SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO REPORTE TRIMESTRAL- 30 DE JUNIO DE 2009 Cifras en millones de pesos Junio 2009 Balance General Disponibilidades $ Marzo 2009 Junio 2008 5,361 $ 8,445 $ 2,516 3,059 1,211 Inversiones en valores 28,458 28,843 11,654 Deudores por reporto 9,041 8,031 10,605 186 45,562 48,378 28,968 58,499 58,438 44,830 Cuentas de margen Derivados 5,498 Cartera de crédito vigenteCréditos a entidades financieras Créditos a la vivienda Total de cartera de crédito vigente 42 38 33 58,541 58,476 44,863 Cartera de crédito vencida 2,476 1,188 339 Total de cartera de crédito 61,017 59,664 45,202 Estimación preventiva para riesgos crediticios (8,353) (6,164) (3,407) Cartera de créditos, neta 52,664 53,500 41,795 1,270 1,300 520 134 130 122 Inversiones permanentes en acciones 1,232 1,200 2,091 Impuestos diferidos 1,315 961 466 Otros activos 1,575 1,398 1,302 Total activo 103,752 106,867 75,264 Depósitos a plazo 27,259 26,896 22,903 Títulos de crédito emitidos 12,158 12,723 12,359 39,417 39,619 35,262 Otras cuentas por cobrar, neto Inmuebles, mobiliario y equipo, neto Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Corto plazo 738 911 4,147 Largo plazo 33,825 33,836 4,571 34,563 34,747 8,718 7,361 6,418 9,404 Derivados 3,469 3,462 2,168 Otras cuentas por pagar 1,970 4,609 1,556 19 17 10 86,799 88,872 57,118 12,726 12,726 12,726 4,227 5,269 5,420 16,953 17,995 18,146 Colaterales vendidos o dados en garantía Créditos diferidos y cobros anticipados Total pasivo Capital contable Capital contribuido Capital ganado Total capital contable Total pasivo y capital contable $ 103,752 $ 106,867 $ 75,264 1 Estado de Resultados Ingresos por intereses 2T09 $ Gastos por intereses 2,256 $ 2T08 2,452 $ 1,641 (1,291) (1,512) (983) - - - 965 940 658 Estimación preventiva para riesgos crediticios (2,207) (570) (183) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (1,242) (370) 475 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Comisiones y tarifas cobradas 322 343 240 Comisiones y tarifas pagadas (80) (76) (79) Resultado por intermediación (512) 59 (491) 3 - 11 (1,509) 578 156 (199) (199) (194) (1,708) 379 (38) Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de Impuestos a la Utilidad Impuesto a la utilidad causados Impuesto a la utilidad diferidos (neto) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado neto I. 1T09 $ 9 34 (10) (1) - - (1,700) 413 (48) 94 (94) (86) 404 1 139 (1,202) 320 5 32 9 19 329 $ 24 (1,170) $ Comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de operación y situación financiera- a) Resultados de operaciónSociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) registra una pérdida neta en junio 2009 de $(1,170), cifra que presenta una minusvalía de 455.6% sobre el resultado de marzo 2009, y una minusvalía de 4,975.0% respecto de junio 2008, esto debido a que se han registrado en el mes de junio de 2009 minusvalías ocasionadas por la valuación a mercado de las inversiones en valores e incremento en las reservas preventivas de cartera, generadas por una política conservadora respecto de la calificación crediticia de los intermediarios financieros que ha adoptado la institución . El margen financiero de junio 2009, registró un incremento respecto a marzo 2008 de 2.7%, y un aumento del 46.7% respecto a junio 2008. El Margen Financiero de junio 2009 es $25 millones de pesos mayor con respecto al de marzo 2008. Esto se deriva de una baja en las tasas de intereses real de las operaciones pasivas denominadas en udis por un menor deslizamiento en el segundo trimestre del valor de las udis respecto del anterior trimestre. El Margen Financiero de SHF para junio 2009 es $307 millones de pesos mayor al generado en el mes de junio 2008. Esta mejora en el Margen Financiero se debe a una baja en las tasas de interés real de los préstamos recibidos y de las emisiones de títulos denominados en unidades de inversión, generada por un menor deslizamiento del valor de las udis en el mes de junio 2009 respecto al de junio 2008. 2 La disminución del 8.0% mostrado en los ingresos por intereses en junio 2009 respecto de marzo 2009, se debe principalmente a que se genero una baja en las tasas de interés de las inversiones en valores. Asimismo la disminución de 14.6% en los gastos por intereses en junio de 2009 respecto de diciembre 2008, se deriva de la disminución de la tasa real que genero los intereses de las emisiones de títulos y de los prestamos recibidos denominados en unidades de inversión, ocasionada por la menor tasa de inflación en el mes de junio 2009 respecto a la de marzo 2009. El resultado por intermediación presenta importantes variaciones acumuladas a junio de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior y marzo de 2009, debido a que en el último año se presentaron minusvalías en las inversiones en valores derivadas de la valuación de las mismas a valor de mercado. El rubro de otros productos presenta un decremento en junio 2009 respecto a marzo 2009 del 73.5%, la cual se debe a liberaciones de reservas para gastos generadas en ejercicios anteriores registrada en 2009 aplicadas en el primer trimestre del año. b) Situación financiera, liquidez y recursos de capital1. Fuentes de financiamiento SHF emite diversos instrumentos para allegarse de los recursos de fondeo necesarios para cumplir con su objetivo de otorgar créditos a los intermediarios financieros y a la adquisición de bonos respaldados con hipotecas. Dentro de los instrumentos que emite están certificados de depósito y bursátiles y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Al 30 de junio de 2009, SHF no ha presentado una variación importante respecto al saldo presentado en el trimestre anterior y una incremento en un 11.8% respecto a junio 2008, derivado de que se emitieron nuevos CEDES denominados en udis. Asimismo, SHF recibe financiamientos de organismos internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para programas de apoyo a la vivienda, así como el otorgamiento de crédito directo del FOVI, los cuales al 30 de junio de 2009 presentan un incremento del 296.5% respecto al saldo a esa misma fecha en 2008. 2. Pago de dividendos o reinversión de utilidades De acuerdo al artículo octavo transitorio de su Ley Orgánica, SHF no deberá distribuir dividendos ni disminuir su capital por un plazo de 12 años, contados a partir de 2001, salvo en el caso de que su Consejo Directivo, con la opinión favorable de dos empresas calificadoras de prestigio, estime que SHF cuenta con un capital y reservas suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y pasivos contingentes, así como a sus programas de financiamiento y garantía. SHF no tiene considerado algún plan para realizar alguna distribución de dividendos ni disminuir su capital en el corto plazo. 3. Políticas de Tesorería Las políticas de Tesorería se enfocan en mantener una posición equilibrada de recursos, vigilar y administrar los niveles del encaje regulatorio, eliminar el riesgo tasa de las operaciones de colocación a tasa fija mediante el uso de coberturas e implementar estrategias de inversión. 3 4. Crédito o adeudos fiscales SHF se mantiene al corriente con el pago de sus impuestos causados por cuenta propia y retenidos a terceros. Al 30 de junio de 2009, SHF tiene reclamaciones por $29, sobre las cuales se han interpuesto los medios de defensa necesarios y se encuentran en proceso de resolución por parte de la autoridad fiscal. 5. Inversiones en capital SHF no tiene comprometidas inversiones relevantes en capital al 30 de junio de 2009, por lo que no requiere fuentes de financiamiento específicas para ese fin. c) Sistema de control internoSHF cuenta con un sistema de control interno de acuerdo con los lineamientos establecidos por su Consejo Directivo y las autoridades regulatorias. Como parte de este control interno SHF cuenta con un Código de Ética aprobado por el Consejo Directivo. Se tienen establecidas funciones en el Consejo Directivo, con los Comisarios, en la Dirección General y en el área de Auditoría Interna, las cuales tienen como misión coadyuvar en el funcionamiento de un adecuado control interno en sus operaciones. La estructura del control interno se complementa con el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante las cuales se busca fortalecer el sistema de control interno establecido por SHF. Asimismo, para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter prudencial en materia de control interno emitidas por la CNBV y dadas a conocer a través del Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2005 y retomadas en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 2005, se tiene el plan para implementar lo previsto en estas disposiciones, el cual fue presentado a la CNBV. II. Integración del Consejo DirectivoEl Consejo Directivo de SHF, está integrado por nueve consejeros, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: - Cinco representan a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial, que son el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo Directivo; el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presidirá el Consejo Directivo; el Gobernador del Banco de México; un Subgobernador del Banco de México, designado por el propio Gobernador, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, que será el titular de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. - Cuatro consejeros externos representan a la serie "B"; los cuales son designados por el titular o titulares de los certificados patrimoniales que representan, cuando menos, el 51% de éstos y, en el supuesto de que el titular sea el Gobierno Federal, la designación correspondiente la realiza el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Los consejeros externos no tienen suplentes. Los demás consejeros designan a sus suplentes, quienes deben tener, preferentemente, nivel de director general en la Administración Pública Federal Centralizada o su equivalente. El Consejo Directivo se reúne por lo menos cuatro veces al año y sesiona válidamente con la asistencia de cuando menos cinco de sus miembros, siempre y cuando entre ellos se encuentren dos de los consejeros de la serie "A" y dos consejeros externos. 4 La vigilancia de SHF esta encomendada a un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública y a un Comité de Auditoría que es una instancia auxiliar del Consejo Directivo de SHF y le reporta a éste la información que conozca con motivo del ejercicio de sus funciones. Los miembros del Consejo Directivo de SHF al 30 de junio de 2009 se presentan a continuación: Consejo Directivo Miembro Nombre / Cargo Nombramiento Curricula Presidente de Consejo y Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Presidente Suplente y Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Consejero Propietario Ir Serie “A” Dr. Agustín Carstens Carstens Secretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Rafael Gamboa González Secretaría de Hacienda y Crédito Público Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfield Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Manuel Lobato Osorio Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Dr. Guillermo Ortiz Martínez Gobernador Dr. José Gerardo Quijano León Banco de México Director General de Análisis del Sistema Financiero Dr. José Julián Sidaoui Dib Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Lic. José Ignacio Mendoza Salinas Consejero Externo Ir C. P. Carlos Aguilar Villalobos Consejero Externo Ir Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso Consejero Externo Ir Dr. Jesús Marcos Yacamán Consejero Externo Ir Propietario Ir Suplente Ir Secretario Ir Prosecretario Ir Subgobernador Lic. Héctor Desentis Montalbán Gerente de Banca de Desarrollo Act. Ariel Cano Cuevas Comisión Nacional de Vivienda Consejero suplente Director General Lic. Marco Antonio Quiroz López Director General de Enlace y Operación de los Organismos Nacionales de Vivienda Serie “B” Comisarios Comisarios Públicos de la Serie “A” Secretaría de la Función Pública Lic. José Marco Antonio Olmedo Árcega Comisario Público del Sector Hacienda C.P. José Carlos Bustos Nuche Comisario Público del Sector Hacienda Secretaría del Consejo Directivo Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Lic. Francisco Joaquín Moreno y Rojas Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 5 6 III. Compensaciones y prestacionesEl monto total de compensaciones pagadas a los principales funcionarios y personas que integran el Consejo Directivo al mes de junio de 2009 ascendió a $17.2 millones de pesos. Los consejeros externos de la serie “B” reciben $45 mil pesos por cada sesión del Consejo Directivo a la que asisten. IV. Descripción de compensaciones y prestacionesLa descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios se especifica en la liga http://www.shf.gob.mx/ifai/OBLIGACIONESSHF/OBLIGTRANSPIV.html, en la opción IV. a) Remuneraciones - Tabulador de funcionarios y IV. c) Remuneraciones - Prestaciones. SHF no paga a ningún empleado parte de sus compensaciones a través de algún bono o plan de entrega de acciones. Con relación al plan de pensiones, los principales funcionarios están cubiertos por el mismo plan que el resto del personal. Las obligaciones totales se encuentran cubiertas por una reserva cuyo monto al 30 de junio de 2009 asciende a $1,084 millones de pesos. 7 CURRICULA Dr. Rafael Gamboa González. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría por la Universidad de Western Ontario (Canadá) y doctorado por la Universidad de California, Berkeley, en esa especialidad. Actualmente es el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fue Director de Riesgos y Análisis en Protego Casa de Bolsa, Coordinador de un proyecto sobre el gobierno corporativo en Petróleos Mexicanos en Protego Asesores, y Sugerente de Finanzas Públicas e investigador del Banco de México. Asimismo, fue profesor del ITAM y de Universidad Iberoamericana, y asistente de profesor en la Universidad de California, Berkeley. Ha realizado múltiples publicaciones sobre la descentralización fiscal, las políticas fiscal y monetaria y sobre la inflación, e impartido conferencias y obtenido premios por sus tesis de licenciatura y de doctorado. Dr. Manuel Lobato Osorios. Es licenciado en derecho con doctorado en economía por la Columbia University. Es titular de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, responsable de las políticas del área en la SHCP; fue coordinador de asesores en la unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en la SHCP, fue director general adjunto de Análisis de Políticas Públicas en PEMEX. Dr. José Julián Sidaoui Dib. Es licenciado en economía por la Universidad de las Américas, con maestría por la Universidad de Pennsylvania y Doctorado por The George Washington University en esa especialidad. Es Subgobernador del Banco de México desde 1997, fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Director General de Operaciones de Banca Central, Director de Operaciones Internacionales, Tesorero, Subtesorero General, Subgerente de Programación Financiera y Análisis Macroeconómico en el Banco de México. Fue también investigador económico del Banco Mundial y de la Wharton Econometric Forecasting Association. Ha recibido diversos reconocimientos con motivo de sus empleos. Lic. Marco Antonio Quiroz López. Es egresado de la Escuela Bancaria Y Comercial de la licenciatura en ciencias administrativas, con postgrado en alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el sector privado ha desempeñado puestos como Director General de la empresa Volvo Commercial Credit de México, S.A. de C.V., así como Director de Operaciones de la empresa Grupo Financiero Associates. En el sector público actualmente se desempeña como Subdirector General de Enlace y Operación en la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Lic. José Ignacio Mendoza Salinas. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Anáhuac, con maestría en administración de negocios por Stanford University. Desde 1994 es Director General de Servicios de Asesoría Atlas, S.A. de C.V. y fue Director General de Arrendadora Inbursa, S.A. de C.V.; Director General Adjunto de Banca Especializada de Bancomer, S.A., y de Bancomer, S.N.C.; Director General de Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V., de Arrendadora Confía, S.A: (hoy Arrendadora Atlas, S.A.) y de Equipo Nacional de Arrendamiento, S.A. (filial de Tiger Leasing Group). Es consejero de múltiples empresas y fue Presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras. Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso. Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Empresas por The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Es Socio Fundador de CReSCE Consultores, fue Director de Administración y Representante de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities, Corp., representante y "Country Manager" de Lehman Brother, Inc. y Vicepresidente de JP Morgan. Fue Subsecretario de la SEDESOL y Comisionado Nacional de la CONAFOVI. Ha sido miembro del Consejo en diversas instancias públicas y privadas y actualmente es miembro del Consejo de Administración en Empresas ICA, URBI, Controladora Cintra, CYDSA, SHF y Procura A.C. Dr. Jesús Marcos Yacamán. Es licenciado en economía por la Universidad de Nuevo León, con maestría y doctorado por la Universidad de Columbia en esa especialidad. Fue Subgobernador del Banco de México por diez años y anteriormente Director de Investigación Económica, Director de Programación Financiera, Gerente de Información Financiera y Subgerente de la Unidad de Organización y Análisis del Sistema Bancario del Banco de México. También se desempeñó como Subdirector en la Comisión Nacional del Cacao y como Jefe de Departamento de Planeación en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior; asimismo, fue Director en el Centro de Investigaciones Económicas en la Universidad de Nuevo León. Fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, miembro de los consejos directivos de varias instituciones bancarias y de los comités técnicos de diversos fondos de fomento económico del Gobierno Federal y ha realizado investigaciones y dictado conferencias en temas relacionados con el análisis bancario y monetario. Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en economía por Columbia University, de donde también es candidato a doctorado en esa especialidad. Se desempeñó durante 16 años en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que fungía como la antesala del Gabinete Económico. Anteriormente fue durante un año y medio Director General de Programación y Presupuesto de Servicios de la Secretaría de Programación y Presupuesto y previamente durante tres años y medio Director de Análisis Estructural en esa dependencia. Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfeld. Es licenciado en economía con doctorado tambien en economía. Actualmente es Subsecretario de Hacienda y Crédito, cargo que ocupa desde diciembre de 2006, anteriormente se había desempeñado como Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que desempeñaba desde septiembre de 2003. Asimismo, durante 2003 fue Coordinador General de Asesores del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente desempeñó puestos en Banco de México como Director de Estudios Económicos y Gerente de Estudios Económicos. C.P. Carlos Aguilar Villalobos. Fue director del departamento de Contraloría en BBVA Bancomer, S.A. de 1994 a 2001. De marzo 2001 a la fecha es director de Aguilar Villalobos y Asociados Consultoría y Auditoría, S.A. El cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México. C.P. José Carlos Bustos Nuche. Es contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es Comisario en la Secretario de la Función Pública en la Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control. En el sector privado fue Supervisor de auditorias en los despachos Manuel Resa y Leonardo Zermeño. En el sector público se desempeño como Auditor General en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Act. Ariel Cano Cuevas. Es licenciado en actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estadística Aplicada, con concentración en Administración de Riesgo Financiero en Columbia University en Nueva York. En diciembre de 2008, fue nombrado Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, fue Subdirector General de Planeación y Finanzas en el INFONAVIT, fue consultor asociado en el despacho Consultores en Decisiones Gubernamentales, S.C. Posteriormente, se desempeñó como Subdirector de Análisis Financiero de la Banca Hipotecaria en Grupo Financiero Bancomer y en marzo de 1998 asumió la Dirección de Administración Global de Riesgo de Crédito en BBVA Bancomer.
