS)
f Se crea una Política Pública que fomenta el
Desarrollo Urbano Integral Sustentable:
1.  Define el crecimiento ordenado de las
ciudades, aprovechando el suelo intraurbano.
2.  Mezcla de vivienda social, económica,
media y residencial, preponderantemente
vertical, cercana a fuentes de empleo y
servicios.
3.  Arquitectura bioclimática, manejo y
reutilización de agua y de residuos
sólidos.
4.  Vivienda con más y mejores áreas verdes,
zonas culturales, deportivas y recreativas
que promuevan la integración vecinal.
5.  Conectividad a servicios y fuentes de
trabajo mediante trenes ligeros, metro y
ciclovías así como al sistema de
ciudades.
6.  Cumplimiento con el decálogo de
sustentabilidad de SEMARNAT.
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Tipos de DUIS
Patrocinadores de DUIS
Los segmentos de desarrollo de vivienda
que potencialmente atiende DUIS son:
1.  Proyectos de aprovechamiento de suelo
intra-urbano, mediante la Redensificación
inteligente de las ciudades, enfocado a los
medianos y pequeños desarrolladores,
gobiernos municipales y estatales.
2.  Proyectos de generación de Suelo
Servido
con
infraestructura,
desarrolladores de macro lotes, creando
nuevos polos de desarrollo bajo el
esquema de Nuevas Ciudades y
Comunidades, en el que pueden participar
desarrolladores inmobiliarios, gobiernos
estatales y gobiernos municipales.
En general existen 3 tipos de patrocinadores
potenciales para DUIS:
1. 
Gobernadores Estatales: Planeación y
ordenamiento
territorial
de
los
asentamientos humanos, coordinando a los
sectores privado y social.
2. 
Desarrolladores Urbanos: Desarrollo de
suelo apto para uso urbano ofreciendo
espacios capaces de albergar los servicios y
equipamientos que requiere la ciudad dentro
de un esquema ordenado acorde con la
estrategia de planeación estatal y municipal.
3. 
Desarrolladores de Vivienda: Ofreciendo
viviendas
con
seguridad
jurídica,
infraestructura, servicios y equipamiento.
33
Proceso de Evaluación
1. 
Evaluación Técnica: los criterios de evaluación GDUIS en su componente técnico
contemplan cuatro ámbitos: Regional, Urbano, de Barrio y Arquitectónico considerando:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Empleo de energías alternativas , ecotecnologías, arquitectura bioclimática, manejo y reutilización de
agua, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
Espacios públicos: Más y mejores área verdes, zonas culturales, deportivas, recreativas que
promuevan la integración vecinal
Conectividad a servicios y fuentes de trabajo mediante trenes ligeros, metro, ciclovías y al sistema de
ciudades.
Movilidad sustentable a base de ciclovías, tren ligero y andadores peatonales.
Consolidaciones de Nuevos Polos de Desarrollo con Vocaciones y equipamientos que impulsen
fuentes de trabajo, comercio y servicios.
Fortalecimiento del Tejido Social mediante la mezcla de vivienda social, económica, media y
residencial preponderantemente vertical, cercana a fuentes de empleo y servicios.
2.  Evaluación Financiera: Diseño de productos de Financiamiento de DUIS apoyados por el
Gobierno Federal, a través de la Banca de Desarrollo y CONAVI.
Cada uno de los criterios de Evaluación cuentan con una ficha técnica que permite conocer con
precisión al promotor del Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) los conceptos que se
evaluarán, la ponderación y la evidencia documental que deben entregar al Grupo.
34
Institucionalización
•  La institucionalización promoverá que la Derrama de Canasta de Incentivos
de la Federación se estandarice y fluya a los proyectos una vez que hayan
sido certificados como DUIS. A su vez establecerá una serie de penas y
sanciones ante el incumplimiento de los compromisos de alguna de las
partes involucradas.
•  Como parte de este proceso se está desarrollando una Página Web DUIS, de
manera que los habitantes de cada DUIS y el público en general puedan
seguir su evolución y desarrollo, misma que actualizará el patrocinador del
proyecto.
•  Esta institucionalización contemplará un plan de transición para que el
modelo de DUIS se convierta en el estándar a nivel nacional.
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Proyectos Actuales y Potenciales
•  Actualmente hay cinco proyectos DUIS que han obtenido la certificación; estos
proyectos representan:
•  254,500 viviendas,
•  1’020,500 personas beneficiadas
•  Superficie de 7,470 hectáreas,
•  Inversión estimada de $54,000 millones
• 
Existen 18 proyectos
potenciales en 15 Estados
del país.
• Estos proyectos representan:
•  800,000 viviendas
•  3,250,000 personas
beneficiadas.
•  Superficie de 20,500
hectáreas.
•  Inversión de $275,000
millones.
Proyectos Certificados
Proyectos Potenciales
36
DUIS Aprobado
Valle de San Pedro
El primer DUIS aprobado es Valle de San
Pedro, ubicado al suroeste de Tijuana, B.C., en
una superficie de 5,859 hectáreas, para
180,000 viviendas y 700,000 habitantes.
Con la autorización de su Plan Parcial de
Desarrollo, este DUIS contribuirá al desarrollo
ordenado de esta región durante los próximos
20 años.
37
DUIS Aprobado
El Rehilete
Este es un proyecto DUIS de tipo Suelo Servido, con
la participación de un desarrollador urbano (UBSA)
y un inversionista de capital (Prudential) con el
propósito de ofrecer macro-lotes con infraestructura
y servicios a medianos y pequeños desarrolladores.
“El Rehilete” está ubicado en Villagrán,
Guanajuato, con capacidad para 11,688 viviendas
para 47,400 habitantes en 158 hectáreas.
38
DUIS Aprobado
Puerta de Anza
Proyecto que promueve DIXUS, localizado al noreste
de Nogales, Sonora con 6 kilometros de colindancia
con Arizona, en la frontera con Estados Unidos.
El Plan de Desarrollo Urbano contempla usos de suelo
para desarrollar industria, comercio, equipamiento de
salud, educación y por supuesto vivienda. El proyecto
tiene capacidad para 28,700 viviendas para 114,800
habitantes en 1,032 hectáreas.
39
DUIS Aprobado
El Cielo
El Cielo está ubicado en Centro,
Tabasco, dentro de la zona
metropolitana de Villahermosa,
colindante con el corredor industrial y
comercial al sur de la ciudad. Cuenta
ya con la primera etapa de la
Universidad Politécnica de Centro,
misma que inicio actividades en
enero de 2010. con capacidad para
30,000 viviendas para 120,000
habitantes en 340 hectáreas.
El proyecto ofrece una solución que respeta
los escurrimientos naturales de la zona,
ofreciendo más áreas verdes, andadores
peatonales y ciclo vías, evitando el uso del
automóvil.
40
DUIS Aprobado
Terralta
Primer DUIS intraurbanos certificado, ubicado en el corazón de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, con una ubicación privilegiada
con relación al Tren Ligero (1,000 m) y al Macrobús (800 m). Terralta
tendrá una capacidad para 4,800 viviendas que beneficiarán a
20,000 habitantes en 74 hectáreas.
El proyecto ofrece un Nuevo concepto urbano:
Vivienda vertical, ciclovías, áreas verdes y espacios
públicos, equipamiento urbano y ahorro de agua,
energía, entre otros. Adicionalmente tendrá un impacto
positivo en integración social de colonias aledañas al
tener más equipamiento e infraestructura.
41
¡Gracias!
Septiembre 2011
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