II. La Industria Automotriz en el Estado de Aguascalientes

II.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-1
II. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
El capítulo entra en detalle con la industria automotriz del Estado de Aguascalientes; se citan cifras agregadas de la
industria comparando a Aguascalientes con otras entidades federativas y el promedio nacional. Se presenta
asimismo, el perfil de la industria automotriz en el Estado, terminando con una descripción de las
oportunidades/amenazas y fortalezas/debilidades identificadas.

Análisis de cifras agregadas.

Empresas en la industria automotriz de Aguascalientes.

Oportunidades y amenazas.

Fortalezas y debilidades.
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II-2
Análisis de Cifras Agregadas en el Estado de Aguascalientes
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES CUENTA CON UNA PLANTA ARMADORA MASIVA DE VEHÍCULOS QUE LO
CARACTERIZA COMO ENTIDAD DE IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL PAÍS; ESTA ENTIDAD
CONTRIBUYO EN EL AÑO 1993 CON 1.4% DEL PRODUCTO INDUSTRIAL.
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL, 1993
(Participación % en el PIB Nacional de la Industria Automotriz)
100%
Autopartes
43%
Participación de autom óviles en el total
Participación de vehículos automotores en el total
24.0%
57% A
41%
25.3%
38%
8.3%
59% A
62% A
7.7%
6.3%
36%
64% A
96% A
93% A
5.6%
2.9%
1.4%
89% A
35% A
2% A
NACIONAL
EDO. DE
MÉXICO
D. F.
COAHUILA
PUEBLA
M ORELOS
SONORA
NUEVO LEÓN
AGUASCALIENTES
Fuente:L a Industria Automotriz en México , 1996 , INEGI
A: Automóvile s.
Nota: Consid erando el cre cimie nto de l a i ndustria au tomo triz de exportación y l os nuevos proyecto s i nsta lados de la i ndustria termina l en los último s añ os, la estructura que se presenta actualme nte
pu ede modi fi carse en forma i mporta nte a lo i lustrado (año 19 93), Se incl uye g ru po 56 (automóvile s), y grup o 5 7 (p arte s/acce sorios/compon entes p ara automóvile s).
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-3
9709 (A ): FIG 51
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES REPRESENTA EL 17% DE SU INDUSTRIA
MANUFACTURERA, PRESENTANDO MENOR DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL AL PROMEDIO NACIONAL.
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ENTIDADES FEDERATIVAS
SELECCIONADAS, 1993
PIB Ind. Automotriz
35 %
PIB Ind. Manufacturera
27 %
23%
22%
17%
14 %
10%
10%
3%
PROMEDIO
NACIONAL
MÉXICO
D.F.
COAHUILA
PUEBLA
Fuente: La Industria Automotriz en México, 1996, INEGI
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
MORELOS
SONORA
NUEVO LEÓN AGUASCALIENTES
9709 (A): FIG 52
II-4
CONSIDERANDO EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, SU
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL PAÍS SE INCREMENTA EN FORMA
IMPORTANTE (3.3 VECES), REFLEJANDO LA CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA LOCALIZADA EN AGUASCALIENTES.
CONTRIBUCIÓN ESTATAL DEL VALOR AGREGADO EN EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
AUTOMOTRIZ, 1993
SONORA
NUEVO LEÓN
AGUASCALIENTES
3.8%
3.6%
OTROS
21.4%
4.3%
PUEBLA
5.0%
COAHUILA
8.1%
EDO. MÉXICO
25.0%
MORELOS
11.4%
D. F.
17.4%
Fuente: La Industria Automotriz en México, 1996, INEGI
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
9709 (A): FIG 53
II-5
Análisis de Cifras Agregadas por el Estado de Nuevo León
AGUASCALIENTES INCORPORA UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE AL VALOR DE SU PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ,
DESTACANDO SOBRE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS .
CONTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO AL VALOR DE LA PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ EN LA
ENTIDAD FEDERATIVA, 1993
(Participación %)
50%
46%
41%
38%
28%
24%
20%
15%
11%
NACIONAL
D. F.
EDO. MÉXICO
COAHUILA
PUEBLA
Fuente: La Industria Automotriz en México, 1996, INEGI
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
MORELOS
SONORA
NUEVO LEÓN
AGUASCALIENTES
9709 (A): FIG 54
II-6
MIENTRAS
EN TÉRMINOS
REALES
VALOR
AGREGADODE
DELA
LAINDUSTRIA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MIENTRAS
QUEQUE
EN TERMINOS
REALES
ELEL
VALOR
AGREGADO
AUTOMOTRIZNACIONAL
NACIONAL
DECRECE,
LA
ACTIVIDAD
AUTOMOTRIZ
DE
AGUASCALIENTES
REGISTRÓ
CRECIMIENTOS
IMPORTANTES.
DECRECE, LA ACTIVIDAD AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES REGISTRÓ CRECIMIENTOS IMPORTANTES.
LA CLASE ECONÓMICA DE MOTORES PARTICIPA EN AGUASCALIENTES CON EL 62.5% DE LA ACTIVIDAD DE
LA CLASE
ECONÓMICA DE MOTORES PARTICIPA EN EL ESTADO CON 62.5% DE LA ACTIVIDAD DE LA
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL DEL 16%.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL DE 16%.
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3841
TMCA=
-3.0%
Clase
384110
46,370
384121
39,865
384122
384123
NACIONAL
384124
384125
384126
1988
1993
Clase
%
3.3
=3
1,944
A
C
TM
384110
384121
384122
AGUASCALIENTES
384123
384124
462
384125
384126
1988
1993
Cifras en millones de pesos de Junio de 1997
TMCA:Tasa Media de Crecimiento Anual
Fuente :XII y XIV Censo Industrial, 1989y 1994 INEGI
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
Concepto
Valor
Abs
%
Fabricación y ensambles de automóviles y
22,723 57.0%
camiones
Fabricación y ensambles de carrocería y remolques
1,931
4.8%
para automóviles y camiones
Fabricación de motores y sus partes para 6,292 15.8%
automóviles y camiones
Fabricación de partes para el sistema de transmisión
1,985
5.0%
de automóviles y camiones
Fabricación de partes para el sistema de suspensión
1,845
4.6%
de automóviles y camiones
Fabricación de partes y accesorios para el sistema
979
2.5%
de frenos de automóviles y camiones
Fabricación de otras partes y accesorios para 4,107 10.3%
automóviles y camiones
39,862 100.0%
TOTAL
Concepto
Fabricación y ensambles de automóviles y
camiones
Fabricación y ensambles de carrocería y remolques
para automóviles y camiones
Fabricación de motores y sus partes para
automóviles y camiones
Fabricación de partes para el sistema de transmisión
de automóviles y camiones
Fabricación de partes para el sistema de suspensión
de automóviles y camiones
Fabricación de partes y accesorios para el sistema
de frenos de automóviles y camiones
Fabricación de otras partes y accesorios para
automóviles y camiones
TOTAL
Valor
Abs
%
671 34.5%
16
0.8%
1,215
62.5%
-
0.0%
1
0.0%
15
0.8%
27
1.4%
1,944 100.0%
9709 (A): FIG 56
II-7
LA PLANTA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES PRESENTA UN TAMAÑO SUPERIOR AL PROMEDIO
NACIONAL, Y MUY POR ABAJO DE LOS ESTADOS DE SONORA, MORELOS Y COAHUILA, CON IMPORTANTE INDUSTRIA
ARMADORA DE VEHÍCULOS.
TAMAÑO COMPARATIVO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ* POR UNIDAD ECONÓMICA, 1993
Producción Bruta/Unidad
(millones de pesos)
Personal Ocupado/Unidad
377
400
311
148
46
282
83
59
270
11
COAHUILA
PROMEDIO
NACIONAL
AGUASCALIENTES
219
SONORA
MORELOS
MÉXICO
NUEVO LEÓN
180
Valor Agregado/Unidad
(millones de pesos)
156
120
76
58
12
25
30
PROMEDIO
COAHUILA
NACIONAL
AGUASCALIENTES
19
5
MORELOS
MÉXICO
PROMEDIO
NACIONAL
SONORA
AGUASCALIENTES
NUEVO LEÓN
Fuente: XIV censo industrial 1994.
* Rama 3841
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
COAHUILA
MORELOS
MÉXICO
SONORA
NUEVO LEÓN
9709 (A): FIG 55
II-8
Empresas de la Industria Automotriz en el Estado de Aguascalientes
EN LA ZONA CONURBADA DE LA CAPITAL SE INSTALAN 25 EMPRESAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ DEL ESTADO.

NISSAN es la única planta armadora de automóviles que opera en el Estado. Existen otras 2 plantas
ensambladoras de autobuses en la localidad (Omnibus Integrales y Ruvesa), de capital local; operan con niveles
bajos de producción.

Las primeras instalaciones fabriles de NISSAN datan del año de 1981, produciendo motores y transejes. A
principios de los 90’s se incorpora la línea de armado de vehículos.

El interés de NISSAN por el mercado de Norteamérica le ha llevado a invertir en la zona, buscando el apoyo de
las reglas de origen en la producción para exportación.

Considerando las necesidades de integración nacional en su producción de vehículos, NISSAN promovió
(participando en el capital de las empresas) la instalación de empresas proveedoras de origen japonés. Entre los
años de 1991 y 1997 se instalaron 11 empresas fabricantes de partes y componentes de tecnología japonesa.

Existen también 10 empresas de capital nacional. Destacan la instalación de dos plantas del Grupo DESC/UNIK,
una planta del Grupo CONDUMEX (CARSO), y dos plantas de un grupo local RUVESA.

NISSAN y el grupo de empresas de origen japonés representan el 88% y el 68% del total de inversión y empleo
registrados en la industria automotriz de Aguascalientes; 2 mil millones de dólares y cerca de 10 000 empleos
(NISSAN por sí sola representa el 80% y 50% de la inversión y empleo respectivamente).
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-9

La producción de vehículos de NISSAN en México (plantas Aguascalientes y CIVAC, Cuernavaca) fue de 135
mil unidades en el año 1996; el 65% se destinó al mercado de exportación (producción estimada en planta de
Aguascalientes), EUA, Centro y Sudamérica principalmente.

NISSAN representa a la fecha la 5a. empresa fabricante de vehículos en volumen de producción nacional de
automóviles y camiones ligeros.

Prácticamente no existe en el estado industria proveedora de NISSAN, diferente a las 11 plantas de origen
japonés mencionadas anteriormente.

Las empresas fabricantes de autopartes proveedoras de NISSAN en Aguascalientes se han concentrado en
producir para NISSAN Mexicana; sus exportaciones son indirectas vía la industria terminal.

Se ha anunciado la ampliación de la capacidad instalada de producción de NISSAN en Aguascalientes. Se
fabricará en México el sustituto del Sentra para el mercado mundial (se cierra una planta en Tennesse en EUA)
principalmente el mercado de EUA. Se estima una inversión de 800 millones de dólares en el periodo 19972000. La producción de la empresa se duplicará para el año 2000 estimándose una producción de 300 mil
unidades en México, (200 mil vehículos en Aguascalientes, 100 mil en Civac).
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-10
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, MÉXICO
EMPRESA
AÑO DE
INICIO DE
PRODUCTO
DONALDSON S. A. DE C. V.
NISSAN MEXICANA S.A. DE C. V.
MOTO DIESEL MEXICANA
1980
1981
1981
OPERACIONES
Filtros industriales y automotrices
Vehículos terminados, motores componentes mayores
Mot. y comp.como pistones, cabezas y mono blocks
FORJAS Y MAQUINAS
GRUPO RUVESA
1981
1984
Fabricación de válvulas para motores
Fab. de partes automotrices y maquinaria agrícola
SEALED POWER MEXICANA S. A. DE C. V.
1986
Anillos para motores
MORESTANA
1988
Componentes de sistemas de frenos y partes de motor
INDUSTRIA MEXICANA DEL HIERRO Y DEL ACERO
OMNIBUS INTEGRALES
1989
1990
KANTUS MEXICANA S. A. DE C. V.
INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR S. A. DE C. V.
SANOH INDUSTRIAL DE MEXICO S. A. DE C. V.
METALÚRGICA SAN MARCOS S.A. DE C. V.
NABCO MEXICANA S. A. DE C. V.
YOROZU MEXICANA S. A DE C. V.
YAMAKAWA MANUFACTURING DE MÉXICO S. A. DE C. V.
ORIGEN
INVERSIÓN
DEL
(Mill/Dl.)
CAPITAL
EUA
5.9
JAPON
1,600.0
NACIONAL,
16.2
(Grupo Ruvesa)
NACIONAL
14.7
NACIONAL
81.0
EMPLEO
EXPORT.
(Mill/Dls.)
67
4,600
384
1,120.3
16.8
334
160
3.9
1.4
70.6
450
14.1
201
1.0
Cajas de volteo y carrocerías
Ensamble de autobuses
EUA/NAC.
(Gurpo
Condumex)
NACIONAL
(Grupo Unik)
NACIONAL
NACIONAL
7.4
4.5
73
279
0.8
1991
Tableros, parrillas y partes de uso automotriz
JAPON
25.0
322
2.2
1992
Asientos para vehículos
JAPON
26.2
180
8.2
1992
1992
1993
1994
1995
Tubos y conexiones metálicas de uso automotriz
Rotores para frenos de disco
Componentes de sistemas de frenos
Suspensiones para vehículos
Estampados automotrices
JAPON
NACIONAL
JAPON
JAPON
JAPON
2.9
3.5
9.5
42.0
33.5
80
76
110
240
200
3.4
1.1
2.4
NICOMETAL MEXICANA S. A. DE C. V.
1995
Corte y doblado de lámina para uso automotriz
A. T. C. MEXICANA S. A. DE C. V.
1995
Polímeros para uso automotriz
SIEMENS SISTEMAS AUTOMOTRICES S. A. DE C. V
1995
Arneses eléctricos para automóviles
RESORTES MONTICELLO DE MÉXICO
1995
Resortes mecánicos de presión de uso automotriz
SISTEMAS DE ARNESES K & S DE MÉXICO
1996
Arneses eléctricos automotrices
STANDARD PRODUCTS
1997
Empaques, hules y selladores
ORSON DE MEXICO
Partes para motor
TEXAS INSTRUMENT
Tableros electrónicos
CALSONIC
1997
Equipo de A/C; escapes
TOTAL
Fuente: Comisión Estatal de Desarrollo Económico y Comercio Exterior (CEDECE), Estado de Aguascalientes.
JAPON
JAPON
ALEMANIA
EUA
JAPON
EUA/JAPON
NACIONAL
EUA
JAPON
7.4
1.6
19.6
5.9
9.0
20
27
700
140
500
0.9
2,000.5
9,143
1,163.4
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-11
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
MOTORES DE NISSAN.
EVENTOS IMPORTANTES DE NISSAN EN AGUASCALIENTES
AÑO
EVENTOS
1981
NISSAN inicia operaciones en Aguascalientes con la construcción de la Planta de motores y transejes.
1982
La Planta de Fundición de Aluminio inicia producción.
1983
Se pone en marcha la Planta de Motores como núcleo de la división de componentes, (actualmente esta planta se divide en la planta motor
I y planta motor II).
En septiembre inicia operaciones la Planta de Estampado cubre la demanda de la planta de CIVAC y exporta a Smyrna, Tenessee.
En mayo inicia operaciones la Planta de Ensamble de Transejes y posteriormente, en noviembre del mismo año, se agrega el maquinado.
Se pone en marcha la Planta de Plásticos, en tres áreas : inyección, pintura y tanque de gasolina.
1984
Se crea la Planta de Carrocerías y se inicia el ensamble del compartimiento del motor.
1991
Se inician las operaciones de la Planta de Pintura.
Se crea la Planta de Ensamble como etapa de terminación del proceso de fabricación de las unidades.
1992
Se anuncia la instalación de una nueva línea de ensamble, sustituyendo la producción del SENTRA en Smynra, EUA.
1997
A partir de la decisión de NISSAN, respecto al ensamble de vehículos en Aguascalientes, un número importante de empresas japonesas
proveedoras de autopartes de primer nivel se instalaron en el Estado, formando así un conglomerado de empresas involucradas en el
proceso productivo de la industria automotriz.
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-12
Empresas en la Industria Automotriz en el estado de Nuevo León
DE LAS 22 EMPRESAS DE AUTOPARTES QUE EXISTEN EN AGUASCALIENTES, 5 DE ELLAS SE DEDICAN A LA RAMA DE
MOTORES. EN LOS SISTEMAS DE FRENOS, SUSPENSIÓN Y ELÉCTRICO SE TIENEN 3 EMPRESAS EN CADA RAMA,
SÓLO UNA EMPRESA EN CARROCERÍAS Y 7 EN OTRAS PARTES.
NÚMERO DE EMPRESAS DE AUTOPARTES EN AGUASCALIENTES Y SU DISTRIBUCIÓN POR RAMA
RAMA
%
N°
22
Motores y sus partes
5
23 %
Sistema de frenos y sus partes
14 %
3
Sistema de suspensión y
transmisión
14 %
3
Sistema eléctrico y sus partes
14 %
3
Carrocería y sus partes
Otras partes
4%
1
31 %
7
N° DE EMPRESAS
DE AUTOPARTES
Fuente: La Industria Automotriz en Aguascalientes 1980-1997 CEDECE, Estado de Aguascalientes e investigación directa.
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-13
9709 (A): FIG. 47
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE MAS DE 2 MIL
MILLONES DE DÓLARES; NISSAN REPRESENTA 80% DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN; 315 MILLONES (15.3%)
SE UBICAN EN EMPRESAS DE AUTOPARTES.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE MAS DE 2 MIL MILLONES DE
DÓLARES; NISSAN REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN; 315 MILLONES (15.3%) SE UBICAN EN
EMPRESAS DE AUTOPARTES.
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS DE AUTOPARTES
2, 001
Japón
50 %
NACIONAL
18 %
15.3 %
Inversión en la
Industria Automotriz
315.3
EXTRANJERA
82 %
Alemania
Inversión en Empresas
de Autopartes
Cifras en millones de dólares
Fuente: La Industria Automotriz en Aguascalientes 1980-1997, CEDECE, Gobierno de Aguascalientes
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
EUA
II-14
26 %
6%
9709 (A): FIG. 49
Investigación de Campo
El desarrollo del estudio contempló una intensa investigación en campo en donde se llevaron a cabo entrevistas
directas a 14 plantas industriales. Se enviaron asimismo, cuestionarios requiriendo información a todas las empresas
de la industria automotriz localizadas en el estado.
Para las entrevistas se seleccionaron a un grupo de empresas consideradas como representativas de la industria; la
concertación de las entrevistas fue apoyada con funcionarios de la CEDECE del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, así como de la Delegación de SECOFI en el estado, quienes acompañaron al grupo consultor en
todas las entrevistas.
Para la conformación del cuestionario aplicado a las empresas, se trabajó conjuntamente para la obtención de la
información deseada, con las dependencias enunciadas anteriormente. Se recibió respuesta de un alto porcentaje
de las empresas encuestadas, en relación a los siguientes temas:
 Proveedores y sus características.
 Productos obtenidos en Aguascalientes, otros lugares de México y en el extranjero. Valor de compra
correspondiente.
 Principales clientes de la empresa y su localización. Valor de ventas.
 Programa de desarrollo de proveedores. Problemas identificados y criterios para su elección.
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-15
DE UN TOTAL DE 15 EMPRESAS QUE REQUISITARON FORMALMENTE EL CUESTIONARIO, SE REPORTA
UN TOTAL DE 2547 PROVEEDORES, DE LOS CUALES 79% FUERON NACIONALES Y 21%, EXTRANJEROS;
Empresas en la Industria Automotriz en el estado de Nuevo León
DE ESTOS ÚLTIMOS, EUA PARTICIPA CON 66% DE LOS PROVEEDORES, 21% JAPÓN Y EL 13% RESTANTE
DE
DE
15 EMPRESAS ENCUESTADAS FABRICANTES DE AUTOPARTES, SE REPORTA UN TOTAL DE 2547
ES UN
DE TOTAL
OTROS
PAÍSES.
PROVEEDORES, DE LOS CUALES EL 79% FUERON NACIONALES Y EL 21%, EXTRANJEROS; DE ESTOS ÚLTIMOS, EUA
PARTICIPA CON EL 66% DE LOS PROVEEDORES, 21% JAPÓN Y EL 13% RESTANTE ES DE OTROS PAÍSES.
ORIGEN Y NÚMERO DE PROVEEDORES DE EMPRESAS DE AUTOPARTES EN AGUASCALIENTES*
2,547
Aguascalientes
NACIONALES
78.6 %
904
Otros Estados
de la República
1 ,097
2 ,001
TOTAL
E.U.A
Japón
EXTRANJEROS
21.4 %
Otros
TOTAL
360
112
74
546
N° PROVEEDORES
Fue nte : In vestig ación di recta FOA Consu ltores, en base a encu esta s di señad as co n e l a poyo d e l a CEDECE, del
Go biern o d el Estad o d e Agu ascali entes y SECOFI Dele gació n Agu ascali entes ( se i ncorpora i nfo rmación
d e 1 5 e mpresas)
9709\A\AutomAgs\CapII.doc-Server
II-16
9709 (A): FI G. 46
EL MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS PROVEEDORAS INSTALADAS EN AGUASCALIENTES PRODUCEN PARTES Y
COMPONENTES DE MENOR GRADO DE TECNOLOGÍA.
PROVEEDORES DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AGUASCALIENTES
EMPRESA
ORIGEN
PRINCIPALES PROVEEDORES
PRINCIPALES PRODUCTOS
NO. DE
EMPR.
MONTO
(Mill. $)*
Yamakawa
Manufacturing de
México S.A.
Ags.
1
Acero
Ext.
4
Equipo, maquinaria, acero, paneles tuercas, y tornillos
Industria de Asiento
Superior, S.A.
Ags.
Nac.
4
26
Ext.
8
Nac.
Ext.
Ags.
Nac.
Ext.
Ags.
Nac.
Ext
3
97
1
7
32
4
21
1
Plásticos inyectados, lámina de uretano, extruidos plásticos, hot melt
Sistema de poliuretano, vestiduras, estampados metálicos, plásticos,
inyectados, tubos soldados de acero
Mecanismos reclinables y de deslizamiento, mecanismo reclinables y plástico
inyectados, telas y plásticos, tornillería
Cable, conectores y terminales
Cable y conectores
Square nut, Insert, Bolt, Push washer y Screw
N.D.
N.D.
Mat. de ensam., torn. Y tuer., tubo de alum. y lám. negra
Separadores de plástico, lamina perforada y desplegable, emp. de hule
Filtros, papel, tapas, lámina, empaques, guías
Ags.
Nac.
Ext.
7
16
7
Resinas, solventes, refuerzos metálicos, tubería y cintas
Resinas, cubierta de plástico, sistema de poliuretano y pinturas
Partes componentes, resinas fenólicas, tornillos
19.4
13.4
51.5
Yorozu Mexicana, S.A. Ags.
Nac.
Ext.
Nabco Mexicana, S.A. Nac.
Ext
193
119
20
3
2
Rollos de lámina, racks, censores, micas y aceites hidráulicos
Rótula de suspensión, barra estabilizadora, censores, tarjetas de control
Tuercas, refuerzos, tubos, placas de acero, bujes, alambre de soldadura
Plásticos para frenos, maquinado de pistones, resortes para frenos
Partes componentes para frenos, gomas para frenos
38.7
6.9
20.0
0.9
31.6
Siemens Sistemas
Automotrices
Calsonic Mexicana
Donaldson, S.A.
Kantus Mexicana, S. A.
0
PRINCIPALES CLIENTES
NOMBRE
%
NISSAN, Ags.
100
NISSAN, Ags.
96
HONDA, Nac.
4.0
VW de Nac.
100
131.4
2.9
36.6
81.9
100.0
19.0
N.D.
1.7
0.8
19.1
NISSAN, Ags., Civac.
Omnibus, Ags
Grupo Janha, Nac.
Dina, Nac.
Filtros y acc, Nac.
New holland, Nac.
DCI, USA
NISSAN,Ags.
XEROX, Nac.
NISSAN, Sivac
KANSEI, Japón
KANTUS, USA
NISSAN, Ags.
CALZONIC, USA
YOROZU, USA
NISSAN, Ags.
NISSAN, Civac
S.I.A., USA
A.M., USA
ND
N.D.
0.05
9.0
7.0
4.5
4.0
5.0
46.5
0.5
42
5.0
5.0
100
ND
ND
28.0
19.0
36.0
17.0
ND
Resortes Monticello, de Ext.
3
Alambre
0.6
México, S.A.
Fuente: Investigación directa FOA Consultores, con base en los encuestas diseñadas con el apoyo de la CEDECE, del Gobierno del Estado de Aguascalientes y SECOFI, Delegación Aguascalientes.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-17
PROVEEDORES DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AGUASCALIENTES (Continuación)
PRINCIPALES PROVEEDOR
EMPRESA
ORIGEN
NO. DE
EMPR.
Nicometal Méxicana,
S.A
Ext
2
Forjas y Maquinas,
S.A.
Ags
120
Nac.
580
Ext.
120
Ags.
175
Nac.
Ext
193
12
Sealed Power
Mexicana, S.A.
Standard Products de
México
Morestana
Ags.
Ext.
Ags.
Nac.
Ext.
3
2
205
20
75
PRINCIPALES PRODUCTOS
Lámina de acero en rollo, cuchillas circulares para corte
Maquinados, Servicio fletes, cajas y empaque, oxigeno y acetileno y tubos y
conexiones.
Acero, ruedas abrasivas, refacciones para equipo de inducción, neumáticos,
baleros y rodamientos
Acero, ruedas diamantadas, vibrones refacciones
Maquila de herramientas, cajas para empaque, baleros, bandas, gases
industriales
Ruedas abrasivas, Aceites, lubricantes, grasas, fundición, productos
químicos,
Acero inoxidable, acero al carbón, refacciones y equipo, resorteas de
expansión
Empaques de cartón, Tarimas de madera, varios complementos.
Alambre y fleje de lámina, Hule mezclado
Servicio de Torno, bombas, motores eléctricos, mat. Eléctrico, papelería
Resortes, aceites y lubricantes, herramientas y filtros
Cuerpo para puntería, refacciones para maquinaria, baleros y flecha/puntería
PRINCIPALES CLIENTES
MONTO
(Mill. $)*
43.0
1.7
10.3
14.2
4.1
11.7
16.3
0.1
2.4
1.2
2.0
26.4
Moto Diesel
Ags.
Nac.
Ext.
191
113
101
Tarimas de madera, brocas, conectores, aceites y diesel
Acero, metales, aceite de corte soluble, aceite de corte directo y cartón
Fundición, maquinaria, maquinaria de fundición y refacciones
TOTAL
0.9
1.5
37.5
NOMBRE
YOROZU, Ags.
OTROS, Ags,
MABE SANYO, Nac.
AUTOMOTIVE, Nac.
Refac. Rogelio, Ags
GM, Nac.
Marcos Carrasco, Nac.
Auto todo Nac.
Refamas S.A, Nac.
Mayoreo Atom.z, Nac.
Vauxhall Motror Ingla.
Refacc. Rogelio, Ags.
Chrysler, Nac.
Ford, Nac.
Autotodo, Nac
ENGINETECH, USA
Precisión Engine, Austra.
Pascal y Cia, Chile
Inseco, USA
Holm Industries, USA
Refacc. Rogelio Ags.
Chrysler, Nac.
Auto Todo, Nac.
FORD, Nac.
Volkswaqen, Nac.
DSA, of Amer., USA
OISA, Ags.
GM. Nac.
Arrendadora Banamex, Nac.
NISSAN, Civac
Detroit Diesel, USA
Eagel, Co., USA
%
88.0
1.0
7.0
4.0
2.0
14.8
3.8
3.1
3.1
2.1
13.0
2.2
25.0
9.2
7.4
58.0
28.0
4.0
5.0
100.0
1.2
8.7
8.5
4.0
3.5
10.1
1.4
4.6
3.8
0.08
89.4
0.7
749.7
Fuente: Investigación directa FOA Consultores, con base en los encuestas diseñadas con el apoyo de la CEDECE, del Gobierno del Estado de Aguascalientes y SECOFI, Delegación Aguascalientes.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-18
LAS EMPRESAS DEL ESTADO REPORTAN QUE 8% DEL VALOR DE SUS INSUMOS (PROMEDIO) SE ORIGINARON
EN AGUASCALIENTES, 25% EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y EL 67% RESTANTE, PROVIENE DE LA
IMPORTACIÓN.
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN
AGUASCALIENTES
NACIONAL
OTROS ESTADOS
25.2 %
7.8 %
IMPORTACIÓN 67.0 %
Fue nte : In vesti gación di recta FOA Consu lto res, con ba se e n l os e ncuestas diseña das con el apoyo de la CEDECE, Estado de Aguasca lientes y
SECOFI dele gación Agua scalien tes (Incorpo ra i nfor ma ción de 15 empresas)
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-19
9709 (A): FIG . 45
LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE NISSAN, PRESENTAN ADQUISICIONES EN EL EXTRANJERO POR UN
MONTO DE $316.3* MILLONES DE PESOS, 72.7% DEL TOTAL DE SUS COMPRAS.
PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES
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7
5
Fuente: Investigación directa FOA Consultores; Las cifras consideran información de 8 empresas proveedoras de NISSAN
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
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1
3
9709(A):FIG. 57
Oportunidades y Amenazas de la Industria Automotriz en el Estado de Aguascalientes
Oportunidades
 Crecimiento espectacular de la industria automotriz en el país y en la entidad federativa. Posibilidad de incorporarse en
la cadena productiva.
 Apertura del mercado al comercio exterior, eliminando restricciones geográficas para la venta de productos. Se
compensa la reducción en el mercado doméstico.
 Apertura a la inversión extranjera directa que apoye el desarrollo de la industria. El inversionista extranjero localizará
sus inversiones en donde identifique un mercado propicio y mejores condiciones de producción (competitividad).
 Tendencia mundial de la industria terminal/armadora de vehículos, a externalizar actividades productivas y de logística.
 Colindancia geográfica con el mercado de EUA, principal mercado de vehículos automotores, y de sus partes y
componentes a nivel mundial. Además, es socio de México en el TLC.
 Facilita la exportación de productos.
 Facilita y reduce costos en la importación de materias primas/partes/componentes, requeridos en la producción.
 Localización geográfica de México estratégica para la empresa europea y asiática, al producir en el país y hacerse
acreedor a las ventajas de exportador preferencial en operaciones con EUA y Canadá.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-21
 Aguascalientes mantiene importantes atractivos para resultar beneficiado de las tendencias en la industria:
 Existencia de un agrupamiento de la industria automotriz en crecimiento.
 Mano de obra capacitada.
 Localización geográfica en el centro del país, manteniendo una posición estratégica hacia la frontera y puertos
marítimos para el acceso al mercado de importaciones de partes y componentes provenientes de Asia, así como de
exportaciones de automóviles ensamblados de tecnología japonesa.
 Excelentes vías de comunicación al interior y frontera con EUA.
 Parques industriales para la localización de empresas.
 Cuenta con un entorno global/infraestructura económica atractiva para el inversionista, ocupando los primeros
lugares entre las entidades federativas del país*.
 La cancelación de líneas de producción de NISSAN en Smyrna, Tennesse, y su futura producción en Aguascalientes.
 Necesidad de que la planta armadora de vehículos cumpla con un nivel de integración regional en el valor agregado
del vehículo producido; al desear exportar su producción a los países del TLC.
 Tendencia mundial a la instalación de proveedores junto a las plantas armadoras, fortaleciendo sus vínculos.
 Bajo riesgo en la inversión; Nissan se asocia en capital con su proveedor promoviendo la instalación de las nuevas
plantas en la zona de armado de vehículos, mercado ancla de la nueva empresa.
 Existencia de otras plantas armadoras de vehículos en entidades federativas vecinas al Estado (G. Motors en Silao,
Gto. y Honda en Jalisco) conformando un agrupamiento industrial de mayores dimensiones, con potencial para la
localización de nuevas oportunidades de proveeduría.
 Existencia en la entidad de instalaciones fabriles subutilizadas dedicadas a la industria automotriz, caso Omnibus
Integrales y Ruvesa.
_____
*Estudios realizados por el ITESM en relación a Atractividad Industrial.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-22
EL ENSAMBLE DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES EN LAS ENTIDADES VECINAS DE AGUASCALIENTES (GUANAJUATO
Y JALISCO), PRESENTA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE LA REGIÓN; SE APROVECHAN LAS ECONOMÍAS DE ESCALA Y SE FORTALECEN LOS
VÍNCULOS ENTRE PROVEEDORES DE PARTES/COMPONENTES/MATERIALES Y LAS PLANTAS ARMADORAS
INDUSTRIA TERMINAL DE AUTOMÓVILES EN LA REGIÓN DEL BAJÍO/OCCIDENTE DEL PAÍS
NORTE
Producción de vehículos
300,000 unidades/año
AGS
Nº de Empresas
fabricantes de Autopartes
Jalisco
Guanajuato
Aguascalientes
1/
2/
38
10
22
7
11
10
Producción de
vehículos 1997:
100,000 unidades
Producción de
vehículos 1997:
6,000 unidades
LAGOS DE
MORENO
LEÓN
SILAO
- G.M.
GUADALAJARA
IRAPUATO
DISTANCIA (Km)
Producción de
vehículos 1997:
200,000 unidaes
Aguascalientes-Silao:158
Aguascalientes-Guadalajara:250
Silao-Guadalajara:260
SIMBOLOGÍA
AUTOPISTA
CARRETERA FEDERAL
VÍA FÉRREA
1/ Identificadas por BANCOMEXT
2/ Registradas en SECOFI, 1997
.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
9709(A):FIG 83
II-23
EN AGUASCALIENTES EXISTEN CONDICIONES EN LOS ASPECTOS FÍSICOS, HUMANOS, FINANCIEROS Y UN
CLIMA DE NEGOCIOS PROPICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL INDUSTRIAL.
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN AGUASCALIENTES
a
Zacatecas
Gobierno promotor.
Facilidades de inver sión.
Incentivo a actividades
pr oductivas.
Empresas nacionales y de
nivel inter nacional.
Comunicación constante
gobierno- sector pr ivado.
RECURSOS HUMANOS
Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Instituto Tecnológico de
Aguascalientes.
20 planteles del Sistema
Nacional de Educación
Tecnológica.
Recursos humanos calificados
par a la industria automotr iz
insuficiente.
B
Aguasca lientes
TECNOLOGÍA
Acceso limitado a la tecnología.
Falta de centr os de desarrollo
tecnológico.
Concentración de procesos
tecnológicos de punta por
empr esas trasnacionales.
Pr ocesos productivos en la
PME con poco valor agregado.
C
A
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G uadalaj ara
a
Lagos de Moren o, Jal.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
A
B
C
D
E
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
CLIMA DE NEGOCIOS
Ciudad industrial
Par que indus tr ial del Valle de Aguasc alientes
Parque indus trial el Vergel
Parque industrial Alta Tec nología
Parque industrial S iglo XXI
Corr edor industrial Norte-S ur
Ferroc arr il
Autopis ta de 4 car riles
Carr etera pav imentada
Aeropuer to internacional
II-24
RECURSOS
FINANCIEROS
Existencia de banca de
desarrollo.
Existencia de banca de primer
piso.
Inver sionistas locales e
internacionales.
Falta de recur sos opor tunos.
Falta de esquemas de
f inanciamiento acorde con el
potencial de los sectores.
AGUASCALIENTES
DISTANCIAS A: Km
México
Monterrey
Guadalajar a
504
587
251
9709 (A): FI G. 78
Empresas en la Industria Automotriz en el estado de Nuevo León
AGUASCALIENTES
CUENTA
CON
ENTORNO
GLOBAL
ATRACTIVO
EL INVERSIONISTA,
OCUPANDO
LOS
AGUASCALIENTES CUENTA
CON
UN UN
ENTORNO
GLOBAL
ATRACTIVO
PARAPARA
EL INVERSIONISTA,
OCUPANDO
LOS
PRIMEROS
LUGARES
EN
ATRACTIVIDAD
INDUSTRIAL
ENTRE
LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
PRIMEROS LUGARES
EN
ATRACTIVIDAD
INDUSTRIAL
ENTRE
LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
DEL PAÍS.6DEL PAIS.
ATRACTIVIDAD DE NEGOCIOS DE AGUASCALIENTES
POSICIONES OCUPADAS EN ASPECTOS SELECCIONADOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
1°
3°
BAJA CALIFORNIA
3°
4°
24°
FOMENTO DEL GOBIERNO
A LA INVERSIÓN
AGS.
QUERÉTARO
NUEVO LEÓN
RECURSOS HUMANOS
AGUASC ALIEN TES
2°
3°
AGS
QUERÉTARO
NUEVO LEÓN
2°
NUEVO
LEÓN
1°
PUNTAJE FINAL
1°
2°
3°
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
DE ACCESO A MERCADOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Fuente: Estudi o d e Atracti vi dad In dustrial de l as Entid ades Fe derativas de México , ITESM.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
16°
AGS.
NUEVO LEÓN
7°
AGS.
D.F.
3°
NUEVO LEÓN
2°
NUEVO LE ÓN
AGUASCALIENTE S
BAJA CALIFORNIA
1°
CONDICIONES DE LA ECONOMÍA
9709 (A ): FIG. 62
II-25
Amenazas
 Alta dependencia de las industrias de autopartes y componentes, de una sola planta armadora de vehículos.
 Apertura comercial a la libre importación sin barreras arancelarias y no arancelarias, tanto para la industria de equipo
original como para el producto de repuesto.
 Se reducen y eliminan impuestos a la importación dentro de la región del TLCAN.
 Se reduce y elimina el nivel de valor agregado requerido actualmente a la industria.
 Tendencia de la industria mundial armadora de vehículos al reducir el número de proveedores de autopartes y
componentes. La industria fabricante de partes y componentes más competitiva en el mercado mundia,l llevará
ventajas intrínsecas sobre sus competidores nacionales y extranjeros con tendencia a un solo proveedor por autoparte
a nivel mundial.
 Inversiones de alta rivalidad y riesgo
 Mercado dinámico que requiere de actualización de tecnología y de nuevos productos a desarrollar con recursos
propios.
 La industria global no se compromete con sus proveedores en la adquisición de productos, ante potenciales
oferentes más competitivos.
 Alto riesgo para la industria en general y en mayor medida para el inversionista independiente que no se encuentra
ligado con las grandes armadoras multinacionales.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-26
 Incorporación de nuevos competidores al mercado, principalmente del extranjero.
 Dificultades en las empresas medianas y pequeñas no incorporadas al sistema NISSAN, para mantener competitividad
en un mercado global. Los aspectos de precio, calidad, oportunidad y capacidad de desarrollo de nuevos productos
son altamente considerados por la industria automotriz, para la definición de externalizar o sustituir importaciones.
 Exigencias en aspectos de calidad, investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos, demandados
por la industria terminal, como cliente directo o indirecto.
 La etiqueta “proveedor de NISSAN” al localizarse una empresa proveedora de la industria automotriz en el Estado,
pudiera no ser conveniente a la empresa proveedora que desea diversificar su mercado.
 La industria terminal, finalmente, tendrá el estilo, fuerza y poder de negociación en la selección del proveedor,
independientemente de las ventajas económicas identificadas.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-27
Fortalezas y Debilidades de la Industria Automotriz en el Estado de Aguascalientes
Fortalezas
 Existencia de una empresa armadora líder en la entidad.
 Mercado de exportación importante (46% de su producción en el año de 1997) con destinos diversificados.
 La existencia de otras empresas armadoras de vehículos en la región.
 Desarrollo de empresas de autopartes líderes mundiales, con tecnología de punta.
 Inversión extranjera y asistencia técnica en principales empresas de la industria.
 Industria micro/pequeña que pudiera ser base/soporte de la industria mayor, y que al subcontratarse apoyarían su
capacidad de manufactura, detonando su desarrollo.
 Disponibilidad de parques industriales e infraestructura adecuada para el transporte terrestre.
 Política estatal promotora del desarrollo industrial de la entidad.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-28
Debilidades
 Inversión altamente concentrada en 1 planta armadora de vehículos.
 Reducido número de plantas proveedoras de partes y componentes a la industria armadora.
 Facilidades limitadas en el estado y en la región para la integración de cadenas productivas en los productos
producidos.
 Integración vertical de propias empresas.
 Necesidades satisfechas con la importación de materiales/partes/componentes, de casa matriz, o empresa
asociada.
 Actividades incipientes en investigación, diseño y desarrollo en empresas industriales, reflejo de la excesiva protección
que se dio a las empresas en la época de sustitución de importaciones.
 Inexistencia de empresas proveedoras de materias primas y materiales en el Estado. No se cuenta con industria de
soporte, ni tecnología.
 Alta competencia por personal técnico y ejecutivo en la entidad, así como por áreas en parques industriales.
 Dificultad de acceso y alto costo del dinero para la industria en general y micro/pequeñas en lo particular.
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-29