PRESENTACION RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 1 30 de Septiembre de 2007
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PRESENTACION RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 30 de Septiembre de 20071 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 INDICE IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES CLAVES DEL PERIODO PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESGLOSE VENTAS DATOS DE RECURSOS HUMANOS DESGLOSE EBITDA EVOLUCIÓN MÁRGENES BALANCE DE SITUACIÓN EVOLUCIÓN CARTERA Y CONTRATACIÓN NUEVOS PROYECTOS CONCLUSIONES Moneda: Euro 2 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES El presente documento ha sido preparado por DURO FELGUERA, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la Compañía El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la Compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de DURO FELGUERA, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían verse afectadas y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones. Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por DURO FELGUERA, y en particular por los analistas que manejen el presente documento. Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno. 3 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 CLAVES DEL PERIODO 9 Materialización de las perspectivas favorables de ejercicios anteriores. 1. Fuerte incremento de la cifra de ventas: de 372 a 30 de Septiembre de 2006 a 548 millones en igual fecha de 2007 2. Mejora el ratio de costes de personal sobre ventas: de un peso de 19,3%, a 14,4% 3. El beneficio antes de impuestos pasa de 24,8 a 46,3 millones 4. Incremento de la carga impositiva por agotamiento del crédito fiscal 5. El beneficio consolidado después de impuestos pasa de 22,3 millones al tercer trimestre de 2006 a 33,5 en 2007 6. El margen BAI aumenta a 8,5% si bien influenciado por un comportamiento positivo del segmento de Fabricación que podría no ser recurrente. 9 Fuerte incremento de la contratación y cartera que tendrá sus efectos en ejercicios posteriores 1. Contratación a la fecha 944 millones 2. Cartera a la fecha 1.505 millones 4 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS sep-07 sep-06 Var % 548.067 48.089 371.564 29.585 47,5% 62,5% 8,8% 8% 10% 43.502 24.675 76,3% 8% 7% 14% Resultados Financieros BAI 2.829 46.331 179 24.854 1480,4% 86,4% BDI 33.538 22.291 50,5% Socios minoritarios -1.293 -1.282 0,9% Bº NETO DE LA DOMINANTE 32.245 21.009 53,5% Ventas EBITDA Margen EBITDA EBIT Margen EBIT *En miles de Euros 5 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 DESGLOSE VENTAS (*) sep-07 sep-06 Var % Grandes Proyectos 427.633 248.785 71,9% Subsegmento Energía 289.030 128.706 124,6% Subsegmento Plantas Ind. 91.619 69.469 31,9% Subsegmento Almacenamiento 46.984 50.610 -7,2% DESGLOSE VENTAS POR SEGMENTOS 14% 14% 49% 8% Servicios Especializados 83.405 67.735 23,1% Fabricación 85.817 82.192 4,4% *En miles de Euros 15% Subsegmento Energía Subsegmento Plantas Ind. Subsegmento Almacenamiento Servicios Especializados Fabricación DESGLOSE VENTAS POR ÁREA GEOGRÁFICA sep-07 sep-06 Var % Nacional 383.544 272.372 40,8% Internacional 164.523 99.192 65,9% 30% *En miles de Euros 70% Nacional Internacional (*) Sin eliminaciones intergrupo 6 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 DATOS DE RECURSOS HUMANOS 9 Total plantilla a 30 de Septiembre: 2.092 9 Fijos 827 9 Temporales 1.265 9 Plantilla media en los nueve primeros meses 2.019: 9 Directos 1.809 9 Estructura 210 95 82 79,4 71,9 25,4% Coste de personal en Mn. € Coste de personal como porcentaje s/ventas 18,6% 19,3% 14,4% 2004 2005 3T2006 3T2007 7 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 DESGLOSE EBITDA DESGLOSE EBITDA POR SEGMENTOS 100% sep-07 sep-06 Var % 90% 14.163 80% Grandes Proyectos 28.382 22.322 27,1% 70% 60% 9.644 50% Servicios Especializados 9.644 7.092 36,0% 40% 30% 28.382 20% Fabricación 14.163 4.400 221,9% 10% 0% Servicios compartidos y otras -4.100 -4.229 -3,1% EBITDA CONSOLIDADO 48.089 29.585 62,5% Grandes Proyectos Servicios Especializados Fabricación *En miles de Euros 8 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 EVOLUCIÓN MÁRGENES Evolución Margen Ebitda 10% Evolución Margen BAI 8,8% 5,1% 8,5% 7,8% 53% 5,0 10% 102,9% 7,1% 5,4% 5% 5% 4,0% 3,2% 0% 0% 2004 2005 2006 sep-07 2004 2005 2006 sep-07 9 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 BALANCE DE SITUACIÓN Activo sep-07 sep-06 Var % Activo no corriente 141.712 124.253 Inmovilizado material 105.605 94.348 Activo corriente 613.646 467.932 Efectivo y equivalente al efectivo 202.942 170.607 153.568 120.030 27,94% Ingresos a distribuir 11.691 9.437 23,88% Pasivos no corrientes 56.526 47.157 19,87% Recursos Ajenos 40.287 27.127 533.573 415.561 19.430 23.123 -15,97% 755.358 592.185 27,55% 14,05% 11,93% 31,14% 18,95% Pasivo Patrimonio Neto Pasivos corrientes Recursos Ajenos TOTAL 48,51% 28,40% *En miles de Euros 10 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 EVOLUCIÓN CARTERA Y CONTRATACIÓN Evolución Contratación (Mill €) 944 1.000 767 800 184 726 760 296 600 225 228 501 532 583 400 648 200 0 2004 2005 2006 Nacional sep-07 Internacional Evolución Cartera (Mill €) 1.600 22% 1.400 1.200 35% 670 1.000 800 600 719 1187 971 835 400 200 0 2004 2005 Nacional 2006 sep-07 Internacional 11 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 RELACIÓN DE PRINCIPALES CONTRATOS NUEVOS EN EL AÑO Nombre Localización Dos terminales gasistas para puerto Brasil Repuestos Fase I y Ampliación Equipos Fase II Venezuela Equipo de transporte de coque México CTCC 800 MW Argentina DESULFURACIÓN España - Lada 2 Coke Drums Cliente Importe Mn Euros PETROBRAS 104 Ferrominera Orinoco 28 KUTTNER 3 Fideicomiso José D. San Martín 64 IBERDROLA 43 USA FLUOR/VALERO 11 Suministro, Prefabricación y Montaje de la Tubería de Alta Presión, CTCC Cycofos 480 MW Francia ALSTOM POWER 5 Varios tanques y esferas España CEPSA 16 12 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 RELACIÓN DE PRINCIPALES CONTRATOS NUEVOS EN EL AÑO Nombre Localización 3 Cliente Importe Mn. Euros 2 tanques LNG 150.000 M España ENAGAS 73 CTCC Ca's Tresorer II 230MW España GESA-ENDESA 187 2 CTCC Besós V 400 MW España ENDESA 95 2 CTCC Puerto Barcelona 400 MW España GAS NATURAL 125 CTCA Tierra Amarilla 150 MW Chile Southern Cross Group 38 Montaje Turboalternador 501F CT Cardones Chile SWC 8 Montaje Turboalternadores 2x1 800 MW CTCC San Martín Argentina COTERSA 6 13 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2007 CONCLUSIONES 9 Duro Felguera está en un fuerte proceso de crecimiento en: 1. Ventas 2. Eficiencia 3. Beneficios 4. Balance 9 Todo ello manteniendo un alto nivel de liquidez y escaso endeudamiento 9 Se espera continuar en esta senda de crecimiento como consecuencia de las nuevas contrataciones 14 CONTACTO. Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección [email protected] expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono. 15
