SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO REPORTE ANUAL- 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Cifras en millones de pesos Diciembre 2009 Balance General DISPONIBILIDADES $ Diciembre 2008 Diciembre 2007 5,353 $ 5,408 $ 5,641 2,317 2,436 1,907 INVERSIONES EN VALORES 34,018 25,815 10,564 Títulos para negociar 22,306 12,296 10,564 Títulos conservados a vencimiento 11,712 13,519 - 1,817 845 10 DERIVADOS 100 26 - Con fines de cobertura CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 100 26 - 47,183 56,747 41,495 47,183 56,747 41,495 41 36 23 47,224 56,783 41,518 5,973 361 328 5,973 361 328 5,973 361 328 CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS: 53,197 57,144 41,846 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (4,420) (2,869) (2,536) ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA AVALES OTORGADOS (2,586) (2,747) (754) CARTERA DE CRÉDITOS (NETO) 46,191 51,528 38,556 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 46,191 51,528 38,556 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 758 495 457 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 157 133 129 DERECHOS FIDEICOMISARIOS 7,090 - - INVERSIONES PERMANENTES 1,129 1,187 71 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,681 854 476 OTROS ACTIVOS 1,829 2,018 1,157 335 1,494 525 1,493 61 1,096 CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) Créditos comerciales Entidades financieras Créditos a la vivienda TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Entidades financieras TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo TOTAL ACTIVO $ 102,440 $ 90,745 $ 58,968 1 CAPTACIÓN TRADICIONAL $ 43,243 $ 45,801 $ 32,437 31,315 33,364 19,916 Mercado de dinero 30,933 33,012 19,599 Fondos especiales 382 352 317 11,928 12,437 12,521 34,902 22,405 5,304 De corto plazo 764 3,209 621 De largo plazo 34,138 19,196 4,683 - - 10 - - 10 4,207 3,084 2,590 - - - 4,207 3,084 2,590 1,754 1,501 1,399 311 280 330 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 50 47 46 Acreedores por liquidación de operaciones 10 - - 1,383 1,174 1,023 21 16 10 84,127 $ 72,807 $ 41,750 13,526 12,726 12,726 12,726 12,726 12,726 800 - - 4,787 5,212 4,492 667 560 384 6,017 5,049 3,471 (2,134) (1,472) (1,117) 237 1,075 1,754 18,313 17,938 17,218 90,745 $ 58,968 Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Reportos (Saldo acreedor) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO $ CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 102,440 $ 2 Estado de Resultados Ingresos por intereses 2009 $ 2008 9,695 $ 2007 8,683 $ 6,110 (5,705) (5,070) (3,834) 3,990 3,613 2,276 (3,259) (2,422) (206) 731 1,191 2,070 Comisiones y tarifas cobradas 1,317 946 962 Comisiones y tarifas pagadas (301) (320) (300) Resultado por intermediación (889) (21) (102) 4 - - 862 1,796 2,630 (869) (794) (684) (7) 1,002 1,946 127 19 603 (1) (1) (58) 119 1,020 2,491 (312) (280) (756) 487 240 37 294 980 1,772 (57) 95 (18) Gastos por intereses MARGEN FINANCIERO Estimación preventiva para riesgos crediticios MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS Otros ingresos (egresos) de la operación TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Gastos de administración y promoción RESULTADO DE LA OPERACIÓN Otros productos Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO NETO $ 237 $ 1,075 $ 1,754 3 I. Comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de operación y situación financiera- a) Resultados de operaciónSociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) registra una utilidad neta en diciembre 2009 de $237, cifra que presenta decrementos del 353.6% sobre el resultado de diciembre 2008, y den 640.1% respecto de diciembre 2007, esto debido al incremento en el ejercicio de 2009 de la estimación preventiva para riesgos y de la valuación a valor razonable de las inversiones en títulos conservados a vencimiento. El margen financiero de diciembre 2009, registró un incremento respecto a diciembre 2008 de 10.4%, y un aumento del 75.3% respecto a diciembre 2007. El Margen Financiero de diciembre 2009 es $1,714 millones de pesos mayor con respecto al de diciembre 2007. En este resultado se incluyen $40 millones favorables de efectos inflacionarios ya que dicho reconocimiento en la información financiera no es obligatorio a partir del 2008. b) Situación financiera, liquidez y recursos de capital1. Fuentes de financiamiento SHF emite diversos instrumentos para allegarse de los recursos de fondeo necesarios para cumplir con su objetivo de otorgar créditos a los intermediarios financieros y a la adquisición de bonos respaldados con hipotecas. Dentro de los instrumentos que emite están certificados de depósito y bursátiles y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Al 31 de diciembre de 2009, SHF ha disminuido su captación tradicional en un 6.3% respecto al saldo presentado a esa misma fecha en 2008, esto derivado de que en el ejercicio de 2009 se contrataron financiamientos con el BID y BIRF que sustituyeron las emisiones realizadas. Asimismo se presenta un incremento de un 57.8% respecto a diciembre 2007 ya que en ejercicio de 2009 se mantuvieron los requerimientos de recursos para la adquisición de títulos Borhis emitidos por intermediarios financieros. SHF recibe financiamientos de organismos internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para programas de apoyo a la vivienda y del programa para sustitución de pasivos, así como el otorgamiento de préstamos a través de subastas con Banco de México y crédito directo del FOVI, los cuales al 31 de diciembre de 2008 presentan un incremento del 55.8% respecto al saldo a esa misma fecha en 2008 y un 558.0% respecto al 31 de diciembre de 2006. esto se derivo de que en el ejercicio de 2009 se incrementaron los financiamientos del BID y BIRF con el propósito de sustituir las emisiones realizadas por SHF por créditos con mejores condiciones financieras. 2. Pago de dividendos o reinversión de utilidades De acuerdo al artículo octavo transitorio de su Ley Orgánica, SHF no deberá distribuir dividendos ni disminuir su capital por un plazo de 12 años, contados a partir de 2001, salvo en el caso de que su Consejo Directivo, con la opinión favorable de dos empresas calificadoras de prestigio, estime que SHF cuenta con un capital y reservas suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y pasivos contingentes, así como a sus programas de financiamiento y garantía. SHF no tiene considerado algún plan para realizar alguna distribución de dividendos ni disminuir su capital en el corto plazo. 3. Políticas de Tesorería Las políticas de Tesorería se enfocan en mantener una posición equilibrada de recursos, vigilar y administrar los niveles del encaje regulatorio, eliminar el riesgo tasa de las operaciones de colocación a tasa fija mediante el uso de coberturas e implementar estrategias de inversión. 4 4. Crédito o adeudos fiscales SHF se mantiene al corriente con el pago de sus impuestos causados por cuenta propia y retenidos a terceros. Al 31 de diciembre de 2008, SHF tiene reclamaciones por $29, sobre las cuales se han interpuesto los medios de defensa necesarios y se encuentran en proceso de resolución por parte de la autoridad fiscal. 5. Inversiones en capital SHF no tiene comprometidas inversiones relevantes en capital al 31 de diciembre de 2009, por lo que no requiere fuentes de financiamiento específicas para ese fin. c) Sistema de control internoSHF cuenta con un sistema de control interno de acuerdo con los lineamientos establecidos por su Consejo Directivo y las autoridades regulatorias. Como parte de este control interno SHF cuenta con un Código de Ética aprobado por el Consejo Directivo. Se tienen establecidas funciones en el Consejo Directivo, con los Comisarios, en la Dirección General y en el área de Auditoría Interna, las cuales tienen como misión coadyuvar en el funcionamiento de un adecuado control interno en sus operaciones. La estructura del control interno se complementa con el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante las cuales se busca fortalecer el sistema de control interno establecido por SHF. Asimismo, para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter prudencial en materia de control interno emitidas por la CNBV y dadas a conocer a través del Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2005 y retomadas en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 2005, se tiene el plan para implementar lo previsto en estas disposiciones, el cual fue presentado a la CNBV. II. Integración del Consejo DirectivoEl Consejo Directivo de SHF, está integrado por nueve consejeros, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: - Cinco representan a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial, que son el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo Directivo; el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presidirá el Consejo Directivo; el Gobernador del Banco de México; un Subgobernador del Banco de México, designado por el propio Gobernador, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, que será el titular de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. - Cuatro consejeros externos representan a la serie "B"; los cuales son designados por el titular o titulares de los certificados patrimoniales que representan, cuando menos, el 51% de éstos y, en el supuesto de que el titular sea el Gobierno Federal, la designación correspondiente la realiza el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Los consejeros externos no tienen suplentes. Los demás consejeros designan a sus suplentes, quienes deben tener, preferentemente, nivel de director general en la Administración Pública Federal Centralizada o su equivalente. El Consejo Directivo se reúne por lo menos cuatro veces al año y sesiona válidamente con la asistencia de cuando menos cinco de sus miembros, siempre y cuando entre ellos se encuentren dos de los consejeros de la serie "A" y dos consejeros externos. 5 La vigilancia de SHF esta encomendada a un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública y a un Comité de Auditoría que es una instancia auxiliar del Consejo Directivo de SHF y le reporta a éste la información que conozca con motivo del ejercicio de sus funciones. Los miembros del Consejo Directivo de SHF al 31 de diciembre de 2009 se presentan a continuación: Consejo Directivo Miembro Nombre / Cargo Nombramiento Curricula Presidente de Consejo y Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Presidente Suplente y Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Consejero Propietario Ir Serie “A” Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo Secretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Rafael Gamboa González Secretaría de Hacienda y Crédito Público Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfield Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Manuel Lobato Osorio Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Dr. Guillermo Ortiz Martínez Gobernador Dr. José Gerardo Quijano León Banco de México Director General de Análisis del Sistema Financiero Dr. José Julián Sidaoui Dib Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Lic. José Ignacio Mendoza Salinas Consejero Externo Ir C. P. Carlos Aguilar Villalobos Consejero Externo Ir Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso Consejero Externo Ir Dr. Jesús Marcos Yacamán Consejero Externo Ir Propietario Ir Suplente Ir Secretario Ir Prosecretario Ir Subgobernador Lic. Héctor Desentis Montalbán Gerente de Banca de Desarrollo Act. Ariel Cano Cuevas Comisión Nacional de Vivienda Consejero suplente Director General Lic. Marco Antonio Quiroz López Director General de Enlace y Operación de los Organismos Nacionales de Vivienda Serie “B” Comisarios Comisarios Públicos de la Serie “A” Secretaría de la Función Pública C.P. José Carlos Bustos Nuche Comisario Público del Sector Hacienda Secretaría del Consejo Directivo Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Lic. Francisco Joaquín Moreno y Rojas Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 6 III. Compensaciones y prestacionesEl monto total de compensaciones pagadas a los principales funcionarios y personas que integran el Consejo Directivo al mes de diciembre de 2009 ascendió a $27.6 millones de pesos. Los consejeros externos de la serie “B” reciben $45 mil pesos por cada sesión del Consejo Directivo a la que asisten. IV. Descripción de compensaciones y prestacionesLa descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios se especifica en la liga http://www.shf.gob.mx/ifai/OBLIGACIONESSHF/OBLIGTRANSPIV.html, en la opción IV. a) Remuneraciones - Tabulador de funcionarios y IV. c) Remuneraciones - Prestaciones. SHF no paga a ningún empleado parte de sus compensaciones a través de algún bono o plan de entrega de acciones. Con relación al plan de pensiones, los principales funcionarios están cubiertos por el mismo plan que el resto del personal. Las obligaciones totales se encuentran cubiertas por una reserva cuyo monto al 31 de diciembre de 2009 asciende a $1,360 millones de pesos. 7 CURRICULA Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo. Es licenciado en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría en economía por la Universidad de Pensilvania (EU). Actualmente es el Secretario de Hacienda y Crédito Público, fue Secretario de Desarrollo Social, Subsecretario de Egresos en la SHCP, Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaria de Energía y Director de Administración Integral de Riesgos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Dr. Rafael Gamboa González. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría por la Universidad de Western Ontario (Canadá) y doctorado por la Universidad de California, Berkeley, en esa especialidad. Actualmente es el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fue Director de Riesgos y Análisis en Protego Casa de Bolsa, Coordinador de un proyecto sobre el gobierno corporativo en Petróleos Mexicanos en Protego Asesores, y Sugerente de Finanzas Públicas e investigador del Banco de México. Asimismo, fue profesor del ITAM y de Universidad Iberoamericana, y asistente de profesor en la Universidad de California, Berkeley. Ha realizado múltiples publicaciones sobre la descentralización fiscal, las políticas fiscal y monetaria y sobre la inflación, e impartido conferencias y obtenido premios por sus tesis de licenciatura y de doctorado. Dr. Manuel Lobato Osorios. Es licenciado en derecho con doctorado en economía por la Columbia University. Es titular de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, responsable de las políticas del área en la SHCP; fue coordinador de asesores en la unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en la SHCP, fue director general adjunto de Análisis de Políticas Públicas en PEMEX. Dr. José Julián Sidaoui Dib. Es licenciado en economía por la Universidad de las Américas, con maestría por la Universidad de Pennsylvania y Doctorado por The George Washington University en esa especialidad. Es Subgobernador del Banco de México desde 1997, fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Director General de Operaciones de Banca Central, Director de Operaciones Internacionales, Tesorero, Subtesorero General, Subgerente de Programación Financiera y Análisis Macroeconómico en el Banco de México. Fue también investigador económico del Banco Mundial y de la Wharton Econometric Forecasting Association. Ha recibido diversos reconocimientos con motivo de sus empleos. Lic. Marco Antonio Quiroz López. Es egresado de la Escuela Bancaria Y Comercial de la licenciatura en ciencias administrativas, con postgrado en alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el sector privado ha desempeñado puestos como Director General de la empresa Volvo Commercial Credit de México, S.A. de C.V., así como Director de Operaciones de la empresa Grupo Financiero Associates. En el sector público actualmente se desempeña como Subdirector General de Enlace y Operación en la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Lic. José Ignacio Mendoza Salinas. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Anáhuac, con maestría en administración de negocios por Stanford University. Desde 1994 es Director General de Servicios de Asesoría Atlas, S.A. de C.V. y fue Director General de Arrendadora Inbursa, S.A. de C.V.; Director General Adjunto de Banca Especializada de Bancomer, S.A., y de Bancomer, S.N.C.; Director General de Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V., de Arrendadora Confía, S.A: (hoy Arrendadora Atlas, S.A.) y de Equipo Nacional de Arrendamiento, S.A. (filial de Tiger Leasing Group). Es consejero de múltiples empresas y fue Presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras. Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso. Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Empresas por The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Es Socio Fundador de CReSCE Consultores, fue Director de Administración y Representante de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities, Corp., representante y "Country Manager" de Lehman Brother, Inc. y Vicepresidente de JP Morgan. Fue Subsecretario de la SEDESOL y Comisionado Nacional de la CONAFOVI. Ha sido miembro del Consejo en diversas instancias públicas y privadas y actualmente es miembro del Consejo de Administración en Empresas ICA, URBI, Controladora Cintra, CYDSA, SHF y Procura A.C. Dr. Jesús Marcos Yacamán. Es licenciado en economía por la Universidad de Nuevo León, con maestría y doctorado por la Universidad de Columbia en esa especialidad. Fue Subgobernador del Banco de México por diez años y anteriormente Director de Investigación Económica, Director de Programación Financiera, Gerente de Información Financiera y Subgerente de la Unidad de Organización y Análisis del Sistema Bancario del Banco de México. También se desempeñó como Subdirector en la Comisión Nacional del Cacao y como Jefe de Departamento de Planeación en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior; asimismo, fue Director en el Centro de Investigaciones Económicas en la Universidad de Nuevo León. Fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, miembro de los consejos directivos de varias instituciones bancarias y de los comités técnicos de diversos fondos de fomento económico del Gobierno Federal y ha realizado investigaciones y dictado conferencias en temas relacionados con el análisis bancario y monetario. Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en economía por Columbia University, de donde también es candidato a doctorado en esa especialidad. Se desempeñó durante 16 años en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que fungía como la antesala del Gabinete Económico. Anteriormente fue durante un año y medio Director General de Programación y Presupuesto de Servicios de la Secretaría de Programación y Presupuesto y previamente durante tres años y medio Director de Análisis Estructural en esa dependencia. Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfeld. Es licenciado en economía con doctorado tambien en economía. Actualmente es Subsecretario de Hacienda y Crédito, cargo que ocupa desde diciembre de 2006, anteriormente se había desempeñado como Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que desempeñaba desde septiembre de 2003. Asimismo, durante 2003 fue Coordinador General de Asesores del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente desempeñó puestos en Banco de México como Director de Estudios Económicos y Gerente de Estudios Económicos. C.P. Carlos Aguilar Villalobos. Fue director del departamento de Contraloría en BBVA Bancomer, S.A. de 1994 a 2001. De marzo 2001 a la fecha es director de Aguilar Villalobos y Asociados Consultoría y Auditoría, S.A. El cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México. C.P. José Carlos Bustos Nuche. Es contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es Comisario en la Secretario de la Función Pública en la Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control. En el sector privado fue Supervisor de auditorias en los despachos Manuel Resa y Leonardo Zermeño. En el sector público se desempeño como Auditor General en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Act. Ariel Cano Cuevas. Es licenciado en actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estadística Aplicada, con concentración en Administración de Riesgo Financiero en Columbia University en Nueva York. En diciembre de 2008, fue nombrado Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, fue Subdirector General de Planeación y Finanzas en el INFONAVIT, fue consultor asociado en el despacho Consultores en Decisiones Gubernamentales, S.C. Posteriormente, se desempeñó como Subdirector de Análisis Financiero de la Banca Hipotecaria en Grupo Financiero Bancomer y en marzo de 1998 asumió la Dirección de Administración Global de Riesgo de Crédito en BBVA Bancomer.
